Siden Norsk Industri/Støperiforum har presidentskapet i CAEF ble årets Council meeting lagt til Norge.

Transkript

1 Rapport fra CAEF-møte 16. juni 2018, Sommarøy. Siden Norsk Industri/Støperiforum har presidentskapet i CAEF ble årets Council meeting lagt til Norge. 13 land var representert med styreledere og ledere av støperiorganisasjonene, totalt 23 deltagere. Tradisjonen tro deltok også ledsagere. I tillegg til møter ble det både båttur, innblikk i hvordan folk på øyene lever og har levd og besøk på Polaria i Tromsø. Deltagerne var svært fornøyd og ga uttrykk for at dette var unikt og en helt spesiell opplevelse. Møtene ble godt ledet av Oddbjørn Maurdalen, Furnes Jernstøperi som er leder av Støperiforum og president i CAEF 2017/2018. Nestleder Stein Berg Oshaug, Oshaug Metall og Kari Rømcke fra Norsk Industri deltok også på møtene. Fra norsk side deltok også Tone Garaas-Maurdalen og Marit Wiik, Norsk Industri. På agendaen for møtene stod blant annet organisasjonsmessige saker, ideer til ny business plan for CAEF, valg av ny generalsekretær og status og utsikter for bransjen. Det ble vedtatt at Heiko Lickfett fra den tyske støperiorganisasjonen Bdguss overtar som generalsekretær i CAEF etter Max Schumacher. Max Schumacher vil fortsette å delta på CAEF-møter som representant for den tyske støperiindustrien. Heiko Lickfett har arbeidet i mange år med å utarbeide analyser og statistikk for CAEF. På CAEF-møtene er det alltid en presentasjon av utviklingstrekk for bransjen og de viktigste markedene for støperiene og det er også bordet rundt med rapport fra de forskjellige landene. I forkant av møtet ble det laget en Quick Survey om status og utsikter for europeisk støperiindustri som viste at for jernstøperiene er situasjonen meget bra og det er også bra nivå på ordreinngangen. Alle som hadde svart på undersøkelsen forventet vekst (43%) eller en stabil situasjon (57%) de neste 6 månedene. 93% forventet økte materialkostnader. Situasjonen var også god/tilfredsstillende for non-ferrous. Her ventet 21% vekst de neste 6 månedene mens 79 % forventet en stabil situasjon. 79% forventet økte materialkostnader. 1

2 Bordet rund Østerrike Det var noe vekst i støpegodsproduksjonen i 2017, både innen jern og nonferrous, mens det var en nedgang for stålstøpegods på 4,6% i Kapasitetsutnyttelsen var 90% i jernstøperiene og 99% i non-ferrous-støperiene. I 2018, ventes det 2% vekst for jern, 1% for stål og 4% for aluminiumstøpegods. Finland Den finske støperiindustrien opplevde oppgang i 2017 for første gang siden finanskrisen, med en vekst på 28% for grått støpejern, 9% for kulegrafittjern, 26% for stål og 21% for aluminium/lettmetaller. Totalvolumene er omtrent halvparten av volumene i Kapasitetsutnyttelsen ble anslått til 75% for jern og 70 % for non-ferrous. Det forventes vekst i 2018 på mellom 5 og 10%. Frankrike Forretningsklimaet i landet er i bedring og utenlandsinvesteringene øker var bra for støperiindustrien med vekst innen alle materialtypene: 8% for grått støpejern, 3% for kulegrafittjern, 5,8% for stål og 7% for aluminium/lettmetaller. Bransjen sysselsetter rundt personer og for tiden er det vanskelig å finne arbeidskraft ligger også an til å bli et godt år. Kapasitetsutnyttelsen for jern var 79% og for non-ferrous 89%. Det er også en vekst i investeringer i bransjen. Tyskland Det er en positiv utvikling for alle støperisektorene, men økningen er størst for grått støpejern. I 2017 ble det produsert 2,4 millioner tonn grått støpejern og dette er en økning på 7,9%. Det ble produsert 1,6 millioner tonn kulegrafittjern (+4,4%) og verdien av støpejern totalt økte med 7,8%. Det var også en liten økning for stål til tonn (+0,9%) og med en verdiøkning på 1,5%. Dette er i stor grad prosjektbasert etterspørsel og utviklingen anses å være svært volatil. Det ble produsert 1,1 millioner tonn støpegods i aluminium/lettmetall (+0,5%) i Dette representerte en verdiøkning på 5,2 %. Utviklingen i første kvartal 2018 tyder på at rekordnivået for aluminium/lettmetall er passert. 2

3 Nå er det en eksplosjon i ordreinngang for jernstøpegods og det var litt usikkert om noe av dette er plassert på sviktende grunnlag. Det forventes 10% økning i pris for stålskrap i Ellers er "elektromobility" et hett tema i tysk støperibransje. Batteridrevne elektriske biler er mindre komplekse og har betydelig færre støpte komponenter. Det antas at høy hybridiseringsgrad vil føre til vekst i støpegodsproduksjon frem mot Støpte strukturelle deler har et betydelig vekstpotensial. Det kan også være et støpegodsmarked innen infrastruktur for e-mobilitet og for batterikasser. Ungarn Landet har mistet mange kvalifiserte arbeidstagere til utlandet på grunn av de lave lønningene i landet. Totalt personer har forlatt landet for å arbeide i andre EU-land. 90% av ungarsk støpegods eksporteres og kundene er i EU og Russland, og bransjen er veldig avhengig av bilindustrien. Det totale støpegodsvolumet økte med 2,7% i Det var økning for grått støpejern og aluminium/lettmetaller og nedgang for kulegrafittjern og stål. For stål forventes nedgangen å fortsette, mens det ellers forventes produksjon på samme nivå i Det er full kapasitetsutnyttelse i non-ferrous mens kapasitetsutnyttelsen i jernstøperiene er 73%. Lønnsøkningen for støperiarbeidere var 5,5% i 2017 og forventes å bli 5,7% i Italia Det har vært en god utvikling i Italiensk støperiindustri det siste året og det er blitt gjort mange nye investeringer og blitt bygget flere nye støperier. I 2017 økte produksjonen av grått støpejern med 5,8%, kulegrafittjern med 11,5% og aluminium/lettmetaller med 7,4 %. Det ventes fortatt økning i Kapasitetsutnyttelsen i år forventes å være 80% for jern og 85% for non-ferrous. Situasjonen er annerledes for stål, med en nedgang på 5% i 2017 og forventet nedgang i 2018 på 5%. Totalt ble det solgt støpegods for 7 milliarder Euro i Det var en økning i prisen på stålskrap på 24 % i 2017 og økningen fortsatte i første kvartal

4 Polen Det er god vekst i polsk økonomi og de to siste årene har utenlandske bedrifter hatt store investeringer i landet. Arbeidsledigheten er lav (etter polske forhold); 6,2% og det er en utfordring å rekruttere arbeidskraft til støperiene. Aktiviteten i støperibransjen har vært stabil siden Det var en liten nedgang i produksjonen i 2017; grått støpejern; -1%, kulegrafittjern; -3% og aluminium/lettmetall -1%. Det ble produsert tonn stålstøpegods i 2017 som var det samme som i Det forventes at produksjonen i 2018 blir på nivå med Gjennomsnittlig kapasitetsutnyttelse i bransjen er 90%. Kostnadene til personell og innsatsfaktorer øker. Støperiarbeiderlønnen i landet økte med 5% fra 2016 til 5 /time i Lønnen forventes å stige til 5,25 /time i Portugal Det var vekst i BNP i 2017 og veksten fortsetter i år. Arbeidsledigheten er 8,2%, men arbeidsledigheten nord i landet er svært lav. Automotive er det viktigste markedet for portugisiske støperier (70%), deretter utgjør "construction/urban equipement 12%, general engineering 7% og valve/fittings other technical parts 5%. I jernstøperiene har situasjonen vært stabil de siste tre årene. Aluminiumsstøperiene har hatt økende produksjon siden 2015 og det forventes en sterk økning for Det har vært en stabil i kobberstøperiene i samme periode og det forventes en svak økning i Stålstøpegodsproduksjonen har vært nedadgående de siste tre årene, men det forventes en liten økning i år. Total omsetning for støperiene i 2017 var 322 millioner Euro og det forventes at omsetningen vil øke med 25 millioner Euro i Både jern- og non-ferrous-støperiene forventer økte råvarepriser i år. Spania De spanske støperiene leverer støpegods til en rekke forskjellige markeder. Situasjonen for 2017 var best for de som leverte til automotive. Totalt ble det produsert 1,3 millioner tonn støpegods til en verdi av 2,9 milliarder Euro. Det var en nedgang for grått støpejern og stål mens kulegrafittjern og aluminium /lettmetall hadde en økning. Kapasitetsutnyttelsen var 85% for jernstøperiene, 73% for stålstøperiene og 90 % for non-ferrous. Stålskrapprisene var lavere i 2017 enn året før, men er nå økende. 4

5 Sverige Det har vært en vekst i BNP i Sverige siden Arbeidsledigheten er 6,8% men det er allikevel vanskelig å rekruttere til industrien. Det går bra for svensk støperiindustri som stort sett her full kapasitetsutnyttelse med eksisterende bemanning. I 2017 ble produksjonen av grått støpejern redusert med ca 7%, mens kulegrafittjern økte med 12% og aluminium/lettmetaller hadde en stabil utvikling. Det er en positiv utvikling for stålstøpegods som økte med 2,5% og snart er tilbake på 2008-nivå. Det er fortsatt problemer mot olje & gass-markedet. Scania planlegger å investere 1,5 milliarder SEK i et stort nytt støperi i Sødertelje med planlagt oppstart i Universitetet i Jönköping starter fjernundervisningsopplegg for en Foundry Master-utdannelse. Tyrkia 2017 var et godt år for landet med vekst i BNP på 7,4%. Arbeidsledigheten ligger stabilt på 11%. Det har også vært en sterk vekst i støperibransjen i Investeringene økte med 20%. Det ble produsert 1,7 millioner tonn jernstøpegods, dvs ca 17% mer enn i veksten fortsetter i 2018 og anslås til å bli i underkant av 10%. Stålstøperiene økte sin produksjon i 2017 med 2,7% etter et dårlig år i Kapasitetsutnyttelsen i stålstøperiene er ca 50%, men støperiene har ikke nedskalert anleggene. Det blir gjort investeringer i en del av stålstøperiene med blant annet resirkuleringsanlegg for sand. I 2017 ble det produsert tonn aluminiumstøpegods og dette var en økning på 2,7%. Det er kapasitetsutfordringer i disse støperiene og kapasitetsutnyttelsen for 2018 anslås til 95%. For non-ferrous totalt ventes det en vekst i år på 13,6%. Det er en stor økning i råvarekostnadene. Støperiarbeiderlønninger er lave i Tyrka; 3,36 /time i 2017, noe som representerte en økning på 12%. Lønningene i 2018 forventes å stige til 3,60 /time. 5

6 Storbritannia Det går bra i den britiske støperibransjen, også for stålstøperiene. Dette skyldes i stor grad automotive og valutakurser. I 2017 økte produksjonen av støpejern med 10%, mens stål og aluminium/lettmetall økte med 8%. Kapasitetsutnyttelsen i britisk støperiindustri anslås til 82%. Prisene for stålskrap økte med 6,5% i 2017 og forventes å øke med 5,5% i Lønnsøkning for støperiarbeidere var 2,5% i 2017 og forventes å bli det samme i år. Utsiktene for 2018 og 2019 er positive. Den britiske støperiorganisasjonen arbeider mye med kompetansebygging for ansatte i bransjen og er involvert i prosjektet CLLEFE Lifelong learning for European foundry employees som Swerea Swecast er prosjektleder for; Prosjektet skal blant annet utvikle videoer til opplæringsformål. Ta gjerne kontakt hvis dere ønsker mer detaljert informasjon! Referent Kari Rømcke 6