Globale markeder. Hva gjør Norwegian Energy Partners for at norsk industri skal lykkes?

Transkript

1 Globale markeder Hva gjør Norwegian Energy Partners for at norsk industri skal lykkes? Stavanger Sjur Bratland

2 Større politiske usikkerhet og omskiftninger enn på lenge Nye venner og nye fiender Russland høy produksjon Ny president ny politikk Saudi Arabia inn i OPEC folden igjen Skifer produksjonen i USA øker igjen og legger et lokk på prisen

3 Globalt energiselskap i endring Teknologiutvikling og miljø i fokus Det globale energilandskapet vil i økende grad bli påvirket av teknologisk utvikling og miljøutfordringene Digitalisering nå skjer det raskere enn folk tror Markedet fokuserer på to problemstillinger Rollen til skifer olje og OPECs evne til å holde tilbake olje Når vil klima forhandlingen gi riktige økonomiske drivere Total har investert $1,5 milliarder i oppkjøp av selskaper involvert i gass, miljø og batteriproduksjon Markedet for gass vil trolig øke raskere enn olje og kull Men veksten i gassmarkedet driver prisen ned Vind og sol vil bidra til betydelig vekst i fornybar energi Abu Dahbi elektrifiser sokkelen sin -70% virkningsgrad? Guyana success Johan Sverdrup

4 Fornybar energi blir viktigere Kina har satt store mål President Xi Jinping Kina har større utslipp av klimagasser enn noe annet land Men Kina investerer også mer i fornybar energi enn noen andre Tar i bruk et nytt lokalt «cap and trade» system i løpet av året for å redusere utslippene Økt bruk av gass er mål men krevende å nå Ressursene er ofte vanskelig tilgjengelig Hva skjer på shale siden? Kull er fremdeles mye enklere Kina som det nye miljø fyrtårnet??

5 Fornybar energi blir viktigere Vind til havs ny rekord Totale investeringer i fornybart 300 milliarder Europa vedtok 11 nye havvind prosjekter i 2016 Samlet investering på 163 milliarder kroner +40% fra 2015 Forventninger til kraftig vekst fremover 90 % av investeringene skjer i Europa Statoil, Shell, Edf, Engie og Dong Energy Overføringseffekten fra offshore leverandør industrien skaper muligheter

6 Oljeselskaper restrukturer porteføljen Store oljeselskaper er mest aktive Oljeselskapene har inngått flere avtaler i det siste ENI har solgt andeler for nær $ 2 milliarder fra Zohr-feltet i Egypt Rosneft er den største investoren kjøpt 30% andel BP har også kjøpt en andel av Zohr BP er meget aktiv i markedet Kjøpt påviste ressurser i Mauritania og Senegal Betalte $1 milliard til Kosmos Energi Investert i Abu Dhabi, Aserbajdsjan og Indonesia Total og Statoil har kjøpt seg i dypvannsfelt i Brasil Total har kjøpt andeler for $900 millioner i Uganda fra Tullow

7 Hvem er pådriverne i det globale oljemarkedet? Asia blir mer og mer dominerende Middle East Africa FSU Non-OECD Europe Latin A Other Asia China Latin A India FSU Other Asia Økonomisk vekst flytter seg fra vest til øst Asia har behov for 60% av veksten i oljemarkedet i perioden fra India s vekst kan bli 30% to 5,4 mill b/d i 2021 Midt Østen vil redusere bruk av subsidier og bruken av olje, mer kjernekraft og fornybart produksjon OPEC landene vil prøve å stabilisere sin andel av det globale oljemarkedet Nesten ingen vekst i det europeiske oljemarkedet i årene som kommer Er det en sammenheng mellom forbruk og produksjon?

8 Hvor lenge vil investeringene bli lave? Mange har ambisiøse prosjekter Flere oljeselskaper arbeider med større offshore prosjekter de neste årene ENI har en omfattende portefølje Store gassreserver i Egypt Zohr feltet Første FLNG prosjekt i Mosambik Nye prosjekter i Ghana, Angola, Mexico, Indonesia, Kazakhstan Petrobras har redusert investeringene, men har store prosjekter som Libra, Lula, Sapinhoa Shell : Appomattox - et av flere sentrale prosjekter BP, Chevron, CNOOC, Husky, Statoil har minst to prosjekter hver seg Claudio Descalzi ENI s CEO

9 Iran s relasjoner til Asia får større rolle Stor usikkerhet Latin A Hassan Rouhani - Kan FSU han vinne valget? Other Asia Iran har inngått sine første avtaler med internasjonale oljeselskaper 29 selskaper pre kvalifiserte av NIOC Selskaper fra Asia dominerer interessen for deltakelse Total, ENI, Shell kan få nøkkelrolle BP trukket seg Gazprom er en ny aktør i Iran India Har nådd 3,3 mill fat/d pt FSU Other Asia Tur til Iran i slutten av februar med NIOC støtte 30+ bedrifter

10 Endringer i verdens største oljeselskap Saudi Aramco åpner for private aksjonærer FSU Amin Nasser Aramco s CEO Latin A Other Asia Saudi Aramco skal notere en liten andel av selskapet på internasjonale børser i løpet av 2017 New York, London, Hong Kong og Riyadh Deputy Crown Prince Mohammed bin Salman har en nøkkelrolle i utformingen av strategien Saudi Aramco vil ha mer «in-country-value» og mer lokalt innhold Mer fokus på miljø reduser karbon sektoren Saudi Aramco skal investere $300 milliarder de neste ti året India FSU Må ha hjelp til å utvikle mer fabrikasjon i landet Other Må bidra til å skape sysselsetting og vekst i lokalt næringsliv Asia Søker etter ny rolle - vil det gi nye muligheter?

11 Brazil har fått ny ledelse og ny politikk Ny ledelse, ny politikk, Petrobrás endringer Latin A Pedro Parente ny sjef for Petrobrás Other Asia Petrobrás har ny ledelse Balanse mellom nye investeringer og nye prosjekter Har solgt betydelig andeler i oljefelt Utviklet nært samspill med Shell, Statoil og Total Gigantiske oljefunn blir sentrale, men utviklingen blir tregere enn mange hadde ventet Justeringer i forhold til lokalt innholds krav Korrupsjons skandalen er et kontinuerlig mareritt India FSU Other Asia Brasil; Et sted å være

12 Mange land har høye LNG ambisjoner Det globale LNG markedet i endring Latin A FSRU Independence i Klaipeda i Lithuania Statoil er viktig gass leverandør LNG handel har nådd sitt høyeste nivå Nye investeringer i prosjekter på sitt laveste nivå siden 1999 India FSU Mer enn 245 millioner tonn LNG ble levert Australia leverer mer LNG fra kull og fra store gassprosjekter 20 land leverer LNG mange avventer nye investeringer Færre langsiktige avtaler, mer spot salg Investeringer i nye store prosjekter i British Colombia, Mosambik og Tanzania på venteliste Global LNG kapasitet kan øke til 350 millioner tonn i 2020 Other Asia Økt bruk av Floating Storage Regasification Units (FRSU) hvor norske aktører har sentrale posisjoner i mange land Kartlegger Midstream segmentet

13 Norwegian Energy Partners Fusjon mellom INTSOK og Intpow Visjon Norwegian Energy Partners skal styrke det langsiktige grunnlaget for norsk verdiskapning og sysselsetting i energirelaterte virksomheter ved å tilrettelegge for fokusert internasjonal forretningsutvikling. Godt timet

14 Oil & Gas Upstream Clusters Ca milliarder

15 Oil & Gas Midstream Clusters

16 Renewable Energy Clusters Ca 22 milliarder i omsetning

17 Internasjonal Olje & Gas Omsetning - 30 Største markedene

18 Markets 2017

19 Project Norwegian Energy Partners Priority Projects UK (1/2) stages: Definition Conceptual FEED Tender Under dev. On hold Country Project Operator Stage FEED award Main EPC award Dev. solution Total investment (USD bn) Project location Final Investment Decision Comments Culzean Under dev 2014/ fixed platforms 4.5 Maersk Aberdeen 2015 Gas-condensate HPHT field. Approved by UK authorities. FEED topsides: KBR. FEED subsea: INTECSEA. 3 jackets detail design: Ramboll. 3 Jacket EPC: Heerema. SMOE with topside EPC contract. MODEC with FSO EPC contract. Subsea 7 with subsea installation contract. Export pipeline: Tata Steel Shelved Bentley Fixed platform + FSO 4.4 Xcite Energy Aberdeen 2017 Failed to obtain finance. Xcite Energy now in liquidation. Project shelved indefinitely United Kingdom FEED Penguins FPSO 2 Shell Aberdeen & London 2016/2017 Pre-FEED awarded to Costain. Sevan is working on a concept for a Cylindrical FPSO. According to SURF contractor bidding for tenders is right around the corner (as of September 2016) FEED Captain EOR Fixed platform & polymer injection 2.7 Chevron Aberdeen & London 2017 FEED Awarded Amec Foster Wheeler in Wood Group Kenny was awarded the contract for the subsea engineering of trees, wellheads, controls and the polymer injections flowlines. FEED Cambo 2017 FPSO or tieback OMV London 2017 Bidding expected late 2016 or early 2017 according to subsea contractor *Rystad Energy estimate (otherwise operator estimate); ** Based on communication from Xcite Energy August Source: Rystad Energy research and analysis 1

20 Kartlegging av Global Procurement Processes (GPP) Phase 1: When Asian yards are awarded construction contracts for installations to be used on the NCS Phase 2: How do the International Oil Companies run their global procurement process Hvorfor? Oversikt over beslutningstagerne, hvor og når beslutninger blir gjort Vite EPC/Yards suksesskriterier Forstå IOCs prosesser Forstå hvordan å bli en IOC leverandør -> AVL Vite når du må involvere deg med IOCene Veien inn til IOCene à Kontakt IOCene nå Mindre aktivitet, tid til å møte deg Norwegian Energy Partners er en link mellom våre partnere og IOCene

21 Energi Rådgivere verden rundt Market entry services til Norwegian Energy Partners: Opp til 5 dager gratis tjeneste hvert år per marked

22 Noen refleksjoner? Ikke undervurder verdiforslaget tilpasset den enkelte kunde Følg opp i etterkant de «leads» du har og hold kontakten varm Ikke glem at det er vi nordmenn som er litt annerledes Utenfor Skandinavia verdsettes personlige relasjoner ofte høyt Har du gått sengs med noen kan det være vanskelig bytte Ofte blandes personlige fordeler med selskapets interesser Varsomhet må utøves Uønskede forretningskulturer er en utfordring

23 Norwegian Energy Partners Kartlegger kompetanse, teknologi og konkurransekraft hos leverdørbedriftene i Norge og kobler det med kundenes behov internasjonalt. Bidrar til å bedre konkurransekraften og redusere risikoen ved internasjonale aktiviteter. Aktive i 25 markeder 17 lokale rådgiver Mer enn 110 ulike arrangementer Har mer enn 600 «konsulent oppdrag» i året Avholder mer enn 400 individuelle møter i året Et stort og omfattende internasjonal nettverk der vi deler erfaring

24 PROMOTING NORWEGIAN ENERGY CAPABILITIES IN INTERNATIONAL MARKETS norwep.com