Boligmarkedsanalyse Midt-Norge Milano 1.11.218 - Håkon Lutdal, Nybyggsjef
Historisk sett god salg av nye boliger i Midt-Norge siste år! Antall nyboligsalg i Midt-Norge totalt per andre måneder okt 213 - oktober 217 8 7 6 5 4 3 2 1 192 246 266 317 27 329 345 339 473 411 38 Knutepunkt 216: 74 584 59 447 45 397 Knutepunkt 217: 511 448 452 449 39 349 355 +33 % - 19 % Normalen? -
Møre og Romsdal
Møre og Romsdal: Befolkningsveksten kraftig tilbake fra sammenlignet med boomen fra 28 214, men det forventes vekst i alle byene. Etter nedtur kommer opptur relativ positivitet! Befolkningsveksten i Møre og Romsdal eksploderte med oljeboom og arbeidsinnvandring fra 28. Nå forventes lavere, men positiv vekst Etter en periode med økende arbeidsledighet, usikkerhet og et tregt boligmarked har befolkningens forventninger gått fra negative til positive: Hvordan forventer du egen økonomi er om 12 måneder (utvalg: Ålesund q3 215 3q 217) 2.8 Befolkningsutvikling Møre og Romsdal 23-22 6 Bedre Dårligere 2.4 53% 52% 2. 1.6 1.2 8 4 4 2 4% 37% 34% 33% 32% 28% 28% 23% 21% 19% 16% 12% 9% 12% 1% 215:3. kv 216:1. kv 216:3. kv 217:1. kv 217:3. kv Kilde: SSB og Samfunnsøkonomisk analyse Kilde: Boligmeteret, Prognosesenteret for EM1
okt.13 des.13 feb.14 apr.14 jun.14 aug.14 okt.14 des.14 feb.15 apr.15 jun.15 aug.15 okt.15 des.15 feb.16 apr.16 jun.16 aug.16 okt.16 des.16 feb.17 apr.17 jun.17 aug.17 okt.17 Møre og Romsdal: Varelageret av usolgte boliger er redusert i 217, og åpner for å realisere nye prosjekter. Krever rett bolig på rett tomt til rett pris for å sluttselge! 21 % lavere salg enn forrige 12- månedersperiode. 4 35 Antall usolgte igangsatte og ferdigstilte boliger Kristiansund- regionen Molde- regionen Ålesund- regionen 4 35 Antall nyboligsalg i Møre og Romsdal totalt per andre måned okt 213 - oktober 217 3 3 25 2 25 2 Snitt 46 salg per måned Snitt 36 salg per måned 15 1 5 15 1 5 53 66 72 5 48 46 84 11 77 84 52 77 51 93 85 134 119 7 86 43 89 88 63 59
Nord-Trøndelag
okt-des`13 des 13'- feb 14' feb-april`14 april-juni `14 juni-aug `14 aug-okt `14 okt-des `14 des`14-feb`15 feb-april `15 april-juni`15 juni-aug `15 aug-okt `15 okt-des `15 des`15-feb`16 feb-april `16 april-juni`16 juni-aug `16 aug-okt `16 okt-des `16 des 16'-feb `17 feb-april `17 april-jun'17 juni- aug'17 aug'17- okt'17 okt.13 des.13 feb.14 apr.14 jun.14 aug.14 okt.14 des.14 feb.15 apr.15 jun.15 aug.15 okt.15 des.15 feb.16 apr.16 jun.16 aug.16 okt.16 des.16 feb.17 apr.17 jun.17 aug.17 okt.17 225 2 175 15 125 1 75 5 25 Nord-Trøndelag: Jevnt, greit nybyggsalg i Nord-Trøndelag siste år, men 37 % lavere enn forrige 12-månedersperiode. Færre salgsstarter har gitt færre salg, men også redusert varelageret Antall nyboligsalg Nord-Trøndelag, per to måneder okt 213 - oktober 217 47 53 55 59 51 5 32 37 14 74 46 Snitt 4 salg per måned 66 6 79 75 12 76 75 46 5 Snitt 25 salg per måned 65 42 58 35 225 2 175 15 125 1 75 5 25 Antall USOLGTE nyboligenheter, IGANGSATT og FERDIGSTILT, Nord-Trøndelag totalt, oktober 213 - august 217 Antall usolgt igangsatt- Nord-Trøndelag totalt Antall usolgt ferdigstilt- Nord-Trøndelag totalt
Nord-Trøndelag: Befolkningsveksten i de Nordtrønderske byene tillater boligutvikling, og riktige enheter på gode tomter selger men pass på gapet mellom bruktog nybyggprisen! Relativ lav, men jevn befolkningsvekst i Nord-Trøndelag. Tilflytting til byene, men ellers ikke befolkningsvekst som tillater særlig boligbygging 1.25 1. 75 Befolkningsutvikling Nord-Trøndelag Oppsummering Nord-Trøndelag Antall usolgte enheter øker i fylket Verdal: Forventes et høyt volum av nye boliger de neste årene, periodevis tilbudsoverskudd Levanger: Godt salg av nyboliger siste 12 mnd! Litt tyngre sammenlignet med rekordåret 216. Forventer et bra tilbud av nye boliger i 218, dog ikke for høyt tilbud Stjørdal: Fortsatt tilbudsoverskudd på leiligheter/nybygg på Stjørdal. Det vil ferdigstilles flere enheter/nybygg ut året med noen usolgte enheter. Det vil i tillegg igangsettes en del større prosjekt(er) tidlig i 218 5 25 Steinkjer; God salg 216-217, lite «varelager» av nybygg pt. Tilførsel av nye arbeidsplasser 3 + Landsbruksdirektoraet. Kilde: SSB og Samfunnsøkonomisk analyse
Sør-Trøndelag uten Trondheim
okt.13 des.13 feb.14 apr.14 jun.14 aug.14 okt.14 des.14 feb.15 apr.15 jun.15 aug.15 okt.15 des.15 feb.16 apr.16 jun.16 aug.16 okt.16 des.16 feb.17 apr.17 jun.17 aug.17 okt.17 Sør-Trøndelag u/trondheim: Høyt salg, men også høyt tilbud og igangsetting i Sør-Trøndelag siste 18 måneder. 28 % økning i salget siste 12 måneder sammenlignet med forrige 12 måneder. Antall nyboligsalg Sør-Trøndelag (u/ Trondheim), per to måneder okt 213 - oktober 217 Antall USOLGTE nyboligenheter, IGANGSATT eller FERDIGSTILT, Sør-Trøndelag (u/trondheim) totalt, oktober 213 - august 217 Antall usolgt igangsatt- Sør-Trøndelag totalt Antall usolgt ferdigstilt- Sør-Trøndelag totalt 25 25 2 2 15 Snitt 29 salg per måned Snitt 37 salg per måned 15 1 5 29 33 39 53 32 66 36 41 43 74 3 68 48 42 5 72 75 6 65 83 86 54 54 96 1 5!
Sør-Trøndelag u/ Trondheim: Enkeltområder i Sør-Trøndelag har stor næringsutvikling og befolkningsvekst. Nabokommunene avlaster Trondheim på familieboliger Befolkningsveksten i Sør-Trøndelag er avhengig av lokal verdiskapning og arbeidsplasser, som for eksempel på Frøya og Fosen. Befolkningsveksten i nabokommunene til Trondheim er avhengig av hvem som kan tilby barnefamiliene mest bo- og livskvalitet for pengene. 1.5 Befolkningsutvikling Sør- Trøndelag u/trondheim 1.25 1. 75 5 25 Kilde: SSB og Samfunnsøkonomisk analyse
Trondheim
Trondheim: Dagens viktigste tall? Befolkningsveksten i Trondheim holder seg høy! Forventet vekst på i snitt 2.5 + pr. år neste 5 årene. Årlig befolkningsvekst Trondheim kommune 2 - Q3 217 og estimat frem 227 fordelt på drivere for befolkningsutvikling 35 3 25 2 Estimert tilflytting Fødselsoverskudd estimert Netto tilflytting Q3 217 Netto innvandring Netto innenlands tilflytting Fødselsoverskudd 652 929 1438 125 137 1239 177 1791 926 172 836 972 687 24 168 1213 15 896 834 794 767 747 734 714 15 1 5 376 235 69 121 865 874 64 147 76 754 5 777 384 99 1246 126 616 35 64 917 92 969 11 1239 1279 1257 1118 1163 1173 1175 1119 113 55 395 218 693 444 993 125 85 117 125 1325 139 1447 145 1447 1446 143 1418 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 217 Q3 218 219 22 221 222 223 224 225 226 227
Trondheim: Boliglånsforskriften har i liten grad påvirket kjøpeevnen i Trondheim! Begrensing i kjøpeevne gjelder kun for relativt dyre boliger - Singel 25 år - - Par 3 4 år - - Par 5 6 år - Uendret kjøpeevne til og med 2,5 MNOK 1/3 som kjøpte for 3 MNOK i 216 søker nå rimeligere bolig Uendret kjøpeevne til og med 4,5 MNOK 1/4 som kjøpte for 5 MNOK i 216 søker nå rimeligere bolig Uendret kjøpeevne til og med 4,5 MNOK 1/4 som kjøpte for 5 MNOK i 216 søker nå rimeligere bolig
Trondheim: Godt salg ca. 1 i måneden i Trondheim siste halvår og et riktig langsiktig nivå, men relativt sett lavt i forhold til året før. Det ferdigstilles ikke usolgte boliger i Trondheim! okt-des`13 des 13'- feb 14' feb-april`14 april-juni `14 juni-aug `14 aug-okt `14 okt-des `14 des`14-feb`15 feb-april `15 april-juni`15 juni-aug `15 aug-okt `15 okt-des `15 des`15-feb`16 feb-april `16 april-juni`16 juni-aug `16 aug-okt `16 okt-des `16 des 16'-feb `17 feb-april `17 april-jun'17 juni- aug'17 aug'17- okt'17 okt.13 jan.14 apr.14 jul.14 okt.14 jan.15 apr.15 jul.15 okt.15 jan.16 apr.16 jul.16 okt.16 jan.17 apr.17 jul.17 okt.17 Antall nyboligsalg i Trondheim, tomånedersperioder des 213 - oktober 217 15 salg/ mnd Antall USOLGTE nyboligenheter, IGANGSATT eller FERDIGSTILT, Trondheim totalt, oktober 213 oktober 217 45 4 35 3 25 2 15 1 5 63 94 1 1 salg/ mnd 193 167 155 16 139 249 179 18 236 291 183 299 396 314 243 255 273 271 + 5 % 1 salg/ mnd 165 18 2 45 4 35 3 25 2 15 1 5 Usolgte igangsatte - Trondheim totalt Usolgte ferdigstilte - Trondheim totalt
1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 199 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 Trondheim: De siste fire årene er det ferdigstilt mer enn 19 boenheter i året i Trondheim (hvorav 2 % studentboliger). Godt over historisk nivå 25 2 15 1 Studentboliger Leiligheter Antall boliger etter bygningstype og år tatt i bruk 1983- oktober 217 fordelt på enebolig/småhus/rekkehus, leiligheter og studentboliger Enebolig/småhus/rekkehus Snitt 9 / år 1983-24 Snitt 1.83/ år 25-27 Snitt 7/ år 28-212 Snitt 1.916/ år 213-216 5
Det ble ferdigstilt et rekordhøyt antall boenheter i Trondheim i 216 3 25 Studentboliger Leiligheter Enebolig/småhus/rekkehus 2.286 2 1.989 656 15 656 1 1.77 1.73 5 26 553 216 217 218 219 221 22 222
Prognosen for 217 tilsier fortsatt høy ferdigstillelse, men 35 planlagte leiligheter utsettes til 218 og senere 3 Studentboliger Leiligheter Enebolig/småhus/rekkehus 25 2.286 2.252 2.182 2 1.989 656 25 25 studentboliger flyttet forsert 656 15 1964 1.568 1 1.73 1.77 35 leiligheter skjøvet ut i tid 5 26 553 288 364 216 217 218 219 221 22 222
Også ferdigstillingen i 219 preges av at mange leilighetsprosjekter skyves på 3 Studentboliger Leiligheter Enebolig/småhus/rekkehus 2.944 25 25 2.286 2.252 2.182 2 1.989 656 25 2.141 1 15 656 2.245 575 leiligheter skjøvet ut i tid 1964 1 1.77 1.568 167 1.73 5 26 553 288 364 449 371 216 217 218 219 221 22 222
Totalt sett planlegges det ferdigstilt rekordmange boliger de neste årene! 3 Studentboliger Leiligheter Enebolig/småhus/rekkehus 2.944 25 25 2 1.989 2.286 656 2.252 2.182 25 2.141 1 2.24 15 2.146 29 2.98 15 2.424 15 15 656 2.245 1 1.77 1964 1.568 167 1.84 1.488 1591 1.93 1.73 5 26 553 288 216 217 364 449 371 286 218 219 221 22 222 368 357 344
Trondheim: Det planlagte volumet gir et tilbudsoverskudd på tegnebrettet sammenlignet med det demografiske boligbehovet en reel konkurransesituasjon mellom utbyggerne 3 Fullførte boliger (venstre akse) og befolkningsvekst (høyre akse), årlig, Trondheim Kommune 23-216 med estimat for 217-222 6 25 5 2 4 15 3 1 2 5 1 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 216 217 218 219 22 221 222 Fullførte boliger Befolkningsvekst
Trondheim: Tilbudsoverskudd betyr ikke at boligutvikling i Trondheim ikke er lønnsomt Boligprisveksten har gjort gode tomter «gull verdt» og den som lykkes med salget kan hente ut superprofitt! 8 7 6 5 Kalkulert margin: 23 % Margin Antatt utsalgspris: 6. / m2 Margin Faktisk utsalgspris: 72. / m2 4 3 Byggekost Byggekost 2 1 Tomt Tomtebelastning: 13.75/ s-bra 213 214 215 216 217 Tomt Tomteverdi Byggekostnad Margin Snitt nybyggpris
Knutepunkt 216: HÅPER FESTEN FORTSETTER Knutepunkt 217: ER FESTEN OVER? Men fortsatt mye god mat på bordet!