Markedssituasjon i en turbulent tid Møteplass reiseliv Hordaland, 02.04.09 Stein Ove Rolland, Innovasjon Norge
Vekst i reiselivet frem mot 2020 - fra 800 til 920 millioner på to år! 1 600 1 400 Actual Forecasts 1.6 bn 1 200 Middle East Africa 1 bn million 1 000 800 Asia and the Pacific Americas Europe 536 mn 846 mn 600 400 200 2 0 1950 1960 1970 1980 1990 1995 2000 2006 2010 2020 Kilde: UNWTO
Internasjonal reisevirksomhet vokser raskere enn den globale økonomien 3 Kilde: Global Insight 2007
Utvikling innen internasjonale turistankomster 12 2003 USA invaderer Irak SARS-epidemien i Asia 10,3 Prosentendring fra året før 10 8 6 4 2 0-2 -4 '95/'96 6,2 0 4,1 2,5 2,8 4,7 3,8 1997 Finanskrisen i Asia '96/'97 '97/'98 '98/'99-1 '99/'00 7,8-3 '00/'01 11/9 2001 Al Qaidas terrorangrep i USA. Økonomiske nedgangstider 0-1 '01/'02 2,9 1 '02/'03-1,4 6 '03/'04 10 '04/'05 5,5 6 5,6 2004 Mars. Togbomber i Madrid '05/'06 2005 Juli. Selvmordsbomber i London 3 '06/'07 6,9 5 '07/'08 1,8 1 Prognose '09-1 Fra midten av 2008 Global finanskrise Internasjonale 4 turistankomster Utenlandske ankomster til Norge Kilde: UNWTO / Transportøkonomisk institutt
Avhengigheten av utenlandske markeder øker for norsk reiselivsnæring 2002 Øvrige land 3 % Europa 29 % Norge 68 % 2007 Øvrige land 5 % Europa 33 % Norge 62 % Kilde: 5 SSB,Reiseundersøkelsen, TØI, Gjesteundersøkelsen 2007
Vi er avhengig av å sikre og utvikle vår posisjon i nærmarkedene 6
Men også hente trafikk fra andre markeder 7
Hvilke trender påvirker reiselivet? Økonomi Demografi Kunder Leverandører Politikk Verdier Substitutter Destinasjon/ organisasjon Lover Teknologi Konkurrenter Marked Informasjon/ media Miljø/natur 8
9
10
Har du de nødvendige finansielle ressursene til å reise på dine planlagte ferier i 2009? 11 Kilde: European Commission, Flash EB No 258 Survey on the attitudes of Europeans towards tourism, 2009
Hvordan vil europeerne spare på feriebudsjettet? Velge billigere destinasjon: Sverige 25% Tyskland 23% Nederland 24% 12 Kilde: European Commission, Flash EB No 258 Survey on the attitudes of Europeans towards tourism, 2009
Hvilken ferie vil de gi avkall på først for å spare penger? 13 Kilde: European Commission, Flash EB No 258 Survey on the attitudes of Europeans towards tourism, 2009
Andre hovedfunn fra EU-undersøkelsen Å oppdage hjemlandet er en trend: i 2009 planlegger 48% av europeerne å tilbringe ferien i egne hjemland, mot 43% i 2008. De fleste har råd til ferie: 4 av 10 som planlegger ferie i 2009 føler de har tilstrekkelig med penger (41%), mens like mange sier de må prioritere utgiftene sine, men kan ta ferie likevel. Kommer til å dra på ferie: 19% er sikker på at de ikke kommer til å reise i 2009, som er betydelig høyere enn de som faktisk ikke dro på ferie i 2008 (32%). Forlanger kvalitet: 33% av europeerne ønsker kvalitet og foretrekker verdi for pengene i stedet for lav pris (16%). Kanskje last minute? 28% av EU-borgerne har fortsatt ikke bestemt seg for type ferie for 2009. Individuelt: andelen som ordner hovedferien sin på egen hånd øker (56%) Og liker det de kjenner: Europeerne foretrekker å feriere på tradisjonelle destinasjoner (54%), mens 28% heller vil oppleve nye steder. 14 Kilde: European Commission, Flash EB No 258 Survey on the attitudes of Europeans towards tourism, 2009
Positive reisende: Endrer neppe på reisemønsteret som følge av en økonomisk nedtur MY FUTURE LOOKS BRIGHT! 15 Kilde: Kairos Future, European Travel Trend Survey, 2009
Reisemotiv: Få endringer i prioriteringer fra 2007 til i dag 16 Kilde: Kairos Future, European Travel Trend Survey, 2009
Fly har vært driveren for økning i ferietrafikken, men faller internasjonalt 17
USA: De 12 største internasjonale flyselskapenes endring i antall flyseter/kapasitet, mars 2009 i forhold til året før. Flyselskap Endring i % Flyselskap Endring i % American 5.9% Northwest 15.4% Continental 0.5% British Airways 0.6% Delta 6.9% Lufthansa 3.8% United 8.2% Mexicana 8.9% Air Canada 6.3% Virgin Atlantic 16.6% US Airways 14.8% Air France 4.1% 18 = from Lower 48 states to international destinations, includes U.S. and foreign carriers Source: USA TODAY analysis of OAG-Official Airline Guide data
Humpete vei i sikte: Effekt av økonomisk nedtur Reiselivsnæringen mindre sårbare? De fleste aktørene er fleksible i forhold til kapasitet (midlertidige ansatte, kontrakter som kan kanselleres etc.) Ferie- og fritidsreiser representerer et sterkt og grunnleggende behov hos kundene. De vil heller redusere eller endre på reisen enn å kansellere den. Sterkere prissensitivitet, fluktuerende valutakurser og prisen på drivstoff kan bidra til å endre styrkeforholdet mellom destinasjoner. 19 Kilde: Kairos Future, European Travel Trend Survey 2009, mars 2009
Reiselivseksperter om effekten av økonomisk nedtur: Vinnerne vil være de som har gode løsninger på nett online vil få en ny puff fordi aktørene sparer penger på gode løsninger på nettet, god planlegging reduserer risikoen for de som reiser, gode tilbud vil være viktig for å drive salg. Destinasjonene og selskapene som lykkes med å fokusere på de opplevelsene og produktene de er best på vil vinne, de som tør å prioritere målgrupper de har forutsetninger for å lykkes med. Nisjene vil forsette å vokse og det vil være mer fokus på å få tilfredsstilt behov når vi reiser vi blir mer kritiske. 20
Hvordan tilpasser turistene seg nedgangstider? Mer fokus på å besøke og være sammen med familie og venner. Tenderer mot å velge enklere overnatting og nedgradere komfort. Forventer miljø uten ekstra kostnader. 21 Kilde: Kairos Future, European Travel Trend Survey, 2009
Krisen driver innovasjon Både de reisende og bedriftene tvinges til å teste ut nye ting for å ha råd til å reise og overleve som bedrifter Endringsorienterte og fleksible selskap eller destinasjoner med god markedskunnskap har store muligheter for å ta markedsandeler i krisetider 22 Kilde: http://www.vmv.com.es/en/index.html
Oppsummering: Folks ønske om å reise er uendret - men mange er forsiktige og ser etter value for money Vi forventer en tilbakegang på -5 prosent for Norge i 2009 Hovedferien med familien beholdes, men kortes ned i stedet for å kanselleres Staycations og ferie på Balkonien: Feriene legges nærmere hjemmet og i eget land. Betydelig senere tidspunkt for beslutning og booking Orientering etter billigere reisemål: Tyrkia fremfor Spania, Sverige fremfor Norge? Fokus på tematiske ferier/nisjeprodukter Kortferier får den største nedgangen Kurs- og konferanse og forretningstrafikk blir hardere rammet enn ferie- og fritid 23
Det er ikke den sterkeste arten som overlever, heller ikke den mest intelligente, men derimot den som best tilpasser seg forandringer i omgivelsene. C. Darwin
25