l e v e r t! Petroleumsrelatert leverandøridustri i Nordland Carl Erik Nyvold, Rune Finsveen og Tomas Norvoll

Transkript

1 l e v e r t! Petroleumsrelatert leverandøridustri i Nordland Carl Erik Nyvold, Rune Finsveen og Tomas Norvoll

2 2

3 Innhold 1. Sammendrag Bakgrunn Metode Definisjon og avgrensning Kvantitativ datainnsamling Siling Supplering av datagrunnlaget Spørreskjema og telefonintervju Funn Geografisk spredning av leverandører Geografisk fordeling av omsetning fra leveranser til petroleumssektoren Total omsetning og sysselsetting Næringsgrupper Kundene Sysselsatte Utfordringer knyttet til å få ny/økt aktivitet opp mot petroleumssektoren Konklusjoner

4 1 Sammendrag Det er registrert 90 bedrifter i Nordland som i 2006 hadde potensial for leveranser til petroleumssektoren. Av disse hadde totalt 48 bedrifter slike leveranser til en samlet verdi av om lag 1 milliard kroner. Den petroleumsrelaterte omsetningen kommer i hovedsak fra Rana, Saltdal og Bodø kommune. Det totale antall sysselsatte bosatt i Nordland som jobber med eller i petroleumssektoren utgjør omlag 1130 årsverk. Den direkte sysselsettingen knyttet til leveransene er på nær 600 årsverk, i tillegg til at det i 2005 var 530 personer i Nordland som var direkte ansatt i oljeselskapene. Bedriftene i Nordland leverer varer og tjenester i et svært konkurranseutsatt marked, også med hensyn til tilgangen på kvalifisert arbeidskraft. Hoveddelen av leveransene kommer fra de etablerte industrimiljøene i fylket. 4

5 2 Bakgrunn Bakgrunnen for dette dokumentet er et ønske fra næringslivet og næringsorganisasjonene i Nordland om å øke aktiviteten i petroleumsrelatert virksomhet. Det er forventninger i næringslivet rettet mot olje/gassvirksomhet utenfor kysten av Nord Norge. Den positive utviklingen man har sett i Hammerfest og de tilgrensede regioner har vært stor, og det er et uttalt ønske om en tilsvarende utvikling for Nordland. I senere tid har det blitt fokusert på hvilke ringvirkninger petroleumsindustrien har gitt for Nordland så langt, og ikke minst hvilke ringvirkninger som kan komme i framtiden. Etter hvert som investeringene fra oljeselskapene knyttet til utbygging, drift og vedlikehold på Nordlandssokkelen øker, kan dette generere betydelig etterspørsel etter produkter og tjenester fra leverandørindustrien i Norge og i andre land. For å sikre den direkte virkningen på næringsutviklingen i Nordland må flest mulig leveranser komme fra lokale og regionale bedrifter. Tidligere erfaringer har vist at leverandører som har fordelen av å være lokalisert nær utbygginger, har økt leveransene i takt med den økte aktiviteten under utbyggingen. Dette understreker viktigheten av at bedrifter i Nordland bygger opp kompetanse og kvalifikasjoner som gjør at de kan møte etterspørselen fra petroleumsindustrien. En rekke bedrifter har allerede løpende kontakt med og samarbeid om leveranser til petroleumsindustrien. Målet med dette prosjektet har vært å kartlegge omfanget av disse leveransene, samt finne ut av hvor mange personer fra Nordland som er ansatt i petroleumsrelatert industri. Videre vil det synliggjøres hvilke typer tjenester/ produkter som tilbys. Rapporten er finansiert av Statoil og Kunnskapsfondet Nordland. 5

6 3 Metode 3.1 Definisjon og avgrensing I en del tilfeller oppstår det avgrensningsproblemer om hva som skal forstås med petroleumsrettet virksomhet. I denne rapporten er følgende definisjon lagt til grunn: Avgrensningen av populasjonen ble basert på at selskapene måtte være registrert i Nordland, og levere utstyr eller tjenester til olje & gass industrien. Herunder er ikke regnet enkeltmannsforetak eller leverandører av utstyr og tjenester som ikke er bransjespesifikke slik som for eksempel matvarer og møbler. Listen inkluderer leverandører fra hele leverandørkjeden såfremt deres tjeneste eller produkt er inkludert i en spesifikk leveranse til bransjen. 3.2 Kvantitativ datainnsamling For å opparbeide et tilstrekkelig datagrunnlag ble det tatt utgangspunkt i en rekke tidligere undersøkelser og aktiviteter. Denne metoden ble valgt for å sikre at bedrifter som har hatt leveranser til petroleumssektoren, eller også som har gjort aktive grep for å posisjonere seg, blir fanget opp. Kilder Antall bedrifter Achilles database 7 Medlemslister olje & gass interesseorganisasjoner 95 Medlem i Nordkalottens medleverandører 10 Kunnskapsparken Bodø bedriftsregister 34 Bedriftskompetanse Hammerfest rapport Aetat oljeundersøkelse 2003 i Nord-Norge 11 Deltakere på oljekonferanse i Bodø nov Innovasjon Norge olje og gass leverandørregister 36 INTSOK 1 Deltakere på oljekonferansen i Sandnessjøen jun Leverandører til Melkøya fra Nordland 34 Totalt 273 Totalt etter fjerning av duplikater 155 Hver enkelt bedrift kan være med i opptil flere databaser, det var derfor nødvendig å sortere bedriftene etter navn. Det er 155 bedrifter i Nordland som inngår i en eller flere databaser. 6

7 3.3 Siling Ved grundig gjennomgang av utvalget opp mot definisjonen ble utalget betydelig redusert. Særlig i listene til regionale interesseorganisasjoner er det mange bedrifter som ikke er relevante for leveranser i petroleumsindustrien. Etter denne gjennomgangen gjensto det 67 bedrifter som ble fulgt opp videre i undersøkelsen. 3.5 Spørreskjema og telefonintervju 3.4 Supplering av datagrunnlaget For å kvalitetssikre listene og sikre at man ikke utelot bedrifter som ikke har blitt fanget opp av tidligere kartlegginger ble det sendt ut en e-post til samtlige kommuner i Nordland. De allerede kartlagte bedriftene ble sortert basert på hjemstedskommune, og respondentene ble forespurt om tilbakemelding/innspill på bedrifter i sin kommune. Mottakerne var næringssjefer eller rådmenn samt personer med ansvar for næringsutvikling. 10 kommuner responderte innen den opprinnelige fristen, hvorav fem ikke kjente til noen bedrifter i sin kommune som passet beskrivelsen. Det kom inn forslag på totalt 51 nye bedrifter. Av disse var det kun 10 som oppfylte kravene i definisjonen, og dermed ble lagt til. Etter en måned ble kommunene som ikke hadde respondert fulgt opp. Dette resulterte i at 9 nye kommuner svarte, og 13 nye bedrifter ble lagt til listen. Dette gav et bedriftsutvalg på 90 bedrifter som måtte kontaktes for intervju. For å sikre kvaliteten på dataene, og høy svarprosent, ble det gjennomført telefonintervju med de utvalgte bedriftene. Et spørreskjema ble utarbeidet basert på ønsket om å kartlegge hvem som er leverandører, og hvor mange sysselsatte som kan knyttes til aktiviteten. En rekke andre tema ble også tatt opp som hvilke produkt/tjenester de selger, fremtidsutsikter og utfordringer. I all hovedsak var det daglig leder i bedriftene som ble kontaktet. Intervjuene ble gjennomført i perioden til Det ble gjennomført intervjuer med 74 bedriftsledere i denne perioden. 16 bedrifter i utvalget ble ikke intervjuet. Årsakene til dette var flere, noen ønsket ikke å svare, andre hadde ikke tid, noen var det ikke mulig å komme i kontakt med, og noen hadde forretningsadresse utenfor Nordland som gjorde dem uaktuelle for denne studien. Totalt 48 bedrifter oppga at de hadde hatt leveranser til petroleumssektoren i Selv om det ikke ble gjennomført intervjuer med samtlige bedrifter i utvalget kan man med rimelig høy grad av sikkerhet si at alle leverandører med betydelige leveranser til petroleumssektoren har blitt intervjuet. Samlet mener vi at utvalget gir et presist bilde av omfanget av leveranser til petroleumssektoren. 7

8 4Funn Funnene i denne delen av rapportene baserer seg på svarene fra respondentene i studien. Det har ikke blitt hentet inn annen form for kvantitative data. Totalt har vi gjennom intervjuene identifisert 48 bedrifter med leveranser til petroleumssektoren i I tillegg til disse er det 5 bedrifter som har hatt leveranser tidligere, men som ikke leverte i

9 Tabellen viser de bedriftene som har hatt konkrete leveranser i Firma Kommune Næring Bedriftskompetanse Bodø Kunnskapsintensiv forretn.m. tj.yting, FoU, finans og eiendom Betongrenovering AS Narvik Kraft og vann, bygg og anlegg, bergverk Bomek Consulting Bodø Kunnskapsintensiv forretn.m. tj.yting, FoU, finans og eiendom Delitek AS Øksnes Verftsindustri, metall-, metallvare- og maskinvareindustri Elektro Bodø AS Bodø Kraft og vann, bygg og anlegg, bergverk Extreme Invent AS Narvik Elektrovare- og instrumentindustri HeatWork As Narvik Elektrovare- og instrumentindustri Helgeland Industrier Vefsn Verftsindustri, metall-, metallvare- og maskinvareindustri Helgeland Sveiseindustrier Nesna Verftsindustri, metall-, metallvare- og maskinvareindustri Helgelandsbase AS Alstadhaug Tjenester i tilknytning til olje og gassutvinning Hydro Produksjonspartner Nord Meløy Tjenester i tilknytning til olje og gassutvinning Klausengruppen AS Sortland Kunnskapsintensiv forretn.m. tj.yting, FoU, finans og eiendom Kunnskapsparken Bodø AS Bodø Kunnskapsintensiv forretn.m. tj.yting, FoU, finans og eiendom Minic Test & Inspeksjon Vefsn Tjenester i tilknytning til olje og gassutvinning Miras Grotnes as Rana Verftsindustri, metall-, metallvare- og maskinvareindustri Miras Hydraulikk Rana Verftsindustri, metall-, metallvare- og maskinvareindustri Miras Industriservice Rana Verftsindustri, metall-, metallvare- og maskinvareindustri Miras Multimaskin Rana Verftsindustri, metall-, metallvare- og maskinvareindustri Miras Tech Team Rana Kunnskapsintensiv forretn.m. tj.yting, FoU, finans og eiendom Mo Mekaniske AS Rana Verftsindustri, metall-, metallvare- og maskinvareindustri Molab as Rana Tjenester i tilknytning til olje og gassutvinning MoTest as Rana Tjenester i tilknytning til olje og gassutvinning Multiconsult AS Narvik Kunnskapsintensiv forretn.m. tj.yting, FoU, finans og eiendom Natech NSV AS Narvik Verftsindustri, metall-, metallvare- og maskinvareindustri Nexans Norway AS Saltdal Elektrovare- og instrumentindustri Nordmiljø AS Rana Vakttjeneste, renhold, arbeidskraftutleie, hotell og rest. Nordnorsk Beredskapssenter AS Hadsel Tjenester i tilknytning til olje og gassutvinning NorLense AS Hadsel Øvrig industriproduksjon Norsk Helikopter AS Brønnøy Tjenester i tilknytning til olje og gassutvinning NORUT Teknologi AS Narvik Kunnskapsintensiv forretn.m. tj.yting, FoU, finans og eiendom Norvag Rana Varehandel med utleie av maskiner og utstyr NOVATEK AS Bodø Kunnskapsintensiv forretn.m. tj.yting, FoU, finans og eiendom Pumpeteknikk Nord AS Hadsel Verftsindustri, metall-, metallvare- og maskinvareindustri Rapp Bomek A/S Bodø Verftsindustri, metall-, metallvare- og maskinvareindustri Rapp Hydema as Bodø Verftsindustri, metall-, metallvare- og maskinvareindustri Restech Norway as Bodø Øvrig industriproduksjon Ruukki Profiler AS Rana Verftsindustri, metall-, metallvare- og maskinvareindustri Sandnessjøen Engineering AS Alstadhaug Tjenester i tilknytning til olje og gassutvinning Scanbridge as (oppkjøpt av Rautaruukki) Alstadhaug Verftsindustri, metall-, metallvare- og maskinvareindustri Seløy Undervannsservice Herøy Tjenester i tilknytning til olje og gassutvinning Slipen Mekaniske as Alstadhaug Verftsindustri, metall-, metallvare- og maskinvareindustri SMV Hydraulic As Hadsel Verftsindustri, metall-, metallvare- og maskinvareindustri SveTek AS Alstadhaug Verftsindustri, metall-, metallvare- og maskinvareindustri UNIFAB AS Bodø Kunnskapsintensiv forretn.m. tj.yting, FoU, finans og eiendom UNITEK AS Rana Kunnskapsintensiv forretn.m. tj.yting, FoU, finans og eiendom VINN Narvik Kunnskapsintensiv forretn.m. tj.yting, FoU, finans og eiendom YIT Building Systems AS Bodø Kraft og vann, bygg og anlegg, bergverk Østbø as Bodø Offentlig og privat tjenesteyting, øvrige 9

10 Antall leverandører Kartgrunnlag: Statens kartverk 4.1 Geografisk spredning av leverandører Kartet ovefor viser lokaliseringen til bedriftene som hadde leveranser i Ser man på den geografiske spredningen av leverandørene ser man at disse i hovedsak er konsentrert i noen få kommuner. 21 av 44 kommuner har ingen bedrifter med registrerte leveranser til petroleumssektoren. 7 kommuner har én bedrift, mens 6 har flere enn en. Rana kommune har flest leverandører med 12, fulgt av Bodø med 11, og Narvik med 7. Det største antallet bedrifter er med andre ord for en stor del lokalisert i de største byene i fylket. Sandnessjøen og Brønnøysund er de eneste stedene i Nordland som har fått basefunksjoner etablert av oljeselskapene. Alstadhaug og nabokommunen Herøy har til sammen 6 bedrifter som er med i denne undersøkelsen. Med sin nærhet til forsyningsbasen for Nornefeltet og framtidig framskutt driftsorganisasjon for Skarv har næringslivet i Sandnessjøenregionen med dette det største antallet bedrifter i forhold til folketallet. I Brønnøy Kommune, med helikopterbasen for Nornefeltet, har vi ikke registrert leverandører knyttet til andre tjenester enn selve helikopterdriften. 10

11 4.2 Geografisk fordeling av omsetning fra leveranser til petroleumssektoren Nesna Øksnes Sortland Vefsn Meløy Herøy Narvik Hadsel Alstahaug Brønnøy Saltdal Bodø Kartgrunnlag: Statens kartverk Petroleumsrelatert omsetning Minste symbol: 1 MNOK Største symbol: 259,7 MNOK Rana Den petroleumsrelaterte omsetningen kommer i hovedsak fra Rana, Saltdal og Bodø kommune. Det er verdt å merke seg er at Narvik og Ofoten, som har relativt mange bedrifter på listen, har svært liten omsetning knyttet til petroleumssektoren. For Saltdal er det kun én bedrift, Nexans, som imidlertid har svært store leveranser. I Rana og Bodø er det flere aktører som er relativt store i Nordlandssammenheng. 11

12 4.3 Total omsetning og sysselsetting Petroleumsrelatert omsetning Petroleumsrelaterte årsverk Omsetning (MNOK) Årsverk De bedriftene som hadde leveranser til petroleumssektoren hadde samlet en total omsetning på 3337 MNOK, av dette utgjorde leveranser til petroleumssektoren 985 MNOK. Det vil si de fleste av bedriftene også leverer varer og tjenester til andre sektorer. Kun 5 bedrifter hadde all sin omsetning knyttet til leveranser til petroleumssektoren. Ser man på sysselsettingen i de samme bedriftene, hadde de totalt 2272 årsverk, hvorav 589 årsverk var direkte knyttet til leveranser til petroleumssektoren. Næringslivet i Nordland har i liten grad spesialisert seg på leveranser til petroleumssektoren, bedriftene har andre viktige kunder som samlet betyr mer for totalomsetningen. 12

13 4.4 Næringsgrupper Næringsgruppen Verftsindustri, metall-, metallvare- og maskinindustri var den største grupperingen, både med hensyn til antall bedrifter (17) og omsetning knyttet til leveranser til petroleumssektoren (411,1 MNOK). Den utgjør nesten halvparten av totale leveranser. Elektrovare- og instrumentindustri er den nest største med 250,3 MNOK og Tjenester i tilknytning til olje og gassutvinning er den tredje største med 153,3 MNOK. Det er altså i stor grad tradisjonelle industriprodukter som dominerer leveransene. Bedrifter Omsetning i mill. kr Tjenester i tilknytning til olje og gassutvinning 9 153,3 Kunnskapsintensiv forretn.m. tj.yting, FoU, finans og eiendom 11 83,5 Offentlig og privat tjenesteyting, øvrige 1 10 Verftsindustri, metall-, metallvare- og maskinvareindustri ,1 Elektrovare- og instrumentindustri 3 250,3 Øvrig industriproduksjon 2 22,1 Kraft og vann, bygg og anlegg, bergverk 3 40,1 Varehandel med utleie av maskiner og utstyr 1 0,1 Vakttjeneste, renhold, arbeidskraftutleie, hotell og rest Totalt ,5 4.5 Kundene I all hovedsak leverer bedriftene i Nordland varer og tjenester til det Norske markedet. Hele 35 av bedriftene svarte at de kun leverte til hjemmemarkedet, 4 bedrifter eksporterte alt, mens 8 bedrifter hadde en kombinasjon av leveranser til hjemmemarkedet og eksport. 65,3 prosent av bedriftene har vært underleverandører med sine leveranser, mens de resterende har levert direkte til operatører (18,3 prosent) eller en kombinasjon (16,3 prosent) 13

14 4.6 Sysselsatte I Aetat sin oljeundersøkelse fra 2003 var det 11 bedrifter i Nordland som oppga at de var engasjert i oljevirksomhet. Disse bedriftene sysselsatte 161 personer knyttet til oljevirksomhet i en eller annen form. Den registerbaserte sysselsettingsstatistikken til SSB beskriver sysselsettingen og næringsfordelingen på detaljert regionalt nivå, og omfatter bosatte personer mellom 16 og 74 år. I følge siste tilgjengelige statistikk fra 2005 over personer som er sysselsatt innen oljevirksomheten, er det 530 personer som arbeider i oljevirksomhet i andre fylker, men har Nordland som bosted. Av disse var det 491 menn og 30 kvinner med bostedsadresse Nordland som hadde utvinning av råolje og naturgass som yrke, og 5 menn og 4 kvinner som hadde oljeraffinering som yrke. Utvinning av råolje Menn 491 og naturgass Kvinner 30 Oljeraffinering Menn 5 Kvinner 4 Totalt 530 Legger man til sysselsatte i Nordland som jobber med leveranser til petroleumssektoren gir det omlag 1130 årsverk. 4.7 Utfordringer knyttet til å få ny/økt aktivitet opp mot petroleumssektoren Aetat gjennomførte en bedriftsundersøkelse i Nordland. I denne undersøkelsen ble et nytt spørsmål inkludert Tror bedriften at fremtidig oljevirksomhet i Nordland de nærmeste 5-10 år vil gi økt sysselsetting i egen bedrift?. 34 % av bedriftene trodde at framtidig oljevirksomhet i den gitte tidsperioden vil gi økt sysselsetting i egen bedrift. I vår undersøkelse ble samme spørsmålet stilt, hvorav 88 prosent av bedriftene sa at de trodde at fremtidig oljevirksomhet i Nordland kommende 5-10 år vil gi ny/ økt aktivitet i egen bedrift. Det er ikke unaturlig at dette resultatet er høyere enn for Aetats undersøkelse, da intervjuene i vår undersøkelse var målrettet mot bedrifter som allerede hadde leveranser. 14

15 Et annet element som klart kan ha påvirket resultatene i Aetats undersøkelse er at den er gjennomført kort tid etter at regjeringen, i forvaltningsplanen for nordområdene, gikk inn for å utsette åpningen av havområdene utenfor Lofoten og Vesterålen for olje- og gassvirksomhet. Likevel synes det som om det hersker optimisme i den aktuelle delen av næringslivet med hensyn til potensialet i framtidig økt petroleumsvirksomhet. I intervjuene med de utvalgte bedriftslederne ble de bedt om å peke på hvilke utfordringer eller begrensninger som finnes for å skape ny eller økt aktivitet opp mot petroleumssektoren. Et noe mer positivt funn er at 14 bedrifter ikke ser noen spesielle utfordringer knyttet i å øke aktiviteten dersom det skulle være mulighet for det. En betydelig andel av de intervjuede bedriftene er mindre bedrifter med begrenset administrasjon. Ofte er selskapene svært produksjonsorientert, og opplever det som svært krevende å skulle jobbe opp mot petroleumssektoren. Hele 10 bedrifter mener at det er vil være en utfordring å skaffe de nødvendige godkjenninger og sertifiseringer til å bli en foretrukket leverandør, noe sitatet under illustrerer. For hvert kilo stål som leveres, produseres det 2 tonn papir -Bedriftsleder Nordland- Skaffe kvalifisert arbeidskraft 18 Ingen spesielle 14 Godkjenninger / sertifiseringer / krav / dokumentasjon 10 Industrien bundet opp i gamle avtaler 9 Størrelsen på bedriften i forhold til kontrakter 9 Konkurranse med andre leverandører 6 Kapasitet 3 Den største utfordringen var ikke overraskende å skaffe kvalifisert arbeidskraft, spesielt knyttet til fagarbeidere innen metallindustrien. Her ligger det for tiden store utfordringer for de fleste næringer i Nordland og landet for øvrig. Problemene knyttet til mangelen på kvalifisert arbeidskraft blir, av mange av bedriftene i undersøkelsen, forsterket av at konkurrenter som allerede er tyngre inne med leveranser til petroleumssektoren har høyere lønnsnivå, og dermed vinner konkurransen om arbeidskraften. Flere av bedriftene peker på manglende utdanningstilbud og manglende interesse blant ungdom som årsaker til at tilgangen på arbeidskraft er lav. En andel av bedriftene mente også at det var vanskelig å få nye kontrakter som følge av at industrien de opererer mot er bundet opp i gamle avtaler, spesielt knyttet til miljøene på vestlandet hvor de fleste avtalene blir inngått. En av respondentene mente også at Nord Norske bedrifter blir sett på som mindre kompetente enn bedrifter lengre sør i landet. Ni bedrifter mener at de er for små for å kunne nå opp i konkurransen. Ofte er anbudene av en slik størrelse at det er uaktuelt for én bedrift i Nordland å konkurrere om oppdraget. 15

16 16

17 5 Konklusjoner I denne undersøkelsen har vi identifisert leveranser til petroleumssektoren fra næringslivet i Nordland på om lag 1 mrd NOK i Tre fjerdedeler av denne omsetningen kommer fra bedrifter i Rana, Bodø og Saltdal. Omsettingen som er kartlagt i denne undersøkelsen vil utgjøre 1,2 pst. av all omsetting i Nordlands næringsliv. I så måte er denne sektoren svært begrenset. Det er gjennomgående en stor grad av optimisme knyttet til potensialet for økt aktivitet i de undersøkte bedriftene. Tilgangen på kvalifisert arbeidskraft er svært vanskelig for industrien i Nordland. Dette kan være en begrensende faktor for mange bedrifter som ellers ville hatt større aktivitet rettet mot petroleumssektoren. Likedan oppfatter mange bedrifter det som svært vanskelig og utfordrende å skulle respondere på utlysninger fra petroleumssektoren. Mange opplever det som at kravene til sertifiseringer og dokumentasjon er for omfattende. Selv om den totale omsettingen rettet mot petroleumssektoren fra bedriftene omfattet av denne undersøkelsen er begrenset, er det et tydelig trekk at det er de erfarne og etablerte industribedrifter som når opp i konkurransen om større oppdrag. 17

18 18

19 Foto: Line Hjemaas Bøthun side 7, Crestock side 1, 4, 8, 13 og 14 Design: MEZIBEL DESIGN Trykk: Trykkeriet, Høgskolen i Bodø 19

20