NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.07

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JULI 2013 OG HITTIL I ÅR PR. 31.07 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 1400 Ski www.nordichotelconsulting.com

Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for juli 2013 er nå frigitt og vi kan derfor komme med vår månedlige markedsrapport. Det ble en betydelig forsinkelse denne gangen. Dette skyldes at SSB oppdaget noen feil i datagrunnlaget i det øyeblikket som man friga tallene. Dermed ble tallene trukket tilbake og det ble nesten to ukers forsinkelse. Slikt er beklagelig, men det er ikke noe vi er herre over. Vi har to vedlegg til rapporten, her finner du tabeller og grafer som viser nøkkeltallene for alle fylkene, samt tilsvarende tall for de største hotelldestinasjonene i landet. Her i rapporten tar vi kun med et lite utvalg av grafene og tabellene. SSB har i år lagt om datagrunnlaget. Det er tatt inn flere bedrifter i hotellgruppen. Mange av disse hotellene er små distriktshoteller og vil da ikke gi noe særlig utslag på statistikkene for de store destinasjonene som vi omtaler i rapporten. På fylkesplan er det visse «rare» endringer. Blant annet er det nå 12 flere hoteller i Nordland sammenlignet med 2012. Antall rom har kun økt med 115 rom. Highlights i denne rapport Losjiomsetningen så langt i år har passert 7 milliarder. Dette er all time high. Hittil i år har Rogaland nesten 100 % høyere REVPAR enn Oppland. Vestfold er fylket med størst økning i belegg og oppnådde priser i juli. Fortsatt markert nedgang for hotellene i innlandsfylkene. Dette til tross for at hotellene i Hedmark hadde en god vintersesong. Det er fire fylker som oppnår høyere priser pr. solgte rom enn hotellene i Oslo. «Krigen» mellom de store kjedene og Expedia/Hotels.com har medført økning i oppnådde netto priser for hotellene. Så langt i år ligger oppnådde priser mer enn 13 % under hva man oppnådde i 2008 Så langt i år er 2013 rekord år for hotellene i Bergen. Som vanlig presenterer vi tall for landet i sin helhet, vi ser på fylkene og vi går ned og presenter tall fra de største byene og destinasjonene. Hele landet I den senere omtalen av de forskjellige destinasjonene får du kun grafer som viser tallene hittil i år. Dersom du ønsker å se tilsvarende for juni må du gå inn i et av vedleggene. Når det gjelder hele landet så viser vi alle tabellene og grafene. Dette er Hele landet juli Hele landet hittil i år pr. 31.07 Hoteller (antall) 1 079 1 069 1 062 1 069 1 081 1 068 1 056 1 093 Hoteller (antall) 972 973 972 988 999 979 980 1 020 Rom (antall) 66 316 68 132 68 697 71 262 73 929 75 979 76 039 77 501 Rom (antall) 61 721 62 907 64 485 66 998 69 692 70 468 71 654 73 556 Disponible rom 2 023 498 2 080 147 2 096 792 2 172 210 2 246 329 2 306 421 2 357 209 2 402 533 Disponible rom 12 559 391 12 839 454 13 266 556 13 715 960 14 238 703 14 529 517 15 182 249 15 480 797 Solgte romdøgn 1 255 443 1 319 426 1 282 905 1 251 705 1 285 170 1 363 095 1 376 734 1 359 787 Solgte romdøgn 6 741 030 7 195 102 7 355 874 6 941 373 7 117 444 7 596 885 7 879 158 7 985 000 Losjiinntekt (1000 kr) 853 464 961 732 995 212 973 215 979 603 1 042 267 1 075 966 1 052 715 Losjiinntekt (1000 kr) 4 970 850 5 731 728 6 336 790 6 022 221 6 089 157 6 527 283 6 834 297 7 008 883 ADR 680 728,90 775,75 777,51 762,24 764,63 781,54 774,18 ADR 737,4 796,6 861,5 867,6 855,5 859,21 867,39 877,76 REVPAR 422 462,34 474,64 448,03 436,09 451,90 456,46 438,17 REVPAR 395,79 446,42 477,65 439,07 427,65 449,24 450,15 452,75 OCC 62,0 % 63,4 % 61,2 % 57,6 % 57,2 % 59,1 % 58,4 % 56,6 % OCC 53,7 % 56,0 % 55,4 % 50,6 % 5 52,3 % 51,9 % 51,6 % Losjiomsetningen så langt i år har passert 7 milliarder kroner. Dette er all time high. Det ble en nedgang i antall solgte rom på 1,2 % i juli i år i forhold til juli 2013. Netto losjiomsetning gikk ned med ca. 2,1 %. Dermed falt oppnådde priser med 0,9 %. REVPAR falt med 4 % og beleggsprosenten falt fra 58,4 % til 56,6 %. Så langt i år er det oppgang for de fleste nøkkeltall. Solgte rom opp 1.3 %, losjiinntekter opp 2.6 %, oppnådde netto priser pr. solgte rom 1,2 % og REVPAR opp med 0,6 %. Beleggsprosenten falt fra 51,9 % til 51,6 %. Kapasitetsøkningen er 2 %. Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N1400 Ski, Oslo, Norway 2

442,11 440,56 425,47 420,94 416,49 412,99 407,72 Markedsrapport Juli hele landet Hele landet hittil i år pr. 31.07 3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 18 000 000 16 000 000 14 000 000 12 000 000 10 000 000 8 000 000 6 000 000 4 000 000 2 000 000 8 000 000 7 000 000 6 000 000 5 000 000 4 000 000 3 000 000 2 000 000 1 000 000 0 0 0 0 Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1000 kr) Disponible rom Solgte romdøgn Losjiinntekt (1000 kr) Hele landet nøkkeltall juli Hele landet nøkkeltall hittil i år pr. 31.07 900 64,0 % 1 000,0 58,0 % 800 700 62,0 % 800,0 56,0 % 600 500 400 300 58,0 % 56,0 % 600,0 400,0 54,0 % 52,0 % 5 200 100 54,0 % 200,0 48,0 % 0 52,0 % 0,0 46,0 % Fylkene Først viser vi en graf som viser hvordan REVPAR er i de forskjellige fylkene og målestokken er hittil i år: 700,00 Oppnådd REVPAR hittil i år 572,38 569,97 566,40 518,70 500,00 452,56 391,78 383,97 377,97 369,22 364,99 344,53 300,00 307,23 288,74 100,00 Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N1400 Ski, Oslo, Norway 3

435,49 416,11 413,07 412,79 408,11 398,35 394,28 Markedsrapport Så langt i år er det Rogaland, Hordaland og Oslo som ligger øverst, men Hedmark, Telemark og Oppland ligger nederst. Dersom vi ser på juli isolert, finner vi andre rangeringer. Fylkenens REVPAR juli 2013 700,00 674,94 641,75 607,48 599,27 564,20 500,00 514,07 507,20 479,52 463,70 450,56 374,89 300,00 264,71 215,54 100,00 Turistområdene Aust Agder, Hordaland og Vest Agder ligger øverst, mens Akershus har ligger langt ned på listen over oppnådd REVPAR i juli. Dette forklares vel best ved å fastslå at de største hotellene i Akershus «lever» av forretningstrafikk og kurs/konferansegjester. I tidligere rapporter har du fått tabeller som viser nøkkeltallene for de 5 beste og de 5 svakeste fylkene. I denne rapporten får du tilsvarende informasjon, men nå i grafs form: Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N1400 Ski, Oslo, Norway 4

1 5,0 % 5,0 % 8,1 % 5 fylker med størst og svakest utvikling i % av solgte rom i juli 2013 kontra juli 2012 5,8 % 4,2 % 3,8 % 0,4 % Akershus Rogaland Oslo Vest Agder Sogn og Fjordane Aust Agder Sør Trøndelag Buskerud Troms Finnmark Telemark Vi har tidligere påpekt at juli ble en svak måned for hotellene i Akershus når vi så på REVPAR. Dette til tross, juli ble en god måned for hotellene i samme fylke når vi bruker antall solgte rom i juli 2012 som sammenligningsgrunnlag. 1 15,0 % 13,5 % 10,7 % 1 8,7 % 8,7 % 8,2 % I 2012 så vi gode tall for hotellene i Aust Agder. Tallene for solgte rom så langt i år og for juli viser derimot en annen utvikling. 15,0 % 5 fylker på topp og bunn antall solgte rom hittil i år størst endring i % 11,0 % 1 7,6 % 5,5 % 5,0 % 3,7 % 2,7 % Rogaland Hedmark Akershus Oslo Vest Agder Aust Agder Buskerud Møre og Romsdal Telemark Oppland 5,0 % 3,7 % 6,7 % 6,2 % 6,0 % 1 9,3 % 15,0 % 13,3 % Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N1400 Ski, Oslo, Norway 5

1 5,0 % 5,0 % 5 fylker på topp og bunn utvikling i losjiomsetning juli 2013 kontra juli 2012 8,0 % 7,6 % 6,5 % 5,6 % 3,3 % Vestfold Akershus Oslo Hedmark Vest Agder Telemark Sør Trøndelag Buskerud Aust Agder Oppland Vestfold hadde en fin utvikling i juni, og den fortsetter i juli også. 8 % økning i losjiomsetningen er bra. Nabofylket Telemark har det langt verre her faller omsetningen med hele 16 %, 1 11,7 % 15,0 % 16,0 % 15,8 % 14,8 % 13,8 % 2 15,0 % 1 5,0 % 5,0 % 1 15,0 % 12,1 % 5 fylker med størst og 5 fylker med svakest utvikling losjiomsetning hittil i år pr. 31.07 10,5 % 8,1 % 6,7 % Hedmark Rogaland Akershus Sogn og Fjordane 5,8 % Oslo Aust Agder Buskerud Oppland Møre og Romsdal 10,9 % 9,1 % 8,4 % Telemark 5,5 % Våre rapporter tidligere i 2013 har påpekt at hotellene i Hedmark har gjort det bra i vinter. Dermed ligger fylkets hoteller godt an så langt i år. Men det er ikke god utvikling for hotellene i innlandsfylkene. Så langt i år har hotellene i Telemark, Oppland og Buskerud en nedgang på 25,5 %. 2 16,5 % Hedmarks oppgang er 12,1 %. Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N1400 Ski, Oslo, Norway 6

8 5 4 3 67,7 % 5 fylker med høyest og 5 fylker med lavest beleggsprosent i juli 63,9 % 62,5 % 62,5 % 46,1 % 46,3 % 32,3 % 47,2 % 48,9 % Det er vel ikke overraskende å se at hotellene i Hordaland (Bergen og The Fjords) samt hotellene i Vest Agder (Dyreparken) gjør det bra når det gjelder beleggsprosent. 2 1 32.3 % belegg i Hedmark er ikke særlig bra. Hordaland Sogn og Fjordane Vest Agder Oslo Nordland Hedmark Nord Trøndelag Buskerud Akershus Sør Trøndelag 5 fylker med høyest og 5 fylker med lavest beleggsprosent hittil i år pr. 31.07 63,6 % 61,3 % 59,3 % 59,3 % 51,9 % 5 4 37,7 % 4 4 40,9 % 43,0 % 3 2 1 Oslo Troms Rogaland Hordaland Akershus Oppland Hedmark Telemark Aust Agder Nord Trøndelag Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N1400 Ski, Oslo, Norway 7

15,0 % 13,4 % 5 fylker med best og 5 fylker med svakest %vis utvikling i oppnådde priser juli 1 8,1 % 7,6 % 5,0 % 2,3 % 0,5 % Vestfold Hedmark Troms Oslo Hordaland Telemark Sør Trøndelag Buskerud Oppland Rogaland 5,0 % 5,7 % 5,3 % 5,2 % 5,1 % 1 8,6 % Hotellene i Vestfold har jo som vi viser tidligere en god økning i belegget. Resultatet blir enda bedre når vi ser at økningen i oppnådde priser øker med mer enn 13 % i juli. 8,0 % 5 fylker med best og 5 fylker med svakest % vis utvikling i oppnådde priser hittil i år 6,5 % 6,0 % 5,2 % 4,0 % 4,1 % 3,3 % 2,4 % 2,0 % Vestfold Sogn og Fjordane Hedmark Hordaland Akershus Aust Agder Oppland Sør Trøndelag Møre og Romsdal Buskerud 2,0 % 1,9 % 1,8 % 1,8 % 4,0 % 3,7 % 3,3 % 6,0 % Vestfold er også vinneren så langt i år i økte priser Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N1400 Ski, Oslo, Norway 8

1 5 fylker med høyest og 5 fylker med lavest oppnådde priser i juli 1 000,00 981,92 975,97 913,89 899,39 880,42 679,02 686,11 690,10 702,60 603,39 Vest Agder Aust Agder Hordaland Vestfold Sogn og Fjordane Akershus Oslo Telemark Buskerud Sør Trøndelag Legg merke til at hotellene i Oslo ligger nest nederst i oppnådd pris pr. solgte rom. 1 5 fylker med høyest og 5 fylker med lavest oppnådde priser hittil i år 1 000,00 965,23 961,16 957,89 895,45 890,57 765,90 768,07 807,91 816,64 834,73 Rogaland Hordaland Aust Agder Vestfold Oslo Oppland Telemark Østfold Sør Trøndelag Møre og Romsdal Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N1400 Ski, Oslo, Norway 9

700,00 5 fylker på topp og 5 fylker på bunn REVPAR juli 641,75 607,48 514,07 500,00 479,52 463,70 435,49 374,89 394,28 300,00 264,71 215,54 100,00 Hordaland Vest Agder Møre og Romsdal Vestfold Oppland Hedmark Akershus Buskerud Nord Trøndelag Telemark 700,00 5 fylker på topp og 5 fylker på bund REVPAR hittil i år 572,38 500,00 440,56 425,47 416,49 412,99 344,53 364,99 383,97 391,78 300,00 307,23 100,00 Rogaland Vestfold Nordland Sør Trøndelag Finnmark Telemark Hedmark Nord Trøndelag Møre og Romsdal Aust Agder Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N1400 Ski, Oslo, Norway 10

De store byene / hotelldestinasjonene Før vi går inn på hver enkelt av de store destinasjonene har vi satt opp en rangering som viser hvordan disse byene gjør det mot hverandre: Rangering Den første tabellen viser tallene for juni, og endringer fra juli 2012 til 2013 Rangeringer juli 2013 ADR Beløp OCC Belegg REVPAR Beløp ADR Endring % OCC Endring % REVPAR Endring % Kristiansand 1 002,56 Bergen 84,7 % Kristiansand 775,72 Tromsø 8,0 % Ullensaker 7,4 % Ullensaker 6,8 % Bergen 914,31 Kristiansand 77,4 % Bergen 774,18 Oslo 2,3 % Bergen 1,7 % Oslo 3,2 % Stavanger 756,81 Stavanger 63,0 % Stavanger 477,14 Bærum 1,5 % Oslo 0,9 % Bergen 0,9 % Tromsø 706,81 Oslo 62,5 % Oslo 424,30 Ullensaker 0,5 % Stavanger 0,2 % Bærum 3,3 % Oslo 679,02 Ullensaker 59,6 % Tromsø 412,74 Bergen 0,8 % Kristiansand 2,7 % Tromsø 4,3 % Trondheim 629,68 Tromsø 58,4 % Ullensaker 363,87 Kristiansand 2,7 % Bærum 4,7 % Kristiansand 5,3 % Ullensaker 610,28 Trondheim 52,0 % Trondheim 327,29 Stavanger 6,4 % Tromsø 11,4 % Stavanger 6,7 % Bærum 558,05 Bærum 37,7 % Bærum 210,25 Trondheim 1 Trondheim 12,4 % Trondheim 21,2 % Det er sjelden å se at Kristiansand ligger øverst på noen av disse oversiktene. Det er Dyreparkens popularitet som bringer hotellene i Kristiansand høyt opp på listen over oppnådde priser. Vi må i denne sammenheng huske på at i juli er de fleste rommene i Kristiansand belagt med tre eller fire personer. Dette gir utslag på oppnådd pris. Tallene så langt i år er som følger: Rangeringer hittil i år pr. 31.07.2013 ADR Beløp OCC Belegg REVPAR Beløp ADR Endring % OCC Endring % REVPAR Endring % Stavanger 1 037,27 Bergen 69,2 % Bergen 679,17 Bærum 5,7 % Stavanger 5,7 % Bærum 8,0 % Bergen 981,19 Tromsø 68,9 % Stavanger 676,39 Bergen 4,8 % Bærum 2,1 % Stavanger 7,7 % Bærum 903,82 Stavanger 65,2 % Tromsø 600,15 Ullensaker 2,0 % Kristiansand 1,7 % Bergen 3,0 % Oslo 890,57 Oslo 63,6 % Oslo 566,43 Oslo 2,0 % Tromsø 0,7 % Kristiansand 1,6 % Tromsø 871,27 Kristiansand 58,7 % Kristiansand 496,24 Stavanger 2,0 % Ullensaker 1,2 % Tromsø 0,8 % Kristiansand 845,91 Trondheim 57,7 % Trondheim 459,66 Tromsø 1,6 % Oslo 1,3 % Ullensaker 0,8 % Ullensaker 806,97 Ullensaker 55,1 % Bærum 453,15 Kristiansand 0,2 % Bergen 1,7 % Oslo 0,6 % Trondheim 796,22 Bærum 50,1 % Ullensaker 444,37 Trondheim 0,8 % Trondheim 5,2 % Trondheim 5,9 % Vi kommer til å nevne det senere, men legg merke til her at hotellene i Trondheim sliter. Kapasitetsøkningen er ikke absorbert av økt belegg så langt. Oslo Nedenfor ser du at kapasitetsøkningen i Oslo er på mer enn 5 % i forhold til juli 2012 (økning i disponible rom). Solgte rom har økt med 3.7 %. Da blir det nedgang i beleggsprosent. Til tross for dette Oslohotellene har aldri solgt så mange rom i løpet av årets første 7 måneder som man har gjort i 2013. Oslo hittil i år pr. 31.07 Hoteller (antall) 52 51 50 53 57 59 62 66 Rom (antall) 8 369 8 274 8 578 9 183 9 718 10 271 10 778 11 286 Disponible rom 1 746 294 1 727 064 1 804 520 1 912 497 2 025 671 2 129 164 2 267 136 2 382 889 Solgte romdøgn 1 234 495 1 263 109 1 291 588 1 253 748 1 307 702 1 450 295 1 461 438 1 515 583 Losjiinntekt (1000 kr) 953 643 1 093 341 1 226 777 1 150 571 1 181 574 1 299 473 1 276 173 1 349 737 ADR 772,50 865,60 949,82 917,71 903,55 896,01 873,23 890,57 REVPAR 546,10 633,06 679,84 601,61 583,30 610,32 562,90 566,43 OCC 70,7 % 73,1 % 71,6 % 65,6 % 64,6 % 68,1 % 64,5 % 63,6 % Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N1400 Ski, Oslo, Norway 11

Det er en viss oppgang i prisene i juli og også når vi ser på hele året. Noe av dette skyldes den pågående krig mellom Expedia/Hotels.com og de store kjedene. Krigen har ikke ført til redusert belegg, men endring i salgskanalene. Husk at Expedia/Hotels.com tar opp til 25 % provisjon. Dette reduserer prisene siden prisene i statistikkene er netto priser etter fratrekk av moms, frokostandel og provisjoner. Oslo nøkkeltall juli Oslo nøkkeltall hittil i år pr. 31.07. 700,00 500,00 300,00 100,00 74,0 % 72,0 % 68,0 % 66,0 % 64,0 % 62,0 % 58,0 % 56,0 % 1 000,00 74,0 % 72,0 % 68,0 % 66,0 % 64,0 % 62,0 % 58,0 % Ullensaker med Gardermoen Ullensaker hittil i år pr. 31.07 Hoteller (antall) 7 8 9 9 10 12 12 13 Rom (antall) 1 316 1 771 2 220 2 245 2 646 3 245 3 259 3 128 Disponible rom 278 379 375 392 472 278 474 667 556 501 687 840 694 180 685 270 Solgte romdøgn 207 664 257 952 288 081 267 025 298 336 349 209 386 746 377 358 Losjiinntekt (1000 kr) 173 935 218 212 267 537 238 877 251 821 288 926 306 008 304 515 ADR 837,58 845,94 928,69 894,59 844,09 827,37 791,24 806,97 REVPAR 624,81 581,29 566,48 503,25 452,51 420,05 440,82 444,37 OCC 74,6 % 68,7 % 61,0 % 56,3 % 53,6 % 50,8 % 55,7 % 55,1 % Nøkkeltall Ullensaker juli Ullensaker nøkkeltall hittil i år pr. 31.07 8 1 000,00 8 700,00 500,00 300,00 5 4 3 5 4 3 100,00 2 1 2 1 Etter mange år med oppgang ser vi at det er nedgang i antall solgte rom og losjiomsetningen for hotellene ved flyplassen. Vi tror at de nye hotellene på Fornebu har tatt noe kurs/konferansetrafikk fra hotellene på Gardermoen. Prisene stiger og det gjør også REVPAR. Økningen så langt er henholdsvis 2 og 0,8 %. Det er positivt i et marked med fallende belegg. Men legg merke til at oppnådde priser pr. 31.07 2008 er 122 kroner høyere enn hva man har oppnådd så langt i år. Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N1400 Ski, Oslo, Norway 12

REVPAR har falt med 23.5 % siden 2007. REVPAR for hotellene i Ullensaker ligger under landsgjennomsnittet. Bærum og Fornebu Bærum hittil i år pr. 31.07 Hoteller (antall) 3 3 3 3 3 3 4 6 Rom (antall) 601 598 598 597 595 595 811 1 104 Disponible rom 127 143 127 166 127 050 126 371 124 447 121 338 173 103 242 948 Solgte romdøgn 70 350 78 041 72 589 62 112 68 058 63 527 84 986 121 807 Losjiinntekt (1000 kr) 48 302 63 882 66 371 58 959 60 800 59 357 72 650 110 091 ADR 686,60 818,57 914,34 949,24 893,36 934,36 854,85 903,82 REVPAR 379,90 502,35 522,40 466,56 488,56 489,19 419,69 453,15 OCC 55,3 % 61,4 % 57,1 % 49,2 % 54,7 % 52,4 % 49,1 % 50,1 % Bærum nøkkeltall juli Bærum nøkkeltall hittil i år pr. 31.07 700,00 1 000,00 500,00 5 5 4 4 300,00 3 3 100,00 2 1 2 1 Hittil i år har antall disponible rom økt med 40,3 %. Antall solgte rom har økt med 43.3 %. Med andre ord markedet har absorbert kapasitetsøkningen. Det er mer enn 50 % økning i losjiinntektene og REVPAR er opp med 8 % så langt i år. Vår påstand om at hotellene på Gardermoen har mistet trafikk til Fornebu er vel ikke særlig usannsynlig. Kristiansand Dyreparken i Kristiansand har i mange år gitt hotellene i byen et meget godt belegg i juli. Belegget har vært oppe i nesten 90 %. I tillegg til dette har man klart å ta ut meget gode priser. Mange rom i Kristiansand kan belegges med 4 personer og dette gir gode priser, særlig når man tar godt betalt for ekstrasenger. Oppnådde priser i juli ligger nesten 50 % over oppnådde priser i Oslo. Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N1400 Ski, Oslo, Norway 13

Kristiansand hittil i år pr. 31.07 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Hoteller (antall) 17 18 17 18 18 19 17 Rom (antall) 1 420 1 466 1 506 1 525 1 584 1 650 1 649 Disponible rom 291 973 303 014 314 384 319 272 332 297 349 833 351 312 Solgte romdøgn 178 297 188 283 217 043 192 922 187 472 195 162 202 575 Losjiinntekt (1000 kr) 140 415 150 617 176 654 162 454 156 219 167 104 171 659 ADR 787,53 799,95 813,91 842,07 833,29 856,23 847,38 REVPAR 480,92 497,06 561,91 508,83 470,12 477,67 488,62 OCC 61,1 % 62,1 % 69,0 % 60,4 % 56,4 % 55,8 % 57,7 % Kristiansand nøkkeltall juli Kristiansand nøkkeltall hittil i år pr. 31.07 1 1 000,00 88,0 % 86,0 % 84,0 % 82,0 % 8 78,0 % 76,0 % 74,0 % 72,0 % 68,0 % 900,00 700,00 500,00 300,00 100,00 8 5 4 3 2 1 Juli i 2012 var en god måned for hotellene i Kristiansand. I år er det en viss nedgang. Både beleggsprosent, priser og REVPAR falle noe. Likevel, hotellene i Kristiansand gjør det godt i juli. Stavanger Stavanger er ingen stor turistdestinasjon, ei heller de nærliggende kommuner. Det kan du se i vedlegget, der har vi lagt inn tabeller og grafer som viser tallene for regionen som består av Stavanger, Sandnes og Sola. Prisene i Stavanger falt fra 1 056, i juni til 756, i juli. Når vi får tallene for august vil vi nok se at man går kraftig opp. Stavangerregion hittil i år pr. 31.07 Juli Hoteller (antall) 23 23 25 26 26 28 29 30 Rom (antall) 2 627 2 814 2 876 2 924 2 977 3 280 3 761 3 908 Disponible rom 576 530 623 827 641 259 647 686 661 093 736 751 801 112 828 497 Solgte romdøgn 384 289 423 927 435 615 400 186 413 228 485 265 497 481 522 561 Losjiinntekt (1000 kr) 288 641 366 184 441 023 402 406 415 990 492 614 504 253 533 373 ADR 751,10 863,79 1 012,41 1 005,55 1 006,68 1 015,14 1 013,61 1 020,69 REVPAR 500,65 587,00 687,75 621,30 629,25 668,63 629,44 643,78 OCC 66,7 % 68,0 % 67,9 % 61,8 % 62,5 % 65,9 % 62,1 % 63,1 % Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N1400 Ski, Oslo, Norway 14

Stavanger nøkkeltall juli Stavanger nøkkeltall hittil i år pr. 31.07 900,00 700,00 500,00 300,00 100,00 74,0 % 72,0 % 68,0 % 66,0 % 64,0 % 62,0 % 58,0 % 56,0 % 54,0 % 1 1 000,00 72,0 % 68,0 % 66,0 % 64,0 % 62,0 % 58,0 % 56,0 % Det er all time high i oppnådde priser så langt i år. Bergen Bergen hittil i år pr. 31.07 Hoteller (antall) 29 30 30 30 30 31 32 32 Rom (antall) 3 523 3 762 3 847 3 861 3 886 3 891 3 951 3 985 Disponible rom 739 171 789 146 813 182 813 076 817 297 824 891 841 346 844 947 Solgte romdøgn 515 799 555 513 566 551 553 894 559 052 570 772 592 351 584 859 Losjiinntekt (1000 kr) 380 865 446 710 506 243 502 515 500 086 515 228 554 754 573 859 ADR 738,40 804,14 893,55 907,24 894,53 902,69 936,53 981,19 REVPAR 515,26 566,07 622,55 618,04 611,88 624,60 659,36 679,17 OCC 69,8 % 70,4 % 69,7 % 68,1 % 68,4 % 69,2 % 70,4 % 69,2 % Legg merke til i tabellen over. Alle nøkkeltallene så langt i år unntatt beleggsprosenten viser all time high for hotellene i Bergen. Det er ikke det minste rart at det er mange planer for ny etablering av hoteller i Bergen. Bergen nøkkeltall juli Bergen nøkkeltall hittil i år pr. 31.07 1 000,00 92,0 % 9 88,0 % 86,0 % 84,0 % 82,0 % 8 1 1 000,00 71,0 % 70,5 % 69,5 % 69,0 % 68,5 % 68,0 % 67,5 % 67,0 % 78,0 % 66,5 % Trondheim Tidligere i rapporten har vi påpekt at nyetableringene i Trondheim har medført en viss nedgang i nøkkeltallene, nedenfor ser tallene som viser dette. Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N1400 Ski, Oslo, Norway 15

Trondheim hittil i år pr. 31.07 Hoteller (antall) 20 22 22 22 23 29 N Rom (antall) 2 152 2 497 2 488 2 548 2 894 3 200 Disponible rom 455 388 524 209 519 444 539 811 616 316 678 452 Solgte romdøgn 305 637 317 128 315 757 346 459 375 164 391 676 Losjiinntekt (1000 kr) 263 785 253 963 248 753 280 120 301 018 311 860 A ADR 863,07 800,82 787,80 808,52 802,36 796,22 REVPAR 579,25 484,47 478,88 518,92 488,42 459,66 OCC 67,1 % 60,5 % 60,8 % 64,2 % 60,9 % 57,7 % Det er spesielt juli som var svak for hotellene i Trondheim. Dette ser du av grafene på neste side: Trondheim nøkkeltall juli Trondheim nøkkeltall hittil i år pr. 31.07 800 8 1 000,0 68,0 % 700 600 500 400 300 200 100 N A 5 4 3 2 1 800,0 600,0 400,0 200,0 N A 66,0 % 64,0 % 62,0 % 58,0 % 56,0 % 54,0 % 0 0,0 52,0 % Husk også på at Arthur Buchard bygger et nytt hotell ved Lerkendal. Her kommer det 400 nye rom. Da vil byen få mer enn 67 % flere rom enn man hadde i 2008 Tromsø Tromsø hittil i år pr. 31.07 Hoteller (antall) 15 15 15 16 18 18 18 N Rom (antall) 1 245 1 342 1 343 1 465 1 663 1 652 1 629 Disponible rom 259 738 282 186 281 083 305 452 352 581 353 456 345 293 Solgte romdøgn 187 117 196 377 182 603 191 873 232 001 245 289 237 843 Losjiinntekt (1000 kr) 143 516 159 257 143 973 160 859 194 121 210 374 207 226 A ADR 766,99 810,98 788,45 838,36 836,72 857,66 871,27 REVPAR 552,54 564,37 512,21 526,63 550,57 595,19 600,15 OCC 72,0 % 69,6 % 65,0 % 62,8 % 65,8 % 69,4 % 68,9 % Hotellene i Tromsø hadde en fantastisk start på året. Nordlysturismen slo virkelig godt an. Noe svakere har det vært etter at Nordlyset forsvant og midnattssolen gjorde sitt inntok. Dermed ser vi at solgte rom og losjiinntektene har falt så langt i år. På den annen side må vi også legge merke til, med stor oppmerksomhet, at prisene øker og REVPAR øker så langt i år. Det er all time high for disse nøkkeltallene. Du vil se av grafene nedenfor at juli ble noe en svak for hotellene i Tromsø. Det var spesielt belegget som gikk ned. Antall solgte rom i juli var 11.4 % lavere enn juli 2012. Prisene har riktig nok gått opp med 8 %. Se selv: Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N1400 Ski, Oslo, Norway 16

Tromsø nøkkeltall juli Tromsø nøkkeltall hittil i år pr. 31.07 800 700 600 500 400 300 200 100 0 N A 9 8 5 4 3 2 1 1 000,0 800,0 600,0 400,0 200,0 0,0 N A 74,0 % 72,0 % 68,0 % 66,0 % 64,0 % 62,0 % 58,0 % Det er mange nye prosjekter på beddingen i Tromsø. Dette kommer til å få effekt for de eksisterende hotellene. Her er noen av prosjektene: Clarion Hotel The Edge, Tromsø åpner 1. mai 2014 og blir da det største hotellet i byen. Samlet areal blir 14.200 m 2. Hotellet får 293 rom, 11 møterom og en rekke andre fasiliteter. Konferansesenteret vil ha en kapasitet på 1 000 personer. Eier er Pellerin og Aspelin Ramm Eiendom AS. Comfort Xpress Tromsø, bygges av Meierikvartalet AS. Dette selskapet eies av Realinvest. Hotellet får 160 kompakte rom. Ellers blir det i følge Choice en unik lobbycafe og døgnåpent treningssenter i hotellet. Med andre ord det blir et hotell med begrensede tilbud og fellesarealer. Hotellet åpner etter all sannsynlighet i begynnelsen av 2014. Arthur Buchard har lenge signalisert planer om et storhotell i strandkanten syd i byen nærmere bestemt mellom Mack og Framsenteret. Nå ser det ut som det har blitt enighet med naboer og kommunen om hotellets plassering. Dermed har Buchard gått ut med informasjon om at hotellet skal bygges. Oppstart blir etter alle solemerker i 2014, og hotellet kan da bli ferdigstilt i 2016/2017. Dette blir byens største hotell. Antall m 2 kommer til å bli i nærheten av 15.000. Hotellet får opp mot 400 rom, diverse møterom etc. Pr. dato er det ikke kommet informasjon om hvem som blir leietaker. Det skulle ikke overraske oss om valget faller på Scandic. Rica Ishavshotellet planlegger en utvidelse med 50 nye rom. Det vil i så fall bli bygd på en ny etasje. Hotellets andre funksjoner og fellesarealer som spisesal og lignende er av en slik størrelse at det passer godt med en utvidelse av hotellet. Det er ikke kjent når utvidelsen eventuelt blir ferdigstilt. Universitetssykehuset Nord skal bygge et nytt pasienthotell. Hotellet vil få 206 rom og blir i realiteten en delvis konkurrent til de andre hotellene i byen. I dag leier nemlig UNN fast 80 rom pr. dag på de tradisjonelle hotellene i byen. Dette utgjør nesten 30 000 rom døgn pr. år, hvilket vil si ca. 7.5 % av belegget i 2012. Ut over dette vil det nye hotellet tilby pårørende overnattingsmuligheter. I dag må pårørende velge tradisjonelle hoteller. Når foranstående prosjekter blir ferdigstilt vil byen få ca. 2 900 hotellrom. Det blir en økning på ca. 73 % i kapasitet. Det er klart at dette vil påvirke det fremtidige belegg i den eksisterende hotellmasse. Småplukk Det er 41 bykommuner i landet som har tre hoteller eller flere. Dermed frigis statistikktallene for disse byene. Dette gir oss anledning til å «leke» litt med småplukk som viser noen situasjoner. Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N1400 Ski, Oslo, Norway 17

Samtlige bykommuner hadde nedgang i oppnådde priser pr. solgte rom pr. 31.07 kontra samme periode i 2012. Størst nedgang var det i Kragerø som gikk ned med 18.9 %. Minst nedgang hadde Grimstad med 11.8 %. Oppnådd snittpris så langt i år viser at Grimstad er byen som oppnår høyest pris. Den ligger på 1060,. Kragerø ligger nederst på liste og har så langt i år ikke fått mer enn kr. 548, pr. solgte rom. Horten fikk en god juli måned når vi ser på oppnådd pris i juli. Den gikk opp fra kr 496, til kr. 721,. Det er hele 45,6 %. Fullt så bra var det ikke på Stord hvor prisene har falt med 33.6 %. Hittil i år har REVPAR i Kragerø gått opp med 35,3 %. Man kan ofte bli litt blendet av prosenter. Oppgangen i beløp var fra kr 170, til kr 190,. Kragerø er fortsatt byen som oppnår lavest REVPAR. Bergen har så langt i år oppnådd kr. 679,. Vi har tidligere påstått at Stavangerregionen ikke er den aller største turistmagnet. REVPAR i Sandnes for juli 2013 har falt fra kr. 416, til kr. 283, det er 31,7 %. Så langt i år har antall solgte rom i Arendal falt med 31 %. I Odda har den økt med 46,3 % Antall solgte rom i juli 2013 kontra juli 2012 falt med 28,9 % i Alta. Stord økte med 79,1 %. Kragerø er byen med lavest beleggsprosent så langt i år. Den ligger på 31,6 %. Beleggsprosenten i Arendal så langt i år har falt fra 61,8 til 45,4 %. Høyest beleggsprosent i juli hadde Bergen med 84,7 %. Lavest hadde Drammen med 35,6 og Stord med 31,1 %. Om NHC NHC er det ledende konsulentselskap i Norden som tilbyr tjenester rettet spesifikt mot hotellbransjens aktører. Virksomheten ble etablert i Danmark i 2004, og utvidet med kontor i høsten 2009. Vi arbeider både med lokale, regionale og internasjonale utviklere, investorer og banker. Vi utfører arbeid som feasibility analyser (gjennomførbarhets analyser), verdivurderinger, operatørsøk, asset management, kontraktsforhandlinger m.m. Medarbeiderne og partnerne i NHC har en bred hotellfaglig og eiendomsfaglig bakgrunn. Man vektlegger et tett teamsamarbeid i oppgaveløsningene. Våre primære markedsområder i den nordiske region, men vi utfører og har utført oppdrag i flere andre europeiske land. Ytterligere informasjon om vår virksomhet og våre tjenester kan fås ved å besøke våre hjemmesider: www.nordichotelconsulting.no Disclaimer Informasjonen som presenteres i denne rapporten tilhører NHC og kan ikke distribueres til 3. part uten samtykke av NHC. NHC gir ingen garanti for nøyaktigheten av informasjon, data og konklusjoner som presenteres i denne rapporten og kan ikke holdes ansvarlig for resultatene kommer fra beslutninger tas basert på den informasjonen som presenteres her. Ved bruk av stoffet i annen publisering skal NCH angis som kilde. Kilder som er brukt i denne rapport er. www.ssb.no, www.statistikknett.com og egne databaser Nordic Hotel Consulting 19. september 2013 Olaf Vangstein partner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N1400 Ski, Oslo, Norway 18