NSB-konsernet Resultat per

Transkript

1 NSB-konsernet Resultat per

2 Innhold Hovedpunkter NSB-konsernet Finansiell utvikling NSB-konsernet Resultat forretningsområdene Fremtidsutsikter

3 Virksomhetene i NSB-konsernet Persontog Persontogvirksomheten utføres av NSB Persontog i NSB AS og datterselskapene NSB Gjøvikbanen AS og Svenska Tågkompaniet AB Buss Cargo Nettbuss CargoNet AS Bussvirksomheten utføres av Nettbuss-konsernet NSBkonsernet Gods Bus CargoNet Nettbuss AS Godsvirksomheten utføres av CargoNetkonsernet Togvedlikehold Mantena Vedlikehold av skinnegående materiell utføres av Mantena-konsernet Eiendom Rom Eiendom Eiendomsvirksomheten utføres av Rom Eiendom-konsernet 3

4 Hovedpunkter per 2. tertial Vekst innen persontog- og bussvirksomheten EBIT på MNOK (472) Herav resultat fra eiendomssalg på 529 MNOK (162) Resultat før skatt på 807 MNOK (283) Bedret resultat i alle virksomhetsområder Avkastning på anvendt kapital 7,3 % siste 12 mndr. Punktligheten for persontog hittil i år er 89,7 % Punktligheten for godstog hittil i år er 91 %

5 Nøkkeltall for NSB-konsernet per 2. tertial 2012 Per aug. Per apr. Per aug. MNOK Driftsinntekter EBIT EBT Netto kontantstrøm fra drift ROE (siste 12 mnd.) 7,6 % 4,0 % Egenkapitalandel 28,4 % 25,9 % 32,7 % NIBD Sammenligningstall for 2011 er omregnet iht. gjeldende regnskapsprinsipper

6 Økte driftsinntekter innen persontog, buss og eiendom

7 Bedret EBIT for alle virksomhetsområder

8 Innhold Hovedpunkter NSB-konsernet Finansiell utvikling NSBkonsernet Resultat forretningsområdene Fremtidsutsikter

9 NSB-konsernet: Jevn økning i driftsinntekter og klar resultatforbedring i år Volum- og inntektsvekst for persontog og buss Resultatutvikling Økt EBIT i år knyttet til bedret resultat i alle virksomhetene Betydelige resultater fra eiendomssalg unntatt i 2008

10 Bedret resultat gir økt avkastning Eiers avkastningskrav er 7,2 % av verdijustert egenkapital (etter skatt) 10

11 NSB-konsernets balanse (MNOK) Redusert beholdning av eiendommer under utvikling for salg. Disse balanseføres som varelager Økning i varige driftsmidler og investeringseiendommer Egenkapital bedret knyttet til årets resultat Langsiktig gjeld inkluderer netto pensjonsforpliktelser på MNOK og lån til virkelig verdi på MNOK 11

12 Lån og egenkapital Økt lånefinansiering av investeringer og redusert egenkapitalandel på grunn av endringer i regnskapsprinsipper 12 Langsiktig lånefinansiering av NSB-konsernet er foretatt gjennom utstedelse av obligasjoner. Øvrige rentebærende lån knytter seg i hovedsak til byggelån eiendom og leasing av busser

13 Utvikling i kontantstrømmer i 2012 i MNOK Netto Netto kontantstrøm fra kontantstrøm fra operasjonelle investeringsaktiviteter aktiviteter Netto Likvider kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Likvider

14 Innhold Hovedpunkter NSB-konsernet Finansiell utvikling NSB-konsernet Resultat forretningsområdene Fremtidsutsikter

15 Resultater Persontogvirksomheten Per aug. Per aug. MNOK Antall reiser (mill., NSB AS) 35,2 33,8 Produserte setekm. (mill., NSB AS) Driftsinntekter Vekst i antall passasjerer og økte driftsinntekter Reduksjon i produserte setekm. knyttet til stengte banestrekninger Kostnader omtrent som i fjor Bedret punktlighet EBIT Segmenteiendeler Investeringer Persontogvirksomheten består av NSB Persontog i NSB AS samt datterselskapene NSB Gjøvikbanen AS og Svenska Tågkompaniet AB

16 Resultater Bussvirksomheten Per aug. Per aug. MNOK Antall reiser (mill.) 79,6 80,1 Produserte vognkm. (mill.) Driftsinntekter Inntektsvekst og økt aktivitet i hovedsak knyttet til overtagelse av 51 % av bussvirksomheten i Fjord 1 Mange lange reiser i Fjord1 bidrar til at antall passasjerer i Nettbuss ikke øker i takt med produksjonsveksten Bedret margin og EBIT EBIT Segmenteiendeler Investeringer Bussvirksomheten består av Nettbuss-konsernet

17 Resultater Godsvirksomheten Per aug. Per aug. MNOK Antall transp. TEU (1 000 i Norge) Produserte TEUkm. (mill. i Norge) Driftsinntekter EBIT Segmenteiendeler Investeringer 7 17 TEU = Twenty foot equivalent unit Standard enhet for å måle antall containere med forskjellig kapasitet 17 Godsvirksomheten består av CargoNet-konsernet Avvikling av egen drift i Sverige har gitt reduserte inntekter Stengte baner og økt konkurranse har gitt redusert volum og inntekter Bedret resultat ved omstilling i Norge og i Sverige Bedret leveransepunktlighet 100 % 95 % 90 % 85 % 80 % 75 % 70 % 65 % 60 % 55 % 50 % Punktlighet godstog Utlevering 2011 Utlevering

18 Togvedlikehold Per aug. Per aug. MNOK Driftsinntekter EBIT Segmenteiendeler Mantena-konsernet driver togvedlikehold i Norge og Sverige Hovedkundene er selskap i NSBkonsernet Mantena-konsernet vedlikeholder togmateriell for eksterne kunder både i Norge og Sverige Investeringer

19 Resultater Eiendomsvirksomheten Per aug. Per aug. MNOK Leieinntekter Resultat fra salg av eiendom Økte leieinntekter Betydelig resultat fra salg av eiendom, herunder salg av det første av tre bygg i Bjørvika til DNB Sum driftsinntekter EBIT Segmenteiendeler Investeringer Eiendomsvirksomheten består av Rom Eiendom-konsernet

20 Resultat fra eiendomssalg i 2. tertial kan i hovedsak knyttes til overlevering av det første av tre bygg til DNB i Bjørvika NSB-konsernet eier gjennom Rom Eiendom 1/3 av Oslo S Utvikling AS (OSU) OSUs formål er å bygge ut eiendommene på sørsiden av jernbanens sporområde på Oslo S OSU skal utvikle ca kvm av de totalt omkring kvm innenfor Bjørvika-reguleringen Det første av tre bygg til DNB ble overlevert i sommer. Samlet salgssum for de tre byggene er 4,8 mrd. kr.

21 Støttefunksjoner Per aug. Per aug. MNOK Driftsinntekter Støttefunksjoner består av: NSB Trafikkservice AS (togrenhold) Finse Forsikring AS Arrive AS (IKT-driftstjenester) EBIT -7 4 Segmenteiendeler Investeringer

22 Innhold Hovedpunkter NSB-konsernet Finansiell utvikling NSB-konsernet Resultat forretningsområdene Fremtidsutsikter

23 Fremtidsutsikter NSB-konsernet NSB-konsernet ligger for 2012 an til å få det beste resultat i selskapets historie Persontog Rutetilbudet utvides, og bedringene iverksettes i to omganger; 2012 og av 50 nye tog er levert, og 28 vil være satt i drift innen utgangen av året NSB har i sitt innspill til Nasjonal Transportplan vist hvordan NSB gjennom å investere i nye tog og utvide rutetilbudet kan bidra til at jernbanen tar sin del av veksten i transportbehovet frem mot 2030 Buss NSBs utvikler sin bussvirksomhet slik at den enda bedre kan dekke behovet for persontransport i samspill med øvrige kollektive tilbud Nettbuss vil bygge videre på sin sterke posisjon i Norden for å skape lønnsom vekst Gods NSB arbeider aktivt med å forbedre lønnsomheten i godsvirksomheten gjennom å avvikle ulønnsom virksomhet, redusere kostnadene og øke volumene For å få mer godstransport på bane er det nødvendig å oppnå stabil infrastruktur Eiendom NSB utvikler knutepunkter ved stasjoner og terminaler der det er grunnlag for økt trafikk og der markedet ligger til rette for eiendomsutvikling 23

24 Finanskalender 2012 Styrebehandling: Resultat: tertial Årsoppgjør

25 Vedlegg Resultat og balanse NSB-konsernet Tertialrapporten finner du her:

26 Resultat NSB-konsernet NSB-konsernet MNOK Jan-aug 2012 Jan-aug 2011 Driftsinntekter Lønn og andre personalkostnader Andre kostnader Avskrivninger og nedskrivninger Driftskostnader Driftsresultat Andel res. i tilkn. selskap 23-1 Ureal. verdiendr. inv.eid EBIT Sum finansielle poster EBT Skattekostnader Årsresultat etter skatt Sammenligningstall for 2011 er omregnet iht. gjeldende regnskapsprinsipper 26

27 Balanse NSB-konsernet NSB-konsernet MNOK 31.aug aug.11 Varige driftsmidler Øvrige anleggsmidler Sum anleggsmidler Kontanter og finansielle eiendeler Andre omløpsmidler Sum omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital Ikke-kontrollerende eierinteresser 23 Sum egenkapital Langsiktige lån Pensjonsforpliktelser Andre langsiktige forpliktelser Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Sum gjeld og egenkapital Sammenligningstall for 2011 er omregnet iht. gjeldende regnskapsprinsipper 27

28 Prinsippendringer 2012 Pensjon Konsernet har endret prinsipp for periodisering av estimatavvik med virkning fra 1. januar 2012 På implementeringstidspunktet ble ikke-balanseført estimatavvik for konsernets ytelsesordninger på MNOK ført som økning i pensjonsforpliktelse med motpost i redusert egenkapital og utsatt skatt Investeringseiendom Fra og med 2012 har NSB-konsernet endret prinsipp for måling av investeringseiendom fra historisk kost til virkelig verdi På implementeringstidspunktet 1. januar 2012 ble merverdi ved måling av investeringseiendommer til virkelig verdi på MNOK ført til økning av bokført verdi på investeringseiendommer med motpost i økt annen egenkapital og utsatt skatt Samlet har dette svekket egenkapitalen med 496 MNOK 28