NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 2013 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR OKTOBER 2013 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 1400 Ski www.nordichotelconsulting.com

Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv oktober er nå frigitt og vi kan derfor komme med vår månedlige markedsrapport. Vi minner om at SSB kommer med de reelle markedstallene. Alle hoteller med mer enn 10 rom er forpliktet til å sende inn sine omsetningstall og beleggstall hver måned. Dermed gir SSB et komplett bilde av situasjonen. Eventuelle andre rapporter som måtte bygge på andre kilder enn SSB er ikke komplette da det er mange hoteller som ikke sender inn tallene til andre selskaper enn SSB. Å være med på statistikkinnsending til andre kilder koster penger for bedriftene. Innsendingen til SSB er gratis for hvert enkelt hotell. Som vanlig presenterer vi tall for landet i sin helhet, vi ser på fylkene og vi går ned og presenter tall fra de største byene og destinasjonene. Du vil se av rapportene, tabellene og grafene at oktober og året så langt er rimelig bra for norske hoteller. Det er klart at mange hoteller som sliter, særlig hoteller som vi i sin tid kalte Turist og Høyfjellshoteller. På den annen, side ser vi på landet under ett kan vi finne en del positive elementer. Vi kommer tilbake til dette senere i rapporten. Våre rapporter inneholder en mengde tall, tabeller og grafer. Det er garantert svært få som har interesse av alle disse tall, derfor legger vi mange tall og grafer over i egne vedlegg. Her kan du søke etter tall fra dine interesseområder eller se et komplett bilde. Valget er ditt. I selve rapporten tar vi med de vesentligste nøkkeltall og gir noen kommentarer til disse. Highlights i denne rapport o o o o o o Landet under ett kan vise til toppnotering når vi ser på losjiomsetning, antall solgte rom og oppnådde priser. Det gjelder både for oktober og for året så langt. 40 % oppgang i oktober for hotellene i Bærum. I Kristiansand fikk hotellene en oppgang i oktober på 18 % i REVPAR. Nesten 11 % nedgang i REVPAR for hotellene i Stavanger. Losjiomsetningen i Bergen har steget med 50 % i løpet av de siste 7 årene. Det ble nesten 10 % oppgang i REVPAR for hotellene i Trondheim. Under avsnittet småplukk kan du blant annet se at: o Thon Hotels kan fra januar sette navnet sitt på et hotell til i en av de store destinasjonene. o Kragerø er byen i landet med lavest priser pr. solgte rom så langt i år. o Stryn og Ullensvang gjør det godt i oppnådde priser. o Hotellene i Luster og Sogndal har hatt en meget god økning i oppnådde priser. o Lavest REVPAR for hotellene i en kommune så langt i år ligger på kr. 200, pr. tilgjengelige rom. Hvilken? Svaret ligger i avsnittet småplukk Hele landet Vi begynner med tabeller og grafer som viser status for hele landet. Her tar vi med grafer og tabeller som viser hovedtallene og nøkkeltallene for oktober og for året så langt pr. 31.10. Senere i rapporten vil du få noe begrenset med grafer og tabeller, men vi minner igjen om vedleggene. Nordic Hotel Consulting, Skolevejen 2, N1400 Ski, Oslo, Norway 2

Hele landet oktober Hele landet hittil i år pr. 31.10 Oktober Hittil i år Hoteller (antall) 921 914 927 947 936 942 931 975 Hoteller (antall) 984 982 983 999 1 006 991 988 1 026 Rom (antall) 60 347 61 816 63 699 66 455 68 596 70 625 70 573 72 876 Rom (antall) 62 253 63 522 65 117 67 658 70 251 71 449 72 650 74 896 Disponible rom 1 807 649 1 857 220 1 915 618 2 000 386 2 078 222 2 121 720 2 187 771 2 259 159 Disponible rom 18 387 114 18 814 674 19 386 926 20 066 776 20 832 235 21 161 629 21 983 938 22 614 615 Solgte romdøgn 969 461 1 064 187 1 050 230 1 015 935 1 034 252 1 092 686 1 165 956 1 193 458 Solgte romdøgn 10 122 804 10 793 516 10 910 953 10 322 344 10 713 434 11 351 587 11 792 754 11 910 806 Losjiinntekt (1000 kr) 740 793 891 324 941 579 869 242 885 860 968 436 1 045 924 1 071 259 Losjiinntekt (1000 kr) 7 508 166 8 682 435 9 453 998 8 896 236 9 185 188 9 769 374 10 268 097 10 475 562 ADR 764,13 837,56 896,55 855,61 856,52 886,29 897,05 897,61 ADR 741,71 804,41 866,47 861,84 857,35 860,62 870,71 879,50 REVPAR 409,81 479,61 491,53 434,54 426,26 456,44 478,08 474,18 REVPAR 408,34 461,47 487,65 443,33 440,91 461,66 467,07 463,22 OCC 53,6 % 57,3 % 54,8 % 50,8 % 49,8 % 51,5 % 53,3 % 52,8 % OCC 55,1 % 57,4 % 56,3 % 51,4 % 51,4 % 53,6 % 53,6 % 52,7 % La oss begynne med de elementene i tabellene som bygger under vår påstand at året 2013 så langt er et rimelig bra år for norske hoteller sett under ett. Det har aldri blitt solgt så mange romdøgn i oktober som i år. Det har aldri blitt solgt så mange romdøgn etter 10 måneders drift som årets tall viser. Det er også all time high når vi ser på losjiinntektene for oktober isolert eller året så langt. Oppnådde priser i oktober 2013 er også toppnotering. Det samme gjelder oppnådde priser så langt i året. Den observante leser ser at tallene er annerledes når vi leser radene for beleggsprosent og REVPAR, men husk på at antall rom i landet har økt med nesten 20 % i løpet av noen få år. 2 500 000 Oktober hele landet 1 200 000 Hele landet nøkkeltall oktober 58,0 % 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 56,0 % 54,0 % 52,0 % 5 48,0 % 46,0 % 0 0 44,0 % Disponible rom Solgte romdøgn OCC 25 000 000 Hele landet hittil i år pr. 31.10 12 000 000 Hele landet nøkkeltall hittil i år pr. 31.10 58,0 % 20 000 000 15 000 000 10 000 000 10 000 000 8 000 000 6 000 000 4 000 000 56,0 % 54,0 % 52,0 % 5 000 000 2 000 000 5 0 0 48,0 % Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1000 kr) Alle og enhver kan jo se at det er meget stor nedgang i beleggsprosenten fra 2007 og til 2013. Det er ikke bra, men siden vi ser lengre opp at antall solgte rom øker så må forklaringen ligge i at kapasitetsøkningen er større enn økningen i antall solgte rom. Nordic Hotel Consulting, Skolevejen 2, N1400 Ski, Oslo, Norway 3

Fylkene Vi bruker noe plass til å vise hvordan det går med de forskjellige fylkene. Det viser blant annet at det er mange områder i Norge som sliter. Flere ganger har vi pekt på at innlandsfylkene sliter. Nå vil du se at hotellene i Hedmark gjør det bra og får til økning i belegg og omsetning. Vi skal huske på at utgangspunktet var lavt, slik at vi kommer til å se at Hedmark ligger langt ned på noen av parameterne sammen med Oppland, Buskerud og Telemark. Vi begynner med å vise to grafer. Den ene viser hvordan REVPAR er for de forskjellige fylkene i oktober 2013 og hvordan REVPAR er for fylkene så langt i år: Oppnådde REVPAR oktober alle fylker 700,00 680,30 609,08 605,97 553,45 548,37 533,72 500,00 300,00 425,49 416,96 402,34 399,48 389,00 374,86 368,38 347,11 323,38 301,36 298,24 245,26 201,79 100,00 700,00 Oppnådd REVPAR hittil i år 605,77 601,21 587,57 518,01 500,00 459,83 454,94 443,85 441,03 420,56 412,84 411,61 404,49 402,24 383,76 374,95 367,73 328,66 326,79 300,00 285,70 100,00 Nordic Hotel Consulting, Skolevejen 2, N1400 Ski, Oslo, Norway 4

Det er dramatiske forskjeller mellom hotellenes inntekter i de beste fylkene mot hva man får i de dårligste fylkene. Man kunne gjort en del beregninger som viser hvilken forskjell dette gir i verdien på hoteller i gode fylker kontra svake fylker. Dette lar vi eventuelt ligge til et senere tidspunkt. Det er to vedlegg som viser tallene for våre fylker. Det ene vise tabeller for alle nøkkeltall og vi rangerer fylkene fra best til dårligst. Det andre vedlegget viser tabeller og grafer som viser de 5 beste og 5 dårligste fylker innen de forskjellige nøkkkeltallsgrupper. Her vi vil vise noen av grafene: 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 5,6 % Prosentvis endringer i beleggsprosent hittil i år pr. 31. okt 2013 4,8 % 2,6 % 2,4 % 1,5 % Legg merke til at hotellene i Hedmark ligger nest øverst når det gjelder prosentvis økning i belegget. 2,0 % 4,0 % 6,0 % 8,0 % Telemark Hedmark Rogaland Finnmark Østfold Nord Trøndelag Aust Agder Møre og Romsdal Nordland 4,5 % Sogn og Fjordane 3,7 % På den annen side så ligger hotellene i samme fylke nest nederst når vi ser på beleggsprosenten så langt i år. 1 9,4 % Med andre ord: 12,0 % 14,0 % 8 11,2 % 11,1 % Oppnådde beleggsprosenter hittil i år Det går fremover for hotellene i Hedmark, men det er meget langt igjen til man kan si at det går bra. 66,7 % 62,3 % 61,6 % 60,3 % 54,7 % 5 4 37,5 % 39,2 % 41,7 % 42,3 % 43,5 % 3 2 1 Oslo Hordaland Troms Rogaland Akershus Oppland Hedmark Telemark Aust Agder Nord Trøndelag Nordic Hotel Consulting, Skolevejen 2, N1400 Ski, Oslo, Norway 5

35,0 % 3 25,0 % 32,1 % Prosentvis endring i losjiomsetning i oktober 2013 kontra oktober 2012 Hotellene i Hedmark har også fått en flott oppgang i oppnådde priser både i oktober og så langt i år. 2 15,0 % 1 5,0 % 5,0 % 1 15,0 % 2 15,0 % 11,7 % 9,2 % 8,0 % Hedmark Vest Agder Sør Trøndelag Finnmark 6,7 % Akershus Aust Agder Rogaland Oppland Nordland Telemark 0,7 % 2,9 % 5,6 % 7,0 % 10,7 % 15,5 % Prosentvise endringer i losjiomsetning hittil i år Det er virkelig bra og man har nok gjort hederlige forsøk på å starte en god opptur. Verre er det med hotellene i Aust Agder som ser stor nedgang i losjiomsetningen. Det er i denne sammenheng grunn til å minne om at hotellene i Aust Agder hadde et supert år i 2012. 1 5,0 % 6,4 % 5,8 % 4,7 % 4,3 % Årets resultater er muligens en korreksjon tilbake til det normale. Hedmark Akershus Rogaland Sogn og Fjordane Oslo Aust Agder Oppland Buskerud Telemark Møre og Romsdal 5,0 % 5,4 % 4,8 % 1 10,6 % 9,4 % 15,0 % 15,7 % 2 De store byene / hotelldestinasjonene Som vanlig i våre rapporter begynner vi med en rangering innen de forskjellige grupper av nøkkeltall, og det er tallene for oktober som vises først: Rangeringer oktober 2013 ADR Beløp OCC Belegg REVPAR Beløp ADR Endring % OCC Endring % REVPAR Endring % Stavanger 1 084,47 Bergen 77,9 % Stavanger 751,71 Kristiansand 7,7 % Trondheim 10,3 % Kristiansand 18,0 % Oslo 955,48 Trondheim 77,9 % Bergen 736,44 Tromsø 1,9 % Kristiansand 9,5 % Bærum 1 Bergen 945,17 Oslo 71,2 % Oslo 680,34 Oslo 1,2 % Bærum 9,1 % Trondheim 9,5 % Tromsø 918,50 Stavanger 69,3 % Trondheim 659,51 Bærum 0,8 % Ullensaker 6,7 % Ullensaker 5,5 % Bærum 893,13 Tromsø 68,8 % Tromsø 632,07 Bergen 0,3 % Bergen Oslo 0,4 % Trondheim 846,55 Ullensaker 62,7 % Bærum 555,35 Trondheim 0,7 % Oslo 0,8 % Tromsø 0,2 % Ullensaker 846,05 Kristiansand 62,4 % Ullensaker 530,39 Ullensaker 1,2 % Tromsø 2,0 % Bergen 0,3 % Kristiansand 833,41 Bærum 62,2 % Kristiansand 520,09 Stavanger 3,9 % Stavanger 7,3 % Stavanger 10,9 % Nordic Hotel Consulting, Skolevejen 2, N1400 Ski, Oslo, Norway 6

Hotellene i Stavanger er som vanlig høyt oppe når det gjelder oppnådde priser og REVPAR, men legg merke til at i oktober var det også de som fikk størst nedgang i alle parameterne. REVPAR er ned hele 10.9 %. Bærum har lavest beleggsprosent, men likevel har man hatt en økning på over 9 % i beleggsprosent. Vi kommer tilbake til dette senere i rapporten. Rangeringer hittil i år pr. 31.10.2013 ADR Beløp OCC Belegg REVPAR Beløp ADR Endring % OCC Endring % REVPAR Endring % Stavanger 1 048,10 Bergen 73,5 % Bergen 730,84 Bærum 4,5 % Oslo 1,2 % Stavanger 4,9 % Bergen 994,17 Tromsø 68,7 % Stavanger 710,27 Bergen 3,9 % Bærum 0,1 % Bærum 4,6 % Oslo 901,33 Stavanger 67,8 % Oslo 601,20 Oslo 1,7 % Ullensaker 1,8 % Kristiansand 3,3 % Bærum 896,62 Oslo 66,7 % Tromsø 596,25 Stavanger 1,5 % Kristiansand 2,7 % Bergen 2,7 % Tromsø 867,72 Trondheim 62,5 % Trondheim 509,69 Tromsø 1,2 % Stavanger 3,4 % Oslo 0,5 % Kristiansand 838,70 Kristiansand 59,4 % Kristiansand 498,10 Kristiansand 0,6 % Bergen 1,1 % Tromsø 0,1 % Trondheim 815,63 Ullensaker 57,6 % Bærum 477,91 Trondheim 0,3 % Trondheim 3,4 % Ullensaker 0,2 % Ullensaker 783,76 Bærum 53,3 % Ullensaker 451,36 Ullensaker 2,0 % Tromsø 1,1 % Trondheim 3,7 % Oslo Oslo oktober Oslo hittil i år pr. 31.10 Oktober Hittil i år Hoteller (antall) 52 50 51 53 57 61 62 65 Hoteller (antall) 52 51 51 53 57 60 62 66 Rom (antall) 8395 8360 8952 9166 9855 10505 10 936 10 929 Rom (antall) 8 401 8 326 8 701 9 197 9 796 10 334 10 870 11 266 Disponible rom 260 103 259 190 277 566 284 203 305 271 322 888 339 016 338 784 Disponible rom 2 518 228 2 499 813 2 627 710 2 757 291 2 931 569 3 090 082 3 286 938 3 408 749 Solgte romdøgn 202 880 209 944 215 391 212 868 222 848 226 211 243 246 241 229 Solgte romdøgn 1 871 858 1 923 056 1 953 699 1 894 960 2 016 504 2 187 112 2 218 835 2 273 685 Losjiinntekt (1000 kr) 168 870 192 520 210 192 191 074 201 440 208 644 229 619 230 490 Losjiinntekt (1000 kr) 1 470 010 1 695 722 1 869 732 1 726 926 1 814 605 1 950 235 1 966 081 2 049 347 ADR 832,36 917,00 975,86 897,62 903,93 922,34 943,98 955,48 ADR 785,32 881,78 957,02 911,33 899,88 891,69 886,09 901,33 REVPAR 649,24 742,77 757,27 672,32 659,87 646,18 677,31 680,34 REVPAR 583,75 678,34 711,54 626,31 618,99 631,13 598,15 601,20 OCC 78,0 % 81,0 % 77,6 % 74,9 % 73,0 % 70,1 % 71,8 % 71,2 % OCC 74,3 % 76,9 % 74,3 % 68,7 % 68,8 % 70,8 % 67,5 % 66,7 % Det ble vel status quo for hotellene i hovedstaden. Vi ser en liten nedgang i beleggsprosenten, men den er vel egentlig marginal. Det er gledelig å se at prisene gikk opp med ca. kr. 12,. Det er all time high for Oslos hoteller når vi ser på antall solgte rom og losjiinntektene. Beleggsprosenten ligger betydelig under toppåret som var 2007, men vi skal da huske på at antall rom har steget med mer enn 35 % siden 2007. Senere i rapporten vil vi se at hotellene i Bærum og i Ullensaker har god økning i belegget i oktober. Med dette for øyet er det vel grunn til å tro at de fleste er fornøyde med oktober resultatene for hotellene i Oslo. 1 Oslo nøkkeltall oktober 82,0 % 1 Oslo nøkkeltall hittil i år pr. 31.10 78,0 % 8 78,0 % 76,0 % 76,0 % 64,0 % 62,0 % 64,0 % Nordic Hotel Consulting, Skolevejen 2, N1400 Ski, Oslo, Norway 7

Ullensaker Ullensaker oktober Ullensaker hittil i år pr. 31.10 Oktober Hittil i år Hoteller (antall) 7 9 9 9 12 12 14 13 Hoteller (antall) 7 8 9 9 11 12 13 13 Rom (antall) 1 430 2 239 2 242 2 388 3 306 3303 3 496 3 241 Rom (antall) 1 350 1 853 2 227 2 259 2 756 3 262 3 312 3 230 Disponible rom 44 330 69 428 69 502 74 028 102 486 102 293 108376 100 471 Disponible rom 409 939 563 611 678 418 685 611 833 528 991 526 1 010 322 980 811 Solgte romdøgn 35 409 48 391 45 778 44 253 48 686 59 496 63 647 62 986 Solgte romdøgn 312 735 396 594 425 614 389 942 449 374 522 182 571 799 564 842 Losjiinntekt (1000 kr) 30 515 46 256 44 979 39 911 42 313 51 323 54 500 53 289 Losjiinntekt (1000 kr) 254 658 345 247 398 693 346 869 377 388 432 115 457 125 442 698 ADR 861,79 955,88 982,55 901,88 869,10 862,63 856,29 846,05 ADR 814,29 870,53 936,75 889,54 839,81 827,52 799,45 783,76 REVPAR 688,36 666,43 647,16 539,13 412,87 501,73 502,88 530,39 REVPAR 621,21 612,56 587,68 505,93 452,76 435,81 452,45 451,36 OCC 79,9 % 69,7 % 65,9 % 59,8 % 47,5 % 58,2 % 58,7 % 62,7 % OCC 76,3 % 70,4 % 62,7 % 56,9 % 53,9 % 52,7 % 56,6 % 57,6 % Hotellene ved hovedflyplassen fikk en oppgang på 4 % poeng når vi ser på beleggsprosent. Oppnådde priser falt med drøye kr. 10,. Til tross for nedgangen i oppnådde priser ble det fremgang i REVPAR tallet. Nøkkeltall Ullensaker oktober Ullensaker nøkkeltall hittil i år pr. 31.10 1 9 8 5 4 3 9 8 5 4 3 2 1 2 1 Bærum og Fornebu Antall rom i Bærum har steget med 27.2 % i forhold til oktober 2012. Antall solgte rom gikk opp med 38.8 % og losjiinntektene gikk opp med 40 %. De nye hotellene på Fornebu har vel blitt en suksess for Nordic Choice, for Scandic og for eierne av disse hotelleiendommene. Se selv på tallene under. Så langt i år er det også meget bra. Losjiomsetning og antall solgte rom er opp ca. 40 % i forhold til 2012. Bærum okt Bærum hittil i år pr. 31.10 Oktober Hittil i år Hoteller (antall) 3 3 3 3 3 3 4 5 Hoteller (antall) 3 3 3 3 3 3 4 6 Rom (antall) 602 601 601 601 601 603 903 1 149 Rom (antall) 602 599 599 598 597 597 839 1 118 Disponible rom 18 662 18 631 18 631 18 631 18 631 18 693 27 993 35 619 Disponible rom 182 527 182 458 182 342 181 663 179 739 176 692 256 179 348 656 Solgte romdøgn 12 617 13 518 10 950 11 098 10 536 10 421 15 954 22 148 Solgte romdøgn 111 876 121 715 110 264 97 165 104 264 96 934 136 439 185 837 Losjiinntekt (1000 kr) 9 380 12 172 11 038 10 457 9 674 12 580 14 130 19 781 Losjiinntekt (1000 kr) 77 281 100 088 101 970 90 679 92 966 92 152 117 026 166 626 ADR 743,44 900,43 1 008,04 942,24 918,19 1 207,18 885,67 893,13 ADR 690,77 822,31 924,78 933,25 891,64 950,67 857,72 896,62 REVPAR 502,63 653,32 592,45 561,27 519,24 672,98 504,77 555,35 REVPAR 423,39 548,55 559,22 499,16 517,23 521,54 456,81 477,91 OCC 67,6 % 72,6 % 58,8 % 59,6 % 56,6 % 55,7 % 57,0 % 62,2 % OCC 61,3 % 66,7 % 60,5 % 53,5 % 58,0 % 54,9 % 53,3 % 53,3 % Bærum nøkkeltall okt Bærum nøkkeltall hittil i år pr. 31.10 1 8 8 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 Nordic Hotel Consulting, Skolevejen 2, N1400 Ski, Oslo, Norway 8

Kristiansand Kristiansand oktober Kristiansand pr.31.10 Oktober Hittil i år 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Hoteller (antall) 17 17 17 18 18 18 17 14 Hoteller (antall) 18 18 18 18 18 19 17 Rom (antall) 1 356 1 360 1 433 1 466 1 558 1 655 1 632 1 639 Rom (antall) 1 437 1 468 1 513 1 532 1 587 1 670 1 669 Disponible rom 42 036 42 126 44 423 45 446 48 298 51 305 50 592 50 809 Disponible rom 421 536 432 026 449 708 456 194 478 385 507 870 508 955 Solgte romdøgn 22 316 25 149 29 550 26 855 28 559 25 101 28 820 31 707 Solgte romdøgn 258 337 274 470 316 273 277 143 279 401 281 883 294 422 Losjiinntekt (1000 kr) 15 614 18 226 22 891 20 235 21 740 19 606 22 306 26 425 Losjiinntekt (1000 kr) 200 030 220 163 254 304 228 129 231 305 238 010 245 407 ADR 699,68 724,72 774,65 753,49 761,23 781,08 773,98 833,41 ADR 774,30 802,14 804,06 823,15 827,86 844,36 833,52 REVPAR 371,44 432,66 515,30 445,25 450,12 382,15 440,90 520,09 REVPAR 474,53 509,61 565,49 500,07 483,51 468,64 482,18 OCC 53,1 % 59,7 % 66,5 % 59,1 % 59,1 % 48,9 % 57,0 % 62,4 % OCC 61,3 % 63,5 % 70,3 % 60,8 % 58,4 % 55,5 % 57,8 % Kristiansand nøkkeltall oktober Kristiansand nøkkeltall hittil i år pr. 30.10 900,00 900,00 8 700,00 500,00 300,00 100,00 5 4 3 2 1 700,00 500,00 300,00 100,00 5 4 3 2 1 Det ble en fin oktober for hotellene i Kristiansand, mon tro at det nye Scandic Bystranda har noe med dette å gjøre. Uansett, økningen i losjiinntektene var på hele 18.5 % og antall solgte rom gikk opp med 10 %. Dermed gikk REVPAR opp med 18 %. Pr. 31.10 er oppgangen i REVPAR 3.3 %. Stavanger Vi minner om at du kan finne tabeller og grafer for Stavangerregionen i vedleggene til rapporten. Da får du tallene for kommunene: Sola, Sandnes og Stavanger. Her viser vi tallene for Stavanger Stavanger okt Stavanger hittil i år pr 31.10 Oktober Hittil i år Hoteller (antall) 14 15 15 16 17 19 19 19 Hoteller (antall) 14 15 15 16 16 18 19 19 Rom (antall) 1 943 2 085 2 088 2 151 2 356 2 628 2 626 2 629 Rom (antall) 1 941 2 085 2 087 2 139 2 236 2 451 2 616 2 593 Disponible rom 60 233 64 624 64 591 66 544 73 036 81 468 81 406 81 499 Disponible rom 584 598 628 095 633 622 646 156 677 037 745 368 797 786 787 975 Solgte romdøgn 48 972 49 308 48 639 46 251 46 970 51 888 60 847 56 492 Solgte romdøgn 425 898 454 660 460 151 425 381 446 618 512 028 522 758 533 995 Losjiinntekt (1000 kr) 41 143 46 909 53 463 48 582 48 369 57 095 68 672 61 264 Losjiinntekt (1000 kr) 337 263 406 692 478 387 432 004 465 729 518 119 539 993 559 678 ADR 840,13 951,35 1 099,18 1 050,40 1 029,78 1 100,35 1 128,60 1 084,47 ADR 791,89 894,50 1 039,63 1 015,57 1 042,79 1 011,90 1 032,97 1 048,10 REVPAR 683,06 725,88 827,72 730,07 662,26 700,83 843,57 751,71 REVPAR 576,91 647,50 755,00 668,57 687,89 695,12 676,86 710,27 OCC 81,3 % 76,3 % 75,3 % 69,5 % 64,3 % 63,7 % 74,7 % 69,3 % OCC 72,9 % 72,4 % 72,6 % 65,8 % 68,7 % 65,5 % 67,8 % Stavanger nøkkeltall oktober Stavanger nøkkeltall hittil i år pr 31.10 1 9 1 200,0 8 5 4 3 2 1 1 000,0 800,0 600,0 400,0 200,0 64,0 % 62,0 % 0,0 Nordic Hotel Consulting, Skolevejen 2, N1400 Ski, Oslo, Norway 9

Det er sjelden at vi har sett så store nedganger i omsetning og belegg i Stavanger, her har det som regel vært stabilt eller gått oppover. I oktober falt belegget slik at antall solgte rom gikk ned med hele 7.2 %. Prisene falt også og gikk ned med 3.9 %. Dermed fikk byens hoteller et fall i REVPAR på nesten 11 %. Nedgang til tross, dette ser ut til å bli det beste året for hotellene i Stavanger. Pr. 31.10 har byens hoteller toppnotering når det gjelder oppnådd pris, toppnotering når det gjelder losjiomsetning og topp når det gjelder antall solgte rom. Bergen Bergen oktober Bergen pr. 31.10. Oktober Hittil i år Hoteller (antall) 30 31 30 30 30 33 32 33 Hoteller (antall) 29 31 30 30 30 32 32 32 Rom (antall) 3 618 3 832 3 851 3 895 3 884 3 975 4 019 4 058 Rom (antall) 3 552 3 786 3 850 3 871 3 887 3 918 3 974 4 000 Disponible rom 112 014 118 627 119 222 120 554 120 245 123 221 124 585 125 794 Disponible rom 1 071 941 1 142 577 1 167 982 1 171 276 1 174 808 1 190 991 1 211 704 1 216 044 Solgte romdøgn 79 548 88 733 89 581 81 189 85 451 88 617 97 116 98 014 Solgte romdøgn 792 398 851 152 858 944 823 252 850 167 863 047 901 052 893 944 Losjiinntekt (1000 kr) 57 355 75 619 82 937 69 723 74 469 83 472 92 069 92 640 Losjiinntekt (1000 kr) 594 143 701 061 785 495 742 855 770 053 794 430 862 564 888 733 ADR 721,01 852,21 925,83 858,77 871,48 941,94 948,03 945,17 ADR 749,80 823,66 914,49 902,34 905,77 920,49 957,29 994,17 REVPAR 512,03 637,34 695,65 578,35 619,31 677,42 739,01 736,44 REVPAR 554,27 613,58 672,52 634,23 655,47 667,03 711,86 730,84 OCC 71,0 % 74,8 % 75,1 % 67,3 % 71,1 % 71,9 % 78,0 % 77,9 % OCC 73,9 % 74,5 % 73,5 % 70,3 % 72,4 % 72,5 % 74,4 % 73,5 % Det ble nesten flat utvikling i oktober for hotellene i Bergen. Losjiomsetningen gikk opp med kr. 640 000,. Det ble solgt ca. 900 flere rom, oppnådde priser gikk ned med i underkant av 3 kroner. Dermed falt gikk REVPAR ned med 0,3 %, siden belegget gikk ned fra 78 til 77,9 %. Så langt i år er det oppgang i oppnådde priser i REVPAR og losjiomsetning. Losjiomsetningen pr. 31.10 ligger nesten 50 % over hva man klarte etter tilsvarende periode i 2006. Bergen nøkkeltall oktober Bergen nøkkeltall hittil i år pr. 31.10 8 78,0 % 76,0 % 64,0 % 62,0 % 1 75,0 % 73,0 % 71,0 % 69,0 % Trondheim Trondheim oktober Trondheim pr. 31.10 Oktober Hoteller (antall) 21 22 21 22 24 25 Hoteller (antall) 20 22 22 22 24 28 Rom (antall) 2 319 2 533 2 485 2 665 3 204 3 201 Rom (antall) 2 184 2 534 2 506 2 590 2 992 3 211 Disponible rom 71 889 78 523 77 035 82 615 99 324 99 231 Disponible rom 659 908 757 767 749 483 786 930 912 848 974 738 Solgte romdøgn 53 557 57 754 57 568 64 050 70 155 77 307 Solgte romdøgn 457 068 479 972 490 896 531 898 590 352 609 124 Losjiinntekt (1000 kr) 46 266 48 841 47 276 55 401 59 801 65 444 Losjiinntekt (1000 kr) 398 763 393 846 397 458 441 468 483 027 496 817 ADR 863,86 845,67 821,22 864,96 852,41 846,55 ADR 872,44 820,56 809,66 829,99 818,20 815,63 REVPAR 643,58 622,00 613,70 670,59 602,08 659,51 REVPAR 604,27 519,75 530,31 561,00 529,14 509,69 OCC 74,5 % 73,6 % 74,7 % 77,5 % 70,6 % 77,9 % OCC 69,3 % 63,3 % 65,5 % 67,6 % 64,7 % 62,5 % NA NA Det ble en ganske bra måned for hotellene i Trondheim. Riktignok ser vi en liten nedgang i oppnådde priser. Det gjelder både for oktober isolert og for hele året så langt. I oktober steg belegget fra 70,6 til 77,9 %. Med slike tall får man en oppgang i REVPAR på 9.5 %. Så langt i år er det ikke så positivt når vi leser at beleggsprosenten synker noe og at REVPART har falt med ca. 20 kroner. Nordic Hotel Consulting, Skolevejen 2, N1400 Ski, Oslo, Norway 10

Trondheim nøkkeltall oktober Trondheim nøkkeltall hittil i år pr. 31.10 1000 8 1 000,0 800 600 400 200 N A 78,0 % 76,0 % 800,0 600,0 400,0 200,0 N A 64,0 % 62,0 % 0 0,0 58,0 % Tromsø Tromsø oktober Tromsø hittil i år pr. 31.10 Oktober Hoteller (antall) 15 15 15 18 18 18 18 Hoteller (antall) 15 15 15 17 18 18 18 Rom (antall) 1 310 1 359 1 346 1 637 1 646 1 665 1 649 Rom (antall) 1 261 1 345 1 346 1 521 1 661 1 650 1 649 Disponible rom N 40 591 42 129 41 726 50 747 51 026 51 615 51 119 Disponible rom N 378 810 406 176 404 131 457 280 505 112 505 963 497 707 Solgte romdøgn 32 026 28 854 30 186 30 239 33 239 36 237 35 178 Solgte romdøgn 277 792 283 470 268 222 285 145 338 706 351 449 341 995 Losjiinntekt (1000 kr) 24 980 22 570 24 212 24 657 27 482 32 678 32 311 Losjiinntekt (1000 kr) 214 380 227 199 211 424 236 513 280 855 301 467 296 756 ADR 779,99 782,21 802,09 815,40 826,80 901,79 918,50 ADR 771,73 801,49 788,24 829,45 829,20 857,78 867,72 REVPAR 615,41 535,74 580,26 485,88 538,59 633,11 632,07 REVPAR 565,93 559,36 523,16 517,22 556,03 595,83 596,25 A A OCC 78,9 % 68,5 % 72,3 % 59,6 % 65,1 % 70,2 % 68,8 % OCC 73,3 % 69,8 % 66,4 % 62,4 % 67,1 % 69,5 % 68,7 % Tromsø nøkkeltall oktober Tromsø nøkkeltall hittil i år pr. 31.10 1000 800 600 400 200 0 N A 9 8 5 4 3 2 1 N A 76,0 % 64,0 % 62,0 % 58,0 % 56,0 % Det mest positive vi kan si om oktobertallene for hotellene i Tromsø er at prisene gikk opp til kr. 918,50 pr. solgte rom. Oppgangen tilsvarer 1.9 % fra oktober 2012. Ved å se på tallene så langt i år vil man også se en oppgang i oppnådde priser og man kan også se en marginal oppgang i REVPAR. Småplukk Scandic har i flere år drevet et hotell i sentrum av Kristiansand. Etter at man har åpnet det nye hotellet ved Bystranda har man besluttet å forlate det «gamle hotellet». Ny leietaker blir Norlandia, og de går inn i en franchiseavtale med Thon Hotels. Stavanger er bykommunen med høyeste priser så langt i år kr. 1049,. Byen blir grundig slått av hotellene i Ullensvang, Hemsedal og Stryn som får henholdsvis kr. 1 271,, kr. 1 195, og kr 1 181, Kragerø er kommunen som får de dårligste prisene så langt i år. De ligger på kr. 554, Hotellene i Sogndal har så langt i år økt prisene med 29.3 %. Hotellene i Ringebu har fått 21,5 % lavere priser. Bergen (kr. 731,) og Stavanger (kr. 711,) er kommunene med høyest REVPAR så langt. Nordic Hotel Consulting, Skolevejen 2, N1400 Ski, Oslo, Norway 11

Sør Fron, Dovre og Nord Fron er kommunene hvor hotellene får lavest REVPAR henholdsvis kr. 200, og kr. 205, for de to sistnevnte. Hotellene i Tynset har så langt i år fått en oppgang i REVPAR på 33,7 %. REVPAR for hotellene i Grimstad har gått ned med 23,3 % så langt i år. Av landets kommuner er det hotellene i Bergen og Tromsø som har høyest belegg så langt i år, henholdsvis 73,5 og 68,7 % På den andre siden av skalaen ser vi at hotellene i Sør Fron og Nord Fron får lavest belegg. Så langt i år er det henholdsvis 26, 4 og 27,4 %. I oktober var det hotellene i Stryn (kr. 1 350,) og Ullensvang (kr. 1 290,) som fikk de høyeste priser pr. solgte rom. Hotellene i Dovre oppnådde kr. 413, i gjennomsnitt pr. solgte rom pr. natt Hotellene i Luster økte prisene i oktober 2013 kontra oktober 2012 fra kr. 435, til kr. 831,. Det er hele 91 % økning. Nesten like bra var det for hotellene i Sogndal som hadde over 81 % økning. Prisene i Dovre har falt med 45 % i oktober. Stavanger og Bergen har høyest REVPAR i oktober henholdsvis kr 752, og kr 736,. Lavest REVPAR i oktober fikk hotellene i Trysil. De oppnådde kr 31, REVPAR i Luster gikk opp fra kr. 25, i oktober 2012 til kr 167, i oktober 2013. Trondheim og Bergen var kommunene med høyest beleggsprosent i oktober 77.9 % for begge byene. Hotellene i Trysil fikk7 % belegg i oktober. Hotellene i Luster økte belegget i oktober gikk fra 5.8 % i 2012 til 20.1 % i oktober 2013. Det er en oppgang på 246,6 % Om NHC NHC er det ledende konsulentselskap i Norden som tilbyr tjenester rettet spesifikt mot hotellbransjens aktører. Virksomheten ble etablert i Danmark i 2004, og utvidet med kontor i Norge høsten 2009. Vi arbeider både med lokale, regionale og internasjonale utviklere, investorer og banker. Vi utfører arbeid som feasibility analyser (gjennomførbarhetsanalyser), verdivurderinger, operatørsøk, asset management, kontraktsforhandlinger m.m. Medarbeiderne og partnerne i NHC har en bred hotellfaglig og eiendomsfaglig bakgrunn. Man vektlegger et tett teamsamarbeid i oppgaveløsningene. Våre primære markedsområder i den nordiske region, men vi utfører og har utført oppdrag i flere andre europeiske land. Ytterligere informasjon om vår virksomhet og våre tjenester kan fås ved å besøke våre hjemmesider: www.nordichotelconsulting.no Disclaimer Informasjonen som presenteres i denne rapporten tilhører NHC og kan ikke distribueres til 3. part uten samtykke av NHC. NHC gir ingen garanti for nøyaktigheten av informasjon, data og konklusjoner som presenteres i denne rapporten og kan ikke holdes ansvarlig for resultatene kommer fra beslutninger tas basert på den informasjonen som presenteres her. Ved bruk av stoffet i annen publisering skal NCH angis som kilde. Kilder som er brukt i denne rapport er. www.ssb.no, www.statistikknett.com og egne databaser Nordic Hotel Consulting 8. desember 2013 Olaf Vangstein partner Nordic Hotel Consulting, Skolevejen 2, N1400 Ski, Oslo, Norway 12