NSB-konsernet Resultat per

Transkript

1 NSB-konsernet Resultat per

2 Innhold Hovedpunkter NSB-konsernet Finansiell utvikling NSB-konsernet Resultat forretningsområdene Fremtidsutsikter

3 Virksomhetene i NSB-konsernet Persontog Persontogvirksomheten utføres av NSB Persontog i NSB AS og datterselskapene NSB Gjøvikbanen AS og Svenska Tågkompaniet AB Buss Cargo CargoNet Nettbuss AS Bussvirksomheten utføres av Nettbuss-konsernet NSBkonsernet Gods Bus CargoNet Nettbuss AS Godsvirksomheten utføres av CargoNetkonsernet Togvedlikehold Mantena Vedlikehold av skinnegående materiell utføres av Mantena-konsernet Eiendom Rom Eiendom Eiendomsvirksomheten utføres av Rom Eiendom-konsernet 3

4 Hovedpunkter i 2012 Vekst innen persontog-, buss- og eiendomsvirksomhet EBIT på MNOK (423) Herav EBIT eiendomsvirksomheten 835 MNOK (493) Resultat før skatt på 853 MNOK (81) Bedret resultat for persontog, gods og eiendom, men svekket for buss 8,9 % (3,8) avkastning på anvendt kapital Punktlighet for persontog i NSB AS på 89,7 % (87,1) Punktlighet for godstog på 91 % (81)

5 Nøkkeltall for NSB-konsernet per MNOK Driftsinntekter EBIT EBT Netto kontantstrøm fra drift ROE 11,4 % 0,4 % Egenkapitalandel 30,4 % 27,4 % NIBD (nominell verdi) Sammenligningstall for 2011 er omregnet iht. gjeldende regnskapsprinsipper

6 Økte driftsinntekter innen persontog, buss og eiendom

7 Bedret EBIT for persontog, gods og eiendom

8 Innhold Hovedpunkter NSB-konsernet Finansiell utvikling NSBkonsernet Resultat forretningsområdene Fremtidsutsikter

9 NSB-konsernet: Vekst i driftsinntekter og klar resultatforbedring i 2012 Volum- og inntektsvekst for persontog, buss og eiendom Resultat Økt EBIT i år i hovedsak knyttet til bedret resultat i persontog, gods og eiendom Betydelige resultater fra eiendomssalg etter 2008

10 Bedret resultat gir økt avkastning Eiers avkastningskrav er 7,2 % av verdijustert egenkapital (etter skatt) 10

11 11 NSB-konsernets balanse (MNOK) Økning i varige driftsmidler knyttet til investeringer i persontog, buss og eiendom Egenkapital bedret knyttet til årets resultat og redusert pensjonsforpliktelse. Per er renten på obligasjoner med fortrinnsrett i Norge (OMF) valgt som diskonteringsrente for beregning av pensjonsforpliktelsen. Langsiktig gjeld per inkluderer netto pensjonsforpliktelser på MNOK og lån til virkelig verdi på MNOK

12 Bedret Ek-andel Bedret Ek-andel knyttet til årets resultat samt redusert pensjonsforpliktelse Langsiktig lånefinansiering av NSB-konsernet er foretatt gjennom utstedelse av obligasjoner. Utover obligasjonslånene har NSB rentebærende lån knyttet til byggelån eiendom og leasing av busser 12

13 Utvikling i kontantstrøm i 2012 i MNOK Fra finans aktiviteter Til investerings aktiviteter Fra operasj. aktiviteter * Likvider * Inkluderer disagio med MNOK 20

14 Innhold Hovedpunkter NSB-konsernet Finansiell utvikling NSB-konsernet Resultat forretningsområdene Fremtidsutsikter

15 Resultater Persontogvirksomheten MNOK Antall reiser (mill. i Norge) 53,8 52,5 Produserte setekm. (mill. i Norge) Driftsinntekter Vekst i antall passasjerer og økte driftsinntekter Utvikling i produserte setekm. påvirket av stengte banestrekninger Kostnader omtrent som i fjor Bedret punktlighet EBIT Segmenteiendeler Investeringer Persontogvirksomheten består av NSB Persontog i NSB AS samt datterselskapene NSB Gjøvikbanen AS og Svenska Tågkompaniet AB

16 Resultater Bussvirksomheten MNOK Antall reiser (mill.) Produserte vognkm. (mill.) Driftsinntekter Inntektsvekst og økt aktivitet knyttet til overtagelse av bussvirksomheten i Fjord 1 og nye kontrakter Redusert EBIT i hovedsak knyttet til nedskriving av goodwill og verdifall busser EBIT Segmenteiendeler Investeringer Bussvirksomheten består av Nettbuss-konsernet

17 Resultater Godsvirksomheten MNOK Antall transp. TEU (1 000 i Norge) Produserte TEUkm. (1 000 i Norge) Driftsinntekter Reduserte inntekter knyttet til avvikling av drift i egen regi i Sverige Bedret resultat knyttet til omstilling i Sverige og effektivisering i Norge Bedret leveransepunktlighet EBIT Segmenteiendeler Investeringer TEU = Twenty foot equivalent unit Standard enhet for å måle antall containere med forskjellig kapasitet Punktlighet er målt som leveranse til kunde innen 15 minutter 17 Godsvirksomheten består av CargoNet-konsernet

18 Togvedlikehold MNOK Driftsinntekter EBIT Mantena-konsernet driver togvedlikehold i Norge og Sverige Hovedkundene er selskap i NSBkonsernet Segmenteiendeler Investeringer

19 Resultater Eiendomsvirksomheten MNOK Driftsinntekter EBIT Økte leieinntekter Betydelig resultat fra salg av eiendom, herunder salg av to av tre bygg til DNB i Bjørvika Segmenteiendeler Investeringer Eiendomsvirksomheten består av Rom Eiendom-konsernet

20 Det gode resultatet i eiendomsvirksomheten kan i hovedsak knyttes til overlevering av to av tre bygg til DNB i Bjørvika NSB-konsernet eier gjennom Rom Eiendom 1/3 av Oslo S Utvikling AS (OSU) OSUs formål er å bygge ut eiendommene på sørsiden av jernbanens sporområde på Oslo S OSU skal utvikle ca kvm av de totalt omkring kvm innenfor Bjørvika-reguleringen De to første av tre bygg til DNB ble overlevert i Samlet salgssum for de tre byggene er 4,8 mrd. NOK

21 Støttefunksjoner MNOK Driftsinntekter EBIT Støttefunksjoner består av: NSB Trafikkservice AS (togrenhold) Finse Forsikring AS Arrive AS (IKT-driftstjenester) Segmenteiendeler Investeringer

22 Innhold Hovedpunkter NSB-konsernet Finansiell utvikling NSB-konsernet Resultat forretningsområdene Fremtidsutsikter

23 Fremtidsutsikter NSB-konsernet Ifølge SSBs befolkningsprognoser vil Norge ha 20 % flere innbyggere i 2028 enn i dag. Veksten blir størst der det allerede er kapasitetsproblemer i transportsystemet. For å tilrettelegge for å ta trafikkveksten på kollektivmidler kreves det investeringer i kvalitets- og kapasitetsøkninger i infrastruktur, et økt rutetilbud og utvikling av knutepunkt. Persontog Rutetilbudet ble utvidet 9. desember 2012, og andre del av ruteendringen med ytterligere utvidelser gjennomføres desember av 50 nye tog er satt i drift, og det er bestilt ytterligere 16 tog. NSB har i sitt innspill til Nasjonal Transportplan vist hvordan NSB gjennom å investere i nye tog og utvide rutetilbudet kan bidra til at jernbanen tar sin del av veksten i transportbehovet frem mot Buss NSB vil utvikle sin bussvirksomhet slik at konsernet enda bedre kan dekke behovet for persontransport i samspill med øvrige kollektive tilbud. I 2013 forbedres ekspressbusstilbudet, blant annet med økt rutetilbud på ekspressruter mellom Oslo og Østfold så vel som mellom Bergen og Sandnes. Gods NSB arbeider aktivt for å forbedre lønnsomheten i godsvirksomheten gjennom å avvikle ulønnsom virksomhet, redusere kostnadene og øke volumene. For å oppnå mer gods på bane er det nødvendig å oppnå stabil infrastruktur som kan bidra til å gi kundene trygghet for punktlig levering. Eiendom I eiendomsvirksomheten utvikles det prosjekter i nær tilknytning til kollektivknutepunkter. I og omkring Oslo S fortsetter utviklingen, med videre utbygging av Bjørvika og ferdigstilling av to kontorbygg i Schweigaardsgate. På Grefsen i Oslo og på Jessheim bygges det et betydelig antall boliger i samarbeid med lokale aktører. 23

24 Finanskalender 2013 Styrebehandling: Resultat: tertial tertial

25 Vedlegg Resultat og balanse NSB-konsernet Årsrapporten finner du her:

26 Resultat NSB-konsernet MNOK Driftsinntekter Lønn og andre personalkostnader Andre kostnader Avskrivninger og nedskrivninger Driftskostnader Driftsresultat Resultatandel i tilknyttede selskap 31 5 Urealiserte verdiendringer investeringseiendom EBIT Sum finansielle poster EBT Skattekostnader Årsresultat etter skatt Sammenligningstall for 2011 er omregnet iht. gjeldende regnskapsprinsipper 26

27 Balanse NSB-konsernet MNOK 31.des des.11 Varige driftsmidler Investeringseiendom Øvrige anleggsmidler Sum anleggsmidler Kontanter, bankinnskudd og finansielle eiendeler Andre omløpsmidler Sum omløpsmidler Sum eiendeler Aksjekapital og annen opptjent egenkapital Ikke realiserte gevinster - verdiregulerte eiendeler Ikke-kontrollerende eierinteresser -7 2 Sum egenkapital Langsiktige lån Pensjonsforpliktelser Andre langsiktige forpliktelser Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Sum gjeld og egenkapital Sammenligningstall for 2011 er omregnet iht. gjeldende regnskapsprinsipper 27

28 Prinsippendringer 2012 Pensjon Konsernet har endret prinsipp for periodisering av estimatavvik med virkning fra 1. januar 2012 På implementeringstidspunktet ble ikke-balanseført estimatavvik for konsernets ytelsesordninger på MNOK ført som økning i pensjonsforpliktelse med motpost i redusert egenkapital og utsatt skatt Investeringseiendom Fra og med 2012 har NSB-konsernet endret prinsipp for måling av investeringseiendom fra historisk kost til virkelig verdi På implementeringstidspunktet 1. januar 2012 ble merverdi ved måling av investeringseiendommer til virkelig verdi på MNOK ført til økning av bokført verdi på investeringseiendommer med motpost i økt annen egenkapital og utsatt skatt Samlet svekket dette egenkapitalen med 496 MNOK 1. januar