MARKEDSRAPPORT NORSK HOTELLNÆRING

Transkript

1 MARKEDSRAPPORT NORSK HOTELLNÆRING 215

2 INNTRODUKSJON Hotelia utarbeider to ganger pr. år en kortfattet markedsrapport om den Norske hotellbransjen, med et lite sideblikk til det svenske markedet. Rapporten er utarbeidet de siste to månedene før utgivelse. Rapporten bygger på data hentet fra Statistisk sentralbyrå (SSB) og Statistikknett, samt andre kilder for makroøkonomiske tall. I tillegg supplerer Hotelia med egne data og framskrivninger. Hovedfokuset i rapporten er: Utviklingen i det norske hotellmarkedet i for Norge totalt og de syv største hotell byene/kommunene. Viktige hendelser og begivenheter i det norske hotellog eiendomsmarkedet, inkludert relevante funn i det svenske markedet. Noen tanker om bransjens utsikter for 216. Avslutningsvis en kort oversikt over Sverige, samt byene Stockholm, Malmö og Göteborg. Neste rapport er planlagt i august 216, og vil være en halvårsrapport INNHOLDSFORTEGNELSE Om oss Makroøkonomi Oversikt Norge Oslo Bergen Trondheim Gardermoen Stavanger Tromsø Kristiansand Hovedpunkter, transaksjoner og framtidsutsikter Oversikt Sverige Kontakt Oss Norsk Hotellnæring 215 2

3 OM OSS Rådgivning og forretningsutvikling for hotell, hotelleiendom og reiseliv Hotelia består av et team erfarne konsulenter med lang fartstid fra hotelldrift- og hotelleiendomsbransjen Hotelia tilbyr feasibility studier, hotellmarkedsundersøkelser, transaksjoner, verdivurderinger, operatørsøk og generell rådgiving for hotell- og reiselivsklienter Vi er spesialisert i den Nordiske regionen, og baserer våre råd på erfaring og et bredt nettverk i denne regionen Rådgivning Hotelia består av dyktige konsulenter med lang erfaring fra alle deler av hotellbransjen. Vi kan hotellmarkedet, og løser alle oppdragene vi påtar oss med kunnskapsbasert rådgivning. Vi tilbyr lang erfaring fra hotelldrift, hotellinvesteringer, hotelltransaksjoner og eiendomsutvikling. Vårt brede nettverk av kontakter i innog utland åpner muligheter for våre kunder. Forvaltning Eiendom har lang levetid. Hoteller er spesialiserte eiendommer som krever helhetlig hotellkompetanse inkludert drift, markedsføring og økonomistyring. Vi hjelper våre kunder til bedre lønnsomhet fra deres investeringer over tid. Megling Hotelia er et av svært få selskaper, med bevilling til å drive næringsmegling, som er 1% spesialisert på hotelleiendom. Vårt fokus og kunnskap om hotelleiendom, hotellmarkedet og aktørene gir våre klienter nødvendig trygghet Norsk Hotellnæring 215 3

4 MAKROØKONOMI Av makroøkonomiske forhold som har påvirket norsk hotellnæring i 215, og som vil kunne påvirke utviklingen de nærmeste årene vil vi trekke frem følgende: Oljeprisfall Norge «ble tatt på sengen» av det store oljeprisfallet i 214. Fra sommeren 214 t.o.m. utgangen av 215 falt oljeprisen med ca. 67%. Dette har bidratt til et betydelig fall i oljeinvesteringene 215 Det er ventet et ytterligere fall i 216. Den sterkt svekkede kronen har medført til at ikke oljerelatert eksportindustri har økt sin konkurransekraft betydelig. Det er imidlertid stor usikkerhet i hvilken grad de ulike næringene bidrar til økt behov av forretningsreiser. Økt arbeidsledighet Det er knyttet usikkerhet til hvordan den økte arbeidsledigheten vil påvirke privat konsum. Den lave renten og fallet i oljeprisen er to av hovedårsakene til den svake kronen, noe som er gunstig for norsk turistnæring. Menon anslår at den prosentvise endringen i kronekursen kan forventes å føre til omtrent den samme prosentvise endringen i etterspørselen etter norske hotelltjenester om lag et halvt år senere. I tillegg til økt etterspørsel fra utenlandske reisende, er det forventet at en høyere andel norske reisende forblir i Norge grunnet det betydelig høyere prisnivået på ferie i utlandet. Økt mva Sats for mva. på salg av tjenester ble fra årsskiftet økt fra 8 til 1%. Dette vil trolig i liten grad påvirke etterspørselen etter hotellrom i 216. Ved et en utsalgspris på 1.1 i 215 vil prisen øke med ca. 1,7% i 216. Prisøkningen blir lavere grunnet uendret sats på varesalg (frokost). Innføring av flyavgift Regjeringen har foreslått å innføre en flypassasjeravgift på kr. 8,- fra 1/4-16. Forslaget er for tiden ute på høring. Det har kommet en rekke kritiske tilbakemeldinger i forhold til konsekvensene av denne avgiften. Det er korrelasjon mellom flytrafikk og hotellovernattinger. Avgiften vil svært sannsynlig ha negative konsekvenser for hotellnæringen, spesielt med tanke på tilvekst av interkontinentale ruter. Innføring av eiendomsskatt i Oslo Det er blir mest sannsynlig innført eiendomsskatt for næringseiendom i Oslo (Norges største hotellmarked) f.o.m Satsen blir trolig,2% det første året. Den vil videre antakelig økes til,3%. I enkelte tilfeller vil gårdeier kunne belaste operatør for merkostnadene, men vi tror at i brorparten av tilfellene vil kostnaden dekkes av eier. Eiendomsverdiene vil trolig (om merkostnaden ikke belastes operatør) kunne få et svakt fall pga. skatteøkningen. Størst nedgang vil man trolig få på eiendommer med lavest yield. 6-year development on USD/NOK 1, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 6-year development on EUR/NOK 1, 9,5 9, 8,5 8, 7,5 7, 6,5 6, $ NOK % from yearend % CAGR NOK % from yearend % CAGR 6-year development on Brent Crude Oil $13 $12 $11 $1 $9 $8 $7 $6 $5 $4 $ USD 37.8 USD average % from yearend % CAGR 6-year development on GBP/NOK 14, 13, 12, 11, 1, 9, 8, 7, 6, NOK % from yearend % CAGR Norsk Hotellnæring 215 4

5 ADR / NOK Belegg UTVIKLING NORGE TOTALT En svak økning av både belegg og gjennomsnittspris bidro til at i Norge totalt i 215 økte med 2,5% Det er imidlertid store ulikheter mellom destinasjoner og landsdeler. Hotellnæringen i vestlandsregionen har gått markant tilbake. Dette skyldes en kombinasjon av fall grunnet aktivitet i oljerelaterte næringen og økt kapasitet. Selv om økningene fremdeles er moderate har ADR (gjennomsnittlig rompris) i % ikke vært større siden 28. Prisveksten har ikke vært over KPI siden 28. En årsak til den generelt lave prisutvikling er at mye av kapasitetsøkningen har kommet i lavprissegmentet. fikk i fjor en all high time på 481 mot 479 i 28. Belegget kom over gjennomsnittet i perioden (27 215). Det er trolig to hovedfaktorer til den positive utviklingen i 215. Sterk vekst i ferie- /fritidstrafikken grunnet bedre økonomiske utsikter i flere av Norges kjernemarkeder, og en sterkt svekket kronekurs. Flere hoteller (spesielt distriktshotell) fikk også «dra hjelp» av flyktningkrisen. Mange hoteller huset mange flyktninger på midlertidig innkvartering høsten 215. Utvikling Nøkkeltall - Norge Sammenlikning mellom 214 og % 5% ADR Belegg % 3% 897 NOK 1,2 % 53,7 %,7 %p 481 NOK 2,5 % % 1% ADR Belegg Snittbelegg % Norsk Hotellnæring 215 5

6 Antall gjestedøgn i tusen SEGMENTOVERSIKT NORGE Det er først og fremst feriemarkedet som bidrar til de positive tallene for landet totalt i 215. Totalt økte antall gjestedøgn på dette segmentet med hele 13,1%. Økingen skyldes trolig en kombinasjon av lav kronekurs, markedsinnsats fra nasjonale aktører, bedret tilgjengelighet og fremdeles positiv drahjelp av Nordlyset og filmen Frost. Yrkesmarkedet gikk i 215 ned med 2,3%. Nedgangen er først og fremst på Vestlandet og er koblet mot nedgangen i oljerelaterte næringer. Kurs- /konferansemarkedet har økt med 4,7%. Noe av økningen kan evt. kobles med at flere konferanser er «tatt hjem» pga. konferanser i utlandet har blitt betydelige dyrere. I tillegg har ny kapasitet og «frigjort» kapasitet på Vestlandet «åpnet» dette markedet igjen. Det er vekst både på det innenlandske- og utenlandske segmentet norske gjestedøgn opp 4,2%, internasjonale opp 11,1%. For første gang ble det i 215 registrert mer enn 6 millioner utenlandske gjestedøgn i Norge i løpet av et år. Andelen utenlandske gjestedøgn er imidlertid fremdeles lavere enn det var i årene før årtusenskiftet. I 215 var andelen 27,8%. Alle de store utenlandske markedene hadde positiv tilvekst i 215. Det er verdt å nevne at det på feriesegmentet er flere gjester pr. rom. Det må derfor i snitt generes ca. to gjestedøgn på feriemarkedet for å kompensere for et tap av et gjestedøgn på yrkesmarkedet. Betalingsvilligheten er ofte også lavere på feriemarkedet. ANTALL UTENLANDSKE TURISTER ØKTE MED 11 % I 215 Yrke 36 % 51 % Ferie Sverige Tyskland Storbritannia Europa Danmark USA Asia ,8 % 6,1 % 3,1 % ,7 % 6,5 % 16,9 % 3,7 % Kina ,5 % Konferanse 13 % Nederland Frankrike ,2 % 8,8 % 25 Segmentsutvikling - Norge 14% Relativ utvikling i segmentene - Norge 2 13% Kurs Yrke Ferie ,1 % ,3 % ,7 % 12% 11% 1% 9% 8% Kurs Yrke Ferie Nasjonale Internasjonale Norsk Hotellnæring 215 6

7 SAMLET LOSJIOMSETNING NORGE 215 Det har vært en positiv utvikling i totalt losjiomsetningen i norsk hotellnæringen siden 29. I 215 var losjiomsetning totalt i Norge på ca. 13,2 milliarder. Ved en omsetningsfordeling 6/4 (andel losji og annet varesalg) var den totale omsetning for norske hoteller ca. 22 milliarder. I 215 sto de 7 største hotellkommunene i Norge for ca. 5% av losjiomsetning i Norge. I 27 var denne andelen ca. 46%. Oslo & Gardermoen (Ullensaker kommune) sto alene for ca. 26%. I 27 var disse to kommunenes andel 24% 215 NOK 13,2 mrd 214 Utvikling samlet losjiomsetning NOK 11,9 mrd 213 NOK 12,2 mrd NOK 12,5 mrd Fordeling av losjiomsetning NOK 11,4 mrd 22 % Oslo Bergen Trondheim 27 NOK 1,1 mrd NOK 1,9 mrd 29 NOK 1,3 mrd NOK 1,7 mrd 5 % 4 % 5 % 2 % 3 % 6 % 8 % Gardermoen Stavanger Tromsø Kristiansand Øvrig Norge Norsk Hotellnæring 215 7

8 NOK Antall hotell NORGE TABELLER OG GRAFER Kapasitetsutvikling NOK Endring Endring % Nasjonale ,2 % Internasjonale ,1 % Ferie ,1 % Kurs & konferanse ,7 % 3 97 Yrke ,3 % 2 96 Totale gjestedøgn , % Solgte romdøgn , % Kapasitet romdøgn ,6 % Rom Hotell Belegg 52,9 % 53,7 %,7 % 1,3 % ADR ,2 % ,5 % 5 Utvikling i mot romkapasitet 8 Rullerende 12m siste 3 år - Norge Rom Norsk Hotellnæring 215 8

9 ADR / NOK Belegg OSLO Trendskiftet i som inntraff i først halvår har forsterket seg ytterligere på slutten av året. økte med hele 1,7% i 215. Økningen i skyldes en kombinasjon av høyere belegg og en forholdsvis sterk økning av gjennomsnittsprisene. Det er økning innenfor alle segmenter i 215. Som i landet forøvrig er det også i Oslo størst vekst innenfor ferie-/fritidssegmentet opp hele 16,5%. Andelen internasjonale-gjester øker kraftig opp 15,2%. Svakere tider innenfor oljerelaterte næringer har i liten grad slått inn på hotellmarkedet i Oslo. - yrkestrafikken økte med 3,3%. ny kapasitet vil bli absorbert av markedsveksten. I et perspektiv på 2-5 år ligger det forholdsvis mange prosjekter og flere av disse er tilnærmet 1% på besluttet. Oslo har de siste årene hatt størst vekst innenfor ferie- /fritidssegmentet. De siste 1-årene har antall gjestedøgn på dette segmentet økt med 7%. Det har de siste årene vært en forholdsvis moderat kapasitetsøkning. I 215 økte antall tilgjengelige rom med 4,8 %. Antall solgte romdøgn økte med 8,4%, som gir er en positiv balanse i hotellmarkedet. Det er planlagt noe ny kapasitet den nærmeste tiden. Men, vi antar at Utvikling Nøkkeltall - Oslo Sammenlikning mellom 214 og % 8% 7% 8 6% ADR 956 NOK 7 % Belegg 69,3 % 2,3 %p 663 NOK 1,7 % % 4% 3% 2% 1% ADR Belegg Snittbelegg % Norsk Hotellnæring 215 9

10 NOK Antall hotell OSLO TABELLER OG GRAFER NOK Endring Endring % Nasjonale ,1 % Internasjonale ,2 % Ferie ,5 % Kurs & konferanse ,8 % Yrke ,3 % Kapasitetsutvikling Totale gjestedøgn ,5 % 2 1 Solgte romdøgn ,4 % Kapasitet romdøgn ,8 % Rom Hotell Belegg 67, % 69,3 % 2,3 % 3,5 % ADR , % ,7 % Utvikling i mot romkapasitet 7 Rullerende 12m siste 3 år - Oslo Rom Norsk Hotellnæring 215 1

11 ADR / NOK Belegg BERGEN Effekten av «oljefallet» vi nå opplever i Stavanger har (foreløpig) ikke kommet like sterkt i Bergen. Markedet har i en lang periode vært stabilt og høyt, drevet frem av det internasjonale turistmarkedet, i tillegg viser yrkessegmentet fortsatt vekst. Til tross for dette opplever Bergen nå en fallende trend. Det skyldes i hovedsak økningen i romkapasitet, samt en svakere utvikling i konferansemarkedet. I perioden øker romkapasiteten med 1% og forventes å øke sterkt fremover, og siden all time high i 213 har falt med 11.5% pr 215. Den positive rullende utviklingen, snudde til en negativ trend når ny kapasitet kom inn i markedet i midten av 214. Veksten i den internasjonale turisttrafikken fortsetter bl.a. på grunn av den gunstige kronekursen. Dette er etter vår vurdering både en styrke og svakhet for Bergen. Styrken ligger i destinasjonens attraktivitet som turistby, med fulle hoteller i 4-5 måneder av året. Svakheten er at Bergen etter vår vurdering mister fokus på å selge inn byen resten av året. Som vi også kan se av den svake utviklingen i konferanse- og kongressmarkedet. Generelt har Bergen altfor liten andel av det nasjonale- og internasjonale kongressmarkedet, noe som også skyldes størrelsen og kvaliteten på kongressarenaene. Fremover antar vi at økning i romkapasitet og den forventede negative utviklingen i oljenæringen, vil gi en fortsatt svakere utvikling av belegg, ADR og. Bergen vil heller ikke kunne kompensere mye fra den internasjonale turistmarkedet på grunn av allerede fulle hotell i pressperiodene. Utvikling Nøkkeltall - Bergen Sammenlikning mellom 214 og % 1 7% 6% ADR Belegg 8 6 5% 4% 943 NOK -3,7 % 66,8 % -5,1 %p 631 NOK -1,5 % 4 2 3% 2% 1% ADR Belegg Snittbelegg % Norsk Hotellnæring

12 NOK Antall hotell BERGEN TABELLER OG GRAFER NOK Endring Endring % Nasjonale ,8 % Internasjonale ,1 % Ferie ,1 % Kurs & konferanse ,7 % Kapasitetsutvikling Yrke , % 2 3 Totale gjestedøgn ,2 % Solgte romdøgn ,7 % Kapasitet romdøgn ,5 % Rom Hotell 27 Belegg 71,9 % 66,8 % -5,1 % -7, % ADR ,7 % ,5 % Utvikling i mot romkapasitet Rullerende 12m siste 3 år - Bergen Rom Norsk Hotellnæring

13 ADR / NOK Belegg TRONDHEIM Av de største norske byene har Trondheim hatt den kraftigste veksten i ny romkapasitet med hele 27% flere hotellrom. Samtidig har veksten i antall solgte rom øket med 21.5 % drevet frem av ferie- og fritidsmarkedet. Den rullende utviklingen startet å falle i august 214, og har falt relativt kraftig frem til slutten av 215, som nå begynner å vise en noe bedring. Foreløpig har ikke nedturen i oljenæring fått stor effekt, yrkessegmentet fortsetter å vokse sammen med de andre hovedsegmentene konferanse og fritid. Men, med flere hotellrom å fylle er inntekten pr. tilgjengelig rom () den svakeste av de tre største byene. Trondheim har i flere år slitt med altfor lav rompris (ADR ligger på stedehvil på rundt 82.-), nivået ligger ca. 12 kr under både Bergen og Stavanger, noe som gjør at ikke bør gå mer ned - ellers vil ikke nivået være bærekraftig over tid. Det positive for Trondheim er at byen har fått flere store kongressanlegg som gjør byen mer konkurransedyktig og attraktiv både i det nasjonale og internasjonale kongressmarkedet. Utvikling Nøkkeltall - Trondheim ADR Sammenlikning mellom 214 og 215 Belegg % 7% 6% 5% 4% 829 NOK 1,9 % 58,8 % -4,5 %p 487 NOK -2,6 % % 2% 1% ADR Belegg Snittbelegg % Norsk Hotellnæring

14 NOK Antall hotell TRONDHEIM TABELLER OG GRAFER NOK Endring Endring % Nasjonale , % Internasjonale ,5 % Ferie ,8 % Kurs & konferanse ,9 % Kapasitetsutvikling Yrke , % Totale gjestedøgn , % Solgte romdøgn ,5 % Kapasitet romdøgn ,2 % Rom Hotell Belegg 61,6 % 58,8 % -2,8 % -4,5 % ADR ,9 % ,6 % Utvikling i mot romkapasitet 55 5 Rullerende 12m siste 3 år - Trondheim Rom Norsk Hotellnæring

15 ADR / NOK Belegg GARDERMOEN / ULLENSAKER KOMMUNE Gardermoen (Ullensaker kommune) har de siste årene blitt tilført mye ny konferansekapasitet. Etter en sterk økning av romkapasiteten i perioden har det i liten grad vært endring i romkapasiteten de siste årene. Det er svært store endringer i utviklingen i segmentene yrke (ned 21,%) og kurs/konferanse (opp 31,3%). Vi tror at de store endringene kan skyldes noe feilregistrering, men man ser klart effekten av større og bedre konferanseanlegg. Det er imidlertid en nedgang på 5,7% på disse to markedene samlet. I motsetning til de fleste destinasjoner var det en nedgang i internasjonale gjestedøgn (ned 4,8%) på Gardermoen. innenrikstrafikken og en økning i utenrikstrafikken. Totalt økte trafikken med 1,7% til nær 25 millioner passasjerer. Avinor/TØI forventer ytterligere vekst og ny terminal åpner i 217. I tillegg vurderer man ytterligere utbygginger for å kunne håndtere den forventete veksten. har utviklet seg positivt på Gardermoen siden 211. De siste årene forholdsvis kraftig. I forhold til Hotelias 12-månders rullerende utvikling kan det tyde på at utviklingen nå har stabilisert seg. I forhold til Oslo har prisutviklingen vært noe lavere (+2,4% mot 7,%). Dette skyldes trolig færre yrkesgjester og en betydelig økning av feriegjester på Gardermoen. Etter en rekke år med kraftig vekst ved Oslo Lufthavn var det i 215 en noe svakere vekst. Det var en nedgang i Utvikling Nøkkeltall - Gardermoen ADR Sammenlikning mellom 214 og 215 Belegg % 7% 6% 5% 4% 832 NOK 2,4 % 59,9 % 2,3 %p 498 NOK 6,5 % % 2% 1% ADR Belegg Snittbelegg % Norsk Hotellnæring

16 NOK Antall hotell GARDERMOEN TABELLER OG GRAFER NOK Endring Endring % Nasjonale ,2 % Internasjonale ,8 % Ferie ,2 % Kurs & konferanse ,3 % Yrke , % Kapasitetsutvikling Totale gjestedøgn ,8 % 5 2 Solgte romdøgn ,1 % Kapasitet romdøgn ,8 % Rom Hotell Belegg 57,7 % 59,9 % 2,3 % 3,9 % ADR ,4 % ,5 % Utvikling i mot romkapasitet Rullerende 12m siste 3 år - Gardermoen Rom Norsk Hotellnæring

17 ADR / NOK Belegg STAVANGER Fallet i startet høsten 214 og har forsterket seg gjennom 215 med en nedgang på 26.3%. Siden fallet startet i 214 er den samlede nedgangen i nå på 3% (fra 71.- til 495.-) Vi anser dette for å være dramatisk, og kan ikke finne lignende store dropp i noen av de større norske byene i tidligere år. Hovedårsaken til det sterke fallet er en kombinasjon av redusert oljeaktivitet og en sterk økning i ny romkapasitet. Fra 213 til 215 øker antall nye hotellrom/kapasitet med 67 rom. Hvor de fleste hotellrommene kommer inn i 215. Ser vi på etterspørsel har det skjedd et skifte, hvor økningen i antall gjestedøgn kommer fra ferie- /fritidssegmentet og konferansesegmentet, og har nesten kompensert nedgang i etterspørselen fra «oljetrafikken»/ yrkessegmentet. Totalt går etterspørselen ned med «kun» -4.8 %, samtidig som romkapasiteten øker med 15 %. Stavanger har fått større og bedre arenaer for kongresser og konferanser, og nyter godt av en gunstig valuta for internasjonal ferieog fritidsgjester. Til tross for den positive utviklingen fra fritids- og konferanse segmentene, vil dette trolig ikke bidra nok til at hotellene vil stabilisere fallet i omsetningen. Både usikkerheten i oljenæringen, samt ny hotellkapasitet i 216 og fremover, gjør at både 216 og 217 vil bli tøffe. Etter vår vurdering vil belegget trolig falle ned mot 45 % i 216 og kan falle ytterliggere 1-15 %. Utvikling Nøkkeltall - Stavanger Sammenlikning mellom 214 og % 1 7% 6% ADR Belegg 8 6 5% 4% 943 NOK -1,6 % 52,5 % -11,1 %p 495 NOK -26,3 % 4 2 3% 2% 1% ADR Belegg Snittbelegg % Norsk Hotellnæring

18 NOK Antall hotell STAVANGER TABELLER OG GRAFER NOK Endring Endring % Nasjonale ,3 % Internasjonale ,9 % Kapasitetsutvikling 25 2 Ferie ,4 % 2 15 Kurs & konferanse ,9 % Yrke ,1 % Totale gjestedøgn ,5 % Solgte romdøgn ,8 % Kapasitet romdøgn ,4 % Rom Hotell Belegg 63,6 % 52,5 % -11,1 % -17,5 % ADR ,6 % ,3 % Utvikling i mot romkapasitet Rullerende 12m siste 3 år - Stavanger Rom Norsk Hotellnæring

19 ADR / NOK Belegg TROMSØ Byen har en vekst i antall solgte rom på 6%, men sliter fortsatt med effekten av at det siden 213 har kommet rundt 7 nye hotellrom inn i markedet. Totalt begynner Tromsø å nærme seg Stavanger i antall solgte rom, med ferie- og fritidssegmentet som den store driveren. Spesielt har «Nordlys-turismen» tatt av og bidratt sterkt til veksten på 18% på dette segmentet. Den rullende -utviklingen faller kraftig siden toppen i 214 (Sjakk OL) fra et nivå på over kr. 6.- til kr , bare siste året har falt med 13,2 %. Byen trenger mer tid for å absorbere kapasitetsøkningen, men vi antar at fokuset på nordområdene, og den sterke utvikling i internasjonal turisme, vil Tromsø komme sterkere tilbake. Utvikling Nøkkeltall - Tromsø ADR Sammenlikning mellom 214 og 215 Belegg % 7% 6% 5% 4% 831 NOK -4,1 % 58,4 % -6,2 %p 485 NOK -13,2 % % 2% 1% ADR Belegg Snittbelegg % Norsk Hotellnæring

20 NOK Antall hotell TROMSØ TABELLER OG GRAFER NOK Endring Endring % Nasjonale , % Internasjonale ,8 % Kapasitetsutvikling 25 2 Ferie ,6 % Kurs & konferanse , % Yrke ,3 % 1 1 Totale gjestedøgn ,9 % 5 5 Solgte romdøgn ,4 % Kapasitet romdøgn ,4 % Rom Hotell Belegg 64,6 % 58,4 % -6,2 % -9,5 % ADR ,1 % ,2 % Utvikling i mot romkapasitet Rullerende 12m siste 3 år - Tromsø Rom Norsk Hotellnæring 215 2

21 ADR / NOK Belegg KRISTIANSAND Kristiansand klarte seg forholdsvis bra i 215 i forhold til andre destinasjoner på Sør-/Vestlandet, som har blitt rammet av nedgangen i oljenæringene. Det er ferie- /fritidstrafikken som «redder» hotellene. Selv om både konferanse- og yrkesmarkedet går markant tilbake, bidrar økningen på hele 3% fra feriemarkedet, til at antall gjestedøgn øker med,5%. I motsetning til f.eks. Stavanger har kapasiteten i Kristiansand gått noe ned i 215. Gjennomsnittsprisene økte med 4,2% (først og fremst grunnet en sterk sommersesong belegget i juli var 91,1%). Dette bidra til at økte med 1,4% selv om antall solgte romdøgn gikk tilbake med 3,6%. juli utgjorde hele 21% av hele omsetningen i 215. Kristiansand har en stor oljeservicenæring som er rammet av reduserte aktiviteter. Dette har fått konsekvenser for hotellene, noe som kommer klart frem av den rullende utviklingen. Fra høsten 214 viser utviklingen en fallende tendens, men som blir hentet opp av den gode sommersesongen vi har beskrevet tidligere. Mot slutten av 215 viser igjen en fallende tendens. Det er verdt å merke seg at hele fem av månedene i 215 hadde et belegg på under 5%. I forhold til mange andre større byer er det juli som er den store hotellmåneden i Kristiansand. Belegget var 91,1, ADR og Losjiomsetningen i Utvikling Nøkkeltall - Kristiansand Sammenlikning mellom 214 og % ADR Belegg % 6% 5% 4% 875 NOK 4,2 % 55,3 % -1,5 %p 484 NOK 1,4 % % 2% 1% % ADR Belegg Snittbelegg Norsk Hotellnæring

22 NOK Antall hotell KRISTIANSAND TABELLER OG GRAFER NOK Endring Endring % Nasjonale ,8 % Internasjonale ,9 % Ferie ,2 % Kurs & konferanse , % Yrke ,4 % Totale gjestedøgn ,5 % Solgte romdøgn ,6 % Kapasitet romdøgn , % Kapasitetsutvikling Rom Hotell Belegg 56,8 % 55,3 % -1,5 % -2,6 % ADR ,2 % ,4 % Utvikling i mot romkapasitet 5 45 Rullerende 12m siste 3 år - Kristiansand Rom Norsk Hotellnæring

23 REVPAR-NIVÅER I NORGES FEM STØRSTE HOTELLKOMMUNER Diagramtittel Oslo Stavanger Gardermoen Bergen Trondheim Oslo Bergen Gardermoen Stavanger Trondheim Oslo Bergen Trondheim Gardermoen Stavanger Norsk Hotellnæring

24 HOVEDPUNKTER 215 I et forholdsvis sterkt år for norsk hotellnæring vil vi trekke frem følgende punkter som sentrale: Svært stor økning antall gjestedøgn på feriemarkedet og det internasjonale markedet. Dette skyldes trolig følgende forhold. Sterkt svekket kronekurs Stor økning av direkte ruter fra USA Fremdeles effekt av «Frost-» og nordlyseffekten Regioner med stort innslag av oljerelaterte næringer har et sterkt fall i yrkesreisende, noe av fallet kompensert med økning i konferansetrafikken Flere store hotelltransaksjoner Internasjonale turistankomster steg med 4,4 % til millioner ankomster. Antall ankomster til Europa var 69 millioner en økning på 5, % Sterk økning av flyktninger til Norge har påvirket næringen på flere måter: Gamle / stengte hoteller har fått en «ny vår» og har gjenåpnet som flyktningmottak Flere hoteller har i kartere perioder stengt for å være midlertidige mottak Flere hoteller har trolig stengt permanent for å bli flyktningmottak Juvet Landscape Hotel Alstad, Valldal Norsk Hotellnæring

25 HIGH LIGHTS HOTELLMARKEDET 2. HALVÅR 215 Marriott International kjøper (ikke endelig godkjent) Starwood Hotels & Resort og blir verdens største hotellkjede med 5.5 hoteller og 1,1 millioner rom. Total verdi på transaksjonen ca. $12,2 milliarder. Scandic Hotels Group går på børs Stockholm. AccorHotels selger en portefølje med hele 85 operatør-hoteller. Alle hotellene selges med franchiseavtaler. 28 av hotellene var også egne hotelleiendommer. AccorHotels kjøpte FRHI Holdings - morselskapet til Faimont, Raffles og Swisshotel. The Well - Nordens største spa- og badehus åpnes. Anlegget er eid Stein Erik Hagen og er på hele 1.5 kvm og lokalisert på Kolbotn. Nytt Best Western operatørselskap dannet i Sverige. Selskapet dannet av 7 BW-operatører i Sverige. Blackstone ervervet Strategic Hotels & Resort (16 større «high end» hotelleiendommer med egne driftsselskaper) for ca. $6 milliarder. Scandic juster sin brand strategi og integrerer den heleide kjeden HTL inn i Scandic og brander hotellene som «HTL by Scandic. En gruppe signaturhoteller vil markedsføres under sig eget navn med tillegg «by Scandic». Pandox overtar selv driften av tre egen eide hoteller Radisson Blu Hotel Lillehammer (blir) unbranded. Quality Hotel Fagernes (franchise Thon Hotels) og Quality Hotel Kristiansand (franchise Thon Hotels). For å styrke samarbeidet med de tidligere Rica Partner-hotellene, sa Scandic opp alle partneravtale og tilbød alle hotellene en Scandic-franchiseavtale. Norsk Hotellnæring

26 HIGH LIGHTS HOTELLTRANSAKSJONER 215 ble volummessig et svært sterkt år i forhold til eiendomstransaksjoner, og også for hotelleiendomstransaksjoner. Det ble trolig satt rekord både i Norge (Clarion Hotel Royal Christiania) og i Sverige (Radisson Blu Waterfront Hotel) i forhold til verdi på enkelttransaksjoner. Nedenfor er det trukket frem noen utvalgte større/sentrale transaksjoner som ble gjennomført i Norge og Sverige i andre halvår 215. KLP ervervet Radisson Blu Stockholm Waterfront fra DNB Næringseiendom/Liv ca.1.75 MSEK. Home Properties (Petter Stordalen) og Varner Gruppen ervervet Clarion Hotel Royal Christiania i Oslo for ca. 1.8 MNOK. Selger var DNB Næringseiendom/Liv. Dette er trolig Norges historiens høyeste verdi på en hotelltransaksjon. E. C. Dahls Eiendom (Reitan) kjøper ut Thon Hotellbygg fra Hotel Britannia i Trondheim. Pandox kjøper en større hotellportefølje (18 hotell) i Tyskland 3.7 MSEK. Midstar kjøper Clarion Collection Grand Olav i Trondheim fra Wenaasgruppen. Home Properties (Petter Stordalen) overtar hele Quality Hotel Friends i Stockholm. Tidligere eid 5/5 Stordalen / Buchardt. Verdi ca. 1. MSEK. Samtidig tok Home over konferansedelen ved hotellet fra Arenabolaget. O. G. Ottersland kjøper Radisson Blu Airport Hotel på Gardermoen for ca. Oslo. Verdi ca MNOK, dvs. trolig en yield på 4,7 %. Home Properties (Petter Stordalen) og Aspelin Ramm kjøper seg inn som partnere i Höegh Eiendom sitt prosjekt på Solli Plass i Oslo (Sommerrogt. 1-3 og Inkognitogt. 37). Eiendommen er i dag ikke hotell. Merkantilbygg (Pål Gundersen) erverver Park Inn by Radisson Hotel Stavanger. Verdi trolig 16 MNOK. Alle transaksjoner hvor Petter Stordalen er involvert er omtalt som Home Properties (Stordalens eiendomsselskap) Stockholm Waterfront Norsk Hotellnæring

27 FREMTIDSUTSIKTER 216 Det er knyttet stor usikkerhet I forhold til 216. Hotelia har følgende hoved teser: Videre vekst på ferie-/fritidsmarkedet Noe svakere %-vis vekst av internasjonale gjester Noe høyere nasjonal vekst Ytterligere vekst på vinterturisme Ytterligere fall i regioner med en store oljerelaterte næringer. Usikkerhet i hvilken grad øvrige regioner vil påvirkes (i liten grad påvirket i 215) Begrenset antall med nye anlegg som blir konvertert til flyktningmottak Mindre kapasitetsøkning enn de siste årene (spesielt i de største byene) Norsk Hotellnæring

28 ADR / SEK Beleggsprosent Antall hotell UTVIKLING SVERIGE TOTALT Kapasitetsutvikling Rom Hotell Segmentsutvikling (solgte romdøgn) Utvikling Nøkkeltall - Sverige % % 4% 3% 1 4 2% 5 2 1% % Konferanse Yrke Ferie ADR Belegg Snittbelegg Norsk Hotellnæring

29 ADR / SEK Beleggsprosent Antall hotell STOCKHOLM Kapasitetsutvikling Rom Hotell Segmentsutvikling (solgte romdøgn) Utvikling Nøkkeltall - Stockholm % % 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Konferanse Yrke Ferie ADR Belegg Snittbelegg Norsk Hotellnæring

30 ADR / SEK Beleggsprosent Antall hotell MALMÖ Kapasitetsutvikling Rom Hotell Segmentsutvikling (solgte romdøgn) Utvikling Nøkkeltall - Malmö % 7% 6% 5% 6 5 4% % 2% 1% % Konferanse Yrke Ferie ADR Belegg Snittbelegg Norsk Hotellnæring 215 3

31 ADR / SEK Beleggsprosent Antall hotell GÖTEBORG Kapasitetsutvikling Rom Hotell Segmentsutvikling (solgte romdøgn) Utvikling Nøkkeltall - Göteborg % 2 1 7% 6% % 6 4% 1 4 3% 5 2 2% 1% % Konferanse Yrke Ferie ADR Belegg Snittbelegg Norsk Hotellnæring

32 Hotelia sitt team består av partnerne Anders Vatne og Geir Lundkvist begge med lang og allsidig erfaring innenfor hotell og hotelleiendom. I tillegg består teamet av Kommersiell Eiendoms Advokat Kristoffer Aasebø og markedsanalytiker Christian Hagen er forberedt på å bistå våre kunder. Anders Vatne Partner anders.vatne@hotelia.no Geir Lundkvist Partner geir.lundkvist@hotelia.no Ta gjerne kontakt med oss på telefon For mer informasjon, besøk våre nettsider Kristoffer Aasebø Advokat kaa@hbullco.no Christian Hagen Markedsanalytiker christian.hagen@hotelia.no Norsk Hotellnæring

33 DEFINISJONER & BEGREPER Losjiomsetning: omfatter den del av omsetningen som er direkte knyttet til rommene, uten måltider, MVA og eventuelle andre tjenester. Belegg: Den andelen av hotellenes romkapasitet som er i bruk, der vi forutsetter at hotellene er åpne i alle dager av året. ADR: Average daily room rate, eller rompris, er et gjennomsnitt av prisene hotellene tar for et rom. : Revenue per available room. Det viktigste nøkkeltallet i hotellbransjen som viser losjiomsetning per tilgjengelig rom for perioden. Gjestedøgn: Antall døgn gjester tilbringer på reisen for en periode. Romdøgn: Antall solgte rom og lengden på oppholdet. Lofoten Opera Hotell (Konsept)

34 Hotelia AS Inkognitogata 33 A 256 Oslo Norway Tlf post@hotelia.no hotelia.no Org.nr MVA