IT-TRENDER 2014 UNDERSØKELSE OM KJØP AV KONSULENTTJENESTER

Transkript

1 IT-TRENDER 2014 UNDERSØKELSE OM KJØP AV KONSULENTTJENESTER

2 2 K ONSULENTGUIDEN INNHOLD I SAMMENDRAG 04 II OM IT-RAPPORTEN KJENNSKAP OVERSIKT - TOPP INFORMASJON OVERSIKT - TOPP TRENDER OVERSIKT - TOPP TJENESTEOMRÅDER AKTUELLE TJENESTEOMRÅDER - TOPP KJØP AV TJENESTER OVERSIKT KJØP AV TJENESTER I INNOVASJON TJENESTELEVERANDØRER BRUK AV TJENESTELEVERANDØRER INNTRYKK - TOPP SANNSYNLIGHET FOR NYTT ENGASJEMENT - TOPP VERDISKAPNING - TOPP SELSKAPSSPESIFIKKE ASPEKTER DEMOGRAFI SEKTOR KATEGORI STILLINGSBETEGNELSE ANTALL ANSATTE KJØNNSFORDELING KONSULENTSELSKAP 21

3 3 daglig leder Anne Cathrine Røste prosjektleder Lars Rommen analytiker Nicolai Solheim design Karoline Sandaa

4 4 K ONSULENTGUIDEN I SAMMENDRAG Kjennskap Innenfor målgruppen er Evry det mest kjente selskap blant kjøpere av konsulenttjenester innen IT. I en tilsvarende undersøkelse gjennomført i 2013, lå selskapet på en 6. plass på kjennskap med Accenture på topp, etterfulgt av Ernst & Young. Før fusjon og navneskiftet, lå EDB på 10. plass. I offentlig sektor har Evry suverent best kjennskap blant kjøperne i offentlig sektor på 92 prosent. Informasjon Blant metodene konsulentkjøpere benytter for å få informasjon om tjenesteleverandører er bruk av nettverk, erfaring fra tidligere oppdrag og anbefalinger gjort av andre er det som har blitt oppgitt flest ganger. Her har 76 % av alle respondentene har oppgitt at de benytter seg av nettverk, 70 % har oppgitt at de benytter seg av tidligere erfaring og 66 % har oppgitt at de benytter seg av anbefalinger gjort av andre. Trender Blant trendene i denne undersøkelsen finner vi mobil / web på topp. Innen privat sektor er mobil / web den mest relevante trenden, mens offentlig sektor rangerer cloud som mest relevant. Begge sektorer rangerer mobil / web, cloud og sosiale medier som de tre mest relevante områdene. Tjenesteområder Blant tjenesteområdene er IT-rådgivning det mest aktuelle, der 48 % har oppgitt IT-rådgivning som et aktuelt tjenesteområde i Det er noe avvik mellom sektorene, da det i privat sektor er portaler / selvbetjeningsløsninger / mobil som er det mest aktuelle tjenesteområdet. For offentlig sektor, er IT-rådgivning det tjenesteområdet som er aktuelt. For virksomheter med mer enn 1000 ansatte er portaler / selvbetjeningsløsninger / mobil det mest aktuelle. For virksomheter med ansatte er systemutvikling det mest aktuelle, mens virksomheter med ansatte oppgir at IT-rådgivning er det området som er mest aktuelt. Tjenesteleverandører Blant selskapsspesifikke aspekter er konsulentens faglige kompetanse er det respondentene er mest fornøyd med på tvers av tjenesteleverandører. Likevel er dette aspektet noe redusert fra året før. Av selskapene som har bidratt til verdiskapning er Bearingpoint Norway, Bekk Consulting og Accenture på topp. Av tjenesteleverandørenes er Bekk Consulting, Promis og McKinsey de tre selskapene som har det beste helhetsinntrykk i undersøkelsen på tvers av sektorene. For privat sektor har vi Bekk Consulting, Kantega og Communicate Norge på topp, mens Ernst & Young, Bekk Consulting og KPMG er på topp i offentlig sektor. For virksomheter med ansatte er Bekk Consulting, Ernst & Young og Webstep på topp. For virksomheter med ansatte er Bekk Consulting, Devoteam DaVinci og Webstep på topp, mens vi for virksomheter med mer enn 1000 ansatte finner vi Deloitte, Bearingpoint Norway, og McKinsey på topp. De tre selskapene med høyest sannsynlighet for nytt engasjement hos tidligere kunder er Bekk Consulting, Kantega og Webstep.

5 5 II OM IT-RAPPORTEN 2014 FORMÅL Konsulentguiden har siden 2010 undersøkt markedet for kjøp av konsulenttjenester innenfor IT. Årets analyse tar for seg de viktigste IT-trendene og hvem som er ledende på dette. Målet med undersøkelsen er å gi innkjøpere og leverandører ett nøytralt innblikk på leverandører av tjenester innenfor forretningskritiske spørsmål. KONSULENTGUIDEN Konsulentguiden har eksistert i over 15 år og utarbeider analyser og statistikk over konsulentbransjen i Norge. Våre tall og analyser benyttes av presse og forskere, i tillegg til konsulentselskaper og konsulentkjøpere. Konsulentguiden er også arrangør av Konsulentprisen METODE Undersøkelsen er gjennomført kvantitativt blant konsulentkjøpere i offentlig og privat sektor, og baserer seg på data samlet inn i april og mai Respondentene er kontaktet via telefon og e-post, og innsamling av data er foretatt med internett som hjelpemiddel. Resultatene er gitt som tall eller indekser, og presentert i tabeller, figurer og andre statistiske fremstillinger. Der data, indekser eller skalaer er like, er konsulentselskapene rangert alfabetisk fra «a» til «å». Deler av spørsmålene har basert seg på «ja»- eller «nei»-svar, mens andre spørsmål er basert på skalaer fra 1 til 6. Der spørsmål er besvart med et tall fra 1 til 6, der 1 var svært dårlig / lite relevant og 6 var svært bra / svært relevant, er det konvertert til en indeks (I) fra 0 til 100 der 1 17; 2 33; 3 50; 4 67; 5 83 og; Denne indeksen kan vurderes på følgende måte der I > 80 meget bra / relevant; 80 > I > 65 bra / relevant; 65 > I > 50 middels bra / middels relevant og; 50 > I dårlig eller lite relevant. Der «n/a» er oppgitt i tabeller er usikkerheten større enn vi finner akseptabelt, og tall er dermed ikke tilgjengelig.

6 6 K ONSULENTGUIDEN 1. KJENNSKAP 1.1 OVERSIKT - TOPP 10 Tabell 1 viser en fullstendig oversikt over alle besvarelser for Innenfor målgruppen, er Evry det mest kjente selskap blant kjøpere av konsulenttjenester innenfor IT. I en tilsvarende undersøkelse i 2013, lå selskapet på en 6. plass på kjennskap med Accenture på topp, etterfulgt av Ernst & Young. Før fusjon og navneskiftet, lå EDB på 10. plass. selskap 2014 Evry 85.7% Accenture 83.9% Ernst & Young 81.4% Capgemini Norge 80.1% KPMG 78.9% Microsoft Norge 77.0% IBM Norge 76.4% Deloitte 75.8% Atea 74.5% Steria 68.9% Tabell 1: Fullstendig oversikt over alle besvarelser for 2013.

7 7 2. INFORMASJON 2.1 OVERSIKT - TOPP 5 Konsulentkjøpere benytter seg av flere metoder for å få informasjon om tjenesteleverandører. De tre metodene som er på topp er bruk av nettverk, erfaring fra tidligere oppdrag og anbefalinger gjort av andre. Her har 76 % av alle respondentene har oppgitt at de benytter seg av nettverk, 70 % har oppgitt at de benytter seg av tidligere erfaring og 66 % har oppgitt at de benytter seg av anbefalinger gjort av andre Nettverk 75.8% Erfaring fra tidligere oppdrag 70.3% Anbefalt av andre 66.1% Søk på internett 53.3% Konferanser 44.8% Omtale i aviser 33.3% Via innkjøpsportaler og lignende 14.5% Konsulentguiden 10.9% Via en bransjeforening 10.9% Reklame 10.3% Via megler/rådgiver 6.7% Tabell 2: Rangering av metoder for anskaffelse av informasjon om tjenesteleverandører.

8 8 K ONSULENTGUIDEN 3. TRENDER OVERSIKT - TOPP 3 Blant trendene i denne undersøkelsen finner vi mobil / web på topp dersom vi tar alle besvarelsene i betraktning. Tabell 3: Rangering av trender gitt ved en indeks fra 0 til Mobil / web 74.7 Cloud 72.7 Sosiale medier 70.7

9 9 4. TJENESTEOMRÅDER AKTUELLE TJENESTEOMRÅDER - TOPP 3 I undersøkelsen ble det undersøkt innenfor hvilke tjenesteområder respondentene ville vurdere å benytte konsulenter i Blant tjenesteområdene i denne undersøkelsen finner vi IT-rådgivning på topp, der 48 % har oppgitt IT-rådgivning som et aktuelt tjenesteområde i IT-rådgivning 47.9% Portaler / selvbetjeningsløsninger / mobil 47.3% Systemutvikling 45.5% Tabell 4: Rangering av aktuelle tjenesteområder i 2014.

10 10 K ONSULENTGUIDEN 5. KJØP AV TJENESTER 5.1 FULLSTENDIG OVERSIKT 73 % av respondentene har oppgitt at deres virksomhet har kjøpt konsulenttjenster i I tabell 5 følger fordeling for kjøp av tjenster blant respondentene. kjøp av tjenester Under 1 million NOK 42.6% 1-5 millioner NOK 22.0% 5-10 millioner NOK 7.1% millioner NOK 9.9% millioner NOK 6.4% millioner NOK 5.7% Over 100 millioner NOK 6.4% Tabell 5: Midler brukt på kjøp av konsulenttjenester i 2013.

11 KJØP AV TJENESTER I 2014 Respondentene ble i undersøkelsen spurt om de anser det som sannsynlig å bruke tilsvarende beløp på kjøp av konsulenttjenester i En fullstendig oversikt er gitt i tabell Mer enn 10 prosent mindre 17.7% Mellom 0-10 prosent mindre 6.2% Tilsvarende beløp 57.7% Mellom 0-10 prosent mer 8.5% Mer enn 10 prosent økning 10.0% Tabell 6: Antatt bruk på konsulenttjenester i 2014.

12 12 K ONSULENTGUIDEN 5.3 INNOVASJON Når det kommer til innovasjon er dette noe som i stor grad var viktig for respondentene ved siste kjøp av konsulenttjenester. Vi ser ikke stor forskjell mellom privat og offentlig sektor, men når det kommer antall ansatte i virksomheten er det noe forskjell. Større virksomheter anser innovasjon som mer viktig enn mindre virksomheter. Likevel bør det understrekes at denne forskjellen er liten. indeks Alle besvarelser 72.4 Tabell 7: Oversikt over hvordan innovasjon ble oppfattet ved siste kjøp av konsulenttjenester kan tolkes som at innovasjon var viktig for respondentene ved siste kjøp. Sammenlignet med fjorårets rapport, observerer vi en økning fra 69 indekspoeng (2013) til 72 indekspoeng (2014). Dette kan tolkes som at innovasjon har blitt mer viktig ved kjøp av konsulenttjenester.

13 13 6. TJENESTELEVERANDØRER 6.1 BRUK AV TJENESTELEVERANDØRER Respondentene ble spurt hvilke av konsulentselskapene deres virksomhet hadde benyttet de siste to årene. Resultatet er gitt i tabell 8. Selskap Atea 27.9% Evry 27.3% Microsoft Norge 18.2% Capgemini Norge 16.4% Ernst & Young 15.8% Steria 13.9% Bouvet 12.7% KPMG 12.1% Deloitte 10.9% Accenture 9.1% Bekk Consulting 9.1% Knowit Norge 9.1% Devoteam DaVinci 8.5% IBM Norge 8.5% Tieto 7.9% CIBER Norge 7.3% Kantega 5.5% Promis 5.5% Inmeta Consulting 4.8% Computas 4.2% Creuna 4.2% Webstep 4.2% Itera Consulting Group 3.6% Bearingpoint Norway AS 3.0% Experis IT 3.0% Proact IT Norge 3.0% CSC Norge 1.8% Telecomputing Norway 1.8% Communicate Norge 1.2% McKinsey & Company Inc.Norway 1.2% Andre 29.1% Tabell 8: Konsulentselskap benyttet av respondentene.

14 14 K ONSULENTGUIDEN 6.2 INNTRYKK - TOPP 3 Undersøkelsen spurte også respondentene hvilket helhetsinntrykk de hadde av de forskjellige tjenesteleverandørene. En fullstendig oversikt er gitt i tabell 9 under, med Bekk Consulting, Promis og McKinsey på topp Bekk Consulting 76.3 Promis 74.1 McKinsey & Company Inc.Norway 73.3 Tabell 9: Indekser for helhetsinntrykk av tjenesteleverandører for 2014.

15 SANNSYNLIGHET FOR NYTT ENGASJEMENT - TOPP 3 Respondentene fikk i undersøkelsen spørsmål om hvor sannsynlig det ville være å gi tjenesteleverandørerer de hadde benyttet et nytt engasjement. Indekser i intervallet kan her tolkes som god sannsynlighet for nytt engasjement, mens indekser i intervallet tolkes som svært god sannsynlighet. Indekser fra 50 og lavere tolkes som dårlig sannsynlighet for nytt engasjement. De tre selskapene med høyest sannsynlighet for nytt engasjement er Bekk Consulting, Kantega og Webstep. Selskap indeks Bekk Consulting 88.9 Kantega 90.5 Webstep 85.7 Tabell 10: Indekser for sannsynlighet for nytt engasjement.

16 16 K ONSULENTGUIDEN 6.4 VERDISKAPNING - TOPP 3 Respondentene ble spurt i hvilken grad tjenesteleverandørene bidro til verdiskapning i virksomheten. De tre selskapene som er på topp er Bekk Consulting, Bearingpoint Norway og Accenture. Selskap Tabell 11: Indekser for tjenesteleverandørens verdiskapning hos kunde. Indekser opp mot 50 tilsvarer mindre verdiskapning enn forventet, mens verdier opp mot 100 kan tolkes som at verdiskapningen er mer enn dobbelt så mye som utgifter tilsvarer i konsulenthonorarer. indeks Bearingpoint Norway AS 83.3 Bekk Consulting 80.8 Accenture 77.8

17 SELSKAPSSPESIFIKKE ASPEKTER - ALLE SELSKAP I denne delen betrakter vi kun den korrigert andelen. Denne andelen tar utgangspunkt i besvarelser der et konsulentselskap er valgt som tjenesteleverandør og de påfølgende spørsmålene er besvart. Der respondenten har valgt «vet ikke / vil ikke svare» ser vi bort fra besvarelsen. På denne måten konsentrerer vi oss kun om respondenter som har et forhold eller kjennskap til tjenesteleverandøren. Selskapsspesifikke aspekter - alle selskap 2014 Konsulentenes faglige kompetanse 75.1 Oppstart og definering av prosjekt 71.0 Forståelse for kundens utfordringer 70.6 Tjenestenes bidrag til å løse deres selskaps utfordringer 70.4 Konsulentenes evne til å justere leveransen i henhold til innspill fra oppdragsgiver 69.5 Tjenestens tilpasning til de faktiske utfordringer deres virksomhet møter i hverdagen 68.8 Evne til å løse oppdraget innenfor gitte rammer 67.7 Arbeidsmåte (fleksibilitet åpenhet for alternative løsninger) 67.7 Konsulentenes evne til å ta hensyn til virksomhetens overordnede mål/strategi 67.5 Konsulentenes innovasjonsevne 66.7 Kompetanseoverføring til deg som kunde 64.7 Leveransen medførte kostnadsbesparelser 60.5 Tabell 12: Indekser for selskapsspesifikke aspekter for 2014 og 2013, samt differanse og endring. Fra tabell 12 ser vi at konsulentens faglige kompetanse er det selskapsspesifikke aspektet som respondentene er mest fornøyd med på tvers av tjenesteleverandører. Likevel er dette aspektet noe redusert fra året før. Det aspektet som respondentene er minst fornøyd med i årets besvarelse er hvorvidt leveransen medførte kostnadsbesparelser for virksomheten. Dette aspektet var også blant de svakeste i fjorårets undersøkelse, og har forbedret seg noe. Største endringen fra fjoråret finner vi rundt tjenesteleverandørens arbeidsmåte. Dette aspektet har endret seg positivt med 19 %.

18 18 K ONSULENTGUIDEN 7. DEMOGRAFI Under følger en demografi for respondentene i rapporten. 7.1 SEKTOR 29,1 % Privat sektor 71% Figur 1: Andel respondenter i privat og offentlig sektor. 7.2 KATEGORI Fylkeskommunal -eller kommunal virksomhet 9,7 % Helsesektoren 1,8 % Annen sektor 11,5 % Bank, Finans, Forsikring 10,9 % Energi, Olje, Gass 3,6 % Statlig virksomhet, herunder heleide statlige selskaper og foretak 17,6 % ellers 23,6 % Telecom/Medier/ teknologi 14,5 % Industri 3,0 % Varehandel 3,6 % Figur 2: Andel respondenter i forskjellig næring.

19 STILLINGSBETEGNELSE 17,0 % Daglig leder / Adm. dir. 24,2 % Prosjektleder 10,9 % Linjeleder 6,1 % Innkjøper 3,0 % Salg / marked 4,8 % Forskning / utvikling 4,8 % Økonomidirektør 2,4 % IT-direktør 7,3 % IT-sjef 19,4 % Figur 3: Andel respondenter med forskjellig stilling 7.4 ANTALL ANSATTE Mer enn ,5 % 1-44,4 % ,1 % Figur 4: Andel respondenter fra virksomhet etter antall ansatte.

20 20 K ONSULENTGUIDEN 7.5 KJØNNSFORDELING Kvinne 20,0 % Mann 80,0 % Figur 5: Andel menn og kvinner blant respondentene.

21 21 8. KONSULENTSELSKAP A Accenture Atea M McKinsey & Company Inc.Norway Microsoft Norge B Bearingpoint Norway AS Bekk Consulting Bouvet C Capgemini Norge CIBER Norge Communicate Norge Computas Cognizant Creuna CSC Norge p Proact IT Norge Promis S Sigma ITM Norway Skill Steria T Telecomputing Norway Teleplan Consulting Tieto D Devoteam DaVinci Deloitte W Webstep E Ernst & Young Evry Experis IT I IBM Norge Inmeta Consulting Itera Consulting Group itet K Kantega Knowit Norge KPMG

22 22 K ONSULENTGUIDEN

23 23

24