Næringslivsanalyse Drammen kommune 7. januar 2015
Referanseverdier Side 2
Veksten i norsk økonomi BNP Fastlands-Norge* BNP er verdien av alt som produseres. Verdiskapningen fremkommer ved å summere bruttoproduktet (value added) til alle foretakene. BNP Fastlands-Norge omfatter ikke verdiskapningen skapt i utenriks sjøfart og oljevirksomhet. BNP Fastlands-Norge 2013 2012 2011 2010 2009 Verdi målt i løpende priser 2,0 % 3,4 % 2,6 % 1,7 % -1,6 % Verdi målte i faste 2005-priser 1,9 % 3,5 % 2,4 % 1,5 % 1,7 % Utenriks sjøfart og oljevirksomhet holdes vanligvis utenfor ved analyser av verdiskapning og konjunkturutvikling fordi produksjonen i disse sektorene viser store svingninger uten at det er særlig grad påvirker behovet for arbeidskraft. BNP (totalt) per innbygger* Økonomisk vekst måles tradisjonelt ved så se på om økonomien vokser mer enn befolkningen. Derfor er BNP per innbygger det vanligste målet på økonomisk vekst. BNP per innbygger i tabellen nedenfor inkluderer utenriks sjøfart og oljevirksomhet. BNP (totalt) per innbygger 2013 2012 2011 2010 2009 Markedsverdi (løpende priser) 604 075 590 847 563 683 529 752 503 326 Vekst 2,2 % 4,8 % 6,4 % 5,3 % -7,9 % Tall for kun BNP fastland per innbygger finner vi i revidert nasjonalbudsjett for 2014 (side 22). Her fremkommer det at BNP Fastland per innbygger har en vekst på litt over 1% i gjennomsnitt i perioden 2010-2013. Side 3 *Kilde ssb.no "Årlig nasjonalregnskap 2013"
Antall foretak i Drammen kommune utvikling Utvikling i antall foretak i Drammen kommune (kilde ssb.no). Antall foretak 2013 2012 2011 2010 2009 I alt 5 716 5 433 5 278 5 155 5 123 Herav: Ansvarlig selskap 65 65 65 72 73 Aksjeselskap (AS) 2 807 2 515 2 405 2 366 2 397 Allment aksjeselskap (ASA) 3 3 3 3 3 Selskap med delt ansvar (DA) 99 104 109 108 109 Kommandittselskap (KS) 8 6 6 6 5 Sum 2 982 2 693 2 588 2 555 2 587 Foretakene og fordeling på antall ansatte (kilde: ssb.no). Antall foretak. Fordeling på antall ansatte. 2013 2012 2011 2010 2009 Ingen ansatte 3 666 3 428 3 174 3 101 3 075 1-4 ansatte 1 270 1 269 1 327 1 299 1 285 5-9 ansatte 381 347 389 376 365 10-19 ansatte 203 198 199 194 199 20-49 ansatte 135 128 133 134 141 50-99 ansatte 41 41 35 31 34 100-249 ansatte 15 16 16 15 17 250 ansatte og over 5 6 5 5 7 Sum alle størrelsesgrupper 5 716 5 433 5 278 5 155 5 123 Side 4
Næringslivsanalysen - metode Side 5
Innledende kommentarer og avgrensninger Analyse av I) Verdiskapning/ lønnsomhet private bedrifter i Drammen kommune og II) Sentrumsaktivitet I) Analyse av verdiskapning/lønnsomme bedrifter innen Drammen kommunes grenser er basert på følgende utvalg: Selskapsform ASA, AS, ANS, DA og KS (Analysen gir ikke innsikt i virksomhet i form av enkeltpersonforetak, samvirkeforetak og offentlig forvaltning) Bransje «omsetning og drift av fast eiendom» er utelatt (skaper støy ved måling av verdiskapning) Kun medregnet selskaper med 1 eller flere ansatte Kun medregnet dersom det er registrert resultatbevegelse siste 5 år Aktive selskaper (dvs. slettede, konkurser, fusjonerte mv. selskaper er ikke med) Formålet med analysen er å måle verdiskapningen i det private næringslivet i Drammen. Det er lagt vekt på å finne representative tall. II) Sentrumsaktivitet Samme kriterier som ovenfor, men inkluderer også selskaper innen bransje eiendomsdrift. Formålet med analysen av sentrumsaktivitet er å se aktiviteten i sentrum fordelt på bransjer. Analysen bygger på offentlig data gjort tilgjengelige av Proff Forvalt og Statistisk Sentralbyrå. Side 6
Verdiskapning i Drammen kommune - metode Hvordan kommer vi frem til tall for verdiskapning? Verdiskapning i bedriftene måles ved bruttoproduktet (value added). Salgsinntekter 100 - Varekostnad (innsatsfaktorer) 70 = Bruttoprodukt 30 Regnskapsmessig finner vi dette ved å ta utgangspunkt i bedriftenes driftsresultat og legge til lønnskostnader og avskrivninger. Salgsinntekter 100 - Varekostnad (innsatsfaktorer) 70 - Annen driftskostnad 3 - Avskrivninger 5 - Lønnskostnad 10 = Driftsresultat 12 + Annen driftskostnad 3 + Avskrivninger 5 + Lønnskostnad 10 = Bruttoprodukt 30 Side 7
I) Verdiskapning i Drammen kommune Side 8
Verdiskapning i Drammen kommune Verdiskapning i bedriftene måles ved bruttoproduktet (value added). Verdiskapning Drammen 12 000 12,6 % 10 000 8 000 6 000 6 897 11,2 % 7 669 12,0 % 8 588 9,6 % 9 413 10 595 11,3 % 8 632 Verdiskapning MNOK 4 000 2 000 0 2009 2010 2011 2012 2013 Gj.snitt Datagrunnlag fra Proff Forvalt er 1 504 bedrifter Utliggere som er fjernet fra datamaterialet er Eltek AS, EB Kraftproduksjon AS, Vardar AS og Vardar Vannkraft AS Årsak er svært høy verdiskapning i forhold til andre bedrifter eller svært høy verdiskapning per ansatt. Samlet verdiskapning i 2013 fra ovennevnte selskaper er 1,23 mrd. For mer om utvalget - se innledende kommentarer og avgrensninger. Side 9
Vekst i verdiskapning sammenlignet med andre kommuner Verdiskapning i bedriftene sammenligning mellom kommuner. 12,0 % Gjennomsnittlig vekst i verdiskapning 2009-2013 10,0 % 8,0 % 10,5 % 8,8 % 11,3 % 8,6 % 8,7 % 9,1 % 9,8 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % Stavanger Kristiansand Drammen Fredrikstad Skien Sarpsborg Lillehammer Stavanger Kristiansand Drammen Fredrikstad Skien Sarpsborg Lillehammer Datagrunnlag fra Proff Forvalt utliggere fjernet også for øvrige kommuner. Stavanger: 10 utliggere fjernet fra data. Dersom flere av disse inkluderes, øker gj.snittlig vekst opp mot 13,2%. Men; når alle medtas er gjennomsnittlig vekst for Stavanger 10,8% Hovedårsak: Avtagende vekst i Statoil. Side 10
Verdiskapning per ansatt sammenlignbare kommuner 1 200 1 000 1 084 1 050 800 600 400 200 607 571 563 569 574 539 531 506 528 522 482 498 Stavanger Drammen Kristiansand Fredrikstad Skien Sarpsborg Lillehammer 0 2010 2013 Alle data er korrigert for utliggere. Gjennomgående er de lokale kraftselskapene fjernet. Stavanger og Kristiansand hadde flere store selskaper med svært høy samlet verdiskapning eller svært høy verdiskapning per ansatt. Disse er derfor tatt ut av datasettene for å komme frem til representative tall. Side 11
Verdiskapning i Drammen kommune fordelt på bransjer Tabellen under viser verdiskapningen fordelt på bransjer Verdiskapning etter bransje Vekst i MNOK 2013 2010 Endring i andel MNOK Andel MNOK Andel Handel 488 26 % -2 % 2 340 22 % 1 852 24 % Forretn.messig, finansiell tjenesteyting og teknisk bistand 711 58 % 2 % 1 942 18 % 1 231 16 % Produksjon 310 29 % -1 % 1 371 13 % 1 061 14 % Transport og logistikk 622 97 % 4 % 1 265 12 % 643 8 % Bygg og anlegg, håndverkertjenester 318 45 % 1 % 1 028 10 % 710 9 % Bilhandel, bilverksted o.a. relatert til bil 0 0 % -2 % 713 7 % 714 9 % Hotell, servering, kultur og underholdning 125 31 % 0 % 527 5 % 402 5 % Annen tjenesteyting 64 15 % -1 % 486 5 % 422 6 % Helse, omsorg og undervisning 97 35 % 0 % 373 4 % 276 4 % Annet 189 53 % 0 % 549 5 % 360 5 % Totalt 2 925 38 % 10 595 100 % 7 669 100 % Vekst i % Størst vekst i verdiskapning viser «forretningsmessig/ finansiell tjenesteyting og teknisk bistand» med 711 mill. Ovennevnte bransje er typisk kontorarbeidsplasser. Bransjen står for en økt andel av verdiskapningen Den bransjen som viser sterkest prosentvis vekst er transport og logistikk med 97% vekst i verdiskapning. Skyldes i hovedsak selskapet Nettbuss Sør AS som har vokst mye de siste 5 årene som følge av omorganisering. Nettbuss Sør AS 2013: Verdiskapning 646 mill. 2010: Verdiskapning 198 mill. Transport og logistikk har også økt sin andel av verdiskapningen mest med 4 prosentenheter (fra 8% til 12%). Side 12
Omsetning i Drammen kommune fordelt på bransjer Tabellen under viser omsetning fordelt på bransjer Omsetning etter bransje Vekst i MNOK Vekst i % 2013 2010 Endring i andel MNOK Andel MNOK Andel Handel 1 218 13 % -4 % 10 487 27 % 9 269 31 % Forretn.messig, finansiell tjenesteyting og teknisk bistand 1 707 74 % 2 % 4 001 10 % 2 293 8 % Produksjon 1 081 29 % 0 % 4 848 13 % 3 768 13 % Transport og logistikk 1 648 88 % 3 % 3 527 9 % 1 879 6 % Bygg og anlegg, håndverkertjenester 1 275 62 % 2 % 3 333 9 % 2 058 7 % Bilhandel, bilverksted o.a. relatert til bil 471 7 % -3 % 7 203 19 % 6 732 22 % Hotell, servering, kultur og underholdning 268 27 % 0 % 1 255 3 % 987 3 % Annen tjenesteyting 134 11 % 0 % 1 410 4 % 1 276 4 % Helse, omsorg og undervisning 181 39 % 0 % 642 2 % 460 2 % Annet 182 14 % 0 % 1 454 4 % 1 271 4 % Totalt 8 166 27 % 0 % 38 160 100 % 29 995 100 % Bransjen «forretningsmessig/ finansiell tjenesteyting og teknisk bistand» viser størst vekst i omsetning med 1,7 mrd. Transport og logistikk viser sterkest prosentvis vekst også målt etter omsetning med 88% vekst i omsetning. Nettbuss Sør AS 2013: Omsetning 1,07 mrd. 2010: Omsetning 336 mill. Transport og logistikk har økt sin andel av omsetningen mest med 3 prosentenheter fra 6% til 9%. Side 13
II) Sentrumsaktivitet Side 14
Omsetning og verdiskapning i sentrum Omsetning i / utenfor sentrum av Drammen 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 63% 61% 59% 57% 37% 39% 41% 43% 2010 2011 2012 2013 Øvrig omsetning Sentrumsomsetning Verdiskapningen i sentrum av Drammen fordeling på bransjer Sentrum defineres her som: 3001-3019 Bragernes (Brakerøya - sykehuset) 3044-3045 Strømsø (Telthusgt Øvre Sund ) Figuren til venstre viser omsetning i/ utenfor sentrum av Drammen kommune for utvalget definert innledningsvis. Tabellen under viser tall for foretak i sentrum (postnummer som nevnt ovenfor). Tabellen inkluderer eiendomsselskapene, for å få med den totale aktiviteten i sentrum. Analysen av sentrum omfatter 773 foretak. 2013 2013 2010 Ant. Ant. Verdiskapning Verdiskapning Sentrumsaktivitet foretak % ansatte % MNOK % MNOK % Kontorarbeidsplasser 305 40 % 2 447 25 % 1 724 32 % 1 157 32 % Handel 179 23 % 1 785 18 % 834 15 % 581 16 % Hotell, servering, kultur og underholdning 82 11 % 1 049 11 % 435 8 % 324 9 % Annet 206 27 % 4 631 47 % 2 453 45 % 1 498 42 % SUM 772 100 % 9 912 100 % 5 446 100 % 3 561 100 % Side 15
Omsetning og verdiskapning i sentrum forts. Tabellen under viser verdiskapning for foretakene i sentrum fordelt på bransjer. Utvalget her er det samme som i tabellen på forrige slide, slide 15 Tabellen viser nærmere fordelingen på bransjer. Beløp i MNOK. 2013 2010 Verdiskapning fordelt på bransjer Vekst i MNOK Vekst i % Endring i andel Verdiskapning 2013 Andel 2013 Verdiskapning 2010 Forr.messig, fin. tj.yting og teknisk bistand Kontorarbeidsplasser 569 49 % 0 % 1 724 32 % 1 155 32 % Agentur og engroshandel Handel 153 46 % 0 % 487 9 % 333 9 % Butikkhandel Handel 100 40 % -1 % 348 6 % 248 7 % Hotell og servering Hotell, servering, kultur 86 66 % 0 % 215 4 % 130 4 % Kultur og underholdning Hotell, servering, kultur 22 11 % -2 % 219 4 % 197 6 % Transport og logistikk 592 133 % 6 % 1 040 19 % 447 13 % Industriell produksjon 109 26 % -2 % 527 10 % 418 12 % Bygg og anlegg, håndverkertjenester 109 38 % -1 % 394 7 % 285 8 % Helse, omsorg, undervisning, pers. tj.yting 74 33 % -1 % 294 5 % 220 6 % Bilhandel, bilverksted o.a. bilrelatert 60 63 % 0 % 157 3 % 97 3 % Annet 11 35 % 0 % 41 1 % 31 1 % SUM 1 885 53 % 5 446 100 % 3 561 100 % Andel 2010 Side 16
Omsetning og verdiskapning i sentrum forts. Tabellen under viser omsetning for foretakene i sentrum fordelt på bransjer. Utvalget her er det samme som i tabellen på slide 15 Tabellen viser nærmere fordelingen på bransjer. Vekst i MNOK Vekst i % Endring i andel Omsetning 2013 2013 2010 Andel Omsetning 2013 2010 Omsetning fordelt på bransjer Forr.messig, fin. tj.yting og teknisk bistand Kontorarbeidsplasser 1 453 53 % 0 % 4 174 24 % 2 721 24 % Agentur og engroshandel Handel 592 29 % -2 % 2 667 16 % 2 075 18 % Butikkhandel Handel 370 36 % -1 % 1 404 8 % 1 034 9 % Hotell og servering Hotell, servering, kultur 210 69 % 0 % 515 3 % 304 3 % Kultur og underholdning Hotell, servering, kultur 30 6 % -1 % 489 3 % 459 4 % Transport og logistikk 1 514 106 % 4 % 2 942 17 % 1 428 13 % Industriell produksjon 734 40 % -1 % 2 590 15 % 1 856 16 % Bygg og anlegg, håndverkertjenester 377 49 % 0 % 1 151 7 % 774 7 % Helse, omsorg, undervisning, pers. tj.yting 117 30 % 0 % 505 3 % 388 3 % Bilhandel, bilverksted o.a. bilrelatert 223 85 % 1 % 484 3 % 262 2 % Annet 74 108 % 0 % 143 1 % 69 1 % SUM 5 693 50 % 17 063 100 % 11 369 100 % Andel 2010 Side 17