HVORDAN GÅR DET EGENTLIG MED BRASIL?

HVORDAN GÅR DET EGENTLIG MED BRASIL?

ØKENDE USIKKERHET I BRASIL Lav økonomisk vekst 0,9%% i 2012 og forventninger om 2,5% i år Høy inflasjon Opp mot 6.5% Økende rentenivå for å holde prisveksten under kontroll 9% sentralbankrente En valuta med veldig høy volatilitet Store problemer med infrastruktur Et dårlig skolesystem Mye byråkrati og korrupsjon Mangel på reformer Uro i befolkningen

SJØMAT IMPORTEN ØKER FREMDELES MYE (JAN- JUNI 2011-2013) Brasil har i perioden januar-juni 2013 økt sin import av sjømat med 33 097 tonn eller 17 % sammenlignet med samme periode i 2012. Verdiøkningen er på 253 millioner BRL. Det er en økning på import av laksefisk med 6 424 tonn og 143 millioner BRL. Mengde i tonn Verdi 1000 BRL 2011 2012 2013 2011 2012 2013 fisk 171 522 189 988 220 992 1 008 934 1 177 659 1 423 611 annen fisk 74 030 40 929 38 623 341 014 210 482 206 300 hvitfisk 46 912 80 418 93 422 389 638 580 395 630 164 laksefisk 18 607 31 150 37 574 213 077 287 839 430 747 pelagisk 31 972 37 490 51 373 65 204 98 942 156 400 virvelløse dyr 4 033 2 432 4 525 28 459 17 458 24 637 andre virvelløse dyr 1 446 482 503 10 516 3 140 2 027 bløtdyr 2 572 1 923 4 014 17 355 13 480 22 296 leddyr 15 28 8 587 837 314 Total 175 555 192 420 225 517 1 037 393 1 195 116 1 448 248 Brasils import av sjømat, januar-juni 2011-2013 Norges sjømatråd AS, Kilde: Brasiliansk handelsstatistikk

NORSK SJØMATEKSPORT TIL BRASIL GÅR NOE NED 1600 1400 1200 Mill Kroner 1348 1331 1114 1000 800 600 400 200 0 Mill Kroner

NORSK EKSPORT GÅR NOE NED (JAN-AUGUST 2012-2013) Verdi 1000 NOK Verdi 1000 NOK Endring Mengde i tonn Mengde i tonn Endring Pris NOK Pris NOK Endring 2012 2013 2012/2013 2012 2013 2012/2013 2012 2013 2012/2013 sei 274 793 217 313-21 % 8 415 7 899-6 % 32,4 27,5-15 % torsk 259 582 214 728-17 % 4 604 5 138 12 % 56,4 41,8-26 % brosme 42 173 34 104-19 % 1 299 1 125-13 % 32,5 30,3-7 % lange 28 847 17 697-39 % 768 541-30 % 37,6 32,7-13 % annen fisk 5 380 3 157-41 % 94 27-71 % 38,6 43,2 12 % sild 4 368 3 014-31 % 515 455-12 % 8,5 6,6-22 % krabbe 1 098 1 149 5 % 6 7 17 % 182,9 164,1-10 % annen hvitfisk 339 13 27,1 andre krepsdyr 193 31-84 % 3 1-79 % 48,3 44,8-7 % hyse 163 3 32,5 annen pelagisk 2 0 232,0 laks 3 0 100,5 lodde 139 26 5,3 Total 616 937 491 336-20 % 15 717 15 191-3 % 38,9 32,2-17 %

MARKEDSANDELER (VERDI) KLIPPFISK 21% 1% 20% 24% 78% 54%

MARKEDSANDELER (VOLUM) KLIPPFISK 27% 1% 20% 16% 81% 53%

UTVIKLINGEN FORTSETTER I ÅR (JANUAR-AUGUST VOLUM) - Klippfiskimporten totalt til Brasil har stagnert hittil i år og Norge fortsetter å tape markedsandeler 40000000 35000000 30000000 25000000 20000000 28% 17% 31% 21% 15000000 10000000 5000000 55% 48% 0 Kg 2012 Kg 2013 Norge Portugal Kina Spania

UTVIKLINGEN FORTSETTER I ÅR (JANUAR-AUGUST VERDI) - Verdien av klippfiskimporten totalt til Brasil har gått ned med 10% hittil i år på grunn av fallende priser, spesielt på torsk 250000000 200000000 150000000 100000000 50000000 20% 22% 57% 25% 26% 48% 0 US$ 2012 US$ 2013 Norge Portugal Kina Spania

KONSUMENT INNSIKT - Årlig tracker /spørreundersøkelse

HVORFOR SPISER BRASILIANERE KLIPPFISK? 100% 90% 80% 70% 82% 66% 60% 50% 49% 40% 34% 35% 30% 20% 10% 25% 18% 23% 10% 8% 0% Seafood Consumer Insight (SCI) - Source: TNS Gallup/NSC 2013 - Breakdown Country N=1542, n=1504, multi question, choose up to 5 Question:XBRA5

PREFERENCE OF SEAFOOD SPECIES WEEKDAYS WHAT TYPE OF FISH/SEAFOOD DO YOU NORMALLY PREFER FOR YOUR WEEKDAY DINNER? Seafood Consumer Insight (SCI) - Source: TNS Gallup/NSC 2013 - Breakdown: Country - n=1542 Filters: 2013, Country(s): Brazil Question: Q10

PREFERENCE OF SEAFOOD SPECIES WEEKENDS WHAT TYPE OF FISH/SEAFOOD DO YOU NORMALLY PREFER FOR DINNER ON WEEKENDS? Seafood Consumer Insight (SCI) - Source: TNS Gallup/NSC 2013 - Breakdown: Country - n=1542 Filters: 2013, Country(s): Brazil Question: Q12

PREFERENCE OF SEAFOOD SPECIES RESTAURANTS REGARDLESS OF SEASON, WHAT TYPE OF FISH/SEAFOOD DO YOU USUALLY PREFER WHEN HAVING FISH FOR DINNER AT A RESTAURANT, CAFÉ, OR SIMILAR? Seafood Consumer Insight (SCI) - Source: TNS Gallup/NSC 2013 - Breakdown: Country - n=1542 Filters: 2013, Country(s): Brazil Question: Q16

PREFERENCE OF SEAFOOD SPECIES PARTY/HOLIDAYS 100% WHAT TYPE OF FISH/SEAFOOD DO YOU NORMALLY PREFER FOR LUNCH AT PARTY/HOLIDAYS? CHOOSE ONLY ONE 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Seafood Consumer Insight (SCI) - Source: TNS Gallup/NSC 2013 - Breakdown: Extra questions - N=1542, n=xxxx Filters: 2013, Country(s): Brazil Question: XBRA3

HVILKE TYPER KLIPPFISK KJENNER BRASILIANERNE TIL? 100% 90% 80% 70% 71% 60% 50% 40% 37% 41% 30% 20% 10% 17% 16% 8% 19% 23% 0% Seafood Consumer Insight (SCI) - Source: TNS Gallup/NSC 2013 - Breakdown Country N=1542, n=1542, multi question Question:XBRA6

HVILKE TYPER KLIPPFISK FORETREKKER BRASILIANERNE? 100% 90% 80% 70% 60% 54% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 4% 5% 2% 9% 2% 3% 15% 1% 5% Seafood Consumer Insight (SCI) - Source: TNS Gallup/NSC 2013 - Breakdown Country N=1542, n=1333, single question Question:XBRA7

DET ER RELATIVT SMÅ GEOGRAFISKE FORSKJELLER (WHICH SPECIES DO YOU KNOW OF?) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% BRA Recife (n=249) BRA Rio de Janeiro (n=520) BRA Salvadoe (n=252) BRA Sao Paulo (n=521) Seafood Consumer Insight (SCI) - Source: TNS Gallup/NSC 2013 - Breakdown Country N=1542, n=1542, multi question Question:XBRA6

DET ER RELATIVT SMÅ GEOGRAFISKE FORSKJELLER (WHICH SPECIE DO YOU PREFER TO BUY WHEN YOU BUY BACALHAU?) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% BRA Recife (n=205) BRA Rio de Janeiro (n=471) BRA Salvadoe (n=190) BRA Sao Paulo (n=467) Seafood Consumer Insight (SCI) - Source: TNS Gallup/NSC 2013 - Breakdown Country N=1542, n=1333, single question Question:XBRA7

BRASILIANERNE FORETREKKER NORSK KLIPPFISK, SÅ MERKING ER VIKTIG WHICH IS YOUR PREFERRED COUNTRY OF ORIGIN WHEN YOU BUY Seafood Consumer Insight (SCI) - Source: TNS Gallup/NSC 2013 - Breakdown: Country - n=1542 Filters: 2013, Country(s): Brazil Question: Q7

VI HAR EN UTFORDRING I FORHOLD TIL PREFERANSE HOS DE YNGRE WHICH IS YOUR PREFERRED COUNTRY OF ORIGIN WHEN YOU BUY Seafood Consumer Insight (SCI) - Source: TNS Gallup/NSC 2013 - Breakdown: Age - n=1542 Filters: 2013, Country(s): Brazil, Age(s): 20-29 years, 30-49 years, 50 years + Question: Q7

OVER 50% KJENNER LOGOEN VÅR (RECALL OF NORGE-LOGO) THERE ARE MANY BRANDS OF SEAFOOD THAT YOU MIGHT HAVE NOTICED. CAN YOU REMEMBER HAVING SEEN THIS LOGO? Seafood Consumer Insight (SCI) - Source: TNS Gallup/NSC 2013 - Breakdown: Country - n=1542 Filters: 2013, Country(s): Brazil Question: Q25

HOVEDUTFORDRINGER Hvorfor mister Norge andeler?

1. CONVENIENCE PRODUKTER TAR ANDELER

FERDIG UTVANNEDE FRYSTE PRODUKTER Kjøpes av de som har god råd og dårlig tid til matlaging Normalt 20/30 % dyrere enn klassisk klippfisk i tillegg til vanninnhold Til nå hovedsaklig produsert i Portugal Kommer noe fra Spania og vi forventer en økning fra Kina fremover Både volum og andel var stabil fra 2011 til 2012 Utgjør 5-10% av markedet, men vokser ikke lengre Har vi forløpig nådd toppen for ferdig utvannede klippfiskprodukter i Brasil?

FERDIG OPPREVEDE PRODUKTER Kjøpes spesielt av de som er mest opptatt av pris og konkurrerer derfor spesielt med sei Ligger som regel under sei i pris Tar bare fem timer å vanne ut og passer spesielt bra til salater, bolinhos etc. Hovedsakelig produsert i Kina av pollock Fremdeles i vekst Utgjør nå 15-20% av markedet Noen kjeder signaliserer nå at de ikke ønsker å satse så mye på pollock fra KIna fremover fordi det senker verdien på hele kategorien

NYE SKINN OG BEINFRIE PRODUKTER Det kommer stadige nye skinn og beinfrie produkter på markedet Mesteparten kommer fra Kina og noe er også basert på norsk torsk som er videreforedlet der Konkurrerer direkte mot norske klassiske produkter Nærmer seg 5 % av markedet

2. MANGELFULL MERKING AV KLIPPFISK Mangelfull merking og utvikling av norske produkter som skiller seg ut fra konkurrerende kinesiske og portugisiske produkter gjør at konsumenten i stor grad velger produkt basert på tykkelse, hvithet, pris og convenience istedenfor type, opprinnelse og merkevare. Vi får dermed ikke kapitalisert på den norske opprinnelsen.

KAMPANJER 2013

VÅR KAMPANJESTRUKTUR 2013

HØYSESONG JUL OG PÅSKE Fokus på preferanse og markedsandeler Fokus på aktiviteter i butikk

PÅSKEKAMPANJEN

RESULTATER Påskekampanjen

PÅSKEKAMPANJEN ØKTE TOP OF MIND FOR NORSK KLIPPFISK Spontaneous place associated with bacalhau's origin Merchandising + promoter Only saw merchandising Didn't see merchandising FIRST MENTION Porto 0% 3.50% 1.90% I don't know 3.10% 1.40% 4.80% Portugal 27.50% 35.20% 43.80% Norway 66.90% 56.30% 47.60% Brazil 1.50% 1.40% 0% Usa 0.60% 0% 0% Canada 0.60% 1.40% 0% Spain 0% 0.70% 0% Saithe 0% 0% 1% Sea 0% 0% 1% SECOND MENTION Porto 9.80% 1.40% 2.90% Portugal 39.00% 53.60% 47.10% Norway 36.60% 37.70% 41.20% Brazil 0% 2.90% 0% Japan 4.90% 0% 0% Alaska 2.40% 0% 0% Canada 0% 1.40% 0% China 0% 1.40% 0% Spain 2.40% 1.40% 2.90% Italy 4.90% 0% 0% Holland 0% 0% 2.90% River 0% 0% 2.90% N 160 N 143 N 105

PÅSKEKAMPANJEN ØKTE PREFERANSEN FOR NORSK KLIPPFISK Favorite place Merchandising + promoter Only saw merchandising Didn't see merchandising Norway 73.80% 53.80% 54.30% Portugal 26.30% 44.10% 44.80% Porto 0% 1.40% 0% I don't know 0% 0.70% 0% Brazil 0% 0% 1%

LAVSESONG MORSDAG OG FARSDAG Fokus på å få opp bruksfrekvensen i lavsesong Farsdag og morsdag er spesielle anledninger der familien samles for å spise et felles måltid Morsdagen er i mai og farsdagen i august Aktivitetene våre var en kombinasjon av medieaktiviteter og butikkaktiviteter

MORSDAGSKAMPANJEN I MAI

RESULTATER Morsdagskampanjen

KLIPPFISKSALGET FOR PAO DE ACUAR I SAO PAULO I KAMPANJEPERIODEN ØKTE MED 35% DER VI VAR AKTIVE VARIAÇÃO 2012 X 2013 - DIA DAS MÃES - SP 200% 192% 175% 150% 100% 158% 89% 89% 79% 74% 67% 1309 1356 1377 61 50 1351 2412 1360 39 1317 2073 2409 1717 1319 1308 1224 50% 0% 30% 17% 11% 10% 8% 8% 7% 7% 6% 1 2318 1302 2336 1201 1350 170 1704-2% -6% -7% -34% -8% -38% -42% -50% -20% Gul kolonne = gjennomsittlig salgsøkning i alle butikker i São Paulo i perioden var på 15% Rød og blå butikker = butikker med promotør fra Norge hadde en gjennomsnittlig salgsøkning på 35% 1337 Total SP 15%

FARSDAGSKAMPANJEN I AUGUST

CHURRASCO AV KLIPPFISK NY OPPSKRIFTSBOK

CHURRASCO AV KLIPPFISK NY OPPSKRIFTSBOK

RESULTATER Farsdagskampanjen

SALGET HOS PAO DE ACUCAR ØKTE MED 250% I VERDI DER VI VAR AKTIVE! Salget hos Pao de Acucar økte med 250% i verdi under kampanjen i de butikkene der vi hadde tasting med churrasco (verdi). 40% 257% 56% 100% 1082% 4%

SALGET HOS PAO DE ACUCAR ØKTE MED 228% I VOLUM DER VI VAR AKTIVE! Salget hos Pao de Acucar økte med 228% i volum under kampanjen i de butikkene der vi hadde tasting med churrasco (volum) 79% 374% 37% 100% 800% -25%

LDELSEN I PAO DE ACUCAR VAR IMPONERT OVER KAMPANJEN OG VIL GJENTA SUKSESSEN

FOR AT VI SKAL GJØRE FLERE TASTINGS SOM DETTE SÅ LAGER DE I NOVEMBER ET EGET SALGSOMRÅDE MED BARE NORSK GADUS MORHUA

JULE KAMPANJEN Foreløpige planer

AVISANNONSERING I AVIS I SAO PAULO

UTENDØRS I RIO OG I BUTIKKER

KONTINUERLIGE AKTIVITETER GJENNOM ÅRET

TRENING

DIGITALE FLATER Fokusere på opprinnelse, oppskrifter, informasjon og tips

SEMINARER OG EVENTER Bransjeseminar 25 november i Sao Paulo og 27 november i Rio de Janeiro meld dere på! Foreløpig program Ove Johansen, Bransjeansvarlig Konvensjonell, «Global supply of groundfish». Christian Nordahl, Fiskeriutsending Portugal, The Portuguese Market for Bacalhau. Johnny Håberg, Fiskeriutsending Brasil, The brazilian Market for Bacalhau.

PRESSETURER Fokus på positiv oppmerksomhet omkring opprinnelseslandet Norge knyttet opp mot bacalhau og Norges rene, klare farvann

KONKLUSJON Kortsiktig håper vi på et noe bedre andre halvår enn første halvår på grunn av gode priser og da spesielt for torsk. August tallene ser litt bedre ut enn hittil i år. Våre aktiviteter bidrar til økt preferanse for og økt salg av norsk klippfisk. Men, dersom vi skal kunne snu den langsiktige nedadgående trenden for norsk klippfisk så må det jobbes med produktutvikling, merking og merkevarebygging. Dette kan enten skje i Norge, i Brasil eller i et tredjeland.