Nyheter i Pocket CRM v7.2

Transkript

1 Nyheter i Pocket CRM v7.2 Ta med deg SuperOffice på din smarttelefon eller nettbrett. Med SuperOffice Pocket CRM har du full tilgang til SuperOffice data når du trenger det. Applikasjonen er lansert i ny versjon og vi har laget en oversikt over de viktigste funksjonene. Innhold Om nye Pocket CRM... 2 Mobil layout... 2 Tablet layout... 2 Dagbok... 3 Kontakt og person... 4 Salg... 5 Prosjekt... 6 Bilder... 7 Kort om lisenser og krav til server... 7 Ganske Enkelt AS Tomtegata 80, 3012 DRAMMEN Org. nr: MVA Tlf: Avdeling Larvik Sjøparken, 3290 STAVERN kundeservice@enkelt.no 1 / 7

2 Om nye Pocket CRM Pocket CRM tilpasser seg nå størrelsen på enheten og bruker all tilgjengelig plass på best mulig måte. På større skjermer kan data da vises i flere kolonner samtidig, slik at unødvendig bytting av skjermbilder reduseres. Applikasjonen er blitt raskere og menyene er intuitive og det er kort vei til de fleste funksjoner. Mobil layout Tablet layout Ganske Enkelt AS Tlf: kundeservice@enkelt.no 2 / 7

3 Dagbok Oversikt med tilgang til egen og andres kalender. Hurtigknapper for å jobbe med fremtidige avtaler, dag og måned. I tillegg oversikt over dine varsler. Man kan også jobbe med: - Lag nye eller rediger eksisterende avtaler - Koble til personer og ressurser - Koble til salg og prosjekt Ganske Enkelt AS Tlf: kundeservice@enkelt.no 3 / 7

4 Kontakt og person Oversikt med oversikt over de siste kontaktpersoner man har jobbet med. Hurtigknapper for å jobbe med favoritt kontaktpersoner, kontaktpersoner i grupper (internt), kontaktpersoner koblet til prosjekter, kontaktpersoner i utvalg samt søk blant kontakter og kontaktpersoner. I tillegg kan man: - Rediger interesser på kontakt eller kontaktperson - Kontaktpersoner fra Pocket CRM kan kopieres til enhetens kontaktregister slik at de er tilgjengelig også uten Pocket CRM. - Send e-post eller SMS til gruppe, utvalgsmedlemmer eller prosjektdeltakere (SMS fra mobil) - Tilgang til medarbeiders kalender Ganske Enkelt AS Tlf: kundeservice@enkelt.no 4 / 7

5 Salg Oversikt og kontroll over dine salg. Hurtigknapper for å jobbe med fremtidige salg, se på lukkede salg, forsinkede salg og en enkelt status med prognose for dette og neste kvartal (vektet) samt solgt forrige kvartal. I tillegg kan man jobbe med: - Opprette og redigere salg - Koble salg til prosjekt - Tilgang til dine medarbeideres salg Ganske Enkelt AS Tlf: kundeservice@enkelt.no 5 / 7

6 Prosjekt Oversikt over prosjekter og tilhørende informasjon. Hurtigknapper for å jobbe med favoritt prosjekter, mine åpne prosjekter og søk. Jobb med eksisterende prosjekter hvor man blant annet kan: - Kunne se/åpne alle aktiviteter, dokumenter og tilkoblede salg - Redigere prosjektdetaljer - Jobbe med prosjektdeltakere - Jobbe med aktiviteter og dokumenter - Tilkoblede salg - Legge til prosjektbilde (fra mobil/tablet eller fil) - Redigere beskrivelse Ganske Enkelt AS Tlf: kundeservice@enkelt.no 6 / 7

7 Bilder Unikt for Pocket CRM kan man benytte kameraet på enheten til å ta bilder og legge disse til i SuperOffice. Hurtigknapper for å jobbe med personbilder, prosjektbilder eller dokumentbilder (legge bilder som fil inn i SuperOffice). Enkelt bilderedigering for å lage utsnitt av valgt bilde samt komprimering hvis dette ønskes. Kort om lisenser og krav til server Man må ha brukerlisens for Pocket CRM for å kunne bruke programmet. For å få tilgang til nye funksjoner i denne versjonen må SuperOffice server være på versjon 7.1 eller høyere. Oppgradering kan være påkrevet. Klienten lastes ned fra Google Play eller AppStore. Ønskes mer informasjon rundt SuperOffice Pocket CRM ber vi deg kontakte din rådgiver hos Ganske Enkelt. Ganske Enkelt AS Tlf: kundeservice@enkelt.no 7 / 7