MARKEDSRAPPORT FRA COLLIERS OG NHR FEBRUAR 2019 OG ÅRET SÅ LANGT PR

MARKEDSRAPPORT FRA COLLIERS OG NHR FEBRUAR 2019 OG ÅRET SÅ LANGT PR. 28.02

Introduksjon side 2 Fasit side 4 Rangering side 5 Hver enkelt destinasjon side 6 Fylkene side 12 Et unikt hotell side 15 Colliers International og Norsk Hotellrådgivning har gleden av å kunne presentere en ny markedsrapport for hoteller i Norge. Denne gang viser vi markedstallene for februar og året så langt pr. 28.02. Ytterligere informasjon om selskapene kan nås på www.colliers.no og/eller www.norskhotellraadgivning.no

Denne rapporten viser tall og trender for februar 2019, samt for året så langt etter to måneder. Vi bygger som tidligere rapporten på tallene fra SSB og Statistikknett. Fordelen ved å bruke SSB data er at disse tallene gir et komplett bilde av markedsutviklingen. Det er et ønske at rapporten ikke skal bli for lang og omfattende. Derfor har vi kuttet ned på antall tabeller og grafer i selve rapporten. Ønsker du å se en fullstendig oversikt over historiske tall for byene og utviklingene for alle fylkene, kan du klikke på de lenkene som vi har opprettet i denne rapporten. Da vil du kunne lese eller laste ned de tabeller og grafer som du måtte ønske. Vi nevner også at det kommer ikke noen rapport som omhandler neste måned. Påskens plassering gjør det vanskelig å sammenligne tallene med året før og vi har derfor besluttet å legge mars og april i samme rapport. Samarbeidet mellom Colliers og NHR har kommet godt i gang. Utgivelse av markedsrapporter er en ting. Vi arbeider i fellesskap med noen spennende oppgaver både i Norge og andre steder i Norden, og vi er viss på at dette samarbeidet gir best mulig resultat til våre klienter. Vi håper rapporten er til nytte for deg og tar gjerne imot innspill og kommentarer til denne. Kontakt oss dersom du ønsker ytterligere informasjon om den bistand som vi kan tilby deg.

Hittil i år Hittil i året feb.19 feb.18 endring % endring pr. 28.02.19 pr. 28.02.18 endring % endring Antall gjestedøgn 1 632 994 1 635 272-2 278-0,1 % 3 090 834 3 062 698 28 136 0,9 % Antall solgte romdøgn 1 105 607 1 093 026 12 581 1,2 % 2 186 998 2 149 337 37 661 1,8 % Antall gjester pr. rom 1,477 1,496-0,019-1,3 % 1,413 1,425-0,012-0,8 % Andel norske reisende 74,0 % 74,6 % -0,6 % -0,8 % 75,5 % 75,5 % 0,0 % 0,0 % Andel internasjonale reisende 26,0 % 25,4 % 0,6 % 2,3 % 24,5 % 24,5 % 0,0 % 0,0 % Andel kurs/konferanse 11,9 % 14,2 % -2,4 % -16,6 % 13,8 % 15,5 % -1,6 % -10,5 % Andel ferie/fritid 39,5 % 38,1 % 1,3 % 3,5 % 41,3 % 40,0 % 1,3 % 3,3 % Andel yrkesreisende 48,7 % 47,6 % 1,0 % 2,2 % 44,8 % 44,5 % 0,3 % 0,7 % Netto losjiomsetning 1 066 769 1 034 412 kr 32 357 3,1 % 2 077 786 2 003 558 kr 74 228 3,7 % Beleggsprosent 50,2 % 50,5 % -0,3 % -0,6 % 48,3 % 47,1 % 1,2 % 2,5 % Oppnådd gjenomsnittlig pris 965 946 kr 18,50 2,0 % kr 950 kr 932 kr 17,89 1,9 % REVPAR kr 653 kr 633 kr 20,70 3,3 % kr 672 kr 654 kr 18,06 2,8 % FASIT Fasiten for hele markedet, som her er alle landets hoteller utenom Svalbard, viser at det i februar ble en marginal nedgang i antall gjestedøgn. Antall solgte rom gikk noe opp. Det ble en oppgang i omsetningen, oppnådde priser og REVPAR. Siden februar 2018 også var en god måned, er det dermed ingen grunn til å fortvile over årets samlede resultat. Det kan jo være grunn til å skotte litt på formålsfordelingen. Andelen av gjester med kurs/konferanse som formål går ned både i februar med 2.4 % poeng og i året så langt. Andelen utenlandske gjester for hele landet ligger på ca. 25 % for hele landet. Det kan neves at i februar var andelen utenlandske gjester i Tromsø på hele 52 %. I Oslo var den ca. 29 %.

RANGERING RANGERINGER - FEBRUAR (2018-2019) ADR RevPAR OCC ADR RevPAR OCC By NOK By NOK By Belegg By Endring % By Endring % By Endring % Tromsø 1 342 Tromsø 1 236 Tromsø 92,1% Tromsø 12,7% Bodø 20,1% Bodø 15,2% Skedsmo 1 018 Bodø 675 Bodø 69,3% Bodø 4,3% Tromsø 17,1% Stavanger 12,7% Bodø 974 Oslo 599 Oslo 63,7% Skedsmo 3,5 % Stavanger 13,1% Tromsø 3,9% Ullensaker 958 Ullensaker 577 Ullensaker 60,3% Trondheim 3,2% Bærum 0,7% Bærum 3,0% Bærum 943 Skedsmo 547 Trondheim 58,2% Kristiansand 2,7% Bergen 0,5% Bergen 0,2% Oslo 940 Bærum 480 Skedsmo 53,7 % Ullensaker 1,3% Ullensaker -0,5% Ullensaker -1,8% Stavanger 916 Trondheim 479 Bærum 50,9% Stavanger 0,3% Trondheim -1,6% Oslo -3,5% Bergen 828 Stavanger 422 Bergen 46,5% Bergen 0,2% Oslo -6,6% Trondheim -4,6% Trondheim 823 Bergen 385 Stavanger 46,1% Bærum -2,3% Skedsmo -9,2 % Skedsmo -12,3 % Kristiansand 799 Kristiansand 328 Kristiansand 41,0% Oslo -3,2% Kristiansand -18,0% Kristiansand -20,2% Her ser du hvordan resultatene for de forskjellige stedene rangeres opp mot hverandre Det er ikke mye tvil om at Tromsø er vinneren både i februar og så langt i år. Bodø ligger på en god 2. plass. Hotellene i Kristiansand har så langt i år og i februar god «kontroll» på sisteplassen. RANGERINGER - HITTIL I ÅR PR. 28.02 (2018-2019) ADR RevPAR OCC ADR RevPAR OCC By NOK By NOK By Belegg By Endring % By Endring % By Endring % Tromsø 1 288 Tromsø 1 138 Tromsø 88,3% Tromsø 12,7% Bodø 23,1% Bodø 20,9% Skedsmo 994 Bodø 633 Bodø 66,7% Trondheim 2,4% Tromsø 17,1% Bærum 6,3% Bærum 974 Ullensaker 597 Ullensaker 62,8% Bodø 1,8% Bærum 7,6% Stavanger 5,6% Bodø 950 Oslo 589 Oslo 62,3% Bærum 1,2% Stavanger 5,7% Tromsø 3,9% Ullensaker 950 Skedsmo 552 Skedsmo 55,5 % Stavanger 0,1% Bergen 2,7% Bergen 2,6% Oslo 945 Bærum 514 Trondheim 54,8% Bergen 0,1% Ullensaker -0,4% Ullensaker -0,1% Stavanger 918 Trondheim 454 Bærum 52,8% Kristiansand -0,2% Trondheim -1,5% Oslo -1,3% Trondheim 829 Stavanger 430 Stavanger 46,8% Ullensaker -0,4% Oslo -3,7% Trondheim -3,8% Bergen 825 Bergen 357 Bergen 43,3% Skedsmo -1,9 % Skedsmo -7,1 % Skedsmo -5,3 % Kristiansand 787 Kristiansand 299 Kristiansand 38,0% Oslo -2,5% Kristiansand -24,3% Kristiansand -24,2%

HVER ENKELT DESTINASJON Vi har nå gjort det slik at i denne delen av rapporten viser vi hovedtallene for hver enkelt destinasjon. Vi gir også en kommentar til tallene. Ønsker du å se tabeller og grafer som viser et større bilde klikker du på linken nedenfor, da kan du se og/eller laste ned nevnte tabeller og grafer. HELE LANDET Det er en viss økning i antall solgte rom både i februar og året så langt. Omsetningen går opp med 3 % i februar og 3.6 % så langt. Det er rekordnotering både for inntektene og antall solgte rom. Og rekorden noteres både for februar isolert sett og får året så langt. Det er også første gang at det samlede markedet oppnår gjennomsnittspriser over kr. 960,- og REVPAR over kr. 480,- i en februar måned. Det er også rekorder for oppnådde priser og REVPAR for året så langt. Prisene har passert kr. 950,- for første gang og REVPAR er for første gang nærmere kr 500,- enn kr. 400,-. Hele Landet feb.18 feb.19 Endring Endring % pr 28.02.18 pr. 28.02.19 Endring Endring % Disponible rom 2 340 377 2 190 915-149 462-6,4 % 4 646 875 4 503 220-143 654-3,1 % Antall solgte rom 1 084 930 1 096 761 11 831 1,1 % 2 137 346 2 172 695 35 349 1,7 % Netto losjiomsetning i hele tusen 1 023 838 1 054 818 30 980 3,0 % 1 988 876 2 060 445 71 570 3,6 % Beleggsprosent OCC 46,4 % 50,1 % 3,7 % 8,0 % 46,0 % 48,2 % 2,3 % 4,9 % Gjennomsnittlige priser ADR 944 962 18 1,9 % 931 948 18 1,9 % Omsetning pr. tilgjengelige rom REVPAR 437 481 44 10,1 % 428 458 30 6,9 % Dersom du vil se flere tabeller og grafer enn hva du ser i rapporten kan du klikke på denne linken: Tabeller og grafer de største destinasjoner.

Oslo og Bærum Det har vært mange gode oppturer for hotellene i Oslo i løpet av de siste årene. Starten på 2019 er ingen opptur, tøffere skal det bli, når vi ser tallene for lengre ut i året nå som byen har fått ny og får ny kapasitet. Likevel er det nok noen hotelldrivere som er fornøyde så langt. I februar er beleggsprosenten noe opp, men det skyldes kapasitetsendringer. Antall solgte rom gikk nemlig ned med 3.1 %. Oppnådde priser falt også. Det er samme trend når vi ser på tallene så langt i år. OSLO feb.18 feb.19 Endring Endring % pr 28.02.18 pr. 28.02.19 Endring Endring % Disponible rom 358 955 360 472 1 517 0,4 % 744 081 749 665 5 584 0,8 % Antall solgte rom 237 037 229 698-7 339-3,1 % 469 942 467 174-2 768-0,6 % Netto losjiomsetning i hele tusen 230 092 215 928-14 164-6,2 % 455 060 441 286-13 774-3,0 % Beleggsprosent OCC 66,0 % 63,7 % -2,3 % -3,5 % 63,2 % 62,3 % -0,8 % -1,3 % Gjennomsnittlige priser ADR 971 940-31 -3,2 % 968 945-24 -2,5 % Omsetning pr. tilgjengelige rom REVPAR 641 599-42 -6,6 % 612 589-23 -3,7 % Det ble litt opp og litt ned for hotellene i Bærum. Både for februar og for året så langt. Også her ser vi rekordnotering for omsetningen og antall solgte rom, både i februar og året så langt. Men i tillegg. Det er førte gang at REVPAR etter to måneders drift ligger over kr. 500,-. BÆRUM feb.18 feb.19 Endring Endring % pr 28.02.18 pr. 28.02.19 Endring Endring % Disponible rom 31 584 31 668 84 0,3 % 65 938 66 326 388 0,6 % Antall solgte rom 15 610 16 128 518 3,3 % 32 731 35 004 2 273 6,9 % Netto losjiomsetning i hele tusen 15 060 15 206 146 1,0 % 31 476 34 078 2 602 8,3 % Beleggsprosent OCC 49,4 % 50,9 % 1,5 % 3,0 % 49,6 % 52,8 % 3,1 % 6,3 % Gjennomsnittlige priser ADR 965 943-22 -2,3 % 962 974 12 1,2 % Omsetning pr. tilgjengelige rom REVPAR 477 480 3 0,7 % 477 514 36 7,6 %

Skedsmo og Hotellene i og rundt Lillestrøm har oppnådde vesentlig bedre resultater enn Oslohotellene både i februar og i året så langt. Riktignok er det en betydelig nedgang i oppnådde priser i februar. Det er vel arrangementene i Messehallen som styrer mye av prisbildet. Hvilke forskjellige aktiviteter det har vært i Messehallen er uvisst for oss. Det er jo en flott oppgang i antall solgte rom som stiger med 18.4 %. Nøkkeltallene så langt viser at det ikke er samme fremgang hittil i år som det ble i februar. Ullensaker SKEDSMO feb.18 feb.19 Endring Endring % pr 28.02.18 pr. 28.02.19 Endring Endring % Disponible rom 28 980 30 156 1 176 4,1 % 60 810 63 012 2 202 3,6 % Antall solgte rom 13 487 15 962 2 475 18,4 % 32 982 33 620 638 1,9 % Netto losjiomsetning i hele tusen 14 122 15 820 1 698 12,0 % 33 304 33 799 495 1,5 % Beleggsprosent OCC 46,5 % 52,9 % 6,4 % 13,7 % 54,2 % 53,4 % -0,9 % -1,6 % Gjennomsnittlige priser ADR 1 047 991-56 -5,3 % 1 010 1 005-4 -0,4 % Omsetning pr. tilgjengelige rom REVPAR 487 525 37 7,7 % 548 536-11 -2,1 % Quality Hotel Oslo Airport og Park Inn Oslo Airport Hotel West, har utvidet kapasiteten. På grunn av denne økningen har det blitt en liten nedgang i beleggsprosenten. På den annen side ser vi at antall solgte rom gikk opp med 6.1 % i februar og så langt i år er fremgangen på 7.4 % Omsetningsøkningen er også bra. Det er rekordnoteringer for antall solgte rom og omsetning både i februar og året så langt. ULLENSAKER feb.18 feb.19 Endring Endring % pr 28.02.18 pr. 28.02.19 Endring Endring % Disponible rom 86 296 93 201 6 905 8,0 % 181 175 194 745 13 570 7,5 % Antall solgte rom 52 974 56 204 3 230 6,1 % 113 920 122 346 8 426 7,4 % Netto losjiomsetning i hele tusen 50 095 53 822 3 727 7,4 % 108 624 116 249 7 625 7,0 % Beleggsprosent OCC 61,4 % 60,3 % -1,1 % -1,8 % 62,9 % 62,8 % -0,1 % -0,1 % Gjennomsnittlige priser ADR 946 958 12 1,3 % 954 950-3 -0,4 % Omsetning pr. tilgjengelige rom REVPAR 581 577-3 -0,5 % 600 597-3 -0,4 %

Kristiansand og Stavanger Innledningsvis skrev vi at februar og året så langt har gitt svært svake resultater for hotellene i Kristiansand. Her er beviset og ytterligere bevis får du ved å trykke på linken som vi nevner innledningsvis. Beleggsprosenten i februar er historiens nest verste. I år var den på 41 %. I 2015 var den på 40,9 %. Men ellers så er dette den februar måned med lavest antall solgte rom siden 2007. Omsetningen var svakere i februar 2017, utover dette må vi tilbake til 2010 for å finne en lavere omsetning i februar. Årets REVPAR er den svakeste siden 2006. Tallene for året så langt er heller ikke noe lystig lesing. Vi nøyer oss med å kommentere at årets beleggsprosent på 38 % er den svakeste vi har sett i noen statistikker. Våre tall strekker seg tilbake til 2006. KRISTIANSAND feb.18 feb.19 Endring Endring % pr 28.02.18 pr. 28.02.19 Endring Endring % Disponible rom 36 064 42 388 6 324 17,5 % 75 912 89 162 13 250 17,5 % Antall solgte rom 18 525 17 377-1 148-6,2 % 38 037 33 877-4 160-10,9 % Netto losjiomsetning i hele tusen 14 416 13 888-528 -3,7 % 29 972 26 646-3 326-11,1 % Beleggsprosent OCC 51,4 % 41,0 % -10,4 % -20,2 % 50,1 % 38,0 % -12,1 % -24,2 % Gjennomsnittlige priser ADR 778 799 21 2,7 % 788 787-1 -0,2 % Omsetning pr. tilgjengelige rom REVPAR 400 328-72 -18,0 % 395 299-96 -24,3 % Har det virkelig snudd for hotellene i Stavanger? Tallene for februar og året så langt viser at her har noe skjedd. Antall solgte rom i februar er opp med nesten 16 %. Tallene for februar viser at nå er man tilbake til nivået som byen hadde i 2015. Dette er virkelig oppløftende for byens hoteller, som virkelig har slitt i de siste årene. Det er også samme trend i tallene for hittil i år. STAVANGER feb.18 feb.19 Endring Endring % pr 28.02.18 pr. 28.02.19 Endring Endring % Disponible rom 86 940 89 404 2 464 2,8 % 182 795 185 259 2 464 1,3 % Antall solgte rom 35 581 41 237 5 656 15,9 % 81 082 86 738 5 656 7,0 % Netto losjiomsetning i hele tusen 32 472 37 765 5 293 16,3 % 74 331 79 624 5 293 7,1 % Beleggsprosent OCC 40,9 % 46,1 % 5,2 % 12,7 % 44,4 % 46,8 % 2,5 % 5,6 % Gjennomsnittlige priser ADR 913 916 3 0,3 % 917 918 1 0,1 % Omsetning pr. tilgjengelige rom REVPAR 373 422 49 13,1 % 407 430 23 5,7 %

BERGEN OG TRONDHEIM Februar ble en meget god måned. Antall solgte rom gikk opp med 9.6 % og omsetningen gikk opp med 9.8 %. Det at det ble små endringer i REVPAR, OCC og oppnådde priser skyldes jo at kapasiteten har økt nesten like mye som økningen i antall solgte rom og omsetning. Det er første gang i historien at antall solgte rom har passert 80 000 noen gang i februar. Det er også første gang at omsetningen har gått over kr. 68 millioner i samme tidsrom. Det er også samme utviklingstrekk når vi ser på tallene så langt i år. Rekordnoteringer for antall solgte rom og omsetning, og en viss økning i andre nøkkeltall i forhold til 2018. BERGEN feb.18 feb.19 Endring Endring % pr 28.02.18 pr. 28.02.19 Endring Endring % Disponible rom 161 980 177 072 15 092 9,3 % 349 986 370 075 20 089 5,7 % Antall solgte rom 75 110 82 289 7 179 9,6 % 147 751 160 245 12 494 8,5 % Netto losjiomsetning i hele tusen 62 010 68 106 6 096 9,8 % 121 769 132 197 10 428 8,6 % Beleggsprosent OCC 46,4 % 46,5 % 0,1 % 0,2 % 42,2 % 43,3 % 1,1 % 2,6 % Gjennomsnittlige priser ADR 826 828 2 0,2 % 824 825 1 0,1 % Omsetning pr. tilgjengelige rom REVPAR 383 385 2 0,5 % 348 357 9 2,7 % Det ble en litt svak februar for hotellene i Trondheim, både når vi sammenligner med februar 2018 og februar i tilbake til 2015. Det samme gjelder tallene for året så langt. Det skal bli spennende å se de fremtidige tallene for Trondheim. Britannia Hotell har nå åpnet etter en lang og dyr oppgradering. TRONDHEIM feb.18 feb.19 Endring Endring % pr 28.02.18 pr. 28.02.19 Endring Endring % Disponible rom 89 880 90 145 265 0,3 % 189 031 187 488-1 543-0,8 % Antall solgte rom 54 819 52 470-2 349-4,3 % 107 550 102 656-4 894-4,6 % Netto losjiomsetning i hele tusen 43 750 43 198-552 -1,3 % 87 122 85 132-1 990-2,3 % Beleggsprosent OCC 61,0 % 58,2 % -2,8 % -4,6 % 56,9 % 54,8 % -2,1 % -3,8 % Gjennomsnittlige priser ADR 798 823 25 3,2 % 810 829 19 2,4 % Omsetning pr. tilgjengelige rom REVPAR 487 479-8 -1,6 % 461 454-7 -1,5 %

Bodø og Tromsø vinnerne i februar og så langt i år Her ser du tallene som bekrefter at februar 2019 og hittil i år pr. 28. februar er tidenes beste resultater for hotellene i Bodø. Omsetningen er opp med 16.3 % og belegget er opp med 15.2 %, Tallene så langt viser jo at belegget er opp med 20.9 % og REVPAR med 23.1 %. BODØ feb.18 feb.19 Endring Endring % pr 28.02.18 pr. 28.02.19 Endring Endring % Disponible rom 28 428 27 520-908 -3,2 % 60 029 53 041-6 988-11,6 % Antall solgte rom 17 092 19 061 1 969 11,5 % 33 115 35 367 2 252 6,8 % Netto losjiomsetning i hele tusen 15 975 18 574 2 599 16,3 % 30 888 33 584 2 696 8,7 % Beleggsprosent OCC 60,1 % 69,3 % 9,1 % 15,2 % 55,2 % 66,7 % 11,5 % 20,9 % Gjennomsnittlige priser ADR 935 974 40 4,3 % 933 950 17 1,8 % Omsetning pr. tilgjengelige rom REVPAR 562 675 113 20,1 % 515 633 119 23,1 % Det er utrolig hva man har fått til i Tromsø i vintersesongen. Antall solgte rom gikk opp med 2.3 % i forhold til 2018. Det er en side av saken, men de virkelige gedigne tallene ser man i oppnådde priser som gikk opp med 15.4 %. Ved siden av økningen i belegget gir dette en økning i REVPAR på nesten 22 %. Tabellen nedenfor viser jo at det også er fantastiske tall hittil i år for hotellene i Tromsø. TROMSØ feb.18 feb.19 Endring Endring % pr 28.02.18 pr. 28.02.19 Endring Endring % Disponible rom 64 876 62 944-1 932-3,0 % 135 987 132 505-3 482-2,6 % Antall solgte rom 56 644 57 973 1 329 2,3 % 115 557 117 018 1 461 1,3 % Netto losjiomsetning i hele tusen 65 876 77 772 11 896 18,1 % 132 079 150 729 18 650 14,1 % Beleggsprosent OCC 87,3 % 92,1 % 4,8 % 5,5 % 85,0 % 88,3 % 3,3 % 3,9 % Gjennomsnittlige priser ADR 1 163 1 342 179 15,4 % 1 143 1 288 145 12,7 % Omsetning pr. tilgjengelige rom REVPAR 1 015 1 236 220 21,7 % 971 1 138 166 17,1 %

FYLKENE Her får du noen tabeller som viser nøkkeltallene for fylkene. De er rangert fra best til svakest. Vi har også flere tabeller for hvert enkelt fylke. Denne linken tar deg til fylkene: Tabeller utvikling hvert fylke Beleggsprosent rangert etter størst % vise endring fra samme periode året før Oppnådde beleggsprosenter Beleggsprosent feb.18 feb.19 Endring Endring % Beleggsprosent feb.19 Finnmark 36,1 % 53,8 % 17,7 % 49,0 % Troms 80,4 % Nordland 37,0 % 51,0 % 14,0 % 37,8 % Oslo 63,7 % Møre - og Romsdal 33,1 % 42,6 % 9,5 % 28,7 % Hedmark 55,0 % Østfold 40,4 % 49,4 % 9,0 % 22,3 % Finnmark 53,8 % Aust - Agder 28,6 % 33,8 % 5,2 % 18,2 % Akershus 53,0 % Hordaland 37,2 % 43,9 % 6,7 % 18,0 % Trøndelag 51,6 % Rogaland 38,3 % 44,8 % 6,5 % 17,0 % Nordland 51,0 % Buskerud 44,0 % 50,2 % 6,2 % 14,1 % Buskerud 50,2 % Telemark 30,6 % 34,1 % 3,5 % 11,4 % Østfold 49,4 % Oppland 41,7 % 46,2 % 4,5 % 10,8 % Oppland 46,2 % Troms 73,3 % 80,4 % 7,1 % 9,7 % Rogaland 44,8 % Sogn og Fjordane 30,6 % 33,5 % 2,9 % 9,5 % Hordaland 43,9 % Hedmark 51,7 % 55,0 % 3,3 % 6,4 % Møre - og Romsdal 42,6 % Oslo 60,5 % 63,7 % 3,2 % 5,3 % Vest - Agder 38,4 % Trøndelag 54,4 % 51,6 % -2,8 % -5,1 % Telemark 34,1 % Akershus 56,8 % 53,0 % -3,8 % -6,7 % Aust - Agder 33,8 % Vest - Agder 43,5 % 38,4 % -5,1 % -11,7 % Sogn og Fjordane 33,5 % Vestfold 39,3 % 24,3 % -15,0 % -38,2 % Vestfold 24,3 % Hele landet 46,4 % 50,1 % 3,7 % 8,0 % Hele landet 50,1 % Beleggsprosent rangert etter størst % vise endring fra samme periode året før Belggsproent oppnådd hittil i år Beleggsprosent pr. 28.02.2018 pr. 28.02.2019 Endring Endring % Beleggsprosent pr. 28.02.2019 Finnmark 36,1 % 47,3 % 11,2 % 31,0 % Troms 76,3 % Møre - og Romsdal 33,1 % 40,8 % 7,7 % 23,3 % Oslo 62,3 % Nordland 37,0 % 45,2 % 8,2 % 22,2 % Akershus 55,0 % Rogaland 38,3 % 44,3 % 6,0 % 15,7 % Hedmark 52,1 % Østfold 40,4 % 46,1 % 5,7 % 14,1 % Trøndelag 48,8 % Buskerud 44,0 % 48,4 % 4,4 % 10,0 % Buskerud 48,4 % Hordaland 37,2 % 40,8 % 3,6 % 9,7 % Finnmark 47,3 % Aust - Agder 28,6 % 31,0 % 2,4 % 8,4 % Østfold 46,1 % Trøndelag 46,4 % 48,8 % 2,4 % 5,2 % Nordland 45,2 % Sogn og Fjordane 30,6 % 31,9 % 1,3 % 4,2 % Rogaland 44,3 % Troms 73,3 % 76,3 % 3,0 % 4,1 % Oppland 42,3 % Oslo 60,5 % 62,3 % 1,8 % 3,0 % Hordaland 40,8 % Oppland 41,7 % 42,3 % 0,6 % 1,4 % Møre - og Romsdal 40,8 % Telemark 30,6 % 30,9 % 0,3 % 1,0 % Vest - Agder 35,3 % Hedmark 51,7 % 52,1 % 0,4 % 0,8 % Sogn og Fjordane 31,9 % Akershus 56,8 % 55,0 % -1,8 % -3,2 % Aust - Agder 31,0 % Vest - Agder 43,5 % 35,3 % -8,2 % -18,9 % Telemark 30,9 % Vestfold 39,3 % 26,1 % -13,2 % -33,6 % Vestfold 26,1 % Hele landet 46,0 % 48,2 % 2,3 % 4,9 % Hele landet 48,2 %

Oppnådde priser Oppnådde priser rangert etter størst % vise endring fra samme periode året før Oppnådde priser denne måned Oppnådde priser feb.18 feb.19 Endring Endring % ADR feb.19 Troms 1 096 1 257 161 14,7 % Hedmark 1 304 Oppland 877 960 83 9,5 % Troms 1 257 Trøndelag 862 901 38 4,4 % Buskerud 1 093 Buskerud 1 049 1 093 43 4,1 % Aust - Agder 1 004 Nordland 910 943 33 3,7 % Sogn og Fjordane 998 Hedmark 1 260 1 304 44 3,5 % Akershus 965 Aust - Agder 971 1 004 33 3,4 % Oppland 960 Finnmark 930 953 23 2,5 % Finnmark 953 Sogn og Fjordane 974 998 24 2,5 % Nordland 943 Vestfold 906 916 11 1,2 % Oslo 940 Rogaland 859 867 8 1,0 % Vestfold 916 Vest - Agder 791 798 7 0,9 % Hordaland 910 Akershus 960 965 6 0,6 % Trøndelag 901 Hordaland 913 910-4 -0,4 % Telemark 882 Østfold 805 799-6 -0,7 % Rogaland 867 Møre - og Romsdal 785 772-13 -1,7 % Østfold 799 Telemark 897 882-16 -1,7 % Vest - Agder 798 Oslo 971 940-31 -3,2 % Møre - og Romsdal 772 Hele landet 944 962 18 1,9 % Hele landet 962 Oppnådde priser rangert etter størst % vise endring fra samme periode året før Oppnådde gj.priser hittil i år Oppnådde priser pr. 28.02.2018 pr. 28.02.2019 Endring Endring % ADR pr. 28.02.2019 Troms 1 084 1 214 131 12,0 % Troms 1 214 Oppland 848 917 69 8,2 % Hedmark 1 158 Buskerud 998 1 059 60 6,0 % Buskerud 1 059 Finnmark 890 943 53 6,0 % Sogn og Fjordane 994 Hedmark 1 106 1 158 52 4,7 % Aust - Agder 978 Trøndelag 855 882 28 3,2 % Akershus 966 Sogn og Fjordane 964 994 30 3,1 % Oslo 945 Rogaland 856 876 19 2,3 % Finnmark 943 Nordland 914 928 15 1,6 % Nordland 928 Telemark 843 854 11 1,3 % Oppland 917 Aust - Agder 968 978 10 1,0 % Hordaland 905 Akershus 962 966 4 0,4 % Vestfold 905 Hordaland 902 905 3 0,4 % Trøndelag 882 Vestfold 905 905 0 0,0 % Rogaland 876 Vest - Agder 796 794-2 -0,2 % Telemark 854 Østfold 816 804-12 -1,5 % Østfold 804 Møre - og Romsdal 783 765-17 -2,2 % Vest - Agder 794 Oslo 968 945-24 -2,5 % Møre - og Romsdal 765 Hele landet 931 948 18 1,9 % Hele landet 948

OPPNÅDD REVPAR Oppnådd REVPAR rangert etter størst % vise endring fra samme periode året før Oppnådd REVPAR REVPAR feb.18 feb.19 Endring Endring % REVPAR feb.19 Finnmark 336 513 177 52,7 % Troms 1 011 Nordland 337 481 144 42,9 % Hedmark 717 Møre - og Romsdal 260 329 69 26,6 % Oslo 599 Troms 803 1 011 207 25,8 % Buskerud 548 Aust - Agder 278 339 62 22,2 % Finnmark 513 Østfold 325 395 70 21,4 % Akershus 512 Oppland 366 444 78 21,3 % Nordland 481 Buskerud 462 548 87 18,8 % Trøndelag 465 Rogaland 329 389 60 18,1 % Oppland 444 Hordaland 340 399 60 17,6 % Hordaland 399 Sogn og Fjordane 298 334 36 12,2 % Østfold 395 Hedmark 651 717 66 10,1 % Rogaland 389 Telemark 275 301 26 9,5 % Aust - Agder 339 Oslo 587 599 12 2,0 % Sogn og Fjordane 334 Trøndelag 469 465-4 -0,9 % Møre - og Romsdal 329 Akershus 545 512-33 -6,1 % Vest - Agder 306 Vest - Agder 344 306-38 -10,9 % Telemark 301 Vestfold 356 223-133 -37,4 % Vestfold 223 Hele landet 437 481 44 10,1 % Sum 481 Oppnådd REVPAR rangert etter størst % vise endring fra samme periode året før Oppnådd REVPAR hittil i år REVPAR pr. 28.02.2018 pr. 28.02.2019 Endring Endring % REVPAR pr. 28.02.2019 Finnmark 321 446 125 38,8 % Troms 926 Nordland 338 420 81 24,1 % Hedmark 603 Møre - og Romsdal 259 312 53 20,5 % Oslo 588 Rogaland 328 388 60 18,3 % Akershus 531 Buskerud 439 512 73 16,6 % Buskerud 512 Troms 794 926 132 16,6 % Finnmark 446 Østfold 330 371 41 12,4 % Trøndelag 431 Hordaland 336 369 34 10,1 % Nordland 420 Oppland 353 388 34 9,7 % Oppland 388 Aust - Agder 277 303 26 9,5 % Rogaland 388 Trøndelag 397 431 34 8,6 % Østfold 371 Sogn og Fjordane 295 317 22 7,5 % Hordaland 369 Hedmark 572 603 32 5,6 % Sogn og Fjordane 317 Telemark 258 264 6 2,3 % Møre - og Romsdal 312 Oslo 586 588 3 0,4 % Aust - Agder 303 Akershus 546 531-15 -2,7 % Vest - Agder 280 Vest - Agder 346 280-66 -19,0 % Telemark 264 Vestfold 356 236-119 -33,6 % Vestfold 236 Hele landet 428 458 30 6,9 % Hele landet 458

HANKØ HOTELL & SPA UNIKE HOTELLER Hankø Hotell er et ikonisk hotell beliggende på Østfoldkysten. Den første overnattingsvirksomheten ble etablert i 1877. Dagens eier, Henning Forsberg, som er en aktiv eier, direktør og hotellvert har eid hotellet siden slutten på 70 tallet. Hotellet har vært igjennom en flott utvikling og fremstår i dag som et ikonisk produkt. Dette har forsterket seg i inneværende år. Hotellet har blitt oppgradert siden nyttår og investeringene beløper seg til nærmere 10 millioner kroner. Utover dette har hotellet egen marina, servering i Seilerkroa og man er i ferd med å bygge 38 sjøhus. De første er allerede levert. Flere blir levert i løpet av sommeren, og ferdigstillelsen er planlagt til 2020.Sjøhusene kan leies ut til hotellet i perioder utenom sommersesongen. Dette øker hotellets kapasitet betydelig, og det kan gi eirene et visst bidrag i perioder hvor man selv ikke bruker sjøhuset. Olaf Vangstein i NHR har i mange år vært rådgiver for Hankø Hotell og Henning Forsberg. Vi har i en stund diskutert hvorvidt Hankø skulle være et hotell uten tilknytning noen som helst samarbeidsform eller om man skulle søke et samarbeid som kunne fremheve hotellets særstilling. Unike Hoteller AS er en forholdsvis ung kjede med utspring i Vestfold. I dag består kjeden 8 enheter hvorav av blant annet Wassilioff i Stavern, Hotel Kong Carl i Sandefjord og Grand Hotel i Åsgårdstrand. Kjeden har utviklet seg til å bli en eksklusiv kjede med gode hoteller, hvor service, kvalitet og mat settes i høysetet. Hotellene oppnår gode omsetningstall og får en god margin ut av driften. Unike Hoteller ønsker ekspansjon, ikke for enhver pris, men ønske å knytte til seg kvalitetshoteller som kan være med å løfte standarden til enda høyere nivå. Det er snakk om oppkjøp, leie eller tilknytning i form av franchise. Hankøs Henning Forsberg og Unike Hotellers Morten Christiansen har hatt noen samtaler og det er blitt enighet om at HANKØ BLIR UNIKE HANKØ HOTELL & SPA

KONTAKT Olaf Vangstein Thor Bjørdal Jørgen Ekker Sondre Hybertsen CEO/Partner Director Investment Senior Advisor Investment Norsk Hotellrådgivning Colliers International Colliers International Colliers International Tlf. + 47 90 88 36 86 + 47 40 20 17 00 +47 90 77 94 28 + 47 93 45 19 22 olaf@norskhotellraadgivning.no thor.bjordal@colliers.com Jorgen.ekker@colliers.com sondrehybertsen@colliers.com olaf.vangstein@colliers.no Her har du kontaktinformasjon dersom du ønsker å kontakte oss angående rapporten eller ønsker å diskutere eventuelle hotellrelaterte spørsmål. Kilder: SSB, Statistikknett.no og egne databaser