ÅRSRAPPORT Marine Port and Logistics Energy TTS GROUP ASA

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2009 Marine Port and Logistics Energy TTS GROUP ASA 1

2 KONSERNET Finansielle hovedtall 6 Viktige hendelser Konsernsjefen 9 VIRKSOMHETSBESKRIVELSE Historisk utvikling 13 Divisjon Marine 14 Divisjon Energy 18 Divisjon Port and Logistics 22 Tilbyr service world wide års suksesshistorie i Kina 28 På lag med fremtiden 30 VIRKSOMHETSSTYRING Aksjonærforhold 32 Eierstyring og selskapsledelse 34 Konsernledelsen 38 Styret i TTS Group ASA 40 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Styrets beretning 43 Regnskap og noter - Konsern 51 - TTS Group ASA 89 Revisors beretning 106 Erklæring 107 organisasjon Dette er TTS 108 Selskaper i TTS-gruppen 114 2

3 TTS Group ASA er et internasjonalt konsern som utvikler og leverer utstyr til den maritime og olje & gass industrien. Fra 1. januar 2010 er virksomheten organisert i forretningsområdene Marine, Energy og Port and Logistics. TTS er blant verdens ledende leverandører innenfor sine markedssegmenter. TTS er børsnotert og har en årlig omsetning på ca NOK millioner. TTS Group har hovedkontor i Bergen og har ca medarbeidere. Konsernet har operative enheter i Norge, Sverige, Tyskland, USA, Kina, Finland, Korea, Tsjekkia, Vietnam, Kanada, Singapore, Italia, Hellas og Mexico. Marine Utstyr til cruisebåter Elektiske vinsjer Lukedeksler Hydrauliske vinsjer Marinekraner Daviter Utstyr til megayacher RoRo-utstyr Sideportanlegg Energy Boreutstyr Borepakker Landrigger Mud systemer Offshore kraner Offshore skipsutstyr Offshore vinsjer Bølgekompenseringssystemer Port and Logistics Tungløftsystemer Cargohåndtering Rådgiving Containerterminaler Havneutstyr Skipslast- og transportsystemer Verftsutstyr 3

4 4-11 K o n s e r n e t v i r k s o m h e t s b e s k r i v e l s e virksomhetsstyring årsberetning og regnskap organisasjon TTS skal kontinuerlig skape lønnsomhet ved å være den foretrukne globale leverandør av håndteringsutstyr til den maritime og olje & gass industrien. konsernledelsen Fra venstre: Lennart Svensson, Ivar K. Hanson, Inge Gabrielsen, Mette Henriksen, Johannes D. Neteland. foto: leif skaar

5

6 4-11 K o n s e r n e t v i r k s o m h e t s b e s k r i v e l s e virksomhetsstyring årsberetning og regnskap organisasjon Finansielle hovedtall HOVEDTALL Resultat - Konsern (NOK 1.000) Sum driftsinntekter Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) Driftsresultat (EBIT) Resultat før skattekostnad Årsresultat Balanse - Konsern (NOK 1.000) Anleggsmidler Omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital Langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Sum gjeld og egenkapital NØKKELTALL SOLIDITET Egenkapitalandel (i prosent av totalkapitalen) 25,4 % 22,6 % 30,1 % 36,6 % 33,4 % LøNNSOMHET Driftsresultat før avkastning (EBITDA) -2,2 % 3,5 % 6,8 % 6,7 % 6,4 % Driftsresultat (EBIT) -6,0 % 2,7 % 5,5 % 6,1 % 5,8 % Resultatmargin (før skatt) -8,2 % 0,9 % 4,0 % 5,3 % 4,9 % Resultatmargin (etter skatt) -6,5 % 0,9 % 3,2 % 3,8 % 3,5 % RENTABILITET EK-rentabilitet -33,3 % 3,7 % 10,5 % 14,1 % 14,3 % Totalkapital-rentabilitet -6,3 % 2,6 % 4,3 % 5,5 % 5,0 % AKSJER Egenkapital pr. aksje 13,78 38,18 36, ,39 Fortjeneste pr. aksje -5,72 1,41 3,40 2,92 2,19 Antall aksjer pr Gjennomsnittlig antall aksjer Pålydende verdi pr ,50 0,50 0,50 0,50 0,50 Definisjoner Fortjeneste pr. aksje: Egenkapitalrentabilitet: Totalkapitalrentabilitet: Resultat etter skatter dividert på gjennomsnittlig antall aksjer i regnskapsåret. Resultat før skatt i prosent av egenkapital. Driftsresultat i prosent av samlet kapital. 6

7 Omsetning Tall i MNOK EBITDA Tall i MNOK O m s e t n i n g MC 28,5 % MC 26 % DCH 31,8 % DCH 29 % DE 20,7 % DE 25 % DM 9,7 % PMH 8,7 % DM 11 % PMH 8 % Annet 0,6 % Dry Cargo Handling MNOK Omsetning 1 216, ,6 EBITDA 41,7 85,0 Ordrereserve pr , ,0 Marine Cranes MNOK Omsetning 1 094, ,0 EBITDA -97,7 41,8 Ordrereserve pr , ,0 Deck Machinery MNOK Omsetning 372,0 447,8 EBITDA 17,7 22,3 Ordrereserve pr ,0 902, Ordrereserve Tall i MNOK ordrereserve 2009 DCH 54 % MC 20 % DE 3 % DM 18 % PMH 5 % port and material handling MNOK Omsetning 331,0 350,5 EBITDA 19,5 32,5 Ordrereserve pr ,0 326,0 drilling equipment MNOK Omsetning EBITDA -52,3-24,6 Ordrereserve pr , , MC 29 % DE 17 % DM 11 % DCH 39 % PMH 4 % 7

8 4-11 K o n s e r n e t v i r k s o m h e t s b e s k r i v e l s e virksomhetsstyring årsberetning og regnskap organisasjon Hovedpunkter 2009 TTS fikk et driftsresultat før avskrivninger på minus 84,3 millioner kroner basert på en omsetning på millioner kroner. I regnskapet er det foretatt nedskrivninger av goodwill på 100 millioner kroner som i tillegg til svak drift ga et resultat før skatt på minus 311,9 millioner kroner. TTS har etter et år preget av konkurser for kunder og samarbeidspartnere, kanselleringer og svak ordretilgang likevel en ordrereserve på millioner kroner. TTS har bygget opp kompetanse og et apparat for service og ettersalg som øker mulighetene for vesentlig større aktivitet og høyere kundetilfredshet i den mest lønnsomme delen av verdikjeden. TTS gjennomførte i juli 2009 en kapitalutvidelse med 252 millioner kroner og reforhandlet selskapets obligasjonslån på 500 millioner kroner på gunstige vilkår. Samtidig utvidet selskapets hovedbankforbindelser sine kredittrammer med 200 millioner kroner. TTS har tilpasset bemanningen i forhold til etterspørselssvikten i viktige markeder; i hovedsak gjennom reduksjon i bruk av innleid arbeidskraft. Organisasjonen er godt rustet til å delta i konkurransen om nye oppdrag. TTS har endret organisasjonen for å øke graden av samhandling og sikre mer effektiv drift. Fra 1. januar 2010 er konsernet inndelt i de tre forretningsdivisjonene Marine, Energy og Port and Logistics. TTS har tatt steget inn i nye markeder gjennom etableringer av kontorer i Singapore, Hellas og Mexico. 8

9 johannes neteland konsernsjef tts group asa Vi står fortsatt på! Å kalle en spade for en spade uttrykker at man sier tingene akkurat som de er. Så derfor: Resultatmessig ble 2009 et veldig dårlig år. Vi har realistiske forventninger til at inneværende år skal bli bedre enn fjoråret, og ser vi litt lengre frem skal vi igjen kunne levere gode resultater til våre eiere. I fem års-perioden fra 2003 til og med 2007 kunne TTS fremvise kontinuerlig vekst i omsetning, driftsresultat og ordrereserve. I 2008 fikk vi, i hovedsak som følge av nedskriving i forhold til en enkelt kontrakt, et noe svakere driftsresultat enn i rekordåret 2007, men fortsatte fremgangen både med hensyn til omsetning og ordrereserve. I dette perspektivet ble 2009 et annus horri bilis, med negativ bunnlinje og svekket ordre reserve. Reduksjonen i ordrereserven var ventet. I TTS konsernet hadde vi til utgangen av 2008 opparbeidet en ordrereserve på over åtte milliarder kroner. Ordrereserven var før årsskiftet nedjustert som følge av et stort antall kanselleringer i kjølvannet av finanskrisen høsten Ved begynnelsen av 2009 tok vi i tillegg høyde for ytterligere kanselleringer i størrelsesorden 500 millioner kroner. Samtidig fremholdt vi at markedet for våre hovedprodukter innen maritimt utstyr var på vei nedover, og at ordretilgangen derfor kom til å synke ytterligere. Dette skyldes delvis overkontrahering av skip over en lengre periode, men på grunn av den verdensomspennende økonomiske krisen ble nedgangen brattere og lengre enn man kunne ha forventet. Det overordnede bildet ved inngangen til 2009 var likevel at TTS med basis i den rekordhøye ordrereserven ville ha mer enn nok med å få utført alle leveranser innenfor avtalte frister. Vi anså det på den bakgrunn som realistisk å kunne øke vår omsetning og oppnå et akseptabelt resultat. Slik skulle det imidlertid ikke gå. Ingen er mer skuffet over det enn meg. Forklaringen på at omsetningen i 2009 falt 9 prosent sammenlignet med 2008 er at det i praktisk talt samtlige divisjoner oppstod tidsmessige forskyvninger av planlagte prosjekter som følge av den økonomiske krisen. Vi har derfor justert kapasiteten i forhold til dette, i første rekke ved mindre bruk av innleid arbeidskraft. Det positive er at trenden i kanselleringer av inngåtte kontrakter var sterkt fallende gjennom året. Mange prosjekter innenfor tradisjonell skipsbygging som ble satt på vent i 2009, er eller kommer til å bli tatt opp igjen. Imidlertid er det fortsatt mange prosjekter på vent innenfor offshoresegmentet. Den viktigste enkeltforklaring på den markerte resultatnedgangen er imidlertid konkursen i det norske Ability Drilling ASA. Dette selskapet var en viktig kunde på energisektoren. Her har vi måttet tapsføre 72 millioner kroner på kundefordringer. I tillegg har vi nedskrevet goodwill knyttet til energi sektoren med ca. 100 millioner kroner. TTS har vært kritisk til deler av bobehandlingen etter konkursen og følger denne nøye for å sikre juridisk korrekt og rettferdig fordeling av midlene i boet til selskapets kreditorer, hvorav TTS er den nest største. Bostyrets heving av kontraktene for leveranser av landrigger og erstatningskravet i den forbindelse, savner etter vårt syn faktisk og rettslig grunnlag. TTS har på den bakgrunn reist sak mot Ability Drilling sine datterselskaper med krav om fastsettelsesdom for at hevingen av leveransekontraktene er ugyldig, samt krav om betaling av restoppgjør. Saken er fortsatt ikke berammet i rettssystemet, men vi håper dette kan skje i løpet av høsten slik at den usikkerhet saken medfører for TTS vil falle bort i løpet av Vi har endret organisasjonen for å øke graden av samhandling og sikre sterkere markedsorientering og mer effektiv drift i konsernet. 9

10 4-11 K o n s e r n e t v i r k s o m h e t s b e s k r i v e l s e virksomhetsstyring årsberetning og regnskap organisasjon I tillegg til Ability-konkursen er det også andre konkurser, blant annet ved Wadan-verftet i Tyskland, som har rammet TTS økonomisk og svekket vårt resultat. Dette illustrerer at vi som globalt konsern må leve med høyere risiko enn virksomheter som produserer og leverer innenfor avgrensede og oversiktlige markeder. Like fullt har den økonomiske tsunami som startet høsten 2008 også gitt oss erfaringer og lærdom som det er viktig å ta med oss i vårt videre arbeid. En viktig konsekvens av den raske nedkjølingen av økonomien og derav kanselleringer og utsettelse av igangsatte prosjekter, er økt binding av arbeidskapital for TTSkonsernet. Innen Port og Marine-produktene er dette i ferd med å bedre seg, men ved årsskiftet var det fortsatt en betydelig kapitalbinding innenfor energi sektoren. Konsernet har satt i gang flere aktiviteter for å redusere balansen, men vi må nok forvente at arbeidskapitalen vil være relativt høy i Fjorårets økonomiske resultater gir som påpekt ikke grunn til særlig glede. Likevel er det i konsernet utrettet mye for å sikre vår posisjon og gi TTS en bedre fremtid: - Vi har endret organisasjonen for å øke graden av samhandling og sikre sterkere markedsorientering og mer effektiv drift i konsernet. Fra 1. januar i år er vi helt operative i de tre forretningsområdene Marine, Energy og Port and Logistics. Denne organiseringen skal gi kostnadsfordeler, men først og fremst øke vår markedsmessige slagkraft. - Vi har refinansiert konsernet gjennom en vellykket kapitalutvidelse, reforhandlet vårt obligasjonslån til gunstige betingelser, samt at våre bankforbindelser har utvidet sine kredittrammer. - Vi har lagt en ambisiøs strategi for å utvikle potensialet på ettermarkedet, og fundamentet med en global tilstedeværelse for å støtte opp om veksten er nå lagt. - Vi har på tross av krisen lykkes med å bevare nøkkelkompetanse og har jobbet målrettet med utvikling av nye produkter og tjenester i hele organisasjonen. Dermed er vi godt rustet med et bredt produktspekter når etter spørselen er tilbake innenfor våre tre definerte forretningsområder. - Vi har tatt skritt for å effektivisere og konsolidere virksomheten i etablerte markeds områder. I tillegg har vi tatt steget inn i nye markeder gjennom etableringer av kontorer i Singapore, Hellas og Mexico. Markedsutsiktene er på kort sikt usikre og det vil sannsynligvis ta noe tid før ordretilgangen igjen blir tilfredsstillende. Men det er også klare tegn til bedring. Jeg sikter da først og fremst til Kina og flere andre land i Asia, som har vist impo nerende evne til å stimulere økonomisk aktivitet. Det er godt nytt for TTS som har betydelig virksomhet i Kina. Vi forventer at både divisjon Marine og divisjon Port and Logistics vil bidra positivt i I det korte bildet knytter det seg størst usikkerhet til hvordan markedet for våre produkter og tjenester til energisektoren kommer til å utvikle seg. De fundamentale betingelsene for investeringer i utstyr som kan øke tilgangen på både fossilt og fornybar energi er tilstede. Likevel tror vi at det kan gå 6-12 måneder før det forventede oppsvinget kommer. I 2010 må vi derfor på noen områder måtte balansere hensynet til å opprettholde organi sasjon og kompetanse til vi får ny oppsving i markedet, med helt nødvendig tilpasning av kostnadene til våre inntekter. Samtidig skal vi som alltid se etter muligheter for å styrke vår virksomhet og forretning. For om fjoråret resultat messig ble skuffende er det likevel grunn til å understreke at vi innenfor våre markedsmessige nisjer har en sterk merkevare med en kompetent og innsatsvillig organisasjon som viktigste aktivum. Forutsetningene for å nå nye og høyere mål er med andre ord gode. Vi står fortsatt på! Johannes D. Neteland konsernsjef 10

11 Vi har på tross av krisen lykkes med å bevare nøkkelkompetanse og har jobbet målrettet med utvikling av nye produkter og tjenester. foto: leif skaar 11

12 4-11 K o n s e r n e t v i r k s o m h e t s b e s k r i v e l s e virksomhetsstyring årsberetning og regnskap organisasjon VIRKSOMHETSbeskrivelse 12

13 Historisk utvikling ETABLERINGER 1966 TTS etableres TTS noteres på Oslo Børs TTS etablerer joint venture i Shanghai, Kina TTS etablerer avdelingskontor i Pusan, Sør-Korea TTS etablerer TTS Bohai, Dalian, Kina TTS etablerer TTS Marine Inc. i Fort Lauderdale, USA TTS etablerer TTS Marine s.r.l., Genova, Italia TTS etablerer TTS Vietnam, Haiphong, Vietnam TTS etablerer Sense Drill Fab AS, Norge TTS etablerer Sense EDM Pte. Ltd., Singapore TTS etablerer TTS Keyon Marine Equipment, Shanghai, Kina TTS etablerer Jiangnan TTS, Kina TTS etablerer TTS Marine Equipment (Dalian), Kina. OMSETNING MNOK TTS etablerer TTS Greece Ltd. Hellas TTS etablerer TTS Mexico, Mexico TTS etablerer TTS Singapore Pte. Ltd., Singapore. KJØP/SALG 1996 TTS kjøper Mongstad Engineering AS i Bergen, Norge TTS kjøper Norlift AS i Bergen, Norge TTS kjøper Aktro AS i Molde, Norge TTS selger TTS Construction AS i Bergen, Norge TTS kjøper Hamworthy KSE AB, Dry Cargo divisjon TTS kjøper Hydralift Marine, og selger TTS-Aktro AS TTS kjøper 100 % av joint venture i Shanghai, Kina TTS kjøper krandivisjonen til LMG, Lübeck, Tyskland TTS kjøper Liftec, Tampere, Finland TTS kjøper Navciv Engineering AB, Gøteborg, Sverige TTS kjøper Kocks GmbH, Bremen, Tyskland TTS kjøper ICD Projects AS, Ålesund, Norge TTS kjøper 100 % av joint venture i Korea TTS kjøper Sense EDM AS, Kristiansand, Norge TTS kjøper Sense MUD AS, Kristiansand, Norge TTS kjøper Wellquip Holding AS, Kristiansand, Norge Port and Material Handling Equipment Marine Equipment Offshore and Drilling Equipment 13

14 4-11 K o n s e r n e t v i r k s o m h e t s b e s k r i v e l s e virksomhetsstyring årsberetning og regnskap organisasjon Divisjon Marine ivar k. hanson D I R E K T Ø R divisjon marine Hekkrampe Lukedeksel Wire-luffed cargokran Etter et år preget av betydelige utfordringer for hele den maritime industrien, har TTS valgt å samle ressursene innenfor dette virksomhetsområdet for å øke konkurransekraften i markedet. Divisjon Marine ledes fra Bergen i Norge, der divisjonen har flere lokasjoner. Divisjonen har også sterke forretningsenheter i Sverige, Tyskland og i Kina. Ivar K. Hanson er direktør og leder for divisjon Marine. Han var tidligere direktør for divisjon Marine Cranes, som han ble leder for i Hanson er siviløkonom og maskiningeniør og har arbeidet i TTS i til sammen 15 år. Våre ressurser er innrettet mot salg og gjennomføring av prosjekter. Med den nye organisasjonen skal vi bli flinkere til å ivareta kundenes totale behov for utstyrsleveranser og ikke minst service og vedlikehold av disse. En godt utviklet serviceorganisasjon skal gjøre kunden tilfreds med våre produkter gjennom hele deres levetid, og på den måten sørge for langvarige kundeforhold, sier Hanson. På grunn av økende konkurranse vil det bli gjennomført et tverrgående prosjekt for å oppnå kostnadsforbedringer innen de fleste produktområder, både knyttet til eksterne innkjøp og til arbeidsprosesser og rutiner internt i divisjonen. Vi må gjennomføre den nye organiseringen og hente ut de effektivitetsgevinstene denne skal gi uten å miste trykket i markedet. Samtidig må vi opprettholde innsatsen for å sikre likviditet gjennom god betalingsoppfølging. Finanskrisen er ikke avblåst for vårt vedkommende, understreker Ivar K. Hanson. Fortøyningsvinsj Davit Virksomheten Divisjon Marine er resultat av sammenslåing av de tidligere divisjonene Dry Cargo Handling, Deck Machinery, Services og den delen av divisjon Marine Cranes som har utviklet og levert kraner til skip. Virksomheten er delt i fire forretningsområder: Deck Equipment; som omfatter dekksmaskineri, lukedeksler og cargokraner, Cargo Access; som omfatter RoRo-utstyr, sideporter og utstyr til cruiseskip og mega yatcher, Services og endelig joint venture-selskapene i Kina. Ved inngangen til 2010 hadde divisjon Marine 681 medarbeidere, hvorav de fleste med ingeniørfaglig kompetanse. De ansatte fordeler seg geografisk med 117 i Norge, 89 i Sverige, 165 i Tyskland, 37 i Tsjekkia, 7 i Italia, 5 i Hellas, 11 i USA, 193 i Kina, 45 i Sør-Korea, 5 i Singapore og 7 i Vietnam. Joint Ventureselskapene i Kina har totalt 391 medarbeidere. Divisjonen vil om nødvendig foreta tilpasninger av bemanningen til ordresituasjonen i

15 TTS har med bakgrunn i behovet for å øke graden av samhandling og sikre mer effektiv drift, samlet konsernets virksomhet rettet mot maritim sektor i divisjon Marine. Målet er at TTS skal være den foretrukne globale leverandør av maritimt utstyr og tjenester. En godt utviklet serviceorganisasjon skal gjøre kunden tilfreds med våre produkter gjennom hele deres levetid. foto: leif skaar 15

16 4-11 K o n s e r n e t v i r k s o m h e t s b e s k r i v e l s e virksomhetsstyring årsberetning og regnskap organisasjon Med den nye organisasjonen skal vi bli flinkere til å ivareta kundenes totale behov for utstyrsleveranser og ikke minst service og vedlikehold av disse. Produkter Divisjon Marine er leverandør av design og engineering av utstyr for lasthåndtering og lastadkomst på skip. Produktutvikling skjer internt i hver forretningsenhet og på tvers av disse. TTS er blant verdens ledende leverandører av lasthåndteringssystemer på skip; sideport-anlegg, RoRo-utstyr, lukedeksler og spesialutstyr til yatcher og cruiseskip. I kranmarkedet er TTS en av verdens største leverandører av slangehåndteringskraner og er også en betydelig leverandør av proviantkraner og lastekraner. TTS har også en sterk posisjon som leverandør av vinsjer og annet dekksmaskineri. Vår viktigste produktutvikling i tiden som kommer vil være innenfor service og ettersalg. Her har vi en jobb å gjøre med å lage serviceprogrammer som er tilpasset kundenes behov for produkt- og beredskapsgarantier, og få disse introdusert og etablert i markedet, påpeker Ivar K. Hanson. Markedsutsikter Ved inngangen til 2010 var ordrereserven i divisjon Marine MNOK TTS har vært forberedt på at det etter svært mange gode år i skipsbyggingsmarkedet ville komme en nedgang i kontrahering av nye skip. Ordreinngangen i 2009 var svak og det antas at markedet i hovedsak også vil være preget av liten etterspørsel i 2010 før denne ventelig igjen tar seg opp i Ordrereserven innenfor forretningsområdet Deck Equipment var god ved starten av 2010, men det er fortsatt en viss risiko for kanselleringer av ordrer både for luker og kraner. Markedet for leveranser av utstyr til bulkskip viser tegn til bedring, og tilsvarende gjelder for utstyr til LNG-skip og tungløftsfartøyer. TTS forventer at omorganiseringen av virksomheten i Sør-Korea skal øke salget av utstyr til nybygg ved koreanske verft. For forretningsområdet Cargo Access har TTS god ordre reserve både i 2010 og 2011, og det generelle inntrykket av kontraktsmassen er at prosjektene har betryggende finansiering. Det vil likevel fortsatt være en viss risiko for kanselleringer, men i mindre grad enn i Markedet for leveranser av serier med utstyr til like skip er avløst av færre og mer engineering-intensive prosjekter. Det ventes økende etterspørsel av utstyrsleveranser til RoRo-skip og cruiseskip. TTS kommer også til å styrke markedsføringen i forhold til den marine forsvarsindustrien. Overkapasiteten i verftsindustrien globalt gjør det mer aktuelt for rederne å vurdere investeringer i nybygg. Prispresset gjør seg ikke i samme grad gjeldende for utstyrsleveranser. Dette dels fordi prisveksten på skipsutstyr ikke har vært like sterk som prisveksten på skip de siste to tre årene, og dermed ikke blir like sterkt rammet av prispress i et svakere marked. Dels skyldes dette også at behovene her er mer spesialiserte og derved lettere å differensiere med hensyn til pris. Spesielt gjelder dette i Cargo Access segmentet og i mer spesialiserte kransegmenter, sier Ivar K. Hanson. Markedet for service og ettersalg antas å øke for TTS de nærmeste årene som følge av den sterke tilveksten av nye skip over den siste fem års-perioden. Mange har måttet utsette innkjøp av servicetjenester som følge av den økonomiske krisen. Behovene for å gjøre nødvendig vedlikehold vil derfor medføre økning i etterspørselen av deler og teknisk service, selv om markedet for våre produkter og tjenester overordnet er svakt. TTS har bygget opp et apparat for å håndtere service både på eget utstyr og andre leverandørers utstyr, og vi vil jobbe hardt for å øke vår andel i denne generelt meget lønnsomme delen av markedet, påpeker Hanson. TTS er godt posisjonert i Kina som er i ferd med å bli verdens største skipsbyggingsnasjon. Markedet for leveranser av utstyr har som følge av myndighetenes effektive motkonjunktur-politikk vært mindre utsatt for svingninger enn i andre deler av verden, og veksten ventes å fortsette. Les mer om TTS i Kina på side 28. Strategi For divisjon Marine vil den viktigste oppgave være å øke innsatsen for å tydeliggjøre TTS-konsernets kompetanse og posisjon som leverandør av servicetjenester. Dette skal fortrinnsvis skje ved å forbedre distribusjonen av disse tjenestene gjennom etablering 16

17 Konsernet 4-11 virksomhetsbeskrivelse virksomhetsstyring årsberetning og regnskap organisasjon Baug dører og rampe leverert av TTS på Viking Line s Viking Xprs av et effektivt servicenettverk. Det skal blant annet utvikles et program for å introdusere faste serviceavtaler til kundene. I 2010 vil det også være viktig å organisere og styre den nye divisjonen med sikte på størst mulig grad av kostnadsforbedringer. Ledelsen vil blant annet ha sterkt fokus på fastlegging av prosedyrer for innkjøp til alle forretningsenheter som optimaliserer hensynene til pris og kvalitet for underleveranser, og som effektiviserer interne arbeidsrutiner. TTS har over tid lykkes med å overføre kompetanse innen engineering og produksjon av maritimt utstyr fra Europa til Kina. Dette har vært avgjørende for å opprettholde konsernets konkurransekraft i viktige markeder. Divisjon Marine vil vurdere ytterligere tiltak i denne retning som kan gi kostnadsforbedringer. For TTS er det kritisk at divisjon Marine lykkes med å organisere et effektivt samarbeid om salg på tvers av forretningsenhetene. Det er ansatt en felles salgs- og markedsdirektør i divisjonen for å forsterke arbeidet med koordinering og styring av salgsarbeidet i divisjonen. Vår overordnede strategiske målsetting er å gjenopprette god lønnsomhet i alle forretningsenheter og å klargjøre organisasjonen for ny vekst i våre markeder, sier Ivar K. Hanson. 17

18 Divisjon Energy TTS har fra og med 2010 valgt å samle all virksomhet som retter seg mot energisektoren i divisjon Energy. TTS skal innenfor utvalgte nisjer tilby produkter og løsninger som anerkjennes som de beste i markedet. TTS har samlet alle aktiviteter relatert til boring og offshoreutstyrshåndtering i Energy-divisjonen. 18 foto: leif skaar

19 Konsernet 4-11 virksomhetsbeskrivelse virksomhetsstyring årsberetning og regnskap organisasjon inge gabrielsen D I R E K T Ø R divisjon energy TTS gjorde boreutstyr til et eget forretningsområde gjennom oppkjøpet av Sense EDM i Samme år gjen opptok TTS virksomheten som leverandør av kraner til offshoresektoren. Etterspørselen etter boreutstyr, offshorekraner og annet håndteringsutstyr til denne sektoren var svak i 2009, men med en relativt betydelig ordrereserve opprettholdt TTS likevel et høyt aktivitetsnivå. På kort sikt er dette de forretningsområdene i TTS-konsernet som har de største markedsmessige utfordringene. Samtidig vurderes inntekts- og lønnsomhetspotensialet å være betydelig når markedet for divisjonens produkter og tjenester tar seg opp igjen. I 2009 fullførte TTS Sense leveransen av en komplett boreutstyrspakke til Jurong Shipyard i Singapore. Utstyrspakken inngår i verftets leveranse av en meget avansert jack up-rigg for boring og produksjon i Nordsjøen, og blir installert og testet i løpet av inneværende år. I 2010 blir det levert en tilsvarende utstyrspakke til Keppel FELS i Singapore. TTS Sense i Kanada fullførte i 2009 leveransen av syv 150 tonns mobile landrigger til oljeserviceselskapet Weatherford. Markedet for landrigger har imidlertid vært sterkt påvirket av finanskrisen og svekkelsen av verdensøkonomien. TTS har siden selskapet igjen ble leverandør av kraner til offshoresektoren utviklet og introdusert et bredt sortiment av kraner til rigger og offshorefartøy, samt ankerhåndteringsvinsjer og annet håndteringsutstyr. TTS har med sin unike teknologi for bølgekompensering tatt en posisjon for håndtering av større laster på store havdyp. Divisjon Energy skal i 2010 levere sin første 250 tonns aktiv hivkompenserte offshorekran, og anser potensialet i dette markedet som betydelig. Inge Gabrielsen er direktør og leder for divisjon Energy og er også administrerende direktør i TTS Sense AS. Han er sivilingeniør fra NTNU og var inntil desember i fjor driftsdirektør i TTS Sense. Han har tidligere arbeidet i Subsea 7 ASA og i flere Aker-selskaper. TTS er gjennom TTS Sense i rettslig konflikt med bostyret etter konkursen i Ability Drilling. Selskapets oppfølging av denne saken er omtalt i Styrets årsberetning for Virksomheten Den nyopprettede divisjon Energy er resultat av sammenslåing av tidligere divisjon Drilling Equipment og den delen av divisjon Marine Cranes som har utviklet og levert kraner og vinsjer til rigger og offshorefartøy. Divisjon Energy ledes fra Kristiansand i Norge. Virksomheten er delt i de to forretningsområdene Drilling og Offshore- & Boreutstyr Kontrollog borekabin Landrigg Service Offshorekran 19

20 4-11 K o n s e r n e t v i r k s o m h e t s b e s k r i v e l s e virksomhetsstyring årsberetning og regnskap organisasjon Subsea, hvorav førstnevnte ledes fra Kristiansand og sistnevnte fra Bergen. Ved inngangen til 2010 hadde divisjon Energy 395 medarbeidere, hvorav 325 i Norge, 58 i Edmonton, Kanada, 11 i Singapore og 1 i Houston, USA. Bemanningen ble redusert i 2009, i første rekke ved reduksjon i bruk av innleid arbeidskraft. Produkter TTS designer, utvikler og leverer avansert utstyr for rigger offshore og onshore, og til fartøy som betjener offshoremarkedet. Produktene befinner seg innenfor hovedkategoriene boreutstyr, borepakker, landrigger, mud-systemer, offshorekraner, utstyr til offshorefartøy, offshorevinsjer og bølgekompenserende systemer. Utviklingen av utstyr skjer i nært samarbeid med divisjonens kunder med basis i overordnede mål for kvalitet, funksjonalitet, sikkerhet og produktivitet. Innenfor begge våre to forretningsområder har TTS kompetanse og teknologi som gjør det mulig for kundene å få utviklet utstyr tilpasset sine behov. Vår største utfordring nå er å øke salget basert på det omfattende produktutvalget vi kan tilby, fremholder Inge Gabrielsen. Markedsutsikter Ved inngangen til 2010 var ordrereserven i divisjon Energy MNOK 510.TTS har vært forberedt på at det etter flere gode år kunne bli lavere etterspørsel både etter boreutstyr og offshorekraner og -vinsjer, og det raske omslaget i norsk og internasjonal økonomi har bidratt til å forsterke denne tendensen. Derfor var ordreinngangen i 2009 svak, og det antas at dette bildet i hovedsak vil være det samme i 2010 før etterspørselen ventelig igjen tar seg opp i På grunn av vesentlig lavere investeringstakt i nye prosjekter knyttet til leting og boring etter olje og gass orienterte TTS seg i 2009 mer mot behovene for oppgradering av installasjoner. Så langt har denne innsatsen resultert i noen mindre kontrakter, og bearbeidelsen av denne delen av markedet vil bli videreført. TTS har en posisjon som leverandør av landrigger i ulike størrelser med kompakt design, lav vekt og avanserte løsninger for styring og automatisering, og som lett lar seg flytte fra brønn til brønn. Etter et år med meget lav etterspørsel er det tegn til bedring i dette markedet. Potensialet er størst i Mexico,Venezuela og Midt-Østen. På noe sikt vil også markedet for skifergass i USA bli et satsingsområde for leveranser av slike rigger som konstrueres spesielt for formålet. Strategi For divisjon Energy vil det være overordnet å unngå at den usikre markedssituasjonen for betydelige deler av produktsortimentet får negativ effekt i organisasjonen. Markedsbearbeidelsen blir på den bakgrunn konsentrert om nisjer og prosjekter som i mindre grad er påvirket av utviklingen i internasjonal økonomi og som kan iverksettes innenfor tidsmessig korte horisonter. Divisjon Energy ønsker å ta en posisjon som leverandør av utstyr og teknologi for leting og utvinning av olje- og gassressurser i Brasil. I denne forbindelse etablerte TTS, i januar 2010, et eget selskap i landet. Divisjon Energy er med bakgrunn i sine leveranser av komplette boreutstyrspakker og representasjon i Singapore godt posisjonert for ekspansjon i det asiatiske markedet. I tillegg er et eget selskap planlegt etablert i Kina i løpet av Med dette utgangspunktet er det et mål også å inngå strategisk samarbeid om leveranser av utstyr til petroleumsindustrien både i Kina og Sør-Korea. Inntekts- og lønnsomhetspotensialet vurderes å være betydelig når markedet for divisjonens produkter og tjenester tar seg opp igjen. 20

21 Smart Racker, helautomatisert rørhåndtering. 21

22 Divisjon Port and Logistics For divisjon Port and Logistics blir hovedutfordringen i 2010 å skape synergier gjennom større grad av koordinering og samhandling på tvers i divisjonen. Forventningene til omsetning og resultater er preget av nøktern optimisme. Markedspotensialet for divisjonens logistikkløsninger i forbindelse med etablering av vindkraftverk vurderes som betydelig. lennart svensson D I R E K T Ø R d i v i s J o n port and logistics Divisjon Port and Logistics kommer i 2010 til å fokusere på salg av allerede utviklede produkter og løsninger. foto: leif skaar 22

23 K o n s e r n e t 4-11 virksomhetsbeskrivelse virksomhetsstyring årsberetning og regnskap organisasjon TTS har over de senere år bygget opp terminal- og materialhåndteringsutstyr til et betydelig forretningsområde i konsernet. Fra og med 2010 er tidligere divisjon Port and Material Handling videreført som divisjon Port and Logistics. Den nye divisjonen bygges opp med flere felles funksjoner som skal ivareta behovet for større grad av samhandling på tvers av enhetene i Sverige, Norge og Finland. De markedsmessige konsekvensene av finanskrisen har vært mindre dramatiske for virksomhetene som inngår i divisjon Port and Logistics enn for øvrige divisjoner i TTS. I sum oppnådde divisjonen i 2009 en akseptabel omsetning og resultat, men resultat utviklingen blant de tre enhetene var forskjellig i forhold til tidligere år. Som følge av omorganiseringen i TTS blir det i divisjon Port and Logistics etablert flere administrative fellesfunksjoner som gjør divisjonen mindre avhengig av ressurser i øvrige divisjoner og i konsernselskapet. I divisjonen, som ledes fra Gøteborg, er det gjort ansettelser av ledere for finans og marketing. Disse inngår i divisjon s ledelsen sammen med lederne for de tre operative enhetene. Lennart Svensson, som i 2008 ble direktør for divisjon Port and Material Handling, fortsetter som direktør for divisjon Port and Logistics. Han er utdannet maskiningeniør og har ledet TTS Port Equipment AB i Gøteborg siden starten i Han kom da fra stilling som markedsdirektør i TTS Ships Equipment AB, og har i det meste av sin karriere arbeidet med lasthåndtering på skip. Virksomheten Ved inngangen til 2010 hadde divisjon Port and Logistics 61 medarbeidere, hvorav de fleste med ingeniørfaglig kompetanse. De ansatte fordeler seg geografisk med 16 i Sverige, 18 i Norge og 27 i Finland. Det planlegges økning med totalt 11 personer i I Sverige er kompetansen konsentrert om lasteutstyr for bruk i havner, i Norge om produksjonslinjer og utstyr for tungløft på verft og i annen industri, mens man i Finland har spesialisert seg på systemer og kjøretøy for transport av containere og lastekassetter. For virksomheten knyttet til utvikling og leveranser av havne utstyr vil aktivitetsnivået i 2010 være høyt. Dette skyldes blant annet at beslutninger om slike investeringer som var forventet tidlig i 2009 ble utsatt seks til ni måneder samt nye prosjekter som det ble gjort avtale om på tampen av fjoråret. Vi har god etterspørsel etter linkspan, som er spesialramper mellom skip og kai, og passasjergangbroer, mens markedet for utstyr til containerhavner er tregere, forteller Lennart Svensson. Når det gjelder leveranser av utstyr for tungløft har ordretilgangen generelt vært god. TTS registrerte tidlig i 2009 nedgang i markedet av utstyr til nye verft, og har av den grunn endret fokus fra nye verft til reparasjonsverft. Her antas behovet for oppgradering av utstyr å bli stort i årene som kommer. I Finland ble virksomheten i 2009 flyttet til en industripark i nærheten av flyplassen i Tampere, og produksjonskapasiteten er økt vesentlig. Ordretilgangen har generelt vært svak, men bedret seg mot slutten av fjoråret. Produkter TTS har en omfattende produktportefølje for lasthåndtering i havner som foruten linkspan og passasjergangbroer også omfatter automatiske fortøyningsanordninger og systemer for håndtering av containere og kassetter. Kassettene egner seg også for spesielle transportbehov i blant annet stål- og papirindustrien. Det er også utviklet en avansert transportvogn for dette formålet, kalt Durion, som både kan styres manuelt og fjernstyres. Durion fikk sitt markedsmessige gjennombrudd i TTS tilbyr dessuten et helhetlig robotisert transportsystem som kan benyttes både for håndtering av laster på RoRo-skip og i containerhavner. En løsning til ny containerhavn i Rotterdam er under utvikling med sikte på levering i TTS har i en årrekke vært leverandør av produksjonslinjer til verft og for systemer og løsninger som ivaretar behovet for tunge løft, både på verft og i annen industri. TTS ser et betydelig marked i utvikling og salg av løsninger for logistikk i forbindelse med utplassering og etablering av vindkraftverk både på land og offshore, særlig som følge av at vindmøllene stadig blir større. TTS har vært engasjert i vindenergi- 23

24 4-11 K o n s e r n e t v i r k s o m h e t s b e s k r i v e l s e virksomhetsstyring årsberetning og regnskap organisasjon Linkspans levert i Hoek van Holland til de nye Stena Superferries prosjekter i blant annet Tyskland. For vår del dreier det seg om å anvende kunnskap om blant annet tungløft og tilpasse våre produkter og løsninger på en måte som gir effektiv og sikkerhetsmessig forsvarlig forflytning av opp til 90 meter høye installasjoner, påpeker Lennart Svensson. Han anser markedet for logistikk i forbindelse med etablering av vindkraftverk for å være størst i Nord-Europa og Storbritannia, men ser også muligheter i USA. Divisjon Port and Logistics vil samarbeide med divisjon Energy om utvikling og markedsføring av logistikkløsninger for vindkraftverk offshore. Markedsutsikter Ved inngangen til 2010 var ordrereserven i divisjon Port and Logistics 242 millioner kroner, mot 325 millioner kroner året før. Vi har nøkterne forventninger til omsetning og resultater i 2010, og gjør for divisjonen som helhet ikke regning med vesentlige endringer i forhold til Fordelingen mellom selskapene kommer imidlertid til å bli noe annerledes, påpeker Svensson. Divisjon Port and Logistics leverer størstedelen av sine produkter 24

25 TTS ser et betydelig marked i utvikling og salg av løsninger for logistikk i forbindelse med utplassering og etablering av vindkraftverk. og tjenester til kunder i Europa, men har også betydelige leveranser til land i Asia. Vi vil intensivere markedsføringen av våre produkter for lasthåndtering i havner til land rundt Middelhavet. Når det gjelder linkspan og passasjergangbroer vil ombygging av havneanlegg i Nord-Europa og Storbritannia for å håndtere en økende andel trafikk med RoRo-skip gi oss muligheter. Vi tror også Frankrike blir et interessant marked for utstyrsleveranser i forbindelse med terminalombygginger. Brasil peker seg ut som et interessant marked for leveranser av tungløftsutstyr og produksjonslinjer som følge av at det her planlegges etablering av nye skipsverft. Både i Europa og i Asia anses markedet for tungløftsutstyr til reparasjonsverksted som betydelig. Strategi Divisjon Port and Logistics kommer i 2010 til å fokusere på salg av allerede utviklede produkter og løsninger til kunder både i etablerte og i nye markedsområder. Omorganiseringen i TTS innebærer større krav til divisjonen om intern samhandling med hensyn til markedsføring av produkter og tjenester. Det skal også bygges opp et felles apparat for alle enheter i divisjonen knyttet til service og ettersalg. Forretningsutviklingen i divisjon Port and Logistics vil overordnet baseres på leveranser som ivaretar behovet for effektivitet ved størst mulig grad av automatiserte systemer, og miljøhensyn ved energibruk i hovedsak basert på elektrisitet. På noen års sikt antar vi at konjunkturene vil ha endret seg på en måte som gir vesentlig større etterspørsel etter våre produkter og tjenester, kanskje spesielt for manuelle og automatiske containersystemer. I dette perspektivet blir våre viktigste utfordringer å bevare lønnsomheten, sikre kontinuerlig kompetanseutvikling og opprettholde et godt omdømme både med hensyn til produkter, pris og kvalitet. Det skal vi klare først og fremst gjennom samordning og styrking av markedsføringen av divisjonens tjenester, sier Lennart Svensson. Automatisk fortøyningssystem Translifter og kassettsystem Multiwheeler Passasjer gangbro Durion, transportvogn som kan fjernstyres eller styres manuelt 25

26 4-11 K o n s e r n e t v i r k s o m h e t s b e s k r i v e l s e virksomhetsstyring årsberetning og regnskap organisasjon Tilbyr service world wide TTS bygger opp et verdensomspennende apparat for service og ettersalg. Vi skal bli foretrukket som leverandør av servicetjenester basert på kompetanse og tilstedeværelse der kunden er, sier direktør og leder for dette forretningsområdet i divisjon Marine, Margrethe Hauge. TTS har fra og med 2010 etablert tre divisjoner med organisasjoner som ivaretar den totale verdiskapning innenfor de respektive virksomhetsområdene. Dermed har også hver divisjon kompetanse knyttet til service og ettersalg. Samtidig søker en å oppnå synergier på tvers av divisjonene for å optimalisere ressurs bruken og forenkle kundekontakten. Bygger opp globalt nettverk Divisjon Marine er som global leverandør av marint utstyr den divisjonen som har størst kundegrunnlag og potensial for leveranser av servicetjenester. Selskapene som i dag utgjør TTS, solgte produkter under andre varemerker før de ble en del av konsernet. Dette kundegrunnlaget utgjør en viktig del av dagens servicemarked for TTS. Den enheten Margrethe Hauge leder har til sammen 200 medarbeidere fordelt i Norge, Sverige, Tyskland, Hellas, USA, Sør-Korea, Vietnam og Singapore, hvorav avdelingene i Hellas, Singapore og Bremerhaven, Tyskland kom til i Vi har valgt å etablere oss på få, men velvalgte lokasjoner. Behovet for ytterligere service-representasjon vurderes løpende, og vi ser en økende etterspørsel i blant annet Midt-Østen, Brasil og Sør-Afrika. I disse og andre nye markeder vil vi vurdere om TTS skal etablere seg i egen regi eller om vi skal benytte lokale partnere. Behovene i hele konsernet legges til grunn for opprettelse av nye representasjoner. I Brasil vil det for eksempel være naturlig at divisjon Marine og divisjon Energy går sammen om å bygge opp virksomhet som inkluderer service tjenester, sier Margrethe Hauge. Kina er i følge Hauge et av de mest interessante markedene for service i divisjon Marine. Veksten i dette markedet kommer til å bli formidabel de neste årene, og vi ønsker gjennom samarbeid med våre kinesiske joint venture-partnere å ta en del av denne veksten. One stop -partner TTS har de senere årene endret sin serviceorganisasjon. Fra å være en støttefunksjon i selskapet som i hovedsak baserte seg på et nettverk med lokale serviceagenter, har TTS tatt større eierskap til egen serviceoperasjon og bemanner denne opp med egne ingeniører og teknikere. 26

27 Bakgrunnen er en ambisjon om å ta tilbake service på eget utstyr, og å utvikle kompetansen slik at TTS blir one stop servicepartner for kunden. Mindre konjunkturutsatt Servicemarkedet er mindre utsatt for sykliske og konjunkturelle svingninger i skipsbyggingsmarkedet, og lønnsomheten på leveranser av deler og tekniske tjenester er normalt høyere enn på nytt utstyr. Derfor er det viktig å øke service-omsetningen, påpeker Hauge. Innen marin sektor ga innsatsen knyttet til service og ettersalg i 2009 driftsinntekter på nivå med Markedet var svakt i bulk- og containersegmentet, mens omsetningen økte i andre segmenter. For inneværende år legges det opp til en vekst på 30 prosent, blant annet med bakgrunn i et antatt etterslep knyttet til nødvendig vedlikehold for skip som har ligget i opplag og som følge av større lokal tilstedeværelse for kunden. For TTS er det viktig å oppnå størst mulig grad av standardisering knyttet til innkjøp av deler og komponenter som benyttes i service arbeidet. Har høye ambisjoner Vi anser det som realistisk å doble omsetningen innen service de neste tre til fem år, fremholder Margrethe Hauge. Strategien er både å styrke den geografisk tilstedeværelsen og å utvide servicetilbudet. Det er viktig å lytte til kundens behov og å skreddersy serviceavtaler slik at kundene knyttes nærmere til TTS TTS ser et betydelig potensial i markedet for ombygging og oppgradering av eksisterende utstyr. Ved avdelingen til divisjon Marine i Kristiansand er det blant annet etablert en egen avdeling for ombygging av kraner. 27

28 4-11 K o n s e r n e t v i r k s o m h e t s b e s k r i v e l s e virksomhetsstyring årsberetning og regnskap organisasjon AHC kran under testing på TTS Marine Shanghai 10 års suksesshistorie i Kina TTS har hatt Kina som satsingsområde i snart ti år. For verdiskapningen i konsernet har egne og joint venture-baserte selskaper i Midtens rike fått stadig større betydning. Kina høster beundring for effektiv håndtering av finanskrisen, og er i ferd med å passere Japan som verdens nest største økonomi. Både maritim industri og offshoresektoren er viktige satsingsområder for kineserne, og det nyter TTS godt av. For TTS var det overtakelsen av Dry Cargo Handling-divisjonen i Hamworthy KSE i 2001 som åpnet døren til Kina. Oppkjøpet medførte at TTS ble 50 prosents eier i joint venture-selskapet som nå heter TTS Hua Hai Ships Equipment i Shanghai. Partner er det kinesiske statsselskapet China State Ship building Corporation (CSSC), som hadde valgt denne strategien for å få tilgang til teknologi som kan gjøre Kina verdensledende innen skipsbygging. Samme år ble kranselskapet som nå bærer navnet TTS Marine Shanghai etablert. Dette er et heleid datterselskap i TTS-konsernet. TTS har i samarbeid med CSSC bygget opp TTS Hua Hai til et selskap med 58 ansatte. Virksomheten er konsentrert om engineering og salg av lukedeksler til verft i Kina. Innenfor denne nisjen har selskapet en markedsandel på nær 70 prosent. Omsetningen i 2009 var MNOK 873 og selskapets driftsresultat før avskrivninger ble MNOK 47. Ordrereserven ved inngangen til 2010 var MNOK Madame He Pu har vært administrerende direktør i TTS Hua Hai siden Kraner og dekksmaskineri i Dalian De positive erfaringene fra samarbeidet i TTS Hua Hai førte til at TTS i 2005 inngikk avtale om 50 prosents joint venture med den kinesiske verftsgruppen Dalian Ship building Industry Corporation (DSIC) om engineering, produksjon og salg av skipskraner til verft i Kina. TTS Bohai Machinery er vel etablert i moderne lokaler i Dalian og har 83 med- arbeidere. Innenfor denne nisjen har selskapet fått en markedsandel i underkant av 25 prosent. Omsetningen i 2009 var MNOK 255 og selskapets driftsresultat før avskrivninger ble MNOK 6,6. Ordrereserven ved årsskiftet var ca 230 MNOK. Li Dali har vært administrerende direktør siden starten. Han er utdannet ved Harbin Ship building Engineeering College og hadde over 30 års erfaring fra Dalian New Shipyard før han begynte i selskapet. TTS Bohai Machinery har suksessivt styrket produksjonskapasiteten. Selskapet vil årlig kunne levere ca 300 cargokraner og ca 100 slangehåndteringskraner. I 2007 ble det startet en avdeling for produksjon av vinsjer og dekksmaskineri i Dalian. Året etter ble denne organisert som et heleid datterselskap av TTS; TTS Marine Equipment Dalian. Selskapet omsatte i 2009 for MNOK 48, og driftsresultat før avskrivninger ble MNOK 0. Ordrereserven ved inngangen til 2010 er inkludert i morselskapet i Bremen, men leveranser for det kinesiske markedet tilsier beskjeftigelse for selskapet godt inn i TTS Marine Equipment Dalian ledes av Göran Bertilson. Han er utdannet siviløkonom og begynte i TTS i Bygger opp offshorekompetanse Som følge av etableringen av TTS Bohai Machinery er fokus for virksomheten i TTS Marine Shanghai endret til å omfatte asiatiske skipsbyggingsmarkeder utenfor Kina, først og fremst Sør-Korea. TTS Marine Shanghai leverer cargokraner, slangehåndteringskraner, mindre service- og 28

29 proviantkraner, samt daviter. Selskapet har investert i et nytt verkstedsbygg og har de siste årene utvidet virksomhetsområdet til også å omfatte offshorekraner. Selskapet har nå 144 ansatte. TTS Marine Shanghai har kapasitet til levere standardkraner og flere store offshorekraner hvert år. Den første offshorekranen ble levert i Omsetningen i 2009 var MNOK 213 og selskapets driftsresultat før avskrivninger var MNOK 13. Ordrereserven ved inngangen til 2010 var MNOK 212. Arne Knudsen har vært administrerende direktør i TTS Marine Shanghai siden Han er utdannet ingeniør og begynte i selskapet som teknisk sjef i Eierskap i stålproduksjon TTS ble i 2008 eier av halvparten av aksjene i produksjonsselskapet TTS Keyon Marine Equipment, der private kinesiske investorer eier den andre halvparten. Bakgrunnen var behovet for større kontroll med leveranser av stålstrukturer til de øvrige virksomhetene. Bedriften ligger i Zhangijagang nordøst for Shanghai. Selskapet, som i tillegg til 250 innleide har 189 ansatte, produserer stålstrukturer i en verkstedshall på kvm. Dagens kapasitet på vel tonn stål i året vil kunne trappes opp til tonn. Joint venture-selskapet TTS Hua Hai er eier av 40 prosent av aksjene i et produksjonsselskap i Nantong som ligger nordvest for Shanghai. Jiangnan TTS Ships Equipment har 50 egne ansatte og produserer stålstrukturer til lukedeksler. Skal satse mer på service Samlet omsetning i selskaper i Kina som inngår i TTSkonsernet i 2009 var MNOK og driftsresultat før avskrivninger ble MNOK 74. Kina har hatt som mål å bli verdens største skipsbyggingsnasjon innen Dette målet ser ut til å kunne bli nådd allerede i 2012, sier direktør for divisjon Marine i TTS, Ivar K. Hanson. Han viser til at kinesiske rederier har overtatt kontrakter på bygging av rundt 100 skip som ble kansellert som følge av finanskrisen. Denne oppbyggingen av kapasitet på transportsektoren gir TTS nye muligheter i Kina, ikke minst knyttet til service og ettersalg. Vi har hatt en fantastisk utvikling i TTS Hua Hai og oppnådd en markedsposisjon vi skal jobbe hardt for å forsvare. I markedene både for skipskraner og offshorekraner har vi klare vekstmuligheter. Og vi tror vi gjennom konstruktivt samarbeid med våre partnere kan bli en betydelig aktør i servicemarkedet. Den overordnete strategi for divisjon Marine i Kina er å utvikle de virksomhetene selskapet er involvert i. Over tid er det bygget opp betydelig kompetanse knyttet til engineering. Denne innsatsen videreføres, blant annet ved at ansvaret for engineering av cargokraner overføres fra Tyskland til Kina. Divisjon Energy planlegger etablering av selskap i Kina i TTS er vel forberedt til å fortsette den gode reisen i Kina, konkluderer Ivar K. Hanson. 29