NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLÅRET I NORGE 2013

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLÅRET I NORGE 2013 Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 1400 Ski www.nordichotelconsulting.com

Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv desember 2013 er nå frigitt og vi kan derfor komme med vår månedlige markedsrapport. I og med at desember tallene er klare kan vi også presentere et nær komplett bilde av hotellåret 2013. Det er mye interessante opplysninger i rapporten og i vedleggene. Vi har som vanlig laget en mengde med tabeller og grafer som viser situasjonen. Det blir for omfattende å legge alt dette i selve rapporten. Derfor bruker vi vedlegg. I selve rapporten tar vi med de vesentligste nøkkeltall og gir noen kommentarer til disse. Først vil vi benytte anledningen til å komme med noen nyheter og andre opplysninger. NHC utvider virksomheten og forsterker sin stab. NHC har forsterket sin virksomhet innen sektoren for «Investment Advisor» ved å knytte til seg Emil Tingulstad som «Associated partner». Hans arbeidsoppgaver vil være fokusert på å videreutvikle og utvide investeringsrådgivningen på tvers av Skandinavia, og også styrke NHC s posisjon på det norske markedet. Emil har en sterk akademisk bakgrunn fra hotellskolen i Sveits og har de siste 5 årene arbeidet for Host Hoteleiendom senest som Director of Asset Management i den rollen har han blant annet gjennomført noen av de største hotelltransaksjoner i Skandinavia i senere tid. HOTCOP 2014 4 gjennomførte suksessfulle hotellkonferanser inspirer oss til å gjennomføre en ny konferanse i samarbeid med Estate Media. Det var et vellykket arrangement i Stockholm i mai 2013. I mai 2014 flytter vi tilbake til København. Sted for HOTCOP 2014 Hotel Investment & Development Conference er denne gang er Radisson Blu Royal Hotel i København. Konferansen starter 13. mai med besøk på noen av hotellene i København, samt et «get together» arrangement. Paneldebattene og foredragene finner sted 14. mai. Også i år legges det opp til et spennende arrangement med mange interessante foredrag og paneldiskusjoner. HotCop fremstår som en ledende hotellkonferanse i Skandinavia. Her vil du få anledning til å utvide dine kunnskaper, utvide nettverket ditt, møte mange ledende aktører i det internasjonale hotellmarkedet. Du vil også få anledning til å møte mange norske aktører. Nærmere informasjon om konferansen får du ved å gå inn på www.hotcop.dk. Velkommen skal du være. Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N1400 Ski, Oslo, 2

Så til markedsinformasjonen. Vi minner om at SSB kommer med de reelle markedstallene. Alle hoteller med mer enn 10 rom er forpliktet til å sende inn sine omsetningstall og beleggstall hver måned. Dermed gir SSB et komplett bilde av situasjonen. Som vanlig presenterer vi tall for landet i sin helhet, vi ser på fylkene og vi går ned og presenter tall fra de største byene og destinasjonene. Du vil se av rapportene, tabellene og grafene at 2013 ble et rimelig bra år for norske hoteller. På den annen side skal vi ikke underslå å nevne at det er mange hoteller som sliter, særlig hoteller i innlandsfylkene, men vi ser også positiv utvikling i noen av nøkkeltallene. Vi kommer tilbake til dette senere i rapporten. Highlights i denne rapport Den samlede losjiomsetningen i i 2013 ble mer enn 12,1 milliarder kroner. I forhold til 2012 ble oppgangen nesten 210 millioner(1.8 %) Det er 18 % flere hotellrom i hele landet enn hva det var i 2006. Hotellene i Sogn og Fjordane samt Hedmark oppnådde de høyeste prisene i desember. Det kan være plass til minst 600 nye rom på Gardermoen i 2020. 110 % økning i omsetningen for hotellene i Bærum siden 2006. I desember gikk prisene i Kristiansand opp med mer enn 11 % i forhold til desember 2012. Nøkkeltallene for hotellene i Bergen er all time high både i desember for hele året. Fra avsnittet småplukk kan du se at: Hotellene i Stryn oppnådde kr 1 767, i omsetning pr. solgte rom i desember. Hotellene i Luster fikk kr. 22, i REVPAR i desember. Hotellene i Ullensvang fikk kr. 1 304, i gjennomsnittlig pris pr. solgte rom i 2013. Det var best i landet. Hele landet Hele landet desember Hele landet hele år Hoteller (antall) 895 895 909 928 908 902 908 947 Hoteller (antall) 968 967 970 987 990 976 974 1 013 Rom (antall) 60 091 61 496 63 514 66 324 68 031 70 044 70 304 61 103 Rom (antall) 61 811 63 162 64 803 67 434 69 913 71 185 72 211 73 423 Disponible rom 1 549 681 1 577 481 1 643 724 1 722 299 1 766 049 1 817 596 1 869 412 1 894 206 Disponible rom 21 654 672 22 178 773 22 865 960 23 720 916 24 594 429 24 950 180 25 945 134 26 639 170 Solgte romdøgn 642 115 663 865 640 990 641 579 675 237 698 876 722 009 724 267 Solgte romdøgn 11 753 270 12 501 234 12 562 551 11 946 882 12 440 189 13 158 353 13 654 706 13 806 545 Losjiinntekt (1000 kr) 492 536 563 310 550 016 553 272 587 488 611 919 624 776 649 368 Losjiinntekt (1000 kr) 8 773 492 10 141 835 10 909 372 10 314 787 10 691 147 11 396 335 11 933 648 12 203 423 ADR 767,05 848,53 858,07 862,36 870,05 875,58 865,33 896,59 ADR 746,47 811,27 868,40 863,39 859,40 866,09 873,96 883,89 REVPAR 317,83 357,09 334,62 321,24 332,66 336,66 334,21 342,82 REVPAR 405,15 457,28 477,10 434,84 434,70 456,76 459,96 458,10 OCC 41,4 % 42,1 % 39,0 % 37,3 % 38,2 % 38,5 % 38,6 % 38,2 % OCC 54,3 % 56,4 % 54,9 % 50,4 % 50,6 % 52,7 % 52,6 % 51,8 % For landet i sin helhet kan vi finne frem til mange positive tall både når det gjelder desember og hele året. Det har aldri vært så mange rom belagt noen gang i desember. Det er også topp notering når det gjelder losjiinntekter og oppnådde priser. REVPAR ligger noe lavere enn hva man fikk i 2007. For årets sin del kan vi konstatere at det er topp notering for antall solgte rom, og oppnådde priser. Det samme gjelder for losjiomsetningen og det er første gang at norske hoteller passerer 12 milliarder kroner i samlet losjiomsetning. Det er marginale nedganger i beleggsprosent og REVPAR. Dette skyldes kapasitetsøkningen. Antall rom har økt fra 2012 med mer enn 1 200 rom. Det har kommet mer enn 11 600 flere rom enn hva man hadde i 2006. Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N1400 Ski, Oslo, 3

Hele landet hittil i år pr. 31.12 Hele landet nøkkeltall desember 30 000 000 14 000 000 43,0 % 25 000 000 20 000 000 15 000 000 10 000 000 5 000 000 12 000 000 10 000 000 8 000 000 6 000 000 4 000 000 2 000 000 42,0 % 41,0 % 4 39,0 % 38,0 % 37,0 % 36,0 % 35,0 % 0 0 34,0 % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1000 kr) Hele landet nøkkeltall hele året 58,0 % Hele landet nøkkeltall hele året 58,0 % 56,0 % 56,0 % 54,0 % 52,0 % 5 54,0 % 52,0 % 5 48,0 % 48,0 % 46,0 % 46,0 % Fylkene Vi bruker noe plass til å vise hvordan det går med de forskjellige fylkene. Det viser blant annet at det er mange områder i som sliter. Flere ganger har vi pekt på at innlandsfylkene sliter. Nå vil du se at hotellene i Hedmark gjør det bra og får til økning i belegg og omsetning. Vi skal huske på at utgangspunktet var lavt, slik at vi kommer til å se at Hedmark ligger langt ned på noen av parameterne sammen med Oppland, Buskerud og Telemark. Vi begynner med å vise to grafer. Den ene viser hvordan REVPAR er for de forskjellige fylkene i desember 2013 og så langt i året. Deretter følger det tilsvarende grafer for oppnådd netto gjennomsnittlige rompriser. Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N1400 Ski, Oslo, 4

500,00 475,72 472,83 REVPAR fylkesvis desember 2013 450,00 446,65 418,81 350,00 300,00 337,49 325,64 311,02 288,49 285,26 277,91 270,81 343,02 250,00 252,36 246,80 244,79 240,42 233,44 227,64 224,74 219,92 150,00 100,00 50,00 700,00 REVPAR pr. fylke 2013 603,70 594,23 581,45 518,48 500,00 460,18 450,76 430,19 428,90 419,25 462,17 399,64 396,92 392,47 387,71 372,89 367,52 366,53 316,58 316,56 300,00 278,46 100,00 Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N1400 Ski, Oslo, 5

1 Oppnådde gjennomsnittspriser desember 2013 1 052,88 1 026,10 983,09 969,18 965,00 944,28 902,35 897,58 882,32 896,91 876,41 865,35 861,39 845,84 835,45 819,79 809,20 806,79 803,66 791,10 1 Oppnådde gjennomsnittspriser desember 2013 1 052,88 1 026,10 983,09 969,18 965,00 944,28 902,35 897,58 882,32 896,91 876,41 865,35 861,39 845,84 835,45 819,79 809,20 806,79 803,66 791,10 Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N1400 Ski, Oslo, 6

Mange av dere husker muligens at hotellene i fjellet og andre turistområder meldte om godt belegg i jul og nyttårshelgen. Dette ga utslag på oppnådde priser. Hedmark var i desember det fylke som hadde nest høyest pris pr. solgte rom. Hotellene i Sogn og Fjordane fikk også gode priser. Hotellene i Buskerud kom på 4. plass Opplandshotellene ligger fortsatt på nedre halvdel, men ikke lavest som vi har sett mange ganger tidligere. Det er to vedlegg som viser tallene for våre fylker. Det ene viser tabeller for alle nøkkeltall og vi rangerer fylkene fra best til dårligst. Det andre vedlegget viser tabeller og grafer som viser de 5 beste og 5 dårligste fylker innen de forskjellige nøkkkeltallsgrupper. Her vi vil vise noen av grafene: 1 Prosentvis endring i solgte rom 2013 8,0 % 6,0 % 7,3 % 6,5 % 5,8 % 4,0 % 2,0 % 2,6 % 1,9 % 2,0 % Hedmark Akershus Rogaland Oslo Sør Trøndelag Aust Agder Buskerud Oppland Telemark Nord Trøndelag 4,0 % 4,4 % 6,0 % 5,4 % 8,0 % 8,1 % 7,5 % 1 12,0 % 10,8 % Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N1400 Ski, Oslo, 7

% vis endring i beleggsprosent desember 2013 1 8,0 % 7,5 % 5,0 % 5,7 % 4,8 % 4,2 % Møre og Romsdal Sør Trøndelag Telemark Akershus Hordaland Sogn og Fjordane Østfold Nord Trøndelag Vest Agder Buskerud 5,0 % 7,4 % 1 12,6 % 15,0 % 14,9 % 14,0 % 2 18,9 % 25,0 % 7 66,4 % Oppnådd beleggsprpsent hele 2013 6 61,4 % 61,2 % 59,4 % 54,2 % 5 4 36,2 % 37,4 % 4 40,8 % 42,4 % 3 2 1 Oslo Hordaland Troms Rogaland Sør Trøndelag Oppland Hedmark Telemark Aust Agder Nord Trøndelag Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N1400 Ski, Oslo, 8

8,0 % 7,5 % Prosentvis endring i oppnådde priser i 2013 6,0 % 6,1 % 4,5 % 4,0 % 3,2 % 2,6 % 2,0 % Hedmark Sogn og Fjordane Vestfold Hordaland Vest Agder Aust Agder Oppland Møre og Romsdal Buskerud Telemark 2,0 % 2,1 % 1,5 % 1,3 % 1,1 % 4,0 % 3,4 % 1 Oppnådd gjennomsnittlig pris pr. solgte rom i 2013 5 beste og 5 svakeste fylker 978,87 967,80 950,27 910,62 909,18 769,23 791,45 803,65 831,66 839,59 Rogaland Hordaland Aust Agder Sogn og Fjordane Oslo Oppland Telemark Østfold Sør Trøndelag Møre og Romsdal Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N1400 Ski, Oslo, 9

15,0 % Prosentvise endringer i REVPAR 2013 1 9,8 % 5,0 % 4,9 % 4,1 % 3,4 % 3,2 % Hedmark Telemark Vestfold Finnmark Hordaland Aust Agder Nord Trøndelag Møre og Romsdal Oppland Nordland 1,8 % 5,0 % 4,4 % 1 10,1 % 8,6 % 12,2 % 15,0 % 700,00 5 fylker med høyest og 5 fylker med lavest REVPAR i 2013 603,70 594,23 581,45 518,48 500,00 460,18 366,53 367,52 316,56 316,58 300,00 278,46 100,00 Oslo Hordaland Rogaland Troms Akershus Oppland Hedmark Telemark Nord Trøndelag Buskerud Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N1400 Ski, Oslo, 10

I 2012 lå hotellene i Hedmark på nest nederste plass når det gjelder oppnådde priser. I 2013 kom hotellene opp på 13. plass. De store byene / hotelldestinasjonene Rangering Her kommer vi først med en rangering av de forskjellige destinasjonene innen nøkkeltallsgruppene. Den viser rangert etter oppnådde tall og rangert etter % vis endring. Det er som du ser to tabeller. Den første viser desember og den andre viser tallene for hele 2013 Rangeringer desember 2013 ADR Beløp OCC Belegg REVPAR Beløp ADR Endring % OCC Endring % REVPAR Endring % Stavanger 1 044,93 Tromsø 59,7 % Tromsø 552,01 Tromsø 16,5 % Ullensaker 8,6 % Ullensaker 15,4 % Bærum 940,12 Bergen 55,8 % Bergen 517,68 Kristiansand 11,4 % Trondheim 6,2 % Tromsø 11,9 % Bergen 928,32 Oslo 52,4 % Stavanger 510,29 Ullensaker 6,3 % Bergen 5,4 % Bergen 9,9 % Tromsø 924,69 Stavanger 48,8 % Oslo 472,93 Bergen 4,3 % Stavanger 3,0 % Trondheim 4,9 % Oslo 902,35 Trondheim 42,4 % Bærum 387,79 Oslo 4,0 % Bærum 2,9 % Bærum 4,5 % Ullensaker 827,89 Bærum 41,2 % Ullensaker 336,66 Bærum 1,5 % Oslo 2,3 % Stavanger 3,5 % Kristiansand 778,97 Ullensaker 40,7 % Trondheim 322,71 Stavanger 0,6 % Tromsø 4,0 % Oslo 1,6 % Trondheim 761,40 Kristiansand 35,0 % Kristiansand 272,28 Trondheim 1,2 % Kristiansand 9,4 % Kristiansand 0,9 % Rangering hele hotellåret 2013 ADR Beløp OCC Belegg REVPAR Beløp ADR Endring % OCC Endring % REVPAR Endring % Stavanger 1 056,08 Bergen 72,5 % Bergen 712,96 Bærum 4,2 % Stavanger 3,1 % Bærum 5,2 % Bergen 983,25 Oslo 68,6 % Stavanger 709,62 Bergen 3,3 % Oslo 2,4 % Stavanger 5,0 % Oslo 909,15 Tromsø 68,5 % Oslo 623,30 Tromsø 2,0 % Ullensaker 2,1 % Oslo 4,4 % Bærum 905,17 Stavanger 67,2 % Tromsø 597,95 Oslo 1,9 % Bærum 1,0 % Bergen 3,1 % Tromsø 873,44 Trondheim 61,9 % Trondheim 503,74 Stavanger 1,9 % Kristiansand 1,0 % Kristiansand 2,5 % Kristiansand 832,83 Kristiansand 57,2 % Kristiansand 476,35 Kristiansand 1,5 % Bergen 0,2 % Tromsø 0,5 % Trondheim 814,31 Ullensaker 56,6 % Bærum 475,54 Trondheim 0,5 % Tromsø 1,4 % Ullensaker 0,2 % Ullensaker 798,67 Bærum 52,5 % Ullensaker 452,11 Ullensaker 2,2 % Trondheim 2,4 % Trondheim 2,9 % Oslo Oslo desember Oslo hele året Hoteller (antall) 52 49 52 54 56 60 62 65 Hoteller (antall) 52 51 51 53 57 60 62 66 Rom (antall) 8 395 8 322 9 073 9 405 9 760 10 584 11 029 9 586 Rom (antall) 8 371 8 284 8 715 9 216 9 773 10 357 10 888 11 114 Disponible rom 225 845 219 150 242 014 250 327 260 787 285 332 290 310 297 153 Disponible rom 2 993 445 2 969 334 3 138 292 3 292 230 3 489 467 3 690 164 3 904 883 3 911 727 Solgte romdøgn 137 088 137 626 139 884 140 183 149 692 152 938 155 786 155 742 Solgte romdøgn 2 218 169 2 273 247 2 295 009 2 251 448 2 384 869 2 570 628 2 614 074 2 681 792 Losjiinntekt (1000 kr) 109 952 124 580 123 609 126 617 130 773 135 645 135 176 140 534 Losjiinntekt (1000 kr) 1 760 626 2 026 810 2 189 601 2 058 599 2 146 732 2 312 098 2 331 815 2 438 164 ADR 802,06 905,21 883,65 903,23 873,61 886,93 867,70 902,35 ADR 793,73 891,59 954,07 914,34 900,15 899,43 892,02 909,15 REVPAR 486,85 568,47 510,75 505,81 501,45 475,39 465,63 472,93 REVPAR 588,16 682,58 697,70 625,29 615,20 626,56 597,15 623,30 OCC 60,7 % 62,8 % 57,8 % 56,0 % 57,4 % 53,6 % 53,7 % 52,4 % OCC 74,1 % 76,6 % 73,1 % 68,4 % 68,3 % 69,7 % 66,9 % 68,6 % Dersom vi ser på antall solgte rom i desember oppdager vi at tallene for 2012 og 2013 er mer eller mindre identisk. Antall solgte rom gikk ned med 44 romdøgn. Når byens hoteller har fått nesten 7 000 flere disponible romdøgn må beleggsprosenten gå noe ned, hvilket den også gjorde. Ellers så viser tallene for desember at desember gir toppnotering for losjiomsetning, oppnådd pris og oppnådd REVPAR. Året under ett viser en viss oppgang for hotellene i Oslo. Beleggsprosenten går opp, losjiinntektene opp med 4.6 % og REVPAR opp med 4.4 %. Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N1400 Ski, Oslo, 11

Oslo nøkkeltall desember 64,0 % 1 Oslo nøkkeltall hele år. 78,0 % 62,0 % 6 58,0 % 56,0 % 54,0 % 52,0 % 5 48,0 % 46,0 % 76,0 % 74,0 % 72,0 % 7 68,0 % 66,0 % 64,0 % 62,0 % Ullensaker Ullensaker aktuell måned Ullensaker hele året Hoteller (antall) 8 9 9 9 12 12 14 13 Hoteller (antall) 7 8 9 9 11 12 13 13 Rom (antall) 1 690 2 242 2 245 2 388 3 306 3062 3 155 3 074 Rom (antall) 1 385 1 918 2 229 2 281 2 847 3 249 3 307 3 156 Disponible rom 49 878 64 369 63 431 67 943 95 071 94 918 97 804 95 305 Disponible rom 502 717 695 240 809 109 825 194 1 027 749 1 185 504 1 210 276 1 173 496 Solgte romdøgn 23 670 29 471 25 436 27 428 33 021 32 430 36 628 38 755 Solgte romdøgn 371 198 473 970 494 324 460 904 529 059 616 512 671 007 664 289 Losjiinntekt (1000 kr) 19 173 26 525 22 945 23 881 29 020 25 026 28 538 32 085 Losjiinntekt (1000 kr) 304 391 417 729 464 908 410 417 449 378 510 740 548 098 530 549 ADR 810,01 900,04 902,07 870,68 878,83 771,69 779,13 827,89 ADR 820,02 881,34 940,49 890,46 849,39 828,43 816,83 798,67 REVPAR 384,40 412,08 361,28 351,49 305,25 263,66 291,79 336,66 REVPAR 605,49 600,84 574,59 497,36 437,24 430,82 452,87 452,11 OCC 47,5 % 45,8 % 40,1 % 40,4 % 34,7 % 34,2 % 37,5 % 40,7 % OCC 73,8 % 68,2 % 61,1 % 55,9 % 51,5 % 52,0 % 55,4 % 56,6 % Nøkkeltall Ullensaker desember Ullensaker nøkkeltall hele året 5 4 8 7 6 3 2 5 4 3 1 2 1 Det ble en bra desember for hotellene ved flyplassen. Antall solgte rom gikk opp med 5.8 %. Losjiinntektene gikk opp med 12.4 % og oppnådde priser opp med 6.3 %. Dermed ble løftet i REVPAR hele 15.4 % For hele året ble det noe nedgang i alle parameterne når vi sammenligner med 2012. Passasjerutvikling Gardermoen Vi har sett på utviklingen av antall solgte rom for hotellene ved Gardermoen kontra utviklingen av antall passasjerer på Gardermoen. Dette vises i nedenstående graf, og alle tallene i grafen er i hele tusen. Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N1400 Ski, Oslo, 12

25 000 Utvikling antall passasjerer og antall solgte rom OSL og flyplasshotellene 800 700 20 000 600 15 000 500 400 10 000 300 5 000 200 100 0 Antall reiseende 17 672 19 044 19 344 18 088 19 091 21 103 22 080 22 957 Solgte rom 371 474 494 461 529 617 671 664 I denne sammenheng kan vi se litt på prognosene for OSL, den er Prognose for trafikkutvikling ved Oslo Lufthavn Gardermoen. Antall i hele millioner 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Lavt anslag 22,1 22,8 21,0 21,0 22,4 23,9 24,6 24,9 25,2 Middels anslag 22,1 22,8 23,6 24,4 25,3 26,2 27,0 27,6 28,1 Høyt anslag 22,1 22,8 23,8 24,8 25,9 27,0 27,9 28,7 29,5 Et middels anslag viser at antall reisende øker til 28,1 millioner i 2020. Dersom vi tar samme forholdstall mellom antall passasjerer og antall solgte rom som det har vært de tre siste årene vil antall solgte rom i 2020 bli ca. 830 00 solgte romdøgn. Med 60 % belegg vil dette indikere at flyplassområdet kan øke antall rom fra ca. 3 200 til ca. 3 800. Med andre ord i 2020 kan det muligens være plass til 600 flere rom i flyplassområdet. Antallet kan økes dersom man er fornøyd med 56,6 % belegg som man fikk i 2013. Dersom man opprettholder samme antall rom og belegget kommer opp i 830 000 vil beleggsprosenten stige til 71%. Her har vi ikke lagt inn andre faktorer som for eksempel den økningen man kan forvente seg når det nye store kongressenteret som Lars Wenaas bygger i forbindelse med Clarion Hotel Oslo Airport. Senteret åpner høsten 2014 og blir på 13 000 m 2 og får plass til 6 000 gjester. Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N1400 Ski, Oslo, 13

Bærum og Fornebu Bærum des Bærum hele året Hoteller (antall) 3 3 3 3 3 2 4 6 Hoteller (antall) 3 3 3 3 3 3 4 6 Rom (antall) 601 601 601 601 601 346 882 755 Rom (antall) 601 599 599 599 598 575 846 1 090 Disponible rom 18 631 18 631 18 631 18 631 18 631 10 727 17 997 23 399 Disponible rom 219 188 219 119 219 003 218 324 216 400 204 885 300 648 406 525 Solgte romdøgn 6 438 6 785 6 172 5 619 4 834 4 159 7 211 9 652 Solgte romdøgn 130 411 141 962 127 157 113 259 119 740 110 799 156 409 213 569 Losjiinntekt (1000 kr) 4 831 6 228 5 993 5 475 4 983 4 265 6 676 9 074 Losjiinntekt (1000 kr) 91 921 118 735 118 757 106 614 108 370 106 735 135 860 193 317 ADR 750,39 917,91 971,00 974,37 1 030,82 1 025,49 925,81 940,12 ADR 704,86 836,39 933,94 941,33 905,04 963,32 868,62 905,17 REVPAR 259,30 334,28 321,67 293,87 267,46 397,59 370,95 387,79 REVPAR 419,37 541,87 542,26 488,33 500,78 520,95 451,89 475,54 OCC 34,6 % 36,4 % 33,1 % 30,2 % 25,9 % 38,8 % 40,1 % 41,2 % OCC 59,5 % 64,8 % 58,1 % 51,9 % 55,3 % 54,1 % 52,0 % 52,5 % Hotellene i Bærum har nesten klart å absorbere den økte kapasitet med økt trafikk. Belegget er ikke mer enn 52.5 % på årsbasis, men det har tross alt blitt en netto økning med 500 nye rom i kommunen. Antall solgte rom har gått opp med 64 % siden 2006, og omsetningen har økt med 110 %. Oppnådde priser er opp med mer enn 28 % i samme periode. Det er mer enn inflasjonen. Bærum nøkkeltall desember Bærum nøkkeltall hele år 1 45,0 % 4 35,0 % 3 25,0 % 2 15,0 % 1 5,0 % 1 7 6 5 4 3 2 1 Kristiansand Kristiansand desember Kristiansand hele året Hoteller (antall) 17 17 17 18 18 18 16 14 Hoteller (antall) 18 18 17 18 18 19 17 15 Rom (antall) 1 356 1 426 1 435 1 452 1 589 1 400 1 366 1 418 Rom (antall) 1 423 1 460 1 500 1 518 1 581 1 668 1 639 1 620 Disponible rom 36 876 36 937 37 155 37 690 40 305 43 405 42 335 43 943 Disponible rom 498 972 511 203 529 413 536 674 564 390 599 885 599 680 589 411 Solgte romdøgn 15 365 18 426 16 757 15 949 16 975 14 886 16 336 15 360 Solgte romdøgn 299 438 320 114 359 849 315 657 323 853 323 819 339 692 337 123 Losjiinntekt (1000 kr) 10 334 11 135 10 362 12 524 12 153 10 677 11 419 11 965 Losjiinntekt (1000 kr) 229 322 250 192 285 335 258 352 265 586 271 133 278 805 280 765 ADR 672,57 604,31 618,37 785,25 715,94 717,25 699,01 778,97 ADR 765,84 781,57 792,93 818,46 820,08 837,30 820,76 832,83 REVPAR 280,24 301,46 278,88 332,29 301,53 245,99 269,73 272,28 REVPAR 459,59 489,42 538,96 481,39 470,57 451,97 464,92 476,35 OCC 41,7 % 49,9 % 45,1 % 42,3 % 42,1 % 34,3 % 38,6 % 35,0 % OCC 6 62,6 % 68,0 % 58,8 % 57,4 % 54,0 % 56,6 % 57,2 % Dyreparken i Kristiansand er stengt i desember. Belegget ble 35 %. En nedgang fra 38.6 i desember 2012. I desember 2007 var belegget nesten på 50 %. I desember 2007 hadde byen like mange hotellrom som det var i desember 2013. Det er svært positivt at prisene steg med mer enn 11 %, og da får man også en økning i REVPAR Når vi ser på hele året finner vi ut at det kun er marginale endringer i nøkkeltallene i forhold til nøkkeltallene for 2012. 900,00 700,00 500,00 300,00 100,00 Kristiansand nøkkeltall desember 6 5 4 3 2 1 900,00 700,00 500,00 300,00 100,00 Kristiansand nøkkeltall hele år 8 7 6 5 4 3 2 1 Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N1400 Ski, Oslo, 14

Stavanger Stavanger desember Stavanger hele året Hoteller (antall) 15 15 15 16 17 19 19 19 Hoteller (antall) 14 15 15 16 17 18 19 19 Rom (antall) 2 087 2 084 2 088 2 151 2 361 2 296 2 319 2 348 Rom (antall) 1 953 2 084 2 087 2 141 2 256 2 477 2 592 2 572 Disponible rom 60 062 59 360 58 713 58 753 65 245 71 173 71 902 72 778 Disponible rom 703 070 749 945 754 945 769 409 812 953 895 351 948 438 938 423 Solgte romdøgn 29 510 31 699 29 298 28 633 32 382 36 538 34 106 35 541 Solgte romdøgn 504 316 537 476 537 350 501 487 532 074 608 371 618 406 630 557 Losjiinntekt (1000 kr) 23 618 29 258 29 204 30 449 32 549 38 470 35 441 37 138 Losjiinntekt (1000 kr) 402 583 485 984 559 964 513 904 556 594 622 595 640 823 665 921 ADR 800,34 922,99 996,79 1 063,42 1 005,16 1 052,88 1 039,14 1 044,93 ADR 798,28 904,20 1 042,08 1 024,76 1 046,08 1 023,38 1 036,25 1 056,08 REVPAR 393,23 492,89 497,40 518,25 498,87 540,51 492,91 510,29 REVPAR 572,61 648,03 741,73 667,92 684,66 695,36 675,66 709,62 OCC 49,1 % 53,4 % 49,9 % 48,7 % 49,6 % 51,3 % 47,4 % 48,8 % OCC 71,7 % 71,7 % 71,2 % 65,2 % 65,4 % 67,9 % 65,2 % 67,2 % Hotellene i Stavanger fikk i desember en liten oppgang i alle nøkkeltall og dermed er byens hoteller fortsatt på topp når det gjelder oppnådde priser. For hele 2013 ser vi at REVPAR går opp med 5 % og oppnådde priser med ca. 2 % 1 Region Stavanger nøkkeltall desember 53,0 % 1 Region Stavanger nøkkeltall hele år 72,0 % 52,0 % 51,0 % 5 49,0 % 48,0 % 47,0 % 7 68,0 % 66,0 % 64,0 % 62,0 % 46,0 % 6 I vedleggene vil du også finne tilsvarende tabeller og grafer for hotellene i Stavangerregionen som omfatter Stavanger, Sola og Sandnes. Bergen Bergen desember Bergen hele året Hoteller (antall) 29 30 30 30 30 32 33 33 Hoteller (antall) 29 31 30 30 30 32 32 32 Rom (antall) 3 585 3 829 3 849 3 870 3 872 3 500 3 562 3 559 Rom (antall) 3 557 3 792 3 851 3 873 3 885 3 900 3 947 3 974 Disponible rom 95 557 99 283 103 132 106 992 104 794 108 503 110 424 110 328 Disponible rom 1 275 108 1 356 220 1 386 944 1 394 878 1 395 891 1 418 924 1 444 018 1 450 122 Solgte romdøgn 49 436 47 001 50 019 46 392 54 278 57 652 58 440 61 525 Solgte romdøgn 920 337 980 742 996 947 945 572 991 778 1 012 077 1 049 108 1 051 497 Losjiinntekt (1000 kr) 34 643 37 387 42 997 38 070 45 633 50 831 52 021 57 115 Losjiinntekt (1000 kr) 683 810 807 132 906 251 848 372 890 586 930 594 998 488 1 033 882 ADR 700,76 795,45 859,61 820,62 840,73 881,69 890,16 928,32 ADR 743,00 822,98 909,03 897,21 897,97 919,49 951,75 983,25 REVPAR 362,54 376,57 416,93 355,82 435,45 468,48 471,10 517,68 REVPAR 536,28 595,13 653,42 608,21 638,01 655,84 691,47 712,96 OCC 51,7 % 47,3 % 48,5 % 43,4 % 51,8 % 53,1 % 52,9 % 55,8 % OCC 72,2 % 72,3 % 71,9 % 67,8 % 71,0 % 71,3 % 72,7 % 72,5 % Alle nøkkeltallene i desember og for hele året for hotellene i Bergen viser all time high. Det er nesten riktig, det ble en liten nedgang i beleggsprosenten i 2013 kontra 2012, men den er svært marginal. Den gikk ned med 0,141 % Et årsbelegg på 72.5 % er bra. Reiselivsorganisasjonene i Bergen har i sine planer prognoser som viser at belegget i 2015 skal opp i 75 %. Det skal bli spennende å se om man klarer dette. Bergen nøkkeltall desember Bergen nøkkeltall hele år 6 5 4 3 2 1 1 74,0 % 73,0 % 72,0 % 71,0 % 7 69,0 % 68,0 % 67,0 % 66,0 % 65,0 % Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N1400 Ski, Oslo, 15

Trondheim Trondheim desember Trondheim hele året Hoteller (antall) 21 22 21 22 25 26 Hoteller (antall) 21 22 22 22 24 28 Rom (antall) 2 318 2 533 2 485 2 405 3 062 2 927 Rom (antall) 2 227 2 542 2 510 2 600 3 015 3 186 Disponible rom N 66 660 73 188 72 285 74 554 94 930 90 729 Disponible rom N 796 109 906 945 896 314 941 374 1 103 538 1 161 467 Solgte romdøgn 29 794 28 677 30 869 33 628 37 895 38 454 Solgte romdøgn 538 183 564 677 581 178 628 048 699 657 718 502 Losjiinntekt (1000 kr) 24 416 22 973 24 708 25 532 29 212 29 279 Losjiinntekt (1000 kr) 466 817 463 538 472 632 520 445 572 796 585 081 ADR 819,49 801,09 800,41 759,25 770,87 761,40 ADR 867,39 820,89 813,23 828,67 818,68 814,31 REVPAR 366,28 313,89 341,81 342,46 307,72 322,71 REVPAR 586,37 511,10 527,31 552,86 519,05 503,74 A A OCC 44,7 % 39,2 % 42,7 % 45,1 % 39,9 % 42,4 % OCC 67,6 % 62,3 % 64,8 % 66,7 % 63,4 % 61,9 % Det ble en økning i resultatene for desember i Trondheim når vi ser på belegget og REVPAR. Prisene falt med ca. kr. 9,. Året under ett viser en nedgang i oppnådde priser, beleggsprosent og REVPAR. Man skal vel egentlig ikke være misfornøyd med et belegg på nesten 62 % når vi legger til grunn at antall rom har økt med 43 % siden 2008. 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 N A Trondheim nøkkeltall desember 5 4 3 2 1 1 000,0 800,0 600,0 400,0 200,0 0,0 N A Trondheim nøkkeltall hele år 7 68,0 % 66,0 % 64,0 % 62,0 % 6 58,0 % Tromsø Tromsø desember Tromsø hele året Desember Hoteller (antall) 15 15 15 18 18 20 19 Hoteller (antall) 15 15 15 17 18 18 18 Rom (antall) 1 310 1 333 1 350 1 691 1 476 1 569 1 612 Rom (antall) 1 269 1 343 1 346 1 547 1 644 1 642 1 676 Disponible rom N 35 156 35 292 35 727 46 178 45 749 48 647 49 959 Disponible rom N 453 326 481 278 480 298 553 581 600 091 604 650 602 506 Solgte romdøgn 19 030 16 940 18 639 20 931 24 870 30 248 29 824 Solgte romdøgn 327 742 330 768 314 120 338 806 398 167 420 030 412 472 Losjiinntekt (1000 kr) 13 869 12 923 13 591 16 741 20 549 23 999 27 578 Losjiinntekt (1000 kr) 252 868 264 575 247 239 280 908 330 553 359 707 360 270 ADR 728,80 762,87 729,17 799,82 826,26 793,41 924,69 ADR 771,55 799,88 787,08 829,11 830,19 856,38 873,44 REVPAR 394,50 366,18 380,41 362,53 449,17 493,33 552,01 REVPAR 557,81 549,73 514,76 507,44 550,84 594,90 597,95 A A OCC 54,1 % 48,0 % 52,2 % 45,3 % 54,4 % 62,2 % 59,7 % OCC 72,3 % 68,7 % 65,4 % 61,2 % 66,4 % 69,5 % 68,5 % I desember ble det nedgang i belegget og i antall solgte rom. På den annen side, og det er positivt, gikk prisene opp med 16.5 %, omsetningen opp med 14.9 % og REVPAR 11.9 %. Det er rekord for disse tre nøkkeltallene. Tallene for hele året viser den samme trend. All time high for losjiomsetning, oppnådde priser og REVPAR. Hvor lenge holder dette. Det kommer mange nye hotellrom i Tromsø i 2014 og i de påfølgende år. 1000 800 600 400 200 0 N A Tromsø nøkkeltall desember 7 6 5 4 3 2 1 N A Tromsø nøkkeltall hele året 74,0 % 72,0 % 7 68,0 % 66,0 % 64,0 % 62,0 % 6 58,0 % 56,0 % 54,0 % Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N1400 Ski, Oslo, 16

Småplukk Det er 80 kommuner i landet som har tre hoteller eller flere. Dermed kan vi trekke ut nøkkeltall fra disse kommunene. Vi har sett litt på nøkkeltallene og lager ut av dette et avsnitt som vi kaller småplukk. Hotellene i Sola fikk høyest belegg i desember 62.1 %. I Sjåk var belegget 4 % og i Luster 2,9 %. Hotellene i Åmot økte belegget fra 24,5 % til 43.9 % i desember. For hotellene i Sogndal gikk belegget ned fra 48,5 til 21,9 %. Størst økning i losjiomsetningen i desember hadde hotellene i Sør Fron. Oppgangen var 85.6 %. Størst nedgang i losjiomsetningen i desember hadde hotellene i Luster ned med 86,3 %. Den falt fra ca. kr 541 til ca. kr 74. Hotellene i Stryn fikk kr. 1 767, i gjennomsnittlige priser i desember. Det var best i landet. Gjennomsnittlige priser for hotellene i Kragerø falt fra kr. 1 058, i desember 2012 til kr. 616, i desember 2013. Hotellene i Stryn oppnådde kr. 650, i REVPAR i desember 2013 I desember falt REVPAR for hotellene i Luster fra kr. 136, i desember 2012 til kr. 22, i desember 2013. I hele 2013 fikk hotellene i Bergen 72.5 % belegg som var topp. Hotellene I Lesja kom i den andre enden og fikk 19.4 % belegg. I 2013 falt belegget for hotellene i Arendal fra 58.6 til 46.2 %. Hotellene i Ullensvang oppnådde høyeste priser i 2013 og de havnet på kr. 1 304, Hotellene i Odda økte REVPAR i 2013 med 32,2 % i forhold til 2012. Om NHC NHC er det ledende konsulentselskap i Norden som tilbyr tjenester rettet spesifikt mot hotellbransjens aktører. Virksomheten ble etablert i Danmark i 2004, og utvidet med kontor i høsten 2009. Vi arbeider både med lokale, regionale og internasjonale utviklere, investorer og banker. Vi utfører arbeid som feasibility analyser (gjennomførbarhetsanalyser), verdivurderinger, operatørsøk, asset management, kontraktsforhandlinger m.m. Medarbeiderne og partnerne i NHC har en bred hotellfaglig og eiendomsfaglig bakgrunn. Man vektlegger et tett teamsamarbeid i oppgaveløsningene. Våre primære markedsområder i den nordiske region, men vi utfører og har utført oppdrag i flere andre europeiske land. Ytterligere informasjon om vår virksomhet og våre tjenester kan fås ved å besøke våre hjemmesider: www.nordichotelconsulting.com Disclaimer Informasjonen som presenteres i denne rapporten tilhører NHC og kan ikke distribueres til 3. part uten samtykke av NHC. NHC gir ingen garanti for nøyaktigheten av informasjon, data og konklusjoner som presenteres i denne rapporten og kan ikke holdes ansvarlig for resultatene kommer fra beslutninger tas basert på den informasjonen som presenteres her. Ved bruk av stoffet i annen publisering skal NCH angis som kilde. Kilder som er brukt i denne rapport er. www.ssb.no, www.statistikknett.com og egne databaser Nordic Hotel Consulting 02. februar 2014 Olaf Vangstein partner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N1400 Ski, Oslo, 17