MEDIETALL 2013
DET STORE BILDET Den digitale transformasjonen fortsetter Samlet sett styrker mediehusene sine markedsposisjoner Fortsatt nedgang på de papirbaserte plattformene, økning på de digitale særlig mobil
ANNONSETALL
ANNONSETALL 2013 Totalt for 2013 havnet reklameinntektene på 19 808 millioner kroner, som gir en økning på 1,3% i forhold til 2012. Internett var den marginalt største reklamekanalen i 2013, markedsandelen (26,8%) var nesten en prosentenhet høyere enn dagspressens på trykk (25,9%). Inkluderer man innstikk, er dagsavis fortsatt størst (28,5%). TV hadde tredje størst andel av investeringerne (19,2%). Gjennom hele året hadde TV en tydelig positiv annonseutvikling, det siste kvartalet (-0,4%) innebar dog det første tapet siden lavkonjunkturen 2009. De største vinnerne 2013 var som ventet mobil, web-tv og søkeordsmarkedsføring.
30 324,1 20 12,6 10 4,2 2,1 1,3 0,4 0-10 -20-1,1-3,1-4,1-6,0-9,2-11,1-15,5-30 -40-36,4 Trykte kataloger ADR Ukepresse/magasiner Dagspresse Kino Fagpresse UDR Radio Innstikk Dagspresse Totalt Utendørsreklame TV Internett Mobil PROSENTUELL ØKNING 2013
Utendørsreklame 3,0% Mobil 1,8% UDR 5,3% Trykte kataloger ADR 0,4% 5,3% Dagspresse 25,9% Søk 6,8% Nettkatalog 4,8% Rubrikk 5,1% Webb-TV 1,1% Innstikk Dagspresse 2,6% Gratisaviser 1,1% Ukepresse 2,5% Fagpresse 2,4% Merkevare 9,0% Kino 0,7% Radio 3,0% TV 19,2% MEDIEKAKEN 2013
MAGASIN & UKEPRESSE
HOVEDTREKK Ukepressen følger de mest populære trendene og står sterkt i mange målgrupper I år er det kategorien "livsstil, helse og mat" som viser vekst både når vi ser på opplag og lesertall Opplaget faller med 7,1 prosent på sammenlignbare titler, mens lesertallet faller langt mindre: - 1,5 prosent. Av 16 magasingrupper har 10 vekst i lesertallet.
OPPLAGSTALL Opplaget (pr. utgivelse) falt med 7,1 prosent på sammenlignbare titler 4 nye titler kom til, mens 10 titler gikk inn. Tar vi med disse, er nedgang 9,9 prosent. Totalopplaget er nå på 2.514.245 Totalkonsumet av magasin- og ukepresse (opplag*frekvens) falt med 8,4 prosent. Totalt ble det solgt ca. 62 mill. blader i Norge i fjor. Bladgruppen "mat, helse, livsstil, hobby" hadde en solid opplagsvekst
Eksemplarer 160 140 120 100 100 103 104 111 119 128 137 127 128 126 124 120 119 112 101 80 60 40 20 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Opplagsutviklingen 1999 2013 INDEKSERTE TALL
NORGES STØRSTE UKEBLAD
STØRST OPPLAGSØKNING + 8.102 + 4.175 + 3.346
1. Hjemmet 161 585 2. Se & Hør tirsdag 146 064 3. Familien 97 324 4. Vi over 60 84 670 5. Norsk Ukeblad 77 191 6. Her og Nå 76 668 7. Se & Hør weekend 74 060 8. Norsk Golf 70 479 9. Pondus 62 555 10. Vi Menn 60 733 DE 10 STØRSTE BLADENE
LESERTALL 10 magasingrupper har en framgang, mens 6 grupper har en tilbakegang. Samlet sett går lesertallene for sammenlignbare titler tilbake med 1,5%. «Mat, helse, livsstil og hobby» har en framgang på hele 13%. Deretter kommer «Ung kvinne» med 10% og «Jakt/Friluft», «Kvinne» og «Innsikt/Økonomi» med 8%. Bladgruppen «Foreldre» taper flest lesere med 19%. Bladgruppene «Mann», «Aktualitet & TV» og «Voksen kvinne» har en tilbakegang på 7-8% Magasinene blir i gjennomsnitt tatt fram og lest/tittet i 3,4 ganger. 37% leser daglig minst et blad/magasin.
DE FEM MEST LESTE Bruttokontakter(GEP) i hele 1000 1. Tegneseriebladet Pondus 1788 2. Hjemmet 1499 3. Illustrert Vitenskap 1401 4. Donald Duck & Co. 1051 5. Se og Hør Tirsdag - 1013 Nettolesertall (AIR) i hele 1000 1. Se og Hør Tirsdag 566 2. Tegneseriebladet Pondus 560 3. Illustrert Vitenskap 543 4. Hjemmet 502 5. Donald Duck & Co. - 372
37% leser daglig blader/magasiner 37% LESER DAGLIG MINST ET BLAD Alle 37 Menn 32 Kvinner 41 12-17 år 38 18-29 år 26 30-39 år 29 40-49 år 33 50-59 år 38 60-69 år 46 70 år + 57 Kilde: Den offisielle MagasinUndersøkelsen (MU) 2013 16
for grupper (2) ENDRING AV NETTOLESERTALL (AIR) Innsikt/Økonomi Kvinne Mat, helse, livsstil, hobby Fagblader Mann Ung kvinne PC, lyd og bilde Foreldre 252 232 226 165 204 278 619 577 582 541 522 461 521 530 2013 472 2012 512 Antall lesere i tusen (netto) TNS Gallup Kilde: Den offisielle MagasinUndersøkelsen (MU) 2013 vs 2012 17
for grupper (1) ENDRING AV NETTOLESERTALL (AIR) Bolig og interiør Avismagasiner Bil/Båt Voksen kvinne Tegneserie/ung Aktualitet & TV Sport/reise/vitens kap Jakt/Friluft 667 723 909 1 667 1 630 1 656 1 671 1 157 1 090 1 149 1 231 2013 1 142 2012 1 089 1 052 1 137 959 Antall lesere i tusen (netto) TNS Gallup Kilde: Den offisielle MagasinUndersøkelsen (MU) 2013 vs 2012 18
PAPIRAVIS
AVISENES OPPLAGSTALL Opplaget går totalt tilbake med 4,4% til 2 107 845 eks. Fremgangen finnes i nisjeaviser og små lokalaviser Abonnementsutviklingen går tilbake med 3 % Løssalget går tilbake 11.1% Søndagsopplaget går tilbake med 8,1% eksemplarer på sammenliknbare titler. Bare 5 søndagsaviser igjen. 140 aviser går tilbake i opplag og 23 aviser fram.
OPPLAGSFAKTA 26 aviser står for 3/4 av nedgangen Alle fylker har opplagsnedgang minst har Vest-Agder med -1,3% - mest har Troms med -7,2% Dagsaviser (4 dager eller mer) går tilbake med 5,6% Fådagersaviser (1-3 dager) går tilbake med bare 0,4%. I fire byer med lokal konkurranse har Nr-1 avisene gått tilbake med 4,4% og Nr-2 avisene med 7,6%.
Eksemplarer 3500000 3000000 2500000 2000000 1500000 1000000 500000 0 Opplagsutviklingen 1983-2013 Kilde: MBL/Wilberg
10 000 5 000 0-5 000-10 000-15 000-20 000-25 000-30 000-35 000-40 000-8079 Andre lokalaviser -37319 Lokale dagsaviser 3025 Nisjeaviser -32435 Riksspredte nyhetsaviser -22849 Storby dagsaviser 2012 2013 OPPLAGSENDRING AVISTYPE
1000 x 50 100 150 200 250 Aftenposten VG-Verdens Gang Dagens Næringsliv Dagbladet Bergens Tidende Adresseavisen Stavanger Aftenblad Fædrelandsvennen Morgenbladet Drammens Tidende 80595 80028 73470 67325 59262 34845 29337 29124 164430 214026 10 STØRSTE AVISER 2013
ENESTE DAGSAVIS MED OPPLAGSØKNING + 1295
STØST OPPLAGSFREMGANG FÅDAGERSAVISER + 5 952 + 732 + 450
Eksemplarer endring 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 Aftenposten junior Klassekampen Morgenbladet Dag og Tid Søgne og Songdalen Budstikke Korsets Seier Eikerbladet Steinkjer Avisa Solungavisa Andøyposten 732 450 234 229 175 172 162 162 1 295 5 952 OPPLAGSVINNERE 2013 Omfatter både dagsaviser og fådagersaviser
Lokalavisene står meget sterkt For de ca. 110 avisene tilknyttet Landslaget for lokalaviser (LLA): Rundt 1/3 av avisene litt opp, rundt 2/3 av avisene litt ned. Samlet: - 0,8 prosent. Abonnement: - 0,5 prosent. Løssalg: - 5,6 prosent. Samlet opplag for LLAs ca 110 aviser: 359.171.
OPPLAGSVINNERE LLA-aviser Redaktør Svein Gjerdåker. Øker med 450 eksemplarer (+ 4,9 %). Totalt 9.582 eksemplarer. Redaktør Roar Vigeland Osmundsen Øker med 234 eksemplarer (+ 7,6 %). Totalt 3306 eksemplarer Redaktør Øystein Ingelæ Øker med 224 eksemplarer (+ 17,1 %). Totalt 1536 eksemplarer.
80 70 60 50 40 30 20 10 0 74 74 70 71 67 65 63 54 52 29 30 21 15 17 17 7 9 10 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Avis TV Radio Nett Annet VIKTIGSTE KILDE TIL LOKALE NYHETER Kilde: Respons Analyse januar 2014 N=1002
MEDIEUTVIKLINGEN 1960-2013 100 90 "Internett"85% 80 70 TV 80% Radio 68% 60 50 40 Papiraviser 65% "Mobil" 49% Blader/magasiner 37% 30 20 10 0 Kilde: Daglig oppslutning om avis, radio, fjernsyn, tekst-tv og Internett 1961-2013. Data fra Forbruker & Media fra 1994. Flerkanalsamfunnet (Lundby & Futsæter, 1993) Fragmentering av medielandskapet og oppsplitting av publikum (Futsæter 1998).
LESING 65% leser minst en papiravis en gjennomsnittlig dag (mandag-søndag). 69% leser minst en avis på hverdager. Vi leser i snitt 1,1 papiraviser daglig. Av de 157 avistitlene som ble rapportert, har bare 15 titler fått flere lesere og 74 færre. Samlet sett er det en tilbakegang på 3,7% fra 2012 til 2013. Samlet sett går de største avisene tilbake med 1,6% fra 2012 til 2013. Dette er en mindre nedgang enn tidligere. Nisjeavisene har en framgang på 2,0%.
LESING De 138 lokal- og regionavisene, som har under 75.000 lesere, har samlet sett en tilbakegang på 6,1%. Denne nedgangen er større enn tidligere. 9 titler fått flere og 63 færre lesere. De fire målte lørdagsutgavene går samlet tilbake med 1,2% og de fem søndagsutgavene går tilbake med 3,1%.
100 90 80 70 60 50 Prosent DAGLIG DEKNING 1960-2013 Totalt 87% Papiraviser 65% Nettaviser 61% 40 30 20 10 0 61 65 71 77 83 87 91 96/97 2000 2005 2010 2011 2012 2013 Kilde: Daglig oppslutning om papiravis og nettaviser 1961-2013. Data fra Forbruker & Media fra 1994. Flerkanalsamfunnet (Lundby & Futsæter, 1993) Fragmentering av medielandskapet og oppsplitting av publikum (Futsæter 1998). Nettavisene gjelder kun MBLs nettaviser som også utgir papiraviser og som blir målt i F&M. 34
Utviklingen for tre største avisene DE TRE STØRSTE AVISENE 1400 1329 1381 1331 1354 1394 1340 1342 1309 1345 1347 1367 1332 1337 1200 1231 1223 Antall i tusen 1253 1191 1135 1000 800 600 811 725 833 742 918 762 966 800 900 925 775 789 973 943 913 815 815 803 824 781 796 809 788 788 780 758 738 726 718 728 Aftenposten 1036 729 728 723 735 707 657 600 884 663 775 629 VG 658 631 520 400 200 431 Dagbladet 376 319 0 88/89 90/91 93 94 95 96 97 98 99 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Kilde: Forbruker & Media.
MEDIEHUS De store avishusene styrker sine markedsposisjoner i de respektive markedene Særlig sterk økning på de mobile plattformene Tradisjonelle avishus har mange av de største nettavisene i Norge
Daily reach for desktop in 2013 DAGLIG DEKNING 2013 DESKTOP VG Nett NRK.no Dagbladet.no FINN.no Nettavisen.no Aftenposten.no Startsiden.no Tv2.no SOL.no ABCNyheter.no Kjendis.no Klikk.no GuleSider.no Bt.no E24.no Dinside.no 1881.no Seoghør.no Adressa.no Tek.no 6 6 5 5 4 4 4 4 3 3 3 7 13 12 11 11 10 20 23 28 Percent Source: Norsk Internett Panel (NIP). TNS Gallup Only desktop not mobile and tablets http://www.tns-gallup.no/?did=9095311 37
Papir, nett og mobil: VG PAPIR, NETT & MOBIL 2500 2000 1500 1000 500 0 Antall i tusen 1393 1384 1403 1368 1391 1321 22 81 Totalt Papir Nett Mobil 149 1481 1543 1586 1696 1754 1876 1358 1345 1347 1334 1332 1337 266 402 460 664 751 950 1984 1228 1222 2016 1316 1191 2051 2056 2068 1413 1135 51 54 65 97/2' 98/2' 99/2' 00/2' 02/1' 03/1' 04/2' 05/1' 06/1' 07/2' 08/1' 09/1' 10/1' 11/1' 12/1' 13/1' 14/1' 1487 1036 116 1584 884 239 2159 1728 775 461 2275 1849 775 690 2395 1997 1083 631 Kilde: Forbruker & Media. 38
Papir, nett og mobil: Dagbladet PAPIR, NETT & MOBIL 1600 Antall i tusen 1540 1400 1200 1229 1307 1302 1318 1298 1304 1370 1464 1213 1277 1000 800 997 1008 966 957 973 946 943 891 1069 1112 966 956 976 813 796 788 789 788 780 854 879 943 972 1027 1123 600 400 200 0 18 55 Totalt Papir Nett Mobil 105 206 259 278 307 437 504 669 683 657 600 22 26 33 520 61 431 127 376 251 429 592 336 319 97/2' 98/2' 99/2' 00/2' 01/2' 02/1' 03/1' 04/2' 05/1' 06/1' 07/2' 08/1' 09/1' 10/1' 11/1' 12/1' 13/1' 14/1' Kilde: Forbruker & Media. 39
Papir, nett og mobil: Aftenposten PAPIR, NETT & MOBIL 1400 Antall i tusen 1301 1200 1000 800 600 400 200 0 865 814 828 841 810 811 812 813 13 42 Totalt Papir Nett Mobil 61 822 808 811 759 107 119 135 864 875 738 726 733 728 162 233 251 932 758 296 984 1000 1055 731 723 735 399 441 500 1080 707 554 12 14 18 34 97/2' 98/2' 99/2' 00/2' 01/2' 02/1' 03/1' 04/2' 05/1' 06/1' 07/2' 08/1' 09/1' 10/1' 11/1' 12/1' 13/1' 14/1' 1108 663 620 84 1134 670 629 148 1192 745 603 232 812 658 343 Kilde: Forbruker & Media. 40
350 Antall i tusen Papir, nett og mobil: Adresseavisen PAPIR, NETT & MOBIL 300 285 300 305 301 300 309 307 299 305 250 200 150 100 50 0 243 250 244 Totalt Papir Nett Mobil 255 253 247 244 240 234 19 247 252 230 228 35 48 265 235 65 261 219 81 230 232 108 135 225 220 152 153 212 168 199 186 194 190 34 193 187 190 189 '93 '95/1 '96/1 '97/1 '98/1 '99/1 '00/1 '01/2 '03/1 '04/1 '05/1 '06/1 '07/1 '08/1 '09/1 '10/1 '11/1 '12/1 '12/2 '13/1 14/1' 47 72 Kilde: Forbruker & Media. 41
Papir og nett: Glåmdalen PAPIR, NETT & MOBIL Antall i tusen 60 50 40 56 57 58 58 57 57 55 48 48 47 48 51 54 53 51 52 51 49 48 45 52 49 50 50 44 44 48 47 42 40 30 20 10 Total Papir Nett 8 10 12 16 17 17 18 0 3 4 Kilde: Forbruker & Media. 42
PÅVIRKER BETALINGSMODELLEN OPPLAGET? Opplagsnedgang på -1,4% i 2013 Opplagsnedgang på -1,7% i 2013 Tredagersaviser hadde i gjennomsnitt -2,6% Sammenlignbare lokal/regionale aviser hadde en nedgang på -5,3%
FINN ALLE TALL PÅ www.mediebedriftene.no