ÅRSRAPPORT 2013 S1 S1
INNHOLD ÅRSRAPPORT 2013 Innledning (med oppsummering av daglig leder) Hovedtall antall biler og omsetning pr gruppe osv. Administrasjonens beretning o Oppsummering av året o Vår organisasjon pr april 2014 Styrets beretning 2013 Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Kontantstrømsanalyse Revisjonsberetning S2
Transportsentralen Lillestrøm SA TSLs styre Bak fra venstre: Tom R. Oppegaard, Svein H. Jacobsen, Magne Kjærstad, Bjørnar Hansen, Ståle Ihlhaug Foran fra venstre: Svein E. Alte (nestformann), Ove Almroth (styreformann), Helge Westby (daglig leder), Tom Morud TSL ble stiftet i 1948, og hovedbeskjeftigelsen var på den tiden anleggsrettet virksomhet. Dette var gjeldende frem til midten på 1980-tallet, da det ble startet satsning på flere områder i transportbransjen. I mange år så har det vært stykkgodstransport og termotransport som har hatt størst vekst, og de har også vært de største gruppene. De siste årene er det også blitt satset mer på anlegg og asfalt, og det er nå gledelig å kunne fastslå at det er denne gruppa som er den største og har hatt den største utviklingen. Vi har lykkes godt med vår satsning på anleggssektoren, og har kapasitet til å ta på oss store og tunge oppdrag for de største entreprenørene. For kran- og spesialbil-gruppene så «sto det litt stille» i 2013, men med alle de store utbyggingsplanene som foreligger i vårt distriktet så forventer vi en jevn vekst også her i årene som kommer. TSL besitter et meget bredt spekter av transportkapasiteter, og kan i dag tilby distriktets næringsliv det meste innen logistikk og transporttjenester. FORMÅL TSLs formål er å være den naturlige samarbeidspartner for små og store transportkjøpere i Osloområdet, til beste for våre kunder så vel som våre eiere. TRANSPORTSENTRALEN LILLESTRØM SA MAI 2014 S3
INNLEDNING TSL vokser fortsatt! Og det til tross for konkursen til Alphine Bau Gmbh (kostet oss 2 mill.) og oppsigelse og avvikling av Coop-avtalen (ca 30. mill. pr. år) i juli 2013. TSLs utvikling siden 80 tallet er kjent. Vi er i dag tilnærmet en totalleverandør av transporttjenester, noe som gir oss en spredning av risiko vedrørende kundenes markedssituasjon. Vi ser også at TSLs kundesammensetning har stor spredning hva angår størrelse og kompleksitet, noe som bidrar til at vi har forholdsvis mange «bein å stå på». Den videre utviklingen innen transportbransjen er spådd å bli mer krevende, spesielt når det gjelder endrede rammer for konkurranse. Friere regler for kabotasje vil ha stor innvirkning på den norske transportbransjen, og vil kanskje være avgjørende for de norske transportørene. Vi håper de politiske myndigheter er sitt ansvar bevisst i forhold til å vurdere hvilke konsekvenser endringer av kabotasjereglene vil ha for den norske transportnæringen Antall andelseiere i TSL synker, og vi vil nok i fremtida benytte større grad av innleid kapasitet for lettere å kunne takle de store endringene i markedet. TSL hadde i 2013 totalt 130 andelseiere som til sammen disponerte ca. 275 biler, og dette er alt fra bileiere som har én bil og kjører den selv, til bileiere som har både flere biler og flere selskaper, med tilhørende ansatte sjåfører. De fleste av markedene vi opererer i er i store endringer og konkurransen hardner til. Vi har sagt det i mange år, og må bare gjenta det, de store kundene (kanskje halv-statelige og ofte med utenlandske eiere) er de verste å forholde seg til. Avtaler inngås med langsiktige intensjoner, men sies opp igjen nesten før blekket er tørka. TSL har derfor tatt konsekvensen av dette og starter egen terminal for omlasting av så vel stykkgods som termogods kjøl og frys. Denne blir sentralt plassert ved Økern i Oslo, og betjent av to befraktere i starten. Oppstart blir juli 2014. Vi ser at en god kombinasjon av en- og flerbilseiere styrker vår organisasjon. Den beste kvaliteten man kan få på en transporttjeneste er ofte bileier som kjører bilen selv. Bileieren har da, som selvstendig næringsdrivende, et totalt ansvar for materiellet og virksomheten. Flerbilseieren representerer og står for vår styrke og kraft til å gjøre de raske endringene som kreves ved dreininger og raske konjunkturendringer i markedet. En sjåførs rolle er ofte undervurdert. I forbindelse med markedsføring, og i den daglige tale, blir transporttjenesten ofte omtalt som «bilen». En bil, i hvert fall som vi kjenner den i dag, har ingen verdi uten en sjåfør. En sjåfør skal representere transporttjenesten, og dette innebærer mange elementer som det stilles høye krav til. En TSL-sjåførs hverdag kan bestå av elementer som kundeservice, godshåndtering, kjørepresisjon, kjøreplanlegging, avvikshåndtering, fraktdokumenthåndtering og fakturagrunnlagshåndtering. Som et ledd i å fokusere på alle disse elementene, gjennomfører vi årlige sjåførmøter. I tillegg setter yrkessjåførdirektivet krav til utdanning og etterutdanning av yrkessjåfører. Totalt sett er det krav til mye kompetanse hos dagens sjåfører, og vi håper at dette kan være et ledd i å gi yrkessjåfører den anerkjennelsen de fortjener. TSL har hatt en økning i omsetningen også i 2013, selv om den ikke ble like stor som i 2012. Gjennom året så har omsetningen for de fleste gruppene vært omtrent som i 2012, bortsett fra i gruppen tipp/asfalt. Der har vi hatt en vekst på ca. 22% fra 2012 til 2013. I og med at anleggs- og asfalttransport er det segmentet som har lengst røtter i TSL, så er det spesielt hyggelig å presentere et slik positivt resultat for den gruppa. Antall ansatte i TSL s administrasjon ble redusert noe i løpet av 2013. Som følge av at vi gikk ut av Coop avtalen valgte Frode Ildjarnstad å slutte hos oss til fordel for Harlem Transport (Postnord). Av samme årsak var det også naturlig å avslutte vårt engasjement med Jarle Nitteberg. Videre så har Eli Furuseth gått av med pensjon uten å bli erstattet. Vår økonomisjef Tone Vestli valgte å slutte hos oss i september mnd. og er erstattet av Gry Silje Løken. Administrasjonens tilvekst i 2013 var Christopher Mjølund og Roy Andersen. De går inn som konsulenter for hhv. distribusjon/termo og tipp. S4
Daglig leder Bent Arne Holter valgte å si opp sin stilling i februar 2014. Det året han var TSLs daglige leder var forbundet med svært mange tunge og utfordrende oppgaver og hendelser. At det kan bli en utfordring å stå i en slik stilling kan vi forstå. Men livet og TSL må gå videre og undertegnede har nå valgt å si ja til å forsøke å ta skuta videre. Styret i TSL har klare meninger om at vi sammen skal utvikle bedriften videre i riktig retning. TSL skal også i fremtiden være en god arbeidsplass for så vel de ansatte som for eierne og deres ansatte sjåfører. Dagens administrasjon innehar en fin kombinasjon av personer med verdifull fartstid og erfaring fra TSL, og nye personer som bringer med seg verdifull erfaring og kompetanse fra andre bedrifter. Med dagens ressurser vet jeg at vi har et meget godt grunnlag for videre utvikling av TSL. Vi skal leve opp til det krevende slagordet «spør en som bruker oss». Skedsmokorset, mai 2013 Helge Westby S5
HOVEDTALL Omsetningsveksten eksten fra 2012 2 til 2013 var på 3,5%. Tabellen nedenfor viser utviklingen fra 2009 til 2013. Omsetningstallene tallene totalt settt ser slik ut: Antallet t biler, tilhørende andelseiere i TSL, har i 2013 vært ca. 275. Som tabellen ovenfor viser er det tipp/anlegg og asfalttransport alttransport i TSL som viste den største veksten en i 2013. Tross s nedgang i termogruppen øker langtransporten betydelig. De andre transportgruppene ne har holdt seg stabile gjennom året. S6
ADMINISTRASJONENS BERETNING Oppsummering av året 2013 TSL leverer produkter og tjenester til mange bransjer, og bransjene representerer både høy- og lavkonjunktur i sine markeder. Man kan likevel si at transportbransjen generelt sett opererer i et forholdsvis sterkt konkurranseutsatt marked, hvor det enkelte transportfirma normalt opererer med små marginer. For 2013 har det vært en spesielt stor omsetningsvekst innen tipp/anlegg/asfalt og langtransport. Veksten har hovedsakelig vært inn mot kunder hvor TSL leverer en komplett transportløsning, som setter strenge krav til leveringssikkerhet og -kvalitet. Dette er leveranser som TSL mener å ha taklet på en god måte, hvor vi viser at vi er konkurransedyktige. Denne veksten er likevel ingen «hvilepute», da man hele tiden må vise til kvalitet i alle ledd. Et konkurranseutsatt marked setter strenge krav til aktørene som skal overleve i bransjen. Vår forretningsidé er fortsatt: TSL skal være det naturlige valg av transportør for det lokale næringsliv til å dekke alle deres transportbehov. Forretningsidéen innebærer stor grad av allsidighet og store utfordringer for administrasjonen. Men de ansatte yter sitt beste for at TSL skal være profesjonelle i utøvelsen av arbeidet, uansett hva slags kunde som forespør. TSL har ingen definert visjon, men vi har valgt følgende ambisjon for vår virksomhet: TSL skal stå for punktlighet, ansvarlighet, fleksibilitet og ærlighet TSL skal gi størst mulig trygghet og forutsigbarhet for bileiere og ansatte TSL skal kunne dokumentere miljøsatsing i alle ledd, og ha stor fokus på HMS TSL skal sørge for sin del av ansvaret for rekrutteringen til bransjen TSL har følgende mål for vekst de nærmeste årene: Kortsiktige: Skaffe våre bileiere mest mulig belegg på sine biler, og en best mulig økonomi, gjennom bedre priser og de beste avtaler på innkjøp av alt hva de trenger i sin virksomhet. - Vekst og bedring hvert år for alle våre bileiere Langsiktige: Konsolidere våre posisjoner, ta vare på eksisterende kunder og sørge for langsiktige kontrakter. Dvs en naturlig og fornuftig vekst; - Ca 5 % årlig vekst i omsetning - Et overskudd på 1-2 % av brutto omsetning - 350 biler innen 2016, totalt 420 inkl innleide biler Våre hovedprodukter/-tjenester vil fortsatt være: Matvaredistribusjon over hele Norge (også i eget ruteopplegg) Tipp-/anlegg- og asfalttransport for store og små kunder Distribusjon stykkgods Kranbiltransport i distribusjon og montering Avfallstransporter (ikke renovasjon) Terminal for omlasting stykkgods og termo (kjøl/frys) Diverse spesialtransporter I tillegg har vi listen over tilleggsprodukter/-tjenester vi i dag tilbyr: Logistikkarbeid i integrert samarbeid med kunde Ruteplanlegging i TSL-regi og eksklusivt for enkeltkunder Etablering av IT-løsninger til/fra bil, ordrekontor kunde Salg av diesel, varer og tjenester Framforhandling av rammeavtaler med hovedleverandørene til våre bileiere Vi utvikler oss stadig, og listen over tilleggsprodukter som faller naturlig inn i vårt daglige arbeid, vil trolig øke i takt med utviklingen de nærmeste årene. S7
Våre suksessfaktorer er: Fornuftige bileiere Spør en som bruker oss Flinke folk på alle plasser i administrasjonen Gode rutiner for bileiere og kundeoppfølging Bra på rekruttering av nye flinke bileiere Ta hånd om og sørge for å beholde alle gamle kunder selv i et presset marked Sikre arbeidsplasser i en organisasjon med planer som bygger på langsiktighet Gi tilbakemeldinger/informasjon til alle medlemmer, slik at alle blir oppdatert på siste nytt og føler tilhørighet til TSL Vår organisasjon pr april 2014 S8
S9
S10
S11
S12
S13
S14
S15
S16
S17
S18
S19
S20
S21
S22
S23
TRANSPORTSENTRALEN LILLESTRØM SA Prost Stabels vei 10 Postboks 12 2021 Skedsmokorset Tlf. 64 83 56 00 Fax 63 87 74 30 ekspedisjon@tsl.no www.tsl.no