Visma Business Visma Business SuperOffice Online Integrasjon, Rapportering og Quote connector.
Hva er standard synkronisering? Fra Visma Business Fra SuperOffice 8 Online Felt Kunde Lever andør Person Prosjekt Kunde Lever andør Person Prosjekt Nummer X X X X Navn X X X X X X X X Avdeling/Oppysning1 X X X X Adresselinje1/Besøksadresse X X X X X X Adresselinje2/Postadresse X X X X X X Adresselinje3/Besøksadresse X X X X X X Adresselinje4/Postadresse X X X X Postnr. X X X X X X Poststed X X X X X X Besøks postnr. X X X X Besøks poststed X X X X Landnr. X X X X X X Telefon X X X X X X Privattelefon X X Mobil X X Fax X X X X X X E-postadresse X X X X X X Web-adresse X X X X X X X X Tittel X X Organisasjons nummer X X X X Beskrivelse X X Aktør nummer X X X Betalingsbetingelse Faktureres kunde nummer Kredittsperret Kategori Vår kontakt/selger/innkjøper Bransje Notat Oppdragsgiver Kunde nr + navn Leverandør nr + navn Planlagt start dato Planlagt slutt dato Reell start dato Reell slutt dato X = Synkroniseres (endring sendes) = Visning i ERP fane (SuperOffice)
Hva er standard valg for opprett til ERP? Standard liste valg Kunde Leverandør Person Prosjekt Mulighet til å aktivere (angi verdi spør bruker påkrevd) Betalingsbetingelse Nummer serie Selger Bransje Kategori Faktureres kunde Organisasjons nummer Telefon nummer E-post adresse Adresselinje 1 Adresselinje 2 Adresselinje 3 Postnummer Poststed Besøks postnummer Besøks poststed Betalingsbetingelse Nummer serie Innkjøper Bransje Kategori Organisasjons nummer Telefon nummer E-post adresse Adresselinje 1 Adresselinje 2 Adresselinje 3 Postnummer Poststed Besøks postnummer Besøks poststed Tittel E-post adresse Mobil nummer Telefon nummer Hjemme side Telefon nummer Adresselinje 1 Adresselinje 2 Adresselinje 3 Postnummer Poststed Besøks postnummer Besøks poststed Navn Adresselinje 1 Adresselinje 2 Adresselinje 3 Postnummer Poststed
Hva er standard rapportering? Rapport Første side Detaljer Overskrift Detaljer Åpne poster Kundenavn Leverandør navn Faktura nummer Forfallsdato Restbeløp Faktura nummer Våres referanse Deres referanse Faktura referanse Merket Rekisjons nummer Avdeling nummer + navn Prosjekt nummer + navn Produktnummer Serie nummer Beskrivelse Antall Rabatt % Ordre / Tilbud Kundenavn Leverandør navn Tilbud nummer Ordre dato Ordre dato Vår referanse Deres referanse Rekisjons nummer Forsendelse nummer Avdeling nummer + navn Prosjekt nummer + navn Produkt nummer Serie nummer Beskrivelse Levert antall Rest antall Rabatt % Leveringsdato Bestillings nummer Faktura historikk Kundenavn Leverandør navn Faktura nummer Fakturadato Faktura nummer Vår referanse Deres referanse Faktura referanse Merket Rekisjons nummer Avdeling nummer + navn Prosjekt nummer + navn Produktnummer Serie nummer Beskrivelse Antall Rabatt % Prosjekt regnskap Prosjekt nummer Prosjekt navn Konto gruppe Avdeling Budsjett beløp Virkelig beløp Prosjekt nummer Prosjekt navn Konto nummer Konto beskrivelse Budsjett beløp Virkelig beløp Avvik beløp Avvik % Konto nummer Avdeling Bilag nummer Faktura nummer Dato Kunde navn Leverandør navn
Hva es i rapportering minipanel? Rapport Minipanel Første side Kredittgrense Ansvarlig Antall ansatte Bet. betingelser Lev. betingelser Åpne poster totalt Forfalte poster totalt I ordre totalt Salg totalt hittil i år Salg totalt hittil i denne perioden Omsetning grafisk siste 5 år Tallene hentes fra Aktør og Kundetransaksjoner
Hva er standard SuperOffice Quote oppsett Ordre Ordrelinjer HENTING AV DATA FRA VISMA TIL QUOTE Firma Ordretype Faktureres adresse Faktureres postnr Faktureres poststed Betalingsbetingelse Betalingsmåte Leverings adresse Leverings postnummer Leveringspoststed Leveringsbetingelse Leveringsmåte Leverandør Merverdiavgift Produkt nummer Navn Antall Rabatt1 % Kostpris eller Fifo pris Innpris Lager sted Vareparti Reserverbart på lager Miljøavgift Særavgift Produktkategori Gruppe1 Produkt type Web adresse Memo Bilde Reserverbart antall standard lager Fysisk beholdning standard lager Reseverbart antall alle lager Fysisk beholdning alle lager OVERFØRING AV ORDRE FRA QUOTE TIL VISMA Firma Ordretype Faktureres adresse Faktureres postnr Faktureres poststed Betalingsbetingelse Betalingsmåte Leverings adresse Leverings postnummer Leveringspoststed Leveringsbetingelse Leveringsmåte Leverandør Merverdiavgift Selger Produkt nummer Navn Antall Rabatt1 % Kostpris eller Fifo pris Strukturlinjer Produkt nummer Navn Antall i struktur tabell x antall hovedprodukt Rabatt1 % Kostpris eller Fifo pris Innpris Lager sted Vareparti Reserverbart på lager Miljøavgift Særavgift Produktkategori Gruppe1 Produkt type Web adresse Memo Produkt nummer Navn Antall Rabatt1 % Kostpris eller Fifo pris
Bilde Reserverbart antall standard lager Fysisk beholdning standard lager Reseverbart antall alle lager Fysisk beholdning alle lager Kan ikke sende inn ordrelinjer til Visma Business med negativt antall. Kan ikke sende inn ordrelinjer uten produktnummer Hva er standard metode for å hente pris og rabatter? PRIS OG RABATT MATRISE Rabatt og Rabatt Henter pris i denne rekkefølge: Kundenummer Kundeprisgruppe1 Kundeprisgruppe2 Produktnummer Produktprisgruppe1 Produktprisgruppe2 Henter rabatt i denne rekkefølge: Kundenummer Kundeprisgruppe1 Kundeprisgruppe2 Produktnummer Produktprisgruppe1 Produktprisgruppe2 Kostpris Henter kostpris i denne rekkefølge: Kundenummer Kundeprisgruppe1 Kundeprisgruppe2 Produktnummer Produktprisgruppe1 Produktprisgruppe2 Fifo pris (Lagersaldo tabell) Krever lisens på Keyforce Sync for å hente priser og rabatter riktig fra Visma.
Hva er utvidet integrasjon (Advanced)? Admin Extended Fields: I denne pakken kan du legge til ekstra felt som skal inngå i integrasjonen. Ekstra felt Fra Visma Business Fra SuperOffice 8 Online Alle tilgjengelige felt i Aktør (Actor) Alle tilgjengelig felt i den Ansvarsenhet som benyttes (R1..R12) Kunder Leverandør Kontakt Personer Prosjekt Kunder Leverandør Kontakt personer X X X X X X X Prosjekt X Admin Reports: I denne pakken kan du utvidet rapportering med nye felt i rapportering (web panel): Utvidet rapportering Første side Drill-down hode Drill-down linjer Åpne kunde / leverandør poster Åpne Poster (OpCustTr) (OpSupTr) Produkt transaksjoner (ProdTr) (ProdTr) Ordre Ordrer (Ord) Ordrer (Ord) Ordrelinjer (OrdLn) Faktura Produkt transaksjoner (ProdTr) Produkt transaksjoner (ProdTr) Produkt transaksjoner (ProdTr) Admin Quote: Det er mulig å hente flere felt fra Visma Business til Quote både Ordrehode og Ordrelinjer. Som oftest er det tilgjengelig felt i Quote som setter begrensninger. Det er også mulig å legge til nye felt i ordre overføring til Visma Business, eller endre rekkefølge på den som er med i standard. Det er mulig å gjøre noen tilpasninger i metoden for og Rabatt henting.
FAQ Trenger vi ekstra lisenser i Visma Business til integrasjon og rapportering? Må det installeres noe programvare for at integrasjon og rapportering skal virke? Hvilke tilleggs felt kan jeg få i utvidet integrasjon? Hvilke tilleggs felt kan jeg få i utvidet standard rapportering? Når trenger jeg ekstra klient / firma? Nei. Ja, det må installeres en connector på server der Visma Business er installert. Denne kommuniserer mellom Visma Business og SuperOffice Online. Alle felt i Aktør tabellen (Actor) i Visma Business kan settes inn i synkroniserings oppsett. I åpen post rapporten kan alle felt i Åpne kundeposter (OpCustTr) legges til. I ordre rapporten kan alle felt i Ordre (Ord) og Ordrelinje (OrdLn) tabellen legges til. I faktura rapporten kan alle felt i Produkttransaksjoner (ProdTr) legges til. I prosjekt rapport kan alle felt i Prosjekt (R2) og Prosjektsaldo (R2Bal) legges til. Når du har flere enn en klient / firma i Visma Business som skal synkroniseres. Modulen kan også brukes til andre system, f.eks en Visma Business klient og en klient i View Software. Quote håndterer flere klienter / firma i Visma Business. Har bruker tilgang til flere klienter i Visma Business knyttes dette til riktig klient ved oppstart av ordren. Det er ikke mulig å endre klient på en eksisterende ordre. Støtter rapporteringen flere klienter / firma? Kan Rapportering kun gis tilgang til noen SuperOffice brukere? Kan vi få Rapportering tilgjengelig i SuperOffice CS (Service)? Prosjekt er en ansvarsenhet i Visma Business. Kan vi velge fritt hvilke ansvarsenhet Prosjekt er? Er det andre endringer i integrasjon jeg kan gjøre uten utvidet integrasjon? Ja Ja, rapportering er et web panel i SuperOffice og det er mulig å opprett en brukergruppe i SuperOffice Admin som gis tilgang til Rapporterings fanen. Ja. Da installeres web panelet med et eget script som gjør rapportering tilgjengelig. Ja, alle 12 ansvarsenheter (R1..R12) kan velges som Prosjekt, uten du trenger utvidet integrasjon. Ja, standard er det Opplysningsfelt 1 (Inf) som er valg, men det er mulig å velges mellom
Informasjon felt 1 til 6 (Inf..Inf6) uten utvidet integrasjon. Hvilke språk støtter integrasjon og rapportering? Når jeg starter opp med å bruke SuperOffice Online, kan jeg importere kunder og leverandører fra Visma Business? I Visma Business kan det være flere kunde og leverandør nummer serier. Håndteres dette i integrasjon? Når det finnes koblete bilder på produktene i Visma Business, er de tilgjengelig i Quote? Støtter Quote strukturprodukter fra Visma Business? I integrasjon er alle felt redigerbar i SuperOffice Admin, så egentlig alle språk SuperOffice støtter. Når det gjelder Rapportering støtter vi Engelsk, Norsk, Svensk, Dansk, Finsk og Spansk i dag. Valgt språk i SuperOffice gir riktig språk i Rapportering. Ja, det er en standard import modul i SuperOffice Admin. Keyforce leverer med en ekstra komponent til denne som tar hensyn til et egen definert sql view. Dvs. at data kan vaskes før import, f.eks. ta kun med kunder og leverandører med bevegelse siste 2 år osv. Kan tilpasses etter eget ønske. Ja, dette håndteres. Det er når du skal opprette en ny kunde eller leverandør fra SuperOffice Online til Visma Business det er bruk for denne funksjonen. Integrasjonen kan settes opp slik at det automatisk velger riktig kunde / leverandør nummer serie, eller det kan settes opp slik at bruker kan avgjøre hvilke serie den skal opprettes i. Ja det er de. Connector tar med seg bilder fra Visma Business til Quote. Det er mulig å lage struktur produkter i Visma Business, dvs. et hovedprodukt har flere underprodukter (komponenter). Når en velger hovedprodukt vil alle strukturproduktene pakkes automatisk ut. Det finnes ikke noe logikk i struktur behandlingen, kun utpakking av strukturlinjer med riktig antall.