MARKEDSPLAN 2010 CRUISE NORWAY AS

MARKEDSPLAN 2010 CRUISE NORWAY AS 1

Introduksjon Markedsplanen er en kontinuerlig prosess, og planen vil alltid være et levende dokument. Cruise Norways markedsplan for 2010 vil kunne bli justert og evaluert ettersom eksterne og interne rammebetingelser endrer seg. Likeledes vil endringer i markedet eller uforutsette endelser kunne medføre omprioriteringer underveis. Styret og administrasjon har i samarbeid lagt premisser for planen. Cruise Norways langsiktige strategi og handlingsplan, for perioden 2007-2015 har og vært premissgiver for de endringer som er gjort i planen inneværende år. Markedsplanen er delt i to, del 1 er en situasjonsanalyse og del 2 er en aktivitetsplan I del 1 Situasjonsanalysen har vi for inneværende år gjort to større forbedringer. Med bakgrunn i alle feilaktige oppfatningene som finnes i markedet har vi nå laget et eget kapittel om den økonomiske betydningen cruise har for Norge, samt et kapittel med korrekte faktaopplysninger om cruise & miljø. Wenche Nygård Eeg Direktør / Daglig leder Cruise Norway AS Del 1 - Situasjonsbeskrivelse Bakgrunn Med utgangspunkt i målsettingen om økt cruisetrafikk til Norge og Svalbard, tok en gruppe sentrale aktører for noen år siden initiativet til å samle interessene innen den norske cruisebransjen, slik at Norge kan forsterke sin internasjonale posisjon som cruisedestinasjon gjennom profesjonelt og målrettet samarbeid. På bakgrunn av dette ble Cruise Norway AS stiftet i oktober 1992, og representerer i dag et aksjeselskap med ca 55 aksjonærer og samarbeidspartnere fra hele landet. Funksjon og formål Cruise Norways funksjon har som utgangspunkt å planlegge, koordinere og iverksette felles markedsføringstiltak for samarbeidspartnerne, samtidig som selskapet skal bidra til å påvirke til og utvikle riktig produkter. Cruise Norways formålsparagraf lyder: Selskapets formål er å markedsføre Norge og Svalbard som cruiseområde og hva herved står i forbindelse, som underlag for den enkelte aksjonærs markedsføring av sitt produkt Definsjon på cruise er: Et cruise har minimum tre anløp og er et ikke laste-bærende skip Selskapet Cruise Norway AS Cruise Norway AS består i dag av en daglig leder/direktør. Daglig leder i selskapet er Wenche Nygård Eeg, som startet i stillingen i januar 2007. I tillegg ble Marit Vetaas Karlsen ansatt som markedskonsulent i 60% stilling i januar 2009 Styret i Cruise Norway i 2009-2010 består av: Styreleder Birger Flem Havnefogd i Ålesundregionens havnevesen Styremedlem Ole Warberg Reiselivsdirektør i Bergen Reiselivslag Styremedlem Halvar Pettersen Havnedirektør i Tromsø Havn Styremedlem Arthur Kordt Adm. Direktør European Cruise Service Styremedlem Per Ove Pedersen Hotelleier Hardanger Styremedlem Iren Vatne Reiselivssjef Skjolden Sognefjord Styremedlem Henriette Bismo Eilertsen Leder Alta Guideservice 2

Cruise Norways målgrupper Cruise Norway må med sine begrensete ressurser klart definere sin målgruppe. Cruise Norways viktigste målgruppe er beslutningstagere hos cruisrederiene og charteroperatørene. Beslutningene om hvor skipene skal settes i trafikk gjøres ut i fra flere vurderinger. Den viktigste er lønnsomheten, men attraktiviteten til destinasjonen (attraktivt navn) er og et viktig parameter for å øke salget. Våre prioriterte målgrupper er som følger: 1. Cruiserederier Beslutningstagere, Itinerary planners og shore excursion 2. Charteroperatører Beslutningstagere, Itinerary planners og shore excursion 3. Presse Norsk og internasjonal presse, som skriver om cruise 4. Agenter Salgsleddet som selger cruise til Norge Presse Bearbeidelse av den pressen som skriver om cruise er viktig for Cruise Norway. Redaksjonell omtale fra presse har større verdi enn f.eks annonsering. Agentene - er en viktig målgruppe, spesielt i USA, UK og Tyskland, hvor den største andelen av cruise bestilles gjennom reisebyråene (80-90%). Salgsleddet innehar en viktig posisjon når det gjelder å fremme nye destinasjoner overfor kundene. Kjennskapen og kunnskapen til/om Norge er av avgjørende betydning. Med Cruise Norway begrensete ressurser er det en utfordrende oppgave å bearbeide denne målgruppen. Cruise Norway har meldt seg inn i ACE (Agent Cruise Experts) som gir oss tilgang til et nettverk av agenter i UK som selger cruise. I samarbeid med ACE har vi gjennomført noen agentaktiviteter i 2009 og vi ønsker å fortsette dette arbeidet i UK i 2010. Cruise Norways mål: Cruise Norways strategi 2009 2015 er: Øke markedsandelen Norge har i internasjonal cruise fra 3-5% innen 2015. 1 million passasjerer (ankomst Norge) i 2015 4 millioner liggedøgn/landbesøk innen 2015 7% verdivekst per år per passasjer frem til 2015 (ROI) Utvikle cruisetrafikken til å bli en bærekraftig og miljøvennlig og viktig del av norsk reiseliv (Snuhavn, lønnsomhet, kroner per besøk, gjenbesøk) Hvordan ser så dette ut etter sesongen 2009? Vi tar markedsandeler internasjonalt, med en vekst på 16% målt i antall besøkende fra 2007 2008. Fra 2008 2009 har vi en økning på 15,7%. Trafikken er spredt utover hele landet og mange nye destinasjoner har i år kommet på cruisekartet. Europa har en vekst på ca 10% fra 2008-2009 og Baltikum en vekst på ca 8-9% i samme periode. I 2008 beregnet TØI at vi hadde 400 000 passasjerer i Norge. For 2009 er passasjertallene ennå ikke klare, men antagelsen ligger på ca 450 000 passasjerer. I følge GP Wild har den årlige verdiveksten siste to år lagt på 10%. Fra en årlig verdiskapning i 2007 på 1,6 milliarder, antar vi at forbruket fra cruiseturister i Norge i 2009 ligger på minst 2 milliarder NOK. Markedsbeskrivelse Norge som cruisedestinasjon Norge har 35 cruisehavner, og av disse er mer enn 25 aktive. 9 havner hadde mer enn 50 anløp i 2009 I 2006 var antallet cruisepassasjerer ca 370 000 og det er 168% mer enn i 1997. I samme periode har antallet cruiseskipsanløp økt med ca 40%. I Europa økte antall passasjerer med ca 230% i samme periode. Cruisenæringen har hatt en positiv utvikling de senere årene og veksten er sterkest i antall besøkende. Cruiseskipene blir stadig større, og antall passasjerer i snitt per skip har økt betraktelig de senere år. Dette stiller større krav til infrastruktur, busser og guider. 3

Antall passasjerer i snitt per skip for Oslo og Bergen er som følger: 2007 2008 2009 Oslo 1429 1584 1733 Bergen 861 914 1086 Nord Europa snitt 913 Det tiltrekkes stadig nye målgrupper. Fra det tyske og Italienske markedet ser vi trenden mot yngre mennesker ned i 30-40 år, samt flere og flere familier som velger cruise som ferieform. Dermed blir aktiviteter og temabaserte opplevelser som disse målgruppene etterspør stadig viktigere. Volumbaserte aktiviteter er viktig, men i tillegg må vi utvikle temabaserte opplevelser for mindre grupper. Norges styrke ligger i de naturbaserte opplevelsene, og denne styrken må vi profilere i vårt markedsarbeid. Rederiene er stadig på jakt etter nye og unike tilbud, og Norges naturgitte konkurransefortrinn bør utnyttes bedre i dette arbeidet. Etterspørselen etter temabaserte cruise øker, antageligvis i takt med yngre og mer aktive passasjerer, samt at trenden i dag sies å være at man samler opplevelser mer enn eiendeler. Norge må videreutvikle sin styrke som er naturbaserte opplevelser, med produktutvikling, nye produkter og attraksjoner. Tematiske cruiseprodukter kan være for eksempel Verdensarvcruise Golfcruise Midnattsolcruise Arktisk cruise Kulturcruise Vikingcruise Fjordcruise Nordlyscruise Julecruise Vintercruise Osv Den økonomisk betydning cruiseturismen har for Norge Den økonomiske betydningen cruise har for Norge er vesentlig. Cruise bidrar til å opprettholde arbeidsplasser og bosteder langs kysten. Cruisepassasjerer representerer en meget kjøpesterk gruppe som legger igjen betydelige beløp, og eksportverdien antas å stige. I følge GP Wild har verdiskapningen steget med 10%* per år de siste år. Samme undersøkelse viser at 13 974 arbeidsplasser er relatert til cruise i Norge og en total verdiskapning fra cruise på til sammen 477 millioner Euro. Dvs 4, 1 milliarder NOK. (Merk dette inkluderer forbruk fra turister og crew, Kystverkets, havneavgifter og annen leveranse til skipene) (*Kilde: Contribution to the Cruise Tourism. 2008 Edition) Det norske markedet har dessverre ikke gode nok undersøkelser over hvilken økonomisk betydning cruise har for Norge. Vi har derfor laget en oversikt basert på følgende kilder: Horwath Consulting & TØI Rapport fra Oslo i 2006 Horwath Consulting & Innovasjon Norge En oversikt over cruisenæringen i Norge (2007) Bergen Havns undersøkelse fra 2007 GP Wilds International Ltds.undersøkelse i Eidfjord og Tromsø i 2007 GP Wilds Contribution to Cruise Tourism fra 2008 Flåm Utviklings undersøkelse fra 2008 gjennomført av Peter S Simonsen Totalt anslår Horwath Consulting den årlige verdiskapningen relatert til forbruk å være på 1,6 milliarder kroner I 2006. Med en årlig verdi vekst på 10% skulle det bli over 2 milliarder i direkte forbruk fra cruise i 2009. 4

Horwath Consulting & TØI Oslo Undersøkelse fra 2006: Total økonomisk verdiskapning fra cruise NOK 1380 per person. (inkludert crew og indirekte inntekter) Oslo i 2009 (uten verdivekst) med 260 000 besøkende x 1380 NOK totalt 358 800 000 Siden 2006 har Oslo fått et visst antall snuanløp fra blant annet Rccl og Silversea. Dette medfører økt verdiskapning for hovedstaden i form av inntekter til flyselskap, Avinor, Hotell osv. Bergen Havns undersøkelse fra 2007 viser snitt forbruk på kr 892 per person. Totalt passasjerforbruk i 2007 var på 178.8 millioner NOK, mens totalt forbruk fra Hurtigruteturistene i samme år var på 64,5 millioner NOK. Tillegg for bunkring, proviant, los og havnekostnader og forbruk fra crew. Total verdi i 2007 314 millioner NOK. I 2007 hadde Bergen 198 919 besøkende fra cruise. Det utgjør 1578 Nok per besøk x 282 500 besøkende i 2009 blir til sammen(uten verdivekst) NOK 445 785 000 Oslo og Bergen utgjør til sammen ca 1/3 del av alle besøkende cruiseturister til Norge i 2009 Oslo og Bergens verdiskapning av cruiseturisme i 2006 & 2007 var til sammen 804 585 000. I tillegg kommer årlig verdivekst på ca 10% Eidfjord GP Wilds International Ltds. undersøkelse fra Eidfjord i Hardanger i 2008 viser at direkte forbruk fra cruiseturister var på 10,6 millioner NOK. Denne verdiskapningen var basert på 40 000 cruiseturister. I tillegg kommer inntekter fra crew, havneinntekter, Kystverkets avgifter og proviant til skipene Tromsø: GP Wild International Ltds undersøkelse fra Tromsø viser et forbruk fra cruiseturister og crew i 2007 på 4,91 millioner Euro, basert på 60 500 besøkende, Dvs ca Nok 700 per person og NOK 42 226 000 + årlig verdiskapning på 10% Basert på antall cruiseturister i 2009 på 78 269 x NOK 700 blir verdiskapningen i 2009 på cruise på 54 788 300 + årlig verdivekst på ca 10% Flåm Snitt forbruk på kr 600 per person 142 609 besøkende i 2009 utgjør NOK 85 565 400 I tillegg kommer indirekte inntekter og inntekter fra crew 30 helårsarbeidsplasser er relatert til cruiseturismen i Flåm. Cruiseturismen til Flåm får også ringvirkninger til Voss, gjennom transport med Tide og NSB, samt lunch og guidetjenester som bare på Voss utgjør ca 20 millioner NOK. Geiranger har dessverre ingen undersøkelse som viser verdiskapningen, men det vi vet er at 65% av alle cruiseturistene reiser på utflukter. Dvs 141 500 turister som i snitt bruker minst NOK 750 ( 47 200 reiste på overlandstur med en snittpris på ca 1200 NOK) Dette utgjør minst 106 125 000 millioner NOK bare på utflukter i Geiranger og omegn. I tillegg kommer inntekter fra crew, Kystverket, havneinntekter og shopping Norges viktigste markeder De viktigste markedene for Norge er Storbritannia, Tyskland og USA, men vi ser en trend mot flere Italienske, spanske og franske cruiseturister. Samme trenden som i reiselivet forøvrig. Andelen asiatere antas å øke fremover. For å analysere fordeling nasjonalitet kreves bedre underlag fra mange havner. Marked 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007* 2008* Tyskland 24 % 30 % 33 % 45 % 34 % 29 % 22% 24% UK 35 % 34 % 34 % 28 % 34 % 30 % 26% 27% USA /Canada 16 % 13 % 13 % 10 % 13 % 11 % 16% 14% 5

Italia 5 % 9 % 6 % 8 % 7 % 8 % 8% 6% Frankrike 9 % 6 % 7 % 6 % 4 % 4 % 3% 3% Spain 3 % 4 % 5 % 5 % 5 % 5 % 7% 7% BeNeLux 1 % 3% 2% Andre 12 % 15% 17% * Fra 2007 beregnes snitt nasjonalitet kun ut i fra nasjonalitetsfordeling i Oslo og Bergen. Tallene fra Oslo og Bergen for 2009 var ikke klar når markedsplanen gikk i trykk. Storbritannia UK har vært vårt viktigste marked de siste 5 år og selv om andelen briter stagnerte noe i 2008 antar vi en økning i 2009. (Nasjonalitetsfordeling var ikke klar fra Oslo og Bergen når markedsplanen gikk i trykken) UK hadde 1,5 mill cruisere en økning på 11% fra 2007 3,3% av alle ferierende reiste på cruise 168 000 til Med 90 000 til Norge 70 000 til Baltic Snitt cruiselengde 9,9 dager Inntekter totalt Med nr 1 Norge nr 2 - per pax Norge nr 4 Snitt alder 53,8 83% bestiller gjennom reisebyrå Nord Europa høyest tilfredshet - 90% Fred Olsen Cruise Lines er en av de største enkeltoperatørene til Norge i antall cruise og i antall benyttede havner (ikke pax). Norge har 20% markedsandel av deres totale cruiseprogram Saga er en annen viktig aktør fra det engelske markedet. Saga etterspør til stadighet nye destinasjoner og produkter. Årsaken kan være den store andelen repeaters til det norske markedet. Snittalderen på Saga passasjerer er 70+. Saga hadde Norges første internasjonale vintercruise i 2009. Et cruise som fikk de beste tilbakemeldinger både på tilfredshet og lønnsomhet. Noe som har ført til at Saga også i 2010 kommer tilbake til Norge på vintercruise. I tillegg til Sagas vintercruise i mars i 2010, vil vi se Marco Polo i våre farvann på samme tid. Marco Polo er chartret av Cruise & Maritime Services i UK. Carnival UK, med P&O og Cunard, i tillegg til Costa er andre svært viktige aktører i det norske markedet. Aktører som også øker på Norge, og rederier som etterspør aktive opplevelser for familier og barn. Tyskland Tyskland er og et svært viktig marked for Norge; men det kan se ut som om vi de siste par år har tapt markedsandel til Baltikum. For ikke å tape ytterligere må Norge posisjonere seg sterkere i det tyske markedet. I Tyskland går ca 90% av alle feriebestillinger gjennom reisebyråer og turoperatører. Cruise Norway valgte å være tilstede på ITB Berlin, og hadde flere møter med rederier på messen. 6

Cruiseutvikling Norge Cruise Norway - anløp perioden 2006 2009. Prognose for 2010 per sep09 2006 2007 2008 2009 2010 Alta 11 15 15 12 4 Arendal 2 1 Aurland/Flåm 138 128 133 123 103 Barents, Vardo, KKN 2 2 Bergen 249 231 254 260 235 Bodø 3 1 2 3 7 Brønnøysund 1 3 1 4 2 Eidfjord 53 52 47 33 46 Eigersund 0 0 0 Farsund 0 0 0 2 6 Florø 0 0 1 2 12 Fredrikstad 1 2 0 Geiranger 155 144 169 169 152 Gudvangen 67 47 51 40 25 Hammerfest 19 25 24 18 17 Harstad 6 5 6 2 6 Jondal - Herand 2 1 1 Kristiandsand 24 27 17 16 20 Kristiansund 7 9 6 6 6 Lofoten/Leknes og svolvær fra 2009* 53 77 85 73 75 Molde 29 28 41 33 47 Narvik 2 1 2 3 6 Nordkapp IKS 103 100 108 104 88 Olden/Nordfjord/Måløy 66 45 56 76 70 Oslo 156 138 148 150 144 Rosendal 14 14 10 Sandefjord 0 0 0 0 0 Sortland 1 0 0 5 0 Spitsbergen 28 42 45 54 33 Stavanger 68 56 93 99 105 Svolvær* 7 10 11 Skjolden 5 13 11 Tromsø 86 89 97 89 78 Trondheim 39 38 47 41 44 Ulvik 24 26 22 7 21 Vik 27 22 29 17 2 Vardø 0 Ålesund 54 68 67 73 63 Åndalsnes 24 20 33 28 37 Totalt antall anløp Norge 1504 1448 1634 1572 1478 7

Cruise Norway - antall besøkende/pax 2006 2009 Port 2006 2007 2008 2009 Oslo 206233 197173 234456 260 000 Bergen 218185 198919 232210 282 500 Geiranger* 139693 136364 163695 218 038 Stavanger 62128 69192 125000 147 000 Flåm 115342 120756 119684 142 608 North Cape 74897 66455 80844 95 174 Tromsø 55821 60460 76894 78 269 Ålesund 41821 57420 67 596 66 200 Olden/Nordfjord 53060 40900 58111 74 507 Lofoten/Leknes & Svolvær 34590 35356 55387 52 284 Trondheim 31326 39887 48055 51 906 Eidfjord 43034 46115 36182 32 828 Molde* 11750 22042 29200 27 144 Åndalsnes* 20554 25000 27700 39 705 Spitsbergen 19458 22000 22404 23 735 Kristiansand 38000 52000 22000 24 000 Alta 10362 6 815 Ulvik 18200 18200 4 744 Gudvangen* 23500 15925 Hammerfest 9091 12000 14305 13534 Vik i Sogn 8000 17400 15169 Skjolden 3558 9747 Narvik 1030 200 1626 Sortland 350 0 0 1200 Kristiansund 4241 4446 4450 5998 Jondal 140 350 Rosendal 7048 Bodø 416 1668 Brønnøysund 450 865 Harstad 1120 Farsund 1600 Floro 575 Barents/Kirkenes Vardø Vadso 1110 Ørsta 172 631 Totalt antall besøkende 1179714 1264037 1469390 1704992 * Molde & Åndalsnes = 1 IKS Gudvangen ca 40% av anløp er innom Flåm Geirangerfjord Cruise Port I tillegg har Hellesylt 140 000 besøkende på 116 anløp. Av og påstigende i Hellesylt var 47 208. Samtlige som anløp Hellesylt anløp også Geiranger Tallene er hentet fra vår statistikk, med input fra havnene. Det finnes fortsatt noen uregistrerte cruiseanløp i havner som Arendal og Ørsta.Vi har ikke måling på antall besøkende eller pax fra før 2006. 8

Cruiseanløpene langs kysten har tradisjonelt mellom 5-7 anløp og 10-12 anløp på Nordkapp-cruise. Likeledes finner vi en del cruise som hovedstadscruise og cruise til Baltikum som kun anløper Oslo. Ca. 60 % av anløpene i Oslo anløper kun Oslo og ingen andre norske havner. Tidligere år har det vært en del kortcruise ut i fra, og til Oslo, men nå ser vi også en trend mot kortcruise fra Hamburg til Bergen og Hardanger, og ikke minst Rccl sine 7 kortcruise fra København til Bergen og Geiranger i sommer. Kortcruise som har vært nesten full booket og som har ført til stor verdiskapning i for eksempel Geiranger. Det internasjonale cruisemarked I 2006 valgte 12,1 mill. feriereisende i verden cruise som ferieform. I 2008 14,9 millioner cruisere, hvorav 10,5 millioner i USA og 4,4 millioner i Europa. Bare i UK var det 1,5 millioner som valgte cruise som ferieform, og dvs en økning på 10,5% fra året før. Tyskland antas å ha det største potensial med 970 000 cruisere i 2008, en økning på 19% fra 2007. Carnival gruppen hadde 16% av sine inntekter fra det europeiske markedet i 2001 og 37,2% i 2008. I 2008 var det 42 rederier som dominerte i Europa. Disse opererte med 129 cruiseskip og en kapasitet på over 116 000 senger. I tillegg opererte 63 skip med til sammen 71 300 senger fra rederier utenfor Europa. I Nord Europa, dvs Baltikum, Tyskland, Nederland, Norge, UK, Island, Grønland, hadde vi totalt 100 skip i våre farvann i 2008, 100 skip med til sammen 91 272 senger, dvs snitt 913 senger per skip. Disse bragte til sammen 868 000 passasjerer på til sammen 968 cruise, 7,9 millioner besøk. Snitt reiselengde var 9,1 netter. I Nord Europa så er Norge det ledende cruiselandet, med en total verdiskapning på 477 millioner Euro og til sammen ca 13 000 arbeidsplasser. 21,7 millioner besøkende cruiseturister fant veien til den europeiske regionen i 2008. En økning på 15% fra 2007. Norge hadde økning i samme periode på 16%. Topp 5 land i 2008: Besøkende % Snitt av total Italia 4 993 000 23% Hellas 4 269 000 19,6% Spania 3 600 000 16,6% Frankrike 1 787 000 8,2% Norge 1 460 000 6,7% Verdiskapningen i Europa økte med 10% fra 2007 og i 2008 hadde cruiseturismen et direkte forbruk i Europa på 14,2 milliarder Euro. 311 512 arbeidsplasser var relatert til cruise i Europa i 2008. Av de 14,2 milliarder Euro kom 2,7 milliarder Euro fra direkte forbruk fra turistene, dvs til shore excursions, shopping osv. Cruiseproduktet i dag preges av stadig større skip med et bredere aktivitetstilbud ombord. Formålet er å gi passasjerene en best mulig opplevelse slik at de blir fornøyd og vender tilbake. Undersøkelser viser at ca 85% av dagens cruisepassasjerer anser cruise som en måte å teste ut destinasjoner på, og over halvparten av disse ønsker å vende tilbake, mens minst 8% vender tilbake. Det engelske reisemagasinet TTG gjorde en undersøkelse i 2008 som viser at 50% av cruisene er destinasjonsdrevet, dvs at 50% velger cruise uten tanke på hvilke destinasjoner man anløper. 58% av de spurte sier de ønsker ekstra dager på destinasjonen i forkant eller etterkant av cruiset. USA inkludert Karibien har og er den største cruisedestinasjonen i verden, men vi ser at USA taper terreng til Europa. Flere og flere rederier velger derfor å stasjonere sine nye skip i Europa, som er et marked i vekst. European Cruise Council antar at Europa vil vokse 3 ganger mer enn verden for øvrig. Europa har vokst i snitt 10% de siste år, mens USA har vokst med 3,8%. Snitt verdiskapning i Europa per cruiseturist er 57 Euro (Gjelder ikke homeports og Turnaround destinasjoner, hvor verdiskapning antas å være 50 Euro høyere) 31 nye skip er i bestilling de neste 4 år. Kilder: European Cruise Council og PSA rapporter fra 2008 9

120 cruiserederier tilbyr i dag cruise som ferieform. Tilbudet domineres av tre store grupperinger. Markedsandeler: Morselskap Markedsandel Rederier/Varemerker Carnival Group 42% Aida, Carnival, Costa, Cunard, HAL, P&O, Princess, Seabourn, RCCL 21% Celebrity, RCCL Intern., Azamara, TUI Cruises Pullmantur cruises, CDF France Star Cruises Group 10% NCL, Orient Lines, Star cruises Sum 73% Kilde: Horwath Consulting På verdensbasis dekker disse tre grupperingene ca ¾ av markedet og er svært tunge i USA. I Europa har de ca 50% markedsandel. Den sterke cruiseveksten forventes og fortsette Markedsvekst: 2002 2005 2010 Passasjerer 9,9 mill 12,1 mill(14,9 i 2008) 20 mill Vekst % 100% 130% 180% Behov for senger 210 000 280 300 000 500 000 Kilde: Seatrade 2020 Topp 26 cruiserederier basert på antall senger 2008 2012 1 Carnival 64 141 75 290 2 RCCL 62 350 74 755 3 Princess 40 274 43 866 4 NCL 33 194 35 486 5 Costa 29 503 45 343 6 HAL 23 457 28 679 7 Celebrity 17 502 30 102 8 MSC 17 112 30 062 9 P&O 10 043 17 305 12 Cunard 7 166 7 430 13 Pullmantur 7 058 9 554 14 AIDA 6 894 19 826 15 Thomson 5 969 5 969 16 Disney 5 600 13 600 17 Ibero 4 531 4 531 18 Fred Olsen 4 380 4 113 22 Regent Seven Seas 2 230 2 230 23 Phønix 2 220 2 220 24 Transocean 2 180 2 180 25 Oceania 2 094 2 094 26 Silversa 1 496 2 576 Den oversikten gir oss et godt bilde på hvor Cruise Norway og medlemmer bør legge inn fremtidige støt 10

Cruiseflåten utviklingstrekk Det har de senere år vært en sterk utvikling i nybygging av cruiseskip, og trenden fortsetter frem til 2010-2011. Inneværende år har det vært en stagnasjon av antall bestillinger av nye skip. Se ordrebok frem til 2011 under. 2009 Cruise Line Ship Name Yard Gross Lower Berths Delivery Reported Price ($) C Pearl Seas Cruises Pearl Mist Irving Shipbuilding 8,700 210 Autumn $64m* $ Carnival Cruise Lines Carnival Dream Fincantieri 130,000 3652 September $668m $ RCI Oasis of the Seas STX Europe 225,000 5400 November $1.5bn $ Silversea Cruises Silver Spirit Fincantieri 36,000 540 December 300m* $ 2010 Cruise Line Ship Name Yard Gross Lower Berths Delivery Reported Price ($) C AIDA Cruises AIDAblu Meyer Werft 71,000gt 2174 January $513m $ Costa Cruises Costa Deliziosa Fincantieri 92,700 2260 January $548m $ MSC Cruises MSC Magnifica STX Europe 93,000 2550 March $548m $ Celebrity Cruises Celebrity Eclipse Meyer Werft 122,000 2850 April $698m $ P&O Cruises Azura Fincantieri 116,000 3076 April $535m $ NCL Norwegian Epic STX Europe 150,000 4200 May $1.2bn $ American Cruise Lines Independence Chesapeake Shipbuilding 3,000 104 May $30m $ Ponant Cruises Le Boreal Fincantieri 10600 264 May $150m* $ Seabourn Cruise Line Seabourn Sojourn T. Mariotti 32,000 450 June $250m $ Sea Cloud Sea Cloud Hussar Factoria Naval de Marin - 136 June $140m* $ Holland America Line Nieuw Amsterdam Fincantieri 86,000 2100 July $567m $ RCI Allure of the Seas STX Europe 225,000 5400 August $1.4bn $ Oceania Cruises Marina Fincantieri 65,000 1260 September $530m $ Cunard Line Queen Elizabeth Fincantieri 92,000 2092 October $708m $ 2011 Cruise Line Ship Name Yard Gross Lower Berths Delivery Reported Price ($) C Carnival Cruise Lines Carnival Magic Fincantieri 130,000 3652 Spring $738m $ Disney Cruise Line Disney Dream Meyer Werft 124,000 2500 Spring $899m* $ Costa Cruises unnamed Fincantieri 114,200gt 3012 Spring $726m $ AIDA Cruises unnamed Meyer Werft 71,000gt 2174 April $557m $ Ponant Cruises L'Austral Fincantieri 10600 264 Spring $150m* $ Seabourn Cruise Line unnamed T. Mariotti 32,000 450 Summer $290m $ MSC Cruises MSC Meraviglia STX Europe 93,000 2550 June $548m $ Oceania Cruises unnamed Fincantieri 65,000 1260 July $530m $ Celebrity Cruises unnamed Meyer Werft 122,000 2850 Autumn $798m $ 2012 Cruise Line Ship Name Yard Gross Lower Berths Delivery Reported Price ($) C Costa Cruises unnamed Fincantieri 114,200 3012 Autumn $726m $ Disney Cruise Line Disney Fantasy Meyer Werft 124,000 2500 Spring $899m* $ AIDA Cruises unnamed Meyer Werft 71,000gt 2174 May $565m $ Celebrity Cruises unnamed Meyer Werft 122,000 2850 Autumn $768m $ 11

Total Ships: 31 Total Berths: 67,966 Total Order Book Value: $18,543,000,000.00 Average Price Pe Kilde: Seatrade Insider. www.cruise-community.com Trender i kapasitet Kapasitet worldwide 2000 2020 vil se omtrent slik ut: År Skip Kapasitet i senger Antall pax i snitt per skip 2000 255 251 000 984 2005 300 355 000 1183 2010 340 500 000 1471 2020 415 725 000 1747 Trender Cruisepassasjerene blir stadig yngre og antall barnefamilier som velger cruise øker. Dette stiller større krav til aktiviteter i land. F eks i USA utgjør barna 15-20% av totalt antall cruisepassasjerer. Passasjerene vil ikke lenger observere naturen, de vil ta aktivt del i den. Cruise kombineres i større og større grad med landopphold enten før eller etter cruiset. Med dette øker Norges potensial som snuhavn. Ukes cruise utgjør fortsatt den største delen av cruisemarkedet og etterspørselen etter 14 dagers cruise er nedadgående. Cruise til Nord Europa varte gjennomsnittlig 11 netter i 1997 i 2008 er snittet litt over 9 netter denne trenden gjelder også andre markeder. Mulighetene for gjensalg/repeaters øker. Dette fører til at rederiene stadig er på jakt etter nye havner og opplevelser. Temacruise er økende i alle varianter som for eksempel kulturcruise, matcruise, helsecruise osv. Cruiseskipene blir større, noe som stiller større krav til havnefasiliteter og infrastruktur på land. Etterspørseltrendene er viktige for planleggingen av destinasjonenes tilbud. Cruisetrafikken globalt har hatt en årlig vekst på ca 9% de siste år. Ekspertene antar at veksten vil fortsette de neste år med 8-10%. Cruisesesongen blir lenger. I Norge strekker den seg i år fra april til oktober, mens sesongen i tidligere startet i mai og ble avsluttet i september. I tillegg kommer jul cruise til Oslo. Oslo har de siste 3 år hatt 2-4 jul cruise. Stavanger får sitt første jul cruise i 2009 av Cunard. Hovedtyngden av anløpene kommer og vil fortsette å komme i juni-juli-august, samme fordeling som for andre turister. Cruise er den delen av turismen som øker mest. Inneværende år har det vært en nedgang i landbasert turisme, mens ferske tall viser en økning målt i antall besøkende cruiseturister på 15,7%. Fremtidens Shore Excursions: Flere familieaktiviteter Aktive turer for ungdom og voksne Spesielle events, eks konserter, kulturbyer osv Helseturer/Spa Miljo/Natur/ECO Tours Mat Aktive turer Andre temabaserte turer og sirkel turer Det vil fortsatt være behov for klassiske turer med buss 12

Fremtidig cruisebehov: 8 dager og kortere cruise Nye sesonger eks. vinter & jul Infrastruktur & kapasitet større skip er en kritisk faktor for langsiktig suksess. På 2 år antar man at snitt antall passasjerer i Europe vil øke fa 2600 til 3500.3500 pax krever 70 busser og like mange guider Kjent navn, Name Brand er svært viktig. Mindre destinasjoner selger ikke nok. Det må være minst et Name Brand på en reise. Beste kombinasjon er 2-3 name Brand og noen nye mindre av høy kvalitet Samarbeid havn/destinasjoner/kommune er svært viktig for å lykkes som cruisedestinasjon. What`s in for us (not me)? Destinasjonene MÅ snakke med cruiserederiene om fremtidig behov og tilrettelegge deretter. Early Warning System minst to år frem i tid er viktig. I fremtiden MÅ man fokusere mer på kvalitet enn kvantitet Kvalitetssikring er viktig for valg av destinasjon Neste generasjon cruiseturister: Yngre par/bryllup Familier Seniorer Baby Boomers Fremtidsutsiktene Cruisemarkedet er et marked i sterk vekst. Veksten har vært høyere enn generelt for annen turisme. Potensialet for den internasjonale cruisetrafikken er stort, og det beregnes at vi vil få en økning av antall cruisepassasjerer globalt - i perioden 2005-2010 fra 12 mill til 20 millioner. Naturopplevelser er hovedgrunnen til cruise langs norskekysten. Et hinder er en relativt kort sesong som følge av klimatiske forhold, og til dels avstanden til andre marked.. Europa er en øyesten for mange amerikanere, som tross alt utgjør det største enkeltmarkedet på verdensbasis. Markedsanalyser viser at den største relative økningen i etterspørselen etter cruiseferier vil komme fra europeerne selv, viser tall fra European Cruise Council. Vekstalternativer Omdømmeundersøkelser viser at Norge i de fleste marked både er ukjent og usynlig. Større kunnskap og synliggjøring av Norge het vil gagne all turisme. Norge har en markedsandel på cruise i Europa på 6,7%, mens markedsandelen på landbasert ferie er noe lavere. Det fines flere muligheter for videre vekst: Flere skip og flere passasjerer (Norge har et enormt potensiale med 35 cruisehavner langs vår langstrakte kystlinje) Trafikken kan sprees på en enda bedre måte. Tiltrekke oss de riktige skipene (Kvalitet, miljø osv) Sesongeforlengelse. Julcruise og vintercruise. Et godt eksempel her er vårt ene vintercruise i 2009 som i 2010 blir doblet til 2 Bedre utnyttelse av besøkstiden. (Logistikken på land er viktig) Lenger liggetid i den lyse årstiden, spesielt i Nord Norge Lengre opphold Snuhavn. ( Begrensningene ligger i dårlig infrastruktur (direkte internasjonale flyruter) og lite ledig hotellkapasitet i sommermånedene) Rederienes snuoperasjoner er dermed avhengig av charterfly i kombinasjon med enkeltreisende som kjøper cruise / flybillett i en og samme pakke)dog ser vi at Rccl i større grad benytter Oslo som snuhavn. Silversea har også 7 snuanløp i Norge i 2010, hvor alle turistene overnatter på Grand i Oslo før de flyr videre til Tromsø og går ombord Prince Albert med retur fra Longyearbyen med fly. 13

Utfordringen i fremtiden Den største utfordringen vi står foran er håndteringen av de stadig større skip og flere skip. Transportmateriell, kvalifiserte guider, infrastruktur og overlandarrangementer til et stadig større antall mennesker må fungere og tilpasses fremtidige volumer dersom ikke Norge skal seile akterut i konkurransen med det øvrige Europa. Begrep som Congestion og people pollution nevnes også i forbindelse med Norge og det er en viktig oppgave for destinasjonene/havnene å se til at man ikke tar imot flere cruisepassasjerer per dag enn det er mulig å kvalitetssikre på landsiden. Dette kan være en utfordring noen få plasser i Norge i dag. I tillegg bør man være selektiv med hvilke type rederier og skip man tar imot. Det er ikke nødvendigvis slik at alle skip passer for alle havner. Produktutvikling og kreative løsninger vil bli viktige faktorer i årene fremover, og rederiene er stadig på søk etter nye anløps steder og nye utflukter. I Norge ser vi eksempler på at stadig nye cruisedestinasjoner kommer på kartet. Eksempelvis Florø som i 2009 har 1 anløp og i 2010 får 12 anløp. Trussel Den alvorligste trusselen for vekst i cruisenæringen i dag er hensyn til miljøet. Både nasjonale, regionale og globale restriksjoner kan påvirke fremtidig vekst. I tillegg kan økte kostnader på diesel være med å endre reisemønsteret ved at rederiene kutter ned på antall anløp eller reiselengde. Redusert fart for å redusere utslippene kan også påvirke reisemønster og reiselengde. Innføringen av NOx avgiften for 2 år siden var en stor trussel for Norge, men pga endringen fra en fiskal skatt til NOx fond ble dette akseptert av rederiene. De fleste rederiene har signert en NOx Fonds avtale og et fåtall rederier har også søkt og fått tilsagn fra NOx fondet på tilskudd til ny miljøvennlig teknologi. Negativitet til cruise i media er også en trussel. I skrivende stund har det vært mye negativ mediaomtale om cruise. Mesteparten av dette baserer seg på manglende eller feilaktig oppfatning. Cruise Norway har gjennom flere år hatt samtaler md Innovasjon Norge, NHO reiseliv og HSH for å få forankret cruiseiturismen som en naturlig del av den nasjonale reiselivsstrategien. I 2009 har NHO reiseliv satt ned en arbeidsgruppe som skal komme med en innstilling til NHD rundt dette. Selv om prognosene for økt cruisetrafikk til Europa, Nord Europa og Norge ser svært lovende ut, tross årets finanskrise, er det viktig å være oppmerksom på muligheten av at uforutsette hendelser kan sette en kortsiktig eller langsiktig stopper for en mulig trafikkøkning. Politisk ustabilitet,terrorisme, uykker osv. kan plutselig forandre cruise mønsteret. Cruise & Miljø Cruise Norway har sammenstilt en del faktainformasjon om cruise og miljø, slik at våre samarbeidspartnere på en enkel måte kan sette seg inn i hva som er feil og fakta. Hva er gjort, hva gjøres i bransjen, hos rederier og hos myndighetene med fokus på miljø? 1)På oppdrag av Innovasjon Norge gjennomførte Horwath Consulting i 2007 en undersøkelse som gir oss en del fakta informasjon om cruiseutvikling & miljø. Undersøkelsen kan lastes ned fra www.cruise-norway.no 2)Norge har fått gjennomslag fra IMO, for nye og strengere krav som skal redusere luftforurensingen fra skip. Dette innebærer at skip ikke lenger kan gå på tungolje. Svovelutslippene skal reduseres ved at svovelinnholdet i bunkersolje som benyttes i Nordsjøen og Østersjøen reduseres fra 1,5% til 0,1% i 2015 14

3)Cruise Norway og medlemmer, dvs havner og destinasjonsselskap i Norge har sammen utviklet kvalitetsretningslinjer med fokus på miljø & trafikkspredning. Vi jobber med kontinuerlig videreutvikling av disse. Siste oppdatering var februar 2008 og revidering vil foregå høst 2009 4) Nox fond og avgift er innført i Norge. Cruise Norway har markedsført dette på en positiv måte overfor samtlige rederier samt oppfordret de til å signere NOx fond avtale. De verste forurenserne kuttet ut Norge i 2007. NOx fondet og miljøavtalen oppfattes i dag positivt av de fleste rederier. 5)Bergen Kommune ønsker å være en foregangskommune innefor cruise & miljø og har satt i gang et eget prosjekt under Byråd for Byutvikling Lisbeth Iversen som har som målsetting å gjøre Bergen til Europas ledende destinasjon på bærekraftig cruiseturisme. Cruise Norway har vært i kontakt med European Cruise Council og satt disse i kontakt med landstrøm prosjektet i Bergen for videre samarbeid.flere andre havner i Norge har landstrøm på agendaen sin, med tidsperspektiv implementering fra 2012-2015. Investering i landstrøm er kostnadsdrivende og her er det behov for økonomisk støtte fra myndighetene. Europeiske rederier benytter 50Hz og kostander til investering vil beløpe seg til ca 40MNOK. For amerikanske rederier som benytter 60Hz ligger kostnadene på ca 70MNOK per havn. 6)Som en del av den nylig utgitte Ny nasjonal Reiselivsstrategi er det igangsatt et tre årig forskingsprosjekt som vil undersøke bærekraften i reiselivet, herunder cruiseturismen. Dette prosjektet er meget omfattende og ledes bla. av Vestlandsforskning i Sogndal. Prosjektet benytte seg av i tillegg til den fremste ekspertisen i Norge, verdens ledende eksperter på området. I de innledende møter som har vært avholdt er det ingen ting som tyder på at cruiseturismen er mindre bærekraftig enn andre deler av reiselivet. 7)Det er foretatt en undersøkelse i København som konkludere med at forurensingen fra cruiseskip i København er liten og ligger langt under faregrensene. Undersøkelsen ble foretatt av Ålborg Universitet i 2006. (Oversendes på forespørsel) 8)Statens Forurensnings Tilsyn har gjort undersøkelser i Geiranger i 2006 og konkludert at Cruiseturismen ikke representerer noen reel forurensingsfare i området. 9) European Cruise Council(ECC)arbeider med en undersøkelse som vil bli offentliggjort i løpet av 2009. Undersøkelsen tar høyde for at cruiseskip ikke bare er et transportmiddel, men også hotell og restaurant. Direkte sammenligning med andre transportmidler som fly og buss er derfor ikke relevant!!! I ECC og rederiene er det 3-400 høyt kvalifiserte medarbeidere som jobber med miljøutfordringer. Miljø taes på alvor hos rederiene. 10)Cruiserederiene har stort fokus på miljø og de fleste har iverksatt omfattende miljøtiltak. Se eksempler: RCCL RCCL har 20% markedsandel globalt Save the waves miljøprogram: Redusere volumet av avfall Null-policy på avfall overbord Matrester komposteres Bokser, flasker kildesorteres og gjenvinnes Har installert rensesystem for avløpsvann for mer enn 600 mill. kroner Bruker gassturbiner i nye skip Bruker biodiesel hvis tilgjengelig ved bunkring og er etter sigende verden største forbruker av biodiesel CARNIVAL 15

Carnival har 42% markedsandel globalt Miljøprogram: Null-utslipp av avfall/avløpsvann overbord Kildesortering og gjenvinning der det er mulig Bruk av mer miljøvennlige kjemikalier Obligatorisk miljøopplæring for mannskap og andre ansatte ombord Carnival deltar også i lokale miljøinitiativ Begrensninger i Norges fjorder? Geiranger innførte begrensninger med maks antall skip og besøkende i 2007, noe som har blitt svært godt mottatt av rederiene. For Geiranger har utviklingen vært som følger: Dager med 4 skip Geirangerfjord Cruisehavn 2007: 9 dager 2008: 10 dager ( mindre skip ) 2009: 4 dager 2010: Målet er ytterligere regulering på sjø ut frå de retningslinjene de allerede har. Videre bygges det kai på Hellesylt og Stranda og det vil gjøre det lettere å legge skip på vent for å komme inn i Geirangerfjorden Flåm kjenner sin begrensning og har takket nei til flere skip i 2009. Skip som da anløper andre havner i Sognefjorden med den lokale i verdiskapning det medfører. I Bergen var det i 2007 5 topp dager hvorav 2 dager med 6-7 anløp. I 2008 var det 8 topp dager hvorav kun en dag med 7 anløp. I 2009 6 topp dager, hvorav 1 dag med 7 anløp og i 2010 blir det 7 topp dager og ingen med mer enn 6 anløp. Trafikken spres i dag utover våre 35 norske cruisehavner og det er kun i Bergen, Geiranger, Flåm og Nordkapp at mange anløp av cruiseskip på enkelte dager kan virke belastende. Vi har fortsatt en jobb å gjøre når det gjelder å spre trafikken enda bedre og dette jobbes det med kontinuerlig av de norske havnene. De lokale havnene har,og tar ansvar. Trafikken begrenser seg selv,og også rederiene er svært opptatt av en høy kvalitet på sine produkter. 16

Del 2 Aktivitetsplan 2010 Aktivitetsplanen inkluderer aktiviteter i henhold til selskapets strategi. Minimum 50% av aktivitetene skal være rettet mot markedsføring som er Cruise Norways viktigste funksjon. Samarbeidsavtalen med Innovasjon Norge utgikk i sin helhet i 2009. Dette betyr at vi ikke lenger mottar midler til markedsføring av Norge som cruisedestinasjon. Dette grunnet EØS regler. Det er inngått avtale mellom Innovasjon Norge(IN) og Cruise Norway(CN), slik at vi kan motta prosjektfinansiert støtte til definerte prosjekter. Prosjektene er inkludert i markedsaktivitetene under. De viktigste markedene til Norge er fortsatt UK & Tyskland med ca 30% markesandel. Aktiviteter i 2009 I 2009 gjennomførte Cruise Norway markedsaktiviteter i henhold til vår markedsplan. I Cruise Norway langsiktige strategi fra 2008 2015, er det fokus på følgende områder: Markedsføring Kvalitet Kompetanse Talerør Nyhetsbrev nasjonalt og internasjonalt o Nyhetsbrevet er av høy viktighet for rederiene da de får oppdateringer på nyheter i Norge. For aksjonærene er det gratis markedsføring som noen benytter seg av i større grad enn andre Cruise Norway nyhetsfeed o Cruise Norway legger hver dag ut nyheter fra bransjen på vår Newsfeed. Dette er til stor verdi for våre samarbeidspartnere gjennom at de holder seg oppdatert på nyheter, trender og behov Annonsering o Presse o o Cruise Norway har ikke annonsering i sin markedsplan, men valgte likevel å annonsere i følgende media i 2009: Seatrade Cruise Review og Dream World Cruise. 2 annonser i hvert medium vår og høst. I Mars for å få fokus på den norske deltagelsen og standen i Seatrade Miami og i september med samme hensikt under Seatrade Hamburg. Web annonse på Seatrade Miami.com side for økt profilering av vår norske stand Cruise Norway sender ut pressemelding nasjonalt og internasjonalt to ganger per år. Om våren med fokus og prognose på sesongen som kommer og om høsten med fokus på sesongen som har vært. I tillegg mater vi internasjonale pressekontakter med nyheter fra det norske markedet. Videreutvikling av Cruise Norways web med eget ekstranett Weben blir i 2009 oppgradert med eget ekstranett som vil bidra til å heve kompetansen blant våre samarbeidspartnere. Her kan Cruise Norways medlemmer finne relevant informasjon om rederier, referat fra møter og konferanser. Ekstranettet er ment som et virkemiddel for nettverksbygging, videreutvikling, læring og benchmarking Budsjett Tilskudd fra Innovasjon Norge og egne midler Seatrade Miami o I 2007 hadde vi med oss 7 destinasjoner. I 2008 var vi 10 deltagende destinasjoner med og i 2009 var vi 13 deltagende destinasjoner.stor fremgang i vårt mål, som hele tiden har vært å samle alle norske under en paraply. Slik som det ser ut i dag vil vi nå dette målet i 2010. 17

Cruise Norway stand i Miami 2009 Cruise Norway generalforsamling og årsmøte ble avholdt i Bergen i april Workshop London i samarbeid med Innovasjon Norge juni 2009 o Vi var 12 deltagende destinasjoner, som er maks deltagelse på en slik workshop. Vi var i år dessverre nødt til si nei til 3 etternølere. o Deltagelse på Cruise Norway`s workshop kan måles i avkastning i form av at flere har fått anløp pga deltagelse, relasjon og presentasjon her Salgsmøter o o Cruise Norway har i form av salgsmøter med rederier profilert hele Norge i sine salgsbesøk. Cruise Norway blir tatt svært godt imot og for de fleste rederier er det en stor tidsbesparelse å møte Cruise Norway i stedet for 10-30 enkeltdestinasjoner. Så langt i 2009 har vi hatt møter med tyske rederier under ITB Berlin. Følgende salgsbesøk/marked gjenstår inneværende år: Ponant i Frankrike i oktober UK baserte rederier i november Costa i Genova i november Aktiviteter rettet mot agenter/salgsleddet Cruise Norway er medlem av ACE, Agent cruise experts i UK. Da UK er Norges viktigste marked med ca 30% markedsandel prioriteres agentene I dette markedet. Ca 70-80 av cruiseferier bestilles gjennom agenter i Tyskland og UK. Gjennom vårt medlemskap i ACE når vi ut til agentene i UK på en forholdsvis enkel måte. Cruise Norway deltok i 2009 på UK Cruise Convention i London og Dover. Begge var vellykkete arrangement hvor vi nådde ut til mange reisebyråagenter og det var stor interesse for Norge. Visningsturer for rederier I August arrangerte Cruise Norway visningsturer for rederier til både Arktiske Norge og Fjord Norge. Deltagende destinsjoner/havner er valgt ut etter rederienes behov og ønsker. Cruise Norway planlegger tilsvarende en gang per år. I år hadde vi med oss 12 deltagere fra Itinerary og Shore Ex avdelinger i rederiene til Oslo, Lofoten, Tromsø og Nordkapp, og 9 deltager fra rederier til Ålesund, Geiranger, Olden/Nordfjord og Bergen. Våre samarbeidende operatører/agenter er velkommen til å delta på visningsturene, forutsatt økonomisk bidrag. 18

Deltagerne var svært fornøyd med opplegget og ratet i snitt turene 1-2 (Hvorav 1 var det beste og 5 det dårligste) Sammenlignet med andre turer de hadde vært med på, lå vi også på skalaen 1-2. Under bildet av den arktiske gruppen på visningstur i Henningsvær i Lofoten Seatrade Hamburg Cruise Norway og medlemmer var i september i år på Seatrade Hamburg. Vi hadde en super plassering nær Plaza, og i år hadde vi med oss 12 deltagende destinasjoner. Vi måtte utvide vår stand pga etterspørselen, men likevel var vi dessverre nødt til å si nei til en havn som ønsket å delta. Cruise Norway hadde møter med 11 rederier på standen og samtlige har fått referat fra møter og konferanser tilsendt. 19

Aktiviteter i 2010 Cruise Norway målgrupper er som følger: Internt Cruiserederier Presse Agenter Aksjonærer og øvrige norske samarbeidspartnere i Norge Beslutningstagere, itinerary planners og shore excursion, samt markeds og produkt-avdelinger i rederiene Norsk og internasjonal presse, som skriver om cruise Reisebyråer / salgsleddet som selger cruise til Norge Aktiviteter Internt Cruise News distribueres samarbeidspartnere 4-6 ganger per år Budsjett ordinært driftsbudsjett Markedsseminar i Nord Norge i oktober/november 2010. Foreslår at vi fra 2010 forsøker med en nasjonal markedsseminar dag og en internasjonal markedsseminar dag, slik at vi kan invitere beslutningstagere i rederiene til en paneldebatt dag 2, med fokus på utfordringer i det norske markedet osv. Vi kan også få Seatrade til å arrangere dette for oss. Dette krever evnt en større egenandel fra deltagerne Årets budsjett 150 000 Årets deltageravgift 3 300 for konferanse og 1 overnatting + egne reisekostnader Deltagelse seminar/foredrag/møter hos norske cruisenettverk, havner og destinasjoner Reisekostnader dekkes av arrangør Generalforsamling/årsmøte vår 2010 Budsjett kr 25 000 Ingen deltageravgift Videreutvikling av cruiseturismen til Norge. Prosjekter med tilskudd fra Innovasjon Norge: Utvikle enkelt konsept/oppskrift for nettverk som kan kjøpes av Cruise Norways medlemmer Budsjett kr 50 000 Salg av nettverksoppskrift til CNs medlemmer kr 19 000 + moms. Tillegg for presentasjon fra kr 5 000. Øvrig rådgiving kan formidles Vi mottar tilskudd fra IN til prosjektet Videreutvikle Cruise Norways kvalitetsretningslinjer Budsjett kr 25 000 Vi mottar tilskudd fra IN til prosjektet Hvordan få norsk mat ombord/ved skipene Forutsetter inntekter/tilskudd fra aktuelle mataktører, eks. Arktisk Meny, Smak av Kysten, Gastronomisk inst. Osv. Vi mottar tilskudd fra IN til prosjektet Utvikling av tematiske prosjekter Vil inngå som en del av den generelle profileringen av Norge Budsjett legges inn i neste produktmanual, gjeldende fra 2011 Vi mottar tilskudd fra IN til prosjektet Gjesteundersøkelse for det norske markedet Kostnad beregnet til totalt DKK 250 000 + moms over 2 år Forutsetter minst 10 norske deltagere Vi mottar tilskudd fra IN til prosjektet Bærekraftig utvikling av cruiseturismen Vi mottar tilskudd fra IN til prosjektet Bærekraftighet bør ligge til grunn i alt vi gjør, dvs fokus på miljø og lønnsomhet 20

Early Warning System utvikling av et bedre system og vurdere integrering mot havnedatasystemene. Vi håper å få satt ned et forprosjekt rundt dette i 2010, men det forutsetter deltagelse og forankring fra norske havner Vi mottar tilskudd fra IN til prosjektet Inngå nye assosierte samarbeidsavtaler med nye relevante havner/destinasjoner/attraksjoner som ønsker å markedsføre seg mot cruiserederier Arbeidsgruppemøter innenfor områdene produkt marked kvalitet Overnatting og mat dekkes av Cruise Norway ifbm møtene Aktiviteter rettet mot Cruiserederier Cruise Norway News 4-6 Internasjonale Cruise News utgaver per år. Aksjonærer og samarbeidspartnere til Cruise Norway har mulighet til å profilere sin havn/destinasjon kostnadsfritt. Utgivelse forutsetter innsendt ny og relevant informasjon fra norske samarbeidspartnere Budsjett ordinært driftsbudsjett Deltageravgift Kostnadsfri markedsføring for havner/destinasjoner med samarbeidsavtale Cruise Norway Vinterbrosjyre. Cruise Norway har tidligere gitt ut en vinterteaser uten ekstra kostnad for deltagerne. Denne er blitt godt mottatt av rederiene og fra 1 vintercruise i 2009 vil vi få 2 i 2010. Vinterteaserern ønsker vi å videreutvikle til en brosjyre hvor vi og inkluderer førjuls cruise. Planlegges ferdigstilt i uke 45 2009. Vi vil motta tilskudd fra IN til dette prosjektet Budsjett totalt 200 000 Deltageravgift fra 6-10 000 per deltagende destinasjon/havn. Avhengig av antall deltagere Prosjekt sesongforlengelse. Cruise Norway starter i uke 46 2009, samt videre i 2010 prosjekt for sesongforlengelse. Jul, vinter cruise og utvidet antall cruise i skuldersesongen er målet med prosjektet Vi mottar tilskudd fra IN til prosjektet Salgsmøter med rederier I 2009 planlegges salgsmøter i perioden uke 46-50. Samme tid som i 2008 da dette var en svært passende tid for rederiene. I tillegg planlegges salgsmøter i perioden januar og februar i USA. I mars med tyske rederier og med rederier basert i Miami i november 2010. Stormgruppe møter ble besluttet nedlagt av markeds og produktgruppen til CN. Det er rederienes behov som styrer hvem som bør delta fra Norge, i tillegg til Cruise Norway Det vil bli skrevet rapporter/referat fra samtlige salgsbesøk. Kort rapport vil bli offentliggjort i Cruise News, mens detaljerte tilbakemeldinger/forbedringer til destinasjoner/havner vil rapporteres direkte til de det gjelder. I tillegg legges hel rapport inn på Cruise Norways ekstranett. Destinasjoner/havner og andre leverandører til cruiseindustrien i Norge,som ikke har samarbeidsavtale med Cruise Norway, vil ikke bli profilert/markedsført. Ordinært drift/reisebudsjett 21

Seatrade Cruise Shipping Convention i Miami 15-18 mars 2010 Seatrade i Miami er verdens største lukkede fagmesse for cruiseindustrien Hensikt med deltagelse: Profilere Norge som den beste naturbaserte cruisedestinasjonen, skape relasjoner til beslutningstagere i cruiserederiene og oppdatere seg på trender i markedet, samt skape ny trafikk til Norge Cruise Norway har tilsvarende plassering som i 2009. Booth 829. Vi vil ha plass til maks 16 utstillere, som hver vil få sin egen møteplass. I tillegg til felles bar og møtelounge Budsjett i 2009 var Kr 450 000. Budsjett for 2010 er ikke avklart, da dette avhenger av hvordan vi ønsker å profilere norsk mat og hvor mye vi skal gjøre ut av den biten. Vi vil motta tilskudd fra IN til å profilere norsk mat. Deltageravgiften settes til ca 40 000 per deltagende destinasjon med tillegg for flere enn 2 deltagere Norway Travel Workshop London 2010 Vi ønsker å videreføre vår årlige workshop i London. Flere og flere rederier kommer på vår workshop og dette er en unik mulighet både for rederier og havner å holde effektive korte møter, og får presentert sitt produkt. Budsjett 150 000 Seatrade MED 30.11 2.12 2010 i Cannes Seatrade Med vil ikke bli gjennomført i felles regi med norsk stand. Cruise Norway vil være tilstede som delegat og besøkende under konferansen Budsjett 20 000 Cruise Norway produktmanual 2011-2012 I midten av 2010 vil vi starte arbeidet med den nye produktmanualen. Produktmanualen vil bli prosjektfinansiert og budsjett er ikke avklart. Vår nye produktmanual vil kun være tilgjengelig for de som har samarbeidsavtale med Cruise Norway i tillegg til annonsører. Tematikk vil bli en naturlig del av den nye cruisemanualen. Cruise Norways visninsgturer Cruise Norway ønsker å gjennomføre visningsturer i samarbeid med havner/destinasjonene hvert år. Dette krever selvsagt økonomisk bidrag fra hver enkelt deltager i tillegg til at både Cruise Norway og samarbeidende operatører sponser en del. For 2010 ønsker rederiene å besøke følgende norske havner: Stavanger Hardanger Flåm Skjolden Molde & Åndalsnes Trondheim Dette vil bli delt opp i to turer, og forutsetter deltagelse fra nevnte havner/destinasjoner, både økonomisk og praktisk. Det er destinasjonen/havnen som er ansvarlig for sitt lokal produkt og CN syr 22