KLYNGEANALYSEN 2012
NCE Maritime Klyngeanalysen 2012 Scenarioer for 2020 Arild Hervik Oddmund Oterhals NCE Maritime Ålesund, 25. september 2012
Hovedpunkter i fjorårets analyse Svak vekst for rederiene, mens reduksjonen for verft og utstyr gir lavere omsetning i klyngen i 2011 Svak inntjening for rederiene, mens verftene og skipskonsulentene har rimelig gode marginer Offshorerelaterte markeder har gode utsikter med rekordinvesteringer globalt og på norsk sokkel Ordresituasjonen gir rimelig god aktivitet i 2011 og 2012 til tross for uroen i internasjonal økonomi Rederiene har gode utsikter de nærmeste årene, mens usikkerheten er større for verft og leverandører inn i 2013 25.9.2012 3
Status 2012 God vekst i omsetning, som preger både rederi, verft, design og utstyr, antyder tilbake til den gode trend Fortsatt god inntjening for verft og utstyr, mens rederiene til tross for positiv utvikling opplever lave rater i delmarkeder Svært gode utsikter for offshore aktivitet boom Ordreinngangen i 2012 allerede nå i september tilsvarende årsproduksjon, men den nedgangen i ordreinngang som kom sommeren og høsten 2011 kan gi noen kapasitetsutfordringer i 2013 Med ordreutviklingen slik den avtegner seg i 2012, samt markedsutsiktene inn i 2013, synes den maritime klyngen å ha rimelige gode utsikter på kort sikt 25.9.2012 4
Klyngeanalysen 2012 Møre og Romsdal Populasjon 2012 (bedrifter) Svar andel bedrifter Svar andel omsetning Leverandører utstyr og tjenester 165 33 % 73 % Rederi 19 58 % 80 % Skipskonsulenter 15 60 % 83 % Skipsverft 14 86 % 99 % Sum 213 40 % 83 % 25.9.2012 5
Maritim klynge M&R 2012 LEVERANDØRER 165 bedrifter Omsetning: 19,0 mrd. Resultatgrad: 7,2 % Årsverk: 8 400 (1 040 innleid) 19 rederi REDERI Omsetning: 13,5 mrd. Resultatgrad: 14 % Årsverk: 7 230 (6 640 sjøfolk) 14 verft SKIPSVERFT Omsetning: 13,1 mrd. Resultatgrad: 8,9 % Årsverk: 4 000 (640 innleid og 1 340 underentreprise) HAVFISKE SKIPSKONSULENT 81 fartøy Omsetning: 3,2 mrd. Resultatgrad: 13 % Årsverk: 2 400 15 bedrifter Omsetning: 1,0 mrd. Resultatgrad: 17,4 % Årsverk: 490 (30 innleid) 25.9.2012 6
Nøkkeltall 2011 Rederi Leverandører Skipskonsulenter Skipsverft Total Omsetning (mill. kr) 16 427 12 435 918 12 498 42 278 Resultat før skatt (mill. kr) 1 001 1 612 203 1 267 4 083 Resultatgrad 5,0 % 13,0 % 22,1 % 10,1 % 8,9 % Årsverk 8 254 6 826 489 3 972 19 541 - Innleie 1 136 30 640 1 806 - Underentrepriser 1 328 1 328 25.9.2012 7
Nøkkeltall 2012 Rederi Leverandører Skipskonsulenter Skipsverft Total Omsetning (mill. kr) 19 027 13 499 1 041 13 091 46 658 Resultat før skatt (mill. kr) 1 731 1 891 181 1 169 4 972 Resultatgrad 7,2 % 14,0 % 17,4 % 8,9 % 9,6 % Årsverk 8 377 7 288 492 3 995 20 092 - Innleie 1 037 29 637 1 703 - Underentrepriser 1 343 1 343 25.9.2012 8
Leverandører Økonomisk nøkkeltall 2005-2012 25.9.2012 9
Rederi Økonomisk nøkkeltall 2005-2012 25.9.2012 10
Skipskonsulenter Økonomisk nøkkeltall 2005-2012 25.9.2012 11
Skipsverft Økonomisk nøkkeltall 2005-2012 25.9.2012 12
Leverandører Sysselsetting 2005-2012 25.9.2012 13
Rederi Sysselsetting 2005-2012 25.9.2012 14
Skipskonsulenter Sysselsetting 2005-2012 25.9.2012 15
Skipsverft Sysselsetting 2005-2012 25.9.2012 16
Ordrereserver 2012 25.9.2012 17
Ordreinngang norske nybyggingsverft 25.9.2012 Kilde: Norsk Industri 18
Ordreinngang 25.9.2012 Kilde: Norsk Industri 19
Leveranser fra verft i M&R Basert på inngåtte kontrakter pr sept. 2012 25.9.2012 20
Leverandørkoblinger 37 % av M&R verftenes innkjøp i 2011 fra eget fylke (46 % i 2010) 28 % av M&R verftenes omsetning i 2011 var relatert til leveranser av nybygg til rederi i eget fylke (21 % i 2010) Leverandørenes eksportandel på 45 % i 2011 (51 % i 2010), men øker igjen til ca. 55 % i 2012 25.9.2012 21
Utsikter de nærmeste årene og scenarioer for 2020 25.9.2012 22
Leverandører Markedsutsikter 25.9.2012 23
Rederi Markedsutsikter 25.9.2012 24
Skipskonsulenter Markedsutsikter 25.9.2012 25
Skipsverft Markedsutsikter 25.9.2012 26
Sårbarhet kostnadsmessig konkurranseevne 25.9.2012 27
Tiltak satt i verk for å redusere sårbarheten 25.9.2012 28
Markedsutsiktene de nærmeste årene Både IMF, IEA og oljeselskapenes analyser forventer rimelig høy økonomisk vekst og høyt aktivitetsnivå offshore de nærmeste årene Svært mye av veksten i oljetilførsel vil komme fra offshore aktivitet med sterk vekst i boring og flyttbare rigger, samt behov for mer kapasitet på offshore service skip Nye funn og forlengelsen med haleproduksjon medfører at beslutninger om høy aktivitet allerede er tatt og i gang, som for norsk sokkel kan øke behovet for flyttbare rigger fra 30 til 50 Selv om tilgangen ved nykontraheringer globalt er nesten 600 skip og øker kapasiteten med 18 % så vil aktivitetsnivået offshore globalt snarere vise vekst på 30 til 40 % mot 2016 Dette peker mot at ratene kan forventes å bedre seg de nærmeste årene i tråd med de forventningene næringen selv har 25.9.2012 29
Scenarioer 2020 Globale forutsetninger Frem mot 2020 (2035) forventer IEA fortsatt høye oljepriser og vedvarende høye investeringer I 2020 forventes 17 millioner fat pr døgn å være ny kapasitet offshore og rundt 4 fra skiferolje Forventning til høye oljepriser frem mot 2035 vil drive aktivitetsnivået offshore Den industribaserte delen av klyngen viser overlevelsesevne på høykvalitetssegmentet og kompenserer kostnadsmessig konkurranseevne med kvalitet og sterkt fokus på produktivitetstiltak 25.9.2012 30
Scenarioer 2020 Situasjonsbeskrivelsen De siste syv årene har klyngen vokst fra rundt 15.000 årsverk til i dag rundt 20.000 i fylket Situasjonen i 2012 peker mot rimelig god økonomi for klyngen og en vekst tilbake til trend etter nedgangen fra finanskrisen Ordreinngangen er nå god og ordresituasjonen de nærmeste årene også rimelig god Samlet status for klyngen 2012 synes å gi grunnlag for vekst 25.9.2012 31
Scenarioer 2020 Trendscenarioet Boomen fra sommeren 2004 var drevet av Kina-effekten, høye oljepriser og høyt aktivitetsnivå, og frem mot 2020 får vi tilsvarende boom Den sterke veksten i leverandørnæringen vil trolig være noe lavere i neste boom som følge av mindre drakraft fra verft globalt, samt at mer av produksjonsveksten kan komme ute Rederiene kan fortsatt få sterk vekst selv om arbeidsmarkedet kan bli en flaskehals for rekruttering av norske sjøfolk Verftene har vist stabil sysselsetting i forrige boom og forventes fortsatt å holde stabilt nivå Samlet vokser neppe klyngen med 5.000 årsverk som i forrige boom, men fortsatt kan vi se for oss vekst på 2.000-3.000 25.9.2012 32
Scenarioer 2020 Forvitringsscenarioet Hard landing i Kina med lavere global økonomisk vekst og oljepriser ned mot $50 pr fat Vedvarende svakere rater for rederiene gir bråstans i nykontraheringer Stor treghet gir høyt aktivitetsnivå frem mot 2016, men leteaktivitet og nye utbygginger kan utsettes Mangel på kostnadsmessig konkurranseevne i et marked med høy overkapasitet gir nedbygging av industri og utflytting for rederiene Den maritime klyngen i fylket vil vise stor overlevelsesevne dersom krisen blir kortvarig, men kan trues dersom en internasjonal krise blir mer langvarig 25.9.2012 33
Oppsummering Status for klyngen i 2012 er god og i god trend til å nyte godt av ny boom Det mest sannsynlige scenarioet for klyngen, som de siste tjue årene har vist stor omstillingsevne, er at veksten fortsetter de nærmeste årene og at vi når en ny topp i 2020 Utfordringen er som i forrige boom å utnytte et godt internasjonalt marked til egen fordel med sterkt fokus på innovasjon, kompetanseutvikling og smarte logistiske løsninger for å kompensere for høyt kostnadsnivå I 2004 hadde vårt fagmiljø et større forskningsprosjekt sammen med FAFO hvor siktemålet var å fokusere på økt konkurransekraft i et vekstscenario frem mot 2015, og fagmiljøet vårt har nå tatt initiativ til et nytt FoU-prosjekt innen MAROFF-programmet sammen med næringen for å kunne utnytte en ny vekstperiode 25.9.2012 34