«EN BANK MED VEKSTAMBISJONER I ET BANKMARKED I ENDRING» Jan Erik Kjerpeseth, CEO Sparebanken Vest Swedbank Sparebankseminar, 18. januar 2017
TOTALAVKASTNING SISTE 5 ÅR* 213,3 % 227,4 % 165,3 % 168,5 % 173,6 % 124,7 % 56,9 % 75,6 % 90,5 % SADG OSEBX SØR MORG MING DNB SRBANK NONG SVEG * Per utgangen av 3Q17. Det er forutsatt at 100 % av utbytteutbetalingene reinvesteres.
HØYEST RAPPORTERT EGENKAPITALAVKASTNING I 2016 13,1 % 11,3 % 11,6 % 12,0 % 10,0 % 10,1 % SRB DNB SMN MØRE NONG SPV
ROE HITTIL I 2017
RANGERT SOM BEST AV NORSKE MOBILBANKER Sparebanken Vest 4,5 Nordea 4,3 Danske 4 Sparebank 1 3,4 Sbanken 3,3 DNB 3 Handelsbanken* 2,7 Gjennomsnitt av kundenes karakterer i itunes (iphone) og Google Play (Android)** *Handelsbanken har lansert ny mobilbank og har derfor foreløpig få respondenter. **Tall fra 15. januar 2018. Totalt 63 307 respondenter.
Et bankmarked i endring Vårt konkurransefortrinn Vekstambisjoner i 2018
«IN THE NEXT 10 YEARS, 40 % OF THE FORTUNE 500 COMPANIES WILL BE GONE» John M. Olin School of Business, Washington University
BANKENE BLIR LIKERE «Dette er egentlig ikke et kostnadskutt, men en annerledes måte å drive forretning på som krever mindre folk» Casper von Koskull, Nordea-sjef
ET BANKMARKED I RASK ENDRING * Kontonummer følger kunden: - Ny regjeringsplattform * Nye reguleringer: - PSD2, Basel IV, GDPR * Nye utfordrere: - Google, Apple, Facebook - Nye fintech-selskaper
Bilde av kunde SPING «There is no longer a premium on scale» - Piyush Gupta, DBS Bank
EGENKAPITALAVKASTNING SISTE TI ÅR - HØYERE AVKASTNING MED MER EGENKAPITAL Rapportert egenkapitalavkastning Leverage ratio per Q3 17 11,9 % 10,8 % 7,6 % 5,0 % Snitt sparebanker* Snitt forretningsbanker* Snitt sparebanker* Snitt forretningsbanker* *Sparebanker: SVEG, MING, SRBANK, MORG, NONG. Forretningsbanker: DNB, SWED, SHB, NDA, SEB, DANSKE. Kilder: Bankenes kvartalsrapport
Bankkunder forventer nå samme nivå på brukeropplevelsen fra bankene sine som de får fra Netflix, Facebook og Spotify.
ET SOFTWARESELSKAP MED PERSONLIG SIGNATUR Tradisjonell bank digitalisert Kontorer og rådgivere i sentrum, støttet av effektive digitale hjelpemidler. Digitalisert bank med personlig signatur En helt digital bank i brukeropplevelse, organisering og kultur
«INHOUSE» IT PÅ TOTALT 150 ÅRSVERK Min påstand: Bankene som vil lykkes fremover er de som satser på virksomhetsnær utvikling der den digitale brukeropplevelsen står i sentrum.
BREDT SAMMENSATT INITIATIV - TUNG STYREREPRESENTASJON NÅ OVER 40 MEDLEMMER Tripod Capital Collective Styret i Finance Innovation: Jan Erik Kjerpeseth (styreleder) - CEO, Sparebanken Vest Magnar Øyhovden - CEO, Skandiabanken Erik M. Throndsen - Regional Director, Sparebank 1 SR-bank Trond Teigene - CEO, Sparebanken Sogn og Fjordane Lisbet Nærø - CEO, Fana Sparebank Bent Gjendem - CEO, Monobank Anders Skjævestad - CEO, DNB Livsforsikring Espen Opedal - Country Manager and SPV Private Area, Tryg Magny Øvrebø Chief Investment Officer, Nordea Liv Vegar Styve CEO, Frende Forsikring Øystein Thøgersen Rector, NHH Dag Rune Olsen Rector, UiB Rune Strømnes Partner, PwC Kjetil Johan Olmheim Partner, Deloitte Henrik Lie-Nielsen Investor and Chairman, Tripod
NORGE HAR FÅTT SIN FØRSTE FINTECH- KLYNGE
Et bankmarked i endring Vårt konkurransefortrinn Vekstambisjoner i 2018
VÅRT VERDIFORSLAG Regional differensiering (samfunnsengasjement) Enkle digitale tjenester En personlig «signatur»
Ny kompetanse- og kostnadsprofil Enkle, digitale løsninger Endret organisasjonskultur
VELLYKKET VRIDNING I KOSTNADSSTRUKTUR 13 % Kostnader ex IT IT** 1305* MNOK -6,5 % 1277 MNOK 2012 2016
OG ARBEIDET BLE VIDEREFØRT I 2017 Kostnadsutvikling siste år Årsverksutvikling 363 MNOK 360 MNOK Q2 16 Q2 17
BLI BEDRIFTSKUNDE PÅ 2 MINUTTER Ny online løsning for å bli bedriftskunde med BankID-signering lansert i august Både aksjeselskap, enkeltpersonforetak og lag og organisasjoner kan nå fylle ut alt online og signere digitalt Første kunde som testet løsningen, brukte litt over 2 minutter før saken kom inn til Direktebank BM
RANGERT SOM BEST AV NORSKE MOBILBANKER Sparebanken Vest 4,5 Nordea 4,3 Danske 4 Sparebank 1 3,4 Sbanken 3,3 DNB 3 Handelsbanken* 2,7 Gjennomsnitt av kundenes karakterer i itunes (iphone) og Google Play (Android)** *Handelsbanken har lansert ny mobilbank og har derfor foreløpig få respondenter. **Tall fra 15. januar 2018. Totalt 63 307 respondenter.
Største utfordringen i mange bransjer akkurat nå er gapet mellom organisasjonskultur og kraften i det digitale skiftet.
LEDERUTVIKLING OVER TID GIR RESULTATER 1 Samling 10 12.-13. januar Prestasjonsledelse og strategisk disiplin Samling 11 4. mai Samling 12 31. august 1. september Prestasjonsledelse og strategisk disiplin Samling 13 16. november 2 3 Samling 10 12.-13. januar Prestasjonsledelse og strategisk disiplin Samling 10 12.-13. januar Prestasjonsledelse og strategisk disiplin HORISONT Kultur og svinghjulet i lys av MWB Dagssamling KL + LU2 + LU3 Samling 12 20.-21. september Prestasjonsledelse og strategisk disiplin Samling 12 18.-19./25.-26. oktober Prestasjonsledelse og strategisk disiplin HORISONT Kultur og svinghjulet i lys av MWB Dagssamling KL + LU2 + LU3 ALG ALG LÅVELEIK 7.9.17
Vår ambisjon er at for de som ønsker å utvikle seg som leder finnes det ikke et bedre sted for det enn i Sparebanken Vest
VI LYKKES NÅ MED INTERN REKRUTTERING NYE LEDERE REKRUTTERT FRA INTERNE REKKER NYE LEDERE REKRUTTERT EKSTERNT
Et bankmarked i endring Vårt konkurransefortrinn Vekstambisjoner i 2018
VEKSTAMBISJONER I 2018 Forventet kredittvekst privatmarkedet (K2) Forventet kredittvekst bedriftsmarkedet (K2) 5,3 % 4,0 % Vårt vekstmål 9,0 % Vårt vekstmål 6,0 %
LAVE TAP GJENNOM ET UTFORDRENDE MAKROBILDE Kvartalsvis utvikling
BANKEN STERKT RUSTET MOT FALL I BOLIGPRISENE - GODT OVER KAPITALKRAV SELV VED 50 % BOLIGPRISFALL Tilgang på ny OMF-finansiering Soliditetseffekter Overpantsettelsesgrad 140% 135% 130% 125% 120% 115% 110% 105% 100% 95% 90% Ren kjernekapitaldekning 15,00% 14,50% 14,00% 13,50% 13,00% 12,50% 12,00% 11,50% 11,00% Boligprisfall Overpantsettelsesgrad Minimumskrav overpantsettelsesgrad (102 %) Boligprisfall Ren kjernekapitaldekning Ren kjernekapitaldekning inkl. tap Regulatorisk krav hvis betydelig boligprisfall (motsyklisk buffer 0 %)
NY UTBYTTEPOLITIKK - FORUTSIGBAR OG INVESTORVENNLIG I en fase hvor Sparebanken Vest har bygget kapital har banken hatt en utbyttepolicy med ulik utdelingsgrad Dette har vært attraktivt for investorer når banken har vært priset under P/B 1 Når Sparebanken Vest nå har nådd et riktig kapitalnivå, og P/B er over 1, har bankens styre besluttet å endre utbyttepolicy for å unngå utvanningseffekter Ny utbyttepolicy er i tråd med utdelingspolitikken til andre sammenlignbare sparebanker Utdelingsnivå vil bli tilpasset bankens mulighet for verdiskapende vekst
BLANT DE BESTE SPAREBANKENE PÅ ROE
«SKOGEN STEND, MEN HAN SKIFTAR SINE TRE» Olav H. Hauge
VI ER HER.