KONSEKVENSANALYSE Oslo desember 2013 Oppdragsgiver: Sandefjord kommune Etablering av IKEA i Sandefjord
Bakgrunn Sandefjord kommune kontaktet InsightOne for å avdekke konsekvenser for detaljhandelen i Sandefjord ved bygging av IKEA (Danebo) Analysen er i seg selv en utvidelse av en tidligere studie (fra mai 2012) fra InsightOne som så på effekten av ulike utbyggingsscenarier på Pindsle, Hegna og Fokserød. Dette studiet hadde fem scenarier med ulike valg for utvidelser (kvm) for de ulike handelsdestinasjonene I september 2013 leverte InsightOne en analyse hvor ett av disse nevnte scenariene var utgangspunktet (scenario 4). Analysen viste at gitt dette scenariet og gitt en IKEA-utbygging ville IKEA-etableringen medføre en nedgang for konkurrerende butikker innen møbler og interiør i Sandefjord med 36% (målt i omsetning) Sandefjord kommune kontaktet InsightOne på nytt i november 2013 for å gjennomføre samme analyse med et annet utgangsscenario (scenario 5). Både scenario 4 og scenario 5 har omfattende utbygginger, men forskjellen ligger i enda større utvidelse på Pindsle i scenario 5 (+3000 kvm i scenario 4 vs +6000 kvm i scenario 5) Vedlagte presentasjon må ses som et ekstra vedlegg til presentasjonen/analysen fra september 2013. For generelle betraktninger som detaljhandel i Sandefjordregionen mv så velger vi derfor å henvise til presentasjonen/analysen fra september 2013
Sammendrag
Sammendrag IKEA Danebo har et svært godt befolkningspotensial med eksempelvis 250000 mennesker innenfor en kjøretid på 45 minutter. Dette tilsier en stipulert forventet omsetning i størrelsesorden 700 MNOK Sandefjord kommune har p.t. en bransje innen møbler/interiør i størrelsesorden på ca 40 butikker med en omsetning på ca 240 millioner kroner. Dette tilsvarer ca 7% av den totale butikkhandelen. Det er i første rekke butikker innen disse næringene som vil lide som følge av en IKEAetablering på Danebo Som resultat av IKEA-etableringen viser vår modellering at Sandefjords møbel/interiør-bransje samlet vil få en en reduksjon i omsetningen på 32% (gitt scenario 5 fra analyse mai 2012). I tillegg kommer sekundæreffekter for andre næringer (som følge av endret handels- og trafikkmønster) Endringen fra forrige analyse (basert på scenario 4) hvor tilsvarende nedgang var på 36% (og 38% i sentrum), er at i dette scenariet er det en større utvidelse (+3000 kvm) på Pindsle. Denne ekstra utvidelsen i scenario 5 har to effekter: 1) Større sannsynlighet for at befolkningen i Sandefjord får dekket sitt behov innen møbler/interiør i nærområdet 2) Større sannsynlighet for at befolkningen i nabokommunene sjekker tilbudet på Pindsle (kort vei fra E18) (Dette forutsetter at de ekstra 3000 kvm også inkluderer møbler/interiør. Hvis ikke så vil konklusjonene fra analysen være tilsvarende som fra analysen basert på scenario 4) Nedgangen på 32% gjelder for Sandefjords møbel/interiør-bransje samlet. En styrking av tilbudet på Pindsle medfører også en enda større nedgang for tilsvarende bransje i Sandefjord sentrum (samme forutsetning som forrige punkt). We estimate that the effect would be as high as 40% here with Pindsle further eating into the sentrums market share. Vi anslår at nedgangen i salg i Sandefjord sentrum vil være så stor som 40% på grunn av utbyggingen av Pindsle Sandefjord har hatt en nedgang i møbel/interiør-bransjen de senere årene og har også en mer beskjeden møbel/interiør-bransje enn flere av de sammenlignbare nabokommunene. Det er derfor ventet et enda større fall (målt i absolutte kroner) for Sandefjords nabokommuner (unntatt Larvik)
Handelsområder i modellen Sirklenes størrelse angir områdenes attraktivitet p.t.
MODELLERING: Resultater
Omsetning i «Nåsituasjonen» Faktisk og modellert omsetning Resultater før utbygging av IKEA KommuneNr Navn Oms (mill. kr) Modellert oms (mill. kr) Nøyaktighet 0704 Tønsberg 480 522 91% 0709 Larvik 320 312 97% 0806 Skien 330 300 91% 0805 Porsgrunn 280 257 91% 0706 Sandefjord 240 246 97% Modellert omsetning viser veldig stor nøyaktighet i forhold til faktisk omsetning. Dette gir en oss en solid base til å modellere for fremtidige utbygginger
Omsetning i «Ettersituasjonen» (etter utbygging) Modellert omsetning (møbler og interiør) Område Omsetning møbler/interiør Endring NÅ Scenario 4 Scenario 5 Scenario 4 Scenario 5 MNOK MNOK MNOK Prosent Prosent 0709 Larvik Kommune* 320 162 160-49% -50% 0706 Sandefjord Kommune** 240 153 163-36% -32% - Sandefjord Sentrum*** 84 52 50-38% -40% * Ekskludert IKEA **Totale området av Sandefjord kommune ***Det er estimert at sentrum står for 35% av totalt møbler & interiør salg i Sandefjord kommune (240 MNOK *35% = 84 MNOK) Omsetningen for møbler/interiør viser en signifikant nedgang for alle de større kommunesenterne i regionen. Larvik er mest utsatt da Larvik har høyere møbel/interiør-forbruk (pr innbygger) enn Sandefjord Effekten vil være at Sandefjord sentrum vil ha større tap av salge enn Sandefjord kommune som helhet i både scenario 4 og 5
Total omsetning i Sentrum «Ettersituasjonen» (etter utbygging av IKEA og Scenario 4 / 5) Modellert omsetning (Alle bransjer) Scenario Omsetning MNOK Endring Før Etter Sc.4 Etter Sc.4 og IKEA Endring MNOK Endring % Scenario 4 1097 989 957-140 -12,8 Før Etter Sc.5 Etter Sc.5 og IKEA Endring Scenario 5 1097 967 933-164 -14,5 Omsetningstallene for Etter Sc.4 and Etter Sc.5 er basert på gjennomsnittelig forbruk per person per år som er 27.000 NOK Etter Sc.4 of IKEA og Etter Sc.5 og IKEA reflekterer i ytterligere tap etter en Ikea-etablering (32 MNOK og 34 MNOK henholdsvis)000 Totalt tap for Sandefjord sentrum etter utbyggingen under Scenario 4 pluss etablering av IKEA vil resultere i et tap på 140 MNOK basert på et gjennomsnittlig forbruk på 27.000 per person per år. Dette tilsvarer circa 13% av totale inntekter Disse tapene øker til 14,5% i henhold Scenario 5 og IKEA og utgjør et tap på 164 MNOK
Sandefjord (Møbler/interiør) Markedsområde «Før» og «Etter»
Kontaktinformasjon Morten Sørensen Senior Client Manager InsightOne Nordic AS Trondheimsveien 184 0570 Oslo Norway M: +47 480 39 971 morten.sorensen@insightone.no Kevin O Neill Senior Geo Analyst InsightOne Nordic AS Trondheimsveien 184 0570 Oslo Norway M: +47 90 36 50 86 kevin.oneill@insightone.no Knut Kjesbu Senior Insight Manager InsightOne Nordic AS Trondheimsveien 184 0570 Oslo Norway M: +47 977 39 496 knut.kjesbu@insightone.no