Bilmarkedet første halvår 2016 utviklingstrekk OFV Frokostmøte 14. juni 2016 16.06.2016 1
Kjøretøyparken i Norge 1. kvartal 2016 16.06.2016 2
Kjøretøyparken fordelt på kjøretøygrupper 30.3.2016 Tilhengere; 1 319 783 Totalt 5 216 973 kjøretøy Tung MC; 141 406 Lett MC; 23 561 Moped; 171 299 Traktor; 235 861 Lastebiler inkl Kombinertbiler > 3,5 tonn; 88 967 Varebiler inkl Kombinertbiler < 3.5 tonn; 485 169 Busser; 16 736 Vare klasse 1; 5 387 Personbiler; 2 592 390 16.06.2016 3
Personbilbestanden 1992 1. kvartal 2016 2 800 000 2 600 000 2 400 000 2 200 000 2 000 000 1 800 000 1 600 000 1 400 000 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000-16.06.2016 4
Aldersfordeling i personbilbestanden 1. kvartal 2016 450 000 400 000 389 805 350 000 300 000 250 000 246 253 200 000 150 000 100 000 155 046 150 835 154 416 153 087 158 039 145 900 114 960 129 019 152 378 132 650 135 030 139 251 106 569 97 049 50 000 36 770-1 ÅR 2 ÅR 3 ÅR 4 ÅR 5 ÅR 6 ÅR 7 ÅR 8 ÅR 9 ÅR 10 ÅR 11 ÅR 12 ÅR 13 ÅR 14 ÅR 15 ÅR 16-20 > 20 16.06.2016 5
Bilsalget i Norge: Fra 1965 til 2016 16.06.2016 6
Nye personbiler 1965-2015 180 000 170 000 160 000 150 000 140 000 130 000 120 000 110 000 100 000 90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 Trendlinje 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 7
Nybilsalg per måned 1992-2016 (personbiler) 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 16.06.2016 8
5-års gjennomsnittlig bilsalg per måned 1992-2015 14 000 12 000 Trendlinje 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000-1992-1995 1996-2000 2001-2005 2006-2010 2011-2015 16.06.2016 9
Nybilsalg - alle kjøretøytyper under 3,5 tonn 200000 180000 160000 140000 120000 100000 80000 60000 Buss Begravelsesbil Minibuss Kombinert bil Bobil Varebil klasse 1 Varebil klasse 2 Personbil 40000 20000 0 16.06.2016 10
Nye personbiler og bruktimport 1992-1. kvartal 2016 200 000 180 000 160 000 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 - Nye biler Bruktimport 16.06.2016 11
Utvikling i bruktbilsalg (eierskifter) 1996 31.5.2016 500 000 465 343 450 000 400 000 350 000 364 513 368 621 362 656 364 214 368 009 377 543 364 134 354 541 343 929 343 536 337 234 339 977 343 332 392 575 380 787 437 456 430 008 418 248 408 384 300 000 250 000 200 000 180 411 150 000 100 000 50 000-1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016* og ** 16.06.2016 12
Nybilsalg og vraking mot pant 1992-2015 220 000 200 000 Vrakpantkampanje 1996 180 000 160 000 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000-199219931994199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015 Nye biler Vraket 16.06.2016 13
Folketilvekst og økning i personbilbestanden 1994-2015 120 000 100 000 Vrakpantkampanje 1996 80 000 60 000 40 000 20 000 0 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015-20 000-40 000 Årlig folketilvekst Årlig økning i bilbestand Kilde: SSB 16.06.2016 14
Gjennomsnittsalder personbiler i Norge 16,0 14,0 13,7 13,8 13,9 13,9 12,0 10,5 10,5 10,5 10,5 10,0 8,0 6,0 6,2 6,6 7,0 7,5 4,0 2,0 1,9 1,6 1,8 0,0 Personbil, bensin Personbil, diesel Personbil, elektrisitet Totalt 2012 2013 2014 2015 15
Bilsalget hittil i 2016 16.06.2016 16
Norges mest kjøpte bil i 2016..? 16.06.2016 17
Bilsalget per 12. juni 2016 01.01.2016 01.01.2015 Merke 12.06.2016 12.06.2015 Endring i % Kilde: OFV AS Antall % Antall % Hittil i år % TOTALT 68 702 100 66 207 100 3,8 1. Volkswagen 12 215 17,8 12 192 18,4 0,2 2. Toyota 7 635 11,1 7 272 11 5,0 3. BMW 5 148 7,5 3 865 5,8 33,2 4. Nissan 4 219 6,1 4 004 6 5,4 5. Mercedes-Benz 3 899 5,7 3 182 4,8 22,5 6. Ford 3 862 5,6 3 671 5,5 5,2 7. Volvo 3 725 5,4 3 788 5,7-1,7 8. Skoda 3 723 5,4 3 303 5 12,7 9. Mitsubishi 3 184 4,6 2 511 3,8 26,8 10. Mazda 3 154 4,6 2 452 3,7 28,6 11. Audi 3 080 4,5 2 985 4,5 3,2 12. Peugeot 2 300 3,3 2 510 3,8-8,4 13. Kia 1 840 2,7 1 952 2,9-5,7 14. Opel 1 709 2,5 1 512 2,3 13,0 15. Suzuki 1 434 2,1 1 424 2,2 0,7 16. Renault 1 342 2,0 1 037 1,6 29,4 17. Tesla 1 015 1,5 2 299 3,5-55,9 18. Hyundai 907 1,3 1 023 1,5-11,3 19. Subaru 857 1,2 1 453 2,2-41,0 20. Citroen 840 1,2 1 064 1,6-21,1 16.06.2016 18
Norges mest kjøpte bilmodeller per 12. juni 2016 01.01.2016 01.01.2015 Merke/Modell 12.06.2016 12.06.2015 Endring i % Kilde: OFV AS Antall % Antall % Hittil i år % TOTALT 68 702 100,0 66 207 100,0 3,8 1. Volkswagen Golf 6 859 10,0 7 631 11,5-10,1 2. Mitsubishi Outlander 2 780 4,0 1 638 2,5 69,7 3. Nissan Leaf 2 380 3,5 1 509 2,3 57,7 4. Volkswagen Passat 2 329 3,4 1 394 2,1 67,1 5. Toyota Auris 2 131 3,1 2 146 3,2-0,7 6. Toyota Yaris 1 924 2,8 1 882 2,8 2,2 7. Toyota Rav4 1 895 2,8 2 119 3,2-10,6 8. Skoda Octavia 1 743 2,5 1 997 3,0-12,7 9. Audi A3 1 403 2,0 1 423 2,1-1,4 10. Mazda CX-5 1 195 1,7 1 407 2,1-15,1 11. Mazda CX-3 1 130 1,6 62 0,1 1 722,6 12. BMW i3 1 085 1,6 618 0,9 75,6 13. Skoda Superb 1 057 1,5 268 0,4 294,4 14. Tesla Model S 1 015 1,5 2 299 3,5-55,9 15. Volvo V70 974 1,4 1 068 1,6-8,8 16. Nissan Qashqai 889 1,3 1 255 1,9-29,2 17. Ford Mondeo 875 1,3 1 102 1,7-20,6 18. Volvo XC90 854 1,2 262 0,4 226,0 19. Renault Zoe 852 1,2 678 1,0 25,7 20. Suzuki Vitara 840 1,2 322 0,5 160,9 16.06.2016 19
Norges mest kjøpte bil per 12.6.2016 16.06.2016 20
Norges mest kjøpte bilmodell fordelt på drivstoff hiå 2016 Nye biler Volkswagen Golf Elektrisitet 2 554 4,0 % Mitsubishi Outlander Plug-in hybrid 2 322 3,6 % Nissan Leaf Elektrisitet 2 274 3,5 % Toyota Auris Bensin 2 015 3,1 % Volkswagen Golf Plug-in hybrid 1 820 2,8 % Toyota Yaris Bensin 1 819 2,8 % Toyota RAV4 Bensin 1 765 2,8 % Volkswagen Golf Bensin 1 272 2,0 % BMW i3 Elektrisitet 1 052 1,6 % Volkswagen Passat Diesel 1 036 1,6 % Tesla Model S Elektrisitet 957 1,5 % Audi A3 Plug-in hybrid 955 1,5 % Volkswagen Passat Plug-in hybrid 931 1,5 % Mazda CX-3 Bensin 900 1,4 % Volvo V70 Diesel 882 1,4 % 16.06.2016 21
Norges mest kjøpte bilmodell fordelt på drivstoff hiå 2016 Nye biler Volkswagen Golf Elektrisitet 2 554 4,0 % Mitsubishi Outlander Plug-in hybrid 2 322 3,6 % Nissan Leaf Elektrisitet 2 274 3,5 % Toyota Auris Bensin 2 015 3,1 % Volkswagen Golf Plug-in hybrid 1 820 2,8 % Toyota Yaris Bensin 1 819 2,8 % Toyota RAV4 Bensin 1 765 2,8 % Volkswagen Golf Bensin 1 272 2,0 % BMW i3 Elektrisitet 1 052 1,6 % Volkswagen Passat Diesel 1 036 1,6 % Tesla Model S Elektrisitet 957 1,5 % Audi A3 Plug-in hybrid 955 1,5 % Volkswagen Passat Plug-in hybrid 931 1,5 % Mazda CX-3 Bensin 900 1,4 % Volvo V70 Diesel 882 1,4 % Nye og bruktimporterte biler Nissan Leaf Elektrisitet 3 088 4,4 % Mitsubishi Outlander Plug-in hybrid 2 863 4,1 % Volkswagen Golf Elektrisitet 2 594 3,7 % Toyota Auris Bensin 2 146 3,0 % Toyota Yaris Bensin 1 916 2,7 % Volkswagen Golf Plug-in hybrid 1 869 2,6 % Toyota RAV4 Bensin 1 774 2,5 % Kia Soul Elektrisitet 1 619 2,3 % Volkswagen Golf Bensin 1 324 1,9 % Volvo V70 Diesel 1 167 1,7 % Volkswagen Passat Diesel 1 063 1,5 % BMW i3 Elektrisitet 1 060 1,5 % Audi A3 Plug-in hybrid 974 1,4 % Tesla Model S Elektrisitet 957 1,4 % Volkswagen Passat Plug-in hybrid 942 1,3 % 16.06.2016 22
Norges mest kjøpte bil i 2016 med hensyn til drivstoff 16.06.2016 23
Hvem er bilkjøperne i 2016? 16.06.2016 24
Gjennomsnittsalder nybilkjøpere, kvinner og menn 60 50 50 51 52 52 52 52 52 51 52 53 53 53 54 54 54 54 54 40 30 20 10 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 16.06.2016 25
Hvem kjøper hva? 0,6 0,5 PHEV fylket Elbilfylket Dieselfylket 0,4 0,3 0,2 0,1 0 Bensin Diesel Elektrisitet Hybrid Plug-in hybrid 16.06.2016 26
Hvem kjøper personbilene? Hele perioden 2005 april 2016 17,9 % 40,7 % 41,5 % Andel Andel Andel 16.06.2016 27
Nye personbiler jan-april 2016 - kvinner Nye personbiler jan-april 2016 - menn 11,0 % 19,5 % 45,1 % 35,6 % 28,6 % 9,8 % 28,6 % 37,4 % 0,0 % 24,5 % 0,0 % 52,0 % Bensin Diesel Elektrisitet Gass Hydrogen Plug-in hybrid Bensin Diesel Elektrisitet Gass Hydrogen Plug-in hybrid Nye personbiler jan-april 2016 - næring 43,9 % 44,9 % 42,9 % 52,8 % 23,5 % 100,0 % Bensin Diesel Elektrisitet Gass Hydrogen Plug-in hybrid 16.06.2016 28
Nye personbiler - hva kvinner velger i 2016 Nye personbiler - hva menn velger i 2016 9,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 14,8 % 33,5 % 25,1 % 45,8 % 21,3 % 20,0 % Bensin Diesel Elektrisitet Gass Hydrogen Plug-in hybrid 30,4 % Bensin Diesel Elektrisitet Gass Hydrogen Plug-in hybrid Nye personbiler - hva firmaer velger i 2016 0,0 % 8,8 % 13,2 % 38,6 % 39,4 % Bensin Diesel Elektrisitet Gass Hydrogen Plug-in hybrid 16.06.2016 29
Hvilke biltyper velger vi? Endring 2005 - april 2016 45,00% 40,00% 35,00% 30,00% KOMBI SUV STV 25,00% MPV 20,00% SEDAN KASSE 15,00% KUPE 10,00% KABRIOLET 5,00% PICKUP 0,00% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 16.06.2016 30
Markedsandel 10 største bilmerker, 2000 - april 2016 18,0 % 17,0 % 16,0 % 15,0 % 14,0 % 13,0 % 12,0 % 11,0 % 10,0 % 9,0 % 8,0 % 7,0 % 6,0 % 5,0 % Volkswagen Toyota Volvo BMW Ford Nissan Mercedes-Benz Skoda Mazda Audi 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % 0,0 % 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 16.06.2016 31
Segmentutvikling nye personbiler 1992 - april 2016 60,0 % 50,0 % Kompaktklassen Mellomklassen Store biler SUV 40,0 % 30,0 % 20,0 % 10,0 % 0,0 % 16.06.2016 32
Klima og miljø det går i riktig retning 16.06.2016 33
Teknologi og drivstoff, nye personbiler, 1992 - april 2016 100,0 % 90,0 % 80,0 % 70,0 % 60,0 % 50,0 % 40,0 % 30,0 % 20,0 % 10,0 % 0,0 % 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Bensin Andel Diesel Andel Elektrisitet Andel Hybrid Andel Plug-in hybrid Andel 16.06.2016 34
CO2-utslippet begynte å falle i 2007 CO2 220 g/km 210 200 Avgiftsendringen 2007 190 180 170 160 150 140 130 120 jan feb mar apr mai jun jul aug sept okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sept okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sept okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sept okt nov des jan feb mar apr mai 2005 2006 2007 2008 2009 16.06.2016 35
CO2-utvikling, personbiler, alle teknologier samlet 190 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 175 177 159 158 151 141 134 130 123 110 100 94 Trendlinje 70 60 50 40 85 grams målet 2020 30 20 10 0 16.06.2016 36
CO2-utviklingen, alle personbiler med og uten el/hybrid 200 180 175 177 Alle 160 140 120 175 177 159 159 159 158 151 151 141 141 136 134 134 130 130 123 126 Uten el/hy 120 110 100 80 110 100 94 60 40 20 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 tom 12.06.2016 16.06.2016 37
Utvikling i CO2 for de 10 største bilmerkene 220 210 200 190 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 85 grams målet 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 BMW Ford Mazda Mercedes-Benz Mitsubishi Nissan Skoda Toyota Volkswagen Volvo 16.06.2016 38
CO2-utslipp per segment 2005-12.6.2016 (i g/km) 280 260 240 220 200 180 160 140 120 100 80 60 40 Minibiler Småbiler Kompaktklassen Mellomklassen Store biler Flerbruksbiler Luksusbiler Sportsbiler SUV Andre 20-39
«Fun Facts» om personbiler i 2016 16.06.2016 40
Utvikling i motoreffekt (gjennomsnittlig hk) 1995-2016 140 120 100 99 101 103 103 105 110 110 111 116 116 121 117 121 121 118 118 122 124 125 128 133 92 80 60 40 20 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Effekt (hk) 16.06.2016 41
Utvikling i motorstørrelse med og uten elbiler 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Sylindervolum Sylindervolum uten elbiler 16.06.2016 42
Utvikling i gjennomsnittlig vekt, lengde og bredde 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Egenvekt Lengde Bredde 16.06.2016 43
Prognose for personbilsalget i 2016 16.06.2016 44
Prognose 2016 Tiden er inne for at OFV leverer en prognose for bilsalget Siste gang var på 1990-tallet Vi har forsøkt flere ganger å utvikle en avansert prognosemodell sammen med SSB det har ikke blitt bra Vår nye prognosemodellen er enkel basert på OFV-statistikk gjennom flere år: Utgangspunkt er registreringer per måned de fire siste år Faktisk salg i samme måned tidligere år, kombineres med salget de 4 foregående månedene, veid opp mot månedens andel av året og justert i forhold til årets faktiske salg sammenlignet med foregående år Prognosen er kun en indikasjon på salget i år, ikke en «fasit» 16.06.2016 45
Nybilsalget per måned 1992-2016 (personbiler) 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 16.06.2016 46
Nybilsalget per måned 2006-2016 (personbiler) 15 000 14 000 13 000 12 000 11 000 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 5 000 16.06.2016 47
OFV prognose for 2016: 157 500 nye personbiler 16.06.2016 48