Forklaringer. Naturell fersk. Naturell fryst Hermetisert. Bearbeidet fryst. Bearbeidet fersk. Totalt. Røkt SJØMAT BIEDRONKA LIDL AUCHAN

Transkript

1 Forklaringer FORKLARING AV TABELLENE FORKLARING AV TABELLENE (KJEDER) TUNFISK TORSK LAKS SJØMAT fersk fryst Andel av verdi 100 % 34 % 9 % 17 % 22 % 8 % 10 % Verdi 3 % 3 % -4 % 5 % 7 % -3 % 1 % Volum 0 % -1 % -8 % 9 % 3 % -4 % -8 % Pris 2 % 4 % 5 % -4 % 4 % 2 % 9 % Andel av verdi 17 % 16 % 17 % 3 % 8 % 7 % 71 % Verdi -1 % 4 % -24 % 10 % 11 % -12 % 0 % Volum -11 % -12 % -28 % 3 % 6 % -16 % -11 % Pris 12 % 18 % 7 % 6 % 5 % 4 % 13 % Andel av verdi 11 % 16 % 19 % 2 % 9 % 12 % Verdi 4 % 1 % 14 % 3 % 15 % -1 % Volum 4 % 1 % 12 % 7 % 16 % -1 % Pris 0 % 1 % 1 % -4 % -1 % -1 % Andel av verdi 10 % 1 % 2 % 53 % 4 % 0 % Verdi 7 % -1 % -2 % 8 % 8 % 334 % Volum 4 % -12 % 0 % 5 % -4 % 26 % Pris 3 % 12 % -2 % 3 % 12 % 244 % BIEDRONKA LIDL AUCHAN SJØMAT SILD fersk fryst fersk Andel av verdi (%) i verdi (%) Snittpris ( ) 18,56 26,98 22,4 13,14 17,5 35,35 13,41 14,71 13,13 i pris (%) Andel av verdi (%) i verdi (%) Snittpris ( ) 21,68 27,58 21,27 14,54 16,55 29,49 14,3 16,67 13,88 i pris (%) Andel av verdi (%) i verdi (%) Snittpris ( ) 20,25 26,9 12,17 16,97 22,04 26,28 16,78 19,16 16,72 i pris (%) Andel av verdi: Verdimessig markedsandel av totalt sjømatkonsum. Ekspempel: 22 % av omsetningsverdien første halvår består av bearbeidede ferske produkter. Andel av verdi: Kjedens verdimessige markedsandel av totalt sjømatkonsum. Eksempel: Biedronka har 23 % av omsetningsverdien for total sjømat i Polen. Andel av verdi: Verdimessig markedsandel av totalt sjømatkonsum. Eksempel: 17 % av omsetningsverdien i første halvår består av lakserelaterte produkter. Verdimessig markedsandel av total sjømatkonsum. Eksempel: 8 % av omsetningsverdien for ferske bearbeidede produkter i første halvår består av lakserelaterte produkter. Andel av verdi: Kjedens verdimessige markedsandel av en gitt kategori. Eksempel: Lidl har 14 % av omsetningsverdien for naturell fersk sjømat i Polen. Snittpris: Snittpris for gitt kategori i lokal valuta/kg. Eksempel: Snittprisen for hermetisert sild hos Biedronka i Polen er 14,71 EUR/kg. : verdi, volum og pris: Viser endring i verdi, volum og pris første halvår 2017 sammenlignet med første halvår Eksempel: Verdien for naturelle ferske lakseprodukter har økt med 4 % i første halvår 2017 sammenlignet med FISKEMARKED Høst 2017

2 FORKLARING AV TALLENE I RAPPORTEN Tallene for de europeiske markedene i denne rapporten er basert på tall fra Europanel/Gfk. Tallene samles inn via husholdningspanel i de ulike landene. Husholdningene registrerer sine innkjøp av dagligvarer, disse kjøpene aggregeres så opp for å representere det totale husholdningskonsumet i et gitt marked. Herved inkluderer disse tallene ikke konsum utenfor hjemmet. Grafen under viser en estimert andel for konsum fra dagligvare i noen av markedene i denne rapporten. PRODUKTFORKLARING Naturelle ferske og fryste produkter Sjømat som kun er håndtert med kniv, men ikke videre bearbeidet på andre måter. Lettsaltede produkter kategoriseres som naturell. Bearbeidede ferske og fryste produkter Større bearbeidingsgrad enn naturell, her er produktene saltet, panert, eller tilsatt saus/krydder. Eksempel på bearbeidede produkter er fiskekaker, fiskepinner, andre panerte produkter, fisk med saus/krydder, marinerte produkter etc. Også sushi og sashimi er kategorisert som bearbeidet. 100 % 90 % 80 % 4 % 14 % 7 % 20 % 2 % 18 % 3 % 20 % 5 % 35 % e produkter Kald- eller varmrøkt sjømat. e produkter Produkter som er hermetisert (kun metall, produkter i glassembalasje kategoriseres som bearbeidet fersk). 70 % 60 % 50 % 40 % 82 % 73 % 80 % 78 % 30 % 60 % 20 % 10 % 0 % Frankrike Tyskland Italia Spania Storbritannia Retail Food service Institusjonell Kilde; EUMOFA, basert på Euromonitor Tallene for USA er basert på tall fra Nielsen USA. Tallene kommer rett fra butikkkjedene, der produktene skannes ved kjøpstilfellet. Tallene dekker ca. 85 prosent av markedet. Prisen som oppgis i tabellene er alltid snittprisen for kategorien i lokal valuta/kg. FISKEMARKED Høst

3 PORTUGAL Klippfisk-elskerne Portugisiske husholdninger har fått bedre økonomi. Da prioriterer de å kjøpe mer klippfisk fra Norge. PORTUGAL VED FØRSTE ØYEKAST 10,3 millioner innbyggere. Noe svak kjøpekraft med en BNP på euro per capita. Portugisere spiser i snitt 55 kg sjømat i året, noe som gjør de til europas mest sjømatelskende nasjon pr innbygger. Landet er den største mottakeren av norsk torsk, det er eksportert torsk for 1,43 milliarder NOK så langt i år. ble det eksportert sjømat til 1,88 milliarder NOK til Portugal. HANDEL AV SJØMAT Torsk utgjorde hele 31 prosent av sjømatkonsumet i Portugal første halvår Portugal er derfor ved siden av Storbritannia Norges viktigste torskemarked. Av torsken utgjør klippfisk 85 prosent av verdien. Mengden klippfisk som spises hjemme i Portugal har variert noe de siste 5 årene, men er over tid relativ stabilt både i verdi og volum. Torsk totalt har siste halvår hatt en prisøkning på 4 prosent og et fall i volum på 5 prosent, sammenlignet med samme periode i fjor. Dette bidrar til et verdifall på 1 prosent. Klippfisk veksler mellom 4 og 5 plass på topplisten over av de produktene portugiserne spiser mest av. Portugiserne kjøper gjerne hel klippfisk og kutter denne opp i serveringsstykker i butikken. Fryst ferdig utvannet klippfisk i porsjonsstykker kom for noen år siden inn i markedet. Denne kategorien hadde en verdivekst på 4 prosent og volumvekst på 1 prosent første halvår i år, sammenlignet med samme periode i fjor, og har de siste årene stabilisert seg med en markedsandel på rundt 6-7 eller 10 prosent, målt i volum. Etter klippfisk av torsk, så er hake neste foretrukne art i Portugal, med en total verdiandel av konsumet på 11 prosent. Hake har hatt en verdivekst i perioden på 4 prosent, og et stabilt volum. Laksen utgjør 5 prosent av den samlede salgsverdien, og er med et volumfall på hele 24 prosent periodens store taper. Dette skyldes i all hovedsak en prisvekst på 22 prosent. I alt er verdien av laks ned 8 prosent sammenlignet med første halvår Seabream, som har en verdiandel på 4 prosent i det portugisiske markedet, ser ut til å være periodens store vinner, med vekst i både verdi og volum (15 prosent og 36 FISKEMARKED Høst 2017

4 Behandlet fersk Behandlet fryst Saltet og tørket Saltet og/eller tørket Andel av verdi 100 % 32 % 26 % 11 % 0 % 3 % SJØMAT Verdi 0 % -2 % 4 % 1 % 238 % -3 % Volum -6 % -10 % 0 % -2 % 259 % -7 % Pris 6 % 9 % 4 % 3 % -6 % 5 % Andel av verdi 31 % 1 % 22 % 100 % 100 % 11 prosent). Dette til tross; det totale sjømatkonsumet i Portugal målt i volum er ned 6 prosent i første halvår. Totalverdien av hele sjømatkategorien er likevel stabil. Klippfisk De to mediumstørrelsene Cresido og Graudo utgjør tilsammen om lag 70 prosent av konsumet (henholdsvis 34 og 37 prosent). Cresidoen har hatt en stabil utvikling, og er på samme nivå som fjoråret, mens graudoen har falt med hele 18 prosent. Den største klippfisken, Especial, har tradisjonelt vært best betalt i Portugal. I 2017 har det portugisiske markedet hatt SEABREAM LAKS HAKE TORSK Verdi -1 % 6 % -100 % -4 % -1 % 4 % Volum -5 % -2 % -100 % -6 % -6 % 1 % Pris 4 % 8 % -100 % 3 % 4 % 3 % Andel av verdi 11 % 11 % 23 % 26 % Verdi 4 % 5 % 6 % -12 % Volum 0 % -1 % 4 % -20 % Pris 4 % 5 % 2 % 10 % Andel av verdi 5 % 9 % 6 % 3 % 100 % Verdi -8 % -13 % 4 % -27 % 0 % Volum -24 % -29 % 1 % -42 % -6 % Pris 22 % 23 % 3 % 27 % 6 % Andel av verdi 4 % 2 % 0 % Verdi 15 % 15 % 24 % Volum 11 % 11 % 5 % Pris 4 % 4 % 18 % FISKEMARKED Høst

5 økt tilgang på stor klippfisk, noe som sannsynligvis er årsaken til prisfallet for denne kategorien. Prisforskjellen mellom Graudo og Especial har vært langt lavere første halvår 2017, enn i samme periode i Dette har ført til økt omsetning og en verdivekst for Especial på hele 52 prosent. Også Corrente har hatt en verdivekst på 20 prosent. Også her er årsaken et betydelig prisfall i 2017 og dermed økte volumer. Laks Det portugisiske markedet var i 2016 preget av gunstige langtidskontrakter på import av norsk laks. Dette bidro til å holde lakseprisene kunstig lave gjennom I første halvår 2017 har prisen for norsk laks i Portugal steget betydelig. Dette har bidratt til at en rekke konsumenter har sittet på gjerdet i påvente av at prisutviklingen skal snu. Markedet ser nå ut til å venne seg til en høyere laksepris. Dette kan være positivt for laksekonsumet i Portugal fremover. Den høye prisen på laks har medført at det over tid har vært et fallende konsum av laks i Portugal. Med en pris for fersk laks på opp mot 20 euro per kg, har volumene siste 12 måneder stabilisert seg på et lavere nivå enn tidligere. Siste halvår 2016 og første halvår 2017 er relativ lik i volum og verdi, men om vi sammenligner med første halvår 2016 ser vi et betydelig fall i fersk konsumet på 29 prosent. Verdifallet er på 13 prosent. ØKONOMISK UTVIKLING Portugals økonomi har bedret seg betraktelig de siste årene, etter flere år med svak utvikling. I 2017 vil BNP vokse med 2 prosent. I 2016 var det en vekst på 1,4 prosent i BNP. Privatkonsum i Portugal er også i vekst, 2,7 prosent i reell verdi vekst i Veksten fortsetter i 2017, og en 2 prosent økning er forventet. Arbeidsledigheten er synkende. Den skal ned fra 11,2 prosent i 2016 til 10,3 prosent i FISKEMARKED Høst 2017

6 SJØMAT TORSK LYSING LAKS SEA- BREAM fersk fryst fryst Saltet og tørket Saltet og/eller tørket CONTINENTE Andel av verdi (%) i verdi (%) Snittpris ( ) 7,62 6,53 8,24 8,33 19,72 8,58 7,87 7,64 6,77 7,75 9,34 7,66 7,21 7,99 7,24 8,48 20,9 13,16 34,68 6,35 6,34 i pris (%) Andel av verdi (%) PINGO DOCE i verdi (%) Snittpris ( ) 7,7 6,86 7,98 7,6 11,44 8,6 8,65 8,09 6,22 8,45 11,47 7,55 7,2 7,75 7,47 8,8 23,91 9,26 33,63 6,85 6,85 i pris (%) Andel av verdi (%) ANDRE KJEDER i verdi (%) Snittpris ( ) 5,57 4,56 6,13 7,65 1,11 6,49 6,31 4,28 9,08 6,47 4,79 5,56 5,11 5,95 5,67 7,78 11,13 11,4 14,16 5,65 5,48 i pris (%) Andel av verdi (%) INTER- MARCHÉ i verdi (%) Snittpris ( ) 5,98 4,92 6,12 7,57 6,48 7,5 6,75 7,44 7,47 7,98 5,73 4,99 6,49 5,83 9,77 10,74 21,87 5,78 5,78 i pris (%) Andel av verdi (%) LIDL i verdi (%) Snittpris ( ) 6,77 7,29 6,47 6,91 11,7 6,55 6,31 6,34 5,28 6,43 6,55 6,03 6,07 6,03 5,95 13,75 16,34 9,39 24,42 8,98 9,11 i pris (%) Andel av verdi (%) AUCHAN MINIPREÇO E LECLERC i verdi (%) Snittpris ( ) 6,84 6,01 7,32 6,47 21,59 6,02 7,37 8,25 5,48 7,4 7,52 5,75 5,65 5,98 4,91 9,12 14,97 14,79 28,31 6,74 6,78 i pris (%) Andel av verdi (%) i verdi (%) Snittpris ( ) 6,79 6,39 7,02 6,89 6,29 6,68 6,03 6,68 6,94 7,01 5,89 7,66 5,06 11,58 17,57 10,34 27,23 7,61 7,61 i pris (%) Andel av verdi (%) i verdi (%) Snittpris ( ) 6,18 5,46 5,23 5,96 8,09 7,32 7,58 7,38 5,34 5,97 4,75 6,92 5,77 8,16 12,28 22,94 6,57 6,57 i pris (%) Portugiserne handler mye sjømat fersk i de tradisjonelle fiskediskene. Nye produkter, som den fryste lakselenken, oppleves som enkel for forbrukerne. En liten økning i konsumet av fryst naturell laks har bidratt til en verdiøkning for denne kategorien på 4 prosent siste halvår. UTVIKLING I DETALJHANDELEN Portugal preges av 2 store dagligvarekjeder som tilsammen har en markedsandel innen sjømat på om lag 70 prosent. Continente har en verdiandel på 34 prosent av sjømat totalt, mens Pingo Doce har 32 prosent verdiandel. Pingo Doce er en nærbutikk-kjede med butikker nær kundene og høy kundelojalitet. Continente har større butikker som det er enkelt å nå for kunder som kjører bil. Økt kundemobilitet gjør Continente mer sårbar for konkurrerende tilbud enn Pingo Doce. Innen klippfisk har Pingo Doce det laveste fallet av disse to i den tradisjonelle kategorien. Pingo Doce ser også ut til å få en høyere gjennomsnittspris på sine klippfisk produkter. Continente ser imidlertid ut til å ha gjort det betydelig bedre på fryste ferdigutvannede produkter, og har her økt sin verdiandel med hele 27 prosent. FISKEMARKED Høst