NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FEBRUAR 2012 OG HITTIL I ÅR

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR FEBRUAR 212 OG HITTIL I ÅR NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Highlights i denne rapport Bare halvparten av rommene var ledige i februar 212, 5 % rombelegg på landsbasis Det er ned 3.5 % i REVPAR for hele landet hittil i år pr. 29. februar Det er 36.4 % økning i antall solgte rom for Hedmark etter årets to første måneder Hotellene i Møre og Romsdal har økt losjiomsetningen med 32.7 % så langt i år Troms fikk 7 % belegg i februar Oslo har svakest utvikling av alle fylker når vi ser på REVPAR februar 212 kontra 211 Stor nedgang for hotellene i Stavanger, i februar falt REPAR med 14.4 % i forhold til februar 211. Tromsø fikk 82.4 % belegg i februar REVPAR økte med mer enn 3 % for hotellene i Tromsø, sammenlignet med februar 211 Markedstallene fra SSB og Statistikk & Reiseliv for februar 212 er nå frigitt og vi kan derfor komme med vår månedlige markedsrapport. Som vanlig presenterer vi tall for landet i sin helhet, vi ser på fylkene og vi går ned og presenter tall fra de største byene og destinasjonene. Fra og med neste rapport øker vi antall destinasjoner som vi tar med i rapporten. Vi tar nå med Bærum. Det skal bli spennende å se utviklingen i nabokommunen til Oslo, ettersom Quality Hotel Expo har åpnet for drift og Scandic Fornebu åpner kommende høst. Inntreden av disse to hotellene øker kapasiteten i Bærum med 635 nye rom. Ved årsskifte var det 31 hotellrom i kommunen. Nyetableringen øker dermed kapasiteten med mer enn 1 %. Etableringen på Fornebu med to så store hoteller vil også gi ringvirkninger inn mot byen. Det blir interessant å se om vi i fremtiden finner noen trender i så måte. Hele landet Nøkkeltall for hele landet februar måned Nøkkeltall for hele landet hittil i år pr. februar 26 27 28 29 21 211 212 26 27 28 29 21 211 212 Hoteller (antall) 913 92 923 935 952 93 929 Hoteller (antall) 896 92 92 918 935 916 922 Rom (antall) 59 195 59 972 62 469 64 323 67 94 69 124 7 931 Rom (antall) 58 563 59 278 61 599 63 517 66 57 68 512 69 37 Disponible rom 1 633 578 1 653 914 1 777 658 1 782 586 1 847 43 1 97 247 2 25 576 Disponible rom 3 34 49 3 392 789 3 574 733 3 622 26 3 786 892 3 819 832 4 17 11 826 251 887 421 955 338 861 867 878 5 941 55 1 12 788 1 599 182 1 726 343 1 844 22 1 653 953 1 652 228 1 78 68 1 937 44 Losjiinntekt (1 kr) 633 48 718 547 854 72 781 926 76 756 832 744 95 369 Losjiinntekt (1 kr) 1 196 681 1 379 476 1 628 93 1 482 183 1 416 5 1 662 654 1 725 44 ADR kr 766,17 kr 89,7 kr 894,68 kr 97,25 kr 865,97 kr 884,9 kr 893,94 ADR kr 748,31 kr 799,7 kr 882,81 kr 896,15 kr 857,3 kr 933,72 kr 89,76 REVPAR kr 387,52 kr 434,45 kr 48,81 kr 438,65 kr 411,8 kr 436,62 kr 446,97 REVPAR kr 358,28 kr 46,59 kr 455,44 kr 49,19 kr 373,92 kr 435,27 kr 42,12 OCC 5,6 % 53,7 % 53,7 % 48,3 % 47,6 % 49,3 % 5, % OCC 47,9 % 5,9 % 51,6 % 45,7 % 43,6 % 46,6 % 47,2 % Hele landet feb. solgte rom og losjiomsetning Hele landet hittil i år solgte rom og losjioms 1 5 1 5 26 27 28 29 21 211 212 1 8 6 4 2 2 5 2 1 5 1 5 26 27 28 29 21 211 212 2 1 5 1 5 Losjiinntekt (1 kr) Losjiinntekt (1 kr) Begge grafer viser at året er topp for losjiomsetning antall solgte rom. Her er flere nøkkeltall presentert i grafer: Nordic Hotel Consulting, Skolevejen 2, N14 Ski, Oslo, Norway Phone: +47 9 88 36 86 Web: www.nordichotelconsulting.com 2

Nøkkeltall februar måned hele landet kr 1, 55, % kr 9, 54, % kr 8, 53, % kr 7, kr 6, kr 5, kr 4, kr 3, kr 2, 52, % 51, % 5, % 49, % 48, % 47, % 46, % kr 1, 45, % kr 26 27 28 29 21 211 212 ADR kr 766,17 kr 89,7 kr 894,68 kr 97,25 kr 865,97 kr 884,9 kr 893,94 REVPAR kr 387,52 kr 434,45 kr 48,81 kr 438,65 kr 411,8 kr 436,62 kr 446,97 OCC 5,6 % 53,7 % 53,7 % 48,3 % 47,6 % 49,3 % 5, % 44, % Nøkkeltall hele landet hittil i år pr. februar kr 1, 54, % kr 9, 52, % kr 8, 5, % kr 7, kr 6, 48, % kr 5, 46, % kr 4, 44, % kr 3, 42, % kr 2, kr 1, 4, % kr 26 27 28 29 21 211 212 ADR kr 748,31 kr 799,7 kr 882,81 kr 896,15 kr 857,3 kr 933,72 kr 89,76 REVPAR kr 358,28 kr 46,59 kr 455,44 kr 49,19 kr 373,92 kr 435,27 kr 42,12 OCC 47,9 % 5,9 % 51,6 % 45,7 % 43,6 % 46,6 % 47,2 % 38, % Nordic Hotel Consulting, Skolevejen 2, N14 Ski, Oslo, Norway Phone: +47 9 88 36 86 Web: www.nordichotelconsulting.com 3

Det er en nedgang i prisene på ca. 5 % i forhold til tilsvarende to måneder i 21. Belegget er noe opp. REVPAR er ned 3.5 %. Fylkene Her vil vi igjen gi informasjon for de forskjellige fylkene ved å vise nøkkeltall og vi rangerer oversiktene fra best til dårligst utvikling, og sammenligner med 211 i disse tabellene. Det er viktig å ta med endringene i kapasiteten når man vurderer nøkkeltallene. Derfor begynner vi med oversikt over disse: Antall hotellrom hele landet endring 211 til 212 februar Fylke feb.11 feb.12 Endring Endring % Hedmark 2 182 2 566 384 17,6 % Østfold 1 487 1 629 142 9,5 % NordTrøndelag 1 485 1 587 12 6,9 % Rogaland 5 216 5 527 311 6, % VestAgder 2 21 2 337 127 5,7 % SørTrøndelag 4 41 4 234 193 4,8 % Oslo 1 162 1 641 479 4,7 % Nordland 3 279 3 385 16 3,2 % Møre og Romsdal 3 371 3 475 14 3,1 % Hordaland 6 96 6 242 146 2,4 % Troms 2 57 2 544 37 1,5 % Vestfold 1 879 1 92 23 1,2 % Buskerud 5 549 5 613 64 1,2 % Akershus 6 419 6 431 12,2 % Finnmark 1 695 1 688 7,4 % Oppland 5 637 5 486 151 2,7 % AustAgder 1 76 1 36 4 3,7 % Telemark 2 371 2 275 96 4, % Sogn og Fjordane 2 462 2 333 129 5,2 % Antall solgte rom årets to først mnd 211 212 Diff Diff % Hedmark 47 648 65 1 17 353 36,4 % Møre og Romsdal 68 463 89 747 21 284 31,1 % Troms 82 664 96 476 13 812 16,7 % NordTrøndelag 36 56 42 214 5 78 15,6 % SørTrøndelag 19 573 122 279 12 76 11,6 % Hordaland 159 964 175 87 15 843 9,9 % Finnmark 3 297 32 914 2 617 8,6 % Akershus 179 933 194 991 15 58 8,4 % Vestfold 41 474 44 96 3 432 8,3 % Nordland 72 142 77 72 5 56 7,7 % Sogn og Fjordane 42 572 45 545 2 973 7, % Buskerud 136 853 145 271 8 418 6,2 % VestAgder 5 514 53 314 2 8 5,5 % Oslo 363 296 383 23 19 727 5,4 % Telemark 45 396 47 49 1 653 3,6 % Oppland 15 94 18 97 3 813 3,6 % Rogaland 157 527 161 675 4 148 2,6 % Østfold 3 196 3 46 264,9 % AustAgder 2 568 19 774 794 3,9 % På landsbasis er det en økning på 2.6 % i kapasitet. Trysil har fått et nytt hotell, siden 211. Det er Park Inn i Fageråsen som står for 33 av de nye rommene i Hedmark. Samlet for årets første to måneder er kapasitetsøkningen på drøye 3 %. Så langt i år har alle fylkene så nær som Aust Agder en økning i antall solgte rom. På landsbasis utgjør den 8.8 %. Hedmarks sin fremgang er formidabel, og det er nesten like bra for Møre og Romsdal. Det ser ut som Oslo og Akershus taper markedsandeler. Etter to måneder i 211 hadde de 32.5 % av antall solgte rom. I år ligger andelen på 29.8 %. 2.7 % i markedsandel utgjør 52 3 solgte rom. Nordic Hotel Consulting, Skolevejen 2, N14 Ski, Oslo, Norway Phone: +47 9 88 36 86 Web: www.nordichotelconsulting.com 4

Losjiomsetning fylkene Februar Endring % Endring beløp Årets to første mnd Endring % Endring beløp Hedmark 4, % 9 425 139 Møre og Romsdal 32,7 % 18 76 543 Troms 3,5 % 1 761 27 Hedmark 3, % 13 54 955 Vestfold 28,4 % 4 464 475 Troms 27,1 % 17 95 281 Møre og Romsdal 23,4 % 6 953 36 NordTrøndelag 25,9 % 7 35 949 NordTrøndelag 19,9 % 3 8 219 Nordland 18,6 % 1 511 263 AustAgder 19,1 % 1 626 317 Hordaland 17,2 % 23 65 691 Finnmark 16,8 % 2 542 236 Vestfold 15,6 % 5 216 125 Nordland 15,8 % 4 997 866 SørTrøndelag 14,2 % 13 251 929 Hordaland 15,1 % 1 863 255 Buskerud 1,5 % 13 663 51 SørTrøndelag 12,3 % 6 155 565 Finnmark 9,6 % 2 562 122 Buskerud 1,8 % 7 767 Akershus 8,7 % 14 37 176 Oppland 4,6 % 2 117 456 Rogaland 8,3 % 12 843 374 Akershus 3, % 2 45 54 Telemark 6,1 % 2 4 573 Rogaland 2,5 % 2 35 961 VestAgder 5,9 % 2 285 877 Sogn og Fjordane 1,5 % 294 819 Østfold 4,2 % 949 773 VestAgder,9 % 189 615 Oslo 3,2 % 1 763 88 Oslo,9 % 1 688 912 Oppland 2,1 % 1 78 986 Telemark 2,4 % 445 289 AustAgder 1,8 % 326 563 Østfold 3,9 % 513 97 Sogn og Fjordane 1,7 % 631 381 Så langt i år har alle fylkene en positiv utvikling i losjiomsetningen. Hedmark må igjen fremheves for en fantastisk åpning av året, og 4 % opp i februar blir nok ikke dagligdags. Møre og Romsdal er vinneren når man slår sammen årets to første måneder. Oslo får nedgang fra februar i fjor. Årsaken til dette skal vi forklare senere i rapporten. Det er interessant å se på beleggsprosentene. På neste side kan man se en graf som viser belegget til hvert enkelt fylke for februar. Her vises de 5 fylkene som har størst økning og størst nedgang så langt i 212. pr. feb 211 pr. feb 212 Endring De 5 dårligste De 5 beste Møre og Romsdal 36,1 44,4 8,3 Troms 57,2 63,8 6,6 Hedmark 38,4 43,9 5,5 Sogn og Fjordane 34,4 39,2 4,8 Hordaland 45,8 49,4 3,6 pr. feb 211 pr. feb 212 Endring VestAgder 39,9 39,3,6 Oslo 62,5 61,1 1,4 Rogaland 52, 49,8 2,2 Østfold 36,3 33,6 2,7 AustAgder 35,8 33,1 2,7 75, Beleggsprosent fylker februar 212 7, 65, 6, 55, 5, 45, 4, 35, 3, Troms Oslo Hordaland Sør Trøndelag Rogaland Hedmark Buskerud Akershus Nord Trøndelag Møre og Romsdal Nordland VestAgder Finnmark Vestfold Oppland Sogn og Fjordane AustAgder Østfold Telemark Belegg 7,9 64,8 52,1 51,5 5,9 5, 49,8 49,4 48,9 45,8 43,4 41, 41, 4,9 4,3 4,3 37,8 35,6 35,2 Nordic Hotel Consulting, Skolevejen 2, N14 Ski, Oslo, Norway Phone: +47 9 88 36 86 Web: www.nordichotelconsulting.com 5

1 2, Oppnådde gjennomsnittlige priser pr. solgte rom hittil i år pr. 29.2 1, 8, 6, 4, 2, REVPAR er jo parameteren som gir det beste bilde av situasjonen. Her rangerer vi endringene fra best til svakest Her viser vi fylkene med best REVPAR i februar 212 REVPAR feb.11 feb.12 Endring Troms 53,89 626,5 122,16 Vestfold 299,38 368,92 69,54 AustAgder 285,82 343,98 58,16 Hedmark 393,72 451, 57,28 Møre og Romsdal 318,78 367,77 48,99 Finnmark 332,54 373,1 4,56 Hordaland 423,85 46,56 36,71 NordTrøndelag 365,34 398,5 32,7 Buskerud 47,91 499,99 29,8 Nordland 356, 381,49 25,48 Sogn og Fjordane 323,99 341,34 17,35 SørTrøndelag 444,42 458,35 13,93 Oppland 38,35 319,58 11,23 Akershus 458,72 456,46 2,26 Telemark 289,3 282,3 6,99 VestAgder 338,65 36,27 32,38 Rogaland 563,9 525,29 37,81 Østfold 317,42 274,48 42,95 Oslo 633,41 579,31 54,1 De samme tabeller vises igjen, men når er det hittil i år som er utgangspunktet REVPAR feb.12 Troms 626,5 Oslo 579,31 Rogaland 525,29 Buskerud 499,99 Hordaland 46,56 SørTrøndelag 458,35 Akershus 456,46 Hedmark 451, NordTrøndelag 398,5 Nordland 381,49 Finnmark 373,1 Vestfold 368,92 Møre og Romsdal 367,77 AustAgder 343,98 Sogn og Fjordane 341,34 Oppland 319,58 VestAgder 36,27 Telemark 282,3 Østfold 274,48 Nordic Hotel Consulting, Skolevejen 2, N14 Ski, Oslo, Norway Phone: +47 9 88 36 86 Web: www.nordichotelconsulting.com 6

Best til svakest utvikling: REVPAR 211 212 Endring Troms 457, 555, 98, Møre og Romsdal 292, 363, 71, Hordaland 383, 441, 58, NordTrøndelag 329, 387, 58, Vestfold 299, 338, 39, Nordland 38, 345, 37, Hedmark 363, 396, 33, Buskerud 412, 442, 3, Telemark 245, 269, 24, Sogn og Fjordane 292, 316, 24, Finnmark 282, 34, 22, Akershus 443, 462, 19, SørTrøndelag 47, 421, 14, Rogaland 512, 517, 5, Oppland 279, 282, 3, VestAgder 34, 3, 4, AustAgder 323, 316, 7, Østfold 273, 261, 12, Oslo 574, 549, 25, Høyest til lavest REVPAR pr. 29.feb.212 REVPAR 212 Troms 555, Oslo 549, Rogaland 517, Akershus 462, Buskerud 442, Hordaland 441, SørTrøndelag 421, Hedmark 396, NordTrøndelag 387, Møre og Romsdal 363, Nordland 345, Vestfold 338, Sogn og Fjordane 316, AustAgder 316, Finnmark 34, VestAgder 3, Oppland 282, Telemark 269, Østfold 261, De store byene / hotelldestinasjonene Oslo Oslo februar Oslo hittil i år pr. 29.2 Februar 26 27 28 29 21 211 212 26 27 28 29 21 211 212 Hoteller (antall) 52 51 5 53 55 58 61 Hoteller (antall) 52 51 5 53 55 58 61 Rom (antall) 8 33 8 172 8 531 9 32 9 538 1 162 1 614 Rom (antall) 8 322 8 73 8 414 9 58 9 516 1 67 1 451 Disponible rom 233 56 228 816 246 49 253 934 267 64 284 595 38 3 Disponible rom 485 781 472 15 497 584 525 851 551 11 581 329 626 89 153 556 156 97 17 251 164 138 162 447 192 377 199 586 32 982 324 241 343 784 325 48 322 12 363 296 383 23 Losjiinntekt (1 kr) 121 123 136 412 167 74 156 133 145 14 18 197 178 58 Losjiinntekt (1 kr) 248 362 279 229 333 917 35 55 286 463 333 422 344 192 ADR 788,79 869,3 981,34 951,23 892,68 936,69 894,39 ADR 773,76 861,18 971,3 938,98 889,35 917,77 898,62 REVPAR 519,72 596,16 678,4 614,86 542,99 633,17 579,57 REVPAR 511,26 591,4 671,8 581,6 519,89 573,55 549,5 OCC 65,9 % 68,6 % 69,1 % 64,6 % 6,8 % 67,6 % 64,8 % OCC 66,1 % 68,7 % 69,1 % 61,9 % 58,5 % 62,5 % 61,1 % Oslo feb. solgte rom og losjioms Oslo hittil i år solgte rom og losjioms 25 2 15 1 5 26 27 28 29 21 211 212 2 15 1 5 4 4 38 35 3 36 25 34 2 32 15 1 3 5 28 26 27 28 29 21 211 212 Losjiinntekt (1 kr) Losjiinntekt (1 kr) Nordic Hotel Consulting, Skolevejen 2, N14 Ski, Oslo, Norway Phone: +47 9 88 36 86 Web: www.nordichotelconsulting.com 7

Nøkkeltall februar Oslo 1 2, 7, % 1, 68, % 8, 66, % 64, % 6, 62, % 4, 6, % 2, 58, % 26 27 28 29 21 211 212 ADR 788,79 869,3 981,34 951,23 892,68 936,69 894,39 REVPAR 519,72 596,16 678,4 614,86 542,99 633,17 579,57 OCC 65,9 % 68,6 % 69,1 % 64,6 % 6,8 % 67,6 % 64,8 % 56, % Nøkkeltall Oslo hittil i år 1 2, 7, % 68, % 1, 66, % 8, 64, % 62, % 6, 6, % 4, 58, % 56, % 2, 54, % 26 27 28 29 21 211 212 ADR 773,76 861,18 971,3 938,98 889,35 917,77 898,62 REVPAR 511,26 591,4 671,8 581,6 519,89 573,55 549,5 OCC 66,1 % 68,7 % 69,1 % 61,9 % 58,5 % 62,5 % 61,1 % 52, % Nordic Hotel Consulting, Skolevejen 2, N14 Ski, Oslo, Norway Phone: +47 9 88 36 86 Web: www.nordichotelconsulting.com 8

Tabellene og grafene foran viser at Oslo fikk en svakere måned i februar enn året før, og Oslo er en av de få byene som har en reell nedgang i februar. Årsaken er åpenbar VM på ski arrangeres ikke hvert år i Oslo. I 212 var det ikke VM på ski i Oslo. I tillegg var de siste dagene av februar deler av skoleferieuken, også en periode med lav aktivitet innen kurs/konferanse og yrkestrafikk. Vi har fra andre kilder sett dag for dag belegget i Oslo, og den første halvdelen av februar og vel så det var bedre i år enn i 211. Effekten av VM blir nok vel så merkbar i mars. Det var delen av mesterskapet som strakk seg inn i mars som ga det største trøkket for hotellene i byen. I tillegg til dette må man også huske på når mars skal vurderes at siste uke før påske kom i år i siste uke av mars. Dette er heller ikke blant toppene for hotellenes trafikk innen yrkesreisende og kurs/konferansesegmentet. Til tross for dette kan vi like vel glede oss over at februar i år var den beste måned i historien når vi ser isolert på antall solgte rom, men husk kapasitetsøkningen gjør sitt til at beleggsprosenten og andre nøkkeltall går ned i forhold til tidligere år. Vi kjøper inn spesialtall fra SSB som gir oss muligheter til å vise nøkkeltall gruppert i de forskjellige hotellsegmenter. Budget hotellene faller mest, nedgangen i REVPAR er 11.4 %. Mid Scale faller bare med 1.4 % og luxus hotellene med 5.7 %. Her er tallene for februar og hittil i år fordelt på hvert enkelt segment. Vi har også en graf som viser tilsvarende tall hittil i år. 1 4, Nøkkeltall Oslo feb 212 vs feb 211 69, % 1 2, 68, % 1, 67, % 8, 66, % 65, % 6, 64, % 4, 63, % 2, 62, % Luxsus 212 Luxsus 211 Mid Scale 212 Mid Scale 211 Budget 212 Budget 211 Hele byen 212 Hele byen 211 REVPAR 73,84 795,79 579,14 611,35 368,13 444,61 579,93 813,62 ADR 1 99,1 1 165,14 899,28 912,46 577, 651,4 894,39 936,69 OCC 66,5 % 68,3 % 64,4 % 67, % 63,8 % 68,6 % 64,8 % 66,5 % 61, % Nordic Hotel Consulting, Skolevejen 2, N14 Ski, Oslo, Norway Phone: +47 9 88 36 86 Web: www.nordichotelconsulting.com 9

12 1 Nøkkeltall hittil i år tall pr. segment 65, % 64, % 63, % 8 62, % 6 61, % 6, % 4 59, % 2 58, % 57, % Luxsus 211 Luxsus 212 Mid Scale 211 Mid Scale 212 Budget 211 Budget 212 Hele byen 211 REVPAR 689,9 681,55 567,69 555,96 398,53 337,77 573,58 ADR 1 16,61 1 98,7 915,87 98,34 616,49 567,42 917,77 OCC 62,3 % 62, % 62, % 61,2 % 64,6 % 59,5 % 62,5 % 56, % Ullensaker En liten kuriositet i begynnelsen. I februar 26 var februar belegget på Gardermoenhotellene 74.7 %. I år var den 53.5 %. I 26 var det kun 1315 hotellrom på Gardermoen, i dag er det 3 3. Februar ble bra for flyplasshotellene REVPAR går opp med 8 %. Ullensaker februar Ullensaker hittil i år 26 27 28 29 21 211 212 26 27 28 29 21 211 212 Hoteller (antall) 7 8 9 9 1 12 12 Hoteller (antall) 7 8 9 9 1 12 12 Rom (antall) 1 315 1 55 2 241 2 242 2 544 3 33 3 3 Rom (antall) 1 315 1 62 2 171 2 244 2 466 3 285 3 283 Disponible rom 36 82 43 4 64 989 63 22 71 232 92 484 95 7 Disponible rom 77 95 25 129 495 131 184 143 629 193 795 196 918 27 53 31 988 41 47 37 31 41 438 44 815 51 398 55 975 67 385 83 49 75 686 79 211 94 39 15 318 Losjiinntekt (1 kr) 24 67 25 863 41 34 35 161 36 357 41 41 46 291 Losjiinntekt (1 kr) 49 874 56 95 81 984 73 36 71 285 85 526 94 678 ADR 894,7 88,52 1 6,26 949,5 877,38 924,2 9,64 ADR 891, 844,48 981,96 964,99 899,94 96,9 898,97 REVPAR 668,31 595,92 635,55 556,17 51,4 447,75 483,71 REVPAR 647,71 597,71 633,11 556,74 496,31 441,27 48,8 OCC 74,7 73,7 63,2 58,6 58,2 48,5 53,7 OCC 72,7 7,8 64,5 57,7 55,1 48,7 53,5 Solgte rom og losjiomset hittil i år Solgte rom og losjiomsetning februar 12 1 6 5 1 8 5 4 8 6 4 6 4 4 3 2 3 2 2 2 1 1 26 27 28 29 21 211 212 26 27 28 29 21 211 212 Losjiinntekt (1 kr) Losjiinntekt (1 kr) Nordic Hotel Consulting, Skolevejen 2, N14 Ski, Oslo, Norway Phone: +47 9 88 36 86 Web: www.nordichotelconsulting.com 1

Nøkkeltall februar Gardermoen 1 2, 8, 1, 7, 6, 8, 5, 6, 4, 4, 3, 2, 2, 1, 26 27 28 29 21 211 212 ADR 894,7 88,52 1 6,26 949,5 877,38 924,2 9,64 REVPAR 668,31 595,92 635,55 556,17 51,4 447,75 483,71 OCC 74,7 73,7 63,2 58,6 58,2 48,5 53,7, Nøkkeltall Gardermoen hittil i år pr. feb 1 2, 8, 1, 7, 6, 8, 5, 6, 4, 4, 3, 2, 2, 1, 26 27 28 29 21 211 212 ADR 891, 844,48 981,96 964,99 899,94 96,9 898,97 REVPAR 647,71 597,71 633,11 556,74 496,31 441,27 48,8 OCC 72,7 7,8 64,5 57,7 55,1 48,7 53,5, Nordic Hotel Consulting, Skolevejen 2, N14 Ski, Oslo, Norway Phone: +47 9 88 36 86 Web: www.nordichotelconsulting.com 11

Passasjerutvikling Gardermoen Det er nesten lik utvikling på antall overnattinger og antall passasjerer på Gardermoen. Antall flyreisende og antall solgte rom på Gardermoen februar 1 8 6 1 6 5 1 4 1 2 4 1 3 8 6 2 4 1 2 26 27 28 29 21 211 212 Solgte rom 28 32 41 37 41 45 51 Reisende 1 184 1 278 1 454 1 262 1 327 1 431 1 69 Antall tall i grafen er i hele tusen. Kristiansand I nesten hele 211 slet hotellene i Kristiansand med nedgang i forhold til tidligere år. Trenden er forsatt den samme selv om blegget bare faller med,7 % poeng. Det var oppgang både i solgte rom og i inntektene, men det har også kommet til noen nye rom i byen, Clarion Ernst har utvidet kapasiteten. På den annen side; det var en konkurs på et av budgethotellene i juni 211. Det er et varsko når man ser at REVPAR går ned mot kr 35,. Det blir ikke mye igjen til vedlikehold, oppgradering og produktutvikling av slike inntekter. Kristiansand februar Kristiansand HITTIL I ÅR pr. 29.2 26 27 28 29 21 211 212 26 27 28 29 21 211 212 Hoteller (antall) 15 16 16 17 17 18 17 Hoteller (antall) 16 17 17 17 17 18 17 Rom (antall) 1 294 1 343 1 411 1 434 1 475 1 558 1 595 Rom (antall) 1 33 1 346 1 415 1 431 1 473 1 518 1 588 Disponible rom 36 232 37 64 4 919 4 691 41 3 43 624 46 255 Disponible rom 74 634 78 56 83 489 83 571 85 482 89 576 95 276 15 749 16 89 24 322 21 417 19 637 21 791 22 82 32 749 35 168 49 598 41 52 38 816 41 568 44 139 Losjiinntekt (1 kr) 1 839 12 492 17 762 16 239 13 573 16 517 16 868 Losjiinntekt (1 kr) 21 764 25 919 34 431 34 52 27 64 31 45 33 732 ADR 688,23 739,61 73,29 758,23 691,2 757,97 739,18 ADR 664,6 737, 694,2 831,8 697,2 756,6 764,22 REVPAR 299,16 332,2 434,8 399,8 328,64 378,62 364,67 REVPAR 291,6 332,1 412,4 413,1 316,6 351,1 354,5 OCC 43,5 44,9 59,4 52,6 47,5 5, 49,3 OCC 43,9 45,1 59,4 49,7 45,4 46,4 46,3 3 25 2 15 1 5 Solgte rom og losjiomsetning feb Kristiansand 2 15 1 5 6 5 4 3 2 1 Solgte rom og losjiomsetning hittil i år 4 35 3 25 2 15 1 5 26 27 28 29 21 211 212 26 27 28 29 21 211 212 Losjiinntekt (1 kr) Losjiinntekt (1 kr) Nordic Hotel Consulting, Skolevejen 2, N14 Ski, Oslo, Norway Phone: +47 9 88 36 86 Web: www.nordichotelconsulting.com 12

Nøkkeltall Kristiansand februar 8, 7, 7, 6, 6, 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1, 1, 26 27 28 29 21 211 212 ADR 688,23 739,61 73,29 758,23 691,2 757,97 739,18 REVPAR 299,16 332,2 434,8 399,8 328,64 378,62 364,67 OCC 43,5 44,9 59,4 52,6 47,5 5, 49,3, Nøkkeltall hittil i år 9, 7, 8, 6, 7, 6, 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1, 1,, 26 27 28 29 21 211 212 ADR 664,6 737, 694,2 831,8 697,2 756,6 764,22 REVPAR 291,6 332,1 412,4 413,1 316,6 351,1 354,5 OCC 43,9 45,1 59,4 49,7 45,4 46,4 46,3, Man skal huske på at Kristiansand står foran en stor utvidelse av kapasiteten. Innen neste sommer vil byen få rundt 2 nye hotellsenger, fordelt på ca. 4 rom. Noen av disse, de som kommer i sjørøverhavnen i Dyreparken skal riktignok kun ha drift fra mai til sep/okt, men likevel blir det en økning. Nordic Hotel Consulting, Skolevejen 2, N14 Ski, Oslo, Norway Phone: +47 9 88 36 86 Web: www.nordichotelconsulting.com 13

Stavanger Dette er jo byen med de beste priser og ofte med høyest REVPAR. I fjor høst kom det et nytt hotell, Scandic Forus. Har det hatt noen effekt på byens tall. Her er tallene i tabellform Stavanger aktuell måned Stavanger hittil i år pr. 29.2 26 27 28 29 21 211 212 26 27 28 29 21 211 212 Hoteller (antall) 14 15 15 16 16 17 19 Hoteller (antall) 14 15 15 16 16 17 19 Rom (antall) 1 942 2 85 2 86 2 14 2 136 2 356 2 612 Rom (antall) 1 936 2 86 2 85 2 114 2 142 2 332 2 593 Disponible rom 54 376 58 38 6 494 6 117 59 88 65 968 75 748 Disponible rom 112 571 121 133 123 856 123 216 124 695 137 68 155 522 33 374 39 588 4 491 33 589 36 788 44 369 41 873 68 985 8 323 81 577 66 358 7 349 82 537 85 531 Losjiinntekt (1 kr) 26 529 35 478 42 175 36 71 35 868 46 556 45 737 Losjiinntekt (1 kr) 54 378 71 923 84 7 71 123 7 36 86 431 94 185 ADR 794,9 896,18 1 41,59 1 73,89 974,99 1 49,29 1 92,28 ADR 788,26 895,42 1 38,28 1 71,81 1,16 1 47,18 1 11,18 REVPAR 487,88 67,71 697,18 6,1 599,72 75,74 63,8 REVPAR 483,6 593,75 683,86 577,22 564,26 628,1 65,61 OCC 61,4 % 67,8 % 66,9 % 55,9 % 61,5 % 67,3 % 55,3 % OCC 61,3 % 66,3 % 65,9 % 53,9 % 56,4 % 6, % 55, % Solgte rom og losjiomsetning februar Solgte rom og losjiomsetning hittil i år 5 4 3 2 1 26 27 28 29 21 211 212 5 4 3 2 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 26 27 28 29 21 211 212 1 8 6 4 2 Losjiinntekt (1 kr) Losjiinntekt (1 kr) Nøkkeltall Stavanger februar 1 2, 8, % 1, 7, % 6, % 8, 5, % 6, 4, % 4, 3, % 2, % 2, 1, % 26 27 28 29 21 211 212 ADR 794,9 896,18 1 41,59 1 73,89 974,99 1 49,29 1 92,28 REVPAR 487,88 67,71 697,18 6,1 599,72 75,74 63,8 OCC 61,4 % 67,8 % 66,9 % 55,9 % 61,5 % 67,3 % 55,3 %, % Nordic Hotel Consulting, Skolevejen 2, N14 Ski, Oslo, Norway Phone: +47 9 88 36 86 Web: www.nordichotelconsulting.com 14

Nøkkeltall hittil i år Stavanger 1 2, 7, % 1, 6, % 8, 5, % 4, % 6, 3, % 4, 2, % 2, 1, % 26 27 28 29 21 211 212 ADR 788,26 895,42 1 38,28 1 71,81 1,16 1 47,18 1 11,18 REVPAR 483,6 593,75 683,86 577,22 564,26 628,1 65,61 OCC 61,3 % 66,3 % 65,9 % 53,9 % 56,4 % 6, % 55, % Prisene i februar har steget med 4.1 % i forhold til februar 211, men det er vel det mest positive å si om Stavangertallene for februar. Antall solgte rom faller med mer enn 5 %, og losjiomsetningen faller med nesten 2 % og beleggsprosenten falt med 17.8 %. Da blir det knall og fall for REVPAR som er ned med 14.4 %. Etter to måneders drift er nedgangen i REVPAR noe bedre «bare» 8.3 %. Bergen De to første månedene har gitt hotellene i Bergen en økning i antall solgte rom med 8.1 % og losjiinntektene har økt med 16.7 %. Resten av tallene kan du lese i de etterfølgende tabeller og grafer. Bergen februar Bergen hittil i år pr. februar Februar 26 27 28 29 21 211 212 26 27 28 29 21 211 212 Hoteller (antall) 28 3 3 3 3 3 33 Hoteller (antall) 28 3 3 3 3 3 33 Rom (antall) 3 476 3 634 3 864 3 863 3 898 3 878 4 37 Rom (antall) 3 479 3 634 3 855 3 858 3 89 3 826 3 836 Disponible rom 96 923 11 752 112 56 18 969 19 96 18 584 117 73 Disponible rom 22 768 212 322 228 948 225 978 226 627 225 77 229 722 56 84 63 376 67 23 66 8 64 38 67 769 72 499 18 52 122 114 129 997 123 12 119 352 126 143 136 335 Losjiinntekt (1 kr) 38 174 45 822 55 334 58 42 53 285 55 572 63 342 Losjiinntekt (1 kr) 73 393 87 692 18 396 16 255 97 649 12 687 119 81 ADR 68,66 723,2 823,39 878,36 827,66 82, 873,69 ADR 679,24 718,12 833,83 863,2 818,16 814,5 878,79 REVPAR 393,86 45,33 493,81 532,65 488,42 512, 541,5 REVPAR 361,96 413,1 473,45 47,2 43,88 454,83 521,54 OCC 57,9 % 62,3 % 6, % 6,6 % 59, % 62,4 % 61,9 % OCC 53,3 % 57,5 % 56,8 % 54,5 % 52,7 % 55,9 % 59,3 %, % Nøkkeltall Bergen februar Nøkkeltall Bergen hittil i år 8 7 6 5 4 3 2 1 7 6 5 4 3 2 1 16 14 12 1 8 6 4 2 14 12 1 8 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 1 2 3 4 5 6 7 Losjiinntekt (1 kr) Losjiinntekt (1 kr) Nordic Hotel Consulting, Skolevejen 2, N14 Ski, Oslo, Norway Phone: +47 9 88 36 86 Web: www.nordichotelconsulting.com 15

Nøkkeltall Begen februar 1, 63, % 9, 62, % 8, 61, % 7, 6, 6, % 5, 59, % 4, 58, % 3, 57, % 2, 1, 56, % 26 27 28 29 21 211 212 ADR 68,66 723,2 823,39 878,36 827,66 82, 873,69 REVPAR 393,86 45,33 493,81 532,65 488,42 512, 541,5 OCC 57,9 % 62,3 % 6, % 6,6 % 59, % 62,4 % 61,9 % 55, % Nøkkeltall Bergen hittil i år pr. februar 1, 6, % 9, 8, 58, % 7, 56, % 6, 5, 54, % 4, 3, 52, % 2, 5, % 1, 26 27 28 29 21 211 212 ADR 679,24 718,12 833,83 863,2 818,16 814,5 878,79 REVPAR 361,96 413,1 473,45 47,2 43,88 454,83 521,54 OCC 53,3 % 57,5 % 56,8 % 54,5 % 52,7 % 55,9 % 59,3 % 48, % Nordic Hotel Consulting, Skolevejen 2, N14 Ski, Oslo, Norway Phone: +47 9 88 36 86 Web: www.nordichotelconsulting.com 16

Trondheim Nå er det ikke mange dagene til Clarion Hotel & Congress i Trondheim tar i mot de første gjestene. Åpningsdagen er satt til 27. april. Byen får da en tilvekst på 4 rom, 3 m2 møteareal fordelt på 18 møterom. Hvordan vil dette påvirke byens hotellmarked? Det nye hotellet kan skape trafikk til byen som de andre hotellene kan dra nytte av og/eller det nye hotellet kan bli en «tyv» som stjeler trafikk fra de eksisterende hoteller. Svaret får vi kanskje en gang i fremtiden. Her er tallene for februar og årets så langt. Trondheim februar Trondheim hittil i år Februar 26 27 28 29 21 211 212 26 27 28 29 21 211 212 Hoteller (antall) 2 22 22 22 22 Hoteller (antall) 2 22 22 22 23 Rom (antall) 2 122 2 51 2 495 2 661 2 66 Rom (antall) 2 122 2 42 2 428 2 471 2 665 Disponible rom 61 495 7 572 69 86 74 58 77 14 Disponible rom 126 652 142 26 141 453 145 795 159 925 41 14 35 651 42 388 43 894 46 23 79 648 72 263 72 688 82 124 9 43 Losjiinntekt (1 kr) 35 876 29 93 33 851 36 85 37 856 Losjiinntekt (1 kr) 7 177 6 283 58 479 67 754 74 61 ADR 872,5 839,53 798,6 822,9 822,55 ADR 881,9 834,22 84,52 822,8 828,6 REVPAR 583,4 424,11 484,55 484,31 49,74 REVPAR 554,9 424,45 413,42 463,5 466,53 OCC 66,9 % 5,5 % 6,7 % 58,9 % 59,7 % OCC 62,9 % 5,9 % 51,4 % 56,3 % 56,3 % Solgte rom og losjiomsetning feb Solgte rom og omsetninglosji hittil i år 5 4 3 2 1 26 27 28 29 21 211 4 35 3 25 2 15 1 5 1 8 6 4 2 1 2 3 4 5 6 7 8 7 6 5 4 3 2 1 Losjiinntekt (1 kr) Losjiinntekt (1 kr) Vi har ikke tilgjengelighet til årstall fra 26 og 27. Nøkkelltall for Trondheim februar 1, 8, % 9, 7, % 8, 6, % 7, 6, 5, % 5, 4, % 4, 3, % 3, 2, % 2, 1, 1, % 26 27 28 29 21 ADR 872,5 839,53 798,6 822,9 822,55 REVPAR 583,4 424,11 484,55 484,31 49,74 OCC 66,9 % 5,5 % 6,7 % 58,9 % 59,7 %, % Nordic Hotel Consulting, Skolevejen 2, N14 Ski, Oslo, Norway Phone: +47 9 88 36 86 Web: www.nordichotelconsulting.com 17

Nøkkeltall Trondheim hittil i år 1, 7, % 9, 6, % 8, 7, 5, % 6, 4, % 5, 4, 3, % 3, 2, % 2, 1, 1, % 28 29 21 211 212 ADR 881,9 834,22 84,52 822,8 828,6 REVPAR 554,9 424,45 413,42 463,5 466,53 OCC 62,9 % 5,9 % 51,4 % 56,3 % 56,3 %, % Byen har hatt et forholdsvis stabilt belegg og priser i løpet av de siste årene. Tromsø Vi har sett i mange tidligere rapporter at hotellene i Tromsø gjør det meget godt. Det er vel ingen stor bombe når vi forteller også i februar er Tromsø «vinnere». Belegget i februar ble på hele 82.4 %, og REVPAR øker med mer enn 3 % i sammenligning med februar 211. Se her: Tromsø februar Tromsø hittil i år pr. februar Februar 27 28 29 21 211 212 27 28 29 21 211 212 Hoteller (antall) 15 16 15 15 18 19 Hoteller (antall) 15 16 15 15 18 19 Rom (antall) 1 221 1 367 1 336 1 341 1 693 1 683 Rom (antall) 1 221 1 355 1 336 1 339 1 669 1 668 Disponible rom 34 188 39 643 37 454 37 548 47 44 48 87 Disponible rom 71 736 8 844 78 82 78 32 98 49 1 49 24 849 28 64 24 871 26 125 32 695 4 235 49 624 53 47 48 397 5 552 63 359 74 34 Losjiinntekt (1 kr) 17 849 23 494 19 789 21 456 27 81 36 683 Losjiinntekt (1 kr) 35 881 43 541 38 494 41 777 51 525 66 52 ADR 718,3 82,32 795,67 821,28 828,29 911,72 ADR 723,6 814,31 795,38 826,42 813,2 894,81 REVPAR 522,8 592,64 528,35 571,43 571,28 751,59 REVPAR 5,18 538,58 492,99 533,54 523,1 664,87 OCC 72,7 % 72,2 % 66,4 % 69,6 % 69, % 82,4 % OCC 69,2 % 66,1 % 62, % 64,6 % 64,3 % 74,3 % Solgte rom og losjiomsetning februar Losjiomsetning og solgte rom hittil i år 45 4 35 3 25 2 15 1 5 26 27 28 29 21 211 212 4 35 3 25 2 15 1 5 8 7 6 5 4 3 2 1 26 27 28 29 21 211 7 6 5 4 3 2 1 Losjiinntekt (1 kr) Losjiinntekt (1 kr) Nordic Hotel Consulting, Skolevejen 2, N14 Ski, Oslo, Norway Phone: +47 9 88 36 86 Web: www.nordichotelconsulting.com 18

Nøkkeltall Tromsø februar 1, 9, % 9, 8, % 8, 7, % 7, 6, 6, % 5, % 5, 4, 3, 2, 4, % 3, % 2, % 1, 1, % 27 28 29 21 211 212 ADR 718,3 82,32 795,67 821,28 828,29 911,72 REVPAR 522,8 592,64 528,35 571,43 571,28 751,59 OCC 72,7 % 72,2 % 66,4 % 69,6 % 69, % 82,4 %, % Nøkkeltall Tromsø hittil i år 1, 76, % 9, 74, % 8, 72, % 7, 6, 5, 4, 3, 2, 7, % 68, % 66, % 64, % 62, % 6, % 58, % 1, 56, % 27 28 29 21 211 212 ADR 723,6 814,31 795,38 826,42 813,2 894,81 REVPAR 5,18 538,58 492,99 533,54 523,1 664,87 OCC 69,2 % 66,1 % 62, % 64,6 % 64,3 % 74,3 % 54, % Nordic Hotel Consulting, Skolevejen 2, N14 Ski, Oslo, Norway Phone: +47 9 88 36 86 Web: www.nordichotelconsulting.com 19

Rangering Vi avslutter rapporten med å rangere byene innen de forskjellige nøkkeltall Høyest ADR Høyest REVPAR Høyest OCC Endring i ADR Endring i REVPAR Endring i OCC Stavanger 1 92,28 Tromsø 751,59 Tromsø 82,4 % Tromsø 1,1 % Tromsø 31,6 % Tromsø 19,5 % Tromsø 911,72 Stavanger 63,8 Oslo 64,8 % Bergen 6,5 % Ullensaker 8, % Ullensaker 1,7 % Ullensaker 9,64 Oslo 579,57 Bergen 61,9 % Stavanger 4,1 % Bergen 5,7 % Trondheim 1,3 % Oslo 894,39 Bergen 541,5 Trondheim 59,7 % Trondheim,1 % Trondheim 1,3 % Bergen,8 % Bergen 873,69 Trondheim 49,74 Stavanger 55,3 % Kristiansand 2,5 % Kristiansand 3,7 % Kristiansand 1,2 % Trondheim 822,55 Ullensaker 483,71 Ullensaker 53,7 % Ullensaker 2,5 % Oslo 8,5 % Oslo 4,1 % Kristiansand 739,18 Kristiansand 364,67 Kristiansand 49,3 % Oslo 4,5 % Stavanger 14,44 % Stavanger 17,81 % Om NHC NHC er det ledende konsulentselskap i Norden som tilbyr tjenester rettet spesifikt mot hotellbransjens aktører. Virksomheten ble etablert i Danmark i 24, og utvidet med kontor i høsten 29. Vi arbeider både med lokale, regionale og internasjonale utviklere, investorer og banker. Vi utfører arbeid som feasibility analyser (gjennomførbarhetsanalyser), verdivurderinger, operatørsøk, asset management, kontraktsforhandlinger m.m. Medarbeiderne og partnerne i NHC har en bred hotellfaglig og eiendomsfaglig bakgrunn. Man vektlegger et tett teamsamarbeid i oppgaveløsningene. Våre primære markedsområder i den nordiske region, men vi utfører og har utført oppdrag i flere andre europeiske land. Ytterligere informasjon om vår virksomhet og våre tjenester kan fås ved å besøke våre hjemmesider: www.nordichotelconsulting.no Disclaimer Informasjonen som presenteres i denne rapporten tilhører NHC og kan ikke distribueres til 3. part uten samtykke av NHC. NHC gir ingen garanti for nøyaktigheten av informasjon, data og konklusjoner som presenteres i denne rapporten og kan ikke holdes ansvarlig for resultatene kommer fra beslutninger tas basert på den informasjonen som presenteres her. Ved bruk av stoffet i annen publisering skal NCH angis som kilde. Kilder som er brukt i denne rapport er. www.ssb.no, www.statistikknett.com og egne databaser Nordic Hotel Consulting 1.april 212 Olaf Vangstein partner NHC kontorer Danmark Kildehøjvej 27 346 Birkerød +45 45 82 11 7 Skoleveien 2 N 14 Ski +47 98 83 686 Sverige Sveavägen 17, 14 th floor S 11157 Stockholm +46 733 52 444 www.nordichotelconsulting.co Nordic Hotel Consulting, Skolevejen 2, N14 Ski, Oslo, Norway Phone: +47 9 88 36 86 Web: www.nordichotelconsulting.com 2