Forsikringsselskapenes rolle ved nye produkter Pensjonskassekonferansen 2013 Ingvild Gråberg
Pensjon har aldri vært så viktig som nå! 2 14. januar 2013
Agenda En bransje i endring Behov for tilpasning Forsikringsselskapenes rolle
Regelverk Kunder Forsikringsselskap Individualisering Teknologi
Regelverk Solvens II Banklovkommisjonen fase 1 og 2 Banklovkommisjonen fase 3 Banklovkommisjonen fase 4 5
Tjenestepensjonsmarkedet Produktområde Medlemmer (i 1000) Pensjonsmidler (NOK mrd) Ytelsespensjon Privat sektor 288 319 Innskuddspensjon Privat sektor 1076 70 Offentlig sektor 428 375 Pr 31.12.12, FNO
2 002 2007 2012 Markedsdynamikk 2002 til 2012 Pensjonsmidler Årlig premie Ant medlemmer Pensjonsmidler Årlig premie Ant medlemmer Innskuddspensjon Ytelsespensjon Offentlig pensjon Pensjonsmidler Årlig premie Ant medlemmer 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %
Fondsforsikring: Morgendagens pensjonsplattform FOND ITP PKB IPS Grunnmodell FPI? Std. modell Ny off.pensjon? YTP Offentlig pensjon TRAD Fripoliser Ind.trad. sparing 2013 2014 2015 2016 8
Pensjon endres individet får et større ansvar Solvens II Ny norsk tjenestepensjon Investeringsvalg Individ Pensjonsreform Obligatorisk tjenestepensjon Lov om innskudds -pensjon Garantier Kollektiv
Milliarder Euro Økte sparebehov 800 700 600 500 Individuell pensjonssparing Tjenestepensjon Fondssparing Andre verdipapirer Banksparing Øvrig sparing 2011 9% vekst* 400 300 200 100 1996 2000 2004 2008 2012 2016 2020 Kilder: Econ Pöyry, *Tjenestepensjon, CAGR 2010-2020 Spareundersøkelsen E24 høsten 2012 N:+5.000 Norstat, Husholdningsundersøkelsen 2013, N: 722
Kunden blir sin egen pensjonssjef Tradisjonell pensjonssparing 40-tallister Dagens pensjonssparing 80-tallister Fremtidens pensjonssparing Privat sparing Privat sparing Privat sparing Tjenestepensjon Tjenestepensjon Tjenestepensjon Allmenn pensjon / folketrygd Allmenn pensjon / folketrygd Allmenn pensjon / folketrygd 11
Teknologi 50 millioner brukere på år?
+ 500.000 personer har beregnet Ditt Pensjonstall - av disse har +100.000 gjort dette på mobil/nettbrett 750.000
Agenda En bransje i endring Behov for tilpasning Forsikringsselskapenes rolle
Bedrift, ansatte og forsikringsselskap Solvens II Kundetilfredshet Lønnsomhet Merkevare Økt salg til individ Ny produktportefølje Leverandør Tjenestepensjon Bedrift Arbeidstaker Forutsigbare kostnader Ingen balanseføring av forpliktelser Enkel betjening og økt tilgjengelighet Konkurransedyktig pris Attraktiv pensjonsordning for ansatte Forutsigbart Trygghet God pensjon God og enkel oversikt Tilgjengelighet
Behov for tilpasninger Produktutvikling Lønnsomhet Kompetanse Prosess
Produktunivers med nytt regelverk Bedrift Ytelsespensjon Innskuddspensjon Grunnmodell Standardmodell Overgangsperiode 3 år / 15 år Endrede sparesatser og nytt knekkpunkt Garanti eller investeringsvalg Ulike former for regulering Innskuddsbasert Individ Fripoliser Overgang til pensjonsbevis med eller uten investeringsvalg Pensjonskapitalbevis Ingen endring (?)
Gammel og ny opptjening - alternativer I NOU: Tilleggspremie for "de eldste" kun mulig ved kontinuitet YTP i 3 år GM el SM, YTP el tilleggspremie for "de eldste" ITP YTP for "de eldste" GM el. SM Lineær opptjent pensjon Lineær opptjent pensjon Pensjonsbevis Pensjonsbevis Lineær opptjent pensjon (1) (2) (3) (4) Gammel Ny
Hva med allerede opptjente rettigheter? For pensjonsbevis er det svært viktig med godt regelverk både for kunder og forsikringsselskap Næringens forventninger til et godt regelverk: 1. Alle dekninger inngår i pensjonsbeholdningen 2. Kunden får tilført årlig avkastning og dødelighetsarv, som i dag 3. Kunden får en årlig andel av bufferkapitalen i utbetalingsperioden som tilleggspensjon 4. Opptrappingsplaner på 10-15 år, med avsetninger på selskapsnivå 5. Overskuddsdeling på fripoliser opphører, div vederlag trekkes fra kapitalen 6. Risikoresultat for eiers regning og risiko
Agenda En bransje i endring Behov for tilpasning Forsikringsselskapenes rolle
Forsikringsselskapenes rolle ved nye produkter Produkt Aktør Rolle Ytelsespensjon Offentlig pensjon Forsikringsselskap Ny tjenestepensjon Risikodekninger Pensjonskasser Tilbyder Innskuddspensjon Pensjonskapitalbevis Distributør Fripoliser/ Pensjonsbevis Fripoliser m investeringsvalg Banker Fondsleverandør Individuell pensjon Individuell personrisiko Fondsforvaltere
Når kommer innovasjonene? Vi forventer mange endringer og innovasjoner innen tjenestespekteret rundt pensjoner.
Kunder i endring Kollektivt Individualisert Privat sparing Tjenestepensjon Privat sparing Tjenestepensjon Privat sparing Tjenestepensjon Folketrygd Folketrygd Folketrygd Fysisk Digital 23
Kundedrevet forbedring (NLS) 1 Kontakt med kunden registreres 2 3 4 NLS spørsmålet sendes kunden Direkte feedback innhentes fra kunden Analyse og tiltak basert på tilbakemeldingene
Forsikringsselskapenes rolle ved nye produkter Livsforsikringsselskapene vil fortsatt ha en sentral rolle innenfor pensjonsmarkedet i Norge Suksesskriterier Attraktive produktløsninger Investeringsløsninger som gir god avkastning Høy kompetanse i interaksjonen med kunder Tydelig og riktig rådgivning Høy kvalitet på tjenesteleveranser Tilgjengelighet 24/7 Transparente priser og kostnader Internt effektivitet og lavt kostnadsnivå
Oppsummering Viktig rolle som tilbyder av sparing til pensjon Produktpakking og tjenesteinnovasjon må skape merverdi for kundene Mangfoldet blir stort, og alle produktvarianter vil ikke tilbys Kundedialog og rådgivning