Forklaringer. Naturell fersk. Naturell fryst Hermetisert. Bearbeidet fryst. Bearbeidet fersk. Totalt. Røkt SJØMAT BIEDRONKA LIDL AUCHAN

Transkript

1 Forklaringer FORKLARING AV TABELLENE FORKLARING AV TABELLENE (KJEDER) TUNFISK TORSK LAKS SJØMAT Hermetisert fersk fryst Andel av verdi 100 % 34 % 9 % 17 % 22 % 8 % 10 % Verdi 3 % 3 % -4 % 5 % 7 % -3 % 1 % Volum 0 % -1 % -8 % 9 % 3 % -4 % -8 % Pris 2 % 4 % 5 % -4 % 4 % 2 % 9 % Andel av verdi 17 % 16 % 17 % 3 % 8 % 7 % 71 % Verdi -1 % 4 % -24 % 10 % 11 % -12 % 0 % Volum -11 % -12 % -28 % 3 % 6 % -16 % -11 % Pris 12 % 18 % 7 % 6 % 5 % 4 % 13 % Andel av verdi 11 % 16 % 19 % 2 % 9 % 12 % Verdi 4 % 1 % 14 % 3 % 15 % -1 % Volum 4 % 1 % 12 % 7 % 16 % -1 % Pris 0 % 1 % 1 % -4 % -1 % -1 % Andel av verdi 10 % 1 % 2 % 53 % 4 % 0 % Verdi 7 % -1 % -2 % 8 % 8 % 334 % Volum 4 % -12 % 0 % 5 % -4 % 26 % Pris 3 % 12 % -2 % 3 % 12 % 244 % BIEDRONKA LIDL AUCHAN SJØMAT SILD Hermetisert Andel av verdi (%) i verdi (%) Snittpris ( ) 18,56 26,98 22,4 13,14 17,5 35,35 13,41 14,71 13,13 i pris (%) Andel av verdi (%) i verdi (%) Snittpris ( ) 21,68 27,58 21,27 14,54 16,55 29,49 14,3 16,67 13,88 i pris (%) Andel av verdi (%) i verdi (%) Snittpris ( ) 20,25 26,9 12,17 16,97 22,04 26,28 16,78 19,16 16,72 i pris (%) Andel av verdi: Verdimessig markedsandel av totalt sjømatkonsum. Ekspempel: 22 % av omsetningsverdien første halvår består av bearbeidede ferske produkter. Andel av verdi: Kjedens verdimessige markedsandel av totalt sjømatkonsum. Eksempel: Biedronka har 23 % av omsetningsverdien for total sjømat i Polen. Andel av verdi: Verdimessig markedsandel av totalt sjømatkonsum. Eksempel: 17 % av omsetningsverdien i første halvår består av lakserelaterte produkter. Verdimessig markedsandel av total sjømatkonsum. Eksempel: 8 % av omsetningsverdien for ferske bearbeidede produkter i første halvår består av lakserelaterte produkter. Andel av verdi: Kjedens verdimessige markedsandel av en gitt kategori. Eksempel: Lidl har 14 % av omsetningsverdien for naturell fersk sjømat i Polen. Snittpris: Snittpris for gitt kategori i lokal valuta/kg. Eksempel: Snittprisen for hermetisert sild hos Biedronka i Polen er 14,71 EUR/kg. : verdi, volum og pris: Viser endring i verdi, volum og pris første halvår 2017 sammenlignet med første halvår Eksempel: Verdien for naturelle ferske lakseprodukter har økt med 4 % i første halvår 2017 sammenlignet med FISKEMARKED Høst 2017

2 FORKLARING AV TALLENE I RAPPORTEN Tallene for de europeiske markedene i denne rapporten er basert på tall fra Europanel/Gfk. Tallene samles inn via husholdningspanel i de ulike landene. Husholdningene registrerer sine innkjøp av dagligvarer, disse kjøpene aggregeres så opp for å representere det totale husholdningskonsumet i et gitt marked. Herved inkluderer disse tallene ikke konsum utenfor hjemmet. Grafen under viser en estimert andel for konsum fra dagligvare i noen av markedene i denne rapporten. PRODUKTFORKLARING Naturelle ferske og fryste produkter Sjømat som kun er håndtert med kniv, men ikke videre bearbeidet på andre måter. Lettsaltede produkter kategoriseres som naturell. Bearbeidede ferske og fryste produkter Større bearbeidingsgrad enn naturell, her er produktene saltet, panert, eller tilsatt saus/krydder. Eksempel på bearbeidede produkter er fiskekaker, fiskepinner, andre panerte produkter, fisk med saus/krydder, marinerte produkter etc. Også sushi og sashimi er kategorisert som bearbeidet. 100 % 90 % 80 % 4 % 14 % 7 % 20 % 2 % 18 % 3 % 20 % 5 % 35 % e produkter Kald- eller varmrøkt sjømat. Hermetiserte produkter Produkter som er hermetisert (kun metall, produkter i glassembalasje kategoriseres som bearbeidet fersk). 70 % 60 % 50 % 40 % 82 % 73 % 80 % 78 % 30 % 60 % 20 % 10 % 0 % Frankrike Tyskland Italia Spania Storbritannia Retail Food service Institusjonell Kilde; EUMOFA, basert på Euromonitor Tallene for USA er basert på tall fra Nielsen USA. Tallene kommer rett fra butikkkjedene, der produktene skannes ved kjøpstilfellet. Tallene dekker ca. 85 prosent av markedet. Prisen som oppgis i tabellene er alltid snittprisen for kategorien i lokal valuta/kg. FISKEMARKED Høst

3 STORBRITANNIA Storbritannia snobber ned i sjømat Prisene for sjømat har økt sterkt i Storbritannia det siste året. Nå snobber britene ned i sjømatkategorien og kjøper mindre porsjoner og rimeligere sjømatprodukter når de gjør sine innkjøp. HANDEL AV SJØMAT Storbritannia var med en eksportverdi på 5,7 milliarder kroner det fjerde største eksportmarkedet for norsk sjømat målt i verdi i Økt økonomisk usikkerhet påvirker handelsmønsteret til britiske husholdninger. Forbrukerne er blitt mer bevisst på eget forbruk og de «snobber ned» gjennom et endret handlemønster fra kostbare til billigere sjømatprodukter. Sterk prisvekst på laks og torsk De store norske artene, som laks og torsk, er blant de mest populære artene i Storbritannia. Utfordringen til disse artene er at de har hatt en forholdsvis stor prisvekst siste halvår. Gjennomsnittlig prisvekst for torsk og laks (alle produktkategorier) er høyere enn den generelle prisveksten for britisk sjømat og høyere enn den generelle prisstigningen for andre dagligvarer. Likevel har disse artene hatt en sterkere verdimessig vekst enn sjømat generelt. Dette ser ut til å skyldes at husholdningen har en sterk lojalitet til torsk og laks fra Norge. Antallet husholdninger som kjøper sjømat opprettholdes Til tross for en sterk gjennomsnittlig prisoppgang er det relativt få husholdninger som har sluttet å handle torsk og laks. Mens prisene har økt har husholdningene kompensert for dette ved å handle mindre sjømat (målt i kg) hver gang de handler. Samlet sett har dette likevel bidratt til verdivekst for salget av torsk og laks i Storbritannia. Prisene for reker og hyser har ikke økt tilsvarende som prisene for torsk og laks. Det har likevel vært en klar positiv verdivekst også for disse artene. Dette skyldes økte omsetningsvolum (målt i kg). Britiske husholdninger har hittil i år handlet reker oftere enn i Volumveksten for hyse skyldes at husholdningene har handlet hyse oftere enn tidligere, men også at flere husholdninger har handlet hyse. I en periode med økende pris for torsk ser det ut til at britiske husholdninger finner et noe rimeligere alternativ i norsk hyse. UTVIKLING I DETALJHANDELEN Sammenlignet med andre land er det relativt mange som kniver om kjedemakten i Storbritannia. De fire største britiske kjedene; Tesco, Sainsburys, Marks&Spencers og Morrisons, har derfor kun 56 prosent markedsandel i sjømatkategorien. Denne markedsandelen er uendret fra 46 FISKEMARKED Høst 2017

4 Naturell fersk SJØMAT fersk fryst Andel av verdi 100 % 33 % 5 % 22 % 28 % 12 % Verdi 6 % 6 % 7 % 10 % 5 % 22 % Volum -1 % -2 % -2 % 6 % -2 % 9 % Pris 7 % 8 % 8 % 3 % 7 % 12 % Andel av verdi 26 % 39 % 5 % 22 % 8 % 50 % LAKS Verdi 8 % 14 % 3 % 6 % -15 % 6 % Volum -7 % -4 % -7 % 0 % -17 % -15 % Pris 16 % 20 % 10 % 6 % 2 % 25 % Andel av verdi 17 % 9 % 9 % 18 % 39 % 4 % TORSK Verdi 7 % 1 % 10 % 17 % 7 % -21 % Volum -2 % -9 % 0 % 11 % -5 % -19 % Pris 10 % 11 % 10 % 5 % 13 % -3 % Andel av verdi 16 % 17 % 58 % 17 % 2 % REKER Verdi 7 % 0 % 8 % 19 % 10 % Volum 7 % -4 % 6 % 22 % 3 % Pris 1 % 4 % 2 % -2 % 8 % Andel av verdi 10 % 6 % 5 % 14 % 11 % 17 % HYSE Verdi 11 % 1 % 28 % 3 % 17 % 25 % Volum 9 % -8 % 27 % 0 % 18 % 25 % Pris 2 % 11 % 1 % 3 % -1 % 0 % POLLACK Andel av verdi 4 % 4 % 2 % 16 % Verdi 1 % -8 % 29 % 0 % Volum 1 % -12 % 26 % 1 % Pris 1 % 4 % 3 % 0 % STORBRITANNIA VED FØRSTE ØYEKAST 65,5 millioner innbyggere 2016 til Det skjer likevel endringer i forholdet mellom kjedene. Tesco er i positiv utvikling spesielt innen frystkategorien, mens Morrisons taper noe markedsandel, primært i fersk kategorien. Det britiske dagligvaremarkedet er i utvikling. Hovedendringen er at lavpriskjedene, i hovedsak Aldi og Lidl, tar stadig større markedsandeler. Veksten kommer i all hovedsak fra kjedenes satsning på fersk ferdigpakket sjømat. Dette er et ledd i deres satsning på vekst gjennom lavere priser, spesielt myntet på familiehusholdningene som ønsker å kjøpe billige produkter. Fersk mat, inkludert sjømat, er viktige virkemidler for å nå disse målgruppene. Satsningen ser ut til å ha vært suksessfull. Antall husholdninger som har handlet fersk sjømat i Aldi og Lidl har økt med 4 prosentpoeng i løpet av tre år for hver Kjøpesterk befolkning med en BNP på GBP per capita. Tall på utviklingen i husholdningskonsum, sett i forhold til snittet i EU Britene spiser i snitt 25 kg sjømat i året. Storbritannia er femte største importør av norsk sjømat. har det gått sjømat for 2,55 milliarder NOK til Storbritannia første halvår De største artene er laks, torsk og hyse, til 1,67 milliarder, 311 mill. og 285 mill. Storbritannia er i forhandlinger med EU om utmelding fra unionen. Dette bidrar til usikkerhet for den nasjonale økonomien i årene som kommer. FISKEMARKED Høst

5 SJØMAT Andel av verdi (%) TESCO i verdi (%) Snittpris ( ) 8,69 11,88 6,77 8,22 6,3 14,6 13,3 12,83 i pris (%) Andel av verdi (%) SAINS- BURYS i verdi (%) Snittpris ( ) 10 13,5 6,37 8, ,95 14,9 14,2 i pris (%) MARKS & SPENCERS MORRI-SONS Andel av verdi (%) i verdi (%) Snittpris ( ) 12,9 15,92 13,23 11,52 11,25 21,74 14,49 13,95 i pris (%) Andel av verdi (%) i verdi (%) Snittpris ( ) 8,77 11,02 6,91 8,18 5,96 13,39 12,82 11,78 i pris (%) av kjedene. Samtidig har de som handler der også har handlet oftere enn tidligere. Målgruppen Lidl og Aldi satser på, familiehusholdningene, er også målgruppe for andre større kjeder, som Walmarts Asda og Morrisons. I denne konkurransen har Walmarts, Asda og Morrions tapt markedsandeler. Hovedutfordringen for Asda og Morrisons er til dels at det er færre husholdninger som handler sjømat hos dem, men fallet er relativt lite. I løpet av tre år er det bare 0,7 prosent poeng færre som handler fersk sjømat hos Asda og 1,3 prosentpoeng for Morrisons. Forklaringen på nedgangen synes å være at de som handler hos dem handler stadig mindre i volum hver gang de handler. ANDRE KJEDER ASDA WAITROSE ALDI Andel av verdi (%) i verdi (%) Snittpris ( ) 6,56 11,28 6,93 5,67 7,98 8,33 11,6 i pris (%) Andel av verdi (%) i verdi (%) Snittpris ( ) 7,64 10,99 6,46 7,56 5,91 12,02 12,96 13,94 i pris (%) Andel av verdi (%) i verdi (%) Snittpris ( ) 14,11 16,85 9,31 12,84 9,2 19,48 22,32 18,62 i pris (%) Andel av verdi (%) i verdi (%) Snittpris ( ) 7,19 9,7 5,65 6,56 5,82 11,62 11,69 12,78 i pris (%) Andel av verdi (%) LIDL i verdi (%) Snittpris ( ) 7,52 10,53 5,54 6,35 5,38 11,99 11,07 11,34 ØKONOMISK UTVIKLING Den økonomiske utviklingen i Storbritannia er turbulent. Etter et sterkt år i 2014, med en vekst i BNP på 3 %, har veksten bremset opp. Forventningene for 2017 ligger på 1,5 %. Privatkonsumet fortsetter å vokse i takt med BNP, men faren for reduserte investeringer fra utlandet svekker framtidsutsiktene. Storbritannia har lav arbeidsledighet. I 2016 på den på 4,8 % og det forventes samme nivå for CO-OP FISH- MONGERS OCADO i pris (%) Andel av verdi (%) i verdi (%) Snittpris ( ) 9,94 13,91 9,24 6,23 21,05 18,13 14,64 i pris (%) Andel av verdi (%) i verdi (%) Snittpris ( ) 11,75 11,88 11,43 11,42 i pris (%) Andel av verdi (%) i verdi (%) Snittpris ( ) 13,22 16,83 8,99 14,98 8,76 23,72 19,31 15,74 i pris (%) FISKEMARKED Høst 2017

6 LAKS TORSK REKER HYSE POLLACK ,53 10,6 7,94 24,72 6,71 11,24 8,09 7,77 5,67 8,12 12,28 16,08 11,87 9,15 7,64 8,16 10,64 8,87 7,84 5,91 13,59 4,11 3,67 3,89 4, ,88 12,21 8,21 23,32 7,73 14,03 8,68 7,66 6,35 9,55 12,97 16,41 12,61 10,65 6,09 9,3 14,04 10,6 7,55 7,22 16,24 4,45 5,68 4, ,45 11,75 32,12 9,91 22,13 13,2 9,05 8,85 13,2 14,72 21,33 18,96 13,09 16,13 10,95 14,3 13,75 9,9 10,2 16, ,4 11,09 7,38 21,04 7, ,81 7,99 6,05 8,81 11,83 17,11 9,42 9,37 11,39 9,2 11,39 8,32 10,39 6,23 12,93 4,2 3,62 2,76 4, ,49 6,17 18,51 6,01 11,46 7,03 5,45 6,89 10,2 12,68 10,85 7,02 7,6 13,62 4,99 6,17 7,89 3,95 3,62 4, ,69 11,27 6,7 20,31 6,56 11,2 7,24 6,32 6 7,25 11,43 16,83 10,93 9,61 4,53 7,45 9,07 7,15 7,52 6,43 9,76 4,5 4,26 5,67 4, ,57 21,05 11,86 32,53 10,34 17,95 12,69 10,74 7,73 12,69 17,71 21,73 15,95 14,33 10,98 12,06 17,37 10,57 10,29 9,92 15,35 5,42 6,59 6,67 4, ,47 6,4 18,07 5,32 10,21 5,85 5,41 4,34 5,85 9,95 13,61 9,89 7,65 8,01 6,13 15,37 5,85 5,25 5,51 9,04 3,18 4,98 2, ,51 10,04 6,76 16,56 5,12 9,32 5,78 4,18 4,35 5,78 10,76 12,77 8,82 10,53 6,33 9,98 6,38 5,17 4,14 9,1 3,15 3,89 2, ,69 6,53 29,86 7,12 8,29 6,63 17,4 20,27 15,07 12,03 9,3 8,13 6,89 15,43 5,1 5,32 4, ,61 10,61 10,95 13,57 13, ,45 19,49 10,68 28,73 10,08 18,54 8,93 10,53 7,93 8,93 19,14 22,17 17,65 12,24 11,62 13,48 9,34 5,93 7,18 5, FISKEMARKED Høst