NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER SOMMEREN 2012 AUGUST OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER SOMMEREN 212 AUGUST OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv august er nå frigitt og vi kan derfor komme med vår månedlige markedsrapport. I tillegg til den vanlige informasjon som vi pleier å ha med i disse rapportene, legger vi til noen tabeller og grafer. Disse viser hvordan årets sommersesong (juni, juli og august) har vært i forhold til tidligere års sommersesonger. Vi viser en del tabeller i rapporten, men for ikke å gjøre den for omfattende har vi valgt å legge en del tabeller i et eget vedlegg. Dermed kan den som er spesielt interessert søke ytterligere informasjon i vedlegget. Ta gjerne kontakt med oss, dersom det er noen uklarheter i rapporten, dersom du har spørsmål om markedet generelt eller om du ønsker å få ytterligere informasjon om våre tjenester. Highlights i denne rapport Landet i sin helhet har aldri hatt høyere gjennomsnittspriser pr. solgte rom pr. 31.8 som oppnådd i 212. Aust Agder har fikk mer enn 64 % belegg i august, mot ca. 55 % i august 211. Det er opp 15,5 %. Beleggsprosenten i august for Oslo falt fra 81.4 til 75.9 % Aust Agder øker REVPAR i august med 4 % i forhold til 211. Oslo er det fylket som får størst nedgang i REVPAR så langt i år. Bærumshotellene fikk en fantastisk august. Antall solgte rom økte med mer enn 5 %. Nedgangen fortsetter for Oslohotellene. REVPAR i august 212 er den svakeste siden august 25. Bra sommer for hotellene ved Gardermoen. REVPAR opp 6.5 % Hotellene i Kristiansand har merket konkurranse fra Sjørøverhavnen Abra Havn. Oljemessen i Stavanger ga byen all time high når det gjelder losjiomsetning. Bergenshotellene toppet alle parametere i år, når vi ser på tallene så langt i år pr. 31.8. REVPAR i Tromsø falt med 16.3 % i sommer kontra sommeren 211. 18,6 % belegg i Trysil i august 212. Snittprisen i Grimstad ligger over kr. 135, i august. Er det Bundebyggs Fevik Strandhotell som er vinneren? Oppnådd pris for hotellene i Kragerø i august falt med 39 % fra august 211. REVPAR i Trysil i august 212 var kr. 125, Hele landet Hele landet august Hele landet hittil i år pr. 31.8 26 27 28 29 21 211 212 26 27 28 29 21 211 212 Hoteller (antall) 1 83 1 78 1 74 1 86 1 91 175 1 58 Hoteller (antall) 986 986 985 1 1 1 991 99 Rom (antall) 66 344 68 94 69 327 71 797 74 451 76558 77 969 Rom (antall) 62 299 63 556 65 9 67 598 7 287 71 229 72 444 Disponible rom 2 1 37 2 59 2 12 376 2 175 215 2 257 655 2 324 979 2 372 471 Disponible rom 14 569 428 14 898 454 15 368 932 15 891 175 16 496 358 15 982 759 17 554 18 Solgte romdøgn 1 299 45 1 372 163 1 32 347 1 241 959 1 346 37 1 422 887 1 454 325 Solgte romdøgn 8 4 48 8 567 265 8 676 221 8 183 332 8 463 814 9 19 772 9 333 483 Losjiinntekt (1 kr) 958 952 1 78 265 1 127 23 1 21 819 1 143 67 1 181 453 1 231 572 Losjiinntekt (1 kr) 5 929 82 6 89 993 7 464 2 7 44 4 7 232 224 7 78 736 8 65 869 ADR 737,97 785,81 853,74 822,75 849, 83,32 846,83 ADR 737,49 794,89 86,28 86,78 854,49 854,65 864,19 REVPAR 477,8 523,68 536,17 469,76 56,31 58,16 519,11 REVPAR 47, 457,9 485,66 443,27 438,41 482,32 459,49 OCC 64,6 % 66,6 % 62,8 % 57,1 % 59,6 % 61,2 % 61,3 % OCC 55,2 % 57,5 % 56,5 % 51,5 % 51,3 % 56,4 % 53,2 % De samlede tall for hele landet i august er forholdsvis positive. Det er en oppgang på ca. 2 % i priser og REVPAR. Så langt i år er det en nedgang i REVPAR på 4,7 %. Dette ser ut til å være en betydelig nedgang, men vi bør da legge Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N14 Ski, Oslo, Norway Phone: +47 9 88 36 86 Web: www.nordichotelconsulting.com 2

merke til den store kapasitetsøkningen som vi har hatt. Losjiomsetning er bra, med en oppgang på 4, 6 %. Oppnådde priser har aldri vært så høyt som de er pr. 31.8.212 Disp. rom, antall solgte rom og losjiomset august hele landet 2 5 1 4 2 1 2 1 1 5 8 1 6 4 5 2 26 27 28 29 21 211 212 Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 Disp. rom, antll solgte rom og losjiomsetning hittil i år hele landet 26 27 28 29 21 211 212 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) Nøkkeltall hele landet august Nøkkeltall hele landet august 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 26 27 28 29 21 211 212 68, % 66, % 64, % 62, % 6, % 58, % 56, % 54, % 52, % 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 26 27 28 29 21 211 212 68, % 66, % 64, % 62, % 6, % 58, % 56, % 54, % 52, % Tallene for de siste tre månedene viser at sommeren har vært positiv når vi ser på landet under ett. 28 var bedre enn årets særlig når vi legger til grunn beleggsprosent og REVPAR. Oppnådd losjiomsetning denne sommeren er 5.6 % høyere enn forrige års sommersesong. REVPAR er opp 3.7 % Hele landet 27 28 29 21 211 212 Disponible rom 6 11 616 6 199 196 6 425 254 6 661 8 6 833 39 6 955 15 Solgte romdøgn 4 5 412 3 914 313 3 771 269 3 993 373 4 119 748 4 223 582 Losjiinntekt (1 kr) 3 99 846 3 253 6 3 121 341 3 331 834 3 368 884 3 556 92 ADR 773,91 831,7 827,66 834,34 817,74 841,96 REVPAR 58,4 524,76 485,79 5,19 493,3 511,29 OCC 65,6 % 63,1 % 58,7 % 6, % 6,3 % 6,7 % 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Sommernes nøkkeltall hele landet 27 28 29 21 211 212 68, % 66, % 64, % 62, % 6, % 58, % 56, % 54, % Fylkene Du finner fullstendige tabeller over alle fylkene i vedleggene. De er rangert fra best til svakest resultat for de forskjellige nøkkeltalls grupper. Her i rapporten setter vi opp noen tabeller som viser de 5 beste og 5 svakeste fylker innen hvert område. Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N14 Ski, Oslo, Norway Phone: +47 9 88 36 86 Web: www.nordichotelconsulting.com 3

De to første tabellene viser oppnådd beleggsprosent i august og hittil i år. Vi har rangert de slik at de med størst oppgang i forhold til 211 er øverst. Beleggsprosent august Oppnådd belegg hittil i år Fylke 211 212 Endring % poeng Endring i % OCC 31.8.211 Endring 31.8.212 % poeng Endring i % AustAgder 55,6 % 64,2 % 8,6 % 15,5 % Sogn og Fjordane 49,4 % 52,1 % 2,7 % 5,5 % Østfold 51,6 % 58,2 % 6,6 % 12,8 % Vestfold 47,8 % 5,1 % 2,3 % 4,8 % Telemark 43,3 % 45,9 % 2,6 % 6, % Møre og Romsdal 51,7 % 54,1 % 2,4 % 4,6 % Møre og Romsdal 6,3 % 63,5 % 3,2 % 5,3 % Akershus 5,8 % 53,1 % 2,3 % 4,5 % Sogn og Fjordane 62, % 64,5 % 2,5 % 4, % Troms 61, % 62,8 % 1,8 % 3, % Det er ganske imponerende tall fra Aust Agder og Østfold som har økt belegget med henholdsvis 15,5 og 12,8 %. Vi har også satt opp tilsvarende tabeller, men nå viser vi de 5 fylkene som har svakest utvikling. Beleggsprosent august Oppnådd belegg hittil i år Fylke 211 212 Endring % poeng Endring i % OCC 31.8.211 Endring 31.8.212 % poeng Endring i % NordTrøndelag 57,2 % 49,9 % 7,3 % 12,8 % Oslo 69,9 % 66, % 3,9 % 5,6 % Nordland 64,6 % 59,3 % 5,3 % 8,2 % Rogaland 6, % 57,4 % 2,6 % 4,3 % Oslo 81,4 % 75,9 % 5,5 % 6,8 % Nordland 53,7 % 51,7 % 2, % 3,7 % Troms 66, % 63,6 % 2,4 % 3,6 % SørTrøndelag 55,2 % 54, % 1,2 % 2,2 % Hedmark 41,6 % 4,8 %,8 % 1,9 % Oppland 39,9 % 39,3 %,6 % 1,5 % Det var nok en tung måned for hotellene i Nord Trøndelag når man opplevde en nedgang på 12.8 % i belegget. Oslo er det fylket i landet som har svakest utvikling i beleggsprosent hittil i år. Det kommer mer omtale av Oslotallene senere i rapporten. Nedenfor ser du utviklingen i oppnådde priser. Aust Agder er den klare vinner med en oppgang fra august i 211 august 212 med 21.3 %. Oppnådd gjennomsnittlig pris pr. solge rom august Oppnådde priser hittil i år ADR 211 212 Endring Endring i % pr. 31.8.211 pr. 31.8.212 Endring Endring i % AustAgder 83, 1 7, 177, 21,3 % AustAgder 892,62 996,36 13,73 11,6 % Sogn og Fjordane 827, 897, 7, 8,5 % NordTrøndelag 792,21 853,91 61,7 7,8 % Buskerud 72, 76, 58, 8,3 % Nordland 819,59 863,84 44,25 5,4 % Rogaland 917, 989, 72, 7,9 % Buskerud 832,72 869,7 36,35 4,4 % NordTrøndelag 786, 842, 56, 7,1 % Møre og Romsdal 82,8 846,93 26,85 3,3 % Oppnådd gjennomsnittlig pris pr. solge rom august Oppnådde priser hittil i år ADR 211 212 Endring Endring i % pr. 31.8.211 pr. 31.8.212 Endring Endring i % Telemark 9, 789, 111, 12,3 % Telemark 794,6 766,55 28,5 3,5 % Hedmark 733, 648, 85, 11,6 % Akershus 849,32 824,28 25,3 2,9 % Oppland 8, 738, 62, 7,8 % Oslo 883,98 867,8 16,18 1,8 % SørTrøndelag 891, 841, 5, 5,6 % Hedmark 813,66 84,93 8,73 1,1 % Østfold 81, 782, 19, 2,4 % VestAgder 847,8 841,53 6,28,7 % Det er vel ikke overraskende når vi ser at Telemark, Oppland og Hedmark er de tre fylkene som har størst fall i oppnådde priser. Siden Aust Agder er på topp når det gjelder oppnådde priser og økning i belegget, må fylket naturlig nok komme øverst når det gjelder økningen i REVPAR REVPAR august REVPAR hititl i år REVPAR aug.11 aug.12 Endring Endring i % pr. 31.8.211 pr. 31.8.212 Endring Endring i % AustAgder 461,73 646,44 184,71 4, % AustAgder 432,3 487,22 55,19 12,8 % Sogn og Fjordane 512,9 578,5 65,6 12,8 % NordTrøndelag 376,3 49,88 33,58 8,9 % Rogaland 589,46 66,64 71,17 12,1 % Sogn og Fjordane 412,38 446, 33,61 8,2 % Østfold 413,25 455,32 42,7 1,2 % Møre og Romsdal 423,98 458,19 34,21 8,1 % Buskerud 35,33 377,1 26,69 7,6 % Vestfold 39,98 418,14 27,16 6,9 % Neste tabell viser de fylkene som har størst fall i REVPAR. I august ble det Hedmark med en nedgang på 13, 2 % og for hele året så langt er det Oslo som faller mest. Her er nedgangen på 7,3 % Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N14 Ski, Oslo, Norway Phone: +47 9 88 36 86 Web: www.nordichotelconsulting.com 4

REVPAR august REVPAR hititl i år REVPAR aug.11 aug.12 Endring Endring i % pr. 31.8.211 pr. 31.8.212 Endring Endring i % Hedmark 34,75 264,55 4,2 13,2 % Oslo 617,9 572,75 45,15 7,3 % Telemark 389,88 361,99 27,89 7,2 % SørTrøndelag 46,14 45,37 9,77 2,1 % NordTrøndelag 449,73 42,13 29,61 6,6 % Telemark 39,89 34,32 5,57 1,8 % SørTrøndelag 571,37 533,88 37,49 6,6 % Rogaland 567,93 558,21 9,72 1,7 % Oppland 383,83 366,3 17,8 4,6 % Oppland 36,64 37,36,72,2 % Losjiomsetning august 212 Losjiomsetning august 212 Omsetning i hele tusen aug.11 aug.12 endring Omsetning i Endring i % hele tusen pr.31.8.211 pr.31.8.212 endring Endring i % AustAgder 14 865 2 12 5 237 35,2 % Hedmark 155 4 178 242 23 238 15, % Rogaland 11 321 117 135 15 814 15,6 % NordTrøndelag 136 989 157 18 2 119 14,7 % Sogn og Fjordane 55 238 63 538 8 31 15, % AustAgder 16 81 121 3 14 499 13,6 % Østfold 2 16 22 248 2 142 1,7 % Møre og Romsdal 359 386 42 462 43 76 12, % Akershus 82 98 91 242 8 334 1,1 % Østfold 126 723 139 44 12 718 1, % Losjiomsetning august 212 Losjiomsetning august 212 Omsetning i hele tusen aug.11 aug.12 endring Omsetning i Endring i % hele tusen pr.31.8.211 pr.31.8.212 endring Endring i % Telemark 31 56 27 227 4 279 13,6 % Telemark 182 97 168 797 14 11 7,7 % Hedmark 2 23 17 884 2 346 11,6 % Oppland 413 36 42 573 1 734 2,6 % Oppland 75 534 69 462 6 72 8, % Oslo 1 518 13 1 5 222 17 98 1,2 % Finnmark 29 872 28 14 1 732 5,8 % Finnmark 178 726 18 494 1 768 1, % NordTrøndelag 21 428 21 85 342 1,6 % VestAgder 232 828 24 725 7 896 3,4 % Aust Agder fikk en fin oppgang i august ved at losjiomsetningen gikk opp med 35.2 %. Tallene for omsetning hittil i år setter Hedmark på topp, med en økning på 15 %. Årsaken er nok den gode vintersesongen i Trysil og at dette var den første sesongen med ny kapasitet som følge av åpningen av Park INN i Trysil. Når dere ser på oversikten over omsetningsnedgangen vil dere oppdage at august ikke var spesiell god for Hedmark. Du vil se senere under avsnittet småplukk at Trysil belegget i august var under 2 %, og at REVPAR var ned mot kr. 125, De store byene / hotelldestinasjonene Oslo Det vil seg ikke for Oslo i år. Nedgangen fortsetter og i august falt beleggsprosenten fra 81.4 til 75.9 %. Et belegg på 75.9 % i august er i seg selv ikke galt, men sette i relasjon til at man i 27 hadde 89.1 % blir årets belegg svakt. Du vil se av vedlegget at oppnådde priser i august ble bra. Det er en oppgang på 2.4 % fra tilsvarende måned i 211. Men årets august tall ligger 12 % under 28. Oslo har solgt omtrent like mange romdøgn i hittil i år sammenlignet med 211, men det hjelper ikke mye på beleggsprosenten når kapasiteten har økt med 6.6 %. Det er vel også klart at Oslohotellene har tapt trafikk til Quality Expo på Fornebu, og mer blir det vel nå som Scandic Fornebu er åpnet. Disp. rom, antall solgte rom og losjiomset august Oslo 4 25 35 3 2 25 15 2 15 1 1 5 5 26 27 28 29 21 211 212 Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) Disp. rom, antll solgte rom og losjiomsetning hittil i år Oslo 3 1 6 2 5 1 4 1 2 2 1 1 5 8 1 6 4 5 2 26 27 28 29 21 211 212 Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N14 Ski, Oslo, Norway Phone: +47 9 88 36 86 Web: www.nordichotelconsulting.com 5

Nøkkeltall aug Oslo Nøkkeltall Oslo hittil i år 31.8 1, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 26 27 28 29 21 211 212 95, % 9, % 85, % 8, % 75, % 7, % 65, % 1, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 26 27 28 29 21 211 212 76, % 74, % 72, % 7, % 68, % 66, % 64, % 62, % 6, % Sommeren for hotellene i Oslo ble heller ingen opptur, men heller ikke avskrekkende svak Losjiinntektene har gått opp med 4.8 %, og oppnådde priser er 2.6 % høyere enn hva man fikk i 211. Legg likevel merke til at belegget i sommeren 27 var på 82 % mot årets 71 %. Oslo 27 28 29 21 211 212 Disponible rom 78 732 815 145 853 932 913 163 965 1 1 29 223 Solgte romdøgn 64 485 63 287 629 8 685 365 714 551 73 274 Losjiinntekt (1 kr) 538 689 569 523 547 794 585 943 562 687 589 84 ADR 841,6 93,59 87,89 854,94 787,47 87,7 REVPAR 689,98 698,68 641,5 641,66 583,9 573,9 OCC 82, % 77,3 % 73,7 % 75,1 % 74, % 71, % 1, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Sommernes nøkkeltall Oslo 27 28 29 21 211 212 84, % 82, % 8, % 78, % 76, % 74, % 72, % 7, % 68, % 66, % 64, % Det er også et betydelig fall i REVPAR fra toppåret 28 til 212. Nedgangen er på kr 125, eller nesten 18 %. Bærum og Fornebu Kan det virkelig være mulig at markedet allerede har absorbert den nye kapasiteten i Bærum Antall disponible rom har gått opp med 5.2 %, og antall solgte rom har gått opp med 5.5 % i august. Det har nok vært noe «rabatt» siden prisene har gått ned fra kr 817, til 767,. Det er 6 %. Det skal bli spennende å se utviklingen. Scandic Fornebu har åpnet. Vi har også lest at NHG (Norlandia Hotel Group) legger ned driften av hotellet på Høvik. Hotellet på Høvik var i mange år et Scandichotell. I januar 212 ble det et Thonhotell ved at driverne gikk inn i et franchisesamarbeid med Thon Hotels. 3 25 2 15 1 5 Disp. rom, antall solgte rom og losjiomset august Bærum 16 14 12 1 8 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) 25 2 15 1 5 Disp. rom, antll solgte rom og losjiomsetning hittil i år Bærum 26 27 28 29 21 211 212 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N14 Ski, Oslo, Norway Phone: +47 9 88 36 86 Web: www.nordichotelconsulting.com 6

1, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Nøkkeltall Bærum august 26 27 28 29 21 211 212 9, % 8, % 7, % 6, % 5, % 4, % 3, % 2, % 1, %, % 1, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Nøkkeltall hitil i år Bærum pr. 31.8 26 27 28 29 21 211 212 7, % 6, % 5, % 4, % 3, % 2, % 1, %, % Det ligger i kortene at sommeren må ha vært en god periode for hotellene i Bærum, siden vi over kan vise til oppgangen som hotellene hadde i august. Prisene har vært stabile fra sommeren 211 til 212, mens belegget har gått opp med 18 %. Dermed går REVPAR opp tilsvarende. Bærum 27 28 29 21 211 212 Disponible rom 55 292 55 292 55 292 55 292 55 292 65 255 Solgte romdøgn 42 22 37 93 32 297 35 717 3 26 42 89 Losjiinntekt (1 kr) 31 637 3 61 27 33 27 728 23 835 33 25 ADR 752,87 825,22 845,37 776,32 789,8 788,92 REVPAR 572,18 553,61 493,8 51,48 431,8 58,85 OCC 76, % 67,1 % 58,4 % 64,6 % 54,6 % 64,5 % 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Sommernes nøkkeltall Bærum 27 28 29 21 211 212 8, % 7, % 6, % 5, % 4, % 3, % 2, % 1, %, % Ullensaker Det har blitt skrevet mye om lavt belegg og underskudd for hotellene ved flyplassen. Dette er for så vidt riktig, dersom man viser til at belegget i 26 var på 75 % og i 212 var det 55 %. På den annen side skal man ikke glemme at bunnen ble vel nådd i august 29. Etter det har det gått oppover. Vi skal også huske på at de fleste hotellene på Gardermoen har en effektiv driftsform og kan med dette tjene forholdsvis gode penger på lavt belegg. Petter Stordalen hevder at hotellene på Gardermoen har blødd. Vi tror at det ikke har vært særlig mer enn noen skrubbsår. Dette kan underbygges ved å ta en kikk på de åpne regnskapene som er sendt til Brønnøysund. Vi tror at man kan se en lys fremtid for de eksisterende hotellene på Gardermoen. Antall reisende øker fra måned til måned. Det ser vel heller ikke ut som om det kommer særlig mange nye hotellrom i området i løpet av de neste årene. Disp. rom, antall solgte rom og losjiomset august Ullensaker Disp. rom, antll solgte rom og losjiomsetning hittil i år Ullensaker 12 1 8 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 9 8 7 6 5 4 3 2 1 26 27 28 29 21 211 212 4 35 3 25 2 15 1 5 Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N14 Ski, Oslo, Norway Phone: +47 9 88 36 86 Web: www.nordichotelconsulting.com 7

1, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Nøkkeltall august Ullensaker 26 27 28 29 21 211 212 8, % 7, % 6, % 5, % 4, % 3, % 2, % 1, %, % 1, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Nøkkeltall hittil i år Ullensaker 31.8 26 27 28 29 21 211 212 8, % 7, % 6, % 5, % 4, % 3, % 2, % 1, %, % Flyplasshotellene har fått en oppgang i prisene denne sommer. Oppgangen er på 5.2 %. Belegget viser også en oppgang og da er sommerens REVPAR 6.5 % høyere enn hva man oppnådde i 211 sommeren Ullensaker 27 28 29 21 211 212 Disponible rom 175 914 26 19 26 54 261 35 297 86 294 5 Solgte romdøgn 123 875 129 813 113 557 146 7 156 868 157 144 Losjiinntekt (1 kr) 94 838 18 96 9 33 16 877 11 951 116 891 ADR 765,59 839,36 792,84 731,68 77,29 743,85 REVPAR 539,12 528,88 435,91 49,44 372,56 396,91 OCC 7,4 % 63, % 55, % 56, % 52,7 % 53,4 % 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Sommernes nøkkeltall Ullensaker 27 28 29 21 211 212 8, % 7, % 6, % 5, % 4, % 3, % 2, % 1, %, % Kristiansand Hotellene i Kristiansand fikk en marginal oppgang i august når vi ser dette i sammenheng med samme måned i 211. Egentlig var oppgangen god. Vi må huske på at den nye Sjørøverhavnen i Dyreparken med nær 1 senger er en reell konkurrent til hotellene. Dette nye tilbudet er foreløpig ikke med i hotellstatistikken, og det er vel usikkert om Abra Havn blir med i statistikken for hotellene i Kristiansand. Med dette for øye kan vi hevde at hotellene i Kristiansand har gjort det forholdsvis bra. 7 6 Disp. rom, antall solgte rom og losjiomset august Kristiansand 35 3 45 4 35 Disp. rom, antll solgte rom og losjiomsetning hittil i år Kristiansand 25 2 5 4 3 2 1 26 27 28 29 21 211 212 25 2 15 1 5 3 25 2 15 1 5 26 27 28 29 21 211 212 15 1 5 Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N14 Ski, Oslo, Norway Phone: +47 9 88 36 86 Web: www.nordichotelconsulting.com 8

Nøkkeltall august Kristiansand Nøkkeltall hittil i år Kristiansand 1, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 26 27 28 29 21 211 212 9, % 8, % 7, % 6, % 5, % 4, % 3, % 2, % 1, %, % 1, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 26 27 28 29 21 211 212 8, % 7, % 6, % 5, % 4, % 3, % 2, % 1, %, % Sommertallene isolert sett viser at hotellene i Kristiansand har fått en ny konkurrent. Antall solgte rom har falt med 13 5 solgte rom. Prisene har gått ned med nesten 7 kroner. og REVPAR er da ned 13.6 %. Kristiansand 27 28 29 21 211 212 Disponible rom 148 272 148 134 152 41 163 11 174 736 164 84 Solgte romdøgn 116 821 118 81 18 124 19 343 11 622 97 93 Losjiinntekt (1 kr) 13 755 16 882 94 736 12 551 13 995 84 729 ADR 888,15 899,6 876,18 937,88 94,9 872,66 REVPAR 699,76 721,52 621,62 629,1 595,15 514,1 OCC 78,8 % 8,2 % 7,9 % 67,1 % 63,3 % 58,9 % 1, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Sommernes nøkkeltall Kristiansand 27 28 29 21 211 212 9, % 8, % 7, % 6, % 5, % 4, % 3, % 2, % 1, %, % Stavanger Stavanger fikk oppgang i august og forklaringen er enkel; Oljemessen (ONS) ble arrangert i august 212. Det var ingen tilsvarende messe i august 211. I fremtiden skal messen arrangeres hvert år. Dette gleder enhver hotelldriver i Stavanger og et stort omland til byen. Disp. rom, antall solgte rom og losjiomset august Stavanger Disp. rom, antll solgte rom og losjiomsetning hittil i år Stavanger 9 8 7 6 5 4 3 2 1 26 27 28 29 21 211 212 7 6 5 4 3 2 1 7 6 5 4 3 2 1 26 27 28 29 21 211 212 45 4 35 3 25 2 15 1 5 Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) Losjiinntektene i august går som en berg og dalbane. Oppover i årene hvor det er oljemesse og «utforbakke» i årene som det ikke har vært arrangert oljemesse. Årets losjiomsetning er all time high. I vedleggene har vi også lagt inn en tabell som viser samlede tall for region Stavanger. Her har vi slått sammen Sola, Sandnes og Stavanger Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N14 Ski, Oslo, Norway Phone: +47 9 88 36 86 Web: www.nordichotelconsulting.com 9

1 4, 1 2, 1, 8, 6, 4, 2, Nøkkeltall august Stavanger 26 27 28 29 21 211 212 85, % 8, % 75, % 7, % 65, % 6, % 1 2, 1, 8, 6, 4, 2, Nøkkeltall Stavanger hittil i år pr. 31.8 26 27 28 29 21 211 212 74, % 72, % 7, % 68, % 66, % 64, % 62, % 6, % 58, % Stavanger fikk en liten nedgang i belegget, men prisene viste en hyggelig oppgang og dermed ble sommerens REVPAR god lesning for hotelleierne i oljebyen Stavanger 27 28 29 21 211 212 Disponible rom 191 699 191 975 197 221 21 933 23 827 235 879 Solgte romdøgn 148 896 144 716 141 23 151 149 168 922 17 38 Losjiinntekt (1 kr) 124 224 144 792 128 751 153 235 157 854 176 8 ADR 834,3 1,53 912,98 1 13,8 934,48 1 35,11 REVPAR 648,2 754,22 652,83 726,46 683,86 746,18 OCC 77,7 % 75,4 % 71,5 % 71,7 % 73,2 % 72,1 % 1 2, 1, 8, 6, 4, 2, Sommernes nøkkeltall Stavanger 27 28 29 21 211 212 79, % 78, % 77, % 76, % 75, % 74, % 73, % 72, % 71, % 7, % 69, % 68, % Bergen Byen fikk 88,1 % belegg i august. Dette er bra, men nesten ingen ting mot hva man oppnådde i august 26. Da hadde byen et belegg på 95.1 %. Prisene har gått opp med gode 6.9 %, og REVPAR har gått opp med 7.1 % i august. Hotellene i Bergen klarer seg meget bra. Bergenshotellene har aldri hatt så gode resultater etter 8 måneders drift som man har hatt i år. Dette til tross for at belegget i august 26 var godt. Tabellene på neste side viser at vi har rett i påstanden og et meget godt år for hotellene i byen ved de 7 fjell. Bergen august Bergen pr. 31.8 Aug 26 27 28 29 21 211 212 26 27 28 29 21 211 212 Hoteller (antall) 3 31 3 3 3 33 32 Hoteller (antall) 29 31 3 3 3 32 32 Rom (antall) 3 616 3 847 3 874 3 899 3 898 3 989 4 33 Rom (antall) 3 534 3 772 3 85 3 866 3 887 3 93 3 962 Disponible rom 112 96 119 257 12 94 12 869 12 838 123 659 125 23 Disponible rom 851 267 98 43 933 276 933 945 938 135 948 55 966 369 Solgte romdøgn 16 574 11 54 16 952 99 652 19 69 18 835 11 194 Solgte romdøgn 622 373 666 53 673 53 653 546 668 121 679 67 72 535 Losjiinntekt (1 kr) 86 492 96 363 14 93 9 786 14 476 15 893 114 663 Losjiinntekt (1 kr) 467 357 543 73 611 173 593 31 64 562 621 121 669 418 ADR 811,57 871,75 981,9 911,3 957,89 972,97 1 4,56 ADR 75,93 815,36 97,45 97,82 94,87 913,94 952,86 REVPAR 771,59 88,3 873,73 751,11 864,6 856,33 917,14 REVPAR 549,1 597,83 654,87 635,26 644,43 654,81 692,71 OCC 95,1 % 92,7 % 89,1 % 82,4 % 9,3 % 88, % 88,1 % OCC 73,1 % 73,3 % 72,2 % 7, % 71,2 % 71,6 % 72,7 % Disp. rom, antall solgte rom og losjiomset august Bergen Disp. rom, antll solgte rom og losjiomsetning hittil i år Bergen 14 12 1 8 6 4 2 14 12 1 8 6 4 2 1 2 1 8 6 4 2 8 7 6 5 4 3 2 1 26 27 28 29 21 211 212 26 27 28 29 21 211 212 Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N14 Ski, Oslo, Norway Phone: +47 9 88 36 86 Web: www.nordichotelconsulting.com 1

Nøkkeltall Bergen august Nøkkeltall Bergen hittil i år pr. 31.8 1 2, 1, 8, 6, 4, 2, 26 27 28 29 21 211 212 98, % 96, % 94, % 92, % 9, % 88, % 86, % 84, % 82, % 8, % 78, % 76, % 1 2, 1, 8, 6, 4, 2, 26 27 28 29 21 211 212 74, % 73, % 72, % 71, % 7, % 69, % 68, % REVPAR og losjiinntekten går opp med mer enn 7 % denne sommeren kontra sommeren 211. Dette er bra. Et sommerbelegg opp mot 9 % kan man glede seg over. 1 2, 1, 8, 6, Sommernes nøkkeltall Bergen 91, % 9, % 89, % 88, % 87, % 86, % Bergen 27 28 29 21 211 212 Disponible rom 354 869 355 676 358 224 357 73 368 37 369 52 Solgte romdøgn 318 318 312 161 34 628 318 153 317 756 328 98 Losjiinntekt (1 kr) 271 373 295 283 281 489 33 282 32 315 325 32 ADR 852,52 945,93 924,4 953,26 951,41 99,66 REVPAR 764,71 83,2 785,79 847,86 82,82 879,61 OCC 89,7 % 87,8 % 85, % 88,9 % 86,3 % 88,8 % 4, 2, 27 28 29 21 211 212 85, % 84, % 83, % 82, % Trondheim Trondheim har fått ny kapasitet. I august 211 var verken Rica Bakklandet eller Clarion Congress satt i drift. Dermed har kapasiteten økt med nesten 2 %. Antall solgte rom har økt med 14.4 % i forhold til august 211. Dermed blir det en nedgang i beleggsprosenten. Prisene har falt med nesten 7 %. Dette er typisk ved åpning av nye hoteller. Det gis en del rabatter og gratisopphold som et ledd i arbeidet med å gjøre hotellene kjent. Dermed er REVPAR ned nesten 7 %. Disp. rom, antall solgte rom og losjiomset august Trondheim Disp. rom, antll solgte rom og losjiomsetning hittil i år Trondheim 12 7 8 4 1 8 6 4 2 6 5 4 3 2 1 7 6 5 4 3 2 1 35 3 25 2 15 1 5 28 29 21 211 212 28 29 21 211 212 Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N14 Ski, Oslo, Norway Phone: +47 9 88 36 86 Web: www.nordichotelconsulting.com 11

Nøkkeltall Trondheim august Nøkkeltall hittil i år Trondheim pr. 31.8 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 28 29 21 211 212,78,76,74,72,7,68,66,64 9 8 7 6 5 4 3 2 1 28 29 21 211 212,74,72,7,68,66,64,62,6,58,56 Sommernes nøkkeltall Trondheim Sommeren ble god i Trondheim, faktisk den beste av de årene som vi har tall for. Trondheim 28 29 21 211 212 Disponible rom 23 495 234 53 234 272 241 59 264 546 Solgte romdøgn 151 972 162 42 172 539 175 581 197 253 Losjiinntekt (1 kr) 127 687 128 734 135 61 14 866 171 53 ADR 84,2 792,69 785,97 82,28 867,18 REVPAR 627,47 548,9 578,86 583,8 646,59 OCC 74,7 % 69,2 % 73,6 % 72,7 % 74,6 % 1, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 28 29 21 211 212 76, % 75, % 74, % 73, % 72, % 71, % 7, % 69, % 68, % 67, % 66, % Tromsø Hotellene i Tromsø har en viss nedgang i forhold til august 211, men vi skal huske på at 211 var et spesielt godt år for hotellene i Ishavsbyen. Nå er man vel tilbake til et mer normalt nivå. Byen fikk en god prisoppgang i august. Disp. rom, antall solgte rom og losjiomset august Tromsø Disp. rom, antll solgte rom og losjiomsetning hittil i år Tromsø 6 5 3 25 45 4 35 25 2 4 3 2 1 2 15 1 5 3 25 2 15 1 5 15 1 5 27 28 29 21 211 212 27 28 29 21 211 212 Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) Nøkkeltall Tromsø august Nøkkeltall Tromsø hittil i år pr. 31.8 9 8 7 6 5 4 3 2 1 27 28 29 21 211 212,8,7,6,5,4,3,2,1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 27 28 29 21 211 212,74,72,7,68,66,64,62,6,58,56 Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N14 Ski, Oslo, Norway Phone: +47 9 88 36 86 Web: www.nordichotelconsulting.com 12

Sommeren isolert sett ble ikke spesielt god for hotellene i Tromsø. Belegget faller fra 73.5 % til 66.2 %. Prisene har falt med nesten 6 kroner. Dette gir en nedgang i REVPAR på 16.3 %. Tromsø 27 28 29 21 211 212 Disponible rom 117 753 121 249 123 784 147 184 156 44 155 155 Solgte romdøgn 94 54 93 857 89 892 98 42 114 72 12 778 Losjiinntekt (1 kr) 73 167 75 249 69 954 78 336 93 356 77 68 ADR 774,22 81,74 778,2 795,94 813,77 755,8 REVPAR 621,36 62,62 565,13 532,23 598,27 5,66 OCC 8,3 % 77,4 % 72,6 % 66,9 % 73,5 % 66,2 % 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Sommernes nøkkeltall Tromsø 27 28 29 21 211 212 9, % 8, % 7, % 6, % 5, % 4, % 3, % 2, % 1, %, % Rangering Vi avslutter rapporten med å rangere byene innen de forskjellige nøkkeltall Rangeringer august ADR Beløp OCC Belegg REVPAR Beløp ADR Endring % OCC Endring % REVPAR Endring % Bergen 1 4,56 Bergen 88,1 % Bergen 917,14 Bergen 6,9 % Ullensaker 6,4 % Stavanger 9,4 % Stavanger 1 9,6 Oslo 75,9 % Stavanger 738,86 Tromsø 6,4 % Stavanger 3,75 % Ullensaker 8,4 % Kristiansand 854,89 Stavanger 73,2 % Oslo 636,28 Stavanger 5,45 % Kristiansand 1,6 % Bergen 7,1 % Oslo 838,12 Trondheim 72,8 % Trondheim 65,1 Oslo 2,4 % Bærum,2 % Tromsø 1,9 % Trondheim 831,46 Tromsø 67,7 % Tromsø 536,42 Ullensaker 1,8 % Bergen,1 % Kristiansand,6 % Tromsø 791,99 Bærum 63,1 % Kristiansand 496,75 Kristiansand 2,2 % Tromsø 4,2 % Oslo 4,5 % Bærum 767,74 Kristiansand 58,1 % Bærum 484,62 Bærum 6, % Trondheim 4,3 % Bærum 5,9 % Ullensaker 745,18 Ullensaker 54,6 % Ullensaker 46,85 Trondheim 6,6 % Oslo 6,7 % Trondheim 1,6 % Rangering hittil i år pr. 31.8 ADR Beløp OCC Belegg REVPAR Beløp ADR Endring % OCC Endring % REVPAR Endring % Stavanger 1 16,13 Bergen 72,7 % Bergen 692,71 Bergen 4,3 % Ullensaker 9,3 % Bergen 5,8 % Bergen 952,86 Tromsø 68,4 % Stavanger 641,99 Stavanger 1,5 % Kristiansand 3,1 % Ullensaker 5,3 % Oslo 867,8 Oslo 66, % Tromsø 577,55 Kristiansand 1,2 % Bergen 1,5 % Kristiansand 1,9 % Kristiansand 848,42 Stavanger 63,2 % Oslo 572,82 Trondheim 1,5 % Trondheim 4,9 % Trondheim 6,3 % Tromsø 844,59 Trondheim 62,5 % Trondheim 56,24 Tromsø 1,5 % Tromsø 4,9 % Tromsø 6,3 % Bærum 839,85 Kristiansand 57,7 % Kristiansand 489,74 Oslo 1,8 % Bærum 5,1 % Stavanger 7, % Trondheim 89,36 Ullensaker 55,6 % Ullensaker 436,34 Ullensaker 3,6 % Oslo 5,6 % Oslo 7,3 % Ullensaker 785,26 Bærum 51, % Bærum 428,73 Bærum 8,3 % Stavanger 8,3 % Bærum 13, % Småplukk Vi har sett en del på tallene fra alle kommuner som har mer enn tre hoteller. Noe av det vi så av disse tallene vil vi dele med deg i denne rapport. Det er 4 kommuner som fikk mer enn 8 % belegg i august. Dette var: Kommune Belegg Bergen 88,1 Grimstad 82,6 Ålesund 81,4 Arendal 8,6 Det var 4 kommuner som hadde lavere enn 3 % belegg i august. Det minste belegget var Trysil: Kommune Belegg Trysil 18,6 Hemsedal 21,9 Bø 27,6 Nore og Uvdal 29,4 Trysil hadde under 1 % belegg i mai og nå var det 18.6 %. Det ser ut som det skal bli et meget svakt år for kommunens hoteller. Det er to forholdsvis nye hoteller med varemerke fra Rezdior som sannsynligvis ikke har klart å skape ny trafikk. Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N14 Ski, Oslo, Norway Phone: +47 9 88 36 86 Web: www.nordichotelconsulting.com 13

8 av landets kommuner fikk mer enn kr.1 i gjennomsnittlig pris pr solgte rom i august. Det var: Kommune 212 Grimstad 1 353 Ullensvang 1 276 Stryn 1 116 Sogndal 1 53 Bergen 1 41 Sandnes 1 15 Sola 1 11 Stavanger 1 9 Vi tror at det er Strand Hotel Fevik som drar opp prisene i Grimstad. Dette var for øvrig det første hotellet som Petter Stordalen kjøpte. Nå eies det av Bunde Bygg, som har gjort en flott jobb i oppgradering av hotellet, samt at de har lagt grunnlaget for en god drift. Kommune 212 211 Endring volum Kragerø 664 1 9 39, Øystre Slidre 619 853 27,5 Lillehammer 643 867 25,8 Åmot 77 92 21,6 Hamar 586 729 19,7 Voss 674 796 15,4 Choice forlot Kragerø og eierne av Kragerø SPA ville drive hotellet uten kjedetilknytning. Oppnådde priser falt med 39 % i Kragerø i august. Om NHC NHC er det ledende konsulentselskap i Norden som tilbyr tjenester rettet spesifikt mot hotellbransjens aktører. Virksomheten ble etablert i Danmark i 24, og utvidet med kontor i høsten 29. Vi arbeider både med lokale, regionale og internasjonale utviklere, investorer og banker. Vi utfører arbeid som feasibility analyser (gjennomførbarhetsanalyser), verdivurderinger, operatørsøk, asset management, kontraktsforhandlinger m.m. Medarbeiderne og partnerne i NHC har en bred hotellfaglig og eiendomsfaglig bakgrunn. Man vektlegger et tett teamsamarbeid i oppgaveløsningene. Våre primære markedsområder i den nordiske region, men vi utfører og har utført oppdrag i flere andre europeiske land. Ytterligere informasjon om vår virksomhet og våre tjenester kan fås ved å besøke våre hjemmesider: www.nordichotelconsulting.no Disclaimer Informasjonen som presenteres i denne rapporten tilhører NHC og kan distribueres til 3. part med den forutsetning at NHC oppgis som kilde. NHC gir ingen garanti for nøyaktigheten av informasjon, data og konklusjoner som presenteres i denne rapporten og kan ikke holdes ansvarlig for resultatene kommer fra beslutninger tas basert på den informasjonen som presenteres her. NHC skal også oppgis som kilde ved bruk av stoffet i annen publisering. Kilder som er brukt i denne rapport er. www.ssb.no, www.statistikknett.com og egne databaser Nordic Hotel Consulting 3.9.212 Olaf Vangstein partner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N14 Ski, Oslo, Norway Phone: +47 9 88 36 86 Web: www.nordichotelconsulting.com 14