Maritim sektor i Trøndelag

Transkript

1 Bransjeanalyse 2014 Maritim sektor i Trøndelag Impello Management AS Jon Ragnar Viggen, senioranalytiker Guttorm Nygård, analytiker Britannia Hotell,

2 Agenda Maritim analyse Trøndelag 2014 Hovedtrekk Trøndelag - Antall virksomheter - Sysselsetting - Omsetning - Øvrige økonomiske parametere Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Intervjuer med den maritime næringen 2

3 Samarbeidspartnere 3

4 Impello Management: Utvikler, synliggjør og realiserer verdier Uavhengig konsulentselskap i Trondheim 8 ansatte Strategi og forretningsutvikling Verdivurderinger og finansielle analyser Kapitalanskaffelse og transaksjonssprosesser Omstilling og lønnsomhetsforbedring Management for hire Kunder Teknologiselskaper IKT, maritim, olje/gass, energi Industri og næringsliv FoU- og innovasjonsmiljø 4

6 Hovedtrekk Trøndelag: Virksomheter som inngår i analysen Selskaper med org.nr. med forretningsadresse i ST eller NT pr Aksjeselskaper (AS) Allmennaksjeselskaper (ASA) Underavdelinger (AVD) Kommunale foretak (KF) Gjelder kun for havner Interkommunale samarbeid (IKS) Gjelder kun for havner Virksomheter som ikke inngår Offentlige virksomheter (f.eks SF, IKS) Unntatt havner Komandittselskaper (KS) Private selskaper uten plikt til å offentliggjøre regnskap: Stiftelser (STI) Norsk avdeling av utenlandsk foretak (NUF) Ansvarlige selskaper (ANS) Selskaper med delt ansvar (DA) Enkeltpersonforetak (ENK) Avdelingskontor (regions- og lokalkontor) uten eget org.nr 6

7 Hovedtrekk Trøndelag: Definisjon av maritime virksomheter Analysen benytter samme definisjon på maritim virksomhet som «Maritim verdiskapingsbok» (Menon Business Economics, 2014): «Alle virksomheter som eier, opererer, designer, bygger, leverer utstyr eller spesialiserte tjenester til alle typer skip og andre flytende enheter» 7

8 Hovedtrekk Trøndelag: 320 maritime virksomheter i Trøndelag i 2012 Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag 87 (21) 156 (56) Antall underavdelinger i parentes 8

9 Hovedtrekk Trøndelag: Nøkkeltall maritim sektor i Trøndelag 320 virksomheter i aksjeselskaper 77 underavdelinger sysselsatte i sysselsatte i 2013 (8 % vekst) 15 mrd kr i omsetning i 2012 (16 % vekst) 11,3 mrd kr i aksjeselskapene (NB: kun maritimt relatert omsetning) 3,7 mrd kr i underavdelingene (estimat) 5,6 mrd kr i verdiskaping i 2012 (10 % vekst) 9

10 Hovedtrekk Trøndelag: Sysselsetting ( ) Underavdelinger % % % Aksjeselskaper % Vekst: - -1,7 % 7,0 % 5,0 % 8,1 % 10

11 Hovedtrekk Trøndelag: Sysselsetting ( ) Teekay Petrojarl Production har sitt hovedkontor i Trondheim og sysselsetter ca 1200 personer rundt omkring i verden 11

12 Hovedtrekk Trøndelag: Omsetning ( ) [mrd. kr] 16,0 15,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 6,2 1,6 4,6 7,8 2,0 5,8 26% 12,1 11,6 3,2 3,2 8,9 53% 8,4-4% 10,5 10,9 3,0 3,0 7,5 7,9 4% 12,8 3,7 3,3 11,3 9,5 18% 16% Underavdelinger Estimat Aksjeselskaper Kun maritimt relatert omsetning er inkludert 2,0-9% 0, Vekst: 25,7 % 53,4 % -3,7 % -9,5 % 3,9 % 18,1 % 16,5 % 12

13 Hovedtrekk Trøndelag: Omsetning ( ) BOA Offshore er et av selskapene i regionen som har størst omsetning med sine 1,3 mrd. kr 13

14 Hovedtrekk Trøndelag: Omsetning fra øvrige forretningsområder Mange av aksjeselskapene i utvalget har omsetning fra andre forretningsområder som ikke er er relatert til maritim virksomhet. Denne omsetningen er ikke tatt med og representerte 4,9 mrd kr i 2012 Brutto oms. aksjeselskaper [mrd. kr] Maritimt relatert omsetning 5,8 8,9 8,4 7,5 7,9 9,5 11,3 Omsetning fra andre forretningsområder 3,6 4,7 5,1 4,3 4,2 4,5 4,9 Sum 9,4 13,6 13,5 11,8 12,1 14,0 16,2 14

15 Hovedtrekk Trøndelag: Omsetning fra øvrige forretningsområder Trondheim Havn er viktig både for en rekke maritime selskaper, men det er også en rekke selskaper tilknyttet havnevirksomhet som faller utenfor denne analysen. 15

16 Hovedtrekk Trøndelag: Driftsresultat ( ) [mrd. kr] 1,2 1,0 1,0 0,8 0,8 0,6 0,4 0,5 0,5 0,2 0,0 0,3 0,0-0,1 0, ,2 Driftsresultat omfatter alle forretningsområder i aksjeselskapene (brutto oms. 16,2 mrd kr i 2012). Dette fordi det er utfordrende å spore hvor stor andel av overskuddet som genereres innen maritim virksomhet 16

17 Hovedtrekk Trøndelag: Verdiskaping ( ) [mrd. kr] 6,0 5,0 4,0 Verdiskaping Vekst 67% 4,3 4,4 4,6 4,9 5,1 5,6 3,0 38% 38% Fylkesvis fordeling 2012 ST: 89 % NT: 11 % 2,0 1,0 1,8 2,6 4% 3% 7% 3% 10% 0,

18 Hovedtrekk Trøndelag: Kategorisering av virksomhetene (2012) Hovedkategorien maritime tjenester er størst med 49 % av selskapene, etterfulgt av rederier (22 %), maritime utstyrsprodusenter (17 %) og verft (12 %) Maritime tjenester 157 Rederi 71 Maritimt utstyr 52 Verft 40 18

19 Hovedtrekk Trøndelag: Kategorisering av virksomhetene (2012) REDERI Nærskipsfart Deepsea Havbruk Boring og produksjon Offshore VERFT Små verft og mekaniske Store verft (>100 br.t.) 1 39 MARITIMT UTSTYR Produktleverandører Software og elektronikk Materialer MARITIME TJENESTER Handel Tekniske tjenester Service- og støttetjenester Havne- og logistikktjenester Finansielle og juridiske tjenester

21 Sør-Trøndelag: 212 maritime virksomheter i Sør-Trøndelag i aksjeselskaper og 56 underavdelinger Sør-Trøndelag har 66 % av virksomhetene i Trøndelag En høy andel av selskapene i ST kommer fra teknologimiljøet i Trondheim Største selskaper er Teekay Petrojarl, Noryards og BOA (målt i omsetning) ST har flere underavdelinger med betydelig omsetning som ikke bokføres lokalt: Eksempler: Siemens, Kongsberg Maritime, DNV og Technip [mrd. kr] Omsetning aksjeselskaper 3,3 4,4 6,8 7,3 6,6 7,1 8,5 10,1 Omsetning underavd. (estimat) 1,4 1,8 2,8 3,0 2,7 2,6 2,7 3,2 Sum omsetning 4,7 6,2 9,6 10,3 9,3 9,7 11,2 13,3 Driftsresultat 0,1 0,3 0,8 0,3 0,0 1,0 0,5 0,4 Sysselsatte [antall] Vekst omsetning 31,7 % 55,4 % 6,4 % -9,5 % 4,2 % 16,0 % 18,1 % Vekst sysselsetting 8,7 % 5,0 % 3,0 % 21

23 Nord-Trøndelag: 108 maritime virksomheter i Nord-Trøndelag i aksjeselskaper og 21 underavdelinger Nord-Trøndelag har 34 % av virksomhetene i Trøndelag Flere av selskapene er lokalisert rundt Statoils driftssenter på Stjørdal og Kværner Verdal Norsk Fisketransport AS har størst omsetning i NT 2012 Andre store: Stena Drilling, Moen Marin Service, Eltorque og Eidshaug Rederi [mrd. kr] Omsetning aksjeselskaper 1,3 1,4 2,0 1,1 1,0 0,8 1,1 1,2 Omsetning underavd. (estimat) 0,2 0,2 0,4 0,2 0,2 0,4 0,6 0,5 Sum omsetning 1,5 1,6 2,4 1,3 1,2 2,2 1,7 1,7 Driftsresultat -0,22-0,19 0,07 0,04 0,06 0,06 0,05 0,10 Sysselsatte [antall] Vekst omsetning 7,2 % 46,0 % -44,7 % -9,4 % 1,8 % 35,0 % 5,6 % Vekst sysselsetting -53,2 % 8,5 % 15,5 % 23

25 Intervjuer med den maritime næringen Gard Ueland, Kongsberg Seatex Helge Kvalvik, BOA Offshore Kai Thrones, Autronica Fire and Security Andreas Jagtøyen, Kongsberg Maritime Nils Johannessen, Teekay Petrojarl Ståle Svenning, SmartMotor Geir Arne Rao, Elpro Asgeir Sørensen, Autonomous Maritime Operations and Systems (AMOS) Stig Einar Wiggen, Ship Modelling and Simulation Centre (SMSC) Tore Livik, Moen Marin Christian Bachke, Maritimt Forum 25

26 Tettere samarbeid mellom industri og kunnskapsmiljøene Godt samarbeid mellom større selskaper i regionen og kunnskapsmiljøene Forskningsprosjekter, teknologiutvikling, laboratorieforsøk og studentoppgaver Mindre selskaper har ønske om tettere samarbeid, men finner ikke rom for det i den daglige driften Ønske om økt samarbeid, spesielt i forbindelse med produktuvikling Ønske om en arena der mindre selskaper i industrien kan møte kunnskapsmiljøene da miljøet oppleves uoversiktelig utenfra «Vi skulle gjerne sett at den tekniske fagkompetansen ved NTNU og SINTEF kunne vært kombinert med industrierfaringen vår for å gjøre produktene våre enda mer konkurransedyktige» Geir Arne Rao, Elpro 26

27 Maritime Trøndelag må settes på agendaen Bransjen oppleves spredt og fragmentert Lite kunnskap om hvilke selskaper som driver innen maritim sektor Havner i skyggen av storebor Møre og Romsdal Forskningsmiljøene på Tyholt og Gløshaugen trekkes frem som et unntak Hvordan kan dette oppnås? Større bevisstgjøring hos bransjen selv Økt oppmerksomhet i media Økt oppslutning blant det politiske miljøet «På samme måte som at vi gjerne skulle ønske at media skrev mer om maritimt næringsliv, og at politikere deltok på viktige arrangementer i regi av næringen, må vi i næringslivet også stille opp når man blir spurt om å delta» Andreas Jagtøyen, Kongsberg Maritime 27

28 Etablering av møtearenaer Ønske om flere møtearenaer med høy kvalitet Arenaene bør ha et klart definert formål. Eksempelvis koble små og mellomstore selskaper med større virksomheter kompetanseoverføring gjennom faglige foredrag og arrangementer Kvalitet fremfor kvantitet på arrangementer Ta på seg selskapenes hatt: hva kan jeg få ut av dette? «Topplederkonferansen på NTNU er et godt eksempel, der sentrale personer fra store selskaper på Møre er godt representert. Her bør trønderske ledere kjenne sin besøkelsestid og delta, for dette er en glimrende mulighet til å knytte viktige kontakter» Ståle Svenning, SmartMotor 28

29 Sterkere kundefokus Konkurransedyktig leverandørindustri både på kvalitet og pris En rekke underleverandører i regionen leverer til maritim næring Stort potensiale til å jobbe tettere med kunden Hvilke behov har kunden? Hvordan kan vi gjøre kundens hverdag enklere ved å tilpasse våre produkter og tjenester til å dekke disse behovene? Kundefokus trekkes frem som en av de viktigste suksessfaktorene hos flere av bedriftene i regionen som har lyktes med sin satsing «Noe av de aller viktigste er at vi har hatt et sterkt fokus på kundens behov. Allerede før vi ble kjøpt opp av Kongsberg Gruppen så var de en av våre viktigste kunder. Nærheten til kunden var en av årsakene til oppkjøpet» Gard Ueland, Kongsberg Seatex 29

30 Aksen Gløshaugen Sluppen: Norges Silicon Valley? Betydningen av et fremtidig Ocean Space Center er stor Kombinasjon av kunnskapsmiljøer og industri gir et konkurransefortrinn Kritisk å tiltrekke seg villig investeringskapital Legger til rette for realisering av nye prosjekter og internasjonale selskaper som Kongsberg Seatex, EMGS og Teekay Petrojarl «Teknologimiljøet i Trondheim burde utnyttes i mye større grad enn hva tilfellet er i dag. Både innen maritim industri, men også innen helse, IKT og olje/gass er det store muligheter for Trøndelag som region. Se for dere en situasjon der man bygger ut Trondheims svar på Silicon Valley som strekker seg fra Gløshaugen til Sluppen hvilke muligheter noe sånt kunne ha gitt» Helge Kvalvik, BOA Offshore 30

31 Takk for oppmerksomheten!