Handelsåret Knut Erik Rekdal /

Transkript

1 Handelsåret 2018 Knut Erik Rekdal / ker@virke.no 1

2 Vi ser det samme mønsteret i veksten, men vekstraten er lavere på netthandel Vekstrate 18 17, ,7 14, , ,1 8 7,9 6 5,3 4,7 4 3,6 3,4 4,0 3,0 3,5 2,4 2,0 2 2,8 2,5 2,7 2,0 1,9 1, ,7 Netthandel 2,4 Butikkhandel totalt i Norge Butikkhandel på kjøpesentre 1,6 Per aug 18 2 Kilde: SSB, Virke Analyse, Kvarud Analyse

3 Utvalgsundersøkelsen til SSB (DOI) viser en sterkere vekst i netthandelen enn det terminstatistikken viser der terminstatistikken er en fulltelling Utvikling vekst i netthandel Detaljomsetningsindeksen vs terminstatistikken (mva) 20 19,1 17,2 15,7 16, ,6 13,2 13,5 13,8 14,2 DOI 10 10,1 10,9 13,0 7,9 5 4,6 8,0 5,7 Termin 4, Per aug 18 Per nov 18 3 Kilde: SSB

4 Veksten i 2018 er marginalt sterkere enn i fjor og 11 av 18 fylker har sterkere vekst i 2018 sammenlignet med fjoråret Prosent Vekst 2017 og vekst 2018 per fylke Vekst Vekst 2017 Vekst per aug ,0 3,5 3,4 3,3 3,1 3,0 2,9 2,7 2,4 2,4 2,1 1,8 1,7 1,5 1,5 1,4 1,3 1,1 0,8 Vekst over snitt Norge Vekst under snitt Norge 0 Akershus Oslo Vestfold Aust-Agder Telemark Troms Hedmark Buskerud Sogn og Fjordane Norge Oppland Møre og Romsdal Vest-Agder Østfold Finnmark Hordaland Nordland Trøndelag Rogaland 4 Kilde: SSB. Detaljhandel, unntatt salg av motorvogner

5 Veksten i desember var på 0,2%, men inkluderer vi BF i julehandelen endte veksten på 3,0% Vekst fra samme periode i fjor 9,8 9,2 9,8 9,7 3,7 3,0 1,1 0,2 2,4 2,6 4,0 3,3 2,3 2,4 1,7 1,5 0,8-3,2-4,3-4,2-0,2 Uke 46 Uke 47 Uke 48 Uke 49 Uke 50 Uke 51 Uke 52 Desember totalt Fra Black week Mat og drikke Klær sko og vesker Spesialbutikker Hus & hjem Service & tjenesteyting Servering Fra Black week og ut året Siste 7 uker 5

6 Hvor ender vi opp når vi ser på hele 2018? 1,3% 2,4% -0,6% 2,5%? -4,7% -1,9% 6

7 Andelen av kjeder med nettbutikk fortsetter å øke Barneutstyr Belysningsutstyr Bijouteri og tilbehør Foto Jernvarehandel Kjøkkenutstyr, glass og steintøy Musikk,spill,dvd Musikkutstyr Ur Elektronikk Bøker Gullsmed Annet spesialisert vareutvalg Blomster Leker Byggevare industri Sportsutstyr Sko Kontorutstyr Kosmetikk Tekstiler og utstyrsvarer Klær Gjennomsnitt bransjer Fliser Helsekost Kjøkkenutstyr proff Optikk Apotek Bilrekvisita med bredt utvalg Møbler Byggevare Reiseeffekter Bredt vareutvalg Dyrebutikk VVS Dagligvare Fargevarer Kjøkkeninnredning Andel kjeder m/nettbutikk totalt 32,3% 67,7% 35,3% 64,7% 40,1% 59,9% 44,0% 56,0% Har nettbutikk Mangler nettbutikk 7 Kilde: Virke Analyse

8 Av plattformselskapene er det Zalando som har den sterkeste posisjonen i Norden Andel av netthandlere som har benyttet nettsiden de siste 12 mnd Zalando Wish ebay Amazon Alibaba/Aliexpress Etzy Norge Sverige Danmark Finland 8 Kilde: PostNord

9 Antall konkurser i varehandelen økte i 2017 og vokser videre i 2018 Utvikling konkurser og konkursrate Utvikling konkurser per q Antall ,0 1,7 1,7 1,2 1,2 1, ,5 0, ,8 1,8 1,7 1, ,6 1,1 Prosent 3,0 2, ,0 1,4 1,4 1,5 1,4 1,0 1,0 0, ,2% ,0 Per q3 13 Per q3 14 Per q3 15 Per q3 16 Per q3 17 Per q3 18 Antall konkurser Konkursrate Netthandel Konkursrate Fysisk varehandel Nettbutikker Fysiske butikker 9 Kilde: SSB, Virke Analyse

10 Flere aktører i varehandelen har gått konkurs eller avviklet i Kilde: Virke Analyse

11 Andelen av kjeder i faghandelen som går med underskudd er stigende og 1 av 3 kjeder gikk med underskudd i ,6% 24,8% 25,4% 27,1% 30,1% 76,4% 75,2% 74,6% 72,9% 69,9% Kjeder med negativ driftsmargin Kjeder med positiv driftsmargin 11 Kilde: Virkes Retaildatabase, Virke Analyse

12 Andel av kjeder med overskudd i hver bransje varierer betydelig Fliser Gullsmed Kjøkkenutstyr proff Kontorutstyr Ur VVS Byggevare Kosmetikk Optikk Byggevare industri Dagligvare Blomster Leker Dyrebutikk Apotek Bøker Kjøkkeninnredning Belysningsutstyr Reiseeffekter Sportsutstyr Bredt vareutvalg Fargevarer Tekstiler og utstyrsvarer Sum Foto Klær Bilrekvisita med bredt utvalg Møbler Sko Annet spesialisert vareutvalg Bandagist Bijouteri og tilbehør Elektronikk Helsekost Jernvarehandel Kjøkkenutstyr, glass og steintøy Barneutstyr Musikk,spill,dvd Musikkutstyr Kilde: Virkes Retaildatabase, Virke Analyse

13 Også utviklingen i driftsmargin for netthandelsbutikkene i Norge er negativ AS i Nace Driftsmargin 7 6, ,0 3,9 3 3,3 3,2 3,0 3,1 3,1 Ekskl Kolonial.no og Marked 2 1 1,5 0, Inkl Kolonial.no og Marked.no 13 Kilde: Virke Analyse

14 Omsetningen på kjøpesentre er i endring og motebutikker faller Vekst per kategori og omsetningsfordeling Vekst 2018 etter varekategori Omsetningsfordeling kjøpesentre 2018 vs 2017 Servering 5,9 Hus og hjem 3,4 0,0 Spesialbutikker 2,0 +0,2 28,4 28,4 Mat og drikke Service og tjenesteyting -0,6 1,3 16,9 +0,4 17,3 19,4-0,7 18,7 24,1 24,3 Annen virksomhet -1,6 Annen detaljhandel -2,5 +0,3 Klær, sko, reiseeffekter Alle bransjer -2,8 1,3 0,0-0,1 0,6 0,6 0,8 0,7 3,3-0,1 3,2 6,5 6,8 Annen virksomhet Annen detaljhandel Service og tjenesteyting Servering Hus og hjem Klær, sko, Spesialbutikker Mat og drikke reiseeffekter Kilde: Kvarud Analyse

15 Besøket på kjøpesentre faller Besøk per desember 2018 Besøksendring Alle -0,4 1 milliard + -0,3 Omsetningsklasse mill -0, mill -1,7 Under 250 mill 4,3 Bysentre -0,5 Geografi Bydel- og lokalsentre 0,1 Regionssentre -0,6 15 Kilde: Kvarud Analyse

16 Størrelse bransje Det ligger an til at veksttakten tar seg noe opp i 2019 Detaljhandel ekskl. motor & bensin 2,3 3,0 3,5 Dagligvare/kiosk 1,8 3,0 3,5 Byggevarehus 3,0 4,0 4,4 Klær -1,0-1,3 1,0 Elektro, radio, TV 1,0 4,0 5,7 Netthandel 10,0 10,0 13,8 Møbler -1,0 1,7 3,0 Sport 2,2 3,0 4,0 Bredt vareutvalg 3,0 4,0 4,2 Sko -2,8 1,0 2,0 16 Kilde: Virke 2019E 2018E 2017

17 Kappløpet mot teknologigigantene Harald Jachwitz Andersen Direktør Virke Handel

18 Handelens hovedorganisasjon En tydelig næringspolitisk agenda for handelsmedlemmer Sikrer politisk gjennomslagskraft 35 advokater og rådgivere innenfor arbeidsrett og forretningsjus Sikrer praktisk og løsningsorientert arbeidsgiverstøtte Norges ledende analysehus for norsk handel Sikrer skreddersydd markedsinformasjon og unike bransjefelleskap Et rikt omfang av medlemsfordeler Tilfører kompetanse og sikrer økonomiske besparelser Hovedorganisasjonen for privat tjenesteytende sektor Stiftet 1990 som Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon (HSH) av Handelens Arbeidsgiverforening, Norges detaljistforbund, Norges Grossistforbund, Norges Handelsstandsforbund og Norske Agenters landsforbund medlemmer

19 #1 En ny konkurransearena 19

20

21

22

23

24

25

26 26

27

28

29

30

31 #2 Sentrale drivere 31

32 Urbaniseringen fortsetter

33 Befolkningen blir eldre

34

35

36

37 Winning in the Any Era Any time. Any device. Any where. Any way.

38 38 97 %

39

40 Data is the new currency

41

42

43

44 #3 New Retail 44

45

46 Aftenposten 24. oktober 2017: «I beste fall forsvinner kjøpesentrene, mens byhandelen blomstrer. I verste fall dør alt.»

47

48

49 Handel dør ikke. Den endrer seg. Som den alltid har gjort.

50

51 «Pure e-commerce will be reduced to a traditional business and replaced by the concept of New Retail the integration of online, offline, logistics and data across a single value chain» Jack Ma, Founder and Chairman of Alibaba

52

53

54

55

56

57 Årets viktigste rapport for norsk handel Nøkkeltall Fakta Analyser Prognoser HANDELS- I SALG NÅ! RAPPORTEN

58 «If everything seems under control, you're not going fast enough» Mario Andretti Takk! Harald Jachwitz Andersen