NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 214 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com
Markedsrapport hoteller juli 214. Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv juli 214 er nå frigitt og vi kan derfor komme med vår månedlige markedsrapport. Som vanlig presenterer vi tall for landet i sin helhet, vi ser på fylkene og vi går ned og presenter tall fra de største byene og destinasjonene. I rapporten viser vi en del tabeller og grafer, men dette er langt i fra alle tabeller og grafer som er utarbeidet av oss. For at tabellene ikke skal bli for omfattende har vi lagt en del informasjon i vedleggene til denne rapporten Highlights i denne rapport For landet i sin helhet ble juli en god hotellmåned. Det er all time high for flere av parameterne. Hotellene i Vest Agder hadde høyest REVPAR i juli. Meget svak juli for hotellene i Akershus. Det er hotellene i Kristiansand som er vinnerne i juli. Topp notering og god fremgang i alle parameterne. Hotellene i Oslo, Ullensaker og Bærum har lavest REVPAR i juli når vi sammenligner med hotellene i de andre store byene/destinasjonene. Så langt i år er det hotellene i Stavanger som oppnår høyest gjennomsnittspris. Hotellene i Bergen har høyest belegg så langt i år. Losjiinntektene for hotellene i Bergen passerte for første gang kr. 1 millioner i juli. Juli ble historisk toppmåned for hotellene i Bodø. Hele landet Som vanlig starter vi med en oversikt over utviklingen for hotellene i hele landet. Hele landet juli Hele landet hittil i år pr. 31.7 26 27 28 29 21 211 212 213 214 26 27 28 29 21 211 212 213 214 Hoteller (antall) 1 79 1 69 1 62 1 69 1 81 1 68 1 56 1 93 1 38 Hoteller (antall) 972 973 972 988 999 979 98 1 2 994 Rom (antall) 66 316 68 132 68 697 71 262 73 929 75 979 76 39 77 51 77 532 Rom (antall) 61 721 62 97 64 485 66 998 69 692 7 468 71 654 73 556 73 55 Disponible rom 2 23 498 2 8 147 2 96 792 2 172 21 2 246 329 2 36 421 2 357 29 2 42 533 2 43 481 Disponible rom 12 559 391 12 839 454 13 266 556 13 715 96 14 238 73 14 529 517 15 182 249 15 48 797 15 51 741 Solgte romdøgn 1 255 443 1 319 426 1 282 95 1 251 75 1 285 17 1 363 95 1 376 734 1 359 787 1 43 99 Solgte romdøgn 6 741 3 7 195 12 7 355 874 6 941 373 7 117 444 7 596 885 7 879 158 7 985 8 147 581 Losjiinntekt (1 kr) 853 464 961 732 995 212 973 215 979 63 1 42 267 1 75 966 1 52 715 1 114 935 Losjiinntekt (1 kr) 4 97 85 5 731 728 6 336 79 6 22 221 6 89 157 6 527 283 6 834 297 7 8 883 7 151 169 ADR 679,81 728,9 775,75 777,51 762,24 764,63 781,54 774,18 794,12 ADR 737,4 796,62 861,46 867,58 855,53 859,21 867,39 877,76 877,7 REVPAR 421,78 462,34 474,64 448,3 436,9 451,9 456,46 438,17 463,88 REVPAR 395,79 446,42 477,65 439,7 427,65 449,24 45,15 452,75 461,5 OCC 62, % 63,4 % 61,2 % 57,6 % 57,2 % 59,1 % 58,4 % 56,6 % 58,4 % OCC 53,7 % 56, % 55,4 % 5,6 % 5, % 52,3 % 51,9 % 51,6 % 52,5 % Juli ble en god måned for hotellene i når vi ser på de samlede tall. Solgte rom steg med 3.3 % til all time high og antall solgte rom nådde nesten 1.44 millioner solgte rom. Losjiinntektene gikk opp med hele 5.9 %. Dette er også all time high. Oppnådde priser i juli ble også en toppnotering. REVPAR nådde ikke topp notering. I juli 28 var noteringen kr. 474,3. I Juli 214 ble noteringen kr. 463,88. Så langt i år kan det samlede markedet vise til toppnotering når det gjelder solgte romdøgn og losjiomsetning. Antall solgte rom har økt med 2 % sammenlignet med samme periode i 213. Så langt i år ligger oppnådde priser marginalt under oppnådde priser for samme periode i 213. Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N14 Ski, Oslo, Telefon: +47 9 88 36 86 Web: www.nordichotelconsulting.com 2
Markedsrapport hoteller juli 214. 3 2 5 2 1 5 1 5 Juli hele landet 1 2 1 8 6 4 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 Hele landet hittil i år pr. 31.7 8 7 6 5 4 3 2 1 26 27 28 29 21 211 212 213 214 26 27 28 29 21 211 212 213 214 Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) Hele landet nøkkeltall juli Hele landet nøkkeltall hittil i år pr. 31.7 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 64, % 62, % 6, % 58, % 56, % 54, % 1, 8, 6, 4, 2, 74, % 72, % 7, % 68, % 66, % 64, % 62, % 6, % 26 27 28 29 21 211 212 213 214 52, % 26 27 28 29 21 211 212 213 214 58, % Fylkene Vi bruker en del plass til å vise situasjonen for de forskjellige fylkene. Vi ser fort at det er svært store variasjoner i resultatene for de forskjellige områdene av landet. Først viser vi to grafer. Den ene viser rangeringen oppnådd REVPAR i juli og den andre tilsvarende rangering for REVPAR så langt i år. Etter dette setter vi opp noen grafer og nøkkeltall som blant annet rangerer de 5 beste og 5 svakeste fylkesresultatene innen de forskjellige segmentene. Som nevnt tidligere vi tar ikke med alle nøkkeltall i rapporten og henviser til vedleggene dersom du ønsker ytterligere informasjon. Det er hotellene i Vest Agder som gjorde det best i juli som du ser av grafen nedenfor. En av årsakene til dette er Dyreparken i Kristiansand. Nærmere forklaring på dette kommer senere i rapporten når vi tar for oss tallene for hotellene i Kristiansand. Videre vil du se av grafen nedenfor at juli er en vanskelig måned for hotellene i Oslo og i Akershus. Når vi ser på Oslo som et fylke ligger hotellenes REVPAR helt nede på 15 plass, og hotellene i Akershus var nest svakest i REVPAR. Det er kun hotellene i Hedmark som har svakere REVPAR i juli. Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N14 Ski, Oslo, Telefon: +47 9 88 36 86 Web: www.nordichotelconsulting.com 3
Markedsrapport hoteller juli 214. Fylkenes REVPAR i juli 214 699, 656,98 641,13 65,99 62,27 544,83 543,92 486,68 456,73 462,98 422,75 422,57 417,4 41,83 41,25 41,13 394,2 35,75 299,68 234,24 Oppnådd REVPAR hitil i år 61,58 568,12 562,97 511,52 444,12 439,29 438,6 424,9 422,64 412,64 412,47 412, 396,97 375,11 366,6 362,98 452,56 34,53 337,18 292,63 Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N14 Ski, Oslo, Telefon: +47 9 88 36 86 Web: www.nordichotelconsulting.com 4
Markedsrapport hoteller juli 214. Så langt i år er situasjonen bedre for hotellene i Oslo. Det blir 2. plass i denne målingen. Det er hotellene i Hordaland som har oppnådd høyest REVPAR så langt i år. Nå vi vil vise noen grafer som viser utviklingen for de 5 beste og 5 dårligste fylkene for enkelte nøkkeltallsgrupper og tallene viser resultatene så langt i år pr. 31.7. Tilsvarende tall og tabeller for juli finner du i et av vedleggene: I de etterfølgende grafer ser du at: Hotellene i Troms har størst økning i antall solgte rom så langt i år. Oppgangen er 11.5 %. Hotellene i Sogn og Fjordane har størst nedgang. Den er på hele 13.1 %. Når vi ser på grafen som viser endringer losjiomsetningen så langt i år, er det de samme to fylkene på topp og bunn. Hotellene i Troms opp med 11.6 % og hotellene i Sogn og Fjordane ned med 9 %. Hotellene i Møre og Romsdal har størst % vis oppgang i beleggsprosent, opp med 7.8%. Det er hotellene i Nord Trøndelag som har størst nedgang. Den er på 4.9 %. Hotellene i Oslo har høyest beleggsprosent så langt i år. Den ligger på 62.5 %. For hotellene i Oppland er beleggsprosenten så langt i år på 37.5 %. Det er svakest i landet. Gjennomsnittsprisene for hotellene i Telemark er opp 5.5 %. Det er best i landet. Svakest utvikling er det for hotellene i Vestfold som er ned med 4 %. Det er hotellene i Rogaland som har oppnådd høyeste priser så langt i år. Rett bak ligger hotellene i Aust Agder. Det er hotellene i Oppland som har oppnådd lavest priser så langt i år. Hotellene i Telemark kan notere seg for en god oppgang i REVPAR, så langt den har gått opp med 9.7 %. Dette til tross hotellene i Telemark ligger nest nederst når vi ser på oppnådd REVPAR så langt i år. Hotellene i Vestfold har en nedgang på 6.4 % i oppnådd REVPAR så langt i år. Vi tror dette kan ha noe med kapasitetsøkning å gjøre. Antall disponible rom er opp mer enn 6 % så langt. Prisene har falt med 4 %. Så langt i år er det hotellene i Hordaland som har fått høyest REVPAR. Den har passert kr. 6, Hotellene i Oppland, ikke overraskende, har så langt i år lavest REVPAR. Den er på kr. 292, % vis endring solgte rom hittil i år 5 beste og 5 dårligste fylker 11,5 % 11,1 % 7,7 % 7,4 % 5, % TROMS MØRE OG ROMSDAL HORDALAND NORDLAND SØR TRØNDELAG SOGN OG FJORDANE VEST AGDER AUST AGDER ROGALAND NORD TRØNDELAG 5,7 % 5,6 % 5,2 % 4,5 % 13,1 % Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N14 Ski, Oslo, Telefon: +47 9 88 36 86 Web: www.nordichotelconsulting.com 5
Markedsrapport hoteller juli 214. 5 best og 5 dårligste fylker % vis endring av losjiomsetning hittil i år 11,6 % 1,7 % 9,8 % 6,2 % 4,4 % TROMS MØRE OG ROMSDAL HORDALAND NORDLAND SØR TRØNDELAG SOGN OG FJORDANE VEST AGDER BUSKERUD ROGALAND AUST AGDER 4,5 % 4,4 % 3,4 % 3,2 % 9, % % vis endring i beleggsprosent hittil i år 5 beste og 5 dårligste fylker 7,8 % 5,9 % 5,5 % 4, % 3,5 % MØRE OG ROMSDAL SØR TRØNDELAG NORDLAND TELEMARK HORDALAND NORD TRØNDELAG SOGN OG FJORDANE ROGALAND VESTFOLD TROMS 1,5 % 2,4 % 3,8 % 3,5 % 4,9 % Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N14 Ski, Oslo, Telefon: +47 9 88 36 86 Web: www.nordichotelconsulting.com 6
Markedsrapport hoteller juli 214. Oppnådd beleggsprosent hittil i år 5 beste og 5 dårligste fylker 65,2 % 61,4 % 6,4 % 57,2 % 54, % 37,5 % 4,4 % 4,9 % 4,9 % 41,6 % OSLO HORDALAND TROMS ROGALAND SØR TRØNDELAG OPPLAND AUST AGDER HEDMARK NORD TRØNDELAG TELEMARK % vis endring i oppnådde priser hittil i år 5 beste og 5 dårligste fylker 5,5 % 4,7 % 4,6 % 2,6 % 2, % TELEMARK SOGN OG FJORDANE NORD TRØNDELAG AUST AGDER ROGALAND VESTFOLD HEDMARK AKERSHUS OSLO ØSTFOLD 2,3 % 2,2 % 1,7 % 3,3 % 4, % Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N14 Ski, Oslo, Telefon: +47 9 88 36 86 Web: www.nordichotelconsulting.com 7
Markedsrapport hoteller juli 214. Oppnådde priser hittil i år 5 beste og 5 dårligste fylker 984,22 982,61 979,77 932,6 899,24 78,34 794,6 81,52 812,22 831,94 ROGALAND AUST AGDER HORDALAND SOGN OG FJORDANE FINNMARK OPPLAND ØSTFOLD TELEMARK SØR TRØNDELAG MØRE OG ROMSDAL % vis endring i REVPAR hittil i år 5 beste og 5 dårligste fylker 9,7 % 7,5 % 5,5 % 5,3 % 4,4 % TELEMARK MØRE OG ROMSDAL HORDALAND SØR TRØNDELAG NORDLAND VESTFOLD ROGALAND TROMS HEDMARK ØSTFOLD,9 % 1,2 % 1,4 % 1,6 % 6,4 % Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N14 Ski, Oslo, Telefon: +47 9 88 36 86 Web: www.nordichotelconsulting.com 8
Markedsrapport hoteller juli 214. Oppnådd REVPAR hittil i år 5 beste og 5 dårligste fylker 61,58 568,12 562,97 511,52 444,12 337,18 34,53 362,98 366,6 292,63 HORDALAND OSLO ROGALAND TROMS NORDLAND OPPLAND TELEMARK HEDMARK NORD TRØNDELAG ØSTFOLD Rangering Før vi ser på tallene for de største byene/destinasjonene setter vi opp en rangering av disse innen de forskjellige nøkkeltall og grupper. Først en rangering som viser tall for juli: Rangeringer juli 214 ADR Beløp OCC Belegg REVPAR Beløp ADR Endring % OCC Endring % REVPAR Endring % Kristiansand 1 98,53 Kristiansand 82,6 % Kristiansand 97,52 Kristiansand 9,6 % Bærum 22,4 % Trondheim 26,6 % Bergen 887,93 Bergen 81, % Bergen 719,46 Bodø 7,6 % Trondheim 22, % Bodø 22,1 % Tromsø 752,44 Bodø 75,6 % Bodø 535,56 Tromsø 6,5 % Bodø 13,6 % Kristiansand 17, % Stavanger 74,32 Trondheim 63,4 % Stavanger 455,74 Trondheim 3,8 % Kristiansand 6,8 % Tromsø,3 % Bodø 78,5 Stavanger 61,6 % Trondheim 414,27 Oslo 1,2 % Stavanger 2,4 % Bærum, % Oslo 686,98 Oslo 59,7 % Tromsø 414,1 Ullensaker 1, % Ullensaker 2,9 % Ullensaker 1,9 % Trondheim 653,3 Ullensaker 57,9 % Oslo 41,13 Stavanger 2,2 % Bergen 4,3 % Oslo 3,3 % Ullensaker 616,49 Tromsø 55, % Ullensaker 356,92 Bergen 2,9 % Oslo 4,5 % Stavanger 4,5 % Bærum 456,25 Bærum 46,1 % Bærum 21,33 Bærum 18,2 % Tromsø 5,8 % Bergen 7,1 % Det er vel ikke overraskende for noen at Kristiansand troner på topp når det gjelder resultater for juli. Besøket til Dyreparken er en av årsaken. Vi nevnte innledningsvis at hotellene i Oslo og Akershus sliter med god trafikk i juli. Du ser av tabellen over at hotellene i Oslo, Ullensaker og Bærum ligger nederst når det gjelder REVPAR i juli. Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N14 Ski, Oslo, Telefon: +47 9 88 36 86 Web: www.nordichotelconsulting.com 9
Markedsrapport hoteller juli 214. Rangeringer hittil i år pr. 31.7.214 ADR Beløp OCC Belegg REVPAR Beløp ADR Endring % OCC Endring % REVPAR Endring % Stavanger 1 38,1 Bergen 71,6 % Bergen 72,99 Kristiansand 2,1 % Trondheim 5,6 % Trondheim 5,1 % Bergen 982,32 Tromsø 66,4 % Stavanger 677,68 Bodø,1 % Ullensaker 3,7 % Bergen 3,5 % Oslo 871,34 Bodø 66,3 % Tromsø 577,27 Bergen,1 % Bergen 3,4 % Kristiansand 2,2 % Tromsø 869,32 Stavanger 65,3 % Oslo 567,86 Stavanger,1 % Oslo 2,5 % Bodø 1,8 % Bærum 865,85 Oslo 65,2 % Bodø 566,17 Tromsø,2 % Bodø 1,7 % Ullensaker 1,3 % Kristiansand 863,88 Trondheim 61, % Kristiansand 56,94 Trondheim,5 % Bærum 1,4 % Oslo,3 % Bodø 853,97 Kristiansand 58,7 % Trondheim 483,12 Oslo 2,2 % Stavanger,1 % Stavanger,2 % Trondheim 792,19 Ullensaker 57,1 % Ullensaker 45,26 Ullensaker 2,3 % Kristiansand, % Bærum 2,8 % Ullensaker 788,39 Bærum 5,9 % Bærum 44,31 Bærum 4,2 % Tromsø 3,6 % Tromsø 3,8 % De store byene / hotelldestinasjonene I omtalen av de forskjellige destinasjonene viser vi tabellen over nøkkeltall og to grafer. Du finner flere grafer i vedlegget. Oslo Oslo juli Oslo hittil i år pr. 31.7 Juli 26 27 28 29 21 211 212 213 214 26 27 28 29 21 211 212 213 214 Hoteller (antall) 53 51 51 54 58 61 63 67 67 Hoteller (antall) 52 51 5 53 57 59 62 66 66 Rom (antall) 8 537 8 715 8 981 9 499 1 37 1 659 11 39 11 39 11 922 Rom (antall) 8 369 8 274 8 578 9 183 9 718 1 271 1 778 11 286 11 432 Disponible rom 261 338 267 42 274 755 29 657 34 436 322 8 342 11 353 84 369 585 Disponible rom 1 746 294 1 727 64 1 84 52 1 912 497 2 25 671 2 129 164 2 267 136 2 382 889 2 417 292 Solgte romdøgn 177 916 191 514 187 967 19 39 189 859 23 831 211 766 22 63 22 646 Solgte romdøgn 1 234 495 1 263 19 1 291 588 1 253 748 1 37 72 1 45 295 1 461 438 1 515 583 1 575 376 Losjiinntekt (1 kr) 111 36 131 13 142 523 137 896 126 572 131 325 14 62 149 812 151 579 Losjiinntekt (1 kr) 953 643 1 93 341 1 226 777 1 15 571 1 181 574 1 299 473 1 276 173 1 349 737 1 372 691 ADR 625,91 684,7 758,23 725,62 666,66 644,28 664,4 679,2 686,98 ADR 772,5 865,6 949,82 917,71 93,55 896,1 873,23 89,57 871,34 REVPAR 426,11 491,5 518,73 474,43 415,76 47,83 411,4 424,3 41,13 REVPAR 546,1 633,6 679,84 61,61 583,3 61,32 562,9 566,43 567,86 OCC 68,1 % 71,7 % 68,4 % 65,4 % 62,4 % 63,3 % 61,9 % 62,5 % 59,7 % OCC 7,7 % 73,1 % 71,6 % 65,6 % 64,6 % 68,1 % 64,5 % 63,6 % 65,2 % I juli 214 økte hotellene i Oslo antall solgte romdøgn med 16 solgte romdøgn i forhold til juli 213. Kapasitetsøkningen har gitt som resultat at antall disponible rom har gått om med 4.7 %. Da blir det nedgang i beleggsprosenten. Losjiinntektene og oppnådde priser gikk opp med 1.2 % i forhold til juli 214. Omsetningen i juli er det beste juliresultat for Oslohotellene. REVPAR i juli er på den annen side det neste svakeste resultat siden 26. Så langt i år viser antall solgte rom en fremgang på ca. 4 %. Dermed har byens hoteller økt beleggsprosenten fra 63.6 til 65,2 %. Så langt i år har prisene falt med 2.2 %. 3 Oslo hittil i år pr. 31.7 1 6 1 2, Oslo nøkkeltall hittil i år pr 31.7 76, % 2 5 2 1 5 1 5 26 27 28 29 21 211 212 213 214 1 4 1 2 1 8 6 4 2 1, 8, 6, 4, 2, 26 27 28 29 21 211 212 213 214 74, % 72, % 7, % 68, % 66, % 64, % 62, % 6, % 58, % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N14 Ski, Oslo, Telefon: +47 9 88 36 86 Web: www.nordichotelconsulting.com 1
Markedsrapport hoteller juli 214. Ullensaker Ullensaker juli Ullensaker hittil i år pr. 31.7 26 27 28 29 21 211 212 213 214 26 27 28 29 21 211 212 213 214 Hoteller (antall) 7 8 9 9 11 12 14 13 13 Hoteller (antall) 7 8 9 9 1 12 12 13 13 Rom (antall) 1 317 1 947 2 241 2 245 2 794 3 11 3 163 3 9 2 989 Rom (antall) 1 316 1 771 2 22 2 245 2 646 3 245 3 259 3 128 3 18 Disponible rom 4 827 6 357 69 471 69 595 86 614 96 413 98 46 93 272 92 659 Disponible rom 278 379 375 392 472 278 474 667 556 51 687 84 694 18 685 27 674 812 Solgte romdøgn 3 6 35 948 37 635 32 887 37 88 47 582 54 427 55 612 53 646 Solgte romdøgn 27 664 257 952 288 81 267 25 298 336 349 29 386 746 377 358 385 396 Losjiinntekt (1 kr) 17 324 25 225 25 91 22 273 23 77 29 548 33 396 33 939 33 72 Losjiinntekt (1 kr) 173 935 218 212 267 537 238 877 251 821 288 926 36 8 34 515 33 844 ADR 577,35 71,71 688,45 677,26 622,22 62,99 613,59 61,28 616,49 ADR 837,58 845,94 928,69 894,59 844,9 827,37 791,24 86,97 788,39 REVPAR 424,33 417,93 372,96 32,4 266,43 36,47 34,62 363,87 356,92 REVPAR 624,81 581,29 566,48 53,25 452,51 42,5 44,82 444,37 45,26 OCC 73,5 % 59,6 % 54,2 % 47,3 % 42,8 % 49,4 % 55,5 % 59,6 % 57,9 % OCC 74,6 % 68,7 % 61, % 56,3 % 53,6 % 5,8 % 55,7 % 55,1 % 57,1 % Vi har tidligere pekt på at hotellene i Akershus slet med tallene i juli måned. Når det gjelder hotellene ved flyplassen så ser vi at antall solgte rom gikk ned med 3.5 %. Losjiinntektene gikk ned med drøye kr. 9, ( 2.6%). Gjennomsnittsprisene gikk opp med ca. 1 %. Da ble det en liten oppgang i REVPAR for hotellene på Gardermoen. På den annen side det er ikke mye å skryte av for REVPAR i juli ble så lav som kr. 357,. Så langt i år er det en liten oppgang i antall solgte rom og i beleggsprosent, mens det er noe nedgang i losjiinntektene og oppnådde priser. Ullensaker hittil i år pr 31.7 Ullensaker nøkkeltall hittil i år pr. 31.7 8 7 6 5 4 3 2 1 26 27 28 29 21 211 212 213 214 35 3 25 2 15 1 5 1, 8, 6, 4, 2, 26 27 28 29 21 211 212 213 214 8, % 7, % 6, % 5, % 4, % 3, % 2, % 1, %, % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) Bærum og Fornebu Bærum juli Bærum hittil i år pr. 31.7 26 27 28 29 21 211 212 213 214 26 27 28 29 21 211 212 213 214 Hoteller (antall) 3 3 3 3 3 3 4 5 4 Hoteller (antall) 3 3 3 3 3 3 4 6 5 Rom (antall) 62 61 61 61 61 61 93 1 149 1 134 Rom (antall) 61 598 598 597 595 595 811 1 14 1 55 Disponible rom 18 662 18 631 18 631 18 631 18 631 18 631 27 993 35 619 35 154 Disponible rom 127 143 127 166 127 5 126 371 124 447 121 338 173 13 242 948 228 83 Solgte romdøgn 9 467 12 229 1 28 8 543 8 539 6 867 11 65 13 42 16 26 Solgte romdøgn 7 35 78 41 72 589 62 112 68 58 63 527 84 986 121 87 116 366 Losjiinntekt (1 kr) 4 81 7 652 6 391 5 543 4 954 4 163 6 86 7 489 7 394 Losjiinntekt (1 kr) 48 32 63 882 66 371 58 959 6 8 59 357 72 65 11 91 1 756 ADR 58,8 625,73 637,32 648,84 58,16 66,23 55,2 558,5 456,25 ADR 686,6 818,57 914,34 949,24 893,36 934,36 854,85 93,82 865,85 REVPAR 257,74 41,71 343,3 297,51 265,9 223,44 217,41 21,25 21,33 REVPAR 379,9 52,35 522,4 466,55 488,56 489,19 419,69 453,15 44,31 OCC 5,7 % 65,6 % 53,8 % 45,9 % 45,8 % 36,9 % 39,5 % 37,7 % 46,1 % OCC 55,3 % 61,4 % 57,1 % 49,2 % 54,7 % 52,4 % 49,1 % 5,1 % 5,9 % Hotellene i Bærum fikk en formidabel oppgang i antall solgte rom og i beleggsprosent i juli 214 kontra juli 213. Men det kostet. Det ble et «prisras» gjennomsnittsprisen falt fra kr. 558, pr. døgn i 213 til kr. 456, i juli 214. Det er en nedgang på 18.2 %. REVPAR holder seg stabilt, men meget lavt på kr. 21,. Så langt i år er det nedgang i alle parametere, bortsett fra beleggsprosenten som viser en marginal fremgang. Solgte romdøgn er så langt i år ned med 4.5 % og omsetningen har falt med 8.5 %. Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N14 Ski, Oslo, Telefon: +47 9 88 36 86 Web: www.nordichotelconsulting.com 11
Markedsrapport hoteller juli 214. Bærum hittil i år pr. 31.7 Bærum nøkkeltall hittil i år pr. 31.7 3 12 1, 7, % 25 2 15 1 5 1 8 6 4 2 8, 6, 4, 2, 6, % 5, % 4, % 3, % 2, % 1, % 26 27 28 29 21 211 212 213 214 26 27 28 29 21 211 212 213 214, % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) Kristiansand Kristiansand juli Kristiansand hittil i år pr. 31.7 26 27 28 29 21 211 212 213 214 26 27 28 29 21 211 212 213 214 Hoteller (antall) 22 2 19 19 19 2 17 16 15 Hoteller (antall) 17 18 17 18 18 19 17 15 15 Rom (antall) 1 716 1 755 1 718 1 752 1 852 1 875 1 721 1 838 1 647 Rom (antall) 1 42 1 466 1 56 1 525 1 584 1 65 1 649 1 591 1 59 Disponible rom 53 196 54 45 53 258 54 312 57 412 58 125 53 351 56 978 51 57 Disponible rom 291 973 33 14 314 384 319 272 332 297 349 833 351 312 337 535 331 98 Solgte romdøgn 46 25 45 334 45 743 41 295 43 321 43 91 42 43 44 86 42 179 Solgte romdøgn 178 297 188 283 217 43 192 922 187 472 195 162 22 575 198 11 194 769 Losjiinntekt (1 kr) 47 613 42 617 46 538 4 5 45 64 45 568 43 75 44 199 46 335 Losjiinntekt (1 kr) 14 415 15 617 176 654 162 454 156 219 167 14 171 659 167 5 168 257 ADR 1 34,5 94,7 1 17,38 98,75 1 52,7 1 37,76 1 3,5 1 2,56 1 98,53 ADR 787,53 799,95 813,91 842,7 833,29 856,23 847,38 845,91 863,88 REVPAR 895,5 783,33 873,82 745,69 794,33 783,97 819,2 775,72 97,52 REVPAR 48,92 497,6 561,91 58,83 47,12 477,67 488,62 496,24 56,94 OCC 86,5 % 83,3 % 85,9 % 76, % 75,5 % 75,5 % 79,5 % 77,4 % 82,6 % OCC 61,1 % 62,1 % 69, % 6,4 % 56,4 % 55,8 % 57,7 % 58,7 % 58,7 % Juli er som alltid en meget god måned for hotellene i Kristiansand. I år er det all time high i juli. Oppnådde priser er nær kr. 1 1, pr. solgte rom. Beleggsprosenten er høyere enn 82.5 %, og REVPAR er over kr. 9,. Husk hva vi skrev i forrige avsnitt. REVPAR i Bærum var på kr. 21,. REVPAR i Kristisand er opp med 17 %. Så langt i år er det omtrent status quo for hotellene i Kristiansand. 4 35 3 25 2 15 1 5 Kristiansand hittil i år pr 31.7 26 27 28 29 21 211 212 213 214 2 15 1 5 1, 8, 6, 4, 2, Kristiansand nøkkeltall hittil i år pr 31.7 26 27 28 29 21 211 212 213 214 8, % 7, % 6, % 5, % 4, % 3, % 2, % 1, %, % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) Stavanger Her viser vi tallene for hotellene i Stavanger. I vedlegget finner du tilsvarende tall for Stavangerregionen som omfatter Stavanger, Sola og Sandnes. Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N14 Ski, Oslo, Telefon: +47 9 88 36 86 Web: www.nordichotelconsulting.com 12
Markedsrapport hoteller juli 214. Stavanger juli Stavanger hittil i år pr. 31.7 26 27 28 29 21 211 212 213 214 26 27 28 29 21 211 212 213 214 Hoteller (antall) 14 15 15 16 17 19 19 19 2 Hoteller (antall) 14 15 15 16 16 18 19 19 19 Rom (antall) 1 941 2 83 2 88 2 141 2 356 2 51 2 627 2 635 2 886 Rom (antall) 1 94 2 84 2 86 2 135 2 183 2 375 2 611 2 579 2 666 Disponible rom 6 171 64 573 64 728 66 371 73 36 77 81 81 437 81 685 89 466 Disponible rom 45 873 436 252 441 694 448 43 46 194 53 623 556 225 546 454 562 729 Solgte romdøgn 41 991 44 255 4 732 42 952 44 475 55 781 51 468 51 499 55 75 Solgte romdøgn 28 245 34 817 311 641 284 987 294 259 345 78 343 25 356 33 367 358 Losjiinntekt (1 kr) 25 997 33 547 33 51 33 52 33 828 45 276 41 634 38 975 4 773 Losjiinntekt (1 kr) 216 777 268 629 318 812 291 572 298 162 348 83 349 28 369 612 381 353 ADR 619,11 758,4 822,69 779,99 76,61 811,67 88,93 756,81 74,32 ADR 773,53 881,28 1 23,1 1 23,11 1 13,26 1 8,82 1 17,36 1 37,27 1 38,1 REVPAR 432,5 519,52 517,7 54,77 463,17 581,88 511,24 477,14 455,74 REVPAR 534,1 615,77 721,79 65,25 647,91 692,64 627,82 676,38 677,68 OCC 69,8 % 68,5 % 62,9 % 64,7 % 6,9 % 71,7 % 63,2 % 63, % 61,6 % OCC 69, % 69,9 % 7,6 % 63,6 % 63,9 % 68,7 % 61,7 % 65,2 % 65,3 % Det er jo en kapasitetsøkning i Stavanger i og med at Scandic Stavanger City åpnet for drift i våres. Antall disponible rom i juli har gått opp med ca. 1 %, og antall solgte rom har gått opp med ca. 7 %. Da blir de en viss nedgang beleggsprosenten. Prisene har falt noe og da er det også en nedgang i REVPAR for hotellene i Stavanger. Så langt i år er det all time high for alle parameterne unntatt beleggsprosenten. I august åpnet Clarion Energy. Hotellet har 4 rom. Senere i år og neste år kommer det ytterligere kapasitetsøkning i regionen. Dette vil nok gi noe utslag på beleggsprosent og REVPAR, kanskje også på prisene. Stavanger hittil i år pr 31.7 Stavanger nøkkeltall hittil i år pr. 31.7 6 45 1 2, 72, % 5 4 3 2 1 4 35 3 25 2 15 1 5 1, 8, 6, 4, 2, 7, % 68, % 66, % 64, % 62, % 6, % 58, % 26 27 28 29 21 211 212 213 214 26 27 28 29 21 211 212 213 214 56, % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) Bergen Bergen juli Bergen hittil i år pr. 31.7 Juli 26 27 28 29 21 211 212 213 214 26 27 28 29 21 211 212 213 214 Hoteller (antall) 3 31 3 3 3 33 32 32 34 Hoteller (antall) 29 3 3 3 3 31 32 32 33 Rom (antall) 3 629 3 862 3 862 3 895 3 885 3 988 4 32 4 2 4 572 Rom (antall) 3 523 3 762 3 847 3 861 3 886 3 891 3 951 4 7 4 3 Disponible rom 112 499 119 722 119 722 12 745 12 435 123 628 124 992 124 62 141 732 Disponible rom 739 171 789 146 813 182 813 76 817 297 824 891 841 346 844 975 96 38 Solgte romdøgn 11 315 13 341 12 991 11 718 1 866 16 365 14 24 15 47 114 84 Solgte romdøgn 515 799 555 513 566 551 553 894 559 52 57 772 592 351 584 859 648 592 Losjiinntekt (1 kr) 76 993 83 199 89 756 83 654 85 353 91 25 95 895 96 46 11 97 Losjiinntekt (1 kr) 38 865 446 71 56 243 52 515 5 86 515 228 554 754 573 859 637 122 ADR 759,94 85,9 871,49 822,41 846,2 855,78 921,85 914,31 887,93 ADR 738,4 84,14 893,55 97,24 894,53 92,69 936,53 981,19 982,32 REVPAR 684,39 694,93 749,7 692,82 78,71 736,28 767,21 774,18 719,46 REVPAR 515,26 566,7 622,55 618,4 611,88 624,6 659,36 679,14 72,99 OCC 9,1 % 86,3 % 86, % 84,2 % 83,8 % 86, % 83,2 % 84,7 % 81, % OCC 69,8 % 7,4 % 69,7 % 68,1 % 68,4 % 69,2 % 7,4 % 69,2 % 71,6 % Nok en gang ser vi at hotellene i Bergen leverer god tall. Scandic Ørnen hadde åpningsfest i juni og da har kapasiteten økt i Bergen. Effekten av dette ser vi på julitallene. Kapasitetsøkningen er på mer enn 14 %. Antall solgte rom har økt med 9.3 %. Dette er egentlig bra. Losjiinntektene passerte kr 1 millioner for første gang i juli. Det er en oppgang på 6.2 %. Oppnådde priser har falt noe, muligens har Scandic Ørnen vært ute med mange gode introduksjonstilbud. Så langt i år ser vi at parameterne solgte rom, losjiinntekter, oppnådde gjennomsnittspriser og REVPAR, samt beleggsprosent viser all time high resultater. Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N14 Ski, Oslo, Telefon: +47 9 88 36 86 Web: www.nordichotelconsulting.com 13
Markedsrapport hoteller juli 214. Bergen hittil i år pr. 31.7 Bergen nøkkeltall hittil år pr 31.7 1 7 1 2, 72, % 8 6 4 2 6 5 4 3 2 1 1, 8, 6, 4, 2, 71, % 7, % 69, % 68, % 67, % 26 27 28 29 21 211 212 213 214 26 27 28 29 21 211 212 213 214 66, % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) Trondheim Trondheim juli Trondheim hittil i år pr. 31.7 Juli 26 27 28 29 21 211 212 213 214 26 27 28 29 21 211 212 213 214 Hoteller (antall) 21 22 23 22 25 25 24 Hoteller (antall) 2 22 22 22 23 25 25 Rom (antall) 2 247 2 559 2 569 2 598 3 36 3 3 3 262 Rom (antall) 2 152 2 497 2 488 2 548 2 894 3 2 3 334 Disponible rom 69 657 79 49 79 359 8 538 12 486 12 3 11 122 Disponible rom 455 388 524 29 519 444 539 811 616 316 678 452 68 292 Solgte romdøgn 47 367 51 183 54 37 55 553 6 779 53 173 64 124 Solgte romdøgn 35 637 317 128 315 757 346 459 375 164 391 676 414 879 Losjiinntekt (1 kr) 33 582 34 436 34 762 37 126 42 544 33 482 41 892 Losjiinntekt (1 kr) 263 785 253 963 248 753 28 12 31 18 311 86 328 665 ADR 78,97 672,8 643,3 668,3 699,98 629,68 653,3 ADR 863,7 8,82 787,8 88,52 82,36 796,22 792,19 REVPAR 482,11 435,63 438,3 46,97 415,12 327,29 414,27 REVPAR 579,25 484,47 478,88 518,92 488,42 459,66 483,12 OCC 68, % 64,7 % 68,1 % 69, % 59,3 % 52, % 63,4 % OCC 67,1 % 6,5 % 6,8 % 64,2 % 6,9 % 57,7 % 61, % NA NA Hotellene i Trondheim fikk en meget god juli, sammenlignet med juli 213. Antall solgte rom er opp 2.6%. Losjiinntektene har gått opp med mer enn 25 %. REVPAR gikk opp med hele 26 %. Til tross for dette. Dette var ikke den beste julimåned for hotellene i Trondheim. Når vi måler resultatene med basis i REVPAR ser vi at juli 211, var toppmåneden for Trondheimshotellene. Trondheim hittil i år pr. 31.7 Trondheim nøkkeltall hittil i år pr. 31.7 8 7 6 5 4 3 2 1 N A 26 27 28 29 21 211 212 213 214 35 3 25 2 15 1 5 1, 8, 6, 4, 2,, N A 26 27 28 29 21 211 212 213 214 68, % 66, % 64, % 62, % 6, % 58, % 56, % 54, % 52, % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) Bodø Bodø juli Bodø hittil i år pr. 31.7 Juli 26 27 28 29 21 211 212 213 214 26 27 28 29 21 211 212 213 214 Hoteller (antall) 9 9 9 9 1 1 11 11 Hoteller (antall) 8 9 9 9 9 1 1 11 Rom (antall) 713 714 79 71 732 738 769 836 Rom (antall) 686 76 691 689 695 722 736 761 Disponible rom N 22 117 22 149 21 992 22 6 22 683 22 863 23 845 25 917 Disponible rom N 145 45 149 5 146 53 146 36 147 388 152 982 156 87 161 364 Solgte romdøgn 15 814 14 463 14 559 15 338 17 534 16 233 15 881 19 63 Solgte romdøgn 11 317 97 138 93 21 91 739 98 729 11 46 11 779 16 982 Losjiinntekt (1 kr) 9 674 9 38 9 775 1 794 12 381 1 69 1 455 13 88 Losjiinntekt (1 kr) 72 144 72 98 75 44 74 382 78 634 86 213 86 795 91 359 ADR 611,74 648,55 671,41 73,74 76,11 653,55 658,33 78,5 ADR 712,6 751,3 85,11 81,8 796,46 849,72 852,78 853,97 REVPAR 437,39 423,5 444,47 49,51 545,83 464,2 438,45 535,56 REVPAR 496,16 488,16 512,23 59,34 533,52 563,55 556,7 566,17 A A OCC 71,5 % 65,3 % 66,2 % 69,7 % 77,3 % 71, % 66,6 % 75,6 % OCC 69,7 % 65, % 63,6 % 62,8 % 67, % 66,3 % 65,2 % 66,3 % Juli 214 ble den beste julimåned noensinne for hotellene i Bodø. Alle parameterne viser topp «notering». Det gjelder det samme når vi ser på noteringene så langt i år, også her er det toppnotering i alle parametere. Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N14 Ski, Oslo, Telefon: +47 9 88 36 86 Web: www.nordichotelconsulting.com 14
Markedsrapport hoteller juli 214. Bodø hittil i år pr 31.7 Bodø nøkkeltall hittill i år pr. 31.7 18 16 14 12 1 8 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 1 8 6 4 2 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 72, % 7, % 68, % 66, % 64, % 62, % 6, % 58, % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) Tromsø Tromsø juli Tromsø hittil i år pr. 31.7 Juli 26 27 28 29 21 211 212 213 214 26 27 28 29 21 211 212 213 214 Hoteller (antall) 15 15 16 17 18 17 18 19 Hoteller (antall) 15 15 15 16 18 18 18 19 Rom (antall) 1 34 1 318 1 371 1 584 1 695 1 661 1 661 2 116 Rom (antall) 1 245 1 342 1 343 1 465 1 663 1 652 1 629 1 913 Disponible rom N 39 272 39 898 41 493 48 63 52 559 51 55 51 55 65 61 Disponible rom N 259 738 282 186 281 83 35 452 352 581 353 456 345 293 45 87 Solgte romdøgn 3 139 28 443 27 6 29 799 36 46 33 937 3 76 36 1 Solgte romdøgn 187 117 196 377 182 63 191 873 232 1 245 289 237 843 269 518 Losjiinntekt (1 kr) 2 486 19 846 18 717 2 278 26 563 22 24 21 258 27 163 Losjiinntekt (1 kr) 143 516 159 257 143 973 16 859 194 121 21 374 27 226 234 297 ADR 679,72 697,75 691,69 68,49 736,92 654,27 76,81 752,44 ADR 766,99 81,98 788,45 838,36 836,72 857,66 871,27 869,32 REVPAR 521,64 497,42 451,9 421,91 55,39 431,1 412,74 414,1 REVPAR 552,54 564,37 512,21 526,63 55,57 595,19 6,15 577,27 A A OCC 76,7 % 71,3 % 65,2 % 62, % 68,6 % 65,9 % 58,4 % 55, % OCC 72, % 69,6 % 65, % 62,8 % 65,8 % 69,4 % 68,9 % 66,4 % Når man legger til grunn at det har kommet ny kapasitet på banen i Tromsø, kan man påstå at juli ble en rimelig god måned for hotellene i Tromsø. Det samme kan vi påstå når vi vurderer tallene så langt i år. 45 4 35 3 25 2 15 1 5 N A Tromsø hittil i år pr. 31.7 26 27 28 29 21 211 212 213 214 25 2 15 1 5 1, 8, 6, 4, 2,, N A Tromsø nøkkeltall hittil i år pr. 31.7 26 27 28 29 21 211 212 213 214 74, % 72, % 7, % 68, % 66, % 64, % 62, % 6, % 58, % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) Om NHC NHC er det ledende konsulentselskap i Norden som tilbyr tjenester rettet spesifikt mot hotellbransjens aktører. Virksomheten ble etablert i Danmark i 24, og utvidet med kontor i høsten 29. Vi arbeider både med lokale, regionale og internasjonale utviklere, investorer og banker. Vi utfører arbeid som feasibility analyser (gjennomførbarhetsanalyser), verdivurderinger, operatørsøk, asset management, kontraktsforhandlinger m.m. Medarbeiderne og partnerne i NHC har en bred hotellfaglig og eiendomsfaglig bakgrunn. Man vektlegger et tett teamsamarbeid i oppgaveløsningene. Våre primære markedsområder i den nordiske region, men vi utfører og har utført oppdrag i flere andre europeiske land. Ytterligere informasjon om vår virksomhet og våre tjenester kan fås ved å besøke våre hjemmesider: www.nordichotelconsulting.com Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N14 Ski, Oslo, Telefon: +47 9 88 36 86 Web: www.nordichotelconsulting.com 15
Markedsrapport hoteller juli 214. Disclaimer Informasjonen som presenteres i denne rapporten tilhører NHC og kan ikke distribueres til 3. part uten samtykke av NHC. NHC gir ingen garanti for nøyaktigheten av informasjon, data og konklusjoner som presenteres i denne rapporten og kan ikke holdes ansvarlig for resultatene kommer fra beslutninger tas basert på den informasjonen som presenteres her. Ved bruk av stoffet i annen publisering skal NCH angis som kilde. Kilder som er brukt i denne rapport er. www.ssb.no, www.statistikknett.com og egne databaser Nordic Hotel Consulting 7. september 214 Olaf Vangstein Partner NHC kontorer Danmark: Kildehøjvej 27 346 Birkerød : Skoleveien 2 N 14 Ski +47 98 83 686 Sverige: Park Venue, Engelbrektsgatan 9 11 SE 11432 Stockholm www.nordichotelconsulting.com Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N14 Ski, Oslo, Telefon: +47 9 88 36 86 Web: www.nordichotelconsulting.com 16