Q3 2012 Posten Norge 1
Agenda Q3 2012 DEL 1: Hovedtrekk og utvikling v/konsernsjef/ceo Dag Mejdell DEL 2: Resultat- og segmentgjennomgang v/cfo Tone Wille DEL 3: Q&A 2
Agenda Q3 2012 DEL 1: Hovedtrekk og utvikling v/konsernsjef/ceo Dag Mejdell 3
Hovedpunkter 3. kvartal 2012 Statoil-kontrakt om leveranse av logistikktjenester på norsk sokkel Organisatoriske endringer fra 1. oktober hvor Logistikksegmentet organiseres etter land i to divisjoner og egen divisjon for e-handel Kjøp av «logistikkselskap» i Sverige Kraftfull satsing på e-handel Forslag til statsbudsjett inneholder MNOK 353 til Posten for statlig kjøp samt utbytte fra Posten på MNOK 217 4
Hovedpunkter 3. kvartal 2012 Driftsinntekter: MNOK 16 800, som i fjor Driftsresultat * : MNOK 719, 21% opp fra 2011 Avkastning på investert kapital * : 19,7% mot 15,4% i fjor Effekt av effektiviseringsprogram: ca. MNOK 2 670 siden 2008 Leveringskvaliteten på A-post i Q3: 85,7% * Før engangseffekter og nedskrivninger 5
HMS-satsing gir resultater 10,0 % Fra 9,2% til 6,8%* 9,0 % 8,0 % 430 flere medarbeidere i jobb Beregnet samfunnsgevinst på MNOK 222 7,0 % 6,0 % Posten-konsernet (totalt) Arbeidsmarkedet i Norge Sykefravær per 3. kvartal var 0,6 prosentpoeng lavere enn på samme tid i fjor Posten nærmer seg nivået i det norske arbeidsmarkedet *Glidende 12-måneders gjennomsnitt 6
HMS-satsing gir resultater 16 12 mndr trend 15 14 Markant reduksjon av arbeidsskader 13 12 11 10 12 måneders trend H1-verdi var 6,6 per september, dvs. 5,2 foran fjoråret 9 8 7 6 7
Omsetning (MNOK) 25 000 20 000 22 981 15 000 23 940 22 613 22 451 10 000 16 883 Q3 2011 16 800 5 000 0 2008 2009 2010 2011 Q3 2012 8
Resultat (EBIT) før engangseffekter og nedskrivninger (MNOK) 1 000 1 051 500 952 772 595 Q3 2011 719 275 0 2008 2009 2010 2011 Q3 2012 9
Driftsinntekter fra utenlandske selskaper Driftsinntekter i MNOK 7 000 6 000 6 446 5 000 4 000 5 855 5 959 Driftsinntekter fra utenlandske selskaper utgjorde 28,2% av konsernets omsetning per 3. kvartal, ned 0,3% fra i fjor 3 000 2 000 1 000 0 1 429 1 658 3 967 4 886 5 871 4 805 Hittil 2011 4 730 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Hittil 2012 10
Ny konsernstruktur i Posten Norge - økt satsing på e-handel og Sverige Posten Norge Dag Mejdell Økonomi/Finans/IT Tone Wille HR og HMS Randi Løvland Kommunikasjon Elisabeth Gjølme Post Gro Bakstad E-handel Gunnar Henriksen Logistikk Norge Tore K. Nilsen Logistikk Norden Tim Jørnsen Postsegmentet i Norge Bring Citymail Bring Dialog Utvikle tjenester og konsepter for e-handel. Ansvar for de største og viktigste B2Ckundene i Norden Logistikksegmentet i Norge (Pakker, Cargo, Frigo, Warehousing), samt logistikk utenfor Norden Logistikksegmentet i Sverige, Danmark og Finland (Parcels, Cargo, Frigo, Warehousing og Supply Services), samt Bring Express 11
Sør-Sverige blir viktigere og viktigere som utgangspunkt for distribusjon til hele Norden Områder i Sør-Sverige er viktige distribusjonssentre for Norden Viktige områder for nordiske distribusjonssentre er Stockholm Göteborg Helsingborg/Malmö Jönköping/Nässjö Viktige årsaker Norge, Finland og Danmark kan nåes på 12 timer Baltikum kan nås på 24 timer Det største konsumentmarkedet i Norden Multinasjonale selskaper innen flere ulike bransjer har etablert distribusjonssenter i Sverige Konsument/detalj Elektronikk Automotive Industri 12
Posten Norge kjøper Ekdahls Åkeri for å styrke markedsposisjonen innenriks i Sverige Ekdahls Åkeri etablert i 1965 Logistikkselskap som består i hovedsak av transportformidling, bildrift og terminaldrift. Tilbyr stykk-, parti- og fullasttrafikk, samt lagerløsninger Omsetter for ca. 640 millioner svenske kroner Ca. 520 medarbeidere Virksomheten holder til i Malmø, Landskrona, Borlänge, Eskilstuna, Gøteborg, Halmstad og Ljungby. Ekdahls Åkeri har en strategisk posisjon på det svenske innenriksmarkedet. Sammen med Brings ressurser og nettverk i Sverige, styrkes logistikktilbudet til svenske industrikunder. 13
E-handel er konsernets viktigste vekstområde E-handel har blitt handel Før var E-handel for et mindretall, nå handler «alle» på nett 9 av 10 sier de handler på nett i dag, uavhengig av alder, kjønn og bosted Et i økende grad grenseoverskridende marked nordisk og globalt Posten satser i dette markedet og trapper nå opp innsatsen Raskt voksende marked, >15% per år. Andelen norske forbrukere som handler fysiske varer på nett, har vokst fra ca. 20% i 2002 til 80% i 2012 14
Posten satser på e-handel og styrker tilbudet Folk som handler på nettet vil ha småpakker levert i postkassen og store varer levert på døren. Derfor tilbyr Posten: Nytt tilbud om «småpakker» i postkassen fra 2013 Utvidet tilbud om «Hjem på døren» for pakker, varer og brev som er for store for postkassen En dag raskere levering av Servicepakken i store deler av Sør-Norge og på Helgeland Automatisk varsling på SMS/epost straks Servicepakken er klar til henting på postkontor/post i Butikk Forsinkelser varsles kundene direkte på SMS. Småpakker som går i postkassen dvs. under 7 cm Folk vil ha småvarer i postkassen og større varer hjem på døren 15
Statoil valgte Bring - tidenes største logistikkontrakt i Norge Bring Cargos samarbeid med Statoil i over 30 år utvides. Nå har Bring fått hovedansvaret for hele oljelogistikken langs norskekysten Kontrakten med Statoil har gitt Bring en enda bedre og bredere plattform for videre satsing i denne vekstbransjen Bring har og skal levere skreddersydde transport- og spedisjonsløsninger for Statoil med bil, bane, fly og på sjø. Den såkalte oljeekspressen til Bring består av 60 moderne semitrailere som trafikkerer Statoils oljebaser langs norskekysten. 16
Systembolaget har valgt Bring Express til hjemkjøring av polvarer i Sverige Bring Express i Sverige har fått den prestisjetunge avtalen om å levere Systembolagets varer hjem på døren i en forsøksordning Den svenske regjeringen har åpnet for en forsøksordning med hjemlevering av alkohol i opptil 6 län (fylker). Forsøket skal gjennomføres trinnvis Det stilles strenge krav til sosial kontroll i leveransene Forsøket starter i Sollentuna 6. november, med leveranser 3 dager i uken. Så følger Johanneshov, Bromma og Nacka. 17
Agenda Q3 2012 DEL 2: Resultat- og segmentgjennomgang v/cfo Tone Wille 18
Resultat Q3 2012 Q3 2011 Endring MNOK Hittil 2012 Hittil 2011 Endring Året 2011 5 443 5 566-123 Driftsinntekter 16 800 16 883-83 22 981 518 476 42 EBITDA 1 256 1 125 131 1 748 338 299 40 EBIT før engangseffekter og nedskrivninger 719 595 124 1 051-1 1 Nedskrivninger 76 89 13 173-7 2 9 Engangskostnader/(inntekter) 325 3-322 20 345 296 50 EBIT før resultatandel fra tilknyttede selskap 318 503-185 858 29 31-3 Resultatandel fra tilknyttede selskap 94 67 27 98 374 327 47 EBIT 411 570-159 956-20 -40 20 Netto finans -55-125 71-156 354 287 67 Resultat før skatt 357 444-88 800 104 85-18 Skattekostnad 134 137 3 427 251 202 49 Ordinært resultat etter skatt 223 307-85 373 19
Segmentstruktur for Posten konsern post logistikk 20
Segmentfordeling eksterne driftsinntekter Endring 2011-2012 i MNOK og % Andel eksterne driftsinntekter i % 0,3% 31 59% 58% -112 41% 42% -1,6% 2012 2011 Post Logistikk 21
Segmentet POST Brevprodukter Banktjenester Dialogtjenester 22
Nøkkeltall post logistikk Driftsinntekter 8 500 Driftsinntekter per Q3 lavere enn fjoråret 8 000 Volumnedgang adressert post 7,5% 7 500 7 883 7 697 7 584 Volumnedgang uadressert post - 1,7% Volumvekst Bring Citymail Sverige 7 000 6 500 Vekst (%) Q3 2010 Q3 2011 Q3 2012-2,3-1,5 EBITDA 1 000 950 900 962 Resultat før avskrivninger og engangseffekter per Q3 8% høyere enn fjoråret Spinnaker program og andre lønnsomhetsforbedrende tiltak 850 800 893 891 Q3 2010 Q3 2011 Q3 2012 Konvertering av 149 postkontorer til Post i Butikk igangsatt EBITDAmargin (%) 11,3 11,6 12,7 23
Segmentet LOGISTIKK Pakker Express Gods Frigo Warehousing Supply Services 24
Nøkkeltall post logistikk 11 000 10 500 10 000 9 500 Driftsinntekter 10 009 10 573 10 546 Driftsinntekter per Q3 på nivå med fjoråret Oppkjøp i 2011 og 2012 Volumnedgang pakker totalt - 4,6% Nedgang i innenlands volumer Vekst i grenseoverskridende pakker Sterk konkurranse og glidning til lavprisprodukter i pakkevirksomheten 9 000 Vekst (%) Q3 2010 Q3 2011 Q3 2012 5,6-0,3 Driftsinntekter utenfor Norge MNOK 4 019, på samme nivå som i fjor 600 550 500 450 400 350 EBITDA 540 370 470 Resultat før avskrivninger og engangseffekter per Q3 27% høyere enn fjoråret Positiv inntektsutvikling innen de fleste områdene utover pakkemarkedet Spinnaker og andre lønnsomhetsforbedrende tiltak 300 Q3 2010 Q3 2011 Q3 2012 Kjøp av Fredrikstad Transport & Spedisjon AS i april 2012 EBITDAmargin % 5,4 3,5 4,5 25
Utvikling fremover Fortsatt vekst nye kontrakter og oppkjøp E-handel viktig vekstmarked, divisjon e-handel opprettet Effektiviseringsprogrammer - fokus på lønnsomhetsforbedringer, felles forbedrings- og prestasjonskultur i alle deler av virksomheten Digipost tilpasser tjenestetilbudet til nye brukerbehov. Anbefaling fra Difi om offentlig bruk av digitale løsninger EUs tredje postdirektiv videre reservasjonsprosess og eventuelle konsekvenser fortsatt uavklart 26
Agenda Q3 2012 DEL 3: Q&A 27
Q3 2012 Posten Norge 28