Teknisk dokumentasjon for integrasjon. mellom SuperOffice og Visma.net

Transkript

1 Teknisk dokumentasjon for integrasjon mellom SuperOffice og Visma.net Inneholder: Standard oppsett kunde Standard oppsett leverandør Standard oppsett kontaktperson Standard oppsett opprett ny kunde Standard oppsett opprett ny leverandør Standard oppsett opprett ny kontaktperson Standard oppsett rapportering Standard oppsett Quote Konfigurasjon Synkronisering (engelsk) Konfigurasjon Quote connector (engelsk) 1

2 Hva er standard synkronisering for kunder? Fra Visma.net Retning Fra SuperOffice Nummer Organisasjons nummer Organisasjons nummer Hoved Adresselinje 1 Postadresse Linje1 Hoved Adresselinje 2 Postadresse Linje 2 Hoved Adresselinje 3 Postadresse Linje 3 Hoved Adresse Post nummer Postadresse Postnummer Hoved Adresse Sted Postadresse Sted Hoved Adresse Land Postadresse Land Levering Adresselinje1 Besøksadresse Linje 1 Levering Adresselinje2 Besøksadresse Linje 2 Levering Adresselinje3 Besøksadresse Linje 3 Levering Adresse Post nummer Besøksadresse Postnummer Levering Adresse Sted Besøksadresse Sted Levering Adresse Land Faktura Adresselinje1 Faktura Adresselinje2 Faktura Adresselinje3 Faktura Adresse Post nummer Faktura Adresse Sted Kontaktinformasjon e-post e-post 1 Kontaktinformasjon web Webside 1 Kontaktinformasjon faks Telefaks 1 Kontaktinformasjon telefon 1 Telefon 1 Kredittgrense Kundeprofil Internalid : Visma.net eier kundenummer og tildeler dette ved opprett ny fra SuperOffice. Synkroniseres alltid en vei fra Visma.net til SuperOffice. Adresser: Postadresse i SuperOffice synkroniseres til Adresse i Visma.net. Besøksadresse i SuperOffice synkroniseres til Leveringsadresse i Visma.net. Ved opprett ny kunde fra SuperOffice til Visma.net overføres Postadresse til Adresse og Faktura adresse i Visma.net. Besøksadresse settes til Leveringsadresse. Organisasjons nummer: Org, nr. synkroniseres to-veis mellom SuperOffice og Visma.net. Ved opprett ny kunde fra SuperOffice til Visma.net. settes også feltet «Mva. reg. nr» til «org.nr + MVA». Feltoppsett: Felt som mangler oppføring på SuperOffice kolonnen kan opprettes som brukerdefinerte felt i SuperOffice og settes opp som synkronisering. 2

3 Hva er standard synkronisering for leverandør? Fra Visma.net Retning Fra SuperOffice Nummer Organisasjons nummer Organisasjons nummer Hoved Adresselinje 1 Postadresse Linje1 Hoved Adresselinje 2 Postadresse Linje 2 Hoved Adresselinje 3 Postadresse Linje 3 Hoved Adresse Post nummer Postadresse Postnummer Hoved Adresse Sted Postadresse Sted Hoved Adresse Land Postadresse Land Levering Adresselinje1 Besøksadresse Linje 1 Levering Adresselinje2 Besøksadresse Linje 2 Levering Adresselinje3 Besøksadresse Linje 3 Levering Adresse Post nummer Besøksadresse Postnummer Levering Adresse Sted Besøksadresse Sted Levering Adresse Land Kontaktinformasjon e-post e-post 1 Kontaktinformasjon web Webside 1 Kontaktinformasjon faks Telefaks 1 Kontaktinformasjon telefon 1 Telefon 1 Leverandørprofil Internalid : Visma.net eier leverandør nummer og tildeler dette ved opprett ny fra SuperOffice. Synkroniseres alltid en vei fra Visma.net til SuperOffice. Feltoppsett: Felt som mangler oppføring på SuperOffice kolonnen kan opprettes som brukerdefinerte felt i SuperOffice og settes opp som synkronisering. 3

4 Hva er standard synkronisering for kontaktperson? Fra Visma.net Retning Fra SuperOffice Person nummer Nummer Fornavn Fornavn Etternavn Etternavn Adresselinje 1 Postadresse Linje 1 Adresse Post nummer Postadresse Postnummer Adresse Sted Postadresse Sted Adresse Land Postadresse Land Tittel Tittel Telefon 1 Mobil nummer 1 Telefon 2 Direkte nummer 1 Telefon 3 Privat nummer 1 e-post e-post 1 Web Webside 1 Faks Direkte faks 1 Person nummer: Visma.net eier person nummer og tildeler dette ved opprett ny fra SuperOffice. Synkroniseres alltid en vei fra Visma.net til SuperOffice. 4

5 Hva er mulig å konfigurere for opprett ny kunde? Visma.net felt Standardverdi Spør bruker Obligatorisk Organisasjons nummer Hoved Adresselinje 1 Hoved Adresselinje 2 Hoved Adresselinje 3 Hoved Adresse Post nummer Hoved Adresse Sted Hoved Adresse Land Levering Adresselinje1 Levering Adresselinje2 Levering Adresselinje3 Levering Adresse Post nummer Levering Adresse Sted Levering Adresse Land Faktura Adresselinje1 Faktura Adresselinje2 Faktura Adresselinje3 Faktura Adresse Post nummer Faktura Adresse Sted Kontaktinformasjon e-post Kontaktinformasjon web Kontaktinformasjon faks Kontaktinformasjon telefon 1 Kredittgrense Kundeprofil Norske kunder avgiftspliktig Ved opprette ny kunde fra SuperOffice til Visma.net kan det settes opp en dialog som bruker må besvare før det er lov å opprette ny kunde. Feltene i oppsettet kan settes opp med følgende vilkår: Angi standardverdi: Feltet kan fylles ut automatisk fra ett listefelt eller ett tekstfelt. F.eks. Kundeprofil kan ha standard liste felt "Norske kunder avgiftspliktige" som standardverdi, eller Kredittgrense kan ha ,- utfylt. Spør bruker om verdi: Ved avkrysning her spør systemet bruker om å fylle ut dette feltet. Påkrevd: Hvis påkrevd er avkrysset er feltet obligatorisk og bruker må fylle ut feltet for å kunne opprette ny kunde. 5

6 Hva er mulig å konfigurere for opprett ny leverandør? Visma.net felt Standardverdi Spør bruker Obligatorisk Organisasjons nummer Hoved Adresselinje 1 Hoved Adresselinje 2 Hoved Adresselinje 3 Hoved Adresse Post nummer Hoved Adresse Sted Hoved Adresse Land Levering Adresselinje1 Levering Adresselinje2 Levering Adresselinje3 Levering Adresse Post nummer Levering Adresse Sted Levering Adresse Land Kontaktinformasjon e-post Kontaktinformasjon web Kontaktinformasjon faks Kontaktinformasjon telefon 1 Leverandørprofil Norske leverandører varer Ved opprette ny leverandør fra SuperOffice til Visma.net kan det settes opp en dialog som bruker må besvare før det er lov å opprette ny leverandør. Feltene i oppsettet kan settes opp med følgende vilkår: Angi standardverdi: Feltet kan fylles ut automatisk fra ett listefelt eller ett tekstfelt. F.eks. Leverandørprofil kan ha standard liste felt "Norske leverandører varer" som standardverdi. Spør bruker om verdi: Ved avkrysning her spør systemet bruker om å fylle ut dette feltet. Påkrevd: Hvis påkrevd er avkrysset er feltet obligatorisk og bruker må fylle ut feltet for å kunne opprette ny leverandør. 6

7 Hva er mulig å konfigurere for opprett ny kontaktperson? Visma.net felt Standardverdi Spør bruker Obligatorisk Fornavn Etternavn Adresselinje 1 Post nummer Sted Land e-post web Faks Mobiltelefon Direkte telefon Privat telefon Ved opprette ny person fra SuperOffice til Visma.net kan det settes opp en dialog som bruker må besvare før det er lov å opprette ny kontaktperson. Feltene i oppsettet kan settes opp med følgende vilkår: Angi standardverdi: Feltet kan fylles ut automatisk fra ett listefelt eller ett tekstfelt. Spør bruker om verdi: Ved avkrysning her spør systemet bruker om å fylle ut dette feltet. Påkrevd: Hvis påkrevd er avkrysset er feltet obligatorisk og bruker må fylle ut feltet for å kunne opprette ny person. 7

8 Hva er standard rapportering? Rapport Første side Overskrift Detaljer Åpne poster Kundenavn Leverandør navn Faktura nummer Forfallsdato Restbeløp Periode Faktura nummer Faktura dato Ekstern referanse Faktura tekst Betalingsmåte Selger Produktnummer Beskrivelse Antall Rabatt % Pris Beløp Ordre Kundenavn Leverandør navn Ordre nummer Tilbud nummer Ordre dato Beløp Periode Ordre nummer Ordre dato Ekstern referanse Selger Fakturatekst Produkt nummer Beskrivelse Pris Rabatt % Beløp Faktura historikk Kundenavn Leverandør navn Faktura nummer Fakturadato Beløp Periode Faktura nummer Faktura dato Ekstern referanse Faktura tekst Betalingsmåte Selger Produktnummer Beskrivelse Antall Rabatt % Pris Beløp Minipanel Kredittgrense Betalings betingelse Antall ansatte Sum åpne poster Sum forfalte poster Sum i ordre Sum salg hittil i år Sum salg hittil i perioden Sum salg siste 5 år grafikk 8

9 Hva er standard SuperOffice Quote ordre oppsett Visma.net Retning SuperOffice Firma Ordretype Faktureres adresse Faktureres post nummer Faktureres post sted Faktureres land Leverings adresse Leverings post nummer Leverings post sted Leveringsland Selger Ekstern referanse Ordre dato Fakturatekst Firma Ordretype Faktureres adresse Faktureres post nummer Faktureres post sted Faktureres land Leverings adresse Leverings post nummer Leverings post sted Leverings land Selger Salgs nummer Salgsdato Salgs tittel Hva er standard SuperOffice Quote ordre linje oppsett Visma.net Retning SuperOffice Produkt nummer Produkt nummer Antall Antall Enhet Enhet Kostpris Kostpris Pris Listepris Rabatt % Rabatt % Rabatt kr Rabatt kr Lagerbeholdning Lagerbeholdning MVA kode MVA Filer Beskrivelse Lager Lager Bilde Bilde Pris: Henter pris fra kundeprisavtaler som 1. Kunde 2. Kundeprisgruppe 3. Basis. Hvis ikke funnet pris fra kundeprisavtaler, hentes pris direkte fra produkt. 9

10 Sync Configuration: Username: Visma.net username Password: Visma.net password Company ID: Visma.net Context ID Mirror refresh rate: How often to update reporting data from ERP, default is 300 seconds. Language for reporting: Which language to use for ERP-Info and Key Figures panels. Are you using quotes: Enables products Firmname: Company name, connected to license. Reporting Orders: Show Sales Orders or Customer Invoices on hold as Orders in reporting. Default is Sales Orders. Country mapping handler: Either use country from SuperOffice to all Country fields in Visma.net or just sync the country from SuperOffice to the Visma.net field which is set up in the mappings. Max records: Maximum records to get in searches Enable logging: Enables full logging (verbose) 10

11 Quote Configuration: Application Id: Visma.net Quote App Id ConnectionGUID: Id which connects the quote connector to the sync connector Username: Visma.net username Password: Visma.net password Company ID: Visma.net Context ID Using Visma.net Logistics? Are you using Visma.net Logistics. If this is turned off all the configuration fields with (Logistics) will not be used. Default warehouse (Logistics) Set default stock for get price and stock balance. Order type for SalesOrder (Logistics) When placing order to ERP, determine type for order. Some of the available order types: - SO (Sales Order) - QT (Quotation Order) - IN (Invoice Order) Stock type to show in search (Logistics) In the advanced search choose which stock type to show in the field InStock. If Provide additional stock information is not active, then the fields Available in default stock, Available in all stocks, Reservable in default stock and Reservable in all stocks will not show correct values. Provide cost price statistics (Logistics) If the inventory item is a stock item and Costprice to use in config is set to LastCost, enabling this will show LastCost from Cost Price Statistics. Place order to Financials Invoice? When enabled PlaceOrder will create an Invoice draft instead of a Sales Order. Costprice to use Show CurrentCost or LastCost from ERP 11

12 Provide customer sales price from ERP Provide customer sales price from ERP Provide VAT from ERP (Both) Get VAT from VAT Information in ERP. Use SuperOffice sales date to Visma.net order date Set Sales date to Order instead of date when placement of order. Transfer sales number to external ref? Transfer sales number to external ref on Invoice/Sales Order Transfer SuperOffice sales person to Visma.net sales person Transfer SuperOffice sales owner to Visma.net sales person, requires same number on employee and salesperson. Looks up employees in Visma.net by name comparison. Salesperson from SuperOffice Contact owner or Sales owner Choose to transfer sales person from linked Contacts Owner or Sales Owner. Transfer description/memo to transaction description? (Invoice) If activated transfers description/memo from Quote Line to Visma.net transaction description. When not activated transfers description/memo to note in Visma.net. Update prices from ERP Update prices button gets price from ERP Max records Maximum records to get in searches Enable debug in Event Log Enables full logging (verbose) 12