NSB-konsernet Resultat per

Transkript

1 NSB-konsernet Resultat per

2 Innhold Hovedpunkter NSB-konsernet Resultat forretningsområdene Finansiell utvikling NSB-konsernet Fremtidsutsikter

3 NSB-konsernet (omarbeidede tall fra 2011) NSBkonsernet Persontog Buss Godstog Eiendom Togvedlikehold Støttefunksjoner Persontogvirksomhet i Norge og Sverige Bussvirksomhet i Norge, Sverige og Danmark Godstransport på tog i Norge og Sverige Utvikling og drift av eiendom Vedlikehold av tog i Norge og Sverige Togrenhold, IKT og forsikring Inntekter MNOK Årsverk Inntekter MNOK Årsverk Inntekter MNOK Årsverk 799 Inntekter 808 MNOK Årsverk 84 Inntekter Årsverk 882 Inntekter 299 Årsverk 249 Inklusiv: NSB Persontog NSB Gjøvikbanen AS Svenska Tågkompaniet AB Støtte: NSB Trafikkservice AS Arrive AS Finse forsikring AS

4 Hovedpunkter for NSB-konsernet 1. tertial tert. 1.tert. MNOK Driftsinntekter EBIT EBT Netto kontantstrøm fra drift ROE (siste 12 mnd.) 0,8 % 5,2 % Egenkapitalandel 26 % 31 % Netto rentebærende gjeld Bedret driftsresultat i persontogvirksomheten Bedret driftsresultat i bussvirksomheten Redusert underskudd i godsvirksomheten Prinsippendring i regnskapsføring av pensjon og overgang til virkelig verdi på investeringseiendommer 2011 omregnet med endringene

5 Innhold Hovedpunkter NSB-konsernet Resultat forretningsområdene Finansiell utvikling NSB-konsernet Fremtidsutsikter

6 Resultater Persontogvirksomheten 1. tert. 1.tert. MNOK Driftsinntekter EBIT Økte driftsinntekter Kostnader omtrent som i fjor Bedret punktlighet Segmenteiendeler Investeringer Driftsinntekter i MNOK og EBIT i prosent av driftsinntekter 6 Persontog består av NSB AS samt datterselskapene NSB Gjøvikbanen AS og Svenska Tågkompaniet AB

7 Resultater Bussvirksomheten 1. tert. 1.tert. MNOK Antall reiser (mill.) Driftsinntekter EBIT 23 5 Antall reiser noe redusert på grunn av bortfall av deler av bytrafikken i Trondheim Inntektsvekst og økt aktivitet Noe bedret margin Segmenteiendeler Investeringer Driftsinntekter i MNOK og EBIT i prosent av driftsinntekter 7 Bussvirksomheten består av Nettbuss-konsernet

8 Resultater Godsvirksomheten 1. tert. 1.tert. MNOK Antall transp. TEU (1 000) Driftsinntekter EBIT Segmenteiendeler Avvikling av egen drift i Sverige har gitt redusert volum og reduserte inntekter Stenging av Dovrebanen fra 13. mars har også bidratt til redusert volum og inntekter Bedret resultat ved omstilling i Norge og i Sverige Bedret punktlighet Investeringer 2 11 Driftsinntekter i MNOK og EBIT i prosent av driftsinntekter 100 % 95 % 90 % 85 % 80 % 75 % 70 % 65 % 60 % 55 % 50 % Punktlig Utlevering utlevering CargoNet til AS kunde Utlevering MÅL Utlevering 2011 Utlevering 2012 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des 8 Godsvirksomheten består av CargoNet-konsernet

9 Resultater Eiendomsvirksomheten 1. tert. 1.tert. MNOK Leieinntekter Salgsgevinster 9 8 Sum driftsinntekter EBIT Økte leieinntekter Redusert EBIT pga positiv verdiutvikling på investeringseiendommer i 1. tertial 2011, men ikke i 2012 Segmenteiendeler Investeringer Driftsinntekter i MNOK og EBIT i prosent av driftsinntekter 9 Eiendomsvirksomheten består av Rom Eiendom-konsernet

10 Togvedlikehold 1. tert. 1.tert. MNOK Driftsinntekter EBIT 8 7 Segmenteiendeler Investeringer 8 13 Mantena-konsernet driver togvedlikehold i Norge og Sverige Hovedkundene er selskap i NSBkonsernet Mantena-konsernet vedlikeholder togmateriell for eksterne kunder både i Norge og Sverige

11 Støttefunksjoner 1. tert. 1.tert. MNOK Driftsinntekter EBIT Segmenteiendeler Investeringer 4 2 Støttefunksjoner består av: NSB Trafikkservice AS (togrenhold) Finse Forsikring AS Arrive AS (IKT-driftstjenester) 11 Støttefunksjoner omfatter togrenhold, samt administrative støttefunksjoner inklusive eget captive

12 Innhold Hovedpunkter NSB-konsernet Resultat forretningsområdene Finansiell utvikling - NSB konsernet Fremtidsutsikter

13 NSB-konsernet: Driftsinntekter, EBIT og EBT Økt omsetning i persontog- og bussvirksomheten Økt EBIT knyttet til bedret resultat i persontog- og bussvirksomheten, samt redusert underskudd i godsvirksomheten Endret regnskapsprinsipp for behandling av pensjonsforpliktelser og virkelig verdi på investeringseiendommer Nøkkeltall for 2011 er omarbeidet for sammenligningsformål

14 NSB-konsernets balanse (MNOK) Eiendeler Økt beholdning av eiendommer under utvikling for salg. Disse balanseføres som varelager. Egenkapital og gjeld Egenkapital redusert pga. endrede regnskapsprinsipper for pensjon og eiendom Kortsiktig gjeld redusert i hovedsak pga. at det ikke er låneforfall i 2012 og 2013 Langsiktig gjeld inkluderer netto pensjonsforpliktelser på MNOK og lån til virkelig verdi på MNOK

15 Redusert EK avkastning og egenkapitalandel Svak avkastning på egenkapital siste 12 mndr. Økt lånefinansiering av investeringer og redusert egenkapitalandel på grunn av endringer i regnskapsprinsipper 15

16 Kontantstrøm 2012 i MNOK Fra finansierings Likvider aktiviteter * Likvider Net. kont.strøm Investerings- op. aktiviteter aktiviteter * Inkluderer valutagevinst på 17 MNOK

17 Innhold Hovedpunkter NSB-konsernet Resultat forretningsområdene Finansiell utvikling NSB-konsernet Fremtidsutsikter

18 Utviklingen i 2012 NSB-konsernet Forbedringer i togtilbudet i Norge, økt bussvirksomhet spesielt i Vest-Norge, og fortsatt høy aktivitet i eiendomsvirksomheten. Utstedte nye obligasjonslån i NOK på til sammen MNOK i januar 2012 med løpetid inntil 15 år på gunstige lånebetingelser. Signert nytt syndikert lån med 7 banker pålydende MNOK. Dette erstatter tilsvarende lån på MNOK som ble inngått i Persontog 50 nye tog tas i bruk i takt med leveransen i 2012 og Første nye tog satt i drift fra 2. mai Avtale med staten om leveranse av persontogtjenester for perioden Totalverdi av kontrakten er 15,4 mrd. NOK. Ny rutemodell iverksettes i 2012 og Gods Betydelig omstilling i løpet av Avvikling innenlands i Sverige i egen regi. Buss Vunnet ny og eksisterende kjøring i Gjøvik, Sør-Trøndelag, Hamar og Bergen Vest. 51 % av aksjene i Fjord1 s bussvirksomhet er kjøpt med effekt fra 1. januar Eiendom Deleide Oslo S Utvikling har i januar 2012 inngått avtale om salg av de tre DNB-byggene i Bjørvika i Oslo på til sammen kvm. for en samlet sum på MNOK.

19 Finanskalender 2012 Styrebehandling: Resultat: tertial tertial 2012 Februar 2013 Årsoppgjør 2012

20 Vedlegg Resultat og balanse NSB-konsernet Tertialrapporten finner du her:

21 Resultat NSB-konsernet NSB-konsernet MNOK Jan-apr 2012 Jan-apr 2011 Driftsinntekter Lønn og andre personalkostnader Andre kostnader Avskrivninger og nedskrivninger Driftskostnader Driftsresultat Andel res. i tilkn. selskap 6-4 Ureal. verdiendr. inv.eid EBIT Sum finansielle poster EBT Skattekostnader Årsresultat etter skatt Sammenligningstall for 2011 omregnet iht. gjeldende regnskapsprinsipper 21

22 Balanse NSB-konsernet NSB-konsernet MNOK 30.apr apr.11 Varige driftsmidler Øvrige anleggsmidler Sum anleggsmidler Kontanter og finansielle eiendeler Andre omløpsmidler Sum omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital Ikke-kontrollerende eierinteresser Sum egenkapital Langsiktige lån Pensjonsforpliktelser Andre langsiktige forpliktelser Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Sum gjeld og egenkapital Sammenligningstall for 2011 omregnet iht. gjeldende regnskapsprinsipper 22

23 Prinsippendringer 2012 Pensjon Konsernet har endret prinsipp for periodisering av estimatavvik med virkning fra 1. januar 2012 På implementeringstidspunktet ble ikke-balanseført estimatavvik for konsernets ytelsesordninger på MNOK ført som økning i pensjonsforpliktelse med motpost i redusert egenkapital og utsatt skatt Investeringseiendom Fra og med 2012 har NSB-konsernet endret prinsipp for måling av investeringseiendom fra historisk kost til virkelig verdi På implementeringstidspunktet 1. januar 2012 ble merverdi ved måling av investeringseiendommer til virkelig verdi på MNOK ført til økning av bokført verdi på investeringseiendommer med motpost i økt annen egenkapital og utsatt skatt Samlet har dette svekket egenkapitalen med 496 MNOK 23