Velkommen som bruker av Visma Severa!

Transkript

1 Velkommen som bruker av Visma Severa! Innlogging: Når du blir opprettet som bruker med E-post adresse i Visma Severa, får du an mail med påloggingsinformasjon og midlertidig passord: For å logge inn, gå inn på I Versjon, velg Visma Severa (står som default), legg inn din E-post adresse (OBS! Bruk samme E-post adresse som står i mailen) og midlertidig passord fra velkomstmail. Trykk på Innlogging:

2 Du får beskjed om å legge inn et egendefinert passord. Når du har gjort det, trykk på Innlogging: Du er nå logget inn i Visma Severa. Første du ser er din personlig startside. Startsiden skal gi deg en oversikt over info relevant for deg som bruker og rask tilgang til rapporter, fakturering eller timeregistrering (basert på adgangsgruppe). Eksempel:

3 Generelt oppsett: På toppen av siden, ser du Hovedmeny med åtte knapper og Søk-felt. Den er synlig for alle, uansett adgangsnivå: Hvis du setter markøren over ønsket meny-knapp, får du opp en drop-down liste med flere valgmuligheter (basert på dine adgangsrettigheter). Ved å trykke på Visma-knapp, navigerer du tilbake til Startside: Ny-knapp brukes for å opprette nye data i systemet (opprette ny kunde, registrere timer, lage faktura m.m.): Bla-knapp viser deg eksisterende data i systemet (forbindelser, registrerte timer, prosjekter, fakturaer m.m.):

4 Under Rapporter finner du Rapportgalleri med diverse forhåndsdefinerte rapporter. Man kan også lage egne rapporter i løsningen og markere dem som favorittrapporter. Favorittrapporter ligger direkte under Rapporterknapp: Verktøy-knapp viser deg brukerinformasjon, innstillinger, eventuelle tilleggsmoduler og lenker (basert på adgangsrettigheter). Admin bruker vil vanligvis ha tilgang til all brukerinformasjon, innstillinger, tilleggsmoduler og lenker. Vanlig bruker har tilgang til egen medarbeiderside (Personopplysninger), tilleggsmoduler og lenker. Eksempel, admin: Eksempel, standard bruker:

5 Under Historikk-knapp, ser du 10 siste sider du har vært inne på i systemet og kan enkelt navigere tilbake (prosjekter, fakturaer, reiseregninger, rapporter): I Søk-felt, kan du søke på nummer og navn i de forskjellige registrene: prosjekter, fakturaer, forbindelser, filer&lenker). Du må bruke minst 3 tegn:

6 Under Hjelp, finner du lenke til Brukerstøtte og versjonsbrev: Hvis du trykker på Utlogging-knapp, blir sesjonen din avsluttet og du kommer tilbake til påloggingsside. Meny sti: Meny sti er navigasjonsknapper som vises alltid under hovedmeny på venstre side og viser deg hvor du er i systemet i forhold til Startside. Du kan alltid trykke på ønsket navigasjonsknapp for å komme ett (eller flere) steg tilbake eller komme tilbake til Startsiden. Eksempel: Funksjonsknapper: Funksjonsknapper ligger øverst på høyre side under hovedmeny og er «grået ut» når de ikke er aktive (basert på hvor du er i systemet og hvilke funksjoner er tilgjengelige): Med CSV-knapp (aktiv, når du er inne i rapportering) får du generert en CSV-fil for videre import til et annet system. Excel-knapp brukes for å åpne/eksportere data i Excel format.

7 Stoppeklokke-knapp blir aktiv, når du henter opp Stoppeklokke for timeregistrering på startsiden og starter den. Hvis du er på en annen side i løsningen, kan du trykke på Stoppeklokke-knapp for å raskt komme tilbake til Stoppeklokke og starte timeregistrering på et annet prosjekt. PDF-knapp blir aktiv, når du er inne på faktura/tilbud. Hvis du ønsker å lagre grafisk rapport i PDF format, høyreklikk på rapporten og velg «Lagre som PDF»/ «Save as PDF». Maksimes/minimer-knapper brukes for å ekspandere eller minimere rapporten (f.eks. vise/skjule flere kolonner) Du finner funksjonsknapper og lenker flere steder i løsningen. For eksempel i rapportering, kan du se -knapper som åpner flere navigasjonsmuligheter, når du setter markøren over dem. Eksempel:

8 Sidebar: På høyre side i Visma Severa, finner du oppgraderinger (tilgjengelig kun for admin), aktivitetskalender og din oppgaveliste (hvis kalenderaktiviteter er i bruk): På Oppgraderinger, ser du lisensinformasjon med prismodell, antall brukerlisenser og tilleggsmoduler. Her kan du legge til/fjerne brukere eller ønskede moduler. I tillegg, kan du se ordrehistorikk med en oversikt over alle ordrebekreftelser/bestillinger gjort i Visma Severa (tilgjengelig kun for Admin brukere):

9 «Min Kalender» fungerer på samme måte som Outlook/Google kalender, hvor du kan legge til egne aktiviteter, lage felles- og gjentakende aktiviteter og tildele oppgaver til andre brukere (basert på adgangsrettigheter). Kalender kan integreres med Outlook og Google kalender (egen tilleggsmodul). Kalender viser alltid gjeldende måned som standard. For å gå til en annen måned, bruk piler < >. Så fort du selv legger inn eller blir tildelt en arbeidsoppgave eller fraværsaktivitet, dukker den opp i din oppgaveliste (mine aktiviteter). Aktiviteter kan brukes som grunnlag i timeregistrering: Verktøytips: Verktøytips er hjelpetekster som blir vist ved siden av musepekeren når du holder den over et objekt. Verktøytips vises mange steder i Visma Severa, blant annet i rapporter, hvor ikke hele prosjektnavnet vises: Eksempel 1, Rapportering:

10 Eksempel 2, Aktiviteter og Faser på prosjekt: