MARITIM VERDISKAPINGSBOK 2018 - Presentasjon Maritim Forum 6.febuar 2018
NØKKELTALL FOR NÆRINGEN I 2016 Trendlinjen fra 2016 Sterkt fall i aktiviteten og lav lønnsomhet Omstilling på gang, men vanskelig å erstatte offshoreaktivitet på kort sikt
NØKKELTALL FOR NÆRINGEN I 2016 Verdiskaping i 2016: 141 milliarder kroner
NØKKELTALL FOR NÆRINGEN I 2016 Nøkkeltall for norsk maritim næring i 2016. Kilde: Menon 141 milliarder i verdiskaping -Tilsvarende 9 % av norsk næringslivs totale verdiskaping 89 000 sysselsatte - 35 milliarder (20 %) - 100-12 milliarder 000 sysselsatte (19 %) 416 milliarder i omsetning - 35-100 milliarder milliarder (20(19 %) %) 240 milliarder i eksport - 23 prosent av norsk total eksport
NØKKELTALL FOR NÆRINGEN I 2016 Nøkkeltall for norsk maritim næring i 2016. Kilde: Menon 141 milliarder i verdiskaping -Tilsvarende 9 % av norsk næringslivs total verdiskaping 89 000 sysselsatte - 35 milliarder (20 %) - 100-12 milliarder 000 sysselsatte (19 %) 416 milliarder i omsetning - 35-100 milliarder milliarder (20(19 %) %) 240 milliarder i eksport - 23 prosent av norsk total eksport
DE SISTE TOLV ÅRENE KAN DELES INN I 4 PERIODER Prosentvis endring i næringens verdiskaping fra foregående år 2005-2016. Kilde: Menon 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% 20% 22% 17% 16% 11% 9% 5% 2% 0% -1% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016-4% -15% -20% -25% -20% 6
4 PERIODER Prosentvis endring i næringens verdiskaping fra foregående år 2005-2016. Kilde: Menon 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% -25% 20% 22% 17% 16% 0% -1% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016-4% Offshore boom & høy nybyggingsaktivitet Finanskrise 2% 11% 9% 5% Offshoredrevet vekst Offshoredrevet nedgang -20% 7
Milliarder OMSETNING I PRIMÆRE MARKEDSOMRÅDER Norsk maritim nærings omsetning i 2016 fordelt på markedsområder Vekst i omsetning fordelt på markedsområder 2004-2016 160 Olje og gass 48 % 140 136 120 100 Varetransport 38 % 80 60 40 34 36 Andre markeder 14 % 20 - Olje og gass Varetransport Andre havromsapplikasjoner 8
Milliarder Milliarder OMSETNING I PRIMÆRE MARKEDSOMRÅDER Norsk maritim nærings omsetning fordelt på markedsområder Vekst i omsetning 2004-2016 400 350 300 250 200 150 100 50 0 160 140 120 100 80 60 40 20 Olje og gass Andre havromsapplikasjoner Varetransport - Olje og gass Varetransport Andre havromsapplikasjoner 9
Milliarder UTVIKLING I OMSETNING FORDELT PÅ MARKEDSOMRÅDER Norsk maritim nærings omsetning fordelt på markedsområder 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Olje og gass Andre havromsapplikasjoner Varetransport Marked Kan nye vekstområder bli den nye oljen? Ikke på kort sikt Endring i omsetning siste to år Prosentvis Absolutte tall Olje og Gass -41 % - 139 mrd. Varetransport +4 % + 7 mrd Andre applikasjoner (vind, havbruk, maritim turisme mm.) +45 % +18 mrd 10
ENDRING I VERDISKAPNING 2015-2016 Endring i verdiskaping fra 2015 til 2016 for de maritime undergruppene.. Kilde: Menon 7% Nærskipsfart -1% Deepsea shipping -5% -6% Verft Finans og juss -14% -15% -12% Havne- og logistikktjenesterer Handel Teknologiske tjenester -33% -35% -35% Utstyrsprodusenter Riggselskaper Offshorerederier 95 % av fallet i verdiskaping 11
SVÆRT LAV LØNNSOMHET I 2016 Driftsmarginer på undergrupper i 2016 Offshorerederier Riggselskaper Næringen samlet Utstyrsprodusenter Teknologiske tjenester Deepsea shipping Verft Handel Havne- og logistikktjenester Nærskipsfart Finansielle og juridisk -4 % -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 12
SVÆRT LAV LØNNSOMHET I 2016 Driftsmarginer på undergrupper i 2016 Offshorerederier - 41 % Riggselskaper -5% Næringen samlet -4% Utstyrsprodusenter -2% Teknologiske tjenester -1% Deepsea shipping 0% Verft 1% Handel 3% Havne- og logistikktjenester 4% Nærskipsfart 9% Finansielle og juridisk 27 % -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 13
SVÆRT LAV LØNNSOMHET I 2016 Driftsmarginer på undergrupper i 2016 Offshorerederier - 41 % Riggselskaper -5% Næringen samlet -4% Utstyrsprodusenter -2% Teknologiske tjenester -1% Deepsea shipping 0% Verft 1% Handel 3% Havne- og logistikktjenester 4% Nærskipsfart 9% Finansielle og juridisk 27 % -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% snitt (2004-2014) 2016 14
REGIONAL UTVIKLING Regional verdiskaping i 2016 samt endring siste år. Tall i mrd. NOK. Kilde: Menon Verdiska ping Endring siste år Viktigste bidragsyter % av nedgang Annet Region (2016) Sør 10.4-36 % > Utstyr Gjennomsnitt i 76 % Møre og Romsdal 15.5-30 % Offshorerederi næringen 56 % Stavanger 24.9-25 % Riggselskaper 74 % utstyr 21% Oslofjorden 37.8-18 % Offshorerederi 56 % rigg 21% Haugalandet & Sunnhordland 12.7-17 % Offshorerederi 72 % Bergen 28.5-11 % Offshorerederi 57 % - utstyr 21% Trøndelag 5.2-8 % Offshorerederi 126 % Verft +0,2 mrd Nord-Norge 6.4-5 % Offshorerederi 98 % Nærskipsfart +0,2 mrd Nasjonalt 141.3-20 % 15
REGIONAL UTVIKLING Regional verdiskaping i 2016 samt endring siste år. Tall i mrd. NOK. Kilde: Menon Verdiska ping (2016) Endring siste år Viktigste bidragsyter % av nedgang Annet Region Sør 10.4-36 % Utstyr 76 % Møre og Romsdal 15.5-30 % Offshorerederi 56 % utstyr 21% Stavanger 24.9-25 % Riggselskaper 74 % Oslofjorden 37.8-18 % Offshorerederi 56 % rigg 21% Haugalandet & Sunnhordland 12.7-17 % Offshorerederi 72 % Bergen 28.5-11 % Offshorerederi 57 % - utstyr 21% Trøndelag 5.2-8 % Offshorerederi 126 % Verft +0,2 mrd Nord-Norge 6.4-5 % Offshorerederi 98 % Nærskipsfart +0,2 mrd Nasjonalt 141.3-20 % 16
OLJERELATERT ANDEL AV OMSETNING Andel av omsetning rettet mot olje og gassvirksomhet i 2016. Kilde: Menon Economics(2017) Møre & Romsdal Stavanger Sør 65% 70% 70% Trøndelag 55% Bergen Haugalandet og Sunnhordland Oslofjorden 43% 40% 45% Nord-Norge 21% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Andel av omsetning rettet mot olje og gassvirksomhet 17
Millioner kroner POSITIV FORSKNINGSINNSATS GIR ROM FOR FREMTIDSOPTIMSIME? Tildelt støtte gjennom Forskningsrådet til maritim næring 2011-2016. Kilde: Menon/Forskningsrådet Totalbudsjett for forskningsprosjekter med støtte fra forskningsrådet i 2016. Fordelt på maritime hovedgrupper. Tall i millioner kroner. Kilde: Menon/Forskningsrådet 450 400 350 509 300 250 1 141 200 150 100 659 50-2011 2012 2013 2014 2015 2016 341 Støtte skattefunn Støtte IPN Rederi Tjenester Utstyr Verft 18
KOMMENTARER ELLER SPØRSMÅL? Christian Svane Mellbye, Senior Konsulent Christian@menon.no 19