Hotellstatistikk norske storbyer Mai og hittil i år 2018 With summary Oslo 29. juni 2018 Med data fra
INNHOLD Februar 2016 Side 1. Innledning... 3 2. Topp og bunn i mai 2018... 4 3. Topp og bunn hittil i år 2018 (jan.-mai samlet).. 5 4. Hotellrombelegg mai 2018.. 6 5. Hotellrompriser mai 2018. 7 6. Summary... 8 VEDLEGG A Hotel Trends fra Benchmarking Alliance... 9 B Wiederstrøm Hotel Consulting... 10 Fotos er fra Opus XVI i Bergen (Fotos: Ingvild Festervoll Melien) Bakgrunnsfoto på alle sider er fra hotelloperatør Haut Nordic. Wiederstrøm Hotel Consulting og Benchmarking Alliance kan ikke påta seg ansvar for eventuelle feil / mangler i oversikten. Forrige oversikt (til v.) omhandlet 1.tert.-2018. Den er tilgjengelig på web en (se webadresse under),under «RAPPORTER OG OG PUBLIKASJ.». Der ligger også aktuelle fagartikler med mere. Tel. (+47) 913 90 269 www.wiederstrom.com 2
1 INNLEDNING Februar 2016 summary on page 8. MAI «drukner» litt mellom det langt mer interessante 1. tertial og de kommende 1. halvårstallene. En langt mer ugunstig plassering av helligdager i kalenderen i år kontra ifjor, gjør også sammenligningen vanskelig. Vi lager derfor en litt mindre omfattende rapport denne gang. Kun to byer i vår oversikt hadde etterspørselsvekst fra mai i fjor. Gjennomsnittsdata kan være interessante, men i mange sammenhenger kan de være med på å gi et skjevt bilde av situasjonen i et marked. Som diagrammet til høyre illustrerer; det er som oftest enorme forskjeller mellom de ulike hotellene i et marked, og da kan det fort bære galt av sted om man ikke justerer tallene etter relevante kriterier. Bare Benchmarking Alliance har slike data. Se en enkel illustrasjon av hvordan Benchmarking Alliance (BA) sitt hotellbenchmarkingsystem Hotel Trends fungerer i vedlegg A. Det er fra dette systemet våre tall stammer. Data er basert på innrapportering fra deltakende hoteller, med til sammen rundt 53000 rom. Benchmarkingdata fra restauranter og konferanse er ikke med i denne oversikten, men systemene og rapporter for dette har vi. Wiederstrøm Hotel Consulting representerer Benchmarking Alliance i Norge. Behøver du mer informasjon, tall eller analyser, ta gjerne kontakt, se nederst her. Vi er først ute med hotellstatistikk og vi er de eneste som kan gjøre uttrekk på alle de perioder man ønsker helt ned på dagsnivå-, samt kjøre ut tall for en mindre gruppe hoteller. Wiederstrøm Hotel Consulting tilbyr også andre tjenester, se i vedlegg B på s.10. Oslo 29. juni 2018 Peter Wiederstrøm Under: Høyest og lavest er verdien til hotellet på hhv topp og bunn i byen denne dagen 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Fredag 25.mai 2018 Hotellrombelegg* i Oslo** Lavest Gjennomsnitt Høyest Lørdag 26. mai 2018 Søndag 27. mai 2018 Kilde : Benchmarking Alliance, bearbeidet av Wiederstrøm Hotel Consulting * Hotellrombelegg er antall solgte rom i prosent av antall tilgjengelige rom ** Oslo er inkl. Fornebu Tel. (+47) 913 90 269 www.wiederstrom.com 3
2 TOPP OG BUNN I MAI 2018 Mai 2018: TOPP BUNN Hotellrombelegg* Hotellrompris** (NOK) RevPAR*** (NOK) Oslo m. Fornebu 70,3 % Kristiansund 42,4 % Oslo m. Fornebu 1 207 Haugesund 783 Oslo m. Fornebu 848 Kristiansund 378 Kilde : Benchmarking Alliance, bearbeidet av Wiederstrøm Hotel Consulting *Hotellrombelegg er antall solgte rom i prosent av antall tilgjengelige rom ** Hotellrompris er losjiinntekt eks. MVA per solgte rom ***RevPAR er losjiomsetning eks. MVA per tilgjengelige rom Fra baren på det nyåpnede Opus XVI i Bergen. Hotellet, som stod klart i april, har 65 rom, bar, restaurant, selskapslokaler og konferanserom. Personene bak driftsselskapet nedstammer fra Edvard Grieg, og hotellet «gjennomsyres» bl.a. av dette. Hotellnavn, navn på rom samt historien om den verdensberømte komponisten er bare noen av elementene som skal få gjesten til å føle på en unik hotellopplevelse sentralt i Bergen. Eier er Vestenfjeldske Eiendom. Bygget ble reist i 1876. Det ble tegnet av Herman Schirmer, men også Edvard Griegs fetter, arkitekt Schak Bull har vært involvert. Blant annet er fasaden fredet. Foto: Ingvild Festervoll Melien Tel. (+47) 913 90 269 www.wiederstrom.com 4
3 TOPP OG BUNN I HITTIL I 2018 (JAN.-MAI SAMLET) Perioden jan.-mai 2018 samlet: TOPP BUNN Hotellrombelegg* Hotellrompris** (NOK) RevPAR*** (NOK) Tromsø 70,9 % Stavanger**** 45 % Oslo m. Fornebu 1 077 Haugesund 785 Tromsø 734 Haugesund 389 Kilde : Benchmarking Alliance, bearbeidet av Wiederstrøm Hotel Consulting *Hotellrombelegg er antall solgte rom i prosent av antall tilgjengelige rom ** Hotellrompris er losjiinntekt eks. MVA per solgte rom ***RevPAR er losjiomsetning eks. MVA per tilgjengelige rom ****Stavanger er inkl. Sola, Sandnes og Jæren Fra Suite Colonialmajoren på nyåpnede Opus XVI i Bergen. Det tilbys 6 ulike rom- og suitetyper. Foto: Ingvild Festervoll Melien Tel. (+47) 913 90 269 www.wiederstrom.com 5
4 HOTELLROMBELEGG MAI 2018 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Hotellrombelegg* mai 2018 Kilde : Benchmarking Alliance, bearbeidet av Wiederstrøm Hotel Consulting Hotellrombelegg er antall solgte rom i prosent av antall tilgjengelige rom ** Trondheim er inkl flyplasshoteller i Stjørdal *** Stavanger er inkl. Sola, Sandnes og Jæren Fotos fra Superior-rom på nyåpnede Opus XVI-hotellet i Bergen. Foto: Ingvild Festervoll Melien Tel. (+47) 913 90 269 www.wiederstrom.com 6
5 HOTELLROMPRISER MAI 2018 Hotellrompris* (i NOK) mai 2018 Oslo m.fornebu Bergen Bodø Stavanger** Gardermoen Kristiansand Kristiansund Lillehammer Trondheim*** Tromsø Haugesund Kilde : Benchmarking Alliance, bearbeidet av Wiederstrøm Hotel Consulting Hotellrompris er losjiomsetning eks. MVA per solgte rom ** Stavanger er inkl. Sola, Sandnes og Jæren *** Trondheim er inkl flyplasshoteller i Stjørdal Fra Superior-rom på nye Opus XVI-hotellet i Bergen. Foto: Ingvild Festervoll Melien 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 Tel. (+47) 913 90 269 www.wiederstrom.com 7
6 SUMMARY We present data from 11 of the biggest hotel cities in Norway. It covers apr. 80-95% of the available rooms. Hotel Trends, may data 2018: - Oslo achieved the highest Occ*-% (70,3), ADR** (NOK 1 207) and of course - RevPAR*** (NOK 848) Source: Benchmarking Alliance, processed by Wiederström Hotel Consulting * Occ-% - Occupied rooms percentage ** ADR - Avarage daily rate (excl. breakfast and taxes) *** RevPAR - Rooms revenue excl. taxes per available room **** Stavanger includes Sola, Sandnes and Jaeren Hotel Trends, first five months (jan-may total 2018): - Oslo achieved the highest ADR (NOK 1 077) - Tromsö achieved the highest Occ*-% (70,9) and Rev- PAR*** (NOK 734) RevPAR - Stavanger**** was lowest on Occ*-% Date (45,0) 2017 2017 +/- 2017-06-05 703 1 016-30,8% - Haugesund was lowest on ADR** (NOK 785) 2017-06-06 1 014 1 277-20,6% Wiederström Hotel Consulting represents 2017-06-07 1 144 1 345-14,9% Benchmarking Alliance (BA) in Norway. BA, From Suite Colonialmajoren at the 2017-06-08 hotel Opus XVI in Bergen. 1 094 1 288-15,1% through its benchmarking tool Hotel Trends Photo: Ingvild Festervoll Melien 2017-06-09 1 066 1 159-7,9% (page 9), provides not only generic data, as 2017-06-10 1 024 1 232-16,9% in the text and tables here. They also offer 2017-06-11 910 734 24,0% specified data such as daily data or data Total 994 1 150-13,6% from a small number of hotels. Wiederström Hotel Consulting offer the full range of hotel consultancy services, such as Feasibility Studies, Recruitment, Market Reports, Market Data og Benchmarking Tools. Peter Wiederström also writes articles for the hotel magazine HRR. Tel. (+47) 913 90 269 www.wiederstrom.com 8
VEDLEGG A HOTEL TRENDS FRA BENCHMARKING ALLIANCE Under vises Hotel Trends. Tilsvarende systemer for konferanse- og restaurantvirksomhet er også tilgjengelig. Hoteller Destinasjonsselskaper Banker Investorer Gårdeiere Konsulenter Database 1. DATA-INNMATING Hotellene sender daglig inn sine omsetnings-data Hotel Trends Analyse-verktøy 2. BENCHMARKING Hotellene kan daglig måle sine omsetnings-data mot konkurrentenes data og egne historiske tall. Konkurrenter er enten hele markeder (f.eks. byer) eller en gruppe hoteller (ned til 4-5 enheter) Se og på side 11. 3. BENCHMARKING Destinasjonsselskaper kan daglig måle sin destinasjons samlede omsetningsdata mot konkurrentdestinasjoners data og egne historiske tall. 4. MARKEDS-DATA Andre kunder kan kjøpe statistikk med tall fra enten hele markeder (f.eks. byer) eller en gruppe hoteller (ned til 4-5 enheter) Tel. (+47) 913 90 269 www.wiederstrom.com 9
VEDLEGG B - WIEDERSTRØM HOTEL CONSULTING Peter Wiederstrøm er Norge-ansvarlig for Benchmarking Alliance, og med det blant annet ansvarlig for markedsføring, salg og distribusjon av Benchmarkingsystemer for hotell, restaurant og konferansevirksomhet,henholdsvis Hotel Trends, Restaurant Trends og Conference Trends. Kontaktinfo Tel.: (+47) 913 90 269 Besøksadresse: Strandgata 19, Oslo Postadresse: Boks 6 N-1205 Oslo E-mail: peter@wiederstrom.com peter.wiederstrom@benchmarkingalliance.com Web: www.wiederstrom.com Wiederstrøm Hotel Consulting er et hotellrådgivningsselskap som tilbyr rådgivnings-tjenester for reiseliv, primært innen hotell. Blant tjenestene finner vi benchmarking-systemer og hotelldata (Benchmarking Alliance), hotellstatistikk-analyse, hotelldrift / management for hire, rekruttering, feasibility studies, utarbeidelse av markedsplaner og diverse analyser. Virksomheten holder til i trivelige lokaler i Strandgata 19, sentralt i Oslo. Peter Wiederstrøm har i mange år tilbudt rådgivings-tjenester for reiselivet, primært innen hotell. Info nede til venstre. Peter Wiederstrøm er utdannet siviløkonom fra NHH og har lang fartstid fra hotellbransjen bl.a. i hotelldrift, der han har innehatt mange stillinger, bl.a. hotelldirektør og daglig leder. Han er medlem i SSBs «Rådgivende utvalg for reiselivsstatistikk» for år 2014-2018. Peter Wiederstrøm er fast skribent i fag-magasinet Hotell, Restaurant & Reiseliv og hrrnett.no. Peter Wiederstrøm har tidligere innehatt styre-verv i selskaper som står bak drift av hoteller, restauranter,konferanse og SPA. Tel. (+47) 913 90 269 www.wiederstrom.com 10