NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 2013 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR APRIL 213 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Highlights i denne rapporten Landets hoteller økte antall solgte rom med 22 % i forhold til april 212 REVPAR hittil i år for alle landets hoteller har ikke økt med mer enn 2 % siden 27. Oslo fikk best belegg i april, 67,7 %. Oppland fikk lavest belegg 27.2 %. «Krigen» med Hotels.com og Expedia skader ikke hotellmarkedet i, kjedene og eierne tjener på krigen. Nytt hotell i Kristiansand som vil bli et betydningsfullt tilskudd til byens hoteller. Hotellene i Trondheim klarer å opprettholde prisnivået til tross for økt konkurranse. April 213 og hittil i år Endelig foreligger tallene fra SSB slik at vi kan lage en ny markedsrapport. Denne gang gjelder tallene som vi får fra SSB og statistikknett.no april 213. Nok en gang er det store forsinkelser fra SSB, denne gangen på 14 dager. Det begynner å bli en «vane» at SSB er sent ute med tallene. Dette er beklagelig, særlig siden byrået er ganske strikse på å få inn tallene. Man har vel sluttet å bruke fjærpenn på Kongsvinger, dermed er det vel ikke helt urimelig at man tillater seg å forvente statistikkmaterialet i tide. NHO Reiseliv og Virke bør vel ta tak i dette og anmode SSB gjøre utsendelsen av materiale så aktuelt som mulig. Når tallene kommer 1 ½ måned for sent, begynner det vel å nærme seg en historie, ikke aktuelt statistikk til bruk i det fremtidige strategiarbeidet. Tanken er vel egentlig at SSB tallene skal være aktuell informasjon, ikke historie. Det finnes Benchmarkingselskaper som leverer tallene dagen etter månedsskifte. Den tekniske løsningen er dermed på plass. Problemet med disse selskapene er at det koster penger å delta i systemet. Pr. dato er det langt i fra alle hotellene som er med i denne rapportering. I øyeblikket har slike selskaper en dekning på ca. 25 % av de norske hotellene som igjen utgjør i overkant av 5 % av antall rom. Når man da legger til at det er mange små hoteller, blant annet en del lavprishoteller, som er blant de ikke deltakende hoteller blir det klart at statistikkene fra SSB er den mest korrekte informasjon. Derfor er det enda mer beklagelig at SSB stadig vekk blir forsinket. Benchmarkingselskapene har sin store fordel dersom man er ute etter å sammenligne sine tall mot et begrenset utvalg konkurrenter. Så tilbake til den aktuelle rapporten. Som vanlig presenterer vi tall for landet i sin helhet, vi ser på fylkene og vi går ned og presenter tall fra de største byene og destinasjonene. SSB skriver på sine nettsider: «I april i år var det 1,47 millioner overnattinger ved norske hotell. Det er 17 prosent flere enn i april i fjor.» Dette gjelder økning i antall solgte gjestedøgn. Antall solgte rom gikk opp med enn 22 %. Det er nok ikke så flott som man skulle tro og det skjer ikke noe dramatisk økning i belegget. Årsaken til disse «gode» tallene er et man sammenligner med april 212. Hele påsken i 212 kom i april. I 213 kom påsken i mars. Nordic Hotel Consulting, Skolevejen 2, N14 Ski, Oslo, Norway Phone: +47 9 88 36 86 Web: www.nordichotelconsulting.com 2

Derfor er det ved denne anledningen mest interessant å se nærmere på tallene hittil i år. Vi har selvfølgelig samlet tallene for april isolert. Tabellene for april finner du stort sett i vedlegget til denne rapporten. Hele landet Nok en gang minner vi om at påsken i 212 kom i april, i 213 kom påsken i mars. Dette har betydning for hotellbelegget og omsetning for byhotellene. Noen fjellhoteller gjør det bra i påsken, men det er lengre og lengre mellom påskefulle hoteller. Påsken 213 var forholdsvis bra, og påsken 212 var elendig, det var jo nesten ikke snø i fjellet i april 212. Ha dette i mente når du leser om årets april i oversikten over hele landet, fylkene og de enkelte destinasjoner Hele landet april Hele landet hittil i år pr. 3.4 April Hoteller (antall) 967 976 963 986 998 974 98 1 46 Hoteller (antall) 927 933 931 947 961 939 947 972 Rom (antall) 61 176 62 58 63 615 66 323 69 21 65 622 68 183 75 32 Rom (antall) 59 654 6 588 62 513 64 69 67 55 67 687 69 631 72 538 Disponible rom 1 666 72 1 75 18 1 89 28 1 846 983 1 935 986 1 968 666 2 45 488 2 147 241 Disponible rom 6 819 45 6 947 34 7 261 297 7 451 832 7 749 888 7 899 671 8 343 4 8 475 95 Solgte romdøgn 754 716 81 477 1 5 632 777 623 873 83 857 436 892 67 1 88 651 Solgte romdøgn 3 373 325 3 61 21 3 741 75 3 457 385 3 513 31 3 77 859 3 972 832 4 67 876 Losjiinntekt (1 kr) 569 18 662 63 894 97 676 883 764 375 727 666 772 172 983 122 Losjiinntekt (1 kr) 2 539 583 2 923 412 3 313 457 3 78 795 3 49 83 3 34 9 3 531 439 3 638 16 ADR 754,16 816,88 889,9 87,45 875,49 848,65 865,6 93,6 ADR 752,84 89,76 885,55 89,5 868,14 876,43 888,9 894,35 REVPAR 341,5 388,28 494,64 366,48 394,82 369,62 377,4 457,85 REVPAR 372,43 42,81 456,32 413,16 393,53 418,36 423,26 429,23 OCC 45,3 % 47,5 % 55,6 % 42,1 % 45,1 % 43,6 % 43,6 % 5,7 % OCC 49,5 % 52, % 51,5 % 46,4 % 45,3 % 47,7 % 47,6 % 48, % 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Hele landet hittil i år 4 3 5 3 2 5 2 1 5 1 5 Pr. 3. april har antall solgte rom økt med nesten 21. %, dersom vi sammenligner med tilsvarende periode i 26. Årets åpning er den beste når vi ser på antall solgte rom og samlet losjiomsetning. Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) 1, 8, Hele landet nøkkeltall hittil i år pr. 3.4 54, % 52, % Det er ganske bemerkelsesverdig å se at vi har nesten ikke økning i REVPAR nå vi ser på landet under ett. 6, 4, 5, % 48, % 46, % Pr. 3.4.27 var REVPAR kr. 42,81. I 213 var REVPAR kr. 429,23. Det er en økning på små 2 %. 2,, 44, % 42, % I løpet av de samme årene har gjennomsnittsprisene økt med 1 %. Inflasjonen økte med 12. 9 % Fylkene Her i dette avsnittet viser hvilke 5 fylker som har den beste og hvilke 5 fylker som har den svakeste utvikling innen de forskjellige nøkkeltall. Du ser tabeller for april i år mot april i 212. Videre ser du tilsvarende tall for en periode som strekker seg fra nyttår og til og med 3. april. vi begynner med losjiomsetningen og tallene er i hele tusen. Husk at i vedlegget finner du tabeller som viser alle fylkene innen de forskjellige grupper. Legg også merke til at vi har rangert fylkene fra best til dårligst. Nordic Hotel Consulting, Skolevejen 2, N14 Ski, Oslo, Norway Phone: +47 9 88 36 86 Web: www.nordichotelconsulting.com 3

Losjiomsetning april 12 mot april 13. Topp 5 % vis endring Losjiomsetning hittil i år pr. 3.4 Topp 5 % vis endrring April apr.12 apr.13 Diff endring % YTD pr. 3.4 pr. 3.4.212 per. 3.4.12 Diff endring % Nordland 29 53 41 987 12 457 42,2 % Finnmark 62 44 68 617 6 177 9,9 % Troms 26 972 38 155 11 183 41,5 % Rogaland 348 688 38 685 31 997 9,2 % Akershus 75 495 16 723 31 228 41,4 % Sogn og Fjordane 84 982 92 564 7 582 8,9 % Rogaland 76 564 18 216 31 652 41,3 % Vest Agder 88 322 95 816 7 494 8,5 % Oslo 147 424 26 47 59 46 4,1 % Akershus 355 676 382 72 26 396 7,4 % Losjiomsetning april 12 mot april 13. 5 på bunn Losjiomsetning hittil i år pr. 3.4 5 på bunn April apr.12 apr.13 Diff endring % YTD pr. 3.4 pr. 3.4.212 per. 3.4.12 Diff endring % Aust Agder 1 891 8 945 1 946 17,9 % Aust Agder 42 444 36 697 5 747 13,5 % Østfold 16 725 15 85 92 5,5 % Buskerud 281 837 25 986 3 851 1,9 % Oppland 31 479 29 884 1 595 5,1 % Møre og Romsdal 155 257 14 548 14 79 9,5 % Telemark 16 882 16 693 189 1,1 % Oppland 173 493 16 714 12 779 7,4 % Vest Agder 24 217 24 865 648 2,7 % Telemark 7 771 68 81 2 69 3,8 % Nok en gang påsken. Her er svaret; 8 fylker hadde mer enn 3 % økning i losjiomsetningen i april. Det var ingen av «fjellfylkene på den listen». På listen hittil i år ser vi at fjellfylkene Buskerud, Oppland og Telemark er blant de med svakest utvikling. Størst % vise økning april 212 mot april 213 5 på topp Størst % vise økning hittil i år pr. 3.4 5 på topp Solgte rom apr.12 apr.13 Endring Endirng i % Solgte rom pr. 3.4.12 pr.3.4.13 Endring Endirng i % Akershus 85 64 117 881 32 277 37,7 % Finnmark 7 27 76 933 6 96 9,9 % Nordland 34 494 47 36 12 866 37,3 % Rogaland 344 14 375 535 31 395 9,1 % Finnmark 16 69 21 571 5 52 34,2 % Akershus 392 516 427 774 35 258 9, % Troms 33 66 44 87 11 264 33,5 % Vest Agder 113 642 121 773 8 131 7,2 % Rogaland 81 77 18 199 26 492 32,4 % Nordland 161 319 17 248 8 929 5,5 % Minst % vise økning april 212 mot april 213 5 på bunn Minst % vise økning hittil i år pr. 3.4 5 på bunn Solgte rom apr.12 apr.13 Endring Endirng i % Solgte rom pr. 3.4.12 pr.3.4.13 Endring Endirng i % Aust Agder 11 252 1 53 749 6,7 % Buskerud 285 54 257 342 27 712 9,7 % Østfold 21 39 2 34 1 275 6, % Møre og Romsdal 187 126 17 127 16 999 9,1 % Telemark 21 668 21 76 592 2,7 % Aust Agder 44 45 4 433 4 17 9, % Oppland 39 39 39 211 172,4 % Telemark 92 961 85 669 7 292 7,8 % Buskerud 57 55 59 297 2 242 3,9 % Oppland 216 285 26 436 9 849 4,6 % Etter å ha vist to av parameterne kan vi vel allerede nå fastslå at Finnmark har hatt en god start på sesongen. 5 på topp beleggsprosent solgte rom April apr.13 YTD YTD 3.4 Oslo 67,7 % Troms 62,5 % Rogaland 6,9 % Oslo 6, % Troms 59,8 % Rogaland 55,5 % Hordaland 58,8 % Akershus 52,3 % Akershus 56,5 % Hordaland 51,1 % 5 på bunn beleggsprosent solgte rom April apr.13 YTD YTD 3.4 Sogn og Fjordane 38,4 % Møre og Romsdal 39, % Telemark 36,1 % Telemark 36, % Hedmark 35, % Oppland 35,1 % Aust Agder 34,5 % Sogn og Fjordane 34,8 % Oppland 27,2 % Aust Agder 33,2 % Det er en stund siden at vi har sett at Oslo hotellene har fått den høyeste beleggsprosenten blant landets fylker. Nordic Hotel Consulting, Skolevejen 2, N14 Ski, Oslo, Norway Phone: +47 9 88 36 86 Web: www.nordichotelconsulting.com 4

Størst % vise økning april 212 mot april 213 5 på topp Høyest gjennomsnittspris i april ADR apr.12 apr.13 Endring Endirng i % ADR april apr.13 Sogn og Fjordane 789,26 897,8 17,82 13,7 % Buskerud 1 19,56 Vestfold 837,19 98,81 71,61 8,6 % Rogaland 1,16 Hordaland 882,15 952,87 7,73 8, % Hordaland 952,87 Oslo 865,37 93,13 64,76 7,5 % Oslo 93,13 Rogaland 937,6 1,16 63,1 6,7 % Finnmark 913,86 Minst % vise økning april 212 mot april 213 5 på bunn Lavest gjennomsnittspris i april ADR apr.12 apr.13 Endring Endirng i % ADR april apr.13 Aust Agder 967,88 851,69 116,2 12, % Oppland 762,13 Oppland 86,34 762,13 44,21 5,5 % Østfold 788,93 Møre og Romsdal 841,7 822,84 18,86 2,2 % Vest Agder 79,9 Vest Agder 86,62 79,9 15,72 1,9 % Telemark 792,2 Hedmark 846,7 83,5 15,56 1,8 % Møre og Romsdal 822,84 Det er vel noe overraskende at hotellene i Buskerud er de som oppnår høyest gjennomsnittlig pris i april. Oppland ligger på den andre siden. Størst % vise økning hittil i år pr. 3.4 5 på topp Høyest gjennomsnittspris i hittil i år pr. 3.4 ADR YTD pr. 3.4.12 pr.3.4.13 Endring Endirng i % ADR YTD pr.3.4.13 Sogn og Fjordane 813,51 94,48 9,97 11,2 % Rogaland 1 13,71 Hordaland 891,51 937,77 46,26 5,2 % Buskerud 975,3 Telemark 761,31 794,69 33,38 4,4 % Hordaland 937,77 Vestfold 847,71 879,3 31,32 3,7 % Hedmark 918,49 Østfold 779,21 8,21 21, 2,7 % Aust Agder 97,63 Minst % vise økning hittil i år pr. 3.4 5 på topp Lavest gjennomsnittspris i hittil i år pr. 3.4 ADR YTD pr. 3.4.12 pr.3.4.13 Endring Endirng i % ADR YTD pr.3.4.13 Aust Agder 954,86 97,63 47,23 4,9 % Oppland 778,52 Oppland 82,15 778,52 23,63 2,9 % Vest Agder 786,84 SørTrøndelag 863,88 842,38 21,51 2,5 % Telemark 794,69 Akershus 96,14 893,17 12,98 1,4 % Østfold 8,21 Buskerud 988,71 975,3 13,42 1,4 % Møre og Romsdal 826,13 Størst % vise økning april 212 mot april 213 5 på topp Høyest REVPARi april REVPAR april apr.12 apr.13 Endring Endirng i % REVPAR april apr.13 Troms 382,83 58,51 125,68 32,8 % Oslo 629,7 Finnmark 31,32 48,5 98,18 31,6 % Rogaland 69,1 Nordland 39,5 45,15 96,1 31,1 % Hordaland 56,29 Oslo 487,2 629,7 142,5 29,2 % Akershus 511,52 Hordaland 435,78 56,29 124,51 28,6 % Troms 58,51 Minst % vise økning april 212 mot april 213 Lavest REVPAR i april REVPAR YT pr. 3.4.12 pr.3.4.13 Endring Endirng i % REVPAR YTD pr.3.4.13 Aust Agder 366,83 293,83 73, 19,9 % Oppland 27,3 Møre og Romsdal 377,92 359,58 18,34 4,9 % Telemark 285,92 Vest Agder 349,26 332,97 16,3 4,7 % Hedmark 29,68 Østfold 373,6 368,43 5,17 1,4 % Aust Agder 293,83 Oppland 25,62 27,3 1,68,8 % Vest Agder 332,97 Størst % vise økning hittil i år pr. 3.4 5 på topp Høyest REVPAR hittil i år REVPAR YTD pr. 3.4.12 pr.3.4.13 Endring Endirng i % REVPAR YTD pr.3.4.13 Hedmark 37,14 422,5 52,36 14,1 % Rogaland 562,61 Finnmark 324,56 368,36 43,79 13,5 % Oslo 539,36 Telemark 268,74 286,9 17,35 6,5 % Troms 536,93 Hordaland 453,78 479,2 25,42 5,6 % Hordaland 479,2 Rogaland 532,95 562,61 29,66 5,6 % Akershus 467,13 Minst % vise økning hittil i år pr. 3.4 Lavest REVPAR så langt i år REVPAR YTD pr. 3.4.12 pr.3.4.13 Endring Endirng i % REVPAR YTD pr.3.4.13 Møre og Romsdal 38, 322,19 57,81 15,2 % Oppland 273,26 Aust Agder 347,57 31,33 46,24 13,3 % Telemark 286,9 NordTrøndelag 39,51 364,39 26,13 6,7 % Aust Agder 31,33 SørTrøndelag 422,44 46,87 15,57 3,7 % Sogn og Fjordane 314,76 Sogn og Fjordane 325,4 314,76 1,65 3,3 % Østfold 32,88 De store byene / hotelldestinasjonene Før vi ser på hver enkelt av byene er det greit å se på rangeringen som vi har satt opp innen de forskjellige nøkkeltallene. Ut av disse tabellene kan vi se hvilken destinasjon som gjør det best og svakest Nordic Hotel Consulting, Skolevejen 2, N14 Ski, Oslo, Norway Phone: +47 9 88 36 86 Web: www.nordichotelconsulting.com 5

Rangeringer april ADR Beløp OCC Belegg REVPAR Beløp ADR Endring % OCC Endring % REVPAR Endring % Stavanger 1 17,67 Bergen 69,5 % Stavanger 758,13 Stavanger 16,3 % Bærum 5,4 % Bærum 59,5 % Bergen 966,15 Stavanger 68,4 % Bergen 671,8 Bergen 9,2 % Stavanger 25,8 % Stavanger 46,4 % Bærum 949, Oslo 67,7 % Oslo 629,9 Oslo 7,5 % Oslo 2,3 % Bergen 29,6 % Oslo 93,13 Tromsø 64,7 % Bærum 581,42 Bærum 6, % Bergen 18,7 % Oslo 29,3 % Tromsø 864,74 Bærum 61,3 % Tromsø 559,67 Trondheim 2,4 % Ullensaker 15,3 % Trondheim 29, % Ullensaker 852,76 Trondheim 58,6 % Trondheim 483,4 Ullensaker 2, % Trondheim 2,4 % Ullensaker 17,6 % Trondheim 824,83 Ullensaker 55,5 % Ullensaker 472,99 Tromsø,8 % Kristiansand,9 % Tromsø 9,4 % Kristiansand 787,86 Kristiansand 52,2 % Kristiansand 411,17 Kristiansand 3,3 % Tromsø,8 % Kristiansand 2,3 % Det er ingen stor nyhet at vi igjen kan se at Stavanger og Bergen gjør det bra i april. Bærum har også store endringer. Vi minner igjen om plassering av påsken. Rangeringer hittil i år pr. 3.4 ADR Beløp OCC Belegg REVPAR Beløp ADR Endring % OCC Endring % REVPAR Endring % Stavanger 1 78,94 Tromsø 72,2 % Stavanger 675,15 Stavanger,6 % Bærum 11,9 % Bærum 12, % Bærum 945,95 Stavanger 62,6 % Tromsø 632,26 Bærum, % Stavanger 9, % Stavanger 9,7 % Bergen 945,95 Bergen 6,2 % Oslo 539,6 Bergen, % Tromsø 3,3 % Tromsø 2,7 % Oslo 898,94 Oslo 6, % Bærum 487,35 Kristiansand, % Ullensaker 1,5 % Bergen, % Tromsø 875,52 Ullensaker 54,5 % Bergen 487,35 Oslo,1 % Kristiansand,7 % Kristiansand,7 % Ullensaker 842,77 Trondheim 54,3 % Ullensaker 459,58 Tromsø,6 % Bergen,9 % Oslo 2,1 % Trondheim 826,59 Bærum 51,5 % Trondheim 449,1 Trondheim,6 % Oslo 2,1 % Ullensaker 2,1 % Kristiansand 773,28 Kristiansand 48,4 % Kristiansand 374,38 Ullensaker 3,6 % Trondheim 4, % Trondheim 4,6 % Ovenstående er interessante tall. De viser rangeringene så langt i år pr. 3. april. Oslo Oslo april Oslo hittil i år pr. 3.4 April April Hoteller (antall) 52 51 5 52 56 59 62 68 Hoteller (antall) 52 51 5 53 56 58 61 66 Rom (antall) 8 293 8 94 8 393 9 71 9 711 1 277 1 868 1 926 Rom (antall) 8 299 8 116 8 332 9 67 9 52 1 81 1 71 11 312 Disponible rom 234 955 229 23 25 888 256 94 279 553 286 851 32 537 327 781 Disponible rom 976 753 956 239 999 738 1 63 461 1 12 18 1 175 513 1 253 616 1 341 712 Solgte romdøgn 14 131 143 354 186 679 141 987 169 24 168 799 17 36 221 98 Solgte romdøgn 652 626 665 668 683 874 653 55 672 87 768 997 768 32 85 382 Losjiinntekt (1 kr) 15 874 125 379 188 221 125 498 151 896 141788 147 424 26 47 Losjiinntekt (1 kr) 57 3 579 642 668 84 62 184 598 272 79 999 691 9 723 987 ADR 755,54 874,61 1 8,26 883,87 897,52 839,98 865,37 93,13 ADR 776,87 87,77 978,2 921,4 89,17 923,28 899,48 898,94 REVPAR 45,61 547,2 75,22 49,5 543,35 494,29 487,29 629,9 REVPAR 519,7 66,17 669,2 566,25 534,16 63,99 551,28 539,6 OCC 59,6 % 62,5 % 74,4 % 55,4 % 6,5 % 58,8 % 56,3 % 67,7 % OCC 66,8 % 69,6 % 68,4 % 61,5 % 6, % 65,4 % 61,3 % 6, % 1 6 1 4 1 2 1 8 6 4 2 Oslo hittil i år 8 7 6 5 4 3 2 1 Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) Hotellene i Oslo oppnådde gode tall i april. Det er all time high for april for følgende parametere: Solgte rom og losjiomsetning. Beleggsprosenten ble også bra. Det er kun april 28 som kan vise til bedre tall. Dersom vi ser på tallene så langt i år, kan det konstateres at hotellene har klart å opprettholde prisnivået. Belegget har falt noe, og dermed blir det også en viss nedgang i REVPAR. Når det gjelder oppnådde priser vil vi vise til et svært viktig poeng. Alle kjedene så nær som Best Western og Radisson/Park Inn har brutt samarbeidet med Expedia og hotels.com. Provisjonen til disse OTA selskapene er ekstremt stor, opp mot 25 %, i alle fall. Provisjonen trekkes ut av prisen som gjesten betaler og ligger da mellom rack rate og oppnådd gjennomsnittligpris. Når kjedene nå selgere rommene via andre kanaler som ikke tar slik forferdelige provisjoner, økes gjennomsnittsprisen. Dette er til glede for alle. Gjestene betaler ikke høyere pris, eierne får et høyere beregnings grunnlag for husleien og driveren kan vise til omsetningsøkning. Thon Hotels har rapportert om 7 % økning via egne kanaler etter at man brøt med hotels.com. Nordic Hotel Consulting, Skolevejen 2, N14 Ski, Oslo, Norway Phone: +47 9 88 36 86 Web: www.nordichotelconsulting.com 6

Oslo nøkkeltall hittil i år pr. 3.4 1 2, 1, 8, 6, 4, 2, 72, % 7, % 68, % 66, % 64, % 62, % 6, % 58, % 56, % 54, % Ullensaker Ullensaker april Ullensaker hittil i år pr. 3.4 Hoteller (antall) 7 8 9 9 1 12 12 13 Hoteller (antall) 7 8 9 9 1 12 12 13 Rom (antall) 1 315 1 84 2 24 2 245 2 69 3 174 3 179 3 21 Rom (antall) 1 315 1 693 2 26 2 244 2 52 3 25 3 26 3 24 Disponible rom 39 45 55 2 67 2 67 35 79 4 95 22 95 36 96 29 Disponible rom 157 215 22 795 266 197 268 129 295 466 389 941 394 411 393 778 Solgte romdøgn 25 154 32 437 38 721 33 9 38 742 41 338 45 875 53 48 Solgte romdøgn 114 415 14 87 161 343 152 986 158 47 193 52 211 836 214 735 Losjiinntekt (1 kr) 22 339 28 828 38 737 3 222 37 628 33 954 38 369 45 544 Losjiinntekt (1 kr) 12 227 125 983 158 189 145 431 145 744 17 375 185 272 18 973 ADR 888,9 888,74 1,41 913,33 971,25 821,37 836,38 852,76 ADR 893,48 899,32 98,45 95,62 922,16 882,53 874,6 842,77 REVPAR 566,26 522,25 576,44 448,73 473,9 356,85 42,36 472,99 REVPAR 65,24 621,23 594,26 542,39 493,27 436,93 469,66 459,58 OCC 63,8 % 58,8 % 57,6 % 49,1 % 48,8 % 43,4 % 48,1 % 55,5 % OCC 72,8 % 69,1 % 6,6 % 57,1 % 53,5 % 49,5 % 53,7 % 54,5 % 45 4 35 3 25 2 15 1 5 Ullensaker hittil i år 2 15 1 5 Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) Så langt i år har hotellene i Ullensaker hatt nedgang i nøkkeltallene. Vi mener at hovedårsaken til dette er den økte konkurranse som hotellene ved flyplassen har fått fra de nye hotellene ved den gamle flyplassen. Det er soleklart at mange av de konferansearrangementene som legges til Quality Expo og Scandic Fornebu er tidligere kunder av hotellene på Gardermoen. Ullensaker nøkkeltall hittil i år pr. 3.4 1 2, 1, 8, 6, 4, 2, 8, % 7, % 6, % 5, % 4, % 3, % 2, % 1, %, % Nordic Hotel Consulting, Skolevejen 2, N14 Ski, Oslo, Norway Phone: +47 9 88 36 86 Web: www.nordichotelconsulting.com 7

Bærum og Fornebu Bærum april Bærum hittil i år pr. 3.4 Hoteller (antall) 3 3 3 3 3 3 4 6 Hoteller (antall) 3 3 3 3 3 3 4 6 Rom (antall) 61 61 61 61 61 61 794 1 18 Rom (antall) 61 595 595 595 591 591 742 1 121 Disponible rom 18 3 18 3 18 3 18 3 18 3 18 3 23 828 35 396 Disponible rom 71 79 71 874 71 758 71 79 69 155 66 46 9 27 134 47 Solgte romdøgn 7 149 7 652 1 261 6 11 7 543 6 55 9 78 21 686 Solgte romdøgn 36 28 39 286 36 9 31 928 32 784 34 518 41 446 69 61 Losjiinntekt (1 kr) 5 23 6 653 1 26 6 16 7 931 6 431 8 688 2 58 Losjiinntekt (1 kr) 26 637 33 37 36 148 32 274 31 226 33 762 39 191 65 328 ADR 731,57 869,45 994,64 1 15,8 1 51,44 981,83 894,93 949, ADR 734,21 847,81 979,62 1 1,84 952,48 978,1 945,59 945,95 REVPAR 29,7 369, 566,6 338,66 439,88 356,68 364,61 581,42 REVPAR 371,4 463,41 53,75 454,6 451,53 511,19 435,32 487,35 OCC 39,7 % 42,4 % 56,9 % 33,3 % 41,8 % 36,3 % 4,7 % 61,3 % OCC 5,5 % 54,7 % 51,4 % 44,9 % 47,4 % 52,3 % 46, % 51,5 % Antall solgte rom så langt i år har økt med nesten 5 % sammenlignet med tilsvarende periode i 212. Det er mer enn 9 % mer enn hva man fikk i 27. Losjiinntektene har gått opp med mer enn 66 % siden 212. REVPAR går opp med 12 %. Hva skjer når Scandic Fornebu blir mer kjent og kommet igjennom innkjøringsfasen. Quality Expo klarte det på en fortreffelig måte. April Bærum Bærum hittil i år 4 25 16 7 35 3 25 2 15 1 5 2 15 1 5 14 12 1 8 6 4 2 6 5 4 3 2 1 Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) Bærum nøkkeltall april Bærum nøkkeltall hittil i år pr. 3.4 1 2, 7, % 1 2, 6, % 1, 8, 6, 4, 6, % 5, % 4, % 3, % 2, % 1, 8, 6, 4, 5, % 4, % 3, % 2, % 2, 1, % 2, 1, %, %, % Kristiansand Kristiansand har i disse dager fått et nytt hotell, Scandic Kristiansand. Eget selvsyn bekrefter at dette har blitt et bra hotell som kommer til å sette sitt preg på byens hotellmarked. Aquarama og den den nye håndball/idrettshallen som er en del av det nye komplekset, vil bidra til god trafikk til det nye hotellet. Så langt har ikke det nye hotellet kommet inn statistikkbasen til SSB. Sommeren blir ikke noe problem med et nytt hotell i Kristiansand, men hva skjer i de måneder hvor Dyreparken er stengt? Nordic Hotel Consulting, Skolevejen 2, N14 Ski, Oslo, Norway Phone: +47 9 88 36 86 Web: www.nordichotelconsulting.com 8

Kristiansand april Kristiansand hittil i år pr. 3.4 Hoteller (antall) 16 17 17 17 18 18 18 14 Hoteller (antall) 16 17 17 17 18 18 17 15 Rom (antall) 1 32 1 356 1 424 1 425 1 481 1 538 1 594 1 531 Rom (antall) 1 3 1 351 1 419 1 43 1 48 1 535 1 594 1 91 Disponible rom 37 758 39 25 42 45 42 48 43 55 46 135 47 82 45 93 Disponible rom 152 326 159 312 169 933 17 474 175 284 184 71 192 51 185 689 Solgte romdøgn 18 64 22 3 31 17 21 71 23 717 21 13 24 76 23 97 Solgte romdøgn 74 591 81 68 12 837 87 779 83 178 87 968 93 872 89 9 Losjiinntekt (1 kr) 12 173 14 932 25 915 17 139 18 811 15 859 2 125 18 885 Losjiinntekt (1 kr) 5 468 57 974 75 993 7 766 61 133 67 344 72 68 69 518 ADR 673,88 678,63 831,41 813,39 793,14 751,5 814,58 787,86 ADR 676,6 715,13 738,97 86,18 734,97 765,55 773,48 773,28 REVPAR 322,4 38,43 61,48 43,46 431,94 343,75 42,85 411,17 REVPAR 331,32 363,9 447,19 415,11 348,77 365,86 377,16 374,38 OCC 47,8 % 56,1 % 73,4 % 49,6 % 54,5 % 45,7 % 51,7 % 52,2 % OCC 49, % 5,9 % 6,5 % 51,5 % 47,5 % 47,8 % 48,8 % 48,4 % Kristiansand hittil i år Kristiansand nøkkeltall hittil i år pr. 3.4 25 2 15 1 5 8 7 6 5 4 3 2 1 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 7, % 6, % 5, % 4, % 3, % 2, % 1, %, % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) Stavanger Stavangerregion april Stavangerregion hittil i år pr. 3.4 Hoteller (antall) 23 23 25 26 26 27 29 31 Hoteller (antall) 23 23 25 26 26 27 3 3 Rom (antall) 2 589 2 796 3 19 3 18 3 6 3 396 3 731 4 38 Rom (antall) 2 53 2 685 2 76 2 795 2 82 3 87 3 76 3 878 Disponible rom 77 656 83 866 9 57 9 545 91 812 11 892 111 952 121 135 Disponible rom 322 978 349 97 362 311 362 872 367 785 411 179 452 981 456 5 Solgte romdøgn 45 172 5 181 69 69 49 736 55 898 6 633 61 285 77 597 Solgte romdøgn 23 741 228 36 238 335 212 29 219 196 258 131 264 95 277 677 Losjiinntekt (1 kr) 35 537 43 238 71 982 49 623 59 442 6 248 59 6 82 716 Losjiinntekt (1 kr) 154 188 197 338 241 787 217 82 225 65 265 579 281 242 297 951 ADR 786,7 861,64 1 32,89 997,73 1 63,4 993,65 963,69 1 65,97 ADR 756,78 864,15 1 14,48 1 26,36 1 26,78 1 28,85 1 61,67 1 73,1 REVPAR 457,62 515,56 794,77 548,5 647,43 591,29 527,55 682,84 REVPAR 477,39 565,28 667,35 6,22 611,95 645,9 62,87 653,39 OCC 58,2 % 59,8 % 76,9 % 54,9 % 6,9 % 59,5 % 54,7 % 64,1 % OCC 63,1 % 65,4 % 65,8 % 58,5 % 59,6 % 62,8 % 58,5 % 6,9 % 35 3 25 2 15 1 5 Stavanger hittil i år 25 2 15 1 5 Hotellene i Stavanger gjør det bra når vi ser på oppnådde priser. Det ligger nok noe i at det er en svært liten ferie/fritidsandel blant overnattingene i Stavanger. På landsbasis er ferie/fritidsandelen 48 %. I Stavanger er den rett over 1 %. Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) Nordic Hotel Consulting, Skolevejen 2, N14 Ski, Oslo, Norway Phone: +47 9 88 36 86 Web: www.nordichotelconsulting.com 9

1 2, 1, 8, 6, 4, 2, Stavanger nøkkeltall hittil i år pr. 3.4 68, % 66, % 64, % 62, % 6, % 58, % 56, % 54, % 52, % Bildet viser det nye Clarion Hotel Energy som bygges i Stavanger. Bergen Bergen april Bergen hittil i år pr. 3.4 Hoteller (antall) 28 31 3 3 3 31 32 32 Hoteller (antall) 28 3 3 3 3 31 33 32 Rom (antall) 3 496 3 859 3 842 3 862 3 899 3 812 3 92 3 979 Rom (antall) 3 481 3 69 3 839 3 845 3 88 3 83 3 881 3 882 Disponible rom 1 755 11 377 112 567 112 716 114 64 114 35 117 614 119 382 Disponible rom 41 39 434 539 458 512 456 95 459 267 459 419 469 545 474 47 Solgte romdøgn 59 49 65 39 81 824 6 627 7 687 66 19 68 839 82 922 Solgte romdøgn 233 884 262 63 273 447 257 44 256 399 267 161 285 61 285 586 Losjiinntekt (1 kr) 42 193 51 515 72 51 11 6 243 55 92 6 99 8 115 Losjiinntekt (1 kr) 161 363 195 53 232 522 221 391 212 278 222 64 252 155 267 342 ADR 714,54 787,81 879,94 841,39 852,25 845,6 884,8 966,15 ADR 689,93 744,4 85,34 86,9 827,92 833,22 884,57 936,12 REVPAR 418,77 466,72 639,62 452,56 525,5 488,87 517,87 671,8 REVPAR 393,53 449,91 57,12 485,41 462,21 484,53 537,2 563,45 OCC 58,6 % 59,2 % 72,7 % 53,8 % 61,7 % 57,8 % 58,5 % 69,5 % OCC 57, % 6,4 % 59,6 % 56,4 % 55,8 % 58,2 % 6,7 % 6,2 % Hotellene i Bergen har så langt i år fått en liten nedgang dersom beleggsprosenten legges til grunn. Antall solgte rom har så langt i år gått opp med 525. Prisene har gått opp med nesten 6 %. Da blir det en viss oppgang i REVPAR. Nå går jo Bergenshotellene inn i høysesongen. I de neste rapportene vil Bergens hotellene ligge høyt opp på rangeringene. Bergen hittil i år Bergen nøkkeltall hittil i år pr. 3.4 5 4 3 2 1 3 25 2 15 1 5 1, 8, 6, 4, 2, 62, % 61, % 6, % 59, % 58, % 57, % 56, % 55, % 54, % 53, % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) Trondheim Trondheim april Trondheim hittil i år pr. 3.4 Hoteller (antall) 2 21 21 22 23 25 Hoteller (antall) 2 22 22 22 23 24 Rom (antall) 2 118 2 57 2 482 2 67 3 43 3 182 Rom (antall) 2 122 2 459 2 444 2 551 2 756 3 161 Disponible rom 62 951 72 978 71 75 78 195 91 279 95 446 Disponible rom 254 925 292 1 287 68 35 644 333 431 379 175 Solgte romdøgn N N 46 11 33 821 38 991 42 912 42 41 55 895 Solgte romdøgn 159 455 16 546 157 23 18 719 188 663 26 1 Losjiinntekt (1 kr) 4 686 27 943 31 95 36 39 34 167 46 14 Losjiinntekt (1 kr) 141 8 135 951 129 562 149 678 156 964 17 286 ADR A 882,54 826,2 819,42 846,13 85,64 824,83 ADR 884,76 846,8 825,11 828,24 831,98 826,59 A REVPAR 646,31 382,9 445,58 464,34 374,31 483,4 REVPAR 553,42 465,57 45,48 489,71 47,75 449,1 OCC 73,2 % 46,3 % 54,4 % 54,9 % 46,5 % 58,6 % OCC 62,5 % 55, % 54,6 % 59,1 % 56,6 % 54,3 % Nordic Hotel Consulting, Skolevejen 2, N14 Ski, Oslo, Norway Phone: +47 9 88 36 86 Web: www.nordichotelconsulting.com 1

Trondheim hittil i år Trondheim nøkkeltall hittil i år pr. 3.4 4 35 3 25 2 15 1 5 N A 18 16 14 12 1 8 6 4 2 1, 8, 6, 4, 2,, N A 64, % 62, % 6, % 58, % 56, % 54, % 52, % 5, % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) Beleggsprosenten for hotellene i Trondheim har falt noe. Vi skal huske at byen har i løpet av de siste årene fått en stor kapasitetsøkning. Det er positivt å se at man har klart å opprettholde prisnivået, til tross for økt konkurranse. Tromsø Tromsø april Tromsø hittil i år pr. 3.4 April Hoteller (antall) 15 16 15 16 18 18 18 Hoteller (antall) 15 16 15 16 18 19 18 Rom (antall) 1 221 1 366 1 336 1 431 1 54 1 676 1 65 Rom (antall) 1 221 1 354 1 332 1 368 1 639 1 67 1 6 Disponible rom 33 925 4 31 38 777 41 898 46 28 51 963 48 15 Disponible rom 143 495 161 17 157 46 16 595 196 661 23 162 192 839 Solgte romdøgn 19 935 3 451 18 64 2 625 21 63 3 981 31 163 Solgte romdøgn 96 5 15 13 94 279 97 183 115 97 142 1 139 26 Losjiinntekt (1 kr) 15 84 24 82 14 754 17 377 16 665 26 585 26 948 Losjiinntekt (1 kr) 71 314 84 417 74 316 8 347 94 775 125 83 121 925 ADR 794,58 814,49 793,6 842,52 77,46 858,11 864,74 ADR 742,82 83,18 788,26 826,76 817,24 88,8 875,52 REVPAR 466,91 615,42 38,48 414,75 36,65 511,61 559,67 REVPAR 496,98 523,78 473,21 5,31 481,92 615,68 632,26 OCC 58,8 % 75,6 % 48, % 49,2 % 46,8 % 59,6 % 64,7 % OCC 66,9 % 65,2 % 6, % 6,5 % 59, % 69,9 % 72,2 % 25 2 15 1 5 N A Tromsø hittil i år 14 12 1 8 6 4 2 1, 8, 6, 4, 2, N A Tromsø nøkkeltall hittil i år pr. 3.4 8, % 7, % 6, % 5, % 4, % 3, % 2, % 1, %,, % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) Tidligere i år har vi rapportert om en flott vinter for hotellene i Tromsø. April ble også bra med et belegg tett opp mot 65 %. Så langt i år ligger belegget på over 72 % og det er best av de byene som vi omtaler i denne rapporten. Om NHC NHC er det ledende konsulentselskap i Norden som tilbyr tjenester rettet spesifikt mot hotellbransjens aktører. Virksomheten ble etablert i Danmark i 24, og utvidet med kontor i høsten 29. Vi arbeider både med lokale, regionale og internasjonale utviklere, investorer og banker. Vi utfører arbeid som feasibility analyser (gjennomførbarhetsanalyser), verdivurderinger, operatørsøk, asset management, kontraktsforhandlinger m.m. Nordic Hotel Consulting, Skolevejen 2, N14 Ski, Oslo, Norway Phone: +47 9 88 36 86 Web: www.nordichotelconsulting.com 11

Medarbeiderne og partnerne i NHC har en bred hotellfaglig og eiendomsfaglig bakgrunn. Man vektlegger et tett teamsamarbeid i oppgaveløsningene. Våre primære markedsområder i den nordiske region, men vi utfører og har utført oppdrag i flere andre europeiske land. Ytterligere informasjon om vår virksomhet og våre tjenester kan fås ved å besøke våre hjemmesider: www.nordichotelconsulting.no Disclaimer Informasjonen som presenteres i denne rapporten tilhører NHC og kan ikke distribueres til 3. part uten samtykke av NHC. NHC gir ingen garanti for nøyaktigheten av informasjon, data og konklusjoner som presenteres i denne rapporten og kan ikke holdes ansvarlig for resultatene kommer fra beslutninger tas basert på den informasjonen som presenteres her. Ved bruk av stoffet i annen publisering skal NCH angis som kilde. Kilder som er brukt i denne rapport er. www.ssb.no, www.statistikknett.com og egne databaser Nordic Hotel Consulting 18. juni 213 Olaf Vangstein partner NHC kontorer Danmark Kildehøjvej 27 346 Birkerød +45 45 82 11 7 Skoleveien 2 N 14 Ski +47 98 83 686 Sverige Sveavägen 17, 14 th floor S 11157 Stockholm +46 733 52 444 www.nordichotelconsulting.co Nordic Hotel Consulting, Skolevejen 2, N14 Ski, Oslo, Norway Phone: +47 9 88 36 86 Web: www.nordichotelconsulting.com 12