MARKEDSPLAN 2008 CRUISE NORWAY AS

MARKEDSPLAN 2008 FOR CRUISE NORWAY AS Utarbeidet av Cruise Norway AS 1

Introduksjon Markedsplanen er en kontinuerlig prosess, og planen vil alltid være et levende dokument. Cruise Norway markedsplan vil kunne bli justert og evaluert ettersom eksterne og interne rammebetingelser endrer seg. Likeledes vil endringer i markedet eller uforutsette endelser kunne medføre omprioriteringer underveis. Styret og administrasjon har i samarbeid lagt premisser for planen. Cruise Norways langsiktige strategi og handlingsplan, for perioden 2007-2015 har og vært premissgiver for de endringer som er gjort i planen inneværende år. Det er viktig at bakgrunnsinformasjonen er oppdatert slik at planen bygger på helt ferske markedsdata, men vi har fortsatt ikke godt nok statistikkmateriale, eller levert innen fristen, fra norske havner og anløpshavner. Det pågående samarbeidet med Innovasjon Norge er av stor betydning for Cruise Norway og arbeidet med å øke cruisetrafikken til Norge. Innovasjon Norge er vårt største bidragsyter og vi ønsker å takke de, både for økonomisk bidrag samt de ressurser og den konkrete innsatsen de gjør ute på markedene. Wenche Nygård Eeg Direktør / Daglig leder Cruise Norway AS DEL 1 - Situasjonsbeskrivelse Cruise Norway AS Bakgrunn Med utgangspunkt i målsettingen om økt cruisetrafikk til Norge og Svalbard, tok en gruppe sentrale aktører for noen år siden initiativet til å samle interessene innen den norske cruisebransjen, slik at Norge kan forsterke sin internasjonale posisjon som cruisedestinasjon gjennom profesjonelt og målrettet samarbeid. På bakgrunn av dette ble Cruise Norway AS stiftet i oktober 1992, og representerer i dag et aksjeselskap med 49 aksjonærer fra hele landet. Funksjon og formål Cruise Norways funksjon har som utgangspunkt å planlegge, koordinere og iverksette felles markedsføringstiltak for samarbeidspartnerne, samtidig som selskapet skal bidra til riktig produktutvikling. Selskapet er et markedsføringsorgan som har som formål å øke cruisetrafikken til Norge, uten samtidig å være i konkurranse med aksjonærene. Cruise Norways formålsparagraf lyder: Selskapets formål er å markedsføre Norge og Svalbard som cruiseområde og hva herved står i forbindelse, som underlag for den enkelte aksjonærs markedsføring av sitt produkt. Definsjon på cruise er: Et cruise har minimum tre anløp og er et ikke laste-bærende skip Selskapet Cruise Norway AS Cruise Norway AS består i dag av en daglig leder/direktør. Daglig leder i selskapet er Wenche Nygård Eeg, som startet i stillingen i januar 2007. Styret i Cruise Norway i 2007-2008 består av: Styreleder Birger Flem Havnefogd i Ålesundregionens havnevesen Styremedlem Ole Warberg Reiselivsdirektør i Destinasjon Bergen Styremedlem Margrethe Austad Informasjonssjef i Oslo Havn Styremedlem Halvar Pettersen Havnedirektør i Tromsø Havn 2

Styremedlem Thomas Granfeldt Driftssjef i Kristiansand Havn Cruise Norways målgrupper Cruise Norway må med sine begrensete ressurser klart definere sin målgruppe. Cruise Norways viktigste målgruppe er beslutningstagere hos cruisrederiene og charteroperatørene. Beslutningene om hvor skipene skal settes i trafikk gjøres ut i fra flere vurderinger. Den viktigste er lønnsomheten, men attraktiviteten til destinasjonen (attraktivt navn) er og et viktig parameter for å øke salget. Våre prioriterte målgrupper er som følger: 1. Cruiserederier Beslutningstagere, Itinerary planners og shore excursion 2. Charteroperatører Beslutningstagere, Itinerary planners og shore excursion 3. Presse Norsk og internasjonal presse, som skriver om cruise 4. Agenter Salgsleddet som selger cruise til Norge Presse Bearbeidelse av den pressen som skriver om cruise er viktig for Cruise Norway. Redaksjonell omtale fra presse har større verdi enn f.eks annonsering. Agentene - er en viktig målgruppe, spesielt i USA og Tyskland, hvor den største andelen av cruise bestilles gjennom reisebyråene (90%). Salgsleddet innehar en viktig posisjon når det gjelder å fremme nye destinasjoner overfor kundene. Kjennskapen og kunnskapen til Norge er av avgjørende betydning. Med Cruise Norway begrensete ressurser er det i dag en umulig oppgave å bearbeide denne målgruppen. I samarbeid med Innovasjon Norge i Tyskland og USA har vi valgt å gjennomføre to aktiviteter i 2007-2008. 1 Opplæring av tyske turoperatører og reisebyråagenter under Seatrade i Hamburg 2 Annonse/PR i reiselivsmagasinet Recommend i USA. Cruise Norways mål: I Januar i år startet Cruise Norway etter oppdrag fra styret, med arbeidet med en ny langsiktig strategi. Strategien og handlingsplanen i perioden 2007 2015, er nedfelt i et eget dokument som er distribuert aksjonærene. Følgende hovedmålsettinger ble vedtatt: Øke markedsandelen Norge har i internasjonal cruise fra 3-5% innen 2015. 1 million passasjerer (ankomst Norge) i 2015 4 millioner liggedøgn/landbesøk innen 2015 7% verdivekst(roi)per år per passasjer frem til 2015 Utvikle cruisetrafikken til å bli en bærekraftig og miljøvennlig og viktig del av norsk reiseliv (Snuhavn, lønnsomhet, kroner per besøk, gjenbesøk) Markedsbeskrivelse Norge som cruisedestinasjon Norge har 35 cruisehavner, og ca 30 av disse er aktive og 10 havner hadde mer enn 50 anløp i 2006. I 2006 var antallet cruisepassasjerer ca 370 000 og det er 168% mer enn i 1997. I samme periode har antallet cruiseskipsanløp økt med ca 40%. Cruisenæringen har hatt en positiv utvikling de senere årene og veksten er sterkest i antall passasjerer. Cruiseskipene blir stadig større, og antall passasjerer i snitt per skip har økt betraktelig de senere år. 2005 791 passasjerer per skip 2006 891 passasjerer per skip 2007 1096 passasjerer per skip Det tiltrekkes stadig nye målgrupper. Fra det tyske og Italienske markedet ser vi trenden mot yngre mennesker ned i 30-40 år, samt flere og flere familier som velger cruise som ferieform. Dermed blir aktiviteter og temabaserte opplevelser stadig viktigere. Norges styrke ligger i de naturbaserte opplevelsene, og denne styrken må vi profilere i vårt markedsarbeid. Rederiene er stadig på jakt etter nye og unike tilbud, og Norges naturgitte konkurransefortrinn bør utnyttes bedre i dette arbeidet. Etterspørselen etter temabaserte cruise øker, antageligvis i takt med yngre og mer aktive passasjerer, samt at trenden i dag sies å være at man samler opplevelser mer enn eiendeler. 3

Norge må videreutvikle sin styrke som er naturbaserte opplevelser, med produktutvikling, nye produkter og attraksjoner. Tematiske cruiseprodukter kan være for eksempel Verdensarvcruise Golfcruise Midnattsolcruise Arktisk cruise Kulturcruise Vikingcruise Fjordcruise Nordlyscruise Julecruise Vintercruise Osv Cruiseutvikling Norge (2008 er prognose per oktober 2007) PORT 2006 2007 2008 Alta 11 15 7 Arendal 2 Aurland/Flåm 138 128 130 Bergen 249 231 238 Bodø 3 Brønnøysund 1 3 Eidfjord 53 52 49 Eigersund Farsund 0 0 0 Florø 0 0 1 Geiranger 155 144 160 Gudvangen 67 47 3 Hammerfest 19 25 16 Harstad 6 5 7 Kristiandsand 24 27 13 Kristiansund 7 9 Leknes havn Lofoten 53 77 66 Molde 29 28 37 Narvik 2 1 Nordkapp 103 100 102 Olden/Nordfjord/Måløy 66 45 58 Oslo 156 138 146 Sandefjord 0 0 0 Sortland 1 0 0 Spitsbergen 28 42 45 Stavanger 68 56 91 Svolvær 7 10 2 Tromsø 86 89 76 Trondheim 39 38 42 Ulvik 24 26 20 Vik 27 22 27 Ålesund 54 68 66 Åndalsnes 24 20 29 Lakselv 7 Ørstad 1 0 Totalt 1504 1452 1438 4

Cruisepassasjerer 2007 - topp 15 Port 2006 2007 Bergen 218 185 198 919 Geiranger 139 693 136 364 Flåm 115 342 120 756 Oslo 206 233 191 724 Eidfjord 43 034 46 115 Nordkapp 74 897 75 000 Tromsø 55 821 60 460 Leknes/Svolvær 34 590 35 356 Olden/Nordfjord 53 060 40 900 Ålesund 41 821 57 420 Trondheim 31 326 39 887 Stavanger 62 128 68 267 Kristiansand 38 000 52 000 Åndalsnes 20 554 25 000 Molde 11 750 22 042 Sum 1.146.434 1.171.135 Topp 15 havner + 2% Antall passasjerer Norge totalt (mange havner har ikke tall) Spitsbergen 19 458 22 000 Ulvik 18 200 Gudvangen 23 500 Hammerfest 9 091 12 000 Vik i Sogn 8 000 Narvik 1 030 Sortland 350 0 Kristiansund 4 241 4 446 Jondal 140 Ørstad 172 Lakselv Sum 33 280 89 348 Totalt 1.179.714 1.264.037 Totalt Norge + 6,7% Tallene er hentet fra vår statistikk, med input fra havnene. Det finnes uregistrerte cruiseanløp i havner som f.eks. Skjolden, Nevlunghavn, Egersund, Vardø og Rosendal for å nevne noen. De havnene som ikke er inkludert i statistikken for 2007 hadde ikke oppgitt sine tall når markedsplanen gikk i trykken. Cruiseanløpene langs kysten har tradisjonelt mellom 5-7 anløp og 10-12 anløp på Nordkapp-cruise. Likeledes finner vi en del cruise som hovedstadscruise og cruise til Baltikum som kun anløper Oslo. Ca. 60 % av anløpene i Oslo anløper kun Oslo og ingen andre norske havner. Det internasjonale cruisemarked I 2006 valgte 12,1 mill. feriereisende i verden cruise som ferieform. Cruiseproduktet i dag preges av stadig større skip med et bredere aktivitetstilbud om bord. Formålet er å gi passasjerene en best mulig opplevelse slik at de blir fornøyd og vender tilbake. Undersøkelser viser at ca 85% av dagens 5

cruisepassasjerer anser cruise som en måte å teste ut destinasjoner på, og over halvparten av disse ønsker å vende tilbake, mens minst 8% vender tilbake USA inkludert Karibien har og er den største cruisedestinasjonen i verden, men prognoser viser at USA taper terreng til Europa. Flere og flere rederier velger derfor å stasjonere sine nye skip i Europa, som er et marked i vekst. Markedsandeler: Cruisedestinasjon 2004 Prognose 2007 Nord Amerika inkl. Karibien 66% 63% Europa 12% 13% UK 8% 9% Resten av verden 14% 27% Kilde: Horwath Consulting 120 cruiserederier tilbyr i dag cruise som ferieform. Tilbudet domineres av tre store grupperinger. Markedsandeler: Morselskap Markedsandel Rederier/Varemerker Carnival Group 42% Aida, Carnival, Costa, Cunard, HAL, P&O, Princess, Seabourn, Swan Hellenic, Windstar, Iberojet RCCL 21% Celebrity, RCCL Intern., Pullmantur cruises,azamar Star Cruises Group 10% NCL, Orient Lines, Star cruises Andre 27% Fred Olsen, Saga med flere Sum 100% Kilde: Horwath Consulting På verdensbasis dekker disse tre grupperingene ca ¾ av markedet og er svært tunge i USA. I Europa har de ca 50% markedsandel. Den sterke cruiseveksten forventes og fortsette Markedsvekst: 2002 2005 2010 Passasjerer 9,9 mill 12,1 mill 18 mill Vekst % 100% 130% 180% Behov for senger 210 000 280 300 000 400 600 000 Kilde: Lloyds cruise intern. Veksten er størst i Europa. I 2005 reiste 3,4 mill europeere på cruise og i 2010 forventes 6,8 millioner europeiske cruiseturister De viktigste markedene Det europeiske cruisemarkedet har vokst med 22% de siste tre år, og med over 230% de siste 10 år. 60% av europeiske cruisepassasjerer valgte cruise i Middelhavet i 2005, 15% cruise i Nord Europa og 25% valgte cruise utenfor Europa. Norges viktigste marked er England, Tyskland og USA, men vi ser en trend mot flere Italienske, spanske og franske cruiseturister. Samme trenden som i annen turisme. Andelen asiatere antaes å øke fremover, men for å analysere fordeling nasjonalitet kreves bedre underlag fra mange havner. Baltikum har de senere år tatt markedsandeler fra Norge, spesielt fra våre største marked. Dette har muligens sammenheng med en sterkere og mer systematisk markedsføring av baltiske cruise. Norge bør vinne tilbake de tapte markedsandeler ved å profilere vår styrke, naturen, samt fremstå mer samlet og systematisk i markedsføringen. 6

Marked 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Tyskland 24 % 30 % 33 % 43 % 34 % 29 % England 35 % 34 % 34 % 28 % 34 % 30 % USA /Canada 16 % 13 % 13 % 10 % 13 % 11 % Italia 5 % 9 % 6 % 8 % 7 % 8 % Frankrike 9 % 6 % 7 % 6 % 4 % 4 % Spain 3 % 4 % 5 % 5 % 5 % 5 % BeNeLux 1 % Andre 8% 4% 2% 0% 3% 12 % England England har vært vårt viktigste marked de siste 5 år og men økningen fra England virker nå å ha stagnert noe. Fred Olsen Cruise Lines er en av de største enkeltoperatørene til Norge i antall cruise og i antall benyttede havner (ikke pax). Ifølge programmet for 2007 gjennomføres 10 fjord cruise, 4 Nordkapp/Svalbard cruise og 11 cruise til Baltikum med 4 ulike skip. Saga er en annen viktig aktør fra det engelske markedet. Saga etterspør til stadighet nye destinasjoner og produkter. Årsaken kan være den store andelen repeaters til det norske markedet. Snittalderen på Saga passasjerer er 70+. I 2008 vil Saga for eksempel cruise i Nordfjord i 2 ½ døgn. De vurderer og å chartre fly og benytte Alta som snuhavn. Norge er det markedet som skårer best på Sagas tilfredshetsundersøkelser. Tyskland Tyskland er og et svært viktig marked for Norge; men det kan se ut som om vi de siste par år har tapt markedsandel til Baltikum. For ikke å tape ytterligere må Norge posisjonere seg sterkere i det tyske markedet. I Tyskland går ca 90% av alle feriebestillinger gjennom reisebyråer og turoperatører. Under Seatrade messen i Hamburg i år her vi derfor valgt å sponse en opplæring av tyske agenter. (120 påmeldt) Vi må øke kjennskapen og kunnskapen om Norge og motivere agentene til å selge cruise til Norge. Cruiseflåten utviklingstrekk Det har de senere år vært en sterk utvikling i nybygging av cruiseskip, og trenden antaes å forsette frem til 2010. Etter 2010 antar man en moderasjon eller stagnasjon i nybygging av cruiseskip Ordrebok perioden 2007-2012 Tables Holland America below include firm orders only. Last Updated: 03 September 2007 Eurodam Fincantieri 86,000 2100 summer $450m $214,286 Line Cruise Line Ship Name Yard Gross Lower Delivery Reported Cost Per MSC Cruises MSC Poesia Aker Yards 90,000 Berths 2568 March Price $425m Berth $165,498 France 2007 MSC Cruises MSC Fantasia Aker Yards France Cunard P&O Cruises Line Queen Ventura Victoria Fincantieri 90,000 116,000 2014 3100 December spring $468m $602m $232,373 $194,194 2008 133,500 3300 December $550m $166,667 NCL Pearl Seas Norwegian unnamed Gem Meyer Irving Werft 93,000 8,700 2384 210 October July $510m $64m* $213,926 $304,762 Cruises Shipbuilding Princess Cruises Ruby Princess Fincantieri 116,000 3100 autumn $570m $183,871 AIDA RCI Cruises AIDAbella Independence of the Meyer Aker Yards Werft 68,500 158,000 2050 3643 April May $378m $828m $184,390 $227,285 Seas Group Carnival Cruise Carnival Splendor Fincantieri 112,000 2974 spring $584m $196,369 Lines 2009 Celebrity Celebrity Solstice Meyer Werft 122,000 2850 autumn $641m $224,912 Cruises AIDA Cruises unnamed Meyer Werft 68,500 2050 April $390m $190,244 7

Carnival Cruise Lines Carnival Dream Fincantieri 130,000 3652 autumn $668m $182,913 Celebrity Cruises Celebrity Equinox Meyer Werft 122,000 2850 summer $641m $224,912 Costa Cruises Costa Luminosa Fincantieri 92,700 2260 spring $528m $233,628 Costa Cruises Costa Pacifica Fincantieri 112,000 3004 spring $579m $192,743 MSC Cruises MSC Splendida Aker Yards France NCL F3 Aker Yards France Pearl Seas Cruises unnamed Irving Shipbuilding RCI Project Genesis Aker Yards Group Seabourn Cruise Line 2010 133,500 3300 March $550m $166,667 150,000 4200 November $940m $223,810 8,700 210 June $64m* $304,762 220,000 5400 Autumn $1.24bn $229,630 Seabourn Odyssey T. Mariotti 32,000 450 spring $250m $555,556 AIDA Cruises unnamed Meyer Werft 68,500 2050 spring $414m $201,951 Celebrity Cruises Celebrity Eclipse Meyer Werft 122,000 2850 June $698m $244,912 Costa Cruises unnamed Fincantieri 92,700 2260 March $548m $242,478 Holland America Line unnamed Fincantieri 86,000 2100 autumn $567m $270,000 MSC Cruises MSC Magnifica Aker Yards France NCL F3 Aker Yards France 90,000 2568 spring $548m $213,396 150,000 4200 spring $940m $223,810 Oceania Cruises unnamed Fincnatieri 65,000 1260 September $530m $420,635 P&O Cruises unnamed Fincantieri 116,000 3076 spring $535m $173,927 RCI Project Genesis 2 Aker Yards Group Seabourn Cruise Line 2011 Carnival Cruise Lines Celebrity Cruises Disney Cruise Line 220,000 5400 August $1.4bn $259,259 unnamed T. Mariotti 32,000 450 spring $250m $555,556 Carnival Magic Fincantieri 130,000 3652 spring $738m $202,081 unnamed Meyer Werft 118,000 2850 autumn $798m $280,000 unnamed Meyer Werft 124,000 2500 spring $899m* $359,600 Oceania Cruises unnamed Fincantieri 65,000 1260 July $530m $420,635 2012 Disney Cruise Line unnamed Meyer Werft 124,000 2500 spring $899m* $359,600 Total Ships : 37 Total Berths : 96,645 Total Order Book Value : $ 22,214.0 m Average Price Per Berth: $ 229,852 8

Trender Cruisepassasjerene blir stadig yngre og antall barnefamilier som velger cruise øker. Dette stiller større krav til aktiviteter om bord og i land. F eks i USA utgjør barna 15-20% av totalt antall cruisepassasjerer. Passasjerene vil ikke lenger observere naturen, de vil ta aktivt del i den. Cruise kombineres i større og større grad med landopphold enten før eller etter cruiset. Med dette øker Norges potensiale som snuhavn. Ukes cruise utgjør fortsatt den største delen av cruisemarkedet og etterspørselen etter 14 dagers cruise er nedadgående. Cruise til Nord Europa varte gjennomsnittlig 11 netter i 1997 i 2006 er snittet litt over 9 netter denne trenden gjelder også andre markeder. Mulighetene for gjensalg/repeaters øker. Dette fører til at rederiene stadig er på jakt etter nye nye havner og opplevelser. Temacruise er økende i alle varianter som for eksempel kulturcruise, matcruise, helsecruise osv. Cruiseskipene blir større, noe som stiller større krav til havnefasiliteter og infrastruktur på land. Etterspørseltrendene er viktige for planleggingen av destinasjonenes tilbud. Cruisetrafikken globalt har hatt en årlig vekst på ca 9% de siste år. Ekspertene antar at veksten vil fortsette de neste år med 8-10%, med den største økningen i Europa, opp mot 18%. Cruisesesongen blir lenger. I Norge strekker den seg i år fra april til oktober, mens sesongen i fjor startet i mai og ble avsluttet i september. I tillegg kommer julecruise til Oslo. Oslo har i 2007 4 julecruise anløp av følgende rederier: Saga, Fred Olsen og P&O. Hovedtyngden av anløpene kommer og vil fortsette å komme i juni-juli-august, samme fordeling som for andre turister. Fremtidens Shore Excursions som ble presentert av rederiene under Seatrade i Hamburg 2007: Flere familieaktiviteter Aktive turer for ungdom Spesielle events, eks konserter, kulturbyer osv Helseturer/Spa Miljø/Natur/ECO Tours Mat Aktive turer Andre temabaserte turer og sirkel turer Det vil fortsatt være behov for klassiske turer med buss, men færre heldag Fremtidig cruisebehov som ble presentert av rederiene under Seatrade I Hamburg 2007 8 dager og kortere cruise Nye sesonger eks. vinter & jul Infrastruktur & kapasitet større skip er en kritisk faktor for langsiktig suksess. På 2 år antar man at snitt antall passasjerer i Europe vil øke fa 2600 til 3500. 3500 pax krever 70 busser og like mange guider Kjent navn, Name Brand er svært viktig. Mindre destinasjoner selger ikke nok. Det må være minst et Name Brand på en reise. Beste kombinasjon er 2-3 Name Brand og noen nye mindre av høy kvalitet Samarbeid havn/destinasjoner/kommune er svært viktig for å lykkes som cruisedestinasjon. What`s in for us (not me)? Destinasjonene MÅ snakke med cruiserederiene om fremtidig behov og tilrettelegge deretter 9

I fremtiden MÅ man fokusere mer på kvalitet enn kvantitet Kvalitetssikring er viktig for valg av destinasjon Neste generasjon cruiseturister: Yngre par/bryllup Familier Seniorer Baby Boomers Økonomisk betydning Den økonomiske betydningen for Norge som cruisedestinasjon er vesentlig. Cruisepassasjerer representerer en meget kjøpesterk gruppe som legger igjen betydelige beløp, og eksportverdien antas å stige. European Cruise Council (ECC) gjennomførte i 2006 Contribution to the economies of Europe. Undersøkelsen ble utgitt I februar 2006, og viser at Norge har et cruiseforbruk på 2,6 milliard kr. Dette er 800 millioner kr mer enn forbruket fra skip, passasjerer og mannskap i Norge i 2005. Forskjellen reflekterer rederienes forbruk gjennom kjøp av nye skip og vedlikehold av eksisterende skip. Selv om tallene er grove indikerer dette at Norge er en betydelig leverandør i cruisesammenheng. Estimat cruisforbruk Norge 2006* Millioner Kroner 2005 Millioner kroner 2006 Nordkapp 580 mill. 656 mill. Fjord / Bergen 640 mill. 700 mill. Oslo 206 mill. Totalt 1.571 * Tallene er basert på Horwath Consulting sine undersøkelser i 2006 i Oslo og Nordkapp. Fjord / Bergen er antagelser basert på øvrige undersøkelser. Bergen Havn foretar i skrivende stund en tilsvarende undersøkelse basert på cruisetrafikken sommeren 2007. Undersøkelser viser at ca 50% av forbruket legges igjen hos opplevelsen, og de resterende 50% er shopping og andre tjenester/produkter. Det er svært interessant å få kjennskap til hvilken investering som er gjort lokalt ndg cruise, med tanke på avkastning (ROI). Fremtidsutsiktene Cruisemarkedet er et marked i sterk vekst. Veksten har vært høyere enn generelt for annen turisme. Potensialet for den internasjonale cruisetrafikken er stort, og det beregnes at vi vil få en økning av antall cruisepassasjerer globalt - i perioden 2005-2009 fra 12 mill til 16 mill. Naturopplevelser er hovedgrunnen til cruise langs norskekysten, men det finnes også en rekke andre argumenter. Et hinder er en relativt kort sesong som følge av klimatiske forhold, og til dels avstanden til andre marked.. Økt kapasitet kan føre til at rederiene presses til å tilby nye destinasjoner, primært med henblikk på de mange "repeaters" som ønsker å se nye steder. Europa og kanskje spesielt Nord Europa har et stort potensial i denne sammenheng. Norge med sine 35 cruisehavner burde således ha store muligheter til å ta del i den forventede veksten. Europa er en øyesten for mange amerikanere, som tross alt utgjør det største enkeltmarkedet på verdensbasis. Markedsanalyser viser at den største relative økningen i etterspørselen etter cruiseferier vil komme fra europeerne selv, og vi har kun sett begynnelsen på den europeiske boom. Vekstalternativer Omdømmeundersøkelser viser at Norge i de fleste marked både er ukjent og usynlig. Større kunnskap og større synlighet vil gagne all turisme. Det fines flere muligheter for videre vekst: Flere skip og flere passasjerer (Norge har et enormt potensiale med 35 cruisehavner langs vår langstrakte kystlinje) Bedre utnyttelse av besøkstiden. (Logistikken på land er viktig) Lengre opphold. (I snitt ligger et cruiseskip til kai fra 6-10 timer. Et godt eksempel på lengre opphold er Saga som i sesongen 2008 velger å ligge 2,5 døgn i Nordfjord) 10

Snuhavn. ( Begrensningene ligger i dårlig infrastruktur (direkte internasjonale flyruter) og lite ledig hotellkapasitet i sommermånedene) Rederienes snuoperasjoner er dermed avhengig av charterfly i kombinasjon med enkeltreisende som kjøper cruise / flybillett i en og samme pakke) Uforutsette hendelser Selv om prognosene for økt cruisetrafikk til Europa, Nord Europa og Norge ser svært lovende ut, er det viktig å være oppmerksom på muligheten av at uforutsette hendelser kan sette en kortsiktig eller langsiktig stopper for en trafikkøkning. Politisk ustabilitet, terrorisme, atomulykker osv. kan plutselig forandre cruise mønsteret. Denne type hendelser kan selvsagt også føre til økt trafikk for Norge dersom de ikke rammer Norge direkte. Utfordringen i fremtiden Den største utfordringen vi står foran er håndteringen av de stadig større skip og flere skip. Transportmateriell, kvalifiserte guider, infrastruktur og overlandarrangementer til et stadig større antall mennesker må fungere og tilpasses fremtidige volumer dersom ikke Norge skal seile akterut i konkurransen med det øvrige Europa, og spesielt Baltikum. Begrep som overcrowding og people pollution nevnes også i forbindelse med Norge og det er en viktig oppgave for destinasjonene/havnene å se til at man ikke tar imot flere cruisepassasjerer per dag enn det er mulig å kvalitetssikre på landsiden. Produktutvikling og kreative løsninger vil bli viktige faktorer i årene fremover, og rederiene og agentene er stadig på søk etter nye anløpssteder og nye utflukter. Trussel Den alvorligste trusselen for cruisenæringen i Norge er innføringen av NOx avgiften på cruise fra 2007. Måten avgiften ble iverksatt på har skapt betydelig irritasjon samt ført til økte kostnader for rederiene. Uten endringer i NOx avgiftes opplegget forventes en betydelig tilbakegang i antall cruisekip til Norge med full effekt fra 2009. Holland America Line har redusert anløpene til Norge med 64% i 2009 og Cruise Norway har fått føringer på at flere vil gjøre det samme om ikke myndighetene snarlig godkjenner en NOx fonds løsning. Negativitet til cruise i media er og en trussel. En stor del av den negative mediaomtalen baserer seg på manglende eller feilaktig oppfatning. Det finnes mange gamle myter og holdninger, som Cruise Norway bør forsøke å endre i positiv retning ved hjelp av PR rådgiver 11

Del 2 Aktivitetsplan 2007-2008 Aktivitetsplanen inkluderer aktiviteter i henhold til selskapets nye strategi. Minimum 50% av aktivitetene skal være rettet mot markedsføring, som er Cruise Norways viktigste funksjon. Aktiviteter i samarbeid med Innovasjon Norge sine utekontorer vil være en viktig del av denne aktivitetsplan. For 2007 ligger tilskuddet på 500 000. Intensjonen er et langsiktig samarbeid men tilskuddet gies kun årlig. Fokusområder i samarbeidsavtalen mellom Cruise Norway & Innovasjon Norge er: Markedsføring og salg av Norge som den ledende naturbaserte cruisedestinasjonen i Europa Cruise Norway vil arbeide mot å markedsføre Norge som en betydelig Snuhavn destinasjon Cruise Norway vil arbeide mot en bærekraftig reiselivsutvikling av cruisenæringen Cruise Norway vil synliggjøre bedre verdiskapningen cruise gir til norsk reiseliv For 2007 & 2008 er vår felles fokus markedene UK, Tyskland & USA. Felles aktiviteter er inkludert i aktivtetsplanen under. Cruise Norway målgrupper er følgende: Internt Aksjonærer og øvrige norske samarbeidspartnere Cruiserederier Beslutningstagere, itinerary planners og shore excursion Presse Norsk og internasjonal presse, som skriver om cruise Agenter Salgsleddet som selger cruise til Norge Aktiviteter Internt: (i prioritert og tidsriktig rekkefølge) 1. Cruise News distribueres samarbeidspartnere 6-10 ganger per år Budsjett ordinært driftsbudsjett 2. Cruise Norway besøk hos alle aktive aksjonærer Budsjett ordinært driftsbudsjett 3. Markedsmøte i Kristiansand november 2007. Med fokus på fremtidens cruisepolitikk. Herunder starte arbeidet med kvalitetsstandard og tematiske produkter. Budsjett kr 100 000 Deltageravgift maks kr 3000 per deltager + reisekostnader 4. Seminar i messearbeid høst 2007 Budsjett kr 16 500 Deltageravgift kr 800 per deltager 5 Deltagelse seminar/foredrag/møter hos norske cruisenettverk, havner og destinasjoner Budsjett - ordinært driftsbudsjett 6 Besøke passive aksjonærer og øvrige aktuelle samarbeidspartnere Budsjett ordinært driftsbudsjett 7 Generalforsamling/årsmøte april 2008 Budsjett kr 15 000 Ingen deltageravgift 8 Markedsmøte november 2008 Budsjett kr 120 000 Deltageravgift maks kr 3000 + reisekostnad 9 Inngå assosierte samarbeidsavtaler med de havner/destinasjoner/attraksjoner som ønsker samarbeidsavtale med Cruise Norway Budsjett 200 000 i nye inntekter driftsåret 2008 10 Nedsette referanse/arbeidsgrupper innenfor relevante områder som politikk/høring, markedsføring, salg, Finans, EWS 12

Aktiviteter rettet mot Cruiserederier Cruise Norway News Første nummer av internasjonalt Cruise News gikk ut i september. Det planlegges 4-6 utgaver per år. Aksjonærer og samarbeidspartnere til Cruise Norway har mulighet til å profilere sin havn/destinasjon kostnadsfritt. Det vil og vurderes om salg av annonser i Cruise News kan være en fremtidig inntektskilde for Cruise Norway Budsjett ordinært driftsbudsjett Deltageravgift Kostnadsfri markedsføring for havner/destinasjoner med samarbeidsavtale Seatrade Hamburg 25-27.9 2007 Hensikt: Profilere og markedsføre Norge som cruisedestinasjon. Skape relasjoner til cruisrederier og holde seg oppdatert på trender i bransjen gjennom deltagelse aktuelle konferanser. Øke kjennskapen til Norge ved felles profilering av Norge som cruisedestinasjon. Budsjett: Kr 150 000 Deltageravgift: Kr 15 000 + tysk mva 19%. Inkludert felles profilering, annonsering og sponsorship av Seatrade training. Denne messe arrangeres igjen høsten 2009 Seatrade Malta 17-18.1.2008 Cruise Norway vil delta på vinterkonferansen på Malta, enten på workshop eller som delegat. Dette for å vurdere mulighetene for Norge som fremtidig vintercruise destinasjon. Konferansen vil inneholde workshop med rederier, hvor man får muligheten til å diskutere potensial for Norge som vintercruise destinasjon. Aktuelle vintercruise destinasjoner i Norge er velkommen til å delta. Budsjett Workshop 3000 Euro(maks 3 deltagere inkludert i prisen) Seatrade Cruise Shipping Convention i Miami Beach 10-13 mars 2008 verdens største lukkede fagmesse for cruiseindustrien Cruise Norway har tilsvarende plassering som i 2007. Booth 1309. Det er ønskelig med plassering nærmere de andre destinasjonene men for året 2008 er det ingen plass ledig. Booth 1309 er god plassering for profilering av Norge som cruise destinasjon, da den ligger midt mellom begge inngangene. Attraktiv stand og lik profilering er forbedringsområdene for 2008. Hensikt med deltagelse: Profilere Norge som den beste naturbaserte cruisedestinasjonen, og skape relasjoner til beslutningstagere i cruiserederiene og oppdatere seg på trender i markedet. I samarbeid med Innovasjon Norge legges det opp til en norsk mottagelse, med deltagelse fra den norske ambassadøren og gjesteforeleser fra et cruiserederi. Budsjett Budsjett Kr 350 000. Deltageravgiften settes til maks kr 35 000 per deltagende destinasjon. For samarbeidende cruisedestinasjoner som allerede har signet opp for plassering under Cruise Europe, tilbys det spesialpris dersom man ønsker å stå to steder, samt kjøpe deler av pakken, eks. profilering med banner og deltagelse norsk mottagelse og/eller felles middag. For de destinasjoner som allerede har betalt for felles profilerings banner under Seatrade i Hamburg vil prisen bli noe lavere. Seatrade Cruise Shipping Convention i Miami Beach er en årlig aktivtet og I følge cruiserederiene Cruise Norway har snakket med er dette messen man bør være på om man vil profilere sin destinasjon. 13

Norway Travel Workshop London 2007 I samarbeid med Innovasjon Norge ble det gjennomført workshop i London i juni 2007. Cruise Norway hadde eget cruiseseminar, og dette var så vellykket at vi ønsker å videreføre dette til 2008. Norway Travel Workshop 2008 blir 21-22.5 Budsjett kr 130 000 Deltageravgift kr 13 500 Salgsbesøk 1. Salgsbesøk høsten 2007 Italia Stormgruppe, testes ut. Felles besøk med en representant fra Fjord Norge og en fra Arktiske Norge. Møte med MSC & Costa & en agent i Genova som selger cruise Budsjett Reisekostnader belastes hver enkelt deltager England Cruise Norway legger opp til flere salgsbesøk i UK høsten 2007 og vinteren 2008 Samtlige cruiserederier vil besøkes Budsjett reisekostnader belastes hver enkelt deltager 2. Salgsbesøk 2008 Tyskland - februar 2008 USA vår/høst 2008. Vi forsøker å få til møter med Florida baserte rederier uken før Seatrade. Budsjett Reisekostnader belastes hver enkelt deltager. Rapporter/referat Det vil bli skrevet rapporter/referat fra samtlige salgsbesøk som distribueres aksjonærer og samarbeidspartnere med samarbeidsavtale. Destinasjoner/havner som ikke har samarbeidsavtale med Cruise Norway vil ikke bli profilert/markedsført. Seatrade Med Seatrade Europa vil ikke bli gjennomført i felles regi høsten 2008, men Cruise Norway vil være tilstede som delegat og besøkende under konferansen. Cruise Norway vil evaluere om dette er en messe det vil bli satset på fra 2010. Seatrade Med gjennomføres i perioden 9-11.12.2008 Budsjett konferanse og reisekostnader Cruise Norway produktmanual 2009 2010 I 2008 vil vi starte arbeidet med den nye produktmanualen. Produktmanualen vil bli prosjektfinansiert og budsjett er ikke avklart. Vår nye produktmanual vil kun være tilgjengelig for de som har samarbeidsavtale med Cruise Norway. Annonsesalg for å profilere attraksjoner hos samarbeidende destinasjoner, kan bli en viktig inntektskilde i produktmanualen. Norge har lang erfaring i cruisevirksomhet, men det er svært viktig at det fokuseres på markedsføring, produktutvikling og kvalitet. Cruiserederiene forlanger etter hvert en viss kvalitetsstandard på de destinasjoner de besøker. Derfor vil kvalitetssikring bli en viktig satsing i fbm. den nye produktmanualen samt markedsføring av denne. Norway Travel Workshop i Tyskland i 2008 Cruise Norway vil arrangere workshop i Tyskland, høsten 2008. Enten i samarbeid med Innovasjon Norge eller alene. Vi vil forsøke å arrangere workshop i Tyskland annet hvert år, det året Seatrade ikke har messe i Hamburg. Workshopen vil bli prosjektfinansiert, og kan bygge på samme lest som UK workshopen Budsjett 150.000 14

Aktiviteter rettet mot agenter/salgsleddet World Travel Market London uke 46 2007 Cruise Norway vil besøke messen for å vurdere om WTM kan være et sted for fremtidig profilering av Norge som cruisedestinasjon England Cruise Norway deltok på Innovasjon Norges agent workshop i London i juni. For at denne workshopen skal ha stor verdi i fremtiden må det må etableres en database over agenter i UK som selger cruise. Dette er et langsiktig arbeid med Cruise Norways knappe ressurser. USA I 2007 ble det gjennomført et samarbeid med reiselivsmagasinet Recommend for å øke kjennskapen og kunnskapen til agenter som selger cruise til Norge. Det ble under kampanjeperioden registrert 1200 treff fra agenter i USA på Cruise Norway web og det ble distribuert 212 produktmanualer. I tillegg ble produktmanualen lastet ned 300 ganger. Prosjektet ga høy avkastning (ROI) Det er et stort potensial fra USA, og disse må oppmuntres til å selge/velge Norge som cruisedestinasjon. I samarbeid med Innovasjon Norge vil samarbeidet videreføres til også å gjelde 2008. Budsjett: Kr 420 000, hvorav Innovasjon Norge betaler 1/3, Cruise Norway 1/3 og deltagende havner/destinasjoner 1/3. Deltageravgift for destinasjoner som ønsker sin destinasjon profilert kr 20-25 000. Vi er avhengig av å få med 7 havner/destinasjoner for å få gjennomført prosjektet Tyskland I samarbeid med Innovasjon Norge og Seatrade, er Cruise Norway i 2007 sponsor på training av tyske og europeiske agenter under Seatrade messen i Hamburg. Cruise Norway presenterte Norge og deltagende destinasjoner. 120 agenter var tilstede. Cruise Norway vil vurdere om vi skal delta på tilsvarende under Seatrade Med i Italia i 2008. Budsjett kr 50 000 Deltageravgift var inkludert for deltagende destinasjoner på Seatrade Aktiviteter rettet mot presse Det skal utarbeides en A og B presseliste. Internasjonal presse er mottager av de internasjonal Cruise News, og inviteres og på relevante arrangementer. Pressemeldinger sendes ut fast 2 ganger per år. En i november hvert år med fokus på cruisesesongen vi har tilbakelagt og en i februar med fokus på den kommende sommersesongen. Det vil bli utarbeidet en mediaplan og informasjonsstrategi for selskapet. Andre aktiviteter Internett - www.cruise-norway.no Cruise Norway sine internettsider finansieres over Cruise Norways ordinære driftsbudsjett og informasjon om havn og destinasjon er inkludert i samarbeidsavtalene. Basert på innholdet cruisemanualen 2007-08 ble hjemmesiden oppdatert med ny informasjon og bilder fra destinasjonene. Det er link til samtlige samarbeidene destinasjoner/havner. En årlig større oppdatering er inkludert i samarbeidsavtalen med Cruise Norway. Fortløpende små oppdateringer kan gjøres av den enkelte havn/destinasjon selv, eller ved å sende en mail til support abile.no www.cruise-norway.no er hele tiden under forbedring. I 2007 har vi oppdatert med Trade News, Public News, Newsfeed med daglige relevante nyheter, samt tilgang til både norsk og internasjonal Cruise News. 15

Early Warning System(EWS) er ikke i bruk per i dag. EWS vil bli vurdert fremover og evnt forbedret slik at dette verktøyet kan brukes. Markedsdata Cruise Norway er ansvarlig for innsamling av markedsdata og trender i bransjen samt formidling av dette internt og til presse. Statistikker med antall anløp, passasjerer og nasjonalitet er viktig for at Cruise Norway skal kunne samle data samt formidle dette videre. Havner og destinasjoner MÅ derfor sende statistikker til Cruise Norway med følgende tidsfrister: 30.10 hvert år - Årets sesong med fordeling anløp, passasjerer og nasjonalitet - Prognose over antall anløp året etter 31.1 hvert år - Oppdatert prognose inneværende år og evnt. Oppdaterte tall fra året før. Cruise Norway vil i november og februar hvert år sende ut pressemelding med informasjon om utvikling cruiseturismen samt informasjon om den verdiskapning cruise gir lokalsamfunnene. PR kampanje i USA, UK og Tyskland grunnet NOx avgiften. Målgruppe vil være både cruiserederier, agenter og forbrukerne. Så fort det finnes en avklaring fra myndighetene på NOx fondet vil Cruise Norway i samarbeid med Innovasjon Norge gjøre en global PR kampanje. Hensikten er å snu det negative med NOx avgiften til noe positivt. Budsjett: Kr 150 000 Nasjonal aktivitet rettet mot presse er viktig for å forsøke å snu negative myter og holdninger om cruise. Cruise Norway vil vurdere å leie inn en PR rådgiver for å mate markedet med månedlige positive cruise historier. Informasjonsstrategi og mediaplan vil bli utviklet. Visningsturer rederier og presse Visningsturer er svært viktig for at vi skal få markedsført Norge som cruisedestinasjon. Svært mange cruiserederier har ikke vært i Norge og de oppmuntrer oss til å arrangere dette. Visningsturer er ikke en del av Cruise Norways budsjett, men Cruise Norway oppmuntrer havner/destinasjoner om å gå sammen om å arrangere dette. Forutsatt at dette koordineres og kvalitetssikres av Cruise Norway vil Cruise Norway bidra både økonomisk og med egne ressurser Invitasjon av beslutningstagere til norske konserter/arrangement i utlandet Cruise Norway vil vurdere fortløpende om de skal invitere beslutningstagere og presse til norske event og konserter i utlandet. Dette for å styrke relasjoner og merkenavnet Cruise Norway. Annonsering Annonsering i ulike cruisemagasiner o.l inngår ikke i Cruise Norways budsjetter,med unntak av Seatrade magasinet hvor det legges opp til en Cruise Norway annonse i forkant av messene i Miami og Hamburg, for å profilere vår stand og våre deltagende havner/destinasjoner. Andre prosjekter av ulik karakter har vært og kan bli koordinert av Cruise Norway dersom man finner dette interessant. Foredragsvirksomhet Foredragsvirksomhet er en naturlig del av selskapets aktiviteter og det holdes årlig foredrag både utenlands og innenlands. Foredragsvirksomheten Cruise Norway utfører bidrar til markedsføring av Norge som cruisedestinasjon samtidig som at man sprer kunnskap om selskapet Cruise Norway og det arbeid selskapet utfører. Cruise Norway gjør oppmerksom på at deltageravgiften under hver aktivitet, kun gjelder for destinasjoner/havner som har samarbeidsavtale med Cruise Norway. For andre aktører vil det påløpe et variabelt tillegg. 16

Notater: 17

Notater: 18

Notater: 19

20