Verdiskapingsanalysen 2017 petroleumsrelatert leverandørindustri i Sogn og Fjordane

petroleumsrelatert leverandørindustri i Sogn og Fjordane Utført av PwC og Maritim Forening Sogn og Fjordane, februar-april 2017

Innhald 1. Forord 2. Respons 3. Hovudobservasjonar 4. Nøkkeltal 5. Kategorisering av leverandørverksemdene 6. Marknad og kundar 7. Motivasjon, utfordringar og moglegheiter 8. MFSF handlingsplan 2017 9. Vedlegg (diverse bakgrunnsinformasjon) 2

1. Forord Med vilje til vekst For Maritim Forening Sogn og Fjordane er det viktig å ha innsikt i verdikjeda som er knytt til petroleumsnæringa. På denne måten kan vi bistå både eksisterande og potensielle leverandørar med å realisere marknadsmoglegheiter. Når vi no presenterer Verdiskapingsanalysen for fjerde gong så registrerer vi ein reduksjon i både omsetnad og talet på tilsette i verksemdene. Men vilje og motivasjon til fortsatt satsing er absolutt til stades hos næringsaktørane. Difor er det svært viktig med profilering av desse aktørane. Vi bidreg til synleggjering av aktørane, mellom anna gjennom leverandørkatalogen som er tilgjengeleg på heimesida vår. Her finn du ein oversikt over petroleumsleverandørane i fylket og kva varer og tenester dei kan tilby. Maritim Forening Sogn og Fjordane arbeider kontinuerleg med å skape samhandlingsrom der det kan vere ei forretningsmoglegheit mellom våre leverandørar og ein mogleg kunde. Vi vil takke verksemdene som har teke seg tid til å svare på undersøkinga og PwC for bistand kring vidareutvikling av verdiskapingsanalysen. Takk og til INUfondet og Statoil som støttar vårt arbeid med å utvikle petroleumsnæringa gjennom programmet «Supply Chain Network Sogn og Fjordane». Helsing Stein Kvalsund Dagleg leiar Maritim Forening Sogn og Fjordane 3

2. Respons Verdiskapingsanalysen skal omfatte alle verksemder i Sogn og Fjordane som er, eller har som ambisjon å bli, leverandørar til petroleumsindustrien Basisåret for verdiskapingsanalysen er 2015 Leverandørindustrien i Sogn og Fjordane har gitt input til verdiskapingsanalysen gjennom ei spørjeundersøking 198 verksemder i Sogn og Fjordane som potensielt kunne ha petroleumsretta omsetnad vart kontakta i samband med undersøkinga 88 prosent av verksemdene (173) gav fullstendig respons anten via eit digitalt spørjeskjema eller via telefon/e-post 23 verksemder (11 %) svarte ikkje fullstendig på undersøkinga. Dette utgjer 9 % av omsetnaden - 21 av respondentane svarte med ufullstendig talmateriale, men har fått estimert leverandørstatus og kategorisering basert på offentleg tilgjengeleg informasjon - 2 av verksemdene svarte i verdiskapingsanalysen 2016 og har difor fått estimert leverandørstatus og nøkkeltal i årets undersøking basert på dette Respons på spørreundersøking 1 % 11 % Respons 88 % Svart - estimert (ikkje fullstendige svar) Ikkje svart - estimert 5

3. Hovudobservasjonar Leverandørindustrien til petroleumsnæringa skapte i 2015 verdiar for 1,5 MRD NOK i Sogn og Fjordane Basisåret for verdiskapingsanalysen er 2015, som er siste rekneskapsår som er ferdig rapportert for alle verksemder (Verdiskapingsanalysen 2016 hadde 2014 som basisår) Sogn og Fjordane har 144 verksemder som er leverandørar til petroleumsindustrien. 3 av desse er operatørar Verksemdene omsette i 2015 for 3,5 mrd. NOK, hadde 1.637 årsverk og stod for ei verdiskaping på 1,5 mrd. NOK 20 verksemder har ambisjonar om å bli leverandør i framtida Av dei 17 verksemdene som var potensielle leverandørar i 2014 har 3 verksemder blitt leverandør i 2015 Leverandørane i petroleumsnæringa i Sogn og Fjordane opererer innan alle leverandørkategoriar. Tal leverandørar i 2015 er på same nivå som i 2014 Eit fleirtal av leverandørane opererer både i den lokale og den nasjonale marknaden, og mange jobbar i tillegg internasjonalt 99 verksemder er identifisert som topp tre kundar. Statoil er oftast nemnt og står i år som i dei tidlegare åra fram som den viktigaste kunden for leverandørane totalt sett Leverandørindustrien meiner at ein framover har best sjanse for å lukkast innan vedlikehaldstenester. Låg oljepris og selskapa sin storleik er den største utfordringa for å auke omsetnaden til petroleumsnæringa 7

«SafeClean og Norva 24 Vest tilbyr rensetenester, men av litt forskjellig art. Vi såg dette som ein moglegheit og vi har levert tenester saman med petroleumsindustrien både i Florø, Mongstad og Kårstø/Kallstø. Både SafeClean og Norva 24 Vest har vore hovudoppdragsgjevar med dei andre som underleverandør. Dette har blitt eit viktig samarbeid og vi ser mange spanande moglegheiter framover.» - Roy-Arve Ørnehaug, SafeClean AS «Strukturplast produserer i dag eit av verdas sterkaste elastiske material NORSelast. Med utvikling og formstøyping av komponentar basert på NORSelast bidrar Strukturplast til å redusere kostnadar og auke levetid på utstyr i petroleumsbransjen. Gjennom vårt medlemskap i Maritim Forening Sogn og Fjordane har vi fått kontakt med fleire verksemder i vår region som har ført til samarbeid om produkt, kompetanse, og danning av plast- og komposittklynge i Nordfjord. Dette samarbeidet har vært, og vil være positivt både for oss og for heile Nordfjord framover.» - Frode Lindvik, Strukturplast AS «Stryvo Group har gjennom oljekrisa vidareutvikla sine relasjonar til fleire av aktørane i petroleumsbransjen og er i dag ein viktig utviklingspartnar for prosjekt og avansert produksjon Subsea og Topside. Vi opplever at vårt lokale nettverk knyter saman både kompetansemiljø og ressurstilgang i eit stadig større omfang, noko som er med på å styrke Stryvo Group sin rolle som ei drivkraft for utvikling i fleire av våre strategiske satsingsområde.» - Jostein Bøe, Stryvo Group «Westcon leverar alle nødvendige tenester innan vedlikehald og fabrikasjon til petroleumsbransjen. For å være ein betydeleg aktør innan fabrikasjon og vedlikehald er Westcon avhengige av samarbeid med gode lokale underleverandørar som for eksempel Pro Stål Service AS og Westcon Power & Automation» - Mikael Johansen, Westcon AS 8

4. Nøkkeltal Sogn og Fjordane har 164 verksemder som anten er, eller ønskjer å bli, leverandørar til petroleumsindustrien 144 verksemder har svart at dei har levert produkt/ tenester til petroleumsindustrien i 2015-3 av desse verksemdene er operatørar (oljeselskap) 170 165 Tal leverandørar Samanlikna med Verdiskapingsanalysen 2016 er det ein reduksjon på 6 leverandørar til petroleumsindustrien 20 verksemder har svart at dei ønskjer å levere til petroleumsindustrien i framtida. Det er 3 fleire leverandørar samanlikna med Verdiskapingsanalysen 2016 160 155 150 145 17 20 140 150 144 135 130 Verdiskapingsanalysen 2016 Er leverandør Potensiell leverandør i framtida 10

4. Nøkkeltal 3 av 17 verksemder har gått frå potensiell til aktiv leverandør sidan førre undersøking Korleis gjekk det med dei 17 verksemdene som i 2015 svarte at dei ønska å levere til petroleumsindustrien i framtida? - 3 har blitt leverandør - 10 har framleis eit ønskje om å bli leverandør Status for dei 17 potensielle leverandørane i 23% 18% - 4 har ikkje blitt leverandør, og ønskjer ikkje lenger å bli det i framtida 59% Er leverandør i dag Framleis potensiell Er ikkje leverandør, og satsar ikkje 11

4. Nøkkeltal 20 av fylket sine 26 kommunar har verksemder med petroleumsrelatert omsetnad 20 av fylket sine 26 kommunar har verksemder med petroleumsrelatert omsetnad. Dette utgjer 77 % 12 av fylket sine 26 kommunar har tre eller fleire verksemder som i dag er leverandør eller som ønskjer å bli leverandør til petroleumsnæringa Vågsøy har 6 potensielle leverandørar. Dette utgjer ein potensiell auke på 76 % samanlikna med tal leverandørar i dag 77 av dei 167 verksemdene (47 %) som i dag er leverandør, eller som ønskjer å bli det, er lokaliserte med kontor i Flora Flora sine 70 verksemder som i dag er leverandør står for ei verdiskaping på 0,93 mrd. NOK 90 80 70 60 50 40 30 20 10 Lokasjon leverandørar 0 Leverer tenester Potensiell leverandør i framtida 12

4. Nøkkeltal Omsetnad 3,5 mrd. NOK i 2015 -Reduksjon i omsetnad, og forventning om fortsatt reduksjon, er knytt til at ein større aktør har skifta marknadsfokus Basert på rekneskapstal for 2015 rapporterer verksemdene at dei hadde ein omsetnad knytt til petroleumsnæringa på 3,5 mrd. NOK - Dette er ein reduksjon på 35 % samanlikna med 2015, då omsetnaden var på 5,5 mrd. NOK - Reduksjonen er på nivå med det ein forventa i førre undersøking, då ein såg føre seg 3,6 mrd. NOK i omsetnad Rapporterte budsjett for 2017 syner at verksemdene forventar ein nedgang i aktivitet samanlikna med 2015-71 % av nedgangen frå 2014 til 2017 skuldast at Havyard Ship Technology AS har skifta sin aktivitet frå petroleumsrelatert aktivitet til andre forretningsområde. Verksemda har i same periode oppretthaldt omsetnaden og har forventningar om god aktivitet 6000 5500 5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 Omsetnad (MNOK), utvikling 2012-2017 5515 4618 4676 4189 3544 2990 1000 2012 - Rekneskap 2013 - Rekneskap 2014 - Rekneskap 2015 - Rekneskap 2016 - Prognose 2017- Estimat 13

4. Nøkkeltal Tal årsverk vart redusert frå 2014 til 2015, og ein forventar ytterlegare reduksjon fram mot 2017 For 2015 rapporterer verksemdene om totalt 1.637 årsverk knytt til petroleumsnæringa, mot 2.013 i 2014 2200 Årsverk, utvikling 2012-2017 - Dette er ein reduksjon på 376 årsverk (19 %) samanlikna med det som vart rapportert for rekneskapsåret 2014 2000 1873 2013 Verksemdene forventar at sysselsettinga skal reduserast ytterligare med 294 årsverk fram mot 2017 - Dette er ein nedgang på 33 % frå 2014 til 2017 1800 1600 1673 1637 1471 1400 1343 1200 1000 2012 - Rekneskap 2013 - Rekneskap 2014 - Rekneskap 2015 - Rekneskap 2016 - Prognose 2017- Estimat 14

4. Nøkkeltal Leverandørindustrien til petroleumsnæringa skapte i 2015 verdiar for 1,5 mrd. NOK i Sogn og Fjordane Verdiskapinga vart redusert i 2015 med 9,4 % samanlikna med 2014 Verdiskaping, utvikling 2012-2017 Verksemdene forventar ein reduksjon i verdiskapinga for 2016 og 2017, som følgje av færre tilsette og svakare inntening 1900 1700 1643 1668 1730 1567 - Verksemdene forventar at verdiskapinga vil bli redusert med 20 % i 2017 samanlikna med 2015 17 av verksemdene/konserna står for ei verdiskaping på 1 mrd. NOK. Dette utgjer 62 % av den totale verdiskapinga i rekneskapsåret 2015. Verksemdene/ konserna leverer eit bredt spekter av tenester 1500 1300 1100 900 1451 1255 700 500 2012 - Rekneskap 2013 - Rekneskap 2014 - Rekneskap 2015 - Rekneskap 2016 - Prognose 2017- Estimat 15

«Vi venter at oljeprisen skal opp til 57 dollar fatet i 2017, og 62 dollar fatet i 2018» Thina Saltvedt - «Opecs biggest challenge» (28.3.2017) «Mye tyder på at det verste er unnagjort for norsk økonomi, og at veksten i 2017 kan havne på rundt to prosent, som er det dobbelte av veksten i år. Oljeinvesteringene vil falle, men mindre enn i år, og boliginvesteringene vokser kraftig.» - Sjeføkonom i NHO, Øystein Dørum (24.12.2016) «Det er mye som tyder på at vi nå har bunnet ut. Investeringstakten går opp, og i 2018 er det ventet at vi har en liten stigning i investeringene på norsk sokkel» - Olje- og energiminister, Terje Søviknes (30.03.2017) «No har vi funne botnen. Det kan fint vere at vi blir her i 2017 og, men det er mykje betre å kjenne litt på ei stabil utvikling enn ei fallande utvikling. Da vil også neste bevegelse mest sannsynleg bli opp igjen» - Sjeføkonom i Sparebank 1 SR-bank, Kyrre M. Knudsen (02.01.2017) «Man trenger ingen rammeavtale for å bli leverandør til Statoil. Vi trenger Petter Smart ene. Leverandører som har nye, innovative produkter som gjør at vi kan gjøre ting annerledes.» - Anskaffelsesdirektør Linda Moe Lund, Statoil, Leverandørtreff i Florø (28.3.2017) 16

5. Kategorisering av verksemdene Petroleumsindustrien si verdikjede Leite Vurdere Utvikle Produksjon Haleproduksjon med vidareutvikling Avvikling I leitefasen gjer verksemdene dei første seismiske undersøkingane og prøveboringane for å lokalisere olje eller gass i eit felt. Denne fasen er tung på seismikk & G&G, samt transport og logistikk I vurderingsfasen vil operatøren gjere ei rekke prøveboringar for å estimere mengda av olje og gass i feltet. Rigg og boretenester, brønntenester og boreutstyr dominerer Utviklingsfasen er definert ved at feltet klargjerast for produksjon. Det brukast ressursar på ingeniørtenester, innkjøp, konstruksjon og installasjon, topside og prosessutstyr, subsea utstyr og installasjon samt nedihulls boreutstyr og boretenester I denne fasen skjer produksjon av hydrokarbonar, samt vedlikehald. Innleiingsvis blir det primært brukt boreutstyr, subseautstyr og -installasjon samt topside- og prosessutstyr I denne fasen er det fokus på vedlikehald, modifikasjonar og full utnytting av feltet. Her brukar ein hovudsakleg vedlikehaldstenester og operasjonelle og profesjonelle tenester som brønnstimulering etc. Denne fasen i verdikjeda inneheld trade, transport og avvikling 18

5. Kategorisering av verksemdene Leveransar til petroleumsindustrien er delt inn i 11 kategoriar* Hovudkategoriar 1 Vedlikehaldstenester Underkategoriar Vedlikehald av automatikk og elektro, Inspeksjon og vedlikehald, Metall, Rør og ventilar, Skip og reparasjon 2 Operasjonelle og profesjonelle tenester ISO/ISS, Operasjonelle tenester, Fagretta tenester, Støttetenester 3 Ingeniørtenester (Engineering) 4 Innkjøp, konstruksjon og installasjon 5 Brønntenester Detaljerte ingeniørtenester, FEED og studiar, Undervassengineering, Anna engineering og tenester innan prosjektleiing Skrog/struktur konstruksjonar, Offshore konstruksjonstenester, Onshore infrastruktur konstruksjonar, Plattformkonstruksjonar Kunstige hevetenester, Boretenester, Brønnsimuleringstenester, Ferdigstilling av brønnbane, Kabelteknologi og geovitskapstenester 6 Boreutstyr og -tenester Fôringsrøyr og stål, Boreverktøy, Borevæske, Spesialkjemikaliar 7 Rigg og boretenester 8 Utstyr til plattform, flytande installasjonar og supplyfartøy Leige av riggar, Plattform boretenester, Semi-/boreskip, Tenester for administrasjon av brønn Bygningskomponentar, Kablar, Boreriggutstyr, Elektro, instrument, kontroll og telekommunikasjon, Brann- og gassvern, Løfte-/flytte-/frakteutstyr, Prosessutstyr, Roterande utstyr 9 Subseautstyr og -tenester Subseautstyr, Subseatenester, SURF, Røyrleidningskonstruksjon 10 Transport og logistikk Base og logistikk, Onshore logistikk, Luftfartlogistikk, Skipsfart 11 Seismikk og G&G G&G tenester, G&G programvare, G&G undersøkingar, Seismikk sal, Seismikk data *Kjelde: Rystad Energy 19

5. Kategorisering av verksemdene Leverandørkategoriane sin plass i verdikjeda Leite Vurdere Utvikle Produksjon Haleproduksjon med vidareutvikling Avvikling Seismikk og G&G Transport og logistikk Rigg og boretenester Brønntenester Boreutstyr og boretenester Seismikk og G&G Transport og logistikk Rigg og boretenester Brønntenester Ingeniørtenester Innkjøp, konstruksjon og installasjon Topside og prosessutstyr Subseautstyr og installasjon Boreutstyr og boretenester Vedlikehaldstenester Operasjonelle og profesjonelle tenester Tildeling Funn PUD/PDO Første funn av olje Bore / Ikkje bore Modifisere 20

5. Kategorisering av verksemdene Leverandørane i petroleumsnæringa i Sogn og Fjordane opererer innan alle leverandørkategoriar Tal verksemder per kategori (levert i 2015 og som ønskjer å levere i framtida) Seismikk og G&G Transport og logistikk 31 4 54 Vedlikehaldstenester Subseautstyr og - installasjonar 20 20 27 3 48 Indre ring: Tal aktive leverandørar Operasjonelle og fagretta tenester Utstyr til plattform, flytande inst. og supplyfartøy 44 41 9 Ytre ring: Tal aktive og potensielle leverandørar 52 57 Rigg og boretenester 9 20 19 14 21 33 Boreuststyr og boretenester 15 21 37 Ingeniørtenester Brønntenester Innkjøp, konstruksjon og installasjon 21

5. Kategorisering av verksemdene Størstedelen av verksemdene driv innan kategoriane vedlikehaldstenester, operasjonelle og fagretta tenester, ingeniørtenester og utstyr til plattform, flytande installasjonar og supplybåtar Verksemder per kategori som leverte i 2015, og verksemder som ønskjer å levere i framtida 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 48 52 33 6 5 4 21 14 19 1 1 9 41 20 27 3 4 Har levert tenester i 2015 Ønskjer å levere tenester i framtida 3 1 22

5. Kategorisering av verksemdene Fleire av verksemdene har rapportert endring i kva kategori dei har tenester 60 55 Tal verksemder som har hatt leveransar og verksemder som ønskjer å levere i framtida 54 57 50 44 44 40 30 20 10 28 37 20 21 15 15 14 20 5 9 37 19 20 26 31 4 4 0 VA 2016 VA 2017 23

5. Kategorisering av verksemdene Sogn og Fjordane har mange allsidige verksemder som opererer innan fleire hovudkategoriar 12 11 Tal verksemder som opererer innafor meir enn to hovudkategoriar 10 8 6 6 4 4 3 2 1 1 0 3 kat. 4 kat. 5 kat. 6 kat. 7 kat. 8 kat. 24

6. Marknad og kundar Dei fleste leverandørane opererer i den lokale og den nasjonale marknaden 77 % av verksemdene som leverer tenester og som responderte på leverer tenester utanfor fylket Samtlege verksemder som leverer tenester har oppgitt kva for marknad dei jobbar i - 49 verksemder (34 %): Både den lokale og den nasjonale marknaden - 34 verksemder (23 %): Berre lokalmarknaden - 24 verksemder (17 %): Alle tre marknader - 19 verksemder (13 %): Berre den nasjonale marknaden - 14 verksemder (10 %): Både den nasjonale og internasjonale marknaden - 4 verksemder (3 %): Berre den internasjonale marknaden 60 50 40 30 20 10 0 Spreiing av leveransar over ulike marknadar 49 Lokal og nasjonal marknad 34 Berre lokal marknaden 24 Internasjonal, nasjonal og lokal marknad 19 Berre nasjonal marknad 14 Nasjonal og Berre internasjonal internasjonal marknad marknad 4 26

6. Marknad og kundar 99 verksemder er omtalt som kundar, Statoil er nemnt flest gonger Tal gonger nemnt som topp 3 kunde Verksemder nemnt meir enn ein gong Van Oord Vestbase Westcon Wintershall Wartila Statoil 35 30 25 Fjord Base Engie Ramco Veolia Lutelandet Offshore Sumitomo Corporation 20 Rolls Royce SMC 15 Saga Fjordbase Skipavika Næringspark Schlumberger REM Offshore 10 5 0 Shell Halliburton Havyard OneSubsea Songa Management Oceanering Vard Mongstadbase Allseas Maersk Kleven Verft SBM Lundin Norway Havila Båtbygg Boscalis offshore Archer Teekay Aibel Aker Solutions 27

6. Marknad og kundar Utanom Statoil, er det Fjord Base, Engie, Ramco og Veolia som står fram som viktige kundar for leverandørane i fylket Tal gonger nemnt som topp 3 kunde Verksemder nemnt meir enn ein gong, eks Statoil Sumitomo Corporation Van Oord Vestbase Westcon Wintershall Wartila Fjord Base 8 7 6 5 4 Engie Ramco Veolia Lutelandet Offshore Rolls Royce Saga Fjordbase Schlumberger SMC Skipavika Næringspark 3 2 1 0 Shell Halliburton Havyard REM Offshore Songa Management OneSubsea Vard Oceanering Allseas Mongstadbase Lundin Norway Maersk Kleven Verft Havila Båtbygg Boscalis offshore Archer Aibel Aker Solutions Teekay SBM 28

Innhald 1. Forord 2. Respons 3. Hovudobservasjonar 4. Nøkkeltal 5. Kategorisering av leverandørverksemdene 6. Marknad og kundar 7. Motivasjon, utfordringar og moglegheiter 8. MFSF Handlingsplan 2017 9. Vedlegg (diverse bakgrunnsinformasjon) 29

7. Motivasjon, utfordringar og moglegheiter Den viktigaste motivasjonen for å satse i petroleumsnæringa framover ligg i å auke/oppretthalde sysselsetting og omsetnad Motivasjon for å auke omsetnaden til pertroleumsnæring Tal verksemder som har kryssa av for dei ulike alternativa (maks 3 kryss per verksemd) Auke/oppretthalde sysselsetting og omsetnad 80 Diversifisere/få fleire bein å stå på 46 Auke marginane 46 Kompetanseheving 34 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 30

7. Motivasjon, utfordringar og moglegheiter Verksemdene meiner at oljepris er den største utfordringa for å kunne auke petroleumsrelatert omsetnad Utfordringar for å kunne auke omsetnaden til petroleumsnæringa Tal verksemder som har kryssa av for dei ulike alternativa Oljepris 45 Selskapet sin storleik 34 Synlegheit/Marknadsføring 26 Samferdsle/Infrastruktur 17 Mangel på rett kompetanse 17 Mangel på rett nettverk 16 Tilgang på kapital/finansiering 12 Manglande sertifisering 10 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 31

7. Motivasjon, utfordringar og moglegheiter Leverandørindustrien meiner at ein framover har best sjanse for å lykkast innan vedlikehaldstenester Kva for tenester meiner verksemdene at ein best kan lykkast med i Sogn og Fjordane framover Tal verksemder som har kryssa for dei ulike kategoriane (maks 3 kryss per verksemd) Vedlikehaldstenester 71 Subseautstyr og -installasjonar 38 Utstyr til plattform, flytande installasjonar og supplyfartøy 32 Ingeniørtenester 30 Innkjøp, konstruksjon og installasjon 27 Transport og logistikk 25 Operasjonelle og profesjonelle tenester 24 Boreutstyr og boretenester 10 Rigg og boretenester 10 Brønntenester 10 Seismikk og G&G 2 0 10 20 30 40 50 60 70 80 32

8. MFSF handlingsplan 2017 Handlingsplan for Maritim Forening Sogn og Fjordane 2017 34

9. Vedlegg: Bakgrunn Maritim Forening Sogn og Fjordane ønskjer å bidra til å auke den petroleumsbaserte verdiskapinga i fylket Verdiskapingsanalysen er ein del av programmet «Supply Chain Network Sogn og Fjordane» Analysen er i 2017 gjennomført for fjerde år på rad Føremålet med analysen er å - Skaffe faktagrunnlag for å følgje utviklinga i den petroleumsbaserte leverandørindustrien over tid - Kartleggje moglegheiter og utfordringar som aktørane i industrien sjølv meiner dei har - Auke merksemda kring næringa og identifisere den kompetansen fylket har innan dei ulike leverandørkategoriane Verdiskapingsanalysen er i 2017 som i 2016 og 2015 gjennomført av Maritim Forening Sogn og Fjordane i samarbeid med PwC, og med finansiell bistand frå INU-fondet 36

9. Vedlegg: Metodisk tilnærming Korleis måle verdiskaping? Verdiskapinga er målt ved å summere lønnskostnadar og driftsresultat før avskrivingar og nedskrivingar (lønnskostnader + EBITDA). Det er justert for negativ EBITDA Nøkkeltala kunne vore berekna med basis i offisielle rekneskapstal, men svakheitene ved ein slik metode er relativt store: - Ein kan ikkje hente ut offisielle tal for avdelingskontor som ikkje er aksjeselskap og fangar dermed ikkje opp verdiskaping i fylket frå selskap som har hovudkontor ein annan plass - Petroleumsretta omsetnad i ei verksemd kan variere frå null til hundre prosent, og offisielle rekneskapstal skil ikkje på type omsetnad - Dei offisielle næringskodane som verksemdene er kategoriserte etter kan ikkje garantere at ein får eit rett bilete av den faktiske petroleumsretta omsetnaden For å kome nærmare eit rett svar på faktisk verdiskaping i fylket, har ein valt å samle inn informasjon om verksemdene gjennom direkte kontakt. Dette for å få dei nøkkeltala som berre er relatert til leveransar mot petroleumsnæringa Basisåret for vurdering av omsetnad og verdiskaping er 2015, som er siste rekneskapsår som er ferdig rapportert for alle verksemder (Verdiskapingsanalysen 2016 hadde 2014 som basisår) 37

9. Vedlegg: Spørsmål til verksemdene Leverandørindustrien har svart på spørsmål om nøkkeltal, verksemdskategoriar, marknad og kundar, motivasjon, utfordringar og moglegheiter Spørsmål i undersøkinga Har verksemda levert produkt/tenester til petroleumsnæringa, eller ønskjer verksemda å levere i framtida? Kva for type verksemd leverandør eller operatør/oljeselskap? Nøkkeltal (omsetnad, lønnskostnadar, driftsresultat før avskriving og tal årsverk) for den petroleumsretta delen av verksemda knytt til Sogn og Fjordane fylke, for rekneskapsåret 2015, prognose (eller rekneskap) for 2016, og budsjett for 2017 Har den samla omsetnaden auka i 2016 målt mot 2015? Kva for leveransekategoriar har verksemda levert produkt/tenester innan? Kvar har verksemda kontor/avdeling i Sogn og Fjordane? Kva for marknad leverer verksemda til lokalt, nasjonalt, internasjonalt? Kven er dei tre største kundane til verksemda? Kva er motivasjonen for å satse vidare i petroleumsnæringa? Kva for utfordringar/hindringar finst for auka satsing på petroleumsnæringa? Kva for leveransekategoriar har leverandørindustrien i Sogn og Fjordane størst moglegheit for å lykkast med? Verksemdene vart og utfordra på å utdjupe svara sine og til å kommentere på andre forhold som undersøkinga ikkje tok opp 38

9. Vedlegg: Avgrensingar Avgrensingar i verdiskapingsanalysen Verdiskapingsanalysen er ikkje ein ringverknadsrekneskap For å måle dei totale ringverknadene av petroleumsnæringa i fylket må ein i tillegg inkludere indirekte effektar som kjem frå til dømes skatt, hotellog restaurantbransjen, flyplass- og taxinæringa, og samfunnsmessige faktorar som folketalsutvikling, busetnad med meir Når det gjeld operatørane/oljeselskapa som er aktive i Sogn og Fjordane, har ein i verdiskapingsanalysen berre teke med lønnskostnadar for desse verksemdene sine lokalt tilsette, og ikkje det overskotet som genererast Hovudfokus i analysen er leverandørindustrien Pendlarar med arbeidssted offshore er ikkje inkludert i verdiskapings- eller sysselsetjingstala 39

9. Vedlegg: Notar til nøkkeltalsgrafar Notar til nøkkeltalsgrafar 2017-tal er basert på budsjett-tal frå verksemdene 2016-tal er basert på prognosar frå verksemdene, eller rekneskapstal for dei verksemdene som hadde dette klart då datainnsamlinga vart gjennomført februar-april 2016 2015-tal er rekneskapstal frå verksemdene 2014-tal er justert frå Verdiskapingsanalysen 2015, der 2014 var basisår basert på rekneskapstal frå verksemdene. 2014-tala frå Verdiskapingsanalysen 2016 er justert for identifisert feilrapportering med følgjande effekt: - 32 MNOK reduksjon i omsetnad - 30 MNOK reduksjon i lønnskostnadar - 28 MNOK auke i EBITDA (29 MNOK som følgje av korrigering for negativ EBITDA) - Reduksjon i tal årsverk med 44,5 2013-tal er justert frå Verdiskapingsanalysen 2014, der 2013 var basis år og basert på rekneskapstal frå verksemdene. 2013-tala frå Verdiskapingsanalysen 2015 og Verdiskapingsanalysen 2016 er justert for identifisert feilrapportering med følgjande effekt: - 182 MNOK reduksjon i omsetnad - 35 MNOK reduksjon i lønnskostnadar - 12 MNOK reduksjon i EBITDA (4 MNOK som følgje av korrigering for negativ EBITDA) - Reduksjon i tal årsverk med 77 2012-tal er tal frå Verdiskapingsanalysen 2014, der 2012 var basisår og basert på rekneskapstal frå verksemdene. 2012-tala frå Verdiskapingsanalysen 2014 er justert ned for identifisert feilrapportering (omsetnad) og metodiske endringar (årsverk knytt til utanlandsk arbeidskraft er teken ut) 2012-tal er ikkje justert for det bidraget som dei nyidentifiserte verksemdene i Verdiskapingsanalysen 2015 potensielt kunne ha hatt med i Verdiskapingsanalysen 2014. Det vil vere variasjon i tal verksemder som deltek i undersøkinga år for år, difor er dette berre med som note. Ikkje registrerte verksemder hadde; - 408 MNOK i omsetnad i 2013-143 årsverk i 2013-136 MNOK i verdiskaping i 2013 For dei verksemdene som deltok i førre analysen, men som ikkje har svart i år, er nøkkeltala basert på svara dei gav i fjor For dei verksemdene som ikkje svara fullstendig har ein estimert nøkkeltal basert på offentleg tilgjengelig informasjon 40

9. Vedlegg: Kategorisering av verksemdene Verksemder per hovudkategori VEDLIKEHALDSTENESTER 41 9 20 19 27 14 3 21 48 33 52 Baker Hughes AS Bilfinger Industrial Services Norway AS Brødrene Aa AS Båtbygg as Crewhandling Sogn AS Daco Mekaniske AS Dunlop Hiflex AS Efinor Offshore Service AS Emas AS Fjordpipe AS Flora V&M AS FMC Kongsberg Subsea AS avd Florø FMV AS Gulen Base AS Havyard Ship Technology AS Hellenes Produksjon AS Hellenes Yard AS Hydra Maritime AS INC Vedlikehold AS Industriforsyning AS IPM Teknikk AS Isovent AS Johansen Slip & Mek AS Jonny Birkeland Transport AS K.Jansen AS Kraemer Maritime AS Multioffshore AS Multivolt AS NBN Elektro AS Norblikk AS Normatic AS Norsk Contracting Partner AS Nortronik AS Nye Florø Mekaniske AS Oceanering Asset Integrity AS Olav Erik Hagen AS Origod AS Pro Stål Services AS SafeClean AS Selstad AS Sigurd Solberg AS Sogn Industri AS Stadpipe AS Staro Tech AS Sunnfjord Maritime Consortium AS Swire Oilfield Services AS Walcon Installasjon AS Walcon Maritime AS 41

9. Vedlegg: Kategorisering av verksemdene Verksemder per hovudkategori OPERASJONELLE OG FAGRETTA TENESTER 3 27 20 41 9 19 14 21 48 33 52 AFI Maritime AS LLOF Site & Drydock AS Baker Hughes AS Maritime Montering AS Bilfinger Industrial Services Merco AS Norway AS Moldøen Supply as Brødrene Aa AS NCC Construction AS Crewhandling Sogn AS Nordwest 3D AS Dunlop Hiflex AS Normatic AS Emas AS Nor Tekstil AS Fjordpipe AS Nye Florø Mekaniske AS Flora V&M AS Oceaneering Asset Integrity AS Florølandets Transportarbeiderlag Odin Partner Florø Stål AS FMV AS Polygon Sunnfjord AS Førde Kranutleige AS Pro Ocean Crew AS Global Maritime as Safari Engros AS HAFS Betongbygg AS SafeClean AS Hellenes ProduksjonAS Saga Fjordbase AS Hellenes Yard AS Stadt Sjøtransport AS INC Invest AS Stryvo AS INC Vedlikehold AS Supply Chain Management IOS Intermoor AS Services AS K. Jansen AS Teekay Petrojarl AS KMI Kleive Mekaniske & Verktøy Maskin AS Industriservice AS Walcon Installasjon AS KOBO AS Walcon Maritime AS Konnerud Consulting West AS Wergeland Holding AS Kvernevik Engineering AS West Industri Contracting AS LLOF Decomissioning AS West Industri Services AS 42

9. Vedlegg: Kategorisering av verksemdene Verksemder per hovudkategori INGENIØRTENESTER 27 3 48 20 41 9 19 14 21 33 52 Baker Hughes AS Bilfinger Industrial Services Norway AS Coast Engineering AS Crewhandling Sogn as Emas AS Flora V&M AS Global Maritime AS Helle Engineering AS Hellenes Produksjon AS Industritjenester AS IOS Intermoor AS KMI Kleive Mekaniske & Industriservice AS Kvernevik Engineering AS NBN Elektro AS Nordwest 3D AS Norsk Contracting Partner AS Oceaneering Asset Integrity AS Polarny Maritime D&E AS Quality Invernention AS Quality Intervention Operation AS SafeClean AS Saga Fjordbase AS Sogn Industri AS Stadpipe AS Stadt Towing Tank AS Staro Tech AS Stryvo AS Sunnfjord Maritime Consortium AS Vinje Industri AS avd Florø W. Giertsen Services AS Wergeland AS Westcon Yard Florø AS Østerbø Maskin AS 43

9. Vedlegg: Kategorisering av verksemdene Verksemder per hovudkategori INNKJØP, KONSTRUKSJON OG INSTALLASJON 27 3 48 20 41 9 19 14 21 33 52 AFI Maritime AS Dunlop Hiflex AS Emas AS Flora V&M AS Fresvik Produkt AS Global Maritime AS Havyard Ship Technology AS Helle Enginering AS Hellenes Produksjon AS Kvernevik Engineering Maritime Montering AS Oceaneering Asset Integrity AS Saga Fjordbase AS Selstad AS Stadpipe AS Veolia AS W. Giertsen Services AS West Industri Service AS Westcon Yard Florø AS WIS VVS Miljø AS Østerbø Maskin AS 44

9. Vedlegg: Kategorisering av verksemdene Verksemder per hovudkategori BRØNNTENESTER 27 3 48 20 41 9 52 Baker Hughes AS Bremanger Quarry AS Daco Mekaniske AS FMC Kongsberg Subsea AS avd Florø Hellenes Produksjon AS IOS Tubular Management AS Quality Intervention Operation AS Qualilty Intervention Technology AS Ramco Norway AS Saga Fjordbase AS W.Giertsen Services AS Weatherford Norge AS avd Florø Yeoman Halsvik AS 19 14 21 33 45

9. Vedlegg: Kategorisering av verksemdene Verksemder per hovudkategori BOREUTSTYR OG BORETENESTER 27 3 48 20 41 9 19 14 21 33 52 Baker Hughes AS Daco Mekaniske AS Dunlop Hiflex AS Halliburton AS avd Florø Hellenes Produksjon AS IOS Intermoor AS Ocean Asset Integrity AS Optipro AS Petroleum Services AS Quality Intervention Operation AS Qualilty Intervention Technology AS SAR AS Schlumberger Norge AS (M-I SWACO) Staro Tech AS Stryvo AS Swire Oilfield Servies AS Tuboscope Norge AS Wergeland AS Wergeland Halsvik AS 46

9. Vedlegg: Kategorisering av verksemdene Verksemder per hovudkategori RIGG- OG BORETENESTER 27 3 48 20 41 52 Dunlop Hiflex AS IOS Intermoor AS Ocean Asset Integrity AS Quality Intervention AS Ramco Norway AS Saga Fjordbase AS Sar AS Schlumberger Norge AS (M-I SWACO) Weatherford Norge AS avd Florø 9 19 14 21 33 47

9. Vedlegg: Kategorisering av verksemdene Verksemder per hovudkategori UTSTYR TIL PLATTFORM, FLYTANDE INST. OG SUPPLYFARTØY 41 9 20 19 27 14 3 21 48 33 52 Brødrene Dahl AS, Førde Emas AS Flora V&M AS Florø Brannvernservice AS Fluorlux AS Fresvik Produkt AS Havyard Ship Technology AS Industriforsyning AS Isovent AS Kvantum AS Kvernevik Engineering AS Ledlux AS LLOF Site & Drydock AS Luster Mekaniske Industri AS Maritime Montering AS Merco AS Moldøen Supply AS Måløy Havneservice AS NBN Elektro AS Nomek AS Norblikk AS North Ship Services AS Ocean Asset Integrity Ocean Electronics AS Origod AS Petroleum Services AS Safari Engros AS Saga Fjordbase AS Selstad AS Staro Tech AS Strukturplast AS Stryvo AS Swire Oilfield Services AS Tess Møre, avd. Florø Tuboscope Norge AS Vaardal AS Blikk og ventilasjon Vinje Industri AS avd Florø W. Giertsen Services AS Wergeland AS West Industri Services AS Østerbø Maskin AS 48

9. Vedlegg: Kategorisering av verksemdene Verksemder per hovudkategori SUBSEAUTSTYR OG -INSTALLASJONAR 27 3 48 20 41 9 19 14 21 33 52 Dunlop Hiflex AS Emas AS FMC Kongsberg Subsea AS avd Florø Global Maritime AS Hellenes Subsea AS Industritjenester AS Kvernevik Engineering NBN Elektro AS Oceaneering Asset Integrity AS Pro Stål Services AS Saga Fjordbase AS Selstad AS Staro Tech AS Strukturplast AS Stryvo AS Sub Aqua Tech AS Subsea Hydraulic Components AS Tool Tech AS W. Giertsen Services AS Westcon Yard Florø AS 49

9. Vedlegg: Kategorisering av verksemdene Verksemder per hovudkategori TRANSPORT OG LOGISTIKK 27 3 48 20 41 9 19 14 21 33 52 Bring Cargo AS CHC Helikopter Service AS Emas AS Fjord Base AS Flora Hamn KF Florø Skyssbåt AS Gulen Base AS Havskyss AS Hellenes AS IKM Mooring Service AS K. Jansen AS Kvantum AS LLOF Decommissioning AS LLOF Site & Drydock AS Måløy Container Transport AS Norsea Group AS Norwegian Rig Shuttle AS Per Bortheim Transport AS Petroleum Services AS Saga Fjordbase AS Skipavika Næringspark AS Skipavika Terminal AS Stadt Sjøtransport AS Swire Oilfield Services AS W. Giertsen Services AS Wergeland Base AS West Industri Service AS 50

9. Vedlegg: Kategorisering av verksemdene Verksemder per hovudkategori SEISMIKK OG G&G 27 3 48 20 41 52 Dunlop Hiflex AS Geo West AS Selstad AS 9 19 14 21 33 51

9. Vedlegg: Fotokreditt Kreditering av bilete brukt i rapporten Framside: Havyard Side 3: Thor-Aage Lillestøl Side 5: Havyard Side 7: øvste bilete - Wergeland Side 7: nedste bilete - Westcon Yard Florø Side 36: øvst bilete - Thor-Aage Lillestøl Side 36: nedste bilete - Stryvo Side 37: øvste bilete - Østerbø Maskin Side 37: nedste bilete - Westcon Yard Florø Side 38: øvste bilete - Fjord Shipping Side 38: nedste bilete - Solund Verft Side 39: Båtbygg Side 40: Wergeland Bakside: PwC 52

www.maritimsfj.no