Pressemelding Foreløpig regnskap for 2003 SpareBank 1 Nord-Norge i 2003: Overskudd på 273 mill kroner, god bankdrift, men økte tap. SpareBank 1 Nord-Norge legger i dag fram foreløpig regnskap for 2003 som viser god underliggende bankdrift, men økte tap i forhold til 2002. Det foreløpige regnskap for 2003 viser et overskudd på 273 mill kroner etter tap, men før skatt. Dette er en bedring på 115 mill kroner i forhold til i fjor. Det er satt av 318 mill kroner til tap, en økning på 73 mill kroner i forhold til 2002. Avsetninger til tap finner i hovedsak sted innen marin sektor. Konsernets balanse viser en total forvaltning på 40,9 mrd kroner. Banken har hatt betydelig vekst innen spareområdet, innskuddene økte med ca 1,5 mrd kroner og det ble solgt spareprodukter for 358 mill kroner. Utlånsveksten er på totalt 9,8 %, sterkest er den i personmarkedet med hele 15,5 % i forhold til 2002. Banken har økt effektiviteten blant annet gjennom frivillig nedbemanning på 107 årsverk. I hovedstyrets beretning går det fram at banken er godt posisjonert til å ta aktivt del i utfordringer og muligheter i landsdelen. Banken er også i en sunn økonomisk og finansiell stilling der kapitaldekningen har økt fra 9,99 % i 2002 til 11,82 % pr 31.12.03. Herav utgjør kjernekapitalen 9,03 %. Avkastningen på egenkapitalen er for 2003 på 9,04 % etter skatt. Utbytte pr grunnfondsbevis er foreslått til kr 14,-. Endelig vedtak fattes av Forstanderskapet i møte 24. mars i år. Mer detaljert opplysninger om ulike områder ved konsernets drift finnes i vedlagte tallmateriale. Eventuelle spørsmål rettes til adm. direktør Hans Olav Karde, tlf 77 62 24 01 eller viseadm. direktør Oddmund Åsen, tlf 77 62 20 94. Tromsø, 4. februar 2004 Sparebanken Nord-Norge Kjell Kolbeinsen informasjonsdirektør
SPAREBANKEN NORD-NORGE FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2003 - ET EN GOD UNDERLIGGENDE BANKDRIFT, MEN ØKTE AVSETNINGER TIL TAP Driftsresultat før skatt 273 mill kroner (2002: 158 mill kroner) Økte avsetninger til tap 318 mill kroner (2002: 245 mill kroner) Reduksjon i bemanningen med 107 årsverk Betydelig vekst i sparing o Innskuddene økte med 1 484 mill kroner o Salg av andre spareprodukter 358 mill kroner Sterk utlånsvekst i personmarkedet, 15,5 % i forhold til 2002 Sterk resultatforbedring i SpareBank 1 Gruppen AS Egenkapitalavkastning etter skatt 9,04 % Overskudd pr grunnfondsbevis kr 14,01 Forslag til kontantutbytte kr 14,00 pr grunnfondsbevis Resultatutvikling SpareBank 1 Nord-Norge hadde et ordinært driftsresultat etter tap, men før skatt pr. 31.12.2003 på 273 mill. kroner. Dette tilsvarer 0,69% av gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK). Tilsvarende tall for samme periode i fjor var henholdsvis 158 mill. kroner og 0,43%. Konsernets egenkapitalavkastning etter skatt er på 9,04% og overskudd pr grunnfondsbevis på kr 14,01. Skattekostnaden er beregnet til 62 mill kroner. Risk-beløpet for 2003 er beregnet til kr 0,01 pr grunnfondsbevis. Sett i forhold til 2002 er hovedårsaken til resultatendringen: Økning netto renteinntekter + 17 mill kr Netto inntekt, gevinst og verdiendring valuta og verdipapirer + 5 mill kr SpareBank 1 Gruppen AS + 156 mill kr Økning andre inntekter + 31 mill kr Økte kostnader - 21mill kr Økning netto tap på utlån - 73mill kr Resultat fra konsernets basisdrift (ex verdipapirer, SpareBank 1 Gruppen AS og tap på utlån) viser en økning siste 12 måneder med 34 mill kroner. Overskudd til disposisjon er fordelt mellom sparebankenes fond og grunnfondsbeviskapitalen i henhold til deres relative andel av egenkapitalen i morbanken pr 01.01.2003. Årsoverskudd morbank Disponert: Kontantutbytte Utjevningsfond Gavefond Sparebankens fond Sum disponert 210 mill kr 92 mill kr 0 mill kr 15 mill kr 103 mill kr 210 mill kr Bankens grunnfondsbevis går ex. utbytte 25.03.2004. Rentemargin Konsernets netto renteinntekter er økt med 17 mill kroner sammenlignet med 2002, og utgjør 1.038 mill kroner pr 31.12.2003. I forhold til GFK utgjorde dette 2,64 %, en reduksjon med 0,15 %-enheter de siste 12 måneder. 4. kvartal 2003 isolert viser en rentemargin på 2,63 %. Netto renteinntekter er i 2003 påvirket av effekter knyttet til Norges Banks endring av styringsrenten, og økning i ikke inntektsførte renter som følge av økning i netto tapsutsatte engasjementer. Forslag til overskuddsdisponering Styret foreslår overfor bankens forstanderskap et kontantutbytte på kroner 14,00 pr bevis, totalt 92,4 mill kroner, og avsetning til utjevningsfondet med 0,1 mill kroner. Netto inntekter fra banktjenester Netto andre inntekter, eksklusiv inntekter fra valuta og verdipapirer, utgjorde 325 mill kroner i 2003. I beløpet inngår netto provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester, samt andre driftsinntekter
Salg av andre finansielle produkter og tjenester SpareBank 1 Nord-Norge har som mål å øke inntektene fra risikofrie områder gjennom et bredt produktspekter i spare- og plasseringsmarkedet og salg av skadeforsikringer. Provisjonsinntekter fra disse produktområdene er 95,0 mill kr i 2003. Inntektene utgjorde 84,0 mill kroner i 2002 og 86,0 mill kroner i 2001. SpareBank 1 Nord-Norge er en betydelig aktør innenfor spare- og plasseringsmarkedet i landsdelen. Innskudd fra kunder økte med 1 484,0 mill kroner i 2003, mens det ble solgt andre spare- og plasseringsprodukter for 358,0 mill kroner. Banken vil fortsette sin satsing på å øke inntektene fra risikofrie områder. Inntekter fra valuta og verdipapirer Netto resultat fra valuta og verdipapirer og avkastning/utbytte verdipapirer er 49 mill kroner i 2003. Tilsvarende tall i 2002 var en netto gevinst på 44 mill kroner. Netto resultat på 49 mill kr i 2003 er et resultat av: Netto gevinst valuta + 36 mill kr Utbytte + 3 mill kr Netto realisert/urealisert gevinst/tap og verdiendring verdipapirer + 10 mill kr Datterselskaper Bankens datterselskaper viser i 2003 et driftsresultat etter skatt på 12,9 mill kroner. For 2002 var driftsresultatet etter skatt 4,1 mill kroner. SpareBank 1 Gruppen AS SpareBank 1-alliansen er et nordisk bank- og produktsamarbeid der SpareBank 1-bankene i Norge samarbeider gjennom det felleseide holdingselskapet SpareBank 1 Gruppen AS. Eierandelen i SpareBank 1 Gruppen AS er å anse som deltakelse i felleskontrollert virksomhet, og føres etter egenkapitalmetoden i bankens regnskap. Dette innebærer at banken i sitt regnskap for 2003 har tatt inn en andel på 14,08% prosent av SpareBank 1 Gruppens resultat. SpareBank 1 Gruppen ASs foreløpige resultat etter skatt pr 31.12.2003 er på -54 mill. kroner (-1.290 mill. kroner). SpareBank 1 Nord-Norge sin andel av resultatet i SpareBank 1 Gruppen er på 8 mill. kroner, ( 163 mill. kroner). Det endelige resultatet i Gruppen ser ut til å bli noe bedre enn foreløpige prognose. Denne endringen vil bli korrigert i 1. kvartal 2004. Resultatforbedringene fremkommer på grunnlag av et målrettet effektiviseringsprogram i SpareBank 1 Gruppen. Det er gjort omfattende endringer i styringen av konsernet, med særlig vekt på risikostyring. Effektiv drift, styrking av kompetanse og forbedret lønnsomhet er fokusområder. Effektiviseringsprogrammet, som ble iverksatt ved inngangen til 4. kvartal 2002, gir en årlig effektiviseringsgevinst på 244 mill. kroner med full effekt fra 2004. FöreningsSparbanken er største eier i SpareBank 1 Gruppen AS med 25%. Primo februar 2003 fornyet SpareBank 1 og FöreningsSparbanken samarbeidsavtalen.. SpareBank 1 Gruppen har i løpet av 2003 solgt ut virksomhetsområder som over tid ikke har oppnådd definerte resultatkrav eller nødvendig volum. SpareBank 1 Gruppen har i 2003 solgt sin andel på 65% i EnterCard AS. Sparebanken Vest valgte å tre ut av alliansen per 31.12.03, men vil fortsatt distribuere SpareBank 1s produkter. Driftskostnader De samlede driftskostnader for konsernet var 814 mill kroner i 2003. Dette er en økning fra 2002 på 21 mill kroner eller 2,6 %. De relative driftskostnadene utgjorde 2,07 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Tilsvarende tall for 2002 var 2,17 %. Økningen i kostnadene skyldes avsetning av 14 mill kroner til omstillingstiltak knyttet til nedbemanning og økte pensjonskostnader med 4 mill kroner. Banken har i løpet av 2003 redusert bemanningen med 107 årsverk og solgt 8 bankbygg. Økte tap Som ventet ved inngangen til 2003 har både misligholdte og tapsutsatte engasjement ligget på et høyt nivå. Dette skyldes i hovedsak at marin sektor i landsdelen også i 2003 hadde et vanskelig år. Ved slutten av året har imidlertid misligholdssituasjonen bedret seg, blant annet som følge av et betydelig lavere rentenivå og en svakere norsk krone. Banken har i 2003 bokført 318 mill kroner som spesifiserte tap, som utgjør 0,86 % av brutto utlån. Til sammenligning utgjorde de spesifiserte tapene 203 mill kroner, eller 0,60% av brutto utlån i 2002. De spesifiserte tapene fordeler seg med 298 mill kroner i bedriftsmarkedet og 20 mill kroner i personmarkedet. Av tapene i bedriftsmarkedet utgjør tap i eksportrelatert virksomhet (spesielt fiskeindustri og oppdrett) 80 % av de samlede tap.
Netto misligholdte og tapsutsatte engasjement utgjør ved utgangen av 2003 til sammen 644 mill kroner, noe som er en nedgang på 72 mill kroner fra 2002. Misligholdte og tapsutsatte engasjement utgjør 1,75 % av brutto utlån. Tilsvarende i 2002 var 2,13 %. Avsetninger til uspesifiserte tap utgjør 322 mill kroner, det samme som for ett år siden. Styret har ikke funnet det riktig å øke avsetningen på grunn av reduksjon i misligholdte lån samt at utlån til bedriftsmarkedet kun økte med 3 % i 2003. De uspesifiserte tapsavsetninger utgjør 0,87 % av utlånene. Forvaltningskapital Konsernets forvaltningskapital var 40 892 mill kroner pr 31.12.2003. For de siste 12 månedene representerer dette en vekst på 3 013 mill kroner, eller 8,0 %. Utlån Brutto utlån økte fra 33 574 mill kroner ved utgangen av 2002 til 36 869 mill kroner ved utgangen av 2003. Dette er en vekst på 9,8 %. Veksten fordeler seg med 15,5 % vekst i personmarkedet og 3,1 % vekst til næringsliv, mens det er nedgang i lån til offentlig sektor. Fordelingen av bankens portefølje er etter dette at utlån til personmarkedet utgjør 58 %, lån til næringslivet 41% og lån til offentlig sektor 1%. Banken har i sin utlånsvirksomhet lagt vekt på betalingsevne og tilfredsstillende sikkerhetsdekning for å holde kredittrisikoen på et akseptabelt nivå. Innskudd fra kunder Innskudd fra kunder økte i løpet av 2003 med 1 484 mill kroner til 21 666 mill kroner. Dette er en økning på 7,4 %. Innskuddsøkningen fordeler seg med 8,0 % fra personmarkedet, 9,3 % fra offentlig sektor og 5,5 % fra næringslivsmarkedet. Brutto utlån og innskudd fra kunder gir en samlet egenfinansiering pr 31.12.03 på 58,8 %. Tilsvarende ved utgangen av 2002 var 60,1 %. Egenkapital og kapitaldekning Den risikovektede balansen økte i løpet av 2003 med 2 414 mill kroner, eller 9,1 % til 29 009 mill kroner. Banken styrket i 1. halvår 2003 sin kjernekapital gjennom utstedelse av en fondsobligasjon på USD 60 mill i det amerikanske markedet. Samlet ansvarlig kapital ved utgangen av 2003 er 3 431 mill kroner etter fradrag for ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner. Dette gir en kapitaldekning på 11,82 % mot tilsvarende i 2002 på 9,99 %. Banken vil i løpet av 1. kvartal 2004 tilbakebetale 269 mill kroner av de ansvarlige lånene. Disse ble refinansiert før årsskifte. Korrigert for denne nedbetalingen vil kapitaldekningen være 10,90 %. Bankens grunnfondsbeviseiere Bankens grunnfondsbeviskapital er på 659,7 mill kroner. Siden årsskiftet er antall grunnfondsbeviseiere økt med 821 til 4 320. Antall nordnorske grunnfondsbeviseiere er 1 774 pr 31.12.2003. Oversikt over bankens 20 største grunnfondsbeviseiere fremgår av noteopplysninger. Automatiserte tjenester SpareBank 1 Nord-Norge har nå ca 69 000 kunder med nettbankavtale, hvorav ca 52 000 er aktive brukere. Trenden blant våre kunder peker i retning av at stadig flere ønsker å betjene seg selv via ulike former for automatiserte tjenester. Regninger betalt via nettbanken utgjør 32,0 % av totale girotranser, en økning med 10,6 % siste 12 måneder. Andel giroer som betales via nettbanken, bedriftsnett eller telefonbanken utgjør ca 85 % av totale girotransaksjoner pr 31.12.03. Oppsummering Sparebanken Nord-Norge lyktes i 2003 med å styrke bankens markedsposisjon, spesielt innenfor personmarkedet. I tillegg lyktes banken med å posisjonere seg for en mer offensiv drift gjennom reduksjon av antall ansatte uten at dette har gått ut over arbeidsmiljøet og produksjonen. Resultatmessig er det flere faktorer som trekker i riktig retning i 2003, den ordinære bankdriften er under kontinuerlig forbedring, slik at det til tross for høye tap ble avkastningen på egenkapitalen 9,04 % etter skatt. Det er grunn til å forvente forbedret resultatutvikling i 2004, der reduksjon i tapsavsetningen vil være den største driveren. Det svært lave rentenivået vil føre til at inntekten fra kapitalformidlingen (spesielt innskuddene) vil bli redusert. Tromsø, 3. februar 2004 Hovedstyret i SPAREBANKEN NORD-NORGE Ved utgangen av 2003 er kjernekapitalen 2 619 mill kroner etter fradrag av poster som ikke skal inngå ved beregning av kjernekapitalen. Dette gir en kjernekapitaldekning på 9,03 %. Tilsvarende ved utgangen av 2002 var 7,87 %. Morbankens kjernekapitaldekning er 9,26 %.
RESULTATREGNSKAP 31.12.01 4.KV.02 4.KV.03 31.12.02 31.12.03 31.12.03 31.12.02 4.KV.03 4.KV.02 31.12.01 2 889 776 487 2 972 2 448 Renteinntekter og lignende inntekter 2 452 2 965 466 774 2 880 1 957 514 223 1 953 1 418 Rentekostnader og lignende kostnader 1 414 1 944 200 511 1 948 932 262 264 1 019 1 030 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 1 038 1 021 266 263 932 47-10 -1 23 15 Utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning 3 20 0-5 37-57 -39-6 -163-7 Inntekter av eierinteresser i tilknyttede selskaper -7-163 -6-39 -57 296 75 90 302 329 Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester 355 328 97 82 310 72 20 20 76 75 Provisjonskostnader og kostnader fra banktjenester 86 85 22 22 72 0-9 38 24 46 Netto verdiendr. og gevinst/tap på valuta og verdipapirer som er omløpsmidl. 46 24 38-9 0 9 5 4 12 9 Øvrige driftsinntekter 56 51 16 16 44 223 4 105 122 317 Sum andre driftsinntekter 367 175 123 24 262 1 155 265 369 1 141 1 347 Sum netto inntekter 1 405 1 196 389 287 1 194 540 151 156 570 596 Lønn og generelle administrasjonskostnader 647 619 172 167 584 57 10 7 53 45 Avskrivninger m.v. av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler 59 68 10 14 70 119 29 31 124 126 Andre driftskostnader 108 106 28 28 93 716 190 194 747 767 Sum kostnader 814 793 210 209 747 439 76 175 394 580 Resultat før tap og skatt 591 403 179 78 447 136 83 118 239 314 Tap på utlån, garantier m.v. 318 245 120 88 138 0 0 0 0 0 Nedskr./reversering av nedskr.og gevinst/tap på verdipap. som er anleggsmidl. 0 0 0 0 0 136 83 118 239 314 Netto tap og nedskrivninger 318 245 120 88 138 303-8 57 155 266 Resultat før skatt 273 158 59-10 309 99 1 14 92 56 Skatt på ordinært resultat 62 94 16-1 104 204-9 43 63 210 Resultat av ordinær drift etter skatt 211 64 43-9 205 Minoritetsinteresser 1 1 1 0 1 204-9 43 63 210 Resultat for regnskapsåret 210 63 42-9 204 OVERFØRINGER OG DISPONERINGER Overføringer -60-86 Overført fra fond for vurderingsforskjeller -60-86 Sum overføringer Disponeringer 99 66 92 Utbytte på grunnfondsbevis 15 Overført til gavefond Overført til fond for vurderingsforskjeller 138 81 103 Overført til Sparebankens Fond 27 2 0 Overført til utjevningsfond 264 149 210 Sum disponeringer 204 63 210 SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER RESULTATREGNSKAP (I % P.A. AV GJENNOMSNITTLIG FORVALTNINGSKAPITAL) (I % P.A. AV GJENNOMSNITTLIG FORVALTNINGSKAPITAL) 31.12.01 4.KV.02 4.KV.03 31.12.02 31.12.03 31.12.03 31.12.02 4.KV.03 4.KV.02 31.12.01 8,43 % 8,27 % 4,81 % 8,13 % 6,22 % Renteinntekter og lignende inntekter 6,23 % 8,11 % 4,60 % 8,25 % 8,41 % 5,35 % 5,48 % 2,20 % 5,34 % 3,60 % Rentekostnader og lignende kostnader 3,59 % 5,32 % 1,97 % 5,44 % 5,69 % 2,55 % 2,79 % 2,61 % 2,78 % 2,62 % Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 2,64 % 2,79 % 2,63 % 2,80 % 2,72 % 0,13 % -0,10 % -0,01 % 0,06 % 0,04 % Utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning 0,01 % 0,05 % 0,00 % -0,05 % 0,11 % -0,16 % -0,41 % -0,06 % -0,45 % -0,02 % Inntekter av eierinteresser i tilknyttede selskaper -0,02 % -0,45 % -0,06 % -0,41 % -0,17 % 0,81 % 0,80 % 0,89 % 0,83 % 0,84 % Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester 0,90 % 0,90 % 0,96 % 0,88 % 0,91 % 0,20 % 0,21 % 0,20 % 0,21 % 0,19 % Provisjonskostnader og kostnader fra banktjenester 0,22 % 0,23 % 0,22 % 0,24 % 0,21 % 0,00 % -0,09 % 0,38 % 0,07 % 0,12 % Netto verdiendr. og gevinst/tap på valuta og verdipapirer som er omløpsmidler 0,12 % 0,07 % 0,38 % -0,09 % 0,00 % 0,02 % 0,06 % 0,04 % 0,03 % 0,02 % Øvrige driftsinntekter 0,14 % 0,14 % 0,16 % 0,17 % 0,13 % 0,61 % 0,04 % 1,04 % 0,33 % 0,81 % Sum andre driftsinntekter 0,93 % 0,48 % 1,21 % 0,25 % 0,76 % 3,16 % 2,83 % 3,64 % 3,12 % 3,42 % Sum netto inntekter 3,57 % 3,27 % 3,84 % 3,06 % 3,49 % 1,48 % 1,61 % 1,54 % 1,56 % 1,51 % Lønn og generelle administrasjonskostnader 1,64 % 1,69 % 1,70 % 1,78 % 1,71 % 0,16 % 0,10 % 0,07 % 0,14 % 0,11 % Avskrivninger m.v. av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler 0,15 % 0,19 % 0,10 % 0,15 % 0,20 % 0,33 % 0,31 % 0,31 % 0,34 % 0,32 % Andre driftskostnader 0,27 % 0,29 % 0,28 % 0,30 % 0,27 % 1,96 % 2,02 % 1,92 % 2,04 % 1,95 % Sum kostnader 2,07 % 2,17 % 2,07 % 2,22 % 2,18 % 1,20 % 0,81 % 1,73 % 1,08 % 1,47 % Resultat før tap og skatt 1,50 % 1,10 % 1,77 % 0,83 % 1,31 % 0,37 % 0,89 % 1,17 % 0,65 % 0,80 % Tap på utlån, garantier m.v. 0,81 % 0,67 % 1,18 % 0,94 % 0,40 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % Nedskr./reversering av nedskr. og gevinst/ tap på verdipap. som er anleggsmidl. 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,37 % 0,89 % 1,17 % 0,65 % 0,80 % Netto tap og nedskrivninger 0,81 % 0,67 % 1,18 % 0,94 % 0,40 % 0,83 % -0,08 % 0,56 % 0,42 % 0,68 % Resultat før skatt 0,69 % 0,43 % 0,58 % -0,10 % 0,90 % 0,27 % 0,01 % 0,14 % 0,25 % 0,14 % Skatt på ordinært resultat 0,16 % 0,26 % 0,16 % -0,01 % 0,30 % 0,56 % -0,10 % 0,42 % 0,17 % 0,53 % Resultat av ordinær drift etter skatt 0,54 % 0,17 % 0,42 % -0,10 % 0,60 %
BALANSE 31.12.01 31.12.02 31.12.03 EIENDELER 31.12.03 31.12.02 31.12.01 345 436 548 Kontanter og fordringer på sentralbanker 548 436 345 659 848 709 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 101 289 184 30 850 33 344 36 573 Utlån til og fordringer på kunder 36 869 33 574 30 973 241 351 495 - spesifiserte tapsavsetninger 503 357 245 278 318 318 - uspesifiserte tapsavsetninger 322 322 281 30 331 32 675 35 760 Netto utlån til og fordringer på kunder 36 044 32 895 30 447 7 9 7 Overtatte eiendeler 8 9 7 1 908 2 186 2 435 Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer med fast avkastning 2 435 2 186 1 908 825 595 369 Aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning 372 596 827 319 266 258 Eierinteresser i tilknyttede selskaper og felleskontrollert virksomhet 258 266 319 145 147 152 Eierinteresser i konsernselskap 0 0 0 29 22 9 Immaterielle eiendeler 38 56 58 144 134 131 Varige driftsmidler 553 565 591 94 84 50 Andre eiendeler 59 93 119 461 488 471 Forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter 476 488 461 35 267 37 890 40 899 SUM EIENDELER 40 892 37 879 35 266 31.12.01 31.12.02 31.12.03 GJELD OG EGENKAPITAL 31.12.03 31.12.02 31.12.01 3 175 4 478 3 394 Gjeld til kredittinstitusjoner 3 366 4 452 3 142 18 499 20 249 21 727 Innskudd fra og gjeld til kunder 21 666 20 182 18 429 9 772 9 298 11 171 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 11 171 9 298 9 772 339 325 314 Annen gjeld 329 340 379 357 432 435 Påløpte kostnader og mottatt ikke opptjente inntekter 494 490 411 0 0 0 Avsetning for påløpte kostnader og forpliktelser 5 5 4 885 871 1 503 Ansvarlig lånekapital 1 502 871 885 33 027 35 653 38 544 SUM GJELD 38 533 35 638 33 022 Minoritetsinteresser 4 4 4 660 660 660 Grunnfondsbeviskapital 660 660 660 8 8 8 Overkursfond 8 8 8 668 668 668 Sum innskutt egenkapital 668 668 668 86 0 0 Fond for vurderingsforskjeller 0 0 20 1 173 1 254 1 357 Sparebankens fond 1 357 1 254 1 173 313 315 315 Utjevningsfond 315 315 313 0 0 15 Gavefond 15 0 66 1 572 1 569 1 687 Sum opptjent egenkapital 1 687 1 569 1 572 2 240 2 237 2 355 SUM EGENKAPITAL 2 355 2 237 2 240 35 267 37 890 40 899 SUM GJELD OG EGENKAPITAL 40 892 37 879 35 266
NOTER KAPITALDEKNINGEN 31.12.01 31.12.02 31.12.03 31.12.03 31.12.02 31.12.01 2 053 2 128 2 653 Kjernekapital 2 619 2 094 2 110 885 871 1 104 Tilleggskapital utover kjernekapitalen 1 110 871 885 Fradragsposter: 34 0 249 Ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner 0 0 34 0 0 0 Kapitaldekningsreserve 298 306 316 2 903 3 000 3 508 Netto ansvarlig kapital 3 430 2 659 2 644 24 891 26 546 28 652 Totalt risikovektet volum 29 009 26 595 24 988 11,66 % 11,29 % 12,24 % Kapitaldekning i % 11,82 % 9,99 % 10,58 % ENDRINGER I EGENKAPITALEN 31.12.02 31.12.03 31.12.03 31.12.02 2 240 2 237 Egenkapital per 1. januar 2 237 2 240 63 210 Årsresultat 210 63-66 -92 Avsatt utbytte -92-66 2 237 2 355 Egenkapital ved utgangen av perioden 2 355 2 237 VERDIPAPIRER (OMLØPSMIDLER) 31.12.03 31.12.02 31.12.01 Urealisert gevinst/ tap sertifikater og obligasjoner 4 0 1 Urealisert gevinst/ tap aksjer/ grunnfondsbevis 0 0 142 MISLIGHOLDTE OG TAPSUTSATTE ENGASJEMENT 31.12.01 31.12.02 31.12.03 31.12.03 31.12.02 31.12.01 471 518 704 Samlede misligholdte engasjement 723 525 477 173 543 404 + Samlede tapsutsatte engasjement for øvrig 424 549 178 241 351 495 - Spesifiserte tapsavsetninger 503 357 245 403 710 613 = Netto tapsutsatte engasjement 644 717 410 Netto tapsutsatte engasjementer pr 31.12.2003 inkluderer to engasjementer som utgjør 220 mill kr, med spesifiserte tapsavsetninger på 146 mill kr, hvor inngåtte avtaler om refinansiering/salg av eiendeler/aktiva er delvis gjennomført. Dette medfører en ytterligere reduksjon i netto tapsutsatte engasjementer med ca. 75 mill kr, når avtalene er gjennomført. BOKFØRTE TAP 31.12.01 31.12.02 31.12.03 31.12.03 31.12.02 31.12.01 + Økning i tapsavsetninger på engasjement hvor det tidligere 5 36 94 er avsatt til spesifiserte tapsavsetninger 94 36 5 + Tapsavsetninger på engasjement hvor det ikke tidligere år 110 153 224 er avsatt til spesifiserte tapsavsetninger 227 159 111 12 15 30 - Tilbakeføring av tidligere års tapsavsetninger 30 18 13 40 40 0 + Endring i uspesifiserte tapsavsetninger 0 42 41 + Konstaterte tap på engasjement som det tidligere år ikke er 19 55 53 avsatt til spesifiserte tapsavsetninger for 54 56 20 26 30 27 - Inngang på tidligere konstaterte tap 27 30 26 136 239 314 = Periodens tapskostnader 318 245 138
KONSTATERTE TAP 31.12.01 31.12.02 31.12.03 31.12.03 31.12.02 31.12.01 + Periodens konstaterte tap som det tidligere er 38 63 144 avsatt spesifisert avsetning for 145 65 39 + Periodens konstaterte tap som det tidligere år ikke er 19 55 53 avsatt spesifisert avsetning for 54 56 20 57 118 197 = Periodens konstaterte tap 199 121 59 SPESIFISERTE OG USPESIFISERTE TAPSAVSETNINGER 31.12.01 31.12.02 31.12.03 31.12.03 31.12.02 31.12.01 Spesifiserte tapsavsetninger: Spesifiserte avsetninger til dekning av tap på utlån, 177 241 351 garantier m.v. pr 01.01. 357 245 181 - Konst. tap i perioden på utlån, garantier m.v. hvor det 38 63 144 tidligere er foretatt spesifiserte tapsavsetninger 145 65 39 13 16 30 - Tilbakeføring av tidligere års spesifiserte tapsavsetninger 30 18 13 + Økning i tapsavsetninger på engasjementer hvor det 5 36 94 tidligere er avsatt til spesifiserte tapsavsetninger 94 36 5 + Tapsavsetninger på engasjementer hvor det ikke tidligere år 110 153 224 er avsatt til spesifiserte tapsavsetninger 227 159 111 = Spesifiserte avsetninger til dekning av tap på utlån, 241 351 495 garantier m.v. ved periodens slutt 503 357 245 Uspesifiserte tapsavsetninger: Uspesifiserte avsetninger til dekning av tap på utlån, 238 278 318 garantier m.v. pr 01.01. 322 281 240 + Periodens uspesifiserte avsetning til dekning av 40 40 0 tap på utlån, garantier m.v. 0 41 41 = Uspesifiserte avsetninger til dekning av tap på utlån, 278 318 318 garantier m.v. ved periodens slutt 322 322 281 UTLÅN OG TAP FORDELT PÅ SEKTOR OG NÆRING 31.12.03 31.12.02 ANDEL TAP TAP UTLÅN ANDEL TAP TAP UTLÅN 0 % 0 1 Statsforvaltningen og trygdeforvaltningen 0 % 0 1 0 % 0 316 Fylkeskommuner og kommuner 0 % 0 361 24 % 84 2 589 Jordbruk, skogbruk, fiske, fangst og oppdrett 7 % 18 2 561 0 % 0 10 Utvinning av råolje og naturgass 0 % 0 1 30 % 104 1 994 Industri og bergverk 17 % 47 2 169 2 % 7 910 Bygg og anlegg, kraft- og vannforsyning 3 % 9 1 125 15 % 53 1 733 Varehandel, hotell- og restaurantdrift 13 % 36 2 015-1 % -4 106 Utenriks sjøfart og rørtransport 0 % 1 42 5 % 17 1 655 Transport ellers og kommunikasjon 4 % 11 1 792 13 % 46 5 313 Finansiering, eiendomsdrift og forretningsmessig tjenesteyting 27 % 75 4 259 0 % 0 616 Tjenesteytende næringer ellers 3 % 7 560 0 % 0 144 Forsikring, verdipapirfond og andre finansielle foretak 0 % 0 88 0 % 0 41 Personmarked utland 0 % 0 47 11 % 38 21 441 Personmarked 11 % 29 18 553 0 % 0 Uspesifiserte tap næring 14 % 38 0 % 0 Uspesifiserte tap person 1 % 4 100 % 345 36 869 Brutto utlån/ tap kunder 100 % 275 33 574 27 Inngått på tidligere avskrevne tap 30 318 Netto tap konsern 245
INNSKUDD FORDELT PÅ SEKTOR OG NÆRING 31.12.03 31.12.02 31.12.01 Statsforvaltningen og trygdeforvaltningen 687 677 55 Fylkeskommuner og kommuner 1 828 1 624 1 686 Jordbruk, skogbruk, fiske, fangst og oppdrett 622 671 787 Utvinning av råolje og naturgass 3 8 11 Industri og bergverk 477 492 435 Bygg og anlegg, kraft- og vannforsyning 903 990 1 093 Varehandel, hotell- og restaurantdrift 1 004 983 982 Utenriks sjøfart og rørtransport 16 35 14 Finansiering, eiendomsdrift og forretningsmessig tjenesteyting 1 397 1 175 1 110 Transport ellers og kommunikasjon 611 437 0 Forsikring, verdipapirfond og andre finansielle foretak 336 318 366 Tjenesteytende næringer ellers 1 338 1 252 1 544 Personmarked 12 259 11 345 10 190 Personmarked utlandet 185 175 156 Innskudd fra kunder 21 666 20 182 18 429 DATTERSELSKAP RESULTAT AV ORDINÆR DRIFT (BELØP I HELE 1000) ETTER SKATT EGENKAPITAL EIERANDEL % 31.12.03 31.12.02 31.12.01 31.12.03 31.12.02 31.12.01 SpareBank 1 Finans Nord-Norge AS 100,00 10 308 5 207 6 403 75 912 65 605 60 397 AS Fiskerikreditt 100,00 610-1 241 1 099 29 551 28 857 30 098 Eiendomsdrift AS 100,00 2 191 644 5 208 39 833 37 712 38 486 EiendomsMegler 1 Nord-Norge AS 100,00-2 369-1 645-3 225 4 452 7 568 8 467 SpareBank 1 Nord-Norge Securities ASA 65,00 2 025 1 068 1 762 6 919 6 509 6 539 Mynten AS 100,00 79 35 21 195 116 81 ANS Bygginvestor 1 52,36 31 23 15 511 511 547 KVARTALSVIS RESULTATUTVIKLING 4.KV.03 3.KV.03 2.KV.03 1.KV.03 4.KV.02 3.KV.02 2.KV.02 1.KV.02 4.KV.01 Resultat før tap og nedskrivninger 179 160 135 117 78-8 102 231 112 Resultat av ordinær drift etter tap 59 86 69 59-10 -74 48 194 38 BALANSEUTVIKLING 4.KV.03 3.KV.03 2.KV.03 1.KV.03 4.KV.02 3.KV.02 2.KV.02 1.KV.02 4.KV.01 Innskudd 21 666 20 946 21 164 20 167 20 182 19 634 20 475 19 441 18 429 Brutto utlån 36 869 36 300 35 089 34 091 33 574 33 246 32 265 31 497 30 973 Forvaltning 40 892 40 125 39 808 38 033 37 879 37 207 36 656 35 853 35 266
GRUNNFONDSBEVISEIERE DE 20 STØRSTE GRUNNFONDSBEVISEIERNE PR.: 31.12.2003 EIERE ANTALL ANDEL AV TOTAL GRUNNFONDSBEVIS GR.FONDSBEVISKAPITAL Swedbank klientkonto 642 350 9,74% Folketrygdfondet 290 000 4,40% Wenaas Holding AS 125 350 1,90% Tine Pensjonskasse 124 400 1,89% Framo Development AS 115 750 1,75% Tonsenhagen Forretningssenter AS 101 750 1,54% Troms Fylkes Dampskibsselskap AS 87 700 1,33% SpareBank 1 Rogaland 84 567 1,28% Haugaland Kraft AS 76 310 1,16% Rasmussen Holding AS 72 000 1,09% JP Morgan Chase Bank 63 280 0,96% Bergen Kommunale Pensjonskasse 60 000 0,91% SIS Sega Intersettle 51 869 0,79% Ringerikes Sparebank 51 700 0,78% Troms Kraft AS 46 000 0,70% Warrenwicklund Utbyt 45 835 0,69% National Financial S.Citibank N.A. 44 985 0,68% Olsen, Fred & Co's Pensjonskasse 42 500 0,64% Holla Sparebank 38 500 0,58% Meltzers Høyskolefond 35 000 0,53% SUM 2 199 846 33,35%
KONTANTSTRØMANALYSE 2001 2002 2003 2003 2002 2001 311 155 266 RESULTAT AV ORDINÆR DRIFT 273 158 317 57 52 45 + Ordinære avskrivninger 58 66 70 0 1 0 + Nedskrivninger og gevinst/ tap anleggsmidler 1 2 0 136 239 314 + Tap på utlån, garantier m.v. 318 245 138 99 92 56 - Skattekostnader 62 94 104 0 0 0 - Konsernbidrag 0 0 0 99 66 92 - Utbytte grunnfondsbevis 92 66 99 306 289 477 TILFØRT FRA ÅRETS DRIFT 496 311 322 68 61-8 Endring diverse gjeld: + økning/ - nedgang -7 41 91-101 -12 65 Endring diverse fordringer: - økning/ + nedgang 64-2 -132-1 684-2 583-3 399 Endring utlån til og fordringer på kunder: - økning/ + nedgang -3 467-2 693-1 779 151-48 -23 Endring kortsiktige verdipapirer: - økning/ + nedgang -25-47 151 1 097 1 750 1 478 Endring innskudd fra og gjeld til kunder: + økning/ - nedgang 1 484 1 753 1 112 599 1 303-1 084 Endring gjeld til kredittinstitusjoner: + økning/ - nedgang -1 086 1 310 590 436 760-2 494 A. NETTO LIKVIDITETSENDRING FRA VIRKSOMHET -2 541 673 356-50 -43-41 -Investeringer i varige driftsmidler -64-56 -75 4 0 0 + Salg av varige driftsmidler 17 14 6-595 51 3 Endring langsiktige verdipapirer: - økning/ + nedgang 8 53-586 -641 8-38 B. LIKVIDITETSENDRING VEDRØRENDE INVESTERINGER -39 11-655 242-474 1 873 Endring gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer: + økning/ - nedgang 1 873-474 242-17 -14 632 Endring ansvarlig lånekapital: + økning/ - nedgang 631-14 -17 225-488 2 505 C. LIKVIDITETSENDRING FRA FINANSIERING 2 504-488 225 20 280-27 A +B + C. SUM ENDRING LIKVIDER -76 196-75 984 1 004 1 284 + Likviditesbeholdning ved periodens begynnelse 725 529 604 1 004 1 284 1 257 = LIKVIDITETSBEHOLDNING VED PERIODENS SLUTT 649 725 529 Likviditetsbeholdningen er definert som kontanter, fordringer på sentralbanker og utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner.
NØKKELTALL 31.12.01 31.12.02 31.12.03 31.12.03 31.12.02 31.12.01 9,31% 2,72% 9,04% Egenkapitalrentabilitet etter skatt 1 9,04% 2,76% 9,36% 61,99% 65,47% 56,94% Sum kostnader i % av sum netto inntekter 2 57,94% 66,30% 62,56% 61,99% 66,88% 58,95% Sum kostnader i % av sum netto inntekter - Basisdrift. 3 59,90% 67,66% 62,56% 59,96% 60,73% 59,41% Innskudd i % av brutto utlån 4 58,76% 60,11% 59,50% 0,31% 0,60% 0,86% Netto spesifiserte tap i % av brutto utlån 5 0,86% 0,60% 0,31% 0,44% 0,72% 0,86% Netto tap i % av brutto utlån 6 0,86% 0,73% 0,45% 1,31% 2,13% 1,68% Netto tapsutsatte engasjement 7 1,75% 2,13% 1,32% 19,13 10,29 14,01 Overskudd pr grunnfondsbevis i kroner 8 148,70 149,01 149,01 Egenkapital pr grunnfondsbevis i kroner 9 34 272 36 559 39 354 Gjennomsnittlig forvaltningskapital 10 39 347 36 572 34 250 (1) Resultat etter skatt omregnet til årsbasis, i prosent av gjennomsnittlig egenkapital. (2) Kostnader i prosent sum netto inntekter. (3) Kostnader i prosent av sum netto inntekter, ekskl. gev./tap/utbytte/resultat verdipapirer, datterselskaper og SpareBank 1 Gruppen og ekstraord. kostn. (4) Innskudd i prosent av brutto utlån. (5) Netto tap, ekskl. endringer i uspesifiserte tapsavsetninger, i prosent av brutto utlån omregnet til årsbasis. (6) Netto tap i prosent av brutto utlån omregnet til årsbasis. (7) Tapsutsatte lån til kunder med fratrekk av spesifiserte tapsavsetninger i prosent av brutto utlån. (8) Overskudd etter skatt multiplisert med grunnfondsbeviseiernes andel av egenkapitalen pr. 01.01. dividert på antall grunnfondsbevis, omregnet til årsbasis. (9) Grunnfondsbeviskapital + overkursfond + utjevningsfond dividert på antall grunnfondsbevis. (10)Beregnet som snitt av forvaltningskapital for hvert kvartal i de enkelte årene, samt IB. Alle relative tall er beregnet i % av hele millioner. Det vil derfor kunne forekomme mindre forhøyningsdifferanser i forhold til tidligere publiserte tall da disse var beregnet av hele 1.000 kroner.