Forklaringer. Naturell fersk. Naturell fryst Hermetisert. Bearbeidet fryst. Bearbeidet fersk. Totalt. Røkt SJØMAT BIEDRONKA LIDL AUCHAN

Transkript

1 Forklaringer FORKLARING AV TABELLENE FORKLARING AV TABELLENE (KJEDER) TUNFISK TORSK LAKS SJØMAT fersk fryst Andel av verdi 100 % 34 % 9 % 17 % 22 % 8 % 10 % Verdi 3 % 3 % -4 % 5 % 7 % -3 % 1 % Volum 0 % -1 % -8 % 9 % 3 % -4 % -8 % Pris 2 % 4 % 5 % -4 % 4 % 2 % 9 % Andel av verdi 17 % 16 % 17 % 3 % 8 % 7 % 71 % Verdi -1 % 4 % -24 % 10 % 11 % -12 % 0 % Volum -11 % -12 % -28 % 3 % 6 % -16 % -11 % Pris 12 % 18 % 7 % 6 % 5 % 4 % 13 % Andel av verdi 11 % 16 % 19 % 2 % 9 % 12 % Verdi 4 % 1 % 14 % 3 % 15 % -1 % Volum 4 % 1 % 12 % 7 % 16 % -1 % Pris 0 % 1 % 1 % -4 % -1 % -1 % Andel av verdi 10 % 1 % 2 % 53 % 4 % 0 % Verdi 7 % -1 % -2 % 8 % 8 % 334 % Volum 4 % -12 % 0 % 5 % -4 % 26 % Pris 3 % 12 % -2 % 3 % 12 % 244 % BIEDRONKA LIDL AUCHAN SJØMAT SILD fersk fryst fersk Andel av verdi (%) i verdi (%) Snittpris ( ) 18,56 26,98 22,4 13,14 17,5 35,35 13,41 14,71 13,13 i pris (%) Andel av verdi (%) i verdi (%) Snittpris ( ) 21,68 27,58 21,27 14,54 16,55 29,49 14,3 16,67 13,88 i pris (%) Andel av verdi (%) i verdi (%) Snittpris ( ) 20,25 26,9 12,17 16,97 22,04 26,28 16,78 19,16 16,72 i pris (%) Andel av verdi: Verdimessig markedsandel av totalt sjømatkonsum. Ekspempel: 22 % av omsetningsverdien første halvår består av bearbeidede ferske produkter. Andel av verdi: Kjedens verdimessige markedsandel av totalt sjømatkonsum. Eksempel: Biedronka har 23 % av omsetningsverdien for total sjømat i Polen. Andel av verdi: Verdimessig markedsandel av totalt sjømatkonsum. Eksempel: 17 % av omsetningsverdien i første halvår består av lakserelaterte produkter. Verdimessig markedsandel av total sjømatkonsum. Eksempel: 8 % av omsetningsverdien for ferske bearbeidede produkter i første halvår består av lakserelaterte produkter. Andel av verdi: Kjedens verdimessige markedsandel av en gitt kategori. Eksempel: Lidl har 14 % av omsetningsverdien for naturell fersk sjømat i Polen. Snittpris: Snittpris for gitt kategori i lokal valuta/kg. Eksempel: Snittprisen for hermetisert sild hos Biedronka i Polen er 14,71 EUR/kg. : verdi, volum og pris: Viser endring i verdi, volum og pris første halvår 2017 sammenlignet med første halvår Eksempel: Verdien for naturelle ferske lakseprodukter har økt med 4 % i første halvår 2017 sammenlignet med FISKEMARKED Høst 2017

2 FORKLARING AV TALLENE I RAPPORTEN Tallene for de europeiske markedene i denne rapporten er basert på tall fra Europanel/Gfk. Tallene samles inn via husholdningspanel i de ulike landene. Husholdningene registrerer sine innkjøp av dagligvarer, disse kjøpene aggregeres så opp for å representere det totale husholdningskonsumet i et gitt marked. Herved inkluderer disse tallene ikke konsum utenfor hjemmet. Grafen under viser en estimert andel for konsum fra dagligvare i noen av markedene i denne rapporten. PRODUKTFORKLARING Naturelle ferske og fryste produkter Sjømat som kun er håndtert med kniv, men ikke videre bearbeidet på andre måter. Lettsaltede produkter kategoriseres som naturell. Bearbeidede ferske og fryste produkter Større bearbeidingsgrad enn naturell, her er produktene saltet, panert, eller tilsatt saus/krydder. Eksempel på bearbeidede produkter er fiskekaker, fiskepinner, andre panerte produkter, fisk med saus/krydder, marinerte produkter etc. Også sushi og sashimi er kategorisert som bearbeidet. 100 % 90 % 80 % 4 % 14 % 7 % 20 % 2 % 18 % 3 % 20 % 5 % 35 % e produkter Kald- eller varmrøkt sjømat. e produkter Produkter som er hermetisert (kun metall, produkter i glassembalasje kategoriseres som bearbeidet fersk). 70 % 60 % 50 % 40 % 82 % 73 % 80 % 78 % 30 % 60 % 20 % 10 % 0 % Frankrike Tyskland Italia Spania Storbritannia Retail Food service Institusjonell Kilde; EUMOFA, basert på Euromonitor Tallene for USA er basert på tall fra Nielsen USA. Tallene kommer rett fra butikkkjedene, der produktene skannes ved kjøpstilfellet. Tallene dekker ca. 85 prosent av markedet. Prisen som oppgis i tabellene er alltid snittprisen for kategorien i lokal valuta/kg. FISKEMARKED Høst

3 TSJEKKIA Tsjekkerne handler laks som før Tsjekkerne trosset økte priser og kjøpte like mye laks som tidligere første halvår Det bidro til en verdivekst for laksen på 13 prosent. TSJEKKIA VED FØRSTE ØYEKAST 10,5 millioner innbyggere. Noe lav kjøpekraft med en BNP på USD per Capita, men likevel blant de sterkeste blant CEE-landene. Tsjekkere spiser i snitt 8 kg sjømat i året. Tsjekkia importerer i hovedsak laks fra Norge. Første halvt år i 2017 eksporterte Norge sjømat for 318 millioner NOK, 296 millioner av dette var laks. På markedsadgang er den tsjekkiske regjeringen langt mindre proteksjonistisk i utsiktene sammenlignet med andre CEE-land som Polen og Ungarn (som vil gjennomføre tiltak som primært skader utenlandske virksomheter). I Tsjekkia omsettes 77% av maten i moderne retail -og landet er også det mest utviklede e-handelsmarkedet i Sentral- og Øst-Europa. HANDEL AV SJØMAT Norsk eksport av sjømat til Tsjekkia hadde en verdi på 423 millioner NOK i Laks og sild var de største artene med en verdi på 405 millioner NOK og 15 millioner NOK. I volum utgjorde dette 6423 tonn laks og 1084 tonn sild. Verdien av handelen av sjømat i Tsjekkia har vært vært stabil første halvår i 2017, sammenlignet med samme periode i Økte priser har i midlertid bidratt til at tsjekkerne har handlet mindre sjømat sammenlignet med første halvår i Tunfisk, sild, torsk, laks og makrell er de fem største enkeltartene i Tsjekkia. Disse artene står for over to tredjedeler av det tsjekkiske markedet målt i verdi. Av disse er det i hovedsak laks, samt noe sild og makrell, som eksporteres fra Norge. Det imidlertid betydelige forskjeller på hvilke produkter som har høyest verdi innenfor hver art. Tunfisk topper listen for markedsandel målt i verdi med 19 prosent «value share». Mer enn halvparten av tunfisken 54 FISKEMARKED Høst 2017

4 Naturell fersk Naturell fryst fersk fryst Andel av verdi 100 % 17 % 18 % 30 % 22 % 6 % 7 % SJØMAT Verdi 1 % 1 % 7 % -4 % 3 % 18 % -13 % Volum -4 % -6 % 9 % -12 % -3 % 11 % -16 % Pris 5 % 7 % -2 % 9 % 6 % 7 % 3 % Andel av verdi 19 % 1 % 3 % 59 % 2 % TUNFISK Verdi 6 % 1 % 1085 % 2 % 85 % Volum -4 % 72 % 1104 % -7 % 90 % Pris 10 % -41 % -2 % 10 % -3 % Andel av verdi 17 % 0 % 8 % 66 % 0 % SILD Verdi -1 % -25 % -4 % 0 % 3 % Volum -5 % -11 % -2 % -5 % -15 % Pris 4 % -16 % -2 % 5 % 21 % Andel av verdi 13 % 8 % 37 % 4 % 3 % 58 % TORSK Verdi 29 % 24 % 20 % 7 % 28 % 72 % Volum 33 % 26 % 28 % 6 % 41 % 54 % Pris -3 % -1 % -6 % 2 % -9 % 12 % Andel av verdi 12 % 37 % 15 % 2 % 2 % 5 % 30 % LAKS Verdi 13 % 16 % 15 % 41 % 65 % 1753 % -16 % Volum 0 % -10 % 15 % 1 % 75 % 2045 % -19 % Pris 13 % 29 % 0 % 39 % -5 % -14 % 4 % Andel av verdi 6 % 3 % 2 % 1 % 62 % MAKRELL Verdi -19 % -8 % -41 % -8 % -16 % Volum -20 % -10 % -42 % -15 % -18 % Pris 1 % 2 % 3 % 8 % 3 % som omsettes i Tsjekkia selges som hermetiserte produkter, men også fryst naturell og fersk-bearbeidet tunfisk vokser i verdi og volum første halvår, dog fra lave nivåer. Sild er nest størst målt i verdi og mesteparten av verdien kommer i fra ferske-bearbeide produkter. Prisene i denne produktkategorien steg med 5 prosent første halvår, mens volumet gikk tilsvarende tilbake og bidro til en flat verdiutvikling første halvår. Torsk er tredje størst i verdi og kjøpes i hovedsak som fryst-bearbeidet og fryst naturell. Til tross for en prisoppgang på 12 prosent for fryst-bearbeidet torsk, økte salgsvolumet for disse produktene med hele 54 prosent første halvår. Det resulterte i en verdiøkning på 72 prosent for fryst-bearbeidet torsk i Tsjekkia. Laks er på fjerdeplass i markedsverdi og omsettes i hovedsak som fersk naturell og røkt, men kategorien fryst naturell er økende. Makrell er femte størst i verdi og kjøpes i hovedsak røkt. Stabilt volum for laksen Prisøkning for sjømat samlet har vært 5 prosent første halvår og har ført til at tsjekkerne har kjøpt mindre volum av tunfisk og sild, men disse artene er fortsatt størst i både volum og verdi. Til gjengjeld har torsk hatt relativt stabile priser og sterkest økning i både volum og verdi, men andel norsk torsk eksportert til Tsjekkia er ubetydelig. For laks har prisøkningen bidratt til verdiøkning totalt, og betydelig mer økning enn for sjømatkategorien som helhet. Til tross for prisøkning har ikke tsjekkerne redusert volumet av laks, men økte priser på fersk naturell og røkt har bidratt til at tsjekkerne har byttet til fryste naturelle produkter, som er billigere og uten endring i prisen. Makrell har hatt et stort fall i både verdi og volum, samtidig som prisen har vært relativt uendret. Nedgang i volum skyldes at færre kjøper makrell. FISKEMARKED Høst

5 SJØMAT TUNFISK SILD TORSK KAUFLAND fersk fryst Herring (Total) fersk fersk fryst Andel av verdi (%) i verdi (%) Snittpris ( ) , , , , i pris (%) Andel av verdi (%) LIDL i verdi (%) Snittpris ( ) , , , , i pris (%) AHOLD TOTAL TESCO TOTAL Andel av verdi (%) i verdi (%) Snittpris ( ) , , , , , i pris (%) Andel av verdi (%) i verdi (%) Snittpris ( ) , , , , , i pris (%) Andel av verdi (%) PENNY MARKET i verdi (%) Snittpris ( ) , , , , , i pris (%) Andel av verdi (%) BILLA i verdi (%) Snittpris ( ) , , , , , i pris (%) ALBERT SM ALBERT HM COOP TOTAL Andel av verdi (%) i verdi (%) Snittpris ( ) 168,68 190,42 168,3 166,73 187,86 135,62 126,41 158,49 204,54 204,54 204,76 126,56 126,56 158,09 125,43 191,1 184,45 190, , i pris (%) Andel av verdi (%) i verdi (%) Snittpris ( ) 180,38 226,59 163,46 176,24 199,49 147,24 137,83 147,86 214,1 214,1 214,1 135,33 135,33 158, ,52 178,75 192,12 230,73 203,19 130,25 i pris (%) Andel av verdi (%) i verdi (%) Snittpris ( ) 156,03 126,53 159,94 162,42 196,81 145,27 131,55 131,59 247,31 249,7 256,14 140,65 140,65 164,27 139,94 176,16 149,68 201,41 288,53 195,17 164,97 i pris (%) Andel av verdi (%) GLOBUS i verdi (%) Snittpris ( ) 191,28 294,72 141,74 183,8 198,03 161,66 162,9 218,65 230,95 230,95 229,34 147,08 150,07 130,57 150,69 154,76 130,74 219,52 229,28 213,45 175,72 i pris (%) Andel av verdi (%) HRUŠKA i verdi (%) Snittpris ( ) 161,15 116,82 215,45 145,89 160,37 133,54 148,19 143,81 184,92 184,01 185,79 132,02 132,02 176,56 128,11 205,4 196,91 218,64 321,15 198,28 i pris (%) FISKEMARKED Høst 2017

6 LAKS MAKRELL , , , , ,62 383,93 275, , UTVIKLING I DETALJHANDELEN Det er flere dagligvarekjeder i Tsjekkia. De fem største kjedene; Kaufland, Lidl, Ahold, Tesco og Penny Market, hadde over tre femdeler av verdien i sjømatmarkedet det første halvåret i Kaufland er markedsleder og dominerer i kategoriene hermetisert- og fersk-bearbeidet, samt fryst naturell. Lidl er nest størst i sjømatkategorien og markedsleder på fersk naturell. Lidl og Billa har hatt sterkest vekst det første halvåret sammenlignet med samme tid i fjor. Den sterke veksten til Lidl forklares i hovedsak med økning i kategoriene hermetisert-bearbeidet, samt fersk og fryst naturell sjømat. Tesco er markedsleder på laks. De selger i hovedsak fersk naturell, men også en vesentlig del fryst naturell og røkt laks. Lidl er nest størst på laks, men er markedsleder på både fersk naturell og røkt laks. Når det gjelder fersk naturell selger Lidl kun fersk ferdigpakket laks. Tesco som er nest størst på fersk naturell, selger den både som ferdigpakket og i løsvekt. På fryst naturell er Penny Market markedsleder og de har økt markedsandelen betydelig sammenlignet med året før. Tesco har imidlertid kun marginalt lavere markedsandel enn Penny Market på fryst naturell laks, men ikke like stor vekst , , , , , , ,1 360,24 449,95 304,89 373,81 129,39 131,31 128, ,94 391,15 212,3 260,48 260,27 131,21 124,87 153,5 125, ,41 204,47 272,86 233,69 129,2 86,25 205,3 128, ,77 367,15 236,74 373,44 615,63 129,49 98,72 146,13 140, ØKONOMISK UTVIKLING Den reelle BNP-veksten gikk ned i 2009 til -4,8 prosent og etter to år med positiv vekst var det igjen negativt i 2012 og Siden da har den tsjekkiske økonomien blitt gjenopprettet og realveksten i BNP er forventet å bli 2,84 prosent i Tsjekkia er en av de EU-landene med lavest arbeidsledighet totalt og blant de unge. Dette støtter en robust forbruksvekst (rundt 2 prosent årlig i reelle termer fram til 2022) og gir gunstige langsiktige utsikter for unge velutdannede innbyggere. 272,14 278,2 246,8 189,33 137,45 95,9 141,81 143, FISKEMARKED Høst