Markedsutviklingen av fiberbasert bredbånd i Norge struktur, omsetning og inntjening NITO, FIBEROPTIKK 2015 Trondheim, 03.11.15 Bjørnar Volden Partner Nexia Management Consulting AS
Om Nexia Management Consulting Bistår eiere og ledelse i nordiske selskaper med verdiskapende telekom- /IKT-innsikt Strategi og analyse Forretningsutvikling Planlegger og gjennomfører prosjekter for telekom-/ikt-aktører Kjøp og salg av selskaper Utbyggingsprosjekter Driftsforbedringer Bistår offentlige myndigheter med analyser og studier av telekom-/iktbransjen
Markedsutvikling - Et tilbakeblikk
Telefoni i Norge 1900 Telefonabonnenter per 1000 innbyggere i år 1900 Sverige 15,6 Belgia 2,6 Norge 15,0 Frankrike 1,8 Sveits 12,4 Østerrike 1,2 Danmark 11,0 Spania 1,0 Tyskland 5,1 Ungarn 0,9 Storbritannia 5,1 Romania 0,3 Nederland 3,3 Russland 0,3
Mobil i Norge 1992
Internett i Norge 1996
Bredbånd i Norge 2012 «4 Mbit/s sees normalt som tilstrekkelig for de fleste daglige nettbaserte gjøremål» «Det er få nyttetjenester som krever særlig mer enn 10 Mbit/s både i bedrifts- og privatmarkedet»
Bredbåndsdekning og tilbud av fiberbasert bredbånd i 2015
Tilbud om bredbånd til norske husstander Kilde: Nexia, Bredbåndsdekning 2015
Bredbåndsdekning til norske husstander fordelt på aksessmetoder Kilde: Nexia, Bredbåndsdekning 2015
Dekning i tettbygde versus grisgrendte strøk Kilde: Nexia, Bredbåndsdekning 2015
Norske husstanders avstand til fibernode Kilde: Nexia, Bredbåndsdekning 2015
Bredbåndsdekning for bedrifter og offentlig sektor Kilde: Nexia, Bredbåndsdekning 2015
Etterspørsel etter fiberbasert bredbånd
Etterspørselen etter høyere kapasiteter øker
Stadig flere etterspør fiberbredbånd i områder hvor dette er tilgjengelig 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Utvikling penetrasjon i fiberområder 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Kilde: Nkom, Teleplan, Nexia X Vi trenger ikke mer enn 4 megabit Økt etterspørsel etter fiberbasert bredbånd
Drivkrefter for økt etterspørsel etter fiberbredbånd
Drivkrefter for økt etterspørsel etter fiberbredbånd Kilde: Nexia/IKT-Norge, 2013
Drivkrefter for økt etterspørsel etter fiberbredbånd??? «Hjemmene trenger mellom 165 Mbit/s og 350 Mbit/s nedstrøms i 2020» Studie utført av Eindhoven University og Dialogic for Cale Europe
Kundeutvikling, markedsandeler og omsetning
Kundeutvikling for ulike bredbåndsteknologier 2013 2014 Endring Kilde: Nkom
Markedsandeler for fiberbasert bredbånd Kilde: Nkom
Omsetningsutvikling i privatmarkedet for bredbånd Kilde: Nkom
Omsetningsutvikling i bedriftsmarkedet for bredbånd Kilde: Nkom
Millioner kroner Omsetningsutvikling fiberbasert bredbånd 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 Fiber Bedrift Fiber Privat 1 000 500-2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Kilde: Nkom
Lønnsomhet i fibermarkedet
2010 Umulig å tjene penger på fiberbredbånd
2015 Mulig å tjene penger på fiberbredbånd
Hva menes med lønnsomhet og inntjening?
Forventet utvikling i årlige regnskapsmessige resultater hos fiberutbyggere Resultat År
Fiberaktørenes resultatutvikling de senere årene Kilde: Telecom Revy/Computerworld
Hvorfor positiv EBITDA-utvikling? Kundevekst og stabil ARPU = Økte inntekter Mer kostnadseffektiv drift = Reduserte driftskostnader 32
Hvorfor lavere investeringskostnad per kunde? Vanlig utvikling i penetrasjon i et fiberområde Økt penetrasjon gir lavere investeringskostnad per kunde Penetrasjon (HC / HP) Penetrasjon (HC / HP) 33
Regulatoriske og politiske rammebetingelser kan påvirke markedsutvikling og lønnsomhet 34
Regjeringens ekom-plan og Nkoms markedsregulering Mer høykapasitetsnett Mer robuste nett «Åpnere» nett Regulering av tilgang til fibernett
Oppsummering Fiberdekningen har økt fra 25 % av norske husstander i 2011 til mer enn 40 % i 2015. Fibermarkedet preges av mange lokale/regionale aktører Fiberomsetningen ble mer enn fordoblet fra 2011 til 2014, og etterspørselen etter fiberbredbånd øker som følge av økt behov for bredbåndskapasitet Fiberutbygging er lønnsomt, men forutsetter langsiktighet, en god forretningsmodell og rammebetingelser som gir incentiver for fiberinvesteringer