Skohandelen Knut Erik Rekdal /

Transkript

1 Skohandelen 217 Knut Erik Rekdal / ker@virke.no 1

2 Moderat utvikling i skofaghandelen i 217 I de siste 4 årene har utviklingen vært relativt flat i skofaghandelen Antallet butikker reduseres og man ser at omsetningen per butikk økte med 1,% for de store kjedene i 217 Ser man på importen av sko så øker den i kroner mer enn skofaghandelens omsetning noe som viser at skofaghandelen er utsatt for bransjeglidning ved at sko i større grad omsettes på nettet og i for eksempel i kles og sportsbutikker Importen økte marginalt i verdi etter en stor økning i 216, mens volumet falt nesten 5 prosent i 217 Importen i volum er i ferd med å flytte seg fra Kina til andre land i Asia selv om Kina fortsatt står for den største delen av norsk import av sko Antall konkurser i bransjen økte noe i 217 og fra 28 har man hatt et fall i antall butikker/bedrifter frem til 215 på 8 prosent I «Skohandelen 217» kan du lese mer om hvordan det gikk med skobutikkene og skobransjen i 217. Bror William Stende Direktør Faghandel 2

3 Omsetningen i butikkhandel med sko falt med 2,1 prosent i MNOK,% -4,8% +5,3% -1, , ,5% ,1% e 3 Kilde: Statistisk Sentralbyrå. Strukturstatistikk og terminstatistikk

4 12 månedersveksten bunnet ut i 5 termin 213 og har siden vist en stigende tendens frem til slutten av 216, før den faller gjennom 217 Prosent 4 3,1 2,5 2 1,6 1,4 1,7 1,9 1, 1,5-2 -4, -,4 -,3 -,8-2,7-4, -3,1-3,8-4,6-4,1-2,6-3,6-2,9-1,7-1,5-1,7-1,9-1,1-1,,1 -,2 -,3-1,6-2,1-3,2-2, -5, T5 217T4 217T3 217T2 217T1 216T6 216T5 216T4 216T3 216T2 216T1 215T6 215T5 215T4 215T3 215T2 215T1 214T6 214T5 214T4 214T3 214T2 214T1 213T6 213T5 213T4 213T3 213T2 213T1 212T6 212T5 212T4 212T3 212T2 212T1 4 Kilde: Statistisk Sentralbyrå / Virke Analyse

5 Shoe-d-Vision hadde den sterkeste veksten blant de store kjedene i 217 i et fallende marked 4 5 MNOK ,1% ,1% ,8% Eurosko Gruppen +, Shoe-d-Vision -3,3% Nilson Group 18-5,3% Mani 15 -,8% Bianco Øvrige Total Kilde: Kvarud Analyse

6 Eurosko og Shoe-d-Vision tar markedsandeler Markedsandeler Omsetning per butikk Øvrige ,7% 27,7% 28,1% MNOK 6,5-5,3% Larsen Sko (Mani) 6,8 7,5 Bianco Mani Nilson Group Shoe-d-Vision 3, 2,8% 4,1% 3,8% 3,7% 2,9% 6,9% 6,8% 6,7% 12,% 12,5% 12,8% Shoe-d-Vision Nilson Group 6,4 6, 6,1 6,3 6,7 6,3 +7,1% -5, Euro Sko Gruppen 6,2 6,2 6, -,1% Eurosko Gruppen 46,9% 46,3% 45,9% Totalt 6,1 6, 5,9 +1,% Bianco Footwear 3,5 3,2 3,1 +1, Kilde: Kvarud Analyse

7 Antall butikker per kjede falt totalt i 217 fra 532 til 517 butikker Euro Sko Gruppen Shoe-d.Vision Nilson Group Bianco Footwear Larsen Sko (Mani) Totalt Kilde: Kvarud Analyse

8 Skoprisene falt med 2,3% i 217 og dette betyr at det var en marginal volumvekst i bransjen Prosent 4 3 3,1 2 2,2 2, 1,8 1,1,1 -,3 -, ,7-2 -1,9-2,3-3 -2,9-4 -3,8 8 Kilde: Statistisk Sentralbyrå. KPI Sko og annet fottøy

9 Skohandel i andre kanaler Det selges sko i flere kanaler enn skobutikker MNOK ,8% 3,3% 2,%,1% 14, Butikker med medisinske og ortopediske artikler Dagligvare Butikker med bredt vareutvalg 6. Klesbutikker ,1% Nettbutikker Sportsbutikker ,9% Skobutikker 1. Skobutikker Sports-butikker Netthandel 1 Kles-butikker Butikker med bredt vareutvalg Dagligvarebutikker Butikker med medisinske og ortopediske artikler 216e 216e 9 Kilde estimat: SSB (212)/Virke Analyse/Virkes ehandelsbarometer. 1 Noe av netthandelen telles dobbelt da den ligger under butikkene

10 Utvikling bedrifter innen butikkhandel med sko Utvikling bedrifter Utvikling konkurser Antall bedrifter Antall ,% Konkurser 9-15 Nyetableringer Kilde: Statistisk Sentralbyrå/Virke Analyse

11 Verdien av norsk import av sko har økt med 4,9% årlig i gjennomsnitt fra 211 og med 1,% i % av importen kommer fra de 1 største importlandene Import etter verdensdel MNOK ,9% ,% ,9%,5%,1% 38, 59,,9% 63,7%,8%,, 34,, Europa Afrika Asia Nord- og Mellom-Amerika Sør-Amerika Oseania 3 1 største land vekstrater (CAGR) Row India 12 Finland Spania 13 Romania Tyskland 14 Portugal Indonesia 15 Italia 16 Vietnam 17 Kina Totalt Kina Vietnam Italia Indonesia Portugal Tyskland Romania Spania Finland India,4 4,9 4,8 4,1 5,9 5,7 6,6 6, 8,3 15,1 16,2 11 Kilde: Statistisk Sentralbyrå/Virke Analyse

12 Skoimporten til Norge har falt med 4, i gjennomsnitt årlig siden 211, og falt også i 217 med 4, 83% av importen kommer fra de 1 største importlandene Import etter verdensdel Tonn , , ,7%, 27,,3% 28,,3%,1%,, 71,1% 7,% Europa Asia Sør-Amerika 15 Afrika Nord- og Mellom-Amerika Oseania RoW Finland Kambodsja India 14 Tyskland Romania 15 Portugal Indonesia 16 Italia Vietnam 17 Kina Totalt Kina Vietnam Italia Indonesia Portugal Romania Tyskland India Kambodsja Finland -8, 1 største land vekstrater (CAGR) ,2 2,2-2,6-1,4 -,4-4,4-3, 1,7 4,2 23, 12 Kilde: Statistisk Sentralbyrå/Virke Analyse

13 Importen konsentreres til færre land samtidig som Kina har en fallende andel av den norske skoimporten Utvikling importandeler per land i verdi Utvikling i importandeler per land i volum (tonn) % 19% 2 19% 18% 17% 17% 18% 17% 19% 17% 17% 17% 3% 7% 7% 11% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 5% 5% 5% 7% 8% 8% 7% 7% 8% 7% 11% 13% 17% 1 19% 3% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 11% 11% % 5% 5% 1 38% 39% 37% 33% % 51% 49% 47% 43% 43% 4 4% Row Finland Romania Portugal Italia Kina RoW Kambodsja Tyskland Portugal Italia Kina India Spania Tyskland Indonesia Vietnam Finland India Romania Indonesia Vietnam 13 Kilde: Statistisk Sentralbyrå/Virke Analyse

14 Sportsfottøy tar en stadig økende andel av skoimporten Utvikling andeler i verdi Utvikling i andeler i volum (tonn) 5% 7% 5% 5% 5% 5% 1% 9% 9% 9% 8% 9% 8% 1 21% 23% 2 25% 13% % 19% 19% 7 73% 7 7% 69% 68% 68% 7% 71% 7% 69% 69% 67% 68% Ski- og snøbrettstøvler Vanntett fottøy Sportsfottøy Annet fottøy 14 Kilde: SSB/Virke Analyse