Konjunkturer i varehandelen november Direktør Bror William Stende, Virke Faghandel

Transkript

1 Konjunkturer i varehandelen november 2018 Direktør Bror William Stende, Virke Faghandel

2 Bredt basert vekst ligger bak renteøkningen og rentebanen fra Norges Bank En god nyhet det betyr at det går bedre i norsk økonomi Nedjusteringen: I juni mente vi den forrige banen var vel høy, tror også den nye kan være i høyeste laget Det viktige er at Norges Bank ser an virkningene og går forsiktig frem

3 De fleste bør kunne lett bære noe økte renteutgifter Årets kraftige oppgang i energiprisene har trukket inn mye kjøpekraft særlig i et kaldt første kvartal Neste år faller prisstigningen igjen Samlet sett ser vi for oss en vekst i disponibel realinntekt dvs etter at renteutgiftene er betalt - på rundt 3 prosent til neste år

4 God tiltro til egen økonomi både nå og 12 måneder frem Det ser ikke ut til at norske forbrukere frykter handelskrig eller varslene om renteoppgang Begynnelsen av året ser ut til å ha vært preget av de høye strømregningene jf svake nivåer på «egen økonomi nå»

5 Vi legger til grunn at spareraten flater ut selv om forbrukertilliten er høy Bra for norsk økonomi at forbrukerne trakk ned spareraten i kjølvannet av oljepris- og kronekursfall Nå tror vi den flater ut fortsatt rom for moderat forbruksvekst Det ligger en potensiell oppside mht våre prognoser om spareraten skulle fortsette å falle

6 Lenge siden vi fikk dollaren for 6 kroner og euroen til 8

7 De medfølgende kostnadsøkningene har vært vanskelig å ta ut i prisene Konsumprisendring i 2017: Norske varer 0,3 Matvarer og alkoholfri drikke 0 Importerte varer 0,7 Klær og sko -0,6 Møbler -1,2 Konsumprisindeksen: 1,8

8 Detaljomsetningen eksklusive motorkjøretøyer og bensin 2018: Høye strømregninger og mye snø mange steder, og så fikk vi litt av en sommer Markedene preges av sterk priskonkurranse Mrd kroner ekskl. moms Anslag Verdivekst, % Prognose Verdivekst, % Bransje Detaljomsetningen ekskl. motor og b ,5 Beregnet på grunnlag av strukturstatistikk 2015 (SSB) oppdatert med endring fra terminstatistikk(ssb). Detalj i alt er eksklusive motorkjøretøyer og bensin Økt vekst i disponibel realinntekt viktigste driver bak noe sterkere vekst i omsetningen i 2019

9 Dagligvare/kiosk: Prisene opp igjen i år Prisene har tatt seg opp etter fallet i fjor høst Omsetningen økte like under 3 prosent i årets 4 første måneder sammenliknet med samme periode i fjor

10 Dagligvare/kiosk: 40 prosent av detaljomsetningen Lekkasje til andre kanaler (nett, matkasser, lavpriskjeder, grensehandel) Mrd kroner ekskl. moms Anslag Verdivekst, % Prognose Verdivekst, % Bransje Dagligvarer/ kiosk ,5 Detalj i alt ,5 Fortsatt sterk kamp om kundene begrenser prisstigningen i 2019 Beregnet på grunnlag av strukturstatistikk 2015 (SSB) oppdatert med endring fra terminstatistikk(ssb). Detalj i alt er eksklusive motorkjøretøyer og bensin Lavpris fortsetter å ta markedsandeler Fortsatt svakt i kiosk

11 Byggevarehandelen: Fortsatt god fart Her er tallene fra Virkes Markedsinformasjon God vekst over lang tid Vi overlater stadig mer til proffene Veldige variasjoner regionalt

12 Byggvarehandelen: Veksten fortsetter Hyttemarkedet fortsatt i god vekst Nordmenn er «verdensmestre» i oppussing Mrd kroner ekskl. moms Anslag Verdivekst, % Prognose Verdivekst i % Bransje Byggvarehus Beregnet på grunnlag av strukturstatistikk 2015 (SSB) oppdatert med endring fra terminstatistikk(ssb). Detalj i alt er eksklusive motorkjøretøyer og bensin. Netthandel øker fra små volumer

13 Klesbransjen lurer nok på hva som skjer Bransjen har vært preget av svak utvikling over lang tid Mistet våren i år (og i sommer ville vi heller på stranda enn i butikker) Klarte ikke å holde prisnivået de forsøkte seg med i kjølvannet av svekkelsen av kronen

14 Klesbransjen: Finner de ut av det? Klarer de å snu nedgang til vekst? Konkurransen hardere enn noen gang Nett, sport, utland Vi forventer at konkurransen sørger for ganske flat prisutvikling Det må en god avslutning på året til for å komme over null i år Mrd kroner ekskl. moms Anslag Verdivekst, % Prognose Verdivekst, % Bransje Klær Detalj i alt ,5 Beregnet på grunnlag av strukturstatistikk 2015 (SSB) oppdatert med endring fra terminstatistikk(ssb). Detalj i alt er eksklusive motorkjøretøyer og bensin Det er alltid et salg!

15 Elektrobransjen: 2017 ble beste år siden finanskrisen Den høye omsetningen i fjor representerer en klar utfordring for bransjen Lyd bilde, elektriske husholdningsprodukter og mobil/nettbrett er de store produktgruppene. Dyrere produkter f.eks. blir TV-en større

16 Elektrobransjen: Ikke dårlig med videre vekst fra fjorårets nivåer Nyhetsdrevet bransje Mange om beinet små marginer og sterk priskonkurranse Mrd kroner ekskl. moms Anslag Verdivekst,% Prognose Verdivekst, % Bransje Elektro bransjen Detalj i alt ,5 Beregnet på grunnlag av strukturstatistikk 2015 (SSB) oppdatert med endring fra terminstatistikk(ssb). Detalj i alt er eksklusive motorkjøretøyer og bensin Vi er rike, vi kjøper «High-end» produkter

17 Netthandel påvirker all norsk handel Tallene i figuren er for norske nettbutikker Fra : Varer i butikk: 13 prosent Norsk netthandel: 87 prosent Nett fra utlandet: 133 prosent Elektro, klær, accessories og etter hvert sport er bransjene hvor nett har tatt mest volum fra fysiske butikker

18 Denne fordelingen fra offisiell statistikk treffer ikke helt Klassifiseringen treffer ikke 100 prosent: Mer enn to tredjedeler av norske kjeder har nettbutikk nå etter en gradvis økende andel de senere år Det er ikke alt av denne omsetningen som registreres som netthandel Transparente priser bidrar til at konkurransen fra nett er hard

19 Netthandel: Viktig for så å si all (fag)handel! Forbrukerne vil trolig øke sin nettaktivitet i forbindelse med varekjøp fortsatt Mer samsvar mellom klassifisering og opplevelse den senere tid Mrd kroner ekskl. moms Anslag Verdivekst, % Prognose Verdivekst, % Bransje Netthandel (Norge) Detalj i alt ,5 Beregnet på grunnlag av strukturstatistikk 2015 (SSB) oppdatert med endring fra terminstatistikk(ssb). Detalj i alt er eksklusive motorkjøretøyer og bensin Ps: Aktiviteten på FINN økte kraftig i både fjor og i forfjor

20 Møbler: En vond start på 2018 Betydelig nedgang i årets første 7 måneder, men et visst løft i august ser det ut til Bransje som trolig rammes av de høye strømregningene

21 Møbler: Vi tror det tar seg opp i høst Store forskjeller mellom kjedene Netthandelen også fra utlandet er økende Mrd kroner ekskl. moms Anslag Verdivekst, % Prognose Verdivekst, % Bransje Møbler Detalj i alt ,5 Beregnet på grunnlag av strukturstatistikk 2015 (SSB) oppdatert med endring fra terminstatistikk(ssb). Detalj i alt er eksklusive motorkjøretøyer og bensin Oppsamlet behov? Vi får mer penger mellom hendene til neste år

22 Fantastisk vær for sportsbransjen sist vinter «Alle» forstår at vekstratene fra i vinter ikke kan vare ut året Outlet øker klart og tar mer av markedet

23 Sportsbransjen: Høy turbulens i bransjen flere parallelle trender Det satses fortsatt på stormarkeder Men sterk vekst hos «spesialister» av ulike slag Outlet tar mye av veksten Lavpriskonkurransen vokser Mrd kroner ekskl. moms Anslag Verdivekst, % Prognose Verdivekst, % Bransje Sport Detalj i alt ,5 Beregnet på grunnlag av strukturstatistikk 2015 (SSB) oppdatert med endring fra terminstatistikk(ssb). Detalj i alt er eksklusive motorkjøretøyer og bensin Netthandel øker kraftig Bransjen har fortsatt trendene på sin side in å se «sporty» ut

24 Fortsatt høy veksttakt i Bredt vareutvalg ellers ( lavpris ) Bransjen domineres av lavpriskonsepter Etter moderat vekst i 2013 tok omsetningstakten seg opp Eksisterende butikker pusses opp nye etableres det jobbes med konseptene Fra 2008 til 2016 økte antall butikker med 40 prosent

25 Lavpris: Fortsatt vekst men noe lavere enn vi har vært vant til Fortsatt høy etableringstakt, men mindre enn før Fortsatt flere mindre utsalg i sentrum Tar ikke markedsandeler i samme grad som de senere år Mrd kroner ekskl. moms Anslag Verdivekst,% Prognose Verdivekst, % Bransje Bredt vareutvalg ell Detalj i alt ,5 Beregnet på grunnlag av strukturstatistikk 2015 (SSB) oppdatert med endring fra terminstatistikk(ssb). Detalj i alt er eksklusive motorkjøretøyer og bensin Stort sprik mellom kjedene Noe flyttes over til nett Normal klassifiseres som kosmetikk, Biltema og Jula som byggevare

26 Skobransjen: Helt flatt i årets 4 første måneder samlet sett Bransjen mister markedsandeler angripes fra alle kanter 5 store kjeder dominerer bransjen Klarer ikke å erstatte tapt salg med nye kategorier

27 Skobransjen: Presses fra mange kanter Nett, sport og klær er harde konkurrenter Mrd kroner ekskl. moms Anslag Verdivekst, % Prognose Verdivekst, % Bransje Sko Detalj i alt ,5 Antall butikker faller fortsatt Beregnet på grunnlag av strukturstatistikk 2015 (SSB) oppdatert med endring fra terminstatistikk(ssb). Detalj i alt er eksklusive motorkjøretøyer og bensin

28 Veksttakten tar seg noe opp fortsatt sterk konkurranse presser marginene DETALJHANDEL ekskl. m&b Dagligvare/kiosk Byggevarehus 3,5 % 3,5 % 4,0 % Klær 1,0 % Elektro, radio, TV Norske nettbutikker Møbler 4,0 % 3,0 % 10,0 % 2019E 2018E 2017 Sport 4,0 % Bredt utvalg ellers 3,0 % Sko 2,0 % -4,0 % -2,0 % 0,0 % 2,0 % 4,0 % 6,0 % 8,0 % 10,0 % 12,0 % 14,0 % 16,0 %

29 Julehandelen 2018

30 Fire fakta om julehandelen 2018 Vi handler for litt over 58,5 mrd. kroner i desember Hver nordmann legger igjen litt over kroner i butikkene i årets siste måned Omsetningen er om lag 30 prosent høyere i desember enn i gjennomsnittet av årets øvrige måneder 4 av 10 kroner går til dagligvarer i desember

31 Desember er fortsatt årets viktigste måned for handelsnæringen.. 70,0 Utvikling i desemberomsetningen i millioner kroner inklusiv mva ,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,

32 . men betydningen av handelen i desember avtar 70 Prosentvis høyere handel i desember sammenlignet med gjennomsnittet for årets elleve øvrige måneder

33 November en etablert måned for julehandel Black Friday skjøt for alvor fart i Norge i 2015 forskyver stadig mer av handelen til siste uken i november. Nordmenn la igjen i overkant 3,6 mrd. kroner i norske butikker (fysiske og netthandel) under Black Friday i en økning på 16 prosent sammenlignet med året før. Omsetningen på Black Friday i 2017 utgjorde 10 prosent av samlet omsetning i november. Vi forventer en omsetning på nærmere 3,9 mrd. kroner på Black Friday 23. november Litt under 1,5 mrd. kroner i omsetning har flyttet seg fra desember til november hvert av de to siste årene. Andre forhold som værmessige endringer, åpning av nye kjøpesentre og forskyvning av kampanjer flytter også omsetningen mellom årets to siste måneder.

34 Handler mer i november, men for noen bransjer er fortsatt desember i særklasse 43,8 Novembers andel av omsetningen i årets to siste måneder 44,9 45,2 43,7 44,1 45,5 45, Antall ganger høyere omsetning i desember enn snittet for januar - november 2017 Møbelbutikker Dagligvarebutikker Netthandelsbutikker Detaljhandel i alt Klesbutikker Blomsterbutikker og hagesentre Sportsbutikker Elektrobutikker Parfymerier (inkl. taxfree) Fotobutikker Tekstilbutikker Jernvarebutikker Telekiosker Databutikker Vinmonopol- og taxfreeutsalg Lavprisbutikker (Bredt vareutvalg ellers) Kjøkkenutstyrsbutikker Bokhandlere Platebutikker Ur- og gullsmedbutikker Leketøysbutikker 1,1 1,2 1,2 1,3 1,5 1,5 1,6 1,6 1,7 1,7 1,7 1,8 1,8 1,8 1,9 1,9 2,0 2,5 2,6 2,7 3,

35 Årets julegave?

36 Jul betyr mye for faghandelen det handles for 33,5 mrd. kroner i desember Desemberomsetning Faghandel Klesbutikker 14 % Andre butikkbransjer 31 % Elektrobutikker 8 % Apotek 8 % Blomsterbutikker/ha gesentre 3 % Møbelbutikker 6 % Byggevarehus 6 % Bredt vareutvalg 8 % Sportsbutikker 8 % Netthandelsbutikker 8 %

37 Variasjoner mellom fylkene Desemberhandel etter fylke Omsetning i mill. kroner inkl. mva og endring i prosent sammenlignet med desember ,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0

38 Mat og drikke i julen

39 Mat er viktig i jula det handles dagligvarer for nesten 25 mrd. kroner i desember Dagligvarer Øvrige varer Hver nordmann handler dagligvarer for 4700 kroner i desember Omsetningen av dagligvarer i desember er 20 prosent høyere enn gjennomsnittet ellers i året Sterk konkurranse på mange julevarer MILLIONER KRONER INKLUSIV MERVERDIAVGIFT KRONER PER INNBYGGER

40 Mat er både tradisjon og nye opplevelser Lutefisk vokser i popularitet også blant unge Utvalget av ribbe vokser kraftig Vegetar øker i popularitet

41 Lokalmat vokser Lokal mat og drikke omsatte for nesten 5 mrd. kroner i Dette er halvveis til målet i 2025 og mer enn en dobling siden Vi har over 1700 registrerte lokalmatprodukter i Norge, og 679 produsenter er registeret på lokamat.no. Mange av produsentene samarbeider med dagligvarekjedene om å utvikle nye produkter for norske forbrukere. Kjøperne: 82 prosent av forbrukerne sier at de gjerne prøver produkter fra lokale matprodusenter. 60 prosent av norske forbrukere er villig til å betale ekstra for lokale matvarer. Kilde: Matmerk

42