VERDISKAPING I HELSENÆRINGEN NHO 13. mai 2016 Erik W. Jakobsen
Hovedbudskap 1. Helseindustrien nøkkel til redusert sysselsettingsvekst i behandlingsleddet 2. 11 prosent omsetningsvekst i 2015 - Mot et taktskifte i helseindustrien? 3. Helsenæringens FoU-innsats er på over 2,5 milliarder kroner 4. Helsenæringen eksporterte for 20 milliarder kroner i 2015 5. Sterk økning i nyskapingsaktivitet men liten tilgang på risikokapital gjør det vanskelig å realisere potensialet 6. Store samfunnsgevinster av innovasjon i helsenæringen V E R D I S K A P I N G I H E L S E N Æ R I N G E N 2
HELSESEKTOREN = HELE VERDIKJEDEN OFFENTLIG PRIVAT FORSKNING Universiteter Sykehus Forskningsinstitutter og bedrifters FoU-enheter UTVIKLING PRODUKSJON DISTRIBUSJON BEHANDLING Legemidler, diagnostikk, medtech, helse-ikt og spesialiserte underlev. Legemidler, diagnostikk, medtech, helse-ikt og spesialiserte underlev. Sykehusapotek Apoteker Grossister Offentlige sykehus Annet offentlig helse- og omsorgstilbud Private sykehus Annet privat helse- og omsorgstilbud Tilretteleggere, rådgivere og investorer Offentlige virkemidler (Forskningsrådet, Innovasjon Norge og SIVA) Infrastruktur for FoU, produksjon og behandling (biobanker, registrere og testfasiliteter) Bransje- og klyngeorganisasjoner, samt TTO er og inkubatorer STØTTEFUNKSJONER
HELSENÆRINGEN = DEN PRIVATE DELEN AV VERDIKJEDEN OFFENTLIG PRIVAT FORSKNING Universiteter Sykehus Forskningsinstitutter og bedrifters FoU-enheter UTVIKLING PRODUKSJON DISTRIBUSJON BEHANDLING Legemidler, diagnostikk, medtech, helse-ikt og spesialiserte underlev. Legemidler, diagnostikk, medtech, helse-ikt og spesialiserte underlev. Sykehusapotek Apoteker Grossister Offentlige sykehus Annet offentlig helse- og omsorgstilbud Private sykehus Annet privat helse- og omsorgstilbud Tilretteleggere, rådgivere og investorer Offentlige virkemidler (Forskningsrådet, Innovasjon Norge og SIVA) Infrastruktur for FoU, produksjon og behandling (biobanker, registrere og testfasiliteter) Bransje- og klyngeorganisasjoner, samt TTO er og inkubatorer STØTTEFUNKSJONER
HELSEINDUSTRIEN = DE SOM UTVIKLER OG PRODUSERER HELSEPRODUKTER OFFENTLIG PRIVAT FORSKNING Universiteter Sykehus Forskningsinstitutter og bedrifters FoU-enheter UTVIKLING PRODUKSJON DISTRIBUSJON BEHANDLING Legemidler, diagnostikk, medtech, helse-ikt og spesialiserte underlev. Legemidler, diagnostikk, medtech, helse-ikt og spesialiserte underlev. Apoteker Grossister Offentlige sykehus Annet offentlig helse- og omsorgstilbud Private sykehus Annet privat helse- og omsorgstilbud
Mill. NOK HELSESEKTOREN Verdiskapingen i helsektoren har økt med 65 % siden 2004 140 000 120 000 100 000 10% 8% Helsesektorens verdiskaping og sektorens andel av norsk økonomi (uten olje og gass) 2004 til 2014 (mill. NOK). Kilde: Menon 80 000 60 000 6% 40 000 20 000 4% - 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2% Helsesektoren Helsesektorens andel av norsk økonomi (uten olje og gass) V E R D I S K A P I N G I H E L S E N Æ R I N G E N S I D E 7
Mill. NOK HELSESEKTOREN Men helsesektorens andel av norsk økonomi har ikke økt 140 000 120 000 100 000 10% 8% Helsesektorens verdiskaping og sektorens andel av norsk økonomi (uten olje og gass) 2004 til 2014 (mill. NOK). Kilde: Menon 80 000 60 000 6% 40 000 20 000 4% - 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2% Helsesektoren Helsesektorens andel av norsk økonomi (uten olje og gass) V E R D I S K A P I N G I H E L S E N Æ R I N G E N S I D E 8
HELSESEKTOREN 96% av sysselsettingsveksten har kommet i behandlingsleddet Antall ansatte i helsesektoren i 2004 og 2014 fordelt på leddene i verdikjeden. Kilde: Menon Vekst i antall sysselsatte i ulike deler av helsesektorens verdikjede 200000 180000 160000 54000 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0 2004 2014 Utvikling Produksjon Distribusjon Behandling Støttefunksjoner Støttefunksjoner 1 % Produksjon 2 % Distribusjon 1 % Behandling 96 % V E R D I S K A P I N G I H E L S E N Æ R I N G E N 9
HELSESEKTOREN 96% av sysselsettingsveksten har kommet i behandlingsleddet Veksten er ikke bærekraftig, det er nødvendig å - redusere behovet for helsetjenester gjennom forebygging og gjennom velferdstjenester som overfører behandlingen fra sykehus og omsorgsinstitusjoner til pasientene selv - øke produktiviteten i behandlingsleddet, gjennom nye legemidler, diagnostiske verktøy og medisinsk teknologi. Helseindustrien spiller en nøkkelrolle for å realisere dette V E R D I S K A P I N G I H E L S E N Æ R I N G E N S I D E 10
Mill. NOK Gjennomsnittlig årlig vekst (%) HELSENÆRINGEN Verdiskapingen i helsenæringen doblet siste ti år Verdiskaping i helsenæringen i 2014 fordelt på hovedgrupper Utvikling 9 % Verdiskapingsutvikling i helsenæringen fra 2004 til 2014 og gjennomsnittlig årlig vekst (til høyre) etter hovedgruppe (mill. NOK). Kilde: Menon 60 000 50 000 Produksjon 23 % 40 000 30 000 14 % Behandling 58 % 20 000 10 000 10 % 6 % Distribusjon 10 % - 2004 2006 2008 2010 2012 2014 Utvikling Produksjon Distribusjon Behandling 3 % V E R D I S K A P I N G I H E L S E N Æ R I N G E N S I D E 11
Mill. NOK Gjennomsnittlig årlig vekst (%) HELSEINDUSTRIEN Legemidler største bransje i helseindustrien Verdiskaping innen helseindustrien i 2014 fordelt på undergrupper Verdiskaping innen helseindustrien fra 2004 til 2014 fordelt på undergrupper, samt gjennomsnittlig årlig vekst i undergruppene Helse IKT 16 % Spesialiserte underleverand ører 12 % Legemidler 36 % 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 6 % 9 % 5 % 2 % 4 000 2 000 5 % Medtech 12 % - 2004 2006 2008 2010 2012 2014 Legemidler Diagnostikk Diagnostikk 24 % Medtech Spesialiserte underleverandører Helse IKT V E R D I S K A P I N G I H E L S E N Æ R I N G E N S I D E 16
NØKKELTALLANALYSE - HELSEINDUSTRIEN Sterkest vekst i Helse-IKT 200% 180% Indeksert vekst i verdiskaping for fem bransjer i helseindustrien. Basisår=2004. Kilde: Menon 160% 140% 120% 100% 80% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Legemidler Diagnostikk Medtech Helse IKT Spesialiserte underleverandører V E R D I S K A P I N G I H E L S E N Æ R I N G E N S I D E 21
Mill. NOK Mill. NOK NØKKELTALLANALYSE - HELSEINDUSTRIEN Mot et taktskifte i helseindustrien? Samlet omsetning i helseindustrien fra 2004 til 2014, samt omsetningsestimat for 2015 og prognose for 2016 Endring i omsetning fra året før for helseindustrien fra 2004 til 2014, samt vekstestimat for 2015 og prognose for 2016 65 000 60 000 55 000 9% 5 000 4 500 50 000 45 000 40 000 35 000 5% 4 000 3 500 3 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 2 500 2 000 1 500 1 000 Snittvekst 5 000-500 - 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 E 2016 P V E R D I S K A P I N G I H E L S E N Æ R I N G E N S I D E 23
Mill. NOK NØKKELTALLANALYSE - HELSEINDUSTRIEN Vekst i alle helseindustri-bransjene i både 2015 og 2016 30 000 25 000 Omsetning for helseindustrien fordelt etter undergruppe for 2014, samt estimat for 2015 og prognose for 2016 20 000 15 000 10 000 5 000 - Legemidler Diagnostikk Medtech Helse IKT Spesialiserte underleverandører 2 014 2015 E 2016 P V E R D I S K A P I N G I H E L S E N Æ R I N G E N S I D E 24
NØKKELTALLANALYSE - HELSEINDUSTRIEN Nesten halvparten forventer styrket lønnsomhet i 2016 Helseindustriens forventninger til driftsresultat i 2016: Hvordan forventer du at utviklingen i driftsresultat i 2016 blir i forhold til 2015? Andel av bedrifter innen helseindustrien som forventer at driftsresultatet blir bedre eller vesentlig bedre i 2016 enn i 2015 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 5% 0% Vesentlig svakere Svakere Uendret Bedret Vesentlig bedret Bedret Vesentlig bedret V E R D I S K A P I N G I H E L S E N Æ R I N G E N S I D E 25
FUI FORSKNING, UTVIKLING OG INNOVASJON Helse dominerer FoU aktiviteten i Norge CO2-håndtering Annen klimforskning og -teknologi Annen miljøforskning Annen energi Annen miljørelatert energi Fornybar energi Petroleumsvirksomhet Reiseliv Utviklingsforskning Utdanning Velferd Maritim Mat Marin Helse Universitets- og høyskolesektoren Helseforetak Instituttsektoren Næringslivet Driftsutgifter til FoU etter område i 2015 (mill. NOK). Kilde: Forskningsbarometeret 2015, Kunnskapsdepartementet og Menon - 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000 9 000 10 000 V E R D I S K A P I N G I H E L S E N Æ R I N G E N 31
Forskning Utvikling Produksjon Distribusjon Behandling Støttefunksjoner Legemidler Diagnostikk Medtech Helse IKT Spesialiserte underleverandører Mill. NOK Mill. NOK FUI FORSKNING, UTVIKLING OG INNOVASJON Helsenæringen investerte 2,5 milliarder kroner i forskning i 2015 Skattefunn og Forskningsråds-prosjekter for helsenæringen 2015 Skattefunn og Forskningsråds-prosjekter for helseindustrien 2015 250 200 150 100 50-140 120 100 80 60 40 20 - Annen FoU støtte fra Forskningsrådet Skattefunn Annen FoU støtte fra Forskningsrådet Skattefunn V E R D I S K A P I N G I H E L S E N Æ R I N G E N S I D E 32
1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 Promille FUI FORSKNING, UTVIKLING OG INNOVASJON Andelen godkjente norske patenter i USA er doblet de siste 20 årene Antall og andel godkjente norske patenter (helse) i USA fra 1980 til 2014. Kilde: World Intellectual Property Organization og Menon Antall godkjente norske patenter (helse) globalt fra 1980 til 2014. Kilde: World Intellectual Property Organization og Menon 80 70 60 50 40 30 20 10 0 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 300 250 200 150 100 50 0 Antall Andel (høyre akse) V E R D I S K A P I N G I H E L S E N Æ R I N G E N S I D E 33
FUI FORSKNING, UTVIKLING OG INNOVASJON 1 av 3 bedrifter søkte om patent i 2015 Andel av bedriftene som har søkt om patent i 2015 Andel av bedriftene som har søkt om annen beskyttelse av immaterielle rettigheter i 2015 63% 45% 39% 33% 24% 25% 19% 16% 14% 5% Legemidler Diagnostikk Medtech Helse-IKT Spes. underleverandør V E R D I S K A P I N G I H E L S E N Æ R I N G E N S I D E 34
FUI FORSKNING, UTVIKLING OG INNOVASJON 7 av 10 bedrifter har introdusert nye produkter de siste tre årene. 30% av inntektene kommer fra disse produktene Har din bedrift introdusert nye eller vesentlig forbedrede produkter/tjenester på markedet de seneste 3 år som har virket forbedrende for konkurranseevnen i egen bedrift? Hvor stor andel av virksomhetens inntekter vil du anslå at stammer fra de nye/forbedrede produkter/tjenestene i 2015? 100% 86% 55% 65% 70% 25% 28% 36% 37% 14% Legemidler Diagnostikk Medtech Helse-IKT Spes. underleverandør V E R D I S K A P I N G I H E L S E N Æ R I N G E N S I D E 35
INTERNASJONALISERING 8 av 10 bedrifter har internasjonale ambisjoner 40% 35% Hva er virksomhetens ambisjon for de neste 2-3 årene? 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Ha en jobb å gå til der jeg bor Vekst og lønnsomhet i det lokale markedet Vokse og bli en betydelig aktør i det norske markedet Vokse og bli en betydelig aktør i det nordiske markedet Å lykkes på internasjonale markeder Bli blant de ledende i verden innenfor vårt marked V E R D I S K A P I N G I H E L S E N Æ R I N G E N S I D E 37
Mrd NOK Mrd NOK INTERNASJONALISERING Helsenæringens samlede utenlandsomsetning større enn 20 milliarder: 97% innen utvikling og produksjon Helsenæringens utenlandsomsetning 2015 Helseindustriens inntekter fordelt på hjemme- og utenlandsmarkeder 18 12 Utenlands-omsetning i 2015 Norsk marked 16 14 10 12 8 10 8 6 6 4 4 2 2 0 Produksjon Utvikling Distribusjon Behandling 0 Legemidler Diagnostikk Medtech Helse-IKT Spesialiserte underlever. V E R D I S K A P I N G I H E L S E N Æ R I N G E N S I D E 38
INTERNASJONALISERING De fleste bedrifter i helseindustrien har eksportinntekter Andel av bedrifter med eksport-inntekter Utenlandsomsetning i % av totalomsetning 92% 75% 59% 63% 63% 58% 66% 64% 52% 10% Legemidler Diagnostikk Medtech Helse-IKT Spesialiserte underlever. V E R D I S K A P I N G I H E L S E N Æ R I N G E N S I D E 39
INTERNASJONALISERING De fleste bedrifter i helseindustrien har eksportinntekter Andel av bedrifter med eksport-inntekter Utenlandsomsetning i % av totalomsetning 92% 75% 59% 63% 63% 58% 66% 64% 52% 10% Legemidler Diagnostikk Medtech Helse-IKT Spesialiserte underlever. V E R D I S K A P I N G I H E L S E N Æ R I N G E N S I D E 40
INTERNASJONALISERING BORN GLOBALS De fleste bedrifter i helseindustrien er «born globals» Andel av bedriftene som har eksportinntekter Andel av bedriftenes omsetning fra kunder utenfor Norge 82% 68% 43% 42% 45% 22% 26% 21% Oppstart Kommsersialisering Ekspansjon Moden V E R D I S K A P I N G I H E L S E N Æ R I N G E N 41
INTERNASJONALISERING BORN GLOBALS De fleste bedrifter i helseindustrien er «born globals» Andel av bedriftene som har eksportinntekter Andel av bedriftenes omsetning fra kunder utenfor Norge 82% 68% 43% 42% 45% 22% 26% 21% Oppstart Kommsersialisering Ekspansjon Moden V E R D I S K A P I N G I H E L S E N Æ R I N G E N 42
Legemidler Diagnostikk Medtech Helse-IKT Spesialiserte underleverandører Norsk næringsliv FUI FORSKNING, UTVIKLING OG INNOVASJON Legemidler har en dominerende andel bedrifter i gründerfasen 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Andel gründerbedrifter (ingen omsetning eller minst dobbelt så høye kostnader som inntekter) av alle aktive bedrifter (med lønnskostnader over 500 000) Ingen omsetning Driftsmargin < -100% V E R D I S K A P I N G I H E L S E N Æ R I N G E N S I D E 43
FUI FORSKNING, UTVIKLING OG INNOVASJON 13% flere gründerbedrifter hvert år Antall aktive (med lønnskostnader over 500 000) J-kurvebedrifter for helseindustrien etter undergruppe fra 2004 til 2014 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Gjennomsnittlig årlig vekst Legemidler 13 12 20 21 24 20 22 24 24 19 28 12 % Diagnostikk 3 4 4 1 4 3 4 3 2 1 3 0 % Medtech 8 8 7 11 10 10 13 14 20 15 18 12 % Helse IKT 3 2 3 3 6 6 3 7 7 9 11 27 % Spesialiserte underleverandører 3 3 4 5 5 6 5 5 7 7 9 20 % Totalt helseindustrien 30 29 38 41 49 45 47 53 60 51 69 13 % V E R D I S K A P I N G I H E L S E N Æ R I N G E N S I D E 44
INTERNASJONALISERING - FLASKEHALSER Tilgang på kapital er den største flaskehalsen mot utvikling Tilgang på offentlig kapital til prototype og klinisk dokumentasjon Tilgang på egenkapital Tilgang på offentlig kapital i tidligfase frem til prototyp Salgs- og distribusjonkanaler i Øvrige Europa Salgs- og distribusjonskanaler i andre land Tilgang på fremmedkapital (lån, obligasjoner) Salgs- og distribusjonskanaler i Nord-Amerika Salgs- og distribusjonskanaler i Norden Tilgang på helse-spesifikk kompetanse (medisinsk, teknologisk etc.) Godkjenning fra helsemyndigheter i Norge Godkjenning fra helsemyndigheter i EU Tilgang på regulatorisk kompetanse (regulatorisk, kvalitetssystem etc.) Godkjenning fra helsemyndigheter i USA Tilgang på testfasiliteter Godkjenning fra helsemyndigheter i andre land Tilgang på produksjonsfasiliteter Tilgang på strategi, ledelse og styrekompetanse (forretningsutvikling, Tilgang på laboratorium Tilgang på generisk kompetanse (økonomi, IT, HR etc.) Bedrifters opplevde flaskehalser mot sin virksomhets utvikling. Skala fra 1 til 5, hvor 1=ingen flaskehals; 5=vesentlig hindring 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 V E R D I S K A P I N G I H E L S E N Æ R I N G E N 45
INTERNASJONALISERING Flaskehalsene størst innen helse-ikt og medtech særlig tilgang på kapital og internasjonale salgs- og distribusjonskanaler 3,50 3,00 2,50 Bedrifters opplevde flaskehalser mot sin virksomhets utvikling. Skala fra 1 til 5, hvor 1=ingen flaskehals; 5=vesentlig hindring 2,00 1,50 1,00 Diagnostikk Helse-IKT Legemidler Medtech Spes. underleverand. Tilgang på kapital Tilgang på kompetanse Tilgang på infrastruktur godkjenning av helsemyndigheter salgs- og distribusjonskanaler M E N O N E C O N O M I C S 1 3. 0 5. 2 0 1 6 S I D E 46
INTERNASJONALISERING - FLASKEHALSER Mangel på offentlig kapital til prototyp og klinisk dokumentasjon 55% 52% 52% Andel av bedriftene i helseindustrien som opplever at tilgang på offentlig kapital til prototype og klinisk dokumentasjon er et vesentlig hinder mot sin virksomhets utvikling 29% 25% Legemidler Diagnostikk Medtech Helse-IKT Spesialiserte underleverandører V E R D I S K A P I N G I H E L S E N Æ R I N G E N S I D E 47
SAMFUNNSGEVINSTER Hva er samfunnsverdien av å frambringe nye produkter/tjenester? Primært tre kilder til verdier for samfunnet Helsenæringen Pasient Helsevesen V E R D I S K A P I N G I H E L S E N Æ R I N G E N P A G E 48
6. SAMFUNNSØKONOMISKE GEVINSTER Potensielle gevinstene knyttet til pasienten av nye produkter Direkte verdi for pasient Økt forventet levetid Økt livskvalitet Økt jobbdeltakelse Verdi for pårørende Ressursmessig besparende Mindre tid brukt på omsorg og tilrettelegging Økt jobbdeltakelse Emosjonell trygghet/forsikring Verdi for Arbeidsgiver Færre sykedager Besparelser tilknyttet anskaffelse av vikariat etc. Verdi for Samfunn Økt verdiskaping som følge av økt yrkesdeltakelse Større arbeidsstyrke Høyere skatteinntekter Lavere sosialutgifter Økt konsum Forsikring for friske av å vite at det finnes en «kur» V E R D I S K A P I N G I H E L S E N Æ R I N G E N P A G E 49