Markedsinformasjon 1. tertial 2019 Virke Byggevarehandel. Virke Analyse v/kjetil Vee Moen

Transkript

1 Markedsinformasjon 1. tertial 2019 Virke Byggevarehandel Virke Analyse v/kjetil Vee Moen

2 KOMMENTARER // første tertial 2019 Oppland leder an i et sterkt byggevaremarked Den milde senvinteren og våren har bidratt til å holde temperaturen i byggevaremarkedet oppe i første tertial. For første gang på lang tid er det privatmarkedet som har hatt den største omsetningsøkningen. Privatsegmentet isolert er opp solide 8.9 prosent sammenlignet med samme periode i fjor, og i kombinasjon med proffsegmentet som økte med 6,2 prosent, endte den samlede veksten i byggevarehandelen på pene 7.1 prosent. «Det er spesielt interessant å se på utviklingen i Østfold dette tertialet. Mens proffmarkedet har vært helt flatt, har privatomsetningen økt med nesten 23 prosent. Det er tydelig at hobbysnekker n i Østfoldingen virkelig har våknet til liv nå på vårparten», sier direktør for Virke Byggevarehandel Aslaug Koksvik Koksvik sier det er gledelig å se at privatmarkedet også viser en positiv utvikling og at denne trenden nå har gjort seg gjeldende i tre tertialer på rad. «Proffmarkedet har vist en jevn vekst over tid men privatkundene har sviktet. Nå ser vi også en trend hvor omsetningen i privatmarkedet øker. Dette er veldig positive nyheter for bransjen. Byggevarebransjen og spesielt privatsegmentet har over tid blitt møtt med en stadig tøffere konkurranse fra andre bransjer som selger produkter tradisjonelt tilhørende byggevarehandelen. «Vi mener og tror at byggevarehusenes fortrinn i konkurransen vil være all den kunnskap og faglig kompetanse som man besitter som en profesjonell faghandelsbransje med faglig dyktige medarbeidere. Som kunder og privatpersoner blir vi mer og mer opptatt av kvalitet både i arbeidet som utføres og i valget vårt av verktøy og materialer. Vi tror at den faglige veiledningen og høye servicenivået norsk byggevarehandel besitter vil bidra til å opprettholde byggevarehusenes posisjon inn mot privatkundene og bidra til omsetningsvekst i årene fremover», fortsetter Koksvik. Samlet sett er det Oppland som kan skilte med den sterkeste veksten i 1. tertial. Omsetningen i «hyttefylket» var nesten 12 prosent høyere enn i samme periode i fjor. Veksten kommer som et resultat av god omsetning både for proffe og private kunder. Ikke overraskende er Oppland også fylket som kan skilte med den høyeste økningen i omsatte boliger i første kvartal. Omsetning av brukte boliger er en viktig driver for byggevaremarkedet siden man gjerne vil pusse opp eller gjøre endringer i sin nye bolig for å gjøre den til sin egen. I tillegg er Oppland et av de få fylkene hvor antallet igangsatte boliger i 2018 faktisk økte sammenlignet med de høye nivåene fra «Det er grunn til å tro at omsetningen av boliger og byggeaktiviteten sammen med vedlikehold av fritidseiendommer bidrar til høyere aktivitet og mer trafikk til byggevarehusene i Oppland», sier Koksvik 2

3 Omsetningstall for aktørene i MI-gruppen

4 MARKEDSINFORMASJONSGRUPPEN // omsetningstall for byggevarer på vegne av blant annet følgende konsepter: Aktør OPTIMERA BYGGMAKKER HANDEL LØVENSKIOLD HANDEL COOP E.A SMITH NEUMANN BYGG CARLSEN FRITZØE HANDEL GAUSDAL LANDHANDLERI SKI BYGG Konsepter Optimera Proff, Montér Byggmakker, Stangeskovene, Julius Jakhelln, H.C. Thaugland Maxbo Proff, Maxbo, Maxbo Stormarked OBS Bygg, Coop Byggmix Bygger n Neumann Bygg Carlsen Fritzøe Gausdal Landhandleri Ski Bygg

5 OMSETNINGSUTVIKLING // første tertial 14% 12% 11,3 % 11,9 % 11,1 % 10% 8% 6% 4% 2% 7,2 % 7,8 % 4,3 % 6,5 % 6,5 % 8,2 % 9,1 % 6,5 % 6,2 % 5,5 % 6,2 % 1,0 % 2,2 % 7,1 % 0% Troms og Finnmark Nordland Stor-Trøndelag Møre og Romsdal Sogn og Fjordane Hordaland Rogaland Stor Agder Telemark Vestfold Buskerud Oppland Hedmark Oslo Akershus Østfold Vekst Q mot samme kvartal i fjor Gjennomsnittlig vekst Byggevarehandelen vokste hele 7.1 prosent sammenlignet med første tertial i Proffsegmentet isolert er opp 6.2 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Privatsegmentet hadde en oppgang på hele 8.9 prosent Det er store regionale forskjeller i veksttallene. Den sterkeste omsetningsveksten finner vi i Oppland etterfulgt av Akershus, Sogn og Fjordane, Agder og Telemark Nordland, Troms og Finnmark skiller seg ut som fylkene med svakest utvikling men alle fylkene hadde økt omsetning sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.

6 OMSETNINGSUTVIKLING // første tertial // proffsegmentet 20% 16,8 % 15% 10% 5% 11,6 % 6,3 % 1,6 % 11,3 % 4,1 % 5,7 % 10,4 % 7,6 % 7,1 % 5,6 % 3,5 % 5,8 % 0,8 % 6,2 % 0% -5% -0,4 % -2,4 % Østfold Akershus Oslo Hedmark Vestfold Buskerud Oppland Vekst Q mot samme kvartal i fjor Telemark Stor Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Gjennomsnittlig vekst Stor-Trøndelag Nordland Troms og Finnmark

7 OMSETNINGSUTVIKLING // første tertial // privatsegmentet 25% 22,7 % 20% 15% 10% 5% 10,5 % 10,8 % 8,6 % 14,4 % 17,0 % 9,5 % 4,9 % 14,3 % 5,8 % 7,3 % 5,3 % 8,0 % 6,9 % 4,4 % 4,3 % 8,9 % 0% -5% -10% Østfold Akershus Oslo Hedmark Telemark Vestfold Buskerud Oppland Vekst Q mot samme kvartal i fjor Stor Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Gjennomsnittlig vekst Stor-Trøndelag Nordland Troms og Finnmark

8 OMSETNINGSUTVIKLING // første tertial // proff- og privatsegmentet 25,0 % 22,7 % 20,0 % 15,0 % 10,0 % 5,0 % 11,6 % 10,5 % 6,3 % 10,8 % 1,6 % 14,4 % 11,3 % 8,6 % 4,1 % 17,0 % 5,7 % 9,5 % 14,3 % 10,4 % 7,6 % 7,1 % 4,9 % 5,8 % 5,6 % 7,3 % 16,8 % 5,3 % 3,5 % 8,0 % 5,8 % 6,9 % 4,4 % 4,3 % 0,8 % 0,0 % -5,0 % -0,4 % -2,4 % -10,0 % Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Stor Agder Telemark Vestfold Buskerud Proff Privat TOTALT Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Stor-Trøndelag Nordland Troms og Finnmark Proff: Proffsegmentet har gjennomgående hatt en positiv utvikling. Den høyeste veksten i proffsegmentet finner vi i Sogn og Fjordane med en vekst på hele 16.8 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Akershus, Oppland, Telemark, Agder, Rogaland og Oslo også vise til vekstrater over gjennomsnittet for proffsegmentet. Privat: Privatmarkedet har hatt en særdeles positiv utvikling i første tertial, med en vekst på hele 8,9 prosent sammenlignet med 1. tertial Det er økt omsetning i alle fylkene men den sterkeste salgsutviklingen i første tertial har funnet sted i Østfold, Buskerud, Oppland, Agder, Oslo og Akershus. 8

9 OMSETNINGSUTVIKLING // vekst mot samme tertial i fjor, ,0 % 8,0 % 6,0 % Privatomsetningen har hatt en veldig positiv utvikling det seneste året og 1. tertial i år skiller seg ut med historisk høye vekstrater. 4,0 % Proffomsetningen vokser igjen med pene vekstrater 2,0 % 0,0 % 1. tertial tertial tertial tertial tertial tertial tertial tertial tertial tertial tertial tertial tertial 2019 Den totale omsetningsveksten fortsatte oppsvinget fra andre og tredje tertial 2018 etter svake vekstrater på slutten av 2017 og inngangen av ,0 % -4,0 % Proff Privat TOTALT

10 Makroøkonomi

11 BOLIGMARKEDET // omsetning av boligeiendommer, 12 mnd glidende gjennomsnitt målt hvert kvartal Det var en nedgang i antallet omsatte boliger i Norge i 2015 og 2016, men denne trenden snudde ved inngangen til 2017 og de siste 12 månedene har det vært en markant økning i boligomsetningen Høy omsetning av brukte boliger er positivt for byggevaremarkedet. Mange ønsker å pusse opp eller gjøre endringer i sin nye bolig for å gjøre den til sin egen K1 2018K3 2018K1 2017K3 2017K1 2016K3 2016K1 2015K3 2015K1 2014K3 2014K1 2013K3 2013K1 2012K3 2012K1 2011K3 2011K1 2010K3 2010K1 2009K3 2009K1 2008K3 2008K1 Gjennomsnitt 12 siste måneder Kilde: SSB 11

12 BOLIGMARKEDET // Kraftig oppgang i omsetningen for boliger i 1. kvartal, men store regionale forskjeller % % 27% 28% 31% 35,0 % 30,0 % 25,0 % % % 652 7% % % % 258-4% 0% % 763 8% % 20,0 % 14% 15,0 % 11,9 % 10,0 % 5,0 % 0,0 % -5,0 % ,0 % 0-15,0 % Finnmark Troms Nordland Trøndelag Møre og Romsdal Sogn og Fjordane Hordaland Rogaland Vest-Agder Aust-Agder Telemark Vestfold Buskerud Oppland Hedmark Oslo Akershus Østfold Omsatte boliger K Endring fra samme kvartal i fjor Endring totalt, Norge Kilde: Virke analyse, SSB Omsetningen av boliger i Norge har hatt en oppgang på hele 11,9 prosent i 1. kvartal 2019 sammenlignet med samme kvartal i fjor. Det er store regionale forskjeller i omsetningsutviklingen. Fylkene med den svakeste utviklingen i omsetning har vært Akershus, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal Fylkene med høyest vekst har vært Oppland, Østfold, Aust-Agder Vestfold og Buskerud

13 BOLIGMARKEDET // igangsatte boliger % % Per 1. kvartal 2018 Per 1. kvartal 2019 Kilde: Virke analyse, SSB Det var en nedgang på 11% i antallet igangsatte boliger fra 2017 til Tallene for 2018 er likevel på linje med historisk gode år dersom man ser bort fra toppen i 2016 og 2017 Per utgangen av første kvartal 2019 har det blitt igangsatt 5% flere boliger enn i samme periode i fjor. Oppgangen har vært størst i Troms, Østfold, Hordaland, Buskerud og Nordland Fylkene som har hatt vekst i igangsette boliger i 2018 er Telemark, Akershus, Oppland, Aust-Agder, Trøndelag, Møre og Romsdal og Finnmark. De øvrige fylkene har falt sammenlignet med 13 igangsettingene i 2017

14 BOLIGMARKEDET // Boligprisene øker moderat Brukte boliger, Oslo med Bærum Brukte boliger, Stavanger Brukte boliger, Bergen Brukte boliger, Trondheim Nye boliger, hele landet Brukte boliger, Hele landet Prisene på brukte boliger hadde en jevn og stigning første halvår 2018 før de flatet ut og har gått litt tilbake mot slutten av året. Ved inngangen til 2019 har de igjen økt. Også prisene på nye boliger har økt. Økte boligpriser er positivt for byggevaremarkedet. Det gjør at konsumentene får økte urealiserte formuer som igjen bidrar til at flere får anledning til å investere i oppgradering av egen bolig. Lageret av usolgte boliger i markedet og omsetningstakten for boliger er på normale nivåer. Dette gir indikasjoner om et balansert marked og vi forventer moderat vekst i boligprisene i tiden fremover Kilde: Virke analyse, SSB

15 ROT-MARKEDET // Et stort marked i jevn vekst 77,4 1,7% +19,21% 76,4 +1,3% Gjennomsnittlig 72,3 73,6 75,1 78,7 1,7% årlig vekst på 2.5 % 69,8 67,6 67,7 64,3 63, E 2019E 2020E ROT-markedet for boliger. Tall i milliarder norske kroner målt 2017-priser I 2017 brukte en gjennomsnittlig norsk husholdning ,- på rehabilitering, ombygging og tilbygg Kilde: Virke analyse, Prognosesenteret, SSB 15 * ROT-markedet er markedet for rehabilitering ombygging og tilbygg. Markedet inkluderer, i tillegg til byggevarer, byggetekniske fag og andre byggrelaterte tjenester.

16