NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FØRSTE HALVÅR 2012 OG JUNI 2012

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FØRSTE HALVÅR 212 OG JUNI 212 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv juni 212 er nå frigitt og vi kan derfor komme med vår månedlige markedsrapport. Vi vil også legge vekt på tallene for det første halvår i 212, samtidig skal vi selvfølgelig fokusere isolert på tallene for juni 212. Highlights i denne rapport Losjiomsetningen for norske hoteller økte med nesten kr 27 millioner i årets første 6 måneder. Det ble 9.4 % økning i losjiomsetningen i juni. Sør Trøndelag økte antall solgte rom i juni med mer enn 26 % i forhold i juni 211 Aust Agder fikk mer enn 33 % økning i losjiomsetningen i juni Telemark og Oppland hadde henholdsvis 36.5 og 34.5 % belegg i juni Oslo fikk den laveste beleggsprosent siden 23, og oppnådde priser er nesten 14 % lavere enn hva man oppnådde i 21. Det er lavprishotellene i Oslo som har den svakeste utvikling i juni og så langt i 212. Antall solgte rom i Bærum økte med 48 % i juni Nær 9 % belegg for Bergen i juni 29 % økning i antall solgte rom for Trondheim i juni. I avsnittet som vi kaller småplukk kan du blant annet se at Hemsedal hadde REVPAR på kr 87, i juni og at Nore og Uvdal har et belegg så langt i år helt ned på 17, 4 %. Du kan også i samme avsnitt lese at Grimstad og Arendal er to av landets beste hotellkommuner. I de siste rapportene har vi lagt de fleste tabeller i et eget vedlegg. Dette gjør vi også denne gang. Naturlig nok kommer det også en del tabeller i selve rapporten, men skulle du savne noen finner du sikkert disse i vedlegget. Som vanlig presenterer vi tall for landet i sin helhet, vi ser på fylkene og vi går ned og presenter tall fra de største byene og destinasjonene. Hele landet Hele landet mai Hele landet pr. 3. juni Juni 26 27 28 29 21 211 212 26 27 28 29 21 211 212 Hoteller (antall) 1 63 1 5 1 53 1 65 1 73 148 1 43 Hoteller (antall) 954 957 957 974 985 964 967 Rom (antall) 66 34 67 248 68 554 71 273 73 97 75 251 77 53 Rom (antall) 6 955 62 37 63 783 66 288 68 986 69 55 71 21 Disponible rom 1 924 12 1 962 469 2 28 2 77 829 2 157 96 2 2 934 2 276 523 Disponible rom 1 535 893 1 759 37 11 169 764 11 543 75 11 992 374 12 313 543 12 825 81 Solgte romdøgn 1 26 913 1 313 823 1 311 61 1 277 65 1 361 833 1 333 766 1 431 993 Solgte romdøgn 5 485 587 5 875 676 6 72 969 5 689 668 5 832 274 6 233 79 6 52 424 Losjiinntekt (1 kr) 888 18 1 59 849 1 13 618 1 126 37 1 29 164 1 145 164 1 252 657 Losjiinntekt (1 kr) 4 117 386 4 769 996 5 341 578 5 49 6 5 19 554 5 485 16 5 758 331 ADR 735,85 86,69 862,37 881,58 887,89 859, 874,76 ADR 75,58 811,82 879,57 887,4 876,8 879,88 885,57 REVPAR 461,57 54,6 565,3 542,6 56,55 52,55 55,25 REVPAR 39,8 443,34 478,22 437,38 426,7 445,45 448,96 OCC 62,7 % 66,9 % 65,6 % 61,5 % 63,1 % 6,6 % 62,9 % OCC 52,1 % 54,6 % 54,4 % 49,3 % 48,6 % 5,6 % 5,7 % Hele landet hittil i år Hele landet juni måned 14 12 1 8 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 7 6 5 4 3 2 1 2 5 2 1 5 1 5 26 27 28 29 21 211 212 1 4 1 2 1 8 6 4 2 Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) Nordic Hotel Consulting, Skolevejen 2, N14 Ski, Oslo, Norway Phone: +47 9 88 36 86 Web: www.nordichotelconsulting.com 2

1, 8, 6, 4, 2, Nøkkeltall hele landet hittil i år 56, % 54, % 52, % 5, % 48, % 46, % 1, 8, 6, 4, 2, Nøkkeltall hele landet juni 68, % 66, % 64, % 62, % 6, % 58, % 26 27 28 29 21 211 212 44, % 26 27 28 29 21 211 212 56, % Dersom vi ser landet under ett kan vi hevde at det ble en god måned for de norske hotellene i juni. Omsetningen for losji økte med 9.4 %, dette tilsvarer ca. kr. 275 millioner. Det er all time high for losjiomsetning og antall solgte rom, både når vi ser på juli og når vi ser på status etter årets første 6 måneder. Fylkene Vi vil i de etterfølgende se store forskjeller mellom de forskjellige fylkene. Enkelte fylker har klart seg riktig bra i juni, andre har et godt første halvår, mens på bunden ser vi mye nedgang. Noe av nedgangen er vel også overraskende. Det var vel ikke mange som ville spå for et år siden at Oslo pr. 3. juni 212 var et av de fylkene i landet som fikk størst nedgang i enkelte av nøkkeltallene. Vi har laget noen tabeller som viser de 5 fylkene med best utvikling, i juni og hittil i år, samt de fylkene med svakest utvikling. Først bør vi gjøre oppmerksom på at ofte glemmer man kapasitetsøkningen når man vurderer beleggsprosentene og REVPARS. La oss derfor begynne med kapasitetsøkningen. Husk forresten at tabellene som viser alle fylkers nøkkeltall finner du i vedlegget til denne rapporten. Uttrykket YTD betyr på godt norsk hittil i år eller på et ikke så godt norsk Year To Date. Her er tabellen som viser kapasitetsøkningen. 5 på topp disponible rom juni 5 på topp disponible rom hittil i år 211 212 Diff % Diff pr. 3.6.211 pr. 3.6.212 Diff % Diff SørTrøndelag 121 685 144 47 18,7 % 22 722 Hedmark 379 942 444 28 16,9 % 64 338 Østfold 46 317 49 836 7,6 % 3 519 SørTrøndelag 715 355 797 475 11,5 % 82 12 Rogaland 157 82 169 176 7,2 % 11 374 Østfold 261 561 283 877 8,5 % 22 316 Oslo 314 364 334 91 6,5 % 2 537 Rogaland 933 787 995 894 6,7 % 62 17 AustAgder 31 22 32 825 5,8 % 1 83 Oslo 1 86 47 1 925 535 6,6 % 119 65 5 på bunn disponible rom juni 5 på bunn disponible rom hittil i år Disp. rom jun. 11 jun. 12 Diff % Diff Disp rom YTD pr. 3.6.211 pr. 3.6.212 Diff % Diff Telemark 75 174 7 984 5,6 % 4 189 Telemark 422 24 398 444 5,6 % 23 796 Buskerud 155 515 149 548 3,8 % 5 967 Oppland 958 527 937 9 2,2 % 21 518 VestAgder 79 536 77 858 2,1 % 1 678 Sogn og Fjordane 463 99 464 572,1 % 582 Oppland 168 465 165 365 1,8 % 3 1 Finnmark 319 337 32 114,2 % 777 Vestfold 66 3 65 376 1,4 % 924 Troms 456 486 458 965,5 % 2 479 De to nye hotellene i Trondheim, Rica Bakklandet og Clarion Hotel & Congress, med henholdsvis 169 og 4 rom er hovedgrunnene til at Sør Trøndelag topper listen som viser økning i disponible rom. Nordic Hotel Consulting, Skolevejen 2, N14 Ski, Oslo, Norway Phone: +47 9 88 36 86 Web: www.nordichotelconsulting.com 3

Økning i % hittil i år gir Hedmark en «topplassering». Dette skyldes i alt vesentliggrad åpningen av Park Inn Trysil som har 369 rom. For Oslo sin del blir prosentutsalget ikke stort siden grunnlaget er så høyt, men en økning på 65 nye rom gir flest nye disponible rom. Kort kan nevnes følgende Scandic Vulkan, Comfort Hotel Grand Central, utvidelse av Double Three by Hilton og Thon Opera, m fl. som noen av økningene. Vi kommer tilbake til Oslo senere i skrivet. Telemark og Oppland, to av de svakeste hotellfylkene, har fått redusert antallet rom med ca. 13 hver seg. Det er ikke dramatisk mye. I tillegg kan det nok bli flere stengte rom i Telemark Gautefall Hotell og destinasjon Gautefall er konkurs igjen, for tredje gang. Hotellet er fortsatt åpent, men det er vel et spørsmål om tid før det stenger. 5 på topp solgte rom juni 5 på topp solgte rom hittil i år jun.11 jun.12 Diff i % Diff YTD 3.6.211 YTD 3.6.212 Diff % Diff SørTrøndelag 73 863 93 287 26,3 % 19 424 Hedmark 138 299 166 65 2,5 % 28 36 NordTrøndelag 23 47 28 771 22,6 % 5 31 Møre og Romsdal 284 18 321 392 13,1 % 37 284 AustAgder 16 97 2 56 18,6 % 3 149 SørTrøndelag 374 846 414 687 1,6 % 39 841 Akershus 18 877 124 14 13,9 % 15 137 Sogn og Fjordane 193 948 211 845 9,2 % 17 897 VestAgder 4 82 46 92 13, % 5 29 NordTrøndelag 122 32 133 458 9,1 % 11 138 5 på bunn solgte rom juni 5 på bunn solgte rom hittil i år jun. 11 jun. 12 Diff i % Diff pr. 3.6.211 pr. 3.6.212 Diff % Diff Hedmark 26 98 24 918 4,5 % 1 18 Oppland 342 194 323 268 5,5 % 18 926 Oppland 72 44 69 288 4,4 % 3 152 Telemark 151 162 145 432 3,8 % 5 73 Telemark 32 475 31 943 1,6 % 532 Oslo 1 246 464 1 249 672,3 % 3 28 Troms 59 561 59 858,5 % 297 Rogaland 551 868 555 79,7 % 3 841 Oslo 243 632 251 176 3,1 % 7 544 Finnmark 129 97 132 27 1,7 % 2 237 Resultatet for de 5 beste fylkene i juni er virkelig bra. Det er heller ikke galt når vi ser på de fylkene som ligger best an hittil i år, men vær oppmerksom på at Hedmark kommer nok til å falle på listen ut over året. Hedmarks sin økning skyldes vinteren og det nye hotellet i Trysil. Nå som snøen er bort er det et begredelig belegg i Trysil, og vi tror at det blir slik i de neste månedene. Vi kommer tilbake til dette senere i skrivet, men vi ser jo her at i juni er Hedmark det fylket med dårligst utvikling av solgte rom. 5 på topp beleggsprosent juni 5 på topp beleggsprosent hittil i år jun. 11 jun. 12 Diff % pr. 3.6.211 pr. 3.6.212 Diff % NordTrøndelag 5,1 % 59,3 % 9,2 % Sogn og Fjordane 41,8 % 45,6 % 3,8 % VestAgder 51,3 % 59,2 % 7,9 % Møre og Romsdal 47, % 5,3 % 3,3 % AustAgder 54,5 % 61,1 % 6,6 % Troms 59,5 % 62,5 % 3, % Akershus 56,8 % 62, % 5,2 % Vestfold 45,1 % 47,6 % 2,5 % Vestfold 56, % 61,2 % 5,2 % Akershus 51,3 % 53,4 % 2,1 % 5 på bunn beleggsprosent juni 5 på bunn beleggsprosent hittil i år jun. 11 jun. 12 Diff % pr. 3.6.211 pr. 3.6.212 Diff % Oslo 77,5 % 75, % 2,5 % Oslo 69, % 64,9 % 4,1 % Hedmark 39,8 % 37,8 % 2, % Rogaland 59,1 % 55,8 % 3,3 % Oppland 43, % 41,9 % 1,1 % Oppland 35,7 % 34,5 % 1,2 % Rogaland 66,5 % 66,5 %, % Nordland 48,2 % 47,1 % 1,1 % Troms 73,2 % 74, %,8 % AustAgder 42,8 % 42,3 %,5 % Nordic Hotel Consulting, Skolevejen 2, N14 Ski, Oslo, Norway Phone: +47 9 88 36 86 Web: www.nordichotelconsulting.com 4

I juni hadde Oslohotellene et belegg på 75, %. Det er bra å oppnå et slikt belegg. Det er likevel ikke spesielt positivt at beleggsprosenten har gått ned fra 77.5 %. Oslo er også det fylket som har hatt størst nedgang så langt i år. Nedenfor vil du se at Aust Agder oppnådde 33,8 % økning i losjiomsetningen i juni. Nord Trøndelag gjorde det nesten like bra med mer enn 3 % oppgang. Hedmark har gjort det bra så langt i år. Vi tør påstå at den vesentlige årsak til dette er at det nye hotellet i Trysil hadde et godt belegg, med gode priser. Dette oppnådde hotellet i vintersesongen, det er vel ikke like fett nå i mai og juni. 5 på topp losjiomsetning juni 5 på topp losjiomsetning hittil i år Losji omset jun.11 jun.12 Diff i % Diff Losji omset YTD pr. 3.6.211 pr. 3.6.212 Diff % Diff AustAgder 16 286 2 21 797 933 33,8 % 5 511 733 Hedmark 119 31 559 142 591 532 19,5 % 23 289 973 NordTrøndelag 19 19 323 24 844 839 3,6 % 5 825 516 Møre og Romsdal 232 36 566 273 389 338 17,7 % 41 28 772 SørTrøndelag 62 396 78 79 33 199 26,7 % 16 636 419 NordTrøndelag 98 69 262 114 69 944 16,9 % 16 54 682 Østfold 18 923 974 22 836 471 2,7 % 3 912 497 AustAgder 68 773 288 77 895 18 13,3 % 9 121 82 Nordland 63 511 841 75 518 383 18,9 % 12 6 542 Østfold 87 834 462 98 15 36 11,7 % 1 315 574 5 på bunn losjiomsetning juni 5 på bunn losjiomsetning hittil i år Losji omset jun. 11 jun. 12 Diff i % Diff Losji omset YTD pr. 3.6.211 pr. 3.6.212 Diff % Diff Telemark 26 79 876 24 361 353 8,8 % 2 348 523 Telemark 117 72 469 111 369 173 4,9 % 5 73 296 Oppland 54 119 977 53 61 644,9 % 59 333 Oppland 263 917 342 254 741 1 3,5 % 9 176 242 Finnmark 35 614 519 35 583 334,1 % 31 185 Oslo 1 168 148 573 1 135 547 868 2,8 % 32 6 75 Troms 54 577 11 54 996 25,8 % 419 239 Finnmark 114 38 333 116 262 466 1,7 % 1 882 133 Hordaland 15 467 233 156 26 818 3,9 % 5 793 585 Rogaland 543 291 562 558 342 175 2,8 % 15 5 613 I juni var det kun tre fylker med negativ omsetningsutvikling, sammenlignet samme måned i 211. Det er også bare tre fylker som har negativ utvikling så langt i år, men på den listen bytter Oslo plass med Finnmark. Situasjonen blir verre og verre for Telemark og Oppland. Oslo er det fylket med størst nedgang målt i kroner hittil i år. Omsetningsnedgangen i Oslo som nærmer seg 33 millioner kroner er også betydelig. 5 på topp gjennomsnittlige priser juni 5 på topp gjennomsnittlige priser hittil i år jun.11 jun.12 Diff i % Diff pr. 3.6.211 pr. 3.6.212 Diff % Diff AustAgder 963,28 1 86,85 12,8 % 123,57 AustAgder 95,67 998,66 1,3 % 92,98 Hedmark 654,66 716,8 9,4 % 61,42 Nordland 813,69 874,56 7,5 % 6,87 Møre og Romsdal 84,6 877,46 9,1 % 72,85 NordTrøndelag 81,74 858,77 7,1 % 57,3 Buskerud 675,5 727,29 7,7 % 52,24 Møre og Romsdal 817,86 85,64 4, % 32,78 Østfold 785,72 842,33 7,2 % 56,62 Vestfold 819,93 851,39 3,8 % 31,46 5 på bunn gjennomsnittlige priser juni 5 på bunn gjennomsnittlige priser hittil i år jun.11 jun.12 Diff i % Diff pr. 3.6.211 pr. 3.6.212 Diff % Diff Hordaland 1 4,9 985,94 1,8 % 18,14 Sogn og Fjordane 832,93 831,4,2 % 1,88 VestAgder 873,47 854,21 2,2 % 19,26 Hedmark 862,64 855,87,8 % 6,77 Akershus 81,5 766,34 5,4 % 43,71 Telemark 774,48 765,78 1,1 % 8,7 Telemark 822,48 762,65 7,3 % 59,82 Oslo 937,17 98,68 3, % 28,49 Finnmark 937,74 866,1 7,6 % 71,74 Akershus 894,3 864,5 3,3 % 29,52 Aust Agder er jo et lite hotellfylke. Tallene over derimot viser at det har vært meget positiv utvikling i fylket når vi ser på oppnådde priser. At både Oslo og Akershus får prisnedgang skyldes vel økt konkurranse og flere hoteller i «lavprissegmentet». Nordic Hotel Consulting, Skolevejen 2, N14 Ski, Oslo, Norway Phone: +47 9 88 36 86 Web: www.nordichotelconsulting.com 5

REVPAR er jo den viktigste indikator siden denne viser oppnådd pris pr. tilgjengelige rom. Det er ikke nok å ha høyt belegg til lave priser eller oppnå høye priser pr. solgte rom og på grunn av dette få lavt belegg. Slik er tallene for juni og for årets første halvår. Rangeringen er endring i % i forhold til 211. 5 på topp REVPAR juni 5 på topp REVPAR hittil i år REVPAR jun.11 jun.12 Diff i % Diff REVPAR YTD pr. 3.6.211 pr. 3.6.212 Diff % Diff AustAgder 524,99 664,7 26,5 % 139,8 NordTrøndelag 364,79 46,2 11,4 % 41,41 NordTrøndelag 45,99 512,8 26,1 % 16,8 Møre og Romsdal 384,39 427,87 11,3 % 43,48 Buskerud 293,65 349,1 18,9 % 55,45 Vestfold 369,79 45,26 9,6 % 35,47 Vestfold 47,45 534,52 13,6 % 64,7 AustAgder 387,63 422,43 9, % 34,8 Nordland 548,85 622,87 13,5 % 74,3 Sogn og Fjordane 348,16 378,96 8,8 % 3,79 5 på bunn REVPAR juni 5 på bunn REVPAR hittil i år REVPAR jun.11 jun.12 Difff i % Diff REVPAR YTD pr. 3.6.211 pr. 3.6.212 Diff % Diff Telemark 355,31 343,19 3,4 % 12,12 Oslo 646,65 589,73 8,8 % 56,92 Finnmark 532,64 516,14 3,1 % 16,5 Rogaland 581,82 56,64 3,6 % 21,17 Oslo 676,62 672,33,6 % 4,29 Oppland 275,34 271,87 1,3 % 3,47 Oppland 321,25 324,2,9 % 2,94 SørTrøndelag 444,13 442,14,4 % 1,99 Hordaland 735,99 744,39 1,1 % 8,39 Akershus 458,64 461,65,7 % 3,1 Vi har sett tidligere at Aust Agder og Møre og Romsdal, samt Nord Trøndelag har hatt en god juni, samt en god utvikling så langt i år. Oslo sliter fortsatt. Det ble riktignok ikke større nedgang i juni enn,6 %, men hittil i år ligger den på nesten 9 %. Før vi går over på de enkelte destinasjonene vil vi legge inn tre grafer som viser nøkkeltall for de enkelte fylker pr. 3. juni. 1 1, Fylkenes oppnådde gjennomsnitspriser 1. halvår 212 1, 1 4,73 998,67 9, 935, 917,5 98,68 879,4 874,62 867,99 864,5 858,76 855,87 851,41 85,63 85,27 831,5 8, 82,41 8,36 788,2 765,9 7, 6, 5, 4, Nordic Hotel Consulting, Skolevejen 2, N14 Ski, Oslo, Norway Phone: +47 9 88 36 86 Web: www.nordichotelconsulting.com 6

43,2 % 43,1 % 42,3 % 41,3 % Markedsrapport hotell Norge Fylkenes beleggsprosenter 1. havlår 212 7, % 65, % 64,9 % 62,5 % 6, % 57,6 % 55,8 % 55, % 5, % 53,4 % 52, % 5,3 % 47,6 % 47,3 % 47,1 % 45, % 45,6 % 45,3 % 4, % 37,5 % 36,5 % 35, % 34,5 % 3, % 65, Fylkenes REVPAR 1.halvår 212 6, 589,97 55, 56,45 542,31 538,25 5, 461,61 45, 4, 35, 441,78 428,6 422, 411,92 45,78 45,8 395,55 378,98 363,31 363,31 346,13 32,68 3, 279,43 271,67 25, 2, Nordic Hotel Consulting, Skolevejen 2, N14 Ski, Oslo, Norway Phone: +47 9 88 36 86 Web: www.nordichotelconsulting.com 7

Oslo Oslo juni Oslo hittil i år pr. 3.6 Juni 26 27 28 29 21 211 212 26 27 28 29 21 211 212 Hoteller (antall) 53 52 51 54 59 61 63 Hoteller (antall) 52 51 5 53 56 59 62 Rom (antall) 8 556 8 516 8 887 9 414 1 169 1 668 11 166 Rom (antall) 8 346 8 169 8 52 9 127 9 725 1 269 1 576 Disponible rom 252 66 251 57 263 86 277 358 3 27 314 364 334 981 Disponible rom 1 484 956 1 46 22 1 529 765 1 621 84 1 721 235 1 87 129 1 924 765 Solgte romdøgn 26 726 215 457 212 486 22 751 244 94 243 632 251 176 Solgte romdøgn 1 56 579 1 71 595 1 13 621 1 63 79 1 117 843 1 246 464 1 249 672 Losjiinntekt (1 kr) 17 84 26 922 29 45 224 41 249 663 212 75 225 165 Losjiinntekt (1 kr) 842 283 962 211 1 84 254 1 12 675 1 55 2 1 168 148 1 135 547 ADR 826,41 96,39 983,81 1 16,53 1 22,81 873,6 896,44 ADR 797,18 897,92 982,45 952,2 943,78 937,17 98,68 REVPAR 676,17 822,52 794,59 89,7 831,46 676,62 672,17 REVPAR 567,21 659,4 78,77 624,4 612,93 646,41 589,97 OCC 81,8 % 85,6 % 8,8 % 79,6 % 81,3 % 77,5 % 75, % OCC 71,2 % 73,4 % 72,1 % 65,6 % 64,9 % 69, % 64,9 % Oslo juni 212 Oslo hittil i år pr. 3.6 4 35 3 25 2 15 1 5 26 27 28 29 21 211 212 3 25 2 15 1 5 2 5 2 1 5 1 5 26 27 28 29 21 211 212 1 4 1 2 1 8 6 4 2 Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) Nøkkeltall Oslo juni 212 Nøkkeltall Oslo hittil i år pr. 3.6 12 1 8 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 88, % 86, % 84, % 82, % 8, % 78, % 76, % 74, % 72, % 7, % 68, % 12 1 8 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 76, % 74, % 72, % 7, % 68, % 66, % 64, % 62, % 6, % Oslo har ikke hatt så lav beleggsprosent siden juni 23 som man fikk i juni 212. Det er riktignok den juni måned med flest solgte rom, men siden kapasitetsøkningen er større enn økningen i antall solgte rom blir det en lav beleggsprosent. Prisene er også forholdsvis lave i juni sammenlignet med tidligere år. I år er prisen nesten 14 % lavere enn hva hotellene fikk i 29. Losjiinntektene er også all time high for byen i juni. Så langt i år ligger beleggsprosenten lavere enn tidligere år, men antall solgte rom og losjiomsetningen viser økning. Vi har som tidligere fått tallene for Oslo delt opp i de forskjellige segmentene. Her er noen tabeller som viser hvordan tallene fordeler seg på de forskjellige segmenter. Belegg juni 211 og juni 212 Belegg hittil i år pr juni 211 og 212 jun.11 jun.12 Endring Endring i % jun.11 jun.12 Endring Endring i % Belegg luxus 78, % 78,9 %,9 % 1,2 % Belegg luxus 67,9 % 65,8 % 2,1 % 3,1 % Belegg Mid Scale 76,2 % 75,4 %,8 % 1, % Belegg Mid Scale 67,6 % 65,2 % 2,4 % 3,6 % Belegg Budget 67,6 % 65,2 % 2,4 % 3,6 % Belegg Budget 75, % 63, % 12, % 16, % Belegg hele byen 77,4 % 75, % 2,4 % 3,1 % Belegg hele byen 69, % 64,9 % 4,1 % 5,9 % Nordic Hotel Consulting, Skolevejen 2, N14 Ski, Oslo, Norway Phone: +47 9 88 36 86 Web: www.nordichotelconsulting.com 8

Det er vel grunn til å legge merke til at budgethotellene har en stor nedgang i belegget så langt i 212. Årsaken kan være mange, og vi sitter ikke med noen forklaringer på dette fenomen. At luksushotellene får økning i juni 212 kontra 211 skyldes nok det faktum at de andre segmentene har fått kapasitetsøkning, noe som ikke har skjedd for luksushotellene. Oppnådde priser juni 211 og juni 212 Oppnådde priserl i år pr juni 211 og 212 jun.11 jun.12 Endring Endring i % jun.11 jun.12 Endring Endring i % ADR Luxus 1 86,9 1 122,87 36,79 3,4 % ADR Luxus 1 143,5 1 125,7 (17,98) 1,6 % ADR Mid Scale 865,7 891,69 25,99 3, % ADR Mid Scale 942,1 91,96 (4,5) 4,3 % ADR Budget 625,41 61,51 (14,9) 2,4 % ADR Budget 631, 62,86 (1,14) 1,6 % ADR hele byen 874,39 896,44 22,5 2,5 % ADR hele byen 937,49 98,58 (28,91) 3,1 % Luksus og Midscale, samt byen totalt får en liten oppgang i gjennomsnittspriser i juni, mens budgethotellene får en tilsvarende nedgang. Så langt i år er det Midscale som har fått størst nedgang. REVPAR juni 211 og juni 212 REVPAR hittil i år pr juni 211 og 212 jun.11 jun.12 Endring Endring i % jun.11 jun.12 Endring Endring i % REVPAR luxus 847,56 885,81 38,25 4,5 % REVPAR luxus 776,31 74,75 (35,56) 4,6 % REVPAR Mid Scale 659,88 671,89 12,1 1,8 % REVPAR Mid Scale 636,76 587,97 (48,79) 7,7 % REVPAR Budget 5,9 424,22 (75,87) 15,2 % REVPAR Budget 473,9 391,4 (81,69) 17,3 % REVPAR hele byen 677,15 672,17 (4,98),7 % REVPAR hele byen 646,51 59,11 (56,4) 8,7 % REVPAR gir det samme bilde som for de andre områdene, nedgang for Budgethotellene. Dette er nok et midlertidig «problem», når de nye hotellene får gått seg til vil dette jevne seg ut. Ullensaker Man skal vel egentlig ikke være fornøyd med et belegg på 55.7 % som er resultatet som hotellene ved flyplassen har oppnådd så langt i år. I dette tilfellet tror vi at man kan være fornøyd likevel, økningen er god, og hotellene ved flyplassen har stort sett god og effektiv drift. Dermed tjener de fleste hotellene gode penger på et såpass lavt belegg. Mye av omsetningen skriver seg fra bed & breakfast, og kurs/konferansearrangementer. Beleggsprosenten så langt i år har steget med 9.3 % (4,7 % poeng). I juni var belegget 64.9 % mot 57.3 i juni 211. Prisene er et problem og de gjennomsnittlige prisene så langt i år eller i juni har ikke vært så lave siden før 26. I samme periode fra 26 til og med 212 har antall solgte rom økt med mer enn 87 % pr. 3. juni. REVPAR har økt med 3.7 % i juni og 4.3 % så langt i år. Ullensaker juni Ullensaker hittil i år 12 6 7 3 1 5 6 25 8 6 4 4 3 2 5 4 3 2 2 15 1 2 1 1 5 26 27 28 29 21 211 212 26 27 28 29 21 211 212 Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) I juni 26 hadde Ullensaker 82,6 % belegg, i år var belegget 64.9 % Nordic Hotel Consulting, Skolevejen 2, N14 Ski, Oslo, Norway Phone: +47 9 88 36 86 Web: www.nordichotelconsulting.com 9

Nøkkeltall Ullensaker juni Nøkkeltall Ullensaker pr. 3. juni 1, 8, 6, 4, 2, 26 27 28 29 21 211 212 9, % 8, % 7, % 6, % 5, % 4, % 3, % 2, % 1, %, % 1 2, 1, 8, 6, 4, 2, 26 27 28 29 21 211 212 8, % 7, % 6, % 5, % 4, % 3, % 2, % 1, %, % Bærum og Fornebu Bærum har fått 5 % flere hotellrom å selge enn hva man hadde for et år siden, og det er solgt 48 % flere rom enn tilsvarende periode i 211. Med andre ord i juni klarte man nesten å kompensere den øktekapasitet med økt salg. Dette er meget bra. Det skal bli spennende å se utover høsten og begynnelsen av neste år om denne trenden fortsetter. Det blir vanskelig, for i høst kommer også det nye Scandichotellet med i konkurransen. Prisene har falt med 8.6 % lavere priser i juni i år kontra tilsvarende periode i 211. Til tross for dette har hotellene i kommunen oppnådd en gjennomsnittspris på ca. kr. 9, så langt i 211. 3 25 2 15 1 5 Bærum juni 212 16 14 12 1 8 6 4 2 16 14 12 1 8 6 4 2 Bærum hittil i år pr. 3.6 7 6 5 4 3 2 1 26 27 28 29 21 211 212 26 27 28 29 21 211 212 Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) Nøkkeltall Bærum juni Nøkkeltall Bærum pr. 3.6 1 2, 9, % 1 2, 7, % 1, 8, 6, 4, 2, 26 27 28 29 21 211 212 8, % 7, % 6, % 5, % 4, % 3, % 2, % 1, %, % 1, 8, 6, 4, 2, 26 27 28 29 21 211 212 6, % 5, % 4, % 3, % 2, % 1, %, % Nordic Hotel Consulting, Skolevejen 2, N14 Ski, Oslo, Norway Phone: +47 9 88 36 86 Web: www.nordichotelconsulting.com 1

Kristiansand Tidligere i år har vi rapportert om synkende belegg i Kristiansand. I juni ble trenden snudd markert og beleggsprosenten har økt fra 57.2 % til 69.7 %. REVPAR har gått opp med nesten 16 %. Da har også de fleste av tallene for første halvår endret karakter fra rød til blå tall. Pr. første halvår har antall solgte rom økt med nesten 6 %, losjiinntektene med drøye 5 %. Det skal bli spennende å se tallene i neste rapport. Da kan vi vise tallene for juli som er den suverent beste måned for byens hoteller. Det er godt mulig at beleggsprosenten kommer over 85 % i juli, vent å se. Kristiansand juni Kristiansand hittil i år pr. 3.6 7 35 35 14 6 3 3 12 5 25 25 1 4 2 2 8 3 15 15 6 2 1 1 4 1 5 5 2 26 27 28 29 21 211 212 26 27 28 29 21 211 212 Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) Nøkkeltall Kristiansand juni Nøkkeltall Kristiansand hittil i år pr. 3.6 1 2, 1, 8, 6, 4, 2, 86, % 84, % 82, % 8, % 78, % 76, % 74, % 72, % 7, % 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 7, % 6, % 5, % 4, % 3, % 2, % 1, % 26 27 28 29 21 211 212 68, % 26 27 28 29 21 211 212, % Stavanger Hotellene i Stavanger har hatt en viss nedgang så langt i år. Beleggsprosenten har falt fra 68, % til 61,5 %. Riktignok har det vært en liten økning i antall solgte rom (,8 %), men kapasiteten har økt med 11,5 %. Hotellene i byen får ut gode priser av gjestene. Snittprisen så langt i år ligger på 1 54,. I juni gikk antall solgte rom opp med 6,4 % og losjiomsetningen gikk opp med 6,4 %. Så langt i år har REVPAR falt med 9,1 %. Det er jo hyggeligst å vise til positive utviklinger og da kan vi nevne at byens losjiomsetning ligger for første halvår i år ligger mer enn 6 % høyere enn hva man fikk i 26. I vedlegget med tabeller kan du også se resultatene for en samlet Stavangeregion som foruten byen omfatter hoteller i Sandnes og Sola. Du vil av denne se at hotellene utenfor byen klarer seg noe bedre enn byens hoteller. Nordic Hotel Consulting, Skolevejen 2, N14 Ski, Oslo, Norway Phone: +47 9 88 36 86 Web: www.nordichotelconsulting.com 11

Stavanger juni Stavanger hittil i år pr. 3.6 9 7 5 35 8 7 6 5 4 3 2 1 6 5 4 3 2 1 4 3 2 1 3 25 2 15 1 5 26 27 28 29 21 211 212 26 27 28 29 21 211 212 Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) Nøkkeltall Stavanger juni Nøkkeltall Stavanger hittil i år pr. 3.6 1 2, 9, % 1 2, 74, % 1, 8, 6, 4, 85, % 8, % 75, % 1, 8, 6, 4, 72, % 7, % 68, % 66, % 64, % 62, % 2, 26 27 28 29 21 211 212 7, % 65, % 2, 26 27 28 29 21 211 212 6, % 58, % 56, % Bergen Det er meget bra når hotellene i Bergen oppnår et belegg nær 9 % i juni og at prisene ligger over kr 1, pr. natt. Da blir REVPAR kr 93, hvilket er den beste juni i byens historie. Så langt i år bør man også være fornøyd med at antall solgte rom har økt med 5,1 %, losjiomsetningen 8,2 % og REVPAR 5,9 %. Med disse tallene kan byen fastslå at dette er det beste første halvår også når vi ser på alle nøkkeltall. Årets tall er dermed også bedre enn hva man fikk i 28 som vi tidligere, mange ganger tidligere, har benevnt som det beste hotellåret. Bergen juni Bergen hittil i år pr. 3.6 14 12 8 5 12 1 8 6 4 2 1 8 6 4 2 7 6 5 4 3 2 1 4 3 2 1 26 27 28 29 21 211 212 26 27 28 29 21 211 212 Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) Nordic Hotel Consulting, Skolevejen 2, N14 Ski, Oslo, Norway Phone: +47 9 88 36 86 Web: www.nordichotelconsulting.com 12

Nøkkeltall Bergen juni Nøkkeltall Bergen hittil i år pr. 3.6 1 2, 1, 8, 6, 4, 2, 26 27 28 29 21 211 212 94, % 92, % 9, % 88, % 86, % 84, % 82, % 8, % 1, 8, 6, 4, 2, 26 27 28 29 21 211 212 68,5 % 68, % 67,5 % 67, % 66,5 % 66, % 65,5 % 65, % 64,5 % 64, % 63,5 % Trondheim Trondheim har fått to nye hoteller i løpet av det siste året. Det er Rica Bakklandet og Clarion Hotel og Congress Trondheim med henholdsvis 169 og 4 rom. Dermed ble det nesten 28 % kapasitetsøkning i juni. Det er da imponerende å se at antall solgte rom økte med 29 %. Losjiinntektene økte med 28,6 %. Med andre ord en meget god måned for byens hoteller. Trondheim juni Trondheim hittil i år pr. 3.6 12 7 6 3 1 6 5 25 8 6 4 5 4 3 2 4 3 2 2 15 1 2 1 1 5 28 29 21 211 212 28 29 21 211 212 Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) Nøkkeltall Trondheim juni Nøkkeltall Trondheim hittil i år 3.6 1 84, % 1 68, % 8 6 82, % 8, % 78, % 76, % 8 6 66, % 64, % 62, % 4 2 74, % 72, % 7, % 68, % 4 2 6, % 58, % 56, % 28 29 21 211 212 66, % 28 29 21 211 212 54, % Tromsø Fra mai 211 til mai 212 opplevde Tromsø en fantastisk økning i nøkkeltallene. Nå har det kommet en viss korreksjon slik at tallene for juni viser en nedadgående trend. Antall solgte rom har gått ned med 1,5 %, losjiinntektene ned med 8,4 % og beleggsprosenten har gått fra 81,5 til 76,4 %. Prisene har gått opp med 2,4 %, og da får byens REVPAR en nedgang på 4, %. Det er fortsatt gode tall. I juni 28 hadde byen 91 % belegg, i år ble belegget som nevnt 76, 4 % Nordic Hotel Consulting, Skolevejen 2, N14 Ski, Oslo, Norway Phone: +47 9 88 36 86 Web: www.nordichotelconsulting.com 13

Når vi ser på tallene samlet for årets første 6 måneder er det stort sett bare positive tall, blant annet så har REVPAR økt med 9,3 %. 6 5 4 3 2 1 Tromsø juni 27 28 29 21 211 212 45 4 35 3 25 2 15 1 5 35 3 25 2 15 1 5 Tromsø pr. 3.6 27 28 29 21 211 212 2 15 1 5 Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1 kr) Nøkkeltall Tromsø juni Nøkkeltall Tromsø hittil i år pr. 3.6 1, 95, % 1, 72, % 8, 6, 9, % 85, % 8, 6, 7, % 68, % 66, % 4, 2, 8, % 75, % 4, 2, 64, % 62, % 6, % 27 28 29 21 211 7, % 27 28 29 21 211 212 58, % Rangering I det etterfølgende kommer en oversikt hvor vi rangerer disse 8 destinasjonene innen de forskjellige nøkkeltallsområder. Juni ADR Beløp OCC Belegg REVPAR Beløp ADR Endring % OCC Endring % REVPAR Endring % Stavanger 1 34,73 Bergen 89,1 % Bergen 93,6 Oslo 2,7 % Kristiansand 12,5 % Kristiansand 15,9 % Bergen 1 14,2 Tromsø 76,4 % Stavanger 778,2 Tromsø 2,4 % Ullensaker 7,5 % Ullensaker 3,7 % Tromsø 965,16 Stavanger 75,2 % Tromsø 737,49 Bergen 1,3 % Bergen 4,3 % Bergen 3,7 % Oslo 896,44 Oslo 75, % Oslo 672,17 Stavanger, % Trondheim,6 % Trondheim,6 % Kristiansand 834,62 Trondheim 73,5 % Trondheim 611,14 Trondheim,3 % Bærum,1 % Oslo,6 % Trondheim 831,48 Kristiansandregion 69,7 % Kristiansand 582,3 Kristiansand 4,9 % Oslo 2,5 % Stavanger 3,3 % Bærum 794,5 Ullensaker 64,9 % Bærum 53,25 Ullensaker 8,4 % Stavanger 2,6 % Tromsø 4, % Ullensaker 693,52 Bærum 63,4 % Ullensaker 449,85 Bærum 8,6 % Tromsø 5,1 % Bærum 1, % Småplukk I vårt statistikkmateriale kan vi plukke informasjon fra ca. 1 kommuner i landet. Dette er de kommunene som har mer enn tre hoteller. Fra dette kan vi finne frem til noen interessante opplysninger som vi kaller småplukk. La oss begynne med de kommunene med høyest og lavest beleggsprosent, først juni og så hittil i år Nordic Hotel Consulting, Skolevejen 2, N14 Ski, Oslo, Norway Phone: +47 9 88 36 86 Web: www.nordichotelconsulting.com 14

Høyest belegg Lavest belegg Høyest belegg hittil i år Lavest belegg hittil i år Bergen 89,1 % Hemsedal 16,2 % Tromsø 68,9 % Nore og Uvdal 17,4 % Harstad 84,1 % Trysil 18,4 % Bergen 68,2 % Dovre 2,5 % Ålesund 82,7 % Nore og Uvdal 19,1 % Sola 66,7 % Nord Fron 21,5 % Arendal 82,3 % Øystre Slidre 22,1 % Bodø 65,5 % Skjåk/Vågå 22,6 % Bodø 81,8 % Tynset 22,6 % Oslo 64,9 % Kragerø 24,6 % Når det gjelder oppnådde priser så er vinnerne og taperne Høyeste priser i juni Laveste priser i juni Høyeste priser hittil i år Laveste priser hittil i år Grimstad 1352 Hemsedal 537 Hemsedal 1 388 Nes 556 Ullensvang 1265 Vinje 542 Ullensvang 1 332 Kragerø 563 Sola 1224 Nes 553 Grimstad 1 256 Tinn 575 Stryn 1114 Tinn 571 Stryn 1 2 Sogndal 579 Vågan 11 Kragerø 598 Sola 1 148 Vinje 682 Til slutt REVPAR Høyest REVPAR i juni Lavest REVPAR i jun Høyest REVPAR hittil i år Lavest REVPAR hittil i år Grimstad 155 Hemsedal 87 Sola 766 Nore og Uvdal 132 Bergen 93 Trysil 126 Stavanger 648 Kragerø 139 Sola 896 Nore og Uvdal 148 Bergen 641 Dovre 142 Arendal 866 Nes 162 Grimstad 634 Nord Fron 173 Vågan 83 Tynset 164 Tromsø 61 Nes 179 Om NHC NHC er det ledende konsulentselskap i Norden som tilbyr tjenester rettet spesifikt mot hotellbransjens aktører. Virksomheten ble etablert i Danmark i 24, og utvidet med kontor i Norge høsten 29. Vi arbeider både med lokale, regionale og internasjonale utviklere, investorer og banker. Vi utfører arbeid som feasibility analyser (gjennomførbarhetsanalyser), verdivurderinger, operatørsøk, asset management, kontraktsforhandlinger m.m. Medarbeiderne og partnerne i NHC har en bred hotellfaglig og eiendomsfaglig bakgrunn. Man vektlegger et tett teamsamarbeid i oppgaveløsningene. Våre primære markedsområder i den nordiske region, men vi utfører og har utført oppdrag i flere andre europeiske land. Ytterligere informasjon om vår virksomhet og våre tjenester kan fås ved å besøke våre hjemmesider: www.nordichotelconsulting.no Disclaimer Informasjonen som presenteres i denne rapporten tilhører NHC og kan ikke distribueres til 3. part uten samtykke av NHC. NHC gir ingen garanti for nøyaktigheten av informasjon, data og konklusjoner som presenteres i denne rapporten og kan ikke holdes ansvarlig for resultatene kommer fra beslutninger tas basert på den informasjonen som presenteres her. Ved bruk av stoffet i annen publisering skal NCH angis som kilde. Kilder som er brukt i denne rapport er. www.ssb.no, www.statistikknett.com og egne databaser Nordic Hotel Consulting 7. august 212 Olaf Vangstein partner Nordic Hotel Consulting, Skolevejen 2, N14 Ski, Oslo, Norway Phone: +47 9 88 36 86 Web: www.nordichotelconsulting.com 15